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Jengibre de PERÚ

JENGIBRE CONVENCIONAL

INTELIGENCIA DE MERCADOS

En Europa y en los Estados Unidos, existe cierta confusión sobre cuál es la situación en China y cómo se abordará. Las autoridades han ordenado el cierre del 80% de las plantas de jengibre de la ciudad de Anqiu.

En la India, otro productor importante, los precios están subiendo por los días festivos debido a las diferentes celebraciones religiosas.

El año pasado, el mercado se inundó de jengibre y, como la cosecha fue enorme, había importaciones de nuevos jugadores de Brasil.

El jengibre que se está vendiendo ahora mismo se cosechó el pasado octubre. Según los productores de Anqiu, la capital china del jengibre es la provincia de Shandong, donde el volumen este año es un 5-10% más alto que el año pasado. En junio, los precios alcanzaron unos 7.000 yuanes por toneladas (aprox USD 1 052), un 150% más que en el mismo periodo del año pasado.

Fuente: Fresh Plaza

JENGIBRE ECOLÓGICO / ORGÁNICO

El producto se encuentra en supermercados y retailers. A finales de agosto, el jengibre ecológico chino se podía comprar en el supermercado por unos 6,60 euros el kilo. Dependiendo de la temporada, el jengibre se importa de China o de Sudamérica. El jengibre convencional cuesta unos 2,89 euros el kilo en el supermercado.

"En Suecia y Escandinavia está en auge la oferta de tantos productos ecológicos como sea posible, y el jengibre no es muy sensible al precio, por lo que era un producto en el que el cambio era relativamente sencillo".

Fuente: Fresh Plaza

Cuba

México

PRODUCCIÓN EN EL MUNDOPROMEDIO ANUAL (2005 – 2014)


1ª India

510

Mundo: 2, 256 Miles TM

2ª China

387

6ª Tailandia

154

9ª Japón

50

10ª Taiwan

34

7ª Indonesia

150

20ª Costa Rica

2

5ª Nepal

200

4ª Nigeria

232

21ª Perú

2

Cifras en Miles toneladasFuente: FAO

(En Miles TM)

3ª China

Cont.

353

PRODUCCIÓN EN EL MUNDO


India China China, Continental Nigeria Nepal

2010 385 400 365 162 211

2011 702 457 420 460 216

2012 756 494 460 380 255

2013 683 424 390 497 235

2014 655 451 416 58 276

385 400365

162211

702

457420

460

216

756

494460

380

255

683

424390

497

235

655

451416

58

276

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mile

s TM

2010 2011 2012 2013 2014

Por país productor

TCP 10 – 1414%

Producción en Miles TM

TCP 10 – 147%

TCP 10 – 143%

TCP 10 – 143%

TCP 10 – 14-23%

Fuente: FAO


OFERTA EXPORTABLE EN EL MUNDO (2012 - 2016)

China (1°) – US$ 374M (63%) / 386 MTM

TCP (12 – 16) +10.0%

Países Bajos (2°) – US$ 66M (11%) / 35 MTM

TCP (12 – 16) +17.7%

India* (4°) – US$ 31M (5%) / 26 MTM

TCP (12 – 16)

+13.1%

Indonesia (5°) – US$ 18M (3%) / 26 MTM

TCP (12 – 16) +74.7%

Tailandia(3°) – US$ 29M (5%) / 32 MTM

TCP (12 – 16) +6.2%

Perú (6°) –

US$ 17M (3%) / 9 MTM

TCP (12 – 16) +57.4%

Exportaciones Mundiales – US$ 594 Millones / 570 MTM

China es el 1ª exportador mundial (63% mercado) y viene creciendo anualmente 10%

MTM= Miles ToneladasM= MillonesFuente: Trademap


IMPORTACIONES EN EL MUNDO (2012 - 2016)

Japón (1°) – US$ 97M (14%) / 61 MTM

TCP (12 – 16) -0.5%

EEUU (2°) – US$ 88M (13%) / 63 MTM

TCP (12 – 16) +15.1%

Pakistán (4°) –

US$ 46M (7%) / 69 MTM

TCP (12 – 16) +28.1%

Bangladesh (5°) –US$ 33M (5%) / 49

MTM

TCP (12 – 16)

