AGROAGROBANCOBANCOLA EXPERIENCIA DE AGROABANCOLA EXPERIENCIA DE AGROABANCO

ENCUENTRO ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL ENCUENTRO ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL PERUDESARROLLO RURAL EN EL PERU

MAYO 2008MAYO 2008

El Sector AgropecuarioEl Sector Agropecuario

• 7.87% de contribución al PBI en el año 2007.• 32% de la población depende de la producción

agropecuaria(8.1 millones de habitantes).• 30% de la PEA nacional trabaja en el agro.• 65% de la PEA rural trabaja en el agro.• 85% de la oferta de alimentos proviene del agro

El Sector AgropecuarioEl Sector Agropecuario• 5 746 776 has son agrícolas en el país.• 2 576 776 has superficie cultivada.• 1 745 000 unidades agrícolas• 726 624 unidades agrícolas son consideradas pequeñas

y medianas, entre 3 y 50 has, en total manejan 1 660 535 has.

• El 32 % del total de las unidades agrícolas tiene título de propiedad, en la costa un 90% tiene título de propiedad.

• 107 400 productores pequeños y medianos , manejan 626 248 has con título de propiedad en los 60 principales cultivos.

• 967 511microproductores con menos de 3 has, manejan 590 803 has cultivables.

Fuente: Ministerio de Agricultura , PETT

DIFERENTES PRODUCTORESREQUIEREN DIFERENTE FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS SOCIALES

DEL ESTADO

PRODUCTORES AGRARIOS

PRODUCTORES DE

SUBSISTENCIA

PRODUCTORES ORIENTADOS AL

MERCADO

PRODUCTORES NO SOSTENIBLES

ECONOMICAMENTE

PRODUCTORES SOSTENIBLES

ECONOMICAMENTE

NO RECIBEN CREDITO FORMAL

AGROBANCORECIBEN CREDITO FORMAL

DESARROLLO AGRARIOCentrado en el Aspecto FINANCIERO

Descuidando Factores Estructurales, consecuencias :

MINIFUNDIO DESORGANIZADO

ATRASO TECNOLÓGICO

CARENCIA DE MERCADOS Y

RENTABILIDAD

SE CREA AGROBANCO

- Fomentar Organización- Apoyar Tecnología

- Reducir Riesgo- Aprovechar Economías Escala- Generar Negocios y Mercados

OBJETIVOS-Proveer servicios financieros

que no existen.-- Consolidar y propiciar

agricultores viables.

AGROBANCO

Agrícola

CAMPO DE ACCION

Pecuario

Forestal

Acuícola

LOS CREDITOS Modalidades

DIRECTOS

Otorgados a Instituciones Financieras Intermediarias – IFI’s:

INDIRECTOS • Cajas Rurales – CRAC• Cajas Municipales – CMAC• EDPYMES

Otorgados a pequeños y medianosproductores organizados en CADENAS PRODUCTIVAS

Otorgados a Asociaciones para apoyar a micro y pequeños productores

MERCADO OBJETIVO

– PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES ECOMICAMENTE

• MICROPRODUCTORES• PEQUEÑOS PRODUCTORES• MEDIANOS PRODUCTORES

• PRODUCTOS FINANCIEROS:

• CRÈDITOS EN CADENA PRODUCTIVA

• CRÈDITOS SOLIDARIOS

• CRÈDITOS COMERCIALES

• Producto Financiero Estructurado (COFIDE)

• CRÈDITOS A IFIES (Instituciones Financieras)

• AGROEQUIPO (Financiamiento de equipos)

LOS CREDITOS – Políticas

• AGROBANCO financiará hasta el 70% del monto total del Proyecto.

• La actividad financiada deberá generar utilidades para el Productor no menores al 15%.

• Deberán estar respaldados por GARANTÍAS REALES:hipotecas y/o prendas.

• AGROBANCO supervisará la correcta utilización de los recursos otorgados.

• Los Vencimientos estarán de acuerdo al ciclo productivo y comercial de la actividad que se financia.

