internacionalización de pymes : ejemplos de relaciones ... · ¿interrogantes? fuera ¿cuál es la...

Seminario Internacional

Los desafíos del desarrollo en Chile,

Rol de las Pequeñas y Medianas Empresas

Santiago, 27 de abril de 2015

Florence Pinot y Humberto López Rizzo

www.cerale.eu

Internacionalización de PyMEs :

Ejemplos de relaciones exitosas entre

Europa y América Latina

¿Interrogantes?

¿Cuál es la percepción de los dirigentes europeos con respecto a las barreras que se presentan en los dos principales mercados latinoamericanos? ¿Cuáles son los principales catalizadores que les permitieron una presencia exitosa fuera de sus fronteras? ¿Cuáles son las enseñanzas del enfoque comparativo?

Contenidos

• Un proceso de investigación por etapas

• Metodología

• Muestras

• Factores críticos para la internacionalización de la PyME

• Recomendaciones

• Discusión

Etapa 1: Francia-México

Participantes:

Etapa 1: Francia-México

• Reporte: « Les PME à l’international » - Octubre 2012

• Chambre de Commerce France-Mexique

• 1ers Etats généraux du management des Pays d’expression

latine EGMPE – Lisboa, Portugal

• 4th Latin American and European Meeting on Organization

Studies LAEMOS – Ajijic, México

• Seminario EU-LAC – Milán, Italia

• 4e Business Summit EU-LAC – Santiago de Chile, Enero

2013.

• 3ème conférence annuelle d’Atlas-AFMI (Association

Francophone de Management International), Montreal,

Canadá.

Etapa 2: Europa - Brasil

Participantes:

Etapa 2: Europa - Brasil

• Chambre de Commerce France-Brésil

• 8vo Congresso da Micro e Pequena Indústria – Sao Paolo, Brasil

• 5e European Competitive Intelligence Symposium, ECIS –

Lovaina, Bélgica

• III Jornadas de investigación sobre la Pequeña y Mediana

Empresa e Iniciativa Empresarial – Madrid, España

• Seminario CERALE: “Las PyMES, actores del diálogo entre

Europa y América Latina. Internacionalización e inserción en la

cadena de valor global. Análisis desde Europa y desde América

Latina”, Paris, Francia

• 1ère Journée de Communication d'Entreprise Brésilienne

(ABERJE), Paris, Francia

• Reporte: « Les PME à l’international: L’internationalisation des

PME d’Europe du Sud au Brésil », Febrero 2015

Etape 3: AL–Europe (en cours)

Participants:

Contenidos


• Metodología

• Muestras


• Recomendaciones

• Discusión

Metodología

• Naturaleza de la investigación : cualitativa, basada en 240 entrevistas semidirectivas

• Modalidad : cuestionario binario y de opción múltiple con preguntas abiertas

• Medida por escala de Likert de 5 puntos : 1 = nada importante a 5 = muy importante

• Procesamiento de los cuestionarios vía SPSS. • Duración promedio de las entrevistas : 50 minutos

(al menos 200 horas en total)

Contenidos


• Metodología

• Muestras


• Recomendaciones

• Discusión

Pymes francesas en México : la muestra

Equipo

industrial; 7

Energia

renovable;

6

TIC; 5 Agroalimenta

ria; 4

Salud; 3

Automovil; 2

Aeronautica

; 2

Equipo

nautico; 1

Pronto-

moda; 1

Tratamiento

de agua; 1 Tratamiento

de gas; 1

Extracto de

plantas; 1

Polimeros;

