introducciÓn
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INTRODUCCIÓN
El proceso de planificación estratégica desarrollado al interior de la BODEGA
DON CESAR S. A. C, está encaminado a la construcción de una visión
compartida de futuro y al establecimiento de objetivos estratégicos
institucionales para el periodo 2009 al 2014.
El presente documento detalla el Plan Estratégico de la BODEGA DON CESAR
S. A. C, resultado de una evaluación conjunta promovida por la Alta Dirección,
en la que participaron todas las gerencias y jefaturas de la Institución. Para
este proceso se desarrollaron dos jornadas de trabajo y de análisis, lográndose
la formulación de los objetivos estratégicos y los planes de acción, en base a
los valiosos aportes de los participantes.
Se presentan, la nueva Misión y Visión, así como los Valores, Análisis Externo
que establece las Oportunidades y Amenazas del entorno, complementadas
por un Análisis Interno para determinar las Fortalezas y Debilidades de
Bodegas Don Cesar S. A. C. A partir de las cuales se determinaron los
objetivos estratégicos, las iniciativas y planes que desarrollará a lo largo de
periodo 2009 al 2014, los cuales serán monitoreados y evaluados
periódicamente con ello se contribuirán a la consolidación y posicionamiento de
la Empresa.
Este documento surge como consecuencia de la falta de metas de la bodega,
el presente plan estratégico esta enfocado a tener un Plan Operativo Anual
(POA) el cual será la guía para que se cumpla con las metas del año.
Con este fin es que hemos visto conveniente realizar y presentar el PLAN
ESTRATEGICO DE BODEGA DON CESAR S. A. C.
PRESENTACION
BODEGA DON
CESAR SAC. Industria Vitivinícola, es una empresa Tacneña fundada en el año
1982, dedicada a la elaboración de piscos de calidad, la producción del mismo
esta basado en La Norma Técnica NTP 211.001-2006. Vinos y macerados, con
uva del valle viejo de Tacna (Pocollay, Calana, Pachia) en la variedad negra
corriente y uva Italia aromática del valle de Magollo.
La exigente selección de uvas, producidas en zonas por la naturaleza debido a
su suelo, clima y situación geográfica, para luego pasar a la cuidadosa
elaboración del vino, su posterior destilación y el estricto control de calidad al
que son sometidos, han permitido que los productos Don César sean los
preferidos por los conocedores de estas bebidas; siendo reconocido como
Campeón Nacional, nuestro Pisco Puro en el VIII Concurso nacional del Pisco
2001.
Esta pequeña empresa asesorada por eminentes enólogos Peruanos, han
logrado llevar al sitial que actualmente ocupan nuestros productos, dentro del
contexto y consumo nacional. También hemos logrado aprobar las exigentes
pruebas del Departamento de Bebidas y alcoholes en los Estados Unidos y
Japón encontrándose nuestros Piscos en los Estados Unidos y las principales
ciudades Japonesas.
PREMIOS Y DISTINCIONES:
• Primer Puesto al mejor Pisco Puro en el VIII Concurso Nacional del Pisco
2001
• Primer Puesto al mejor Pisco Puro en el VIII Concurso Nacional del Pisco
2001
• Primer Puesto en el VI Concurso regional del Pisco 2005 Categoría Pisco
Acholado
• Segundo Puesto en el IV Concurso regional del Pisco 2005 Categoría Pisco
Puro No Aromático
• Medalla de Oro en la Categoría Pisco
Puro Aromático en el XII Concurso Nacional del Pisco 2005
• Medalla de plata en la Categoría Mosto Verde Aromático en el XV Concurso
Nacional de Pisco 2008
• Medalla de bronce en la Categoría Pisco Puro en la XV Concurso Nacional de
Pisco 2008.
BODEGA DON CESAR S. A. C.
I. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1. LOCALIZACIÓN
• RAZÓN SOCIAL
BODEGA SAN ANTONIO SAC.
• SECTOR
Agroindustrial
• LOCALIZACIÓN
Calle Alto Lima 1381
Telf. (052) 246203
1.2. ACTIVIDAD ECONOMICA
El giro de negocio de la empresa es la producción y comercialización de
Piscos, Vinos y Macerados de excelente calidad.
II. LINEAMIENTOS GENERALES
2.1. Lineamientos de Política del Gobierno Central
• Resolución Suprema Nº 52, del 20 de abril de 1932, Limita el uso de la
denominación aguardiente de uva y dispone el registro de etiquetas y
aguardientes en al Sección Técnica de Vinos y Bebidas Alcohólicas.
• Resolución Suprema Nº 1207 del 20 de diciembre de 1946, sobre la
determinación de las denominaciones de Pisco, Aguardiente de Uva, Coñac,
etc.
• Decreto Supremo del 10 de junio de 1963, denominado Código Sanitario de
Alimentos, donde se define la denominación Pisco como el producto obtenido
por la destilación del mosto fermentado de uva.
• Ley Nº 14729 del 25 de noviembre de 1963, esta Ley establece una tasa
impositiva del 4% en el valor bruto de venta de las bebidas alcohólicas en el
Perú, exceptúa al Pisco de dicho tributo como una forma de estimular su
producción, establece que el pago del referido impuesto alcanza al alcohol de
caña, vinos, licores, cerveza y cualquier tipo de bebida
alcohólica y sus similares, l con excepción de vinos, y Pisco es de uva de
producción nacional.
• Resolución Suprema Nº 519-H del 26 de agosto de 1964, esta disposición
establece el uso de signos visibles que facilitan el control del pago de
impuestos que gravan la venta de bebidas alcohólicas.
• Resolución Jefatural Nº 179 del 07 de abril de 1988, expedida por el Instituto
Nacional de Cultura donde el término PISCO se declara Patrimonio Cultural de
la Nación.
• Decreto Supremo Nº 023-90 del 24 de julio de 1990, se reglamenta el
reconocimiento de las denominaciones de origen a través del ITINTEC
incorporándose el mencionado concepto a la legislación nacional.
• Resolución Directoral Nº 072087-DIPI expedida por la Dirección de Propiedad
Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990, declara que la
denominación Pisco es una denominación de origen peruana, para los
productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de
uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de
Tacna.
• Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI/IND del 16 enero de 1991, se reconoció
oficialmente al Pisco como denominación de origen Peruano, para los
productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de
uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica Arequipa,
Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el Departamento de
Tacna.
• La RM Nº 063-93-IINCI/DM: De fecha 14 de mayo de 1993, instituyó el tercer
domingo de mayo como el "Día del Pisco "
a nivel nacional. Ello demuestra que nuestro producto bandera es especial y
debe consumirse por ser peruano.
• Ley Nº 26426 del 03 de enero de 1995, mediante la cual se prohíbe el ingreso
al país de bebidas fabricadas en el extranjero que usen la palabra Pisco o
cualquier otra denominación que incluya esa palabra. La misma ley señala que
se deben disponer las medidas para alentar la divulgación del Pisco,
especialmente en eventos oficiales y diplomáticos.
• Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo Nº 823, de 23 de abril de
1996, incluye en la legislación peruana los conceptos contemplados en la
definición de denominación de origen contenida en el “Arreglo de Lisboa
relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional” de la OMPI.
• Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina de 14 de septiembre
del 2000, mediante la que se aprueba el “Régimen Común sobre Propiedad
Industrial”.
• Norma Técnica (NTP 211.001.2002 Bebidas Alcohólicas. Pisco. Requisitos)
del 6 de noviembre de 2002, precisa el grado alcohólico volumétrico del Pisco
que puede variar entre 38 y 48 grados y clasifica los tres tipos de pisco que
pueden ser producidos: Pisco Puro, Mosto Verde, y Acholado. Asimismo
clasifica las uvas pisqueras: aromáticas: Italia, Moscatel, Albilla y Torontel. No
aromáticas: Quebranta, Mollar, Negra, Corriente y Uvina.
• Decreto Supremo Nº 025-2005 – MINCETUR: Se aprueba la Estrategia
Nacional de Identificación de los Productos Bandera, elaborada por la Comisión
Nacional de Productos bandera – COPROBA, dentro de los cuales se
encuentra el Pisco, entre
otros productos bandera.
• Norma Técnica (NTP 211.001.2006 Bebidas Alcohólicas Pisco): De acuerdo a
lo especificado por la Norma Técnica Peruana del 02 de noviembre de 2006, el
pisco es definido como el " Aguardiente obtenido exclusivamente por
destilación de mostos frescos de uvas pisqueras (Quebranta, Negra Criolla,
Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina*) recientemente fermentados,
utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad
establecido en las zonas de producción reconocidas". Dicha norma establece
igualmente que el grado alcohólico volumétrico del pisco puede variar entre los
38 y 48 grados.
2.2. Lineamientos sobre Acuerdos Comerciales
El MINCETUR lleva a cabo las negociaciones comerciales internacionales en el
marco de la política macroeconómica del gobierno y las normas de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), su objetivo con estos acuerdos es:
• Lograr mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales para
nuestras exportaciones de pisco.
• Maximizar los beneficios del pisco para lograr participación en el mercado
externo y explotar la denominación de origen.
• Negociar la inversión de accionistas junto con la promoción del pisco que
tiene en el comercio internacional.
Así también le ha dado al pisco la cualidad de ser producto bandera.
En el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007 – 2011 de MINCETUR, se
declara: “Fomentar el desarrollo del Comercio Exterior y el establecimiento de
políticas comerciales claras y estables que propicien la eliminación de
obstáculos innecesarios al comercio y la inversión, con
miras a crear oportunidades de negocios y atraer inversiones que generen una
oferta exportable, empleo y crecimiento económico”. Estableciendo como
acción estratégica: “Poner en vigencia no menos de 16 TLCs: EEUU, Tailandia,
Singapur, Chile, Mercosur, México, Unión Europea, EFTA, Canadá,
Centroamérica, China, Japón, Corea, India y Australia.”
2.3. Lineamientos de Política Exterior
• La preservación de la denominación de origen.
• La inserción estratégica del Pisco en los espacios asiático, sudamericano y
latinoamericano.
• La Alianza Estratégica con Europa.
• La Asociación Estratégica mutuamente beneficiosa con los Estados Unidos y
con la Unión Europea.
• La inserción competitiva del Pisco en los mercados mundiales.
• La captación de nuevos puestos de trabajo para la lucha contra la pobreza
2.4. Lineamientos de Desarrollo de la Empresa
La estrategia de desarrollo de la Bodegas Don Cesar debe sustentarse en las
ventajas competitivas de cada producto que conforma la empresa, integradas
en una Visión y Misión común, con objetivos de desarrollo de nuevos mercados
y objetivos de integración con otros países mediante los tratados de libre
comercio, cuyas perspectivas de comercio internacional tengan un soporte a
través de los Tratados Comerciales.
Por ello se requiere la ejecución de los proyectos de expansión de la bodega
en cuanto a nuevos productos y nuevos equipos tecnológicos y de maquinaria.
• La adquisición de nuevos equipos tecnológicos y de maquinarias que
maximice la cantidad producida.
• El desarrollo del sistema de información para la mejor comunicación con
nuestros
clientes y proveedores.
• La modernización y ampliación de las instalaciones de la bodega para atender
una demanda exigente.
• Culminación de los inserción de nuevos productos, elaborados a base de
pisco, así como aquellos que permitan abrir nuevos mercados con productos
innovadores, en el corto plazo y que posibilite aumentar nuestras
exportaciones.
• Continuar con los proyectos de estrategias de marketing que permitan el
mejor posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional.
• El financiamiento de los proyectos que se ejecuten, de acuerdo a las
negociaciones realizadas con nuevos inversionistas.
III. ENTORNO DE LA EMPRESA
3.1. Entorno General
Factores que inciden directamente en los diversos aspectos enumerados:
La Carretera Interoceánica.- El Congreso de la República aprobó la creación
del Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura de Transporte Vial -
FONFIDE VIAL, que apoyará la puesta en ejecución de las obras de
infraestructura vinculadas a los Ejes de Integración y Desarrollo de “Iniciativa
para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA” en los
que participa el Perú a través de un proceso de concesiones al sector privado.
IIRSA contempla la integración de América del Sur, para lo cual se ha
proyectado 10 Ejes de integración y desarrollo que involucra a los 12 países de
América del Sur. El Perú participa en 4 de estos Ejes: Eje Perú-Brasil-Bolivia,
Eje del Amazonas (Perú, Ecuador, Colombia, Brasil), Eje Interoceánico (Brasil,
Paraguay, Bolivia, Perú, Chile) y el Eje Andino (Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Bolivia
y Chile).
Proyectos en EJES IIRSA - PERU INVERSION PUBLICA
Millones USD INVERSION PRIVADA
Millones USD TOTAL
Millones USD
EJE INTEROCEANICO 83.00 79.53 162.53
Grupo 5: Ilo/Matarani - Desaguadero - La Paz - Santa Cruz 83.00 79.53 162.53
Gas deCamisea.- Mediante Resolución Suprema, el Ministerio de Energía y
Minas otorgó a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. la Concesión
de Transporte de Gas Natural por Ductos, desde el punto inicial del Sistema de
Transporte aproximadamente en la zona denominada Las Malvinas, de la
provincia de La Convención, en el Cusco, hasta las ciudades de Juliaca,
Matarani e Ilo y los puntos de derivación para los sistemas de transporte o
distribución de gas natural por red de ductos a las ciudades de Quillabamba,
Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Esto puntos entre otros serán los que dinamicen la economía de la Región,
sobre lo cual BODEGA DON CESAR ha de replantear su misión, visión y
articularse como polo de desarrollo empresarial.
3.1.1. Aspectos Comerciales
La ubicación de frontera de Tacna ha hecho que históricamente el comercio
sea una de las principales actividades en la Región, hoy por hoy representa
1’920,852 mil soles, PBI regional al 2007 y es una de las actividades que mayor
mano de obra involucra.
