La Actividad Marítimo-Portuaria en México

21 de Febrero de 2007

INDICE

• Antecedentes

• Principales actores

• Administraciones Portuarias Integrales (APIs)

• Operadores portuarios

• Areas de convergencia

AntecedentesAntecedentes

Reestructuras portuarias

SEDRADragado

Obras Marítimas

Coordinadora Nacional de Puertos

9 Empresas de Servicios Portuarios

Puertos Mexicanos

APIs Federales y

Estatales

Organo Desconcentrado

1972 1995

Requisa del puerto de Veracruz

Ley de Puertos

1991

Dependencia Federal

1988

Empresas paraestatales

Empresas Mercantiles

Dependencia Federal

Operación Portuaria

1993 1994

D.G. de Marina Mercante

Dependencias Federales

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

DG Puertos

DG Capitanías

DG Marina Mercante

Operadores privados

“públicos”

Operadores privados

“públicos”

Principales ActoresPrincipales Actores

Empresa naviera

Agente AduanalPilotos de Puerto

Remolcadores

Agente Naviero

Empresa Autotransporte

Empresa Ferroviaria

Terminal Portuariao Maniobrista

Servicios Conexos:• Avituallamiento• Recolección basura• Combustibles• Reparaciones menores• Certificadores, Etc.

Migración (SEGOB)Sanidad ( )

PGR

Capitán de Puerto (SCT)

Administración Portuaria Integral

API

API

destino final

PGR

Aduana Marítima

Importador

Administraciones Portuarias Integrales Administraciones Portuarias Integrales

■ Por Ley y su concesión:

a) Encargadas de la Planeación, Programación, Desarrollo, Promoción, Mantenimiento, Construcción y Vigilancia del puerto.

b) Prestar los servicios portuarios por si, o a través de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos.

■ Son empresas mercantiles, supuestamente “autónomas” en gestión, pero operan como paraestatales .En el caso de las Federales el 100% de las acciones pertenecen a la TESOFE.

■ Ha sido política pública que en la mayoría de las APIs los privados presten los servicios portuarios.

■ Tienen concesión de la SCT por 50 años para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del recinto portuario.

Administraciones Portuarias Integrales Administraciones Portuarias Integrales

Acapulco

ENSENADA

GUAYMAS

MANZANILLO

CHIAPAS

VERACRUZ

SALINA CRUZ

ALTAMIRA

PROGRESO

TOPOLOBAMPO

PUERTO VALLARTA

LAZARO CARDENAS

MAZATLAN

TUXPAN

TAMPICO

COATZA. DOS BOCAS

Cabo San Lucas

Bahias de Huatulco

BCS

CAMP

Q. ROO

TAMPS

TAB

■ La SCT ha otorgado 24 concesiones

- 1 privada �

2 administradas por Fonatur �

- 5 de carácter estatal �

- 18 de carácter federal:

16 administradas por la SCT �

Como opera una API Federal ? Como opera una API Federal ?

■ Su estructura de gobierno la convierten en una dependencia más, lo cual le complica atender las necesidades del mercado.

Consejo de Administración (9 Consejeros)

Director GeneralDirector General

Gobierno del

Estado

Gobierno Municipal

Privado

Dir. Gral. Programación y Presupuesto

SHCP

Banobras PrivadoDir. Gral. Programación Organización y Presupuesto

Dir. Gral. Centro SCT

de la entidad

SCT

CGPyMM(Presidencia)

PlaneaciónComercialización JurídicoIngenieríaAdministración Operaciones

CGPyMM

CGPyMM

Comité de Control y Auditoria (COCOA)

Comisario

(Funcionario de la SFP)

Auditor Externo

OIC API

OIC CGPyMM

OIC SCT

OIC SFP

OIC

Operadores portuarios Operadores portuarios

■ Y por su origen se pueden dividir en :

a) Derivadas de concesión de la SCT antes de la existencia de la API.b) Por licitación internacional realizada por la API.