+8.0%

Países Bajos (3°) – US$ 71M (10%) / 45 MTM

TCP (12 – 16) +18.8%

Arabia Saudita (6°) –

US$ 30M (4%) / 32 MTM

TCP (12 – 16)

+ 5.6%

Importaciones Mundiales – US$ 676 Millones / 570 MTM

Japón es el 1ª importador mundial (14 % mercado) y viene decreciendo anualmente -0.5%

MTM= Miles ToneladasM= MillonesFuente: Trademap

TENDENCIAS MERCADO GLOBAL JENGIBRE


La calidad de Brasil, Tailandia y Perú es mejor, pero a los consumidores no les interesa el origen, solamente el precio. El jengibre chino no siempre es el más barato, aunque los precios pueden bajar muy rápidamente y recuperarse después. Los chinos bajan el precio de mercado y el resto de países debe seguir el ejemplo, y después el precio vuelve a subir. "Han hecho lo mismo en el mercado del ajo".

En la actualidad, los precios oscilan entre 10 y 25 euros por 10 kilos.

El precio de venta del jengibre chino es alto en estos momentos, entre 17,50 y 22 euros. En verano, la oferta suele bajar un poco y también la demanda, debido al calor. Los importadores dicen que están esperando a ver lo que ocurre.

Fuente: FreshPlaza

Fuente: Fresh Plaza

TENDENCIAS MERCADO GLOBALJENGIBRE


Según los importadores, la demanda del jengibre ha crecido considerablemente a lo largo de los años y son muchos los supermercados que ahora ofrecen producto ecológico y convencional. Los platos orientales están cada vez más de moda y el jengibre se usa ampliamente en el té y en la cocina.

Esta semana, el precio en Europa ha alcanzado 1,42 euros el kilo. Hay volumen suficiente procedente de China, por lo que se prevé que los precios de importación se reduzcan en las dos próximas semanas. Dentro de un mes y medio, comenzará la nueva cosecha en China y, a partir de enero de 2018, estará disponible en Europa..

En Brasil, a pesar de que se ha plantado un 30% menos que el año pasado, hay suficiente producto disponible. El año pasado, los precios fueron bajos por la abundancia de oferta. Los productores han respondido este año plantando menos. Aunque el año pasado los precios oscilaban entre 15 y 18 dólares por caja, este año el jengibre generará de 24 a 30 dólares por caja.

Fuente: Fresh Plaza

TENDENCIAS MERCADO GLOBALJENGIBRE

"En Suecia y Escandinavia está en auge la oferta de tantos productos ecológicos como sea posible, y el jengibre no es muy sensible al precio, por lo que era un producto en el que el cambio era relativamente sencillo“

El consumo en Israel es relativamente bajo, unas 300 toneladas anuales. En los dos últimos años, ha crecido un poco, en parte debido a que se han dado a conocer mejor los beneficios que este producto tiene sobre la salud.

En Australia, cerca de 8.000 toneladas de jengibre al año y la mayoría de esta producción (el 60%) se destina al mercado nacional, mientras que el volumen restante se envía a la industria para su transformación. El producto se cultiva todo el año. La mayoría de los productores se encuentra en Queensland, en torno a Sunshine Coast y Wide Bay. Se estima que el sector tiene un valor de 32 millones de dólares australianos (21 millones de euros), con un precio anual estable.

Fuente: Euromonitor

PRECIOS INTERNACIONALESJENJIBRE (ALPINIA)


EEUU - Terminal marketCiudad: Boston

Presentación / Variedad: Por tallo / Red type

Precios mínimos = Precios máximos

Fuente: USDA – Agricultural Marketing Service

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

1 7 14 21 28 35

COSTA RICA

ECUADOR

HAWAII

ITALY

Semanas, 2017

USD

/ P

rese

nta

ció

n


PERÚ: PERIODOS DE COSECHA Y DISPONIBILIDAD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Alta producción Disponibilidad