La creación de la ZOTAC, hoy la ZOFRATACNA, en el año 1990, ha permitido
controlar y ordenar esta actividad, combatiendo el contrabando y la
informalidad, contribuyendo asimismo, a mejorar los ingresos y recaudación
fiscal en beneficio del desarrollo regional. El Sistema desde su creación ha
recaudado por concepto
del Arancel Especial US $ 185 millones aproximadamente, que han ayudado a
financiar diversos proyectos de desarrollo regional vinculados a su
problemática.
Asimismo, la ZOFRATACNA ha permitido la creación de nuevas líneas
negocios en la Región, y serán incrementadas con la culminación de la
carretera transoceánica, actualmente en proceso de construcción.
Otro de los aspectos ineludible de mencionar es la balanza comercial agraria,
positiva desde el 2004. Ese año el superávit fue de US$ 92 millones, en el 2005
de US$ 239 millones, en el 2006 de US$ 581 millones y en el 2007 el superávit
fue de US$ 145 millones .
La actividad comercial que se desarrolla en la Región Tacna representa una
oportunidad muy importante que activa la economía regional, brindando
además la posibilidad de ofrecer trabajo a la población, ya sea como
dependiente o como empresario.
3.1.2. Aspectos Industriales
El desarrollo industrial en la Región Tacna es incipiente, y orientado
básicamente a la fabricación de bienes de consumo (67%), seguido de bienes
intermedios (23%) y bienes de capital (10%).
En el Parque Industrial funcionan 149 empresas, de las cuales sólo el 20%
desarrolla actividades industriales (Molinera, Ladrillera, agroindustrias y
procesamiento de hidrobiológicos), 11% realiza actividades comerciales y el
69% son talleres, servicios aduaneros y otros servicios.
Existen 101 empresas que cerraron los últimos años por la inestabilidad jurídica
y el recorte de beneficios tributarios.
Se requeriría dinamizar y promover la industria regional para que en el corto y
mediano plazo,
dependiendo de la situación actual los sectores, las empresas adquieran mayor
competitividad y puedan exportar a los países fronterizos como Chile, Bolivia y
Brasil productos agroindustriales, confecciones, muebles de madera y otros
que tengan precios competitivos.
La facultad que le otorga la ley de ampliar los beneficios industriales de la
ZOFRATACNA al parque industrial como Zona de Extensión, debe ser
capitalizada para incorporar a las empresas que actualmente se encuentran
ubicadas en dicha zona y que en su mayoría son de capitales regionales.
Siendo la actividad industrial muy pequeña en la Región Tacna, representa una
oportunidad, porque hay mucho por hacer.
3.1.3. Aspectos Financieros
La Región Tacna tiene la oportunidad de desarrollar su competitividad regional
al contar con recursos financieros adicionales por las transferencias que recibe
por concepto de canon y regalías mineras, las que pueden ser utilizadas para
ejecutar e implementar los grandes proyectos de desarrollo que beneficien a la
región en general.
Cabe señalar que los montos por concepto de canon y regalías mineras
asciende a 154’649,908 nuevos soles (total de transferencia año 2007) y el
Arancel Especial que se transfiere al Gobierno Regional asciende a 2,020,410
nuevos soles, en relación al canon mencionado, significa sólo el 1,3% para el
mismo periodo.
El ingreso de importantes recursos financieros a la Región Tacna representa
una gran oportunidad para que las instituciones públicas y privadas receptoras
de estos recursos inviertan en el desarrollo de la infraestructura básica, llámese
carreteras,
agua, obras de irrigación, puertos, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía,
etc. Igualmente, debe invertirse en los servicios sociales como educación,
salud, vivienda, justicia, etc. con el propósito de contar con todos los servicios
que requieren hoy en día las empresas que quieren beneficiarse con la
descentralización.
3.1.4. Aspectos Geopolíticos
La ubicación estratégica de Tacna, su histórico rol como ciudad comercial, la
presencia del aeropuerto, la mejor infraestructura entre las ciudades costeras
de la Macro Región Sur, así como su cercanía a países vecinos como el norte
de Chile, Bolivia y estados meridionales de Brasil, noroeste de Argentina y
Paraguay, le otorgan a BODEGA DON CESAR, factores positivos para
sustentar en el largo plazo su consolidación como una empresa con visión para
el comercio exterior, participando competitiva y complementariamente con los
otros sistemas especiales del sur, de acuerdo al rol que les compete a cada
uno, frente al creciente flujo comercial que se desarrolla entre los países de la
Cuenca del Pacífico.
Cabe destacar que la Región Tacna, por su condición fronteriza, tiene la
posibilidad de implementar proyectos de carácter multinacional para solucionar
algunos problemas que fuera común a nuestra Región y a alguna Región de un
país vecino.
Definitivamente, geopolíticamente la Región Tacna es privilegiada por las
oportunidades que tiene lograr la solución de los problemas que confronta
actualmente y para lograr un mayor desarrollo relativo en beneficio de la
sociedad.
3.1.5. Aspectos del Medio Ambiente
La Región Tacna se
encuentra en una zona afectada por el proceso de desertificación, con
presencia de fenómenos naturales recurrentes como la sequía, helada, friaje,
nevadas, inundaciones, fenómeno del Niño y eventos sísmicos.
En ella se desarrollan actividades de gestión de recursos hídricos, producción
agropecuaria, agroindustria, forestaría, comercialización de productos e
insumos agrarios, agro exportación, servicios de innovación y transferencia de
tecnología agraria, sanidad agraria, titulación de tierras y conservación de los
recursos naturales.
Todas estas actividades, con mayor o menor intensidad, generan impactos
ambientales respecto a la calidad del agua potable, aguas servidas, calidad del
aire, calidad y disponibilidad de los suelos, así como disponibilidad de los
recursos naturales, lo cual obliga a los sectores correspondientes a continuar
intensificando las coordinaciones y trabajos pertinentes.
El medio ambiente de la Región Tacna es un problema no resuelto y por lo
tanto, representa una amenaza para la Región Tacna.
3.1.6. Aspectos Socioeconómicos
a). Demografía
La población actual de la Región Tacna asciende a 288,781 habitantes, la
misma que prácticamente se ha duplicado en los últimos 20 años, producto de
la fuerte inmigración que ha tenido y que le ha dado a Tacna la condición de
ser la tercera Región con mayor tasa de crecimiento, 2.0% en el país.
Si bien es cierto que la población que ha venido de otros Departamentos son
personas, hombres y mujeres, que buscan con justicia labrar un mejor porvenir
para su familia y para ello trabajan denodadamente, también hay
algunos aspectos que tienen que tomarse en cuenta para superar algunos
problemas que derivados de tal situación, pueda convertirse en una
oportunidad para captar esos nuevos mercados.