PRODUCTORESAGROPECUARIOS

PROVEEDOR BIENES K

OPERADOR DE CREDITOS

AGROBANCO

• Organización y supervisión• Asistencia Administrativa• Asistencia Técnica y capacitación

MODELO DE GESTION Y OPERACIONMODELO DE GESTION Y OPERACION

• Proyecto Factibilidad• Solicitud Financiamiento• Información y documentos

PROVEEDOR SERVICIOS

PROVEEDOR INSUMOS

PROVEEDOR OTROS

SERVICIOS

MERCADO

CADENA PRODUCTIVA

CREDITOS SEGUNDO PISO

IFIAGROBANCO

PRODUCTOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR

CREDITOS ASOCIACIONES

ASOCIACIONAGROBANCO

PRODUCTOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR

CREDITOS SOLIDARIOS COMUNIDADES

AGROBANCO

PRODUCTOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR

COMPROMISODE LAS

COMUNIDADES

FONDODE

GARANTIAREGIONAL

OPERADOR

ASISTENCIA TECNICA

PRESTAMO A 13 COMUNIDADES CAMPESINASDE ANDAHUAYLAS POR S/ 1,3 MM

CADENAS DE PAPA COLOR

MODELO DE NEGOCIOMODELO DE NEGOCIO

BANCACOMERCIAL

IFIS

CREDITOSCOMERCIALES

CADENAS Y CREDITOS SOLIDARIOS

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

OFICINAS DE AGROBANCOOFICINAS DE AGROBANCO

Lima – Oficina Principal

Oficinas RegionalesArequipaAyacucho Cajamarca Chiclayo Cusco Huancayo Iquitos HuachoChincha PiuraPunoTarapotoTrujillo

CEAR´s

PucallpaTumbesJaén - CajamarcaQuillabamba - CuscoPichanaki - JunínSatipo - JunínLa Merced - Junín Tarma - Junín HuanucoAndahuaylas - ApurímacChepen – Lambayeque

SOAR´sBagua - AmazonasAyaviri – Puno

154 empleados de planta

Evolución de las Colocaciones del Sector Financiero en el Sector Agropecuario (Miles de Nuevos Soles)

AñoBANCA MULTIPLE CMACs CRACs EDPYMES AGROBANCO

(*) TOTAL (**)

2001 1,206,353 60,952 122,356 5,168 1,394,829

2002 1,166,531 58,888 104,593 4,212 1,4001,334,223

2003 1,144,667 63,504 99,513 11,037 49,735 1,318,721

20041,050,871 79,240 94,859 21,529

83,774 1,246,499

2005 1,223,109 98,889 110,164 24,291 130,724 1,456,452

2006 1,206,273 115,391 138,125 34,733 163,118 1,494,521

2007 1,484,195 151,559 164,584 57,695 199,768 1,858,033 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(*) Incluye colocaciones de 1er y segundo piso(**) Colocaciones de 1er piso

Participación de AGROBANCO en el total de colocaciones del sistema financiero al sector agropecuario en el 2007

BANCA MULTIPLE

72%

CMACs7%

CRACs8%

EDPYMES3%

AGROBANCO 10%

AGROBANCOAGROBANCOOPERACIONES A PEQUEOPERACIONES A PEQUEÑÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORESOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

PERIODO 2003PERIODO 2003--ABRIL 2008ABRIL 2008

1er. Piso CP 19,6291er. Piso Asoc. 13,025 2do.Piso 17,100 ___________________

TotalBeneficiarios 49,754

OPERACIONES ATENDIDAS POR AGROBANCO (Pequeños y Medianos Productores)

19,629

848

3,948

9,239

15,279

03,0006,0009,000

12,00015,00018,000

2003 2004 2005 2006 Abr-08

Cuadro.- Operaciones atendidas en 1er. Piso

COLOCACIONES TOTALES DE AGROBANCOCOLOCACIONES TOTALES DE AGROBANCOA DICIEMBRE 2007A DICIEMBRE 2007

Tipo de Operación Saldo Diciembre 2007

Estructura Diciembre 2007

Op. 1er Piso 73,035 37%

Op. 2do Piso 126,734 63%

Total 199,769 100%

Tipo de Operación Saldo Marzo 2008

Estructura Marzo 2008

Op. 1er Piso 66,411 36%

Op. 2do Piso 116,816 64%

Total 183,227 100%

COLOCACIONES DE AGROBANCO COLOCACIONES DE AGROBANCO -- SEGUNDO PISOSEGUNDO PISOPOR FUENTE DE RECURSOS A DIC 2007POR FUENTE DE RECURSOS A DIC 2007

Expresado en Miles de Nuevos SolesExpresado en Miles de Nuevos Soles

Recursos Propios FRASA Total

AgrobancoCajas Rurales 24.0 19.3 43.3 164.584 26%Cajas Municipales 27.0 2.2 29.2 151.559 19%Edpymes 24.2 24.2 113.562 21%Bancos Especializados en Microfinanzas 30.0 30.0 40.000 75%Total (millones de nuevos soles) 105.2 21.5 126.7 469.705 27%