XºModerada producción

Baja producción


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESMILLONES US$

1 2

4 4 4

8

27

23

25

-

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

on

es U

S$

32° Producto +Exportado del Sector Agro NT

+11,8%

PROMEDIOUS$ 18M

TCP 12 – 16+58,3%

Var% 16/15

Jengibre fresco


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESJengibre fresco

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FOB (Millones US$) 1 2 4 4 4 8 27 23 25

Peso Neto (TM) 566 775 2,260 2,217 2,008 3,811 12,854 11,025 15,266

1 2

4 4 4

8

27

23

25

1 1

2 2 2

4

13

11

15

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-

5

10

15

20

25

30

Mile

s TM

Mill

on

es U

S$

Var% 16/15

Var% 16/15

EXPORTACIONES MENSUALES


Jengibre fresco

MESFOB 2012(Millones

US$)

FOB 2013(Millones

US$)

FOB 2014(Millones

US$)

FOB 2015(Millones

US$)

FOB 2016(Millones

US$)

Var % 16/15

Enero 0.3 0.2 1.2 1.7 1.8 7%

Febrero 0.2 0.1 1.2 1.3 1.5 18%

Marzo 0.2 0.2 0.9 0.8 1.6 98%

Abril 0.2 0.1 0.5 0.5 1.1 146%

Mayo 0.2 0.3 0.6 0.4 0.5 19%

Junio 0.3 0.8 1.2 1.3 1.1 -14%

Julio 0.6 0.9 1.7 2.8 2.5 -12%

Agosto 0.5 0.9 3.3 3.8 3.2 -16%

Setiembre 0.5 0.9 3.8 2.6 3.5 36%

Octubre 0.3 1.1 4.3 3.1 2.6 -16%

Noviembre0.3 1.3 4.7 2.2 2.9 30%

Diciembre 0.4 1.3 3.9 2.3 3.1 35%

Total 4.0 8.2 27.4 22.7 25.4 12%



Jengibre fresco

MESFOB 2012

(TM)FOB 2013

(TM)FOB 2014

(TM)FOB 2015

(TM)FOB 2016

(TMVar % 16/15

Enero 111 99 538 695 950 37%

Febrero121 61 509 477 771 62%

Marzo 115 78 485 319 815 156%

Abril 164 52 280 185 553 198%

Mayo 158 175 326 197 295 50%

Junio 195 311 661 633 538 -15%

Julio 309 413 940 1,410 1,475 5%

Agosto 209 411 1,573 1,793 1,806 1%

Setiembre 198 467 1,872 1,402 2,191 56%

Octubre 151 478 2,064 1,574 1,680 7%

Noviembre127 634 1,985 1,138 1,988 75%

Diciembre 152 633 1,620 1,202 2,204 83%

Total2,008 3,811 12,854 11,025 15,266 38%



86.390.4 89.5 92.6

76.7

93.5

77.081.4

74.3 71.666.6 64.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

US$

Precio referencial (US$ / QQ)

PRECIO 13 PRECIO 14 PRECIO 15 PRECIO 16

Jengibre fresco

EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES MERCADOSMILLONES US$


Jengibre fresco

MERCADOFOB 2013(Millones

US$)

FOB 2014(Millones

US$)

FOB 2015(Millones

US$)

FOB 2016(Millones

US$)

Var % 16/15

Estados Unidos 5.1 12.4 10.7 11.7 9%

Países Bajos 1.9 10.8 8.7 9.6 10%

Canadá 0.2 0.5 0.8 0.9 14%

Alemania 0.2 1.5 0.6 0.7 20%

Chile 0.1 0.1 0.3 0.6 75%

España 0.4 0.8 0.6 0.4 -35%

México 0.0 0.0 0.0 0.3 >500%

Italia 0.0 0.1 0.0 0.2 >500%

Bélgica 0.1 0.2 0.3 0.2 -37%República Dominicana 0.0 0.0 0.1 0.2 71%

Resto 0.4 1.0 0.6 0.7 21%

Total 8.2 27.4 22.7 25.4 12%

EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES MERCADOS


% Participación Valor (2016)

% Participación Volúmen (2016)