Es importante mencionar que los problemas mencionados, que son comunes
en muchas regiones del país, permiten iniciar diálogos fructíferos para
encontrar las soluciones más convenientes, generando condiciones favorables
para la conformación de la Macro Región Sur, lo cual nos permitiría
complementar esfuerzos y recursos.
b). Economía
De acuerdo al Mapa de la Pobreza elaborado por el INEI, correspondiente al
año 2007, la Región Tacna se encuentra en el Grupo Nº 5 de Regiones con
menor pobreza en el país, con un rango entre 15.1 % y 25.8 %.
En este grupo de Regiones se encuentran Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y
Madre de Dios y Tacna.
Fuente: INEI
Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano alcanzado por la Región Tacna
(0.669) correspondiente al año 2006, según informe elaborado por el PNUD,
ubica en el tercer lugar a la Región de Tacna, después de la Región del
Callao (0.710) y de la Región Lima (0.703).
Como se sabe el índice de desarrollo humano considera como uno de sus
componentes al ingreso familiar per cápita mensual, que para el caso de la
Región Tacna es de S/ 560.00 nuevos soles, ubicándose en el 2º lugar,
después de la Región Lima con S/ 687.70
La fuerte inmigración que hacia la Región Tacna, ha dinamizado el sector
vivienda y construcción. Asimismo, la aplicación de los recursos provenientes
del canon minero y regalías, en proyectos locales y regionales
ha incrementado la oferta laboral y posibilitando el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población.
El PBI regional esta compuesto principalmente por los sectores comercio,
servicios y minería.
Los aspectos económicos de la Región Tacna también le son favorables
gracias a la importancia de la actividad minera, comercial y de servicios que se
desarrolla en la región. Pero, esta oportunidad de contar con importantes
recursos económicos provenientes de la actividad minera, en algún momento
agotará las reservas aún existentes, es necesario que se tomen las previsiones
del caso para que, cuando sea el caso, la región cuente con otras alternativas
de ingresos que le permita continuar invirtiendo en su desarrollo integral.
3.1.7. Aspectos Tecnológicos
En la actualidad se vienen haciendo esfuerzos para el desarrollo de proyectos
vinculados a la conectividad regional, a fin de generar y aprovechar los datos
creando un banco de información regional para la ejecución de negocios,
proyectos, inversiones y programas sociales.
Por otro lado, las instituciones gubernamentales y privadas están haciendo
esfuerzos para utilizar la tecnología en el desarrollo y mejoramiento de sus
procesos, no sólo centrándose en el tema informático sino que esto comprende
también a los servicios de logística, seguridad, salud, educación entre otros,
minimizando los costos del negocio.
3.2. Entorno Específico
3.2.1. Principales Competidores
a). Viñedo TACAMA: Tiene una extensión de 200 hectáreas y está situado en
el valle de Ica, Inversión de $5.5 millones Tacama posee tecnología y
asesoramiento
de expertos franceses. Sus exportaciones en la mayoría los hace a países
Europeos, entre otros esta Canadá, Costa Rica, Panamá y Colombia, 22 494
litros exportados.
b). Vinos y Piscos OCUCAJE: Tiene una extensión de 5 hectáreas Se
encuentran recuperando unos terrenos remanentes de la reforma agraria. Los
cuales serían de 174 hectáreas y luego otras 150 más por recuperar en el valle
de Ocucaje. Su producción es por encima de los 500 000 litros. Sus principales
puntos de exportaciones son el mercado EE.UU, Reino Unido, Francia, Suiza y
España, 10 526 litros exportados.
c). Bodega VISTA ALEGRE: Ubicada a 2 km. de la cuidad de Ica, su
producción es de 15 000 litros de pisco, tiene varios productos como vinos,
champagne, sangría y coñac. La cantidad exportada en el 2007 fue de 2 804
litros.
d). Bodegas y Viñedos TABERNERO: Ubicada en el valle de Chincha a 200
km. al sur de Lima con una extensión de 250 hectáreas de viñedos, tiene una
capacidad de 4500000 litros. Sus productos son distribuidos a países como
Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, Suecia, etc. y exporto 9 364 litros.
e). Piscos BIONDI: Se encuentra en un proceso de expansión, desarrollando
nuevos productos y conquistando el exigente mercado internacional, con
exportaciones a Japón, Estados Unidos, Alemania y México, siempre
apuntando los segmentos socioeconómicos de altos ingresos. Sus productos
en tu totalidad son el pisco con un valor agregado.
f). Viñedos Queirolo: En la actualidad cuenta con 225 hectáreas de viñedos en
Ica y Cañete y exporta la cantidad de 17 344 litros a diferentes mercados
donde
se encuentra dicho producto.
3.2.2. Principales Instituciones con las que se Relaciona Bodega DON CESAR
a). PROMPEX,
b). Ministerio de Relaciones Exteriores
c). El Ministerio de Industria, Turismo
d). Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales
e). PROMPERU
f). Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO)
g). El Ministerio de Agricultura
h). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI)
i). Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias
j). La Asociación de Productores de Pisco
k). La Asociación de Exportadores del Perú (ADEX)
l). La Cofradía Nacional de Catadores
m). Cámara de Comercio de Tacna
n). COREVITE.
IV. ROL ESTRATEGICO
El rol estratégico del pisco es el de consolidarse como producto bandera de
nuestro país y que sea reconocido a nivel mundial.
a) Mantener una fuerte campaña de promoción del pisco, para abrir nuevos
mercados y fortalecer los que ya tiene en el Perú.
b) Consolidar los irrefutables derechos que nuestro país tiene sobre la
denominación de origen “Pisco” en el mercado extranjero.
c) Aprovechar la ratificación del tratado de libre comercio con los Estados
Unidos, que permitiría un mayor ingreso de la bebida de bandera al país
norteamericano.
d) Crear nuevas rutas turísticas en los valles pisqueros del sur del país. dar
valor turístico a las zonas donde se produce el pisco.
e) Desarrollar una campaña para conocer mejor el Perú y el pisco puede ser
un magnífico presentador de nuevas rutas turísticas, por los lugares donde se
produce nuestra bebida bandera.
f) La
gran variedad de clases de uva de la provincia de Tacna, permiten el desarrollo
de la agroindustria en nuestra zona, ya que podemos ofrecer al mercado
Nacional e Internacional, diferentes tipos de este aguardiente.
g) Estandarizar la calidad del pisco es indispensable ante la exigencia del
mercado Internacional.
h) Competir en mercados más exigentes con otros destilados y promover su
exportación y verificación de mercados.
i) Promover el consumo y producción de nuestro producto bandera.
V. MARCO ESTRATEGICO
5.1. VISIÓN
En el 2014 llegar a ser una empresa líder en el mercado nacional y ser
reconocida en el exterior, por la altísima calidad en nuestros productos.
Desarrollar el mercado externo permitiendo el reconocimiento del Pisco como
propiedad del Perú por medio de la denominación de origen a nivel mundial.
