la contribución de los empresarios al futuro de la argentina. juan manuel forn
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La Contribución de los Empresarios al Futuro de la Argentina. Juan Manuel Forn 25° Convención del IAEF “La Argentina de la Producción y el Empleo” 7 al 10 de Octubre de 2004 Ushuaia. El Impacto de la Integración Regional en el Comercio y las Inversiones en Agricultura - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
La Contribución de los Empresarios
al Futuro de la Argentina.Juan Manuel Forn
25° Convención del IAEF
“La Argentina de la Producción y el Empleo”
7 al 10 de Octubre de 2004Ushuaia
El Impacto de la Integración Regional en el Comercio y las Inversiones en Agricultura
- Sector Alimenticio -Juan Manuel Forn
Seminario
“Desafíos y Oportunidades para la Agricultura Sudamericana”
International Food and Agricultural Trade Policy Council
Sheraton Buenos Aires, 25 de Octubre de 2004
Peso del sector en la economía argentina.
Agroindustria - AlimentosAgroindustria - Alimentos
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
Participación Argentina en el comercio mundial.
Barreras de acceso en materia agroindustrial.
Procesos de integración regional.
Inserción internacional + Políticas internas.
Peso del Sector en la Economía Argentina.
Agroindustria ArgentinaAgroindustria Argentina
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
32% del PBI.
36% del empleo.
56% de las exportaciones argentinas.
Fuentes: IICA (2004) Más que alimentos en la mesa; Llach, J.J. (2004) La generación de empleo en las cadenas agroindustriales; INDEC.
Exportaciones Argentinas – Agroindustria.
Agroindustria ArgentinaAgroindustria Argentina
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
1998 1999 2000 2001 2002 2003Agroindustria 13.146,3 11.263,0 11.331,6 11.359,3 11.602,3 14.507,7
1. Cereales y semillas oleaginosas 3.846,9 2.759,2 3.324,1 3.702,8 3.367,0 4.239,5
2. Industria de alimentos 9.299,4 8.503,8 8.007,5 7.656,5 8.235,3 10.268,2
2.1 Alimentos sin elaborar 1.068,5 861,3 749,7 827,5 733,4 959,1 2.2 Alimentos semi-elaborados 4.846,1 4.360,8 3.615,8 3.100,3 3.590,1 4.644,3 2.3 Alimentos elaborados 1.401,6 1.232,4 1.209,6 1.150,2 1.128,8 1.243,4 2.4 Alimentos para animales 1.983,1 2.049,3 2.432,4 2.578,5 2.782,9 3.421,5
3. Productos no alimenticios (Cap.1-24) 198,7 236,1 192,1 204,5 186,0 205,3
Total de exportaciones anuales 25.856,0 23.333,0 26.409,0 26.655,0 25.709,0 29.349,0
Industria alimentos (2) / Total 36,0% 36,4% 30,3% 28,7% 32,0% 35,0%
En millones de US$
Participación Argentina.
El Mercado Agrícola MundialEl Mercado Agrícola Mundial
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
2% de la producción mundial.
5% de las exportaciones.
7° exportador agrícola.
Barreras al Comercio (Alimentos).
El Mercado Agrícola MundialEl Mercado Agrícola Mundial
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
Sector altamente distorsionado.- OECD (países desarrollados) + PEDs- Políticas de subsidios- Protección en frontera
Barreras de acceso a mercado. Arancelarias:
Escalonamiento arancelario Picos arancelarios
No Arancelarias
Su Multiplicación Reciente.
Procesos de Integración RegionalProcesos de Integración Regional
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
ARGENTINA
MercosurMS-UEALCA
MS-CANMS-INDIAMS-SACU
México
(Corea)
Su impacto tradicional.
Procesos de Integración RegionalProcesos de Integración Regional
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
Creación de comercio (Viner).
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Intercambio Comercial Mercosur (en millones de US$)
Su impacto tradicional.
Procesos de Integración RegionalProcesos de Integración Regional
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
Saldo Comercial: Exportaciones FOB Arg. A Brasil – Importaciones CIF desde Brasil – en millones de US$
Mercosur- Argentina: Especialización productiva, productos primarios y manufacturas de recursos naturales.