■ Los servicios portuarios pueden ser prestados por: Maniobristas o Terminales.

■ Las Terminales , además disponen de un área delimitada en donde:

a) Construyen la infraestructura, o pagan por su uso exclusivo.b) Invierten superiores montos en equipo portuario.

c) Integran verticalmente la responsabilidad y las operaciones portuarias.

■ Los Maniobristas solo disponen de fuerza laboral y equipo portuario, y por lo general pueden prestar sus servicios en todo un recinto portuario.

■ En México las Terminales pueden ser :

a) Uso público, cuando existe obligación de atender cualquier solicitante.b) Uso particular, cuando se destina para fines propios o de terceros mediante

contrato.

Areas de convergencia Areas de convergencia

■ Así, cada vez que una Terminal recibe una embarcación, la API recibe ingresos por uso de infraestructura portuaria, además del pago de la contraprestación por el uso del área.

■ Por lo que la relación debe ser más de socios que busquen la generación de valor para los usuarios finales, que de una concesión en donde sólo la Terminal tiene obligaciones.

■ El éxito o fracaso de una Terminal afecta directamente a la API.

SCT

TerminalAPIContrato de cesión parcial de derechos

Concesión

- Almacenaje

- ManiobrasIngresos:

- Uso de infraestructura- Uso de áreas

Ingresos:

PUERTO DE MANZANILLO

Areas de convergencia Areas de convergencia

■ La dificultad aparece cuando en un recinto portuario pueden existir diversos maniobristas o Terminales.

PUERTO DE MANZANILLO

Ciu

dad

Ciudad

Océano Pacífico

Areas de convergencia Areas de convergencia

PUERTO DE ALTAMIRA

PUERTO DE LAZARO CARDENAS

Areas de convergencia Areas de convergencia

La experiencia de varios años en la relación API – Terminales sugiere la necesidad de “ajustar” algunas variables para asegurar su éxito en el largo plazo, por ejemplo:

■ Dar certidumbre a la inversión

- Institucionalizar los Comités de Planeación

- Fortalecer los Programas Maestros de Desarrollo Portuario

■ Evitar la competencia desleal

- Prevenir los cambios de giro cuando ya alguien preste el servicio

- Prevenir que las Terminales de uso particular presten servicios de uso público

■ Normalizar la relación mercantil - Incorporar recurso de impugnación ante la SCT

Areas de convergencia Areas de convergencia

■ Evitar la competencia desleal

Terminal de Uso Público

Terminal de Uso Privado

- Prevenir los cambios de giro cuando ya alguien preste el servicio

- Prevenir que las Terminales de uso particular presten servicios de uso público

La experiencia de varios años en la relación API – Terminales sugiere la necesidad de “ajustar” algunas variables para asegurar su éxito en el largo plazo, por ejemplo:

Areas de convergencia Areas de convergencia

■ Dar certidumbre a la inversión

Terminal de Uso Público

Terminal de Uso Privado

- Institucionalizar los Comités de Planeación

- Fortalecer los Programas Maestros de Desarrollo Portuario

La experiencia de varios años en la relación API – Terminales sugiere la necesidad de “ajustar” algunas variables para asegurar su éxito en el largo plazo, por ejemplo:

■ Normalizar la relación mercantil

- Incorporar recurso de impugnación ante la SCT

API, autoridad o concesionario ?API, autoridad o concesionario ?

■ Su estructura de gobierno la convierten en una dependencia más, lo cual le complica atender las necesidades del mercado.

Consejo de Administración (9 Consejeros)

Director GeneralDirector General

Gobierno del

Estado

Gobierno Municipal

Privado

Dir. Gral. Programación y Presupuesto

SHCP

Banobras PrivadoDir. Gral. Programación Organización y Presupuesto

Dir. Gral. Centro SCT

de la entidad

SCT

CGPyMM(Presidencia)

Gracias !