5.2. MISIÓN
Ser líderes en la producción y comercialización de nuestros productos en sus
diferentes variedades, ajustándose a las necesidades del mercado interno así
como del mercado externo. Proporcionar un ambiente de trabajo que motive a
nuestros empleados a trabajar en equipo. Cuidando y preservando el medio
ambiente y ajustándose a las normas nacionales e internacionales de higiene y
sanidad.
5.3. VALORES
HONESTIDAD
• Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás.
• Actuar con transparencia, confianza e igualdad.
PERTENENCIA E IDENTIFICACIÓN
• Sentirse en familia formando parte de la organización.
• Cuidar los recursos de nuestra empresa.
EXCELENCIA EN EL SERVICIO
• Lo que hacemos, lo hacemos bien.
• Brindar el mejor servicio
y atención al cliente.
UNIÓN
• Trabajar en equipo y comunicarnos con respeto para alcanzar metas
comunes.
INNOVACIÓN
• Buscar, imaginar, crear, enseñar y deleitar.
• Libertad para expresar nuestras ideas.
5.4. CÓDIGO DE ÉTICA
Proporcionar productos de calidad que se adecue a la norma técnica NTP
211.001-2006, asegurando que cada botella puesta en el mercado satisfaga al
consumidor.
Difundir la cultura del Perú, a cada mercado en el que mantengamos
presencia.
Dar un ambiente de mutua confianza y compromiso entre todos los
participantes de la industria del pisco.
Respeto y cuidado del medio ambiente para logar una buena materia prima,
y responsabilidad social para el desarrollo agrícola.
Cualquier persona que trabaje para la empresa debe estar facultada para sus
derechos humanos básicos y no debe ser obligada a sufrir física o mentalmente
en su trabajo de cualquier manera.
VI. ANALISIS INTERNO
6.1. FORTALEZAS
A. NIVEL DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
• Buena calidad del producto
La calidad de los productos de Piscos Don Cesar es buena ya que esta basada
en la NTP 211.001-2006, razón por la cual a logrado posicionarse como un
producto de alto prestigio.
• Buen control de calidad e higiene
Se tiene un riguroso control en cuanto a la entrada de materia prima y un
control riguroso de la higiene y seguridad del proceso productivo.
• Tenemos una variada línea de productos de acuerdo a las necesidades del
cliente y consumidor
Poseemos una variada gama de productos a base de la uva y otras frutas,
Pisco puro, Pisco acholado, Pisco Italia, Pisco mosto verde, en
cuanto a los vinos: vino borgoña, vino seco, vino semi seco y los macerados
de damasco y de maca, entre otros.
B. NIVEL ADMINISTRATIVO – FINANCIERO
• Acceso al Sistema Financiero
Esta pequeña empresa típicamente artesana, pero si asesorada por eminentes
enólogos Peruanos, han logrado llevar al sitial que actualmente ocupan
nuestros productos, dentro del contexto y consumo nacional. Reconocido como
Campeón Nacional, nuestro Pisco Puro en el VIII Concurso nacional del Pisco
2001. También hemos logrado aprobar las exigentes pruebas del
Departamento de Bebidas y alcoholes en los Estados Unidos y Japón
encontrándose nuestros Piscos en los Estados Unidos y las principales
ciudades de Japón.
• La empresa cuenta con capacidad de adquisición de nueva tecnología según
las exigencias del mercado
Se cuenta con capacidad crediticia adecuada para la adquisición de nuevos
equipos para la producción. Además de corroborar el crecimiento sostenido
que se observa en la producción de la bebida, junto a técnicos de la
Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide),
• Amplia experiencia
Los veintiséis años de experiencia del equipo directivo y trabajadores han
logrado que la empresa acumule experiencia en el giro de negocio.
• Aumento de remuneraciones y beneficios para los trabajadores de acuerdo a
su desempeño.
• Buen clima laboral
Existe un clima laboral favorable de confianza y compromiso en todas las áreas
con trabajadores permanentes.
C. NIVEL OPERATIVO
• Creatividad y capacidad de innovación
La empresa cuenta alta capacidad de creatividad e innovación en nuevos
productos y procesos,
de acuerdo a las necesidades del mercado, y en procesos para hacer más
eficiente el procedimiento por el cual se obtiene nuestro producto.
• Buena capacidad logística
Logística se encarga del suministro de la materia prima con sus respectivos
proveedores en el momento oportuno.
D. NIVEL DE MARKETING Y VENTAS
• La Empresa se encarga de contactar broker para ingresar los productos a
nuevos mercados.
• Apoyo de PROMPEX para la promoción del Pisco en mercados
internacionales.
6.2. DEBILIDADES
A. NIVEL ADMINISTRATIVO
• No hay relación con inversionistas y/o accionistas que deseen pertenecer a la
empresa
La empresa no se ha preocupado en buscar nuevos inversionistas que deseen
depositar su inversión en esta empresa, tampoco hay interés en que haya más
inversionistas que puedan sumar capital y que la empresa tenga un mayor
volumen de producción y así tener un mayor volumen de oferta.
B. NIVEL DE MARKETING Y VENTAS
• Publicidad insuficiente
El área de marketing solo realiza publicidad local, más no a nivel nacional, La
publicidad solo esta enfocada al área local y dejando pasa por alto la potencial
demanda que hay a nivel nacional.
• Bajo poder de negociación
La empresa no cuenta con un buen nivel de negociación en las compras ya que
no tiene una política estable de compras tanto para el beneficio del proveedor
como para la empresa.
C. NIVEL DE RRHH
• No se brinda una adecuada capacitación al personal
El personal no recibe capacitación si no que va aprendiendo conforme va
trabajando e inmiscuyéndose en el que hacer diario, en muchas oportunidades
la empresa ha sido
afectada ya que el persona deja el trabajo de forma muy continua y es así que
no todo el personal adquiere la experiencia necesaria para la producción de
pisco.
D. NIVEL OPERATIVO
• Deficiente programación de la producción
Deficiencia en la programación y evaluación de las cosechas de uvas pisqueras
lo que provoca una menor producción.
• Sistema de inventarios es deficiente
Se tiene un stock limitado frente a un pedido de gran cantidad.
VII. ANALISIS EXTERNO
7.1. OPORTUNIDADES
• Crecimiento de la demanda del pisco en diferentes partes del mundo
A partir del año 2002, el consumo de pisco ha mostrado un incremento
significativo, con proyecciones alentadoras. Las cadenas de supermercados
afirman haber duplicado las ventas de este producto en el 2004. Lo que
implica, de mantenerse este crecimiento, una reactivación de las áreas de vid
pisqueras, existiendo interés mostrado por muchos inversionistas en este
negocio. La tasa de crecimiento de la producción esperada del pisco para el
año 2008 tiene un rango del 12% - 18 %. Un factor adicional es la dinámica de
la demanda interna y el crecimiento esperado del PBI para el año 2008
• Acceso a nuevos mercados
La empresa ha pensado en lanzar al mercado nuevos productos en base a
pisco como LA CREMA DE PISCO, la cual creemos que tiene una gran
potencial de desarrollo en el mercado; también se ha pensado en otros
productos como el Licor de Café, el macerado de Uvas, El macerado de
cáscara de Naranja.