Jengibre fresco

Estados Unidos46%

Países Bajos38%

Canadá3%

Alemania3%

Chile2%

España1%

México1%

Italia1%

Bélgica1%

República Dominicana

1% Resto3%

Países Bajos40%

Estados Unidos38%

Chile10%

Canadá3%

Alemania2%

España1%

México1%

Italia1%

República Dominicana

1%

Colombia0%

Resto3%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORASMILLONES US$


Jengibre fresco

EXPORTADORESFOB 2013(Millones

US$)

FOB 2014(Millones US$)



Var % 16/15

AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C. 3.3 5.8 5.8 5.9 0%

AGROINDUSTRIA JAS E.I.R.L. 0.1 0.9 0.9 3.1 257%

SADE TRADING SAC0.3 1.5 0.9 1.6 68%

CORPORACION NATURAL GREEN S.A.C. 0.0 0.0 1.6 1.4 -11%

ORGANI-K S.A.C.0.0 0.0 0.0 1.2 - . -

ASICA FARMS S.A.C.0.0 0.0 0.7 1.1 63%

LA CAMPIÑA PERU S.A.C.0.0 0.1 0.2 1.1 534%

SOBIFRUITS S.A.C. 0.0 0.6 0.2 1.0 444%

EUROFRESH PERU S.A.C 0.4 0.7 1.9 1.0 -48%

VALLE INKA PERU S.A.C. 0.0 0.0 0.6 0.9 53%

Resto 4.1 17.9 10.0 7.2 -28%

Total 8.2 27.4 22.7 25.4 12%

PRINCIPALES REGIONES EXPORTADORASMILLONES US$


Jengibre fresco

REGIONESFOB 2013(Millones

US$)


FOB 2015(Millones

US$)

FOB 2016(Millones

US$)

Var % 16/15

LIMA 4.2 9.6 9.3 11.9 28%

JUNÍN 3.7 14.0 9.7 9.1 -6%

CALLAO 0.1 2.3 1.8 2.0 10%

LA LIBERTAD 0.1 0.8 0.9 1.1 29%

TACNA 0.0 0.1 0.2 0.9 315%

ICA 0.0 0.1 0.0 0.1 182%

LAMBAYEQUE 0.0 0.0 0.1 0.1 -8%

MADRE DE DIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 - . -

PIURA 0.0 0.4 0.5 0.0 -94%

ANCASH 0.0 0.0 0.0 0.0 - . -

Resto 0.2 0.1 0.2 0.0 -96%

Total 8.2 27.4 22.7 25.4 12%

PARTICIPACIÓN DE REGIONES EXPORTADORAS


% Participación Valor (2016)

% Participación Volúmen (2016)LIMA47%

JUNÍN36%

CALLAO8%

LA LIBERTAD

TACNA

ICA

LAMBAYEQUEMADRE DE DIOS

PIURA

ANCASH

RESTO0%

LIMA44%

JUNÍN34%

TACNA11%

RESTO0%

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESMILLONES US$


2012 2013 2014 2015 2016

Jenjibre fresco 4 8 27 23 25

Jenjibre Orgánico 2 3 11 11 13

4

8

27

23

25

2 3

11 11

13

-

5

10

15

20

25

30

Mill

on

es U

S$Jengibre orgánico

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESTM


2012 2013 2014 2015 2016

Jengibre fresco 2,008 3,811 12,854 11,025 15,266

Jengibre Orgánico 709 1,258 4,296 4,856 7,076

2

4

13

11

15

11

45

7

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Mile

s T

MJengibre orgánico

PERÚ Y EL JENJIBRE


El 45% de la producción de jengibre se genera en las regiones de Junín y Tacna.

El jengibre llegó a 22 mercados en 2016. El 83% de las ventas se concentró en Estados Unidos y Países Bajos.

Un total de 67 exportadores con envios superiores a US$ 1,000 en 2016 consolidaron envios por US$ 25 millones.

En el último año, los envios orgánicos de Jengibre superaron los US$ 13 millones y un volumen de 7,000 toneladas

Sabías que:

Malasia incorpora dentro de toda su alimentación diversas formas de preparación del jengibre. Puedes encontrarlo en comidas, bebidas, postres, helados, etc.

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Peru, cautivantes sabores, variedad y calidad

¡Gracias!

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