Entidad FinancieraColocaciones Agrobanco Sector

Agropecuario Participacion

Familias Favorecidas

COLOCACIONES 1er. Piso por Región PolíticaPeríodo 2003 – Abril 2008

AMAZONAS 3,059,788.47 308

ANCASH 5,303,920.78 370

APURIMAC 2,796,023.46 894

AREQUIPA 13,783,517.16 763

AYACUCHO 7,933,101.40 1,625

CAJAMARCA 7,068,060.62 584

CUSCO 23,747,092.33 2,180

HUANCAVELICA 846,790.42 161

HUANUCO 947,645.72 112

ICA 16,175,577,11 1,147

JUNIN 43,597,636.93 2,231

LA LIBERTAD 11,745,696.61 798

LAMBAYEQUE 28,481,892.03 731

LIMA 26,481,139.12 1,419

LORETO 2,675,164.71 515

MOQUEGUA 241,746.96 12

PASCO 3,685,266.44 83

PIURA 22,833,035.53 1,039

PUNO 9,683,272.83 2,332

SAN MARTIN 17,084,992.41 1,832

TACNA 2,291,940.96 116

TUMBES 348,250.87 23

UCAYALI 2,279,822.30 257

TOTAL REGIONES (en soles9 253,051,375.17 19,532

Colocaciones 2do.Piso por área de influencia geográfica – Período 2003 – Abril 2008

Región (en soles)

AREQUIPA/TACNA 22,816,736.44

CAJAMARCA 3,838,136.62

CUSCO 4,238,024.35

LIMA/ANCASH 125,835,107.28

JUNIN 14,822,931.29

ICA /AYACUCHO/HUANUCO/APURIMAC 221,422,605.14

PIURA 10,476,240.75

TARAPOTO 14,112,732.46

LA LIBERTAD/LAMBAYEQUE 22,025,035.62

439,587,549.95

El 91% para sostenimiento, 7% inversión y 2% ComercializaciónSe han financiado más de 62 productos agropecuarios

COLOCACIONES POR SECTORES AGROPECUARIOS

Agricola83,8%

Pecuaria11,3%

Agroindustria3,1%

Forestal1,3% Acuicola

0,4%Apicola

0,1%

COLOCACIONES POR SECTORES AGROPECUARIOSCOLOCACIONES POR SECTORES AGROPECUARIOSExpresado en PorcentajesExpresado en Porcentajes

PRODUCTOS FINANCIADOS POR AGROBANCOPRODUCTOS FINANCIADOS POR AGROBANCO

café olivo plátano granadillaleche maíz amiláceo blanco uva industrial fresacaña de azúcar maracuyá limón avena granoarroz trigo te manzanoalgodón cochinilla melocotón duraznomaíz amarillo duro ajo maca manímango habas alcachofa palmitoespárrago quinua extracción de madera miel de abejapalma aceitera cítricos cuyes noniengorde de ganado palto yuca ají amarillopimiento piquillo gamitana porcino ollucoají páprika truchas orégano ajonjolipapa blanca arveja uva de mesa floriculturanaranjo alpacas mejoradas cebollín piñapapa amarilla alfalfa pastos zapalloavena forrajera fibra vicuña frijol tomatecacao

La morosidad de las colocaciones se redujo de 4.99% en Diciembre del 2006 a 1.22% a Diciembre del 2007, siendo esta última la mas baja del sistema financiero.

La morosidad de las colocaciones de primer piso se redujo de 13.78% a Diciembre del 2006 a 3.27% a Diciembre del 2007, mostrándose a su vez por debajo de los las IFIES y micro financieras.

Es importante destacar que estos logros se producen aún cuando AGROBANCO por ley solo puede destinar sus créditos al sector agropecuario, sector percibido como de alto riesgo.

1.38

4.12

5.69

4.06

1.22

3.27

012345678

Banca Multiple CMACs CRACs Edpymes AGROBANCO

EVOLUCION DE UTILIDADES DE AGROBANCO 2002 EVOLUCION DE UTILIDADES DE AGROBANCO 2002 -- 20082008Expresado en Miles de Nuevos SolesExpresado en Miles de Nuevos Soles

8743,162

(8,840)

2,937

(6,403)

(11,965)

(6,659)

(15,000)

(12,000)

(9,000)

(6,000)

(3,000)

0

3,000

6,000

Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 I Trim2008

ASISTENCIA TECNICA• Durante el año 2007 se capacitó a 1,087

productores.• De enero a mayo 2008 se han capacitado a

2,200 productores.• La meta a diciembre es capacitar a más de

4,000 productores.• Capacitación en producción de: banano

orgánico, café, cítricos, mango, maíz, trigo, palta, páprika, olivo, papa, durazno, caña de azúcar, cacao , uva, espárrago, ajíes, ganadería de leche, alcachofa, engorde de ganado, quinua y algodón.

MUCHAS GRACIAS