• La producción del pisco en el Perú se incrementa
La producción nacional de pisco, tanto artesanal como industrial, alcanza
unos 4'900.000 litros. Se calcula que en el 2008 esta llegue a los 5'300.000
litros. En nuestro país existen otros cinco valles donde se produce la bebida.
Estos están ubicados en Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima y Lunahuaná (al
cual por su extensión se le considera autónomo). La extensión de los seis
valles juntos es de aproximadamente 7.000 hectáreas. En el 2007, la
producción de la muestra alcanzó una tasa de crecimiento de 22,0% con
respecto al año 2006. Considerando ese dato y el crecimiento en el número de
establecimientos, se estima que la producción alcanzó una tasa de crecimiento
de 20%.
• Fortalecimiento de la alianza entre el sector público y privado que intervienen
en proceso de exportación
Se debe seguir fortaleciendo también la alianza con los sectores públicos y
privados para terminar de edificar los pilares básicos para una industria de
exportación de pisco sostenible puesto que en el en el 2007 se exportó la
cantidad de 167 761 litros de pisco.
• Apoyo del GOBIERNO hacia los productos bandera del Perú
El gobierno mediante Decreto Supremo Nº 015-2004 creo La Comisión de
Productos Bandera (COPROBA) que está encargada de la protección y
promoción de los productos banderas que otorgan ventajas comparativas y
mejoran la imagen del Perú.
El Instituto Nacional de Cultura del Perú, declara el término "pisco" como
patrimonio cultural de la nación.
• Presencia del pisco en diferentes eventos Nacionales e Internacionales
En los eventos Nacionales tenemos Día Nacional del Pisco Sour, Festival de la
Vendimia, Día Nacional del Pisco, Festival y Concurso Regional del Pisco.
En
los eventos internacionales en Feria de diferentes países como: India, Estados
Unidos, Alemania, Rusia, Canadá, Londres, Corea, España, Francia, Asia.
7.2. AMENAZAS
• Excesiva carga tributaria
El pisco Perú tributa fuertes sumas por derechos de producción, raspando en lo
francamente abusivo. Se sabe incluso que los impuestos son tan altos, por
ejemplo, que de 10 botellas producidas, entre 4 y 5 de ellas van a parar sólo al
pago de tributos. La creación de la Comisión Nacional del Pisco y la de los
Productos Bandera del Perú no han logrado potenciar con atractivos y
facilidades. La elevación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), del 20% al
40%, está prácticamente acabando con uno de nuestros representativos
“símbolos patrios", el pisco.
• El clima y el agua es la principal amenaza para la producción de materia
prima
El clima del departamento de Tacna no es uniforme debido a que las dos
terceras partes de su territorio corresponde a la faja de costa y la tercera parte
se halla situada en las alturas de la cordillera; la costa tiene un clima seco, con
variaciones de temperaturas de 12ºC a 30ºC, y afluencia de cuatro ríos
costeros que condicionan la formación de 3 valles aislados entre sí. La
temperatura promedio es de 16,5°C, las temperaturas más frías corresponden
a los meses de julio y agosto y las máximas se alcanzan en enero y febrero; los
meses de invierno se caracterizan por la presencia de neblinas las cuales
invaden tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy escasas.
Los principales ríos son de poco recorrido ya que nacen del contrafuerte de la
Cordillera
Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente, disminuyendo en
invierno. La descarga total de los ríos del departamento (Locumba, Sama,
Caplina y derv. Uchusuma) es en promedio de 10.9 m3/s, lo cual equivale a un
abastecimiento de 1 105 m3 por habitante, esta situación se agrava si
consideramos que mas del 90 por ciento de la población de Tacna vive en la
cuenca del río Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,00 m3/s lo
que equivale a 114 m3/hab./año. Al abastecimiento de aguas superficiales se
añade el agua subterránea extraída del acuífero de La Yarada que permite
irrigar actualmente más de 6,000 has; el potencial del acuífero es desconocido
pero en la actualidad muestra signos de agotamiento en determinadas zonas.
• Importación de licores a bajo costo y contrabando
El ingreso de licores a bajo costo a nuestro país perjudican a los productores
de pisco, dado que ingresan por la frontera Perú – Bolivia como productos de
contrabando; Y también hacen su ingreso por la zona comercial de Tacna.
• Reconocimiento del pisco chileno en algunos mercados internacionales
Los principales destinos del pisco peruano es a EE.UU. (61%) seguido de Chile
(9.8%) y Costa Rica (2.7%), mientras para el país sureño, los envíos se
dirigieron hacia Bolivia (21.7%), EE.UU. (15.5%), Francia (9.4%) y España
(8.9%).
En cuanto al consumo, en Perú no se alcanza anualmente ni al medio litro por
persona, mientras que en Chile existe una mayor cultura sobre el consumo de
Pisco o aguardiente de uva, el cual asciende a 3 litros anuales por persona.
Esta diferencia también obedece a que la producción
de Pisco en Chile tiene menores costos de producción dada una menor calidad
respecto al producto peruano.
• Proliferación de licores adulterados.
La aplicación de altos impuestos, están desalentando la producción formal e
impulsando la falsificación del pisco, la elevación del Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC), del 20% al 40% es una razón de ello. Los productores de
pisco, son testigos de como su mercado se va poblando de productos
adulterados carentes de registros sanitarios.
• Costos elevados de insumos para las uvas pisqueras.
Nuestros campos agrícolas no tienen hoy la cantidad de uva necesaria para
una venta mundial a gran escala. Los grandes campos agrícolas de uvas
pisqueras son de pequeñas familias, artesanales, que no tienen el apoyo del
Ministerio de Agricultura para asesorías técnicas o préstamos agrarios.
Tampoco del Ministerio de la Producción. Por el contrario los altos costos de
los insumos utilizados para la producción de la uva hacen mermar la
producción.
VIII. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN BASE A LA
MATRIZ FODA
ANALISIS
INTERNO
ANALISIS
EXTERNO FORTALEZAS – F
1. Buena calidad del producto.
2. Buen control de la calidad.
3. Amplia experiencia (equipo directivo y trabajadores)
4. Buen clima laboral (trabajadores permanentes)
5. Creatividad y capacidad de innovar
6. Buena capacidad logística.
7. Contacto broker.
8. Variada líneas de producto.
9. Acceso al sistema financiero (crédito)
10. Capacidad
de adquirir equipos. DEBILIDADES – D
1. Publicidad insuficiente.
2. Bajo poder de negociación.
3. No se brinda capacitación al personal.
4. Deficiente programación de la producción.
5. Sistema de inventarios deficiente.
6. No existe relación con inversionistas y/o accionistas que deseen pertenecer
a la empresa.