Fuente: Giorgi, Débora (2004)
Productos primarios Productos Manufacturados
Año + manuf. de
recursos naturales (1)
Baja Tecnología
Media Tecnología
Alta Tecnología
Otras transac-ciones
Total Saldo Comercial
Saldo comercial
sin (1)1991 407,7 -64,9 -319,7 -59,7 -6,8 -43,4 -451,11992 162,7 -458 -1298,5 -101,4 0 -1695,2 -1857,91993 736 -346,7 -1137,4 -101,5 0 -849,6 -1585,61994 1104,7 -422,2 -1241,5 -110,9 -0,3 -670,2 -1774,91995 1843,1 -140,3 -306,2 -86,9 0 1309,6 -533,51996 2417,6 -328,3 -590 -210,2 0 1289,1 -1128,51997 2289,4 -471,6 -340,7 -258 0 1219,1 -1070,31998 2047,1 -542,9 -336,3 -273,2 -0,1 894,6 -1152,51999 1624,7 -577,7 -555,2 -398,5 0 93,3 -1531,42000 2307,6 -669,7 -324,3 -766,8 0 546,8 -1760,82001 1616,8 -549 278,8 -371,3 0,1 975,3 -641,52002 1696,8 -21,5 554,3 -9,1 0 2220,6 523,82003 1390 -418 -844,8 -220,2 -0,2 -93,3 -1483,32004 944,3 -509,3 -1705,3 -375,9 0 -1646,2 -2590,5
Ene-Jul 2004 550,8 -297,1 -994,8 -219,3 0 -960,3 -1511,1
Su impacto tradicional.
Procesos de Integración RegionalProcesos de Integración Regional
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
Importaciones Mexicanas de aceite de girasol y soja
Fuente: Oil Word
PeríodoPre-NAFTA Post-NAFTA
Promedio Anual 1990-1994 Promedio Anual 1998-2001Importaciones
Mexico por origen
En miles de TN
Participación por origen (%)
En miles de TN
Participación por origen (%)
Del NAFTA 73,9 31,1 241 96,1
De Argentina 163,1 68,9 9,8 3,9
Otros 0 0 0,1 0
Total Impo 237 100 250,9 100
Desvío de Comercio (Viner).
Su importancia para la Argentina.
Procesos de Integración RegionalProcesos de Integración Regional
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
Rol fundamental: Mejorar acceso a mercados.
Evitar pérdidas me mercados frente a otros países proveedores.
Sur-Sur: Crecimiento del comercio S-S 1990-2001: 10%
(doble del comercio mundial)
Dificultad: Protección sector agroindustrial
Otro ámbito fundamental para la agroindustria.
Las Negociaciones ComercialesLas Negociaciones Comerciales
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
Multilateralismo: Ronda de Doha
Ámbito de discusión fundamental para el disciplinamiento de los subsidios en materia agrícola.
Margen de acción de la Argentina – Rol del G-20.
Acuerdo del 31 de julio de 2004.
Etapa fundamental: definición numérica (fechas, porcentajes de reducción, etc.)
Estrategia de inserción internacional
Coordinación de AccionesCoordinación de Acciones
El Impacto de la Integración RegionalEl Impacto de la Integración Regional
Políticas internas que acompañen
Variables macroeconómicas y marco legal estables y predecibles.
Infraestructura
Evasión + Marginalidad
CO
STO
AR
GEN
TIN
O
+
Exportaciones de Argentinaen millones de dólares
Paises Destino 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Var% 2003/2002
Brasil 1.423 1.489 1.671 2.814 3.655 5.484 6.615 8133 7.949 5.690 6.990 6.272 4.828 4.605 -4,6%
Paraguay 147 178 272 358 499 631 583 624 622 563 592 487 341 421 23,3%
Uruguay 263 311 384 512 650 654 718 840 843 812 808 733 527 525 -0,4%
Total Intra Mercosur 1.833 1.977 2.327 3.684 4.804 6.770 7.916 9.597 9.414 7.065 8.391 7.492 5.696 5.551
Fuente: Centro de Economía Internacional
Importaciones de Argentinaen millones de dólares
Paises Destino 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Var% 2002/2001
Brasil 715 1.532 3.367 3.664 4.325 4.175 5.326 6.914 7.055 5.596 6.443 5.230 2.517 4.701 86,7%
Paraguay 40 40 62 67 63 140 182 320 348 304 295 303 255 294 15,1%
Uruguay 79 166 247 297 395 279 293 371 528 389 425 328 122 163 33,4%
Total Intra Mercosur 833 1.738 3.676 4.029 4.784 4.594 5.800 7.604 7.930 6.289 7.162 5.861 2.894 5.158 78,2%
Fuente: Centro de Economía Internacional
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