OPORTUNIDADES – O
1. Crecimiento de la demanda del pisco.
2. Acceso a nuevos mercados.
3. Incremento de la producción del pisco.
4. Alianza entre sector público y privado.
5. Presencia del pisco en eventos internacionales y nacionales.
6. Apoyo del GOBIERNO hacia los productos bandera del Perú. 1. Adquirir
nueva tecnología aprovechando el acceso al sistema financiero para acceder a
nuevos mercados F1, F9, F10, O1, O2.
2. Innovar en nuevos productos para acceder a los nuevos mercados
aprovechando los nuevos mercados. F5, O2.
3. Fortalecer la imagen del pisco que producimos. F1, F2, O1, O3, O4.
4. Contactar brokers para acceder a los nuevos mercados como la UE, Asia y
otros mercados. F7, O2.
5. Mejorar la oferta exportable mediante el incremento de la producción y
calidad del pisco. O3, F8, F5, O6.
6. Fortalecer nuestra presencia en los mercados de destino, desarrollando una
estrategia de posicionamiento del Pisco en los mercados. F1, F2, O2, O4, O5,
O6. 1. Programa de capacitación al personal bajo la Norma Técnica Peruana.
O3, D3.
2. Sensibilizar y difundir a los proveedores de uva la aplicación de buenas
prácticas agrícolas. O3, D2.
3. Realizar campañas publicitarias y degustaciones promoviendo el consumo
del pisco. O1, D1.
AMENAZAS – A
2. Clima y agua no
es uniforme.
3. Excesiva carga tributaria
4. Importación de licores a bajo costo y contrabando.
5. Reconocimiento del pisco chileno en algunos mercados internacionales.
6. Proliferación de licores adulterados.
7. Costos elevados de insumos para las uvas pisqueras. 1. Exigir que se retire
la partida arancelaria de los licores importados. A3, F1, F8. 1. Desarrollar
sistemas gerenciales de producción y logística. A1, D5.
2. Promover mediante la asociación de productores pisqueros, al INDECOPI;
inicie procesos administrativos a todas las empresas que no cumplan con la
NTP. A2, D2.
3. Ingresar a producir en la ZOFRATACNA.
• Evitamos y/o aminoramos carga tributaria.
• Evitamos impuesto a la Renta.
A2, D2.
IX. LINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ESPECIFICOS,
INDICADORES Y PROYECTOS
Visión al 2020 Misión Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Indicadores
Formas de Calculo Nº Proyecto/Programas/Actividades Plazo Responsable
En el 2020, llegar a ser una empresa líder en el mercado nacional y ser
reconocida en el exterior, por la alta calidad en nuestros productos. Desarrollar
el mercado externo permitiendo el reconocimiento del Pisco como propiedad
del Perú por medio de la denominación de origen a nivel mundial. Ser líderes
en la producción y comercialización de nuestros productos en sus diferentes
variedades, ajustándose a las necesidades del mercado interno como del
mercado externo. Proporcionar un ambiente de trabajo que motive a nuestros
empleados a trabajar en equipo, cuidando y preservando el medio ambiente
bajo normas nacionales e internacionales 1. Incrementar
la producción de manera sostenida
1. Optimizar la gestión tecnológica y financiera de la empresa a. Incremento de
los ingresos en relación con los gastos Ingresos corriente/Gastos Corrientes 1
Implementar un programa de incremento de ingresos CP Área Administrativa
b. Incorporación de tecnología Nº de Maquinarias incorporadas 2
Implementación de maquinarias para la producción. MP Área Administrativa y
Área de Producción
Actividades programadas/actividades ejecutadas 4 Mejoramiento de la
tecnología de inversión con apoyo de nuevos inversionistas CP Área
Administrativa
c. Optimización de los procesos de producción Productividad vtas./ Número de
trabajadores 5 Elaboración de nuevos productos a base de pisco MP Área
Producción
2. Mejora de la calidad y servicios a. Implementación y modernización de la
infraestructura Actividades programadas/actividades ejecutadas 6 Negociar
inversiones con nuevos accionistas MP Área Administrativa y Área de
Marketing
3. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales a. Medir el desempeño
laboral Actividades programadas/actividades ejecutadas 7 Desarrollar un plan
de capacitación a los trabajadores bajo la NTP CP Área Administrativa y Área
de RRHH
2. Incrementar las exportación de nuestros productos
1. Incremento de la cartera de clientes extranjeros a. Número de clientes
captados o incorporados Sumatoria de contratos de clientes operativos 8
Implementación de estrategias de marketing CP Área Marketing
Sumatoria de contratos de clientes operativos 9 Estudio de nuevas
oportunidades y búsqueda de nuevos mercados CP Área
Marketing
Sumatoria de contratos de clientes operativos 10 Implementación de una base
de datos de clientes potenciales CP Área Administrativa y Área de Marketing
2, Fidelizar a nuestros clientes a, Mejorar su nivel de satisfacción Ventas
Actuales / ventas del año anterior 11 Implementación de un programa y cultura
de atención al cliente CP Área Administrativa y Área de Marketing
X. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
10.1. Incrementar la producción de manera sostenida
Objetivos específicos
a. Optimizar la gestión tecnológica y financiera de la empresa
INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES
a. Incremento de los ingresos en relación con los gastos Implementar un
programa de incremento de ingresos
Implementación de maquinarias para la producción.
b. Incorporación de tecnología Mejoramiento de la tecnología de inversión con
apoyo de nuevos inversionistas
c. Optimización de los procesos de producción Elaboración de nuevos
productos a base de pisco
b. Mejora de la calidad y servicios
INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES
a. Implementación y modernización de la infraestructura Negociar inversiones
con nuevos accionistas
c. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales.
INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES
Medir el desempeño laboral Desarrollar un plan de capacitación a los
trabajadores bajo la NTP
10.2. Incrementar las exportaciones de nuestros productos
Objetivos específicos
a. Incremento de la cartera de clientes extranjeros
INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES
Número de clientes captados o incorporados Implementación
de estrategias de marketing
Estudio de nuevas oportunidades y búsqueda de nuevos mercados
Implementación de una base de datos de clientes potenciales
b. Fidel izar a nuestros clientes.
INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES
Mejorar su nivel de satisfacción Implementación de un programa y cultura de
atención al cliente
XI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2009
POA 2009
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIÓN
INDICADORES PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO S/.
METAS I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Incrementar la producción de manera sostenida al 2010 se incrementara la
produccion de manera sostenida Optimizar la gestión tecnológica y financiera
de la empresa Implementación de maquinarias para la producción. compra de 2
tanques de fermentacion x 6000.00
Mejora de la calidad y servicios Negociar inversiones con nuevos accionistas
Implementación y modernización de la infraestructura (Mantenimiento de
Equipos) 3500.00
Mejorar la competencia de las fuerzas laborales Desarrollar un plan de
capacitación a los trabajadores bajo la NTP Capacitacion al personal X 2000.00
Incrementar las exportación de nuestros productos al 2010 se incrementara las
exportaciones y ventas de los productos Incremento de la cartera de clientes
extranjeros Implementación de estrategias de marketing Campaña publicitaria
en medios de comunicacion X 5000.00
Fidelizar a nuestros clientes Implementación
de un programa y cultura de atención al cliente adquision de un software de
atencion al cliente X 2500.00
VISION, MISION Y OBJETIVOS
PEI 2009 - 2014
VISIÓN
En el 2014 llegar a ser una empresa líder en el mercado nacional y ser
reconocida en el exterior, por la altísima calidad en nuestros productos.
Desarrollar el mercado externo permitiendo el reconocimiento del Pisco como
propiedad del Perú por medio de la denominación de origen a nivel mundial.
MISIÓN
Ser líderes en la producción y comercialización de nuestros productos en sus
diferentes variedades, ajustándose a las necesidades del mercado interno así
como del mercado externo. Proporcionar un ambiente de trabajo que motive a
nuestros empleados a trabajar en equipo. Cuidando y preservando el medio
ambiente y ajustándose a las normas nacionales e internacionales de higiene y
sanidad.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Incrementar la producción de manera sostenida 2. Incrementar las
exportación de nuestros productos
OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Optimizar la gestión tecnológica y financiera de la empresa 2. Mejora de la
calidad y servicios 3. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales 1.
Incremento de la cartera de clientes extranjeros 2, Fidelizar a nuestros clientes
INDICADORES Y METAS 2009 – 2014
Objetivos Específicos Indicadores 2009 2010 1011 2012 2013 2014
OBSERVACIONES
1. Optimizar la gestión tecnológica y financiera de la empresa Ingresos
corriente/Gastos Corrientes 1.20 1.25 1.30 1.40 1.45 1.50 se entrara en un
proceso de racionalizacion del gasto
corriente.
Nº de Maquinarias incorporadas 0 1 0 0 0 1
Productividad vtas./ Número de trabajadores 1867 1960 2058 2161 2269 2382
SUPUESTO: mejora de la economia mundial, aumento de las exportaciones y
demas afectos a la crisi intenacinal.
2. Mejora de la calidad y servicios Actividades programadas/actividades
ejecutadas 1.85 1.75 1.65 1.55 1.45 1.35
3. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales Actividades
programadas/actividades ejecutadas 1 1 1 1 1 1
1. Incremento de la cartera de clientes extranjeros Sumatoria de contratos de
clientes operativos 1 1 0 1 0 0 SUPUESTO: mejora de la economia mundial,
aumento de las exportaciones y demas afectos a la crisi intenacinal.
2, Fidelizar a nuestros clientes Ventas Actuales / ventas del año anterior 1.050
1.103 1.158 1.216 1.276 1.340 SUPUESTO: mejora de la economia mundial,
aumento de las exportaciones y demas afectos a la crisi intenacinal.
DESPLIEGUE DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Nº PROYECTO /
PROGRAMAS / ACTIVIDADES
1. Incrementar la producción de manera sostenida 1. Optimizar la gestión
tecnológica y financiera de la empresa 1 Implementar un programa de
incremento de ingresos
2 Implementación de maquinarias para la producción.
4 Mejoramiento de la tecnología de inversión con apoyo de nuevos
inversionistas
5 Elaboración de nuevos productos a base de pisco
2. Mejora de la calidad y servicios 6 Negociar inversiones con nuevos
accionistas
3. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales 7 Desarrollar un plan de
capacitación
a los trabajadores bajo la NTP
2. Incrementar las exportación de nuestros productos 1. Incremento de la
cartera de clientes extranjeros 8 Implementación de estrategias de marketing
9 Estudio de nuevas oportunidades y búsqueda de nuevos mercados
10 Implementación de una base de datos de clientes potenciales
2, Fidelizar a nuestros clientes 11 Implementación de un programa y cultura de
atención al cliente
INDICE
Pág.
INTRODUCCIÓN 01
PRESENTACION 02
I. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 03
1.1. LOCALIZACIÓN 03
1.2. ACTIVIDAD ECONOMICA 03
II. LINEAMIENTOS GENERALES 04
2.1. Lineamientos de Política del Gobierno Central 04
2.2. Lineamientos sobre Acuerdos Comerciales 06
2.3. Lineamientos de Política Exterior 07
2.4. Lineamientos de Desarrollo de la Empresa 07
III. ENTORNO DE LA EMPRESA 08
Entorno General 08
Aspectos Comerciales 08
Aspectos Industriales 09
Aspectos Financieros 10
Aspectos Geopolíticos 11
Aspectos del Medio Ambiente 12
Aspectos Socioeconómicos 13
Aspectos Tecnológicos 15
Entorno Específico 16
Principales Competidores 16
Principales Instituciones con las que se Relaciona Bodega
DON CESAR 17
IV. ROL ESTRATEGICO 19
V. MARCO ESTRATEGICO
5.1. VISION 19
5.2. MISION 19
5.3. VALORES 19
5.4. CODIGO DE ETICA 20
VI. ANALISIS INTERNO 21
5.1. FORTALEZAS 21
5.2. DEBILIDADES 22
VII. ANALISIS EXTERNO 24
7.3. OPORTUNIDADES 24
7.4. AMENAZAS 25
VIII. FORMULACIÓN
DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN BASE A LA MATRIZ FODA 28
IX. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTTRATEGICOS, ESPECIFICOS,
INDICADORES Y PROYECTOS 30
X. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 30
XI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 33
INDICE 37
ANEXOS 39
ANEXO 01
PROYECTOS PRIORIZADOS Y VALORIZADOS 2009
N° PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD PRESUPUESTO EJECUCION
1 Implementación de maquinarias para la producción. S/. 6,000.00 Oct, Nov,
Dic, - 09
2 Negociar inversiones con nuevos accionistas S/. 3,500.00 Oct, Nov, - 09
3 Desarrollar un plan de capacitación a los trabajadores bajo la NTP S/.
2,000.00 Feb. - 09
4 Implementación de estrategias de marketing S/. 5,000.00 Ene-09
5 Implementación de un programa y cultura de atención al cliente S/. 2,500.00
Ene-09
ANEXO 02
MAPA ESTRATEGICO
ANEXO 03
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PISCOS DON CESAR S.A.C
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
AL 31 DICIEMBRE 2008
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
Ventas Netas 1166666.67
otros ingresos (Draw back) 44333.33
Total Ingresos Brutos 1211000.00
(-)Costos de Servicios 940947.00
Utilidad Bruta 270053.00
Gastos Operacionales
(-) Gastos de Administración 22983.33
(-) Gastos de Ventas 148400.00
Utilidad Operativa 98669.67
Resultados Antes de I. Renta 98669.6669
Resultados con I. Renta S/.69068.767
*Es política de la empresa no invertir mas del 30% de la utilidad neta en
proyectos, programas y actividades.
APA
(2011, 06). Bodegas Don Cesar S.A.C. BuenasTareas.com. Recuperado 06, 2011, de
http://www.buenastareas.com/ensayos/Bodegas-Don-Cesar-s-a-c/2485034.html