1

10

711

7

de 1 a 9 empleados

10 - 49 empleados

50 - 249 empleados

+250 empleados

1

54

25

0

5

10

15

20

25

30

< 150.000 euros 150.000 euros -500,000 euros

500,000 euros - 1Millión

Mas de 1 Millón

Volumen de ventas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A ñ

o s

Edad de la empresa Demora para salir al internacional

Pymes francesas en Brasil: la muestra

0

20

40

60

80

100

120

140

160

A ñ

o s

Edad de la empresa Demora para salir al internacional

18

17

14

5

de 1 a 9 empleados

10 - 49 empleados

50 - 249 empleados

+250 empleados

Logística / Transporte; 1

Turismo; 4 Medios; 2 e-Learning; 2

Defensa, petróleo, aeronáutica; 5

Piscinas; 1

Diseño grafico; 2

Electrónica; 1

Ingeniería / Buro de estudios; 5

Construcción; 3

Reciclaje; 1

Agricultura; 3

Química; 1

Equipamiento tecnológico; 3

Alimentos; 5

Bienes de consumo; 2

Comunicación; 2Salud; 3

Finanzas; 2

Mercadotecnia; 2Energía verde; 4

Equipamiento industrial; 16

TIC; 15

Consultorías; 25

18%

8%

17%

24%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

< 500.000euros

500.000 euros- 1 Millón

1 - 2 Millones 2-10 Millones 10-50 Millones

Volumen de ventas

0

5

10

15

20

25

30

< 500.000

euros

500.000

euros à 1

million

1 à 2

millions

2 à 10

millions

10 à 50

millions

France

Espagne

Italie

Portugal

Muestra consolidada Europa - Brasil

France

29%

Espagne

32%

Italie

14%

Portugal

25%

n = 28

n = 62

n = 58n = 49

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Francia

España

Italia

Portugal

Productos Servicios

Contenidos


• Metodología

• Muestras


• Recomendaciones

• Discusión

Atractivo del mercado y dificultades de acceso

96%

72%

87%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil México

Atractividad del mercado Dificultad de acceso

Factores críticos : nivel 1

1

2

3

4

5

Competencias del

dirigente

Falta de tiempo

Capital insuficiente

Capacidad de

innovar

BrasilMéxico


1

2

3

4

5Apoyo público

Acceso a

financiamiento

Paridad cambiaria

(Euro caro)

BrasilMéxico


1

2

3

4

5Burocracia

Costo de transporte y

logística

Distancia cultural

Diferentes normas y

reglas

Falta de personal

calificado

Distancia geográfica

Diferencia lingüistica

Inestabilidad política y

económica

BrasilMéxico

Estrategias de entrada francesas

Brasil

México

Subsidiaria

52%

Agente

20%

Exportación

22%

Fábrica

6%

Fabrica

11%

Exportación

47%

Agente

21%

Subsidiaria

21%

Factores críticos consolidados : nivel 1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Falta de tiempo

Capacidad parainnovar

Falta de capital

Francia

España

Italia

Portugal

2.8 = Promedio

3.8

2.6


1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Apoyo público

Acceso afinanciamiento

Paridad cambiaria

(Euro caro)

Francia

España

Italia

Portugal

3.0

2.7

2.4


1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Burocracia

Costo de transporte y logística

Distancia cultural

Diferentes normas y reglas

Falta de personal calificado

Distancia geográfica

Diferencia lingüistica

Inestabilidad política y económica

Francia

España

Italia

Portugal

4.2

3.4

2.7

3.3

2.8

2.2

2.5

2.8

Estrategias de entrada sudeuropeas

EspañaFábrica

16%

Exportación

16%

Agente

29%

Subsidiaria

39%

ItaliaSubsidiaria

23%

Agente

23%Exportación

26%

Fábrica

28%

FranciaFábrica

6% Exportació

n

22%

Agente

20%

Subsidiaria52%

PortugalSubsidiaria

21%

Agente

21%

Exportació

n47%

Fábrica

11%

Factores de éxito en Brasil

Tiempo requerido para entrar a Brasil: 13,25 meses

Tiempo requerido para ROI : 21 meses

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Tamaño del

mercado

Acceso al

financiamiento

Innovación en

producto o

servicio

Dispositivos de

apoyo público

Francia

España

Italia

Portugal

Contenidos


• Metodología

• Muestras


• Recomendaciones

• Discusión

MC SCHERRMANN – L&C

¿Qué hacer?

• Excelente conocimiento del mercado de destino

• Plan de negocios sólido

• Paciencia, flexibilidad y adaptabilidad

• Fortaleza financiera

• Elegir punto de entrada estratégico (conveniente)

• Proponer un producto y/o servicio innovador y de calidad

¿Qué NO hacer?

• Visión cortoplacista

• Exceso de confianza

• Falta de preparación (fiscal, legal, laboral)

• Proyecto poco maduro

• Aferrarse al paradigma europeo

• Sobreestimar la correlación tamaño de mercado-volumen de ventas

• Desconocer la idiosincracia local

Recomendaciones

Testimonios

• « Asia ofrece grandes oportunidades de negocios, pero

América Latina también ofrece interesantes oportunidades y allí

nos sentimos latinos. La proximidad latina compensa la

lejanía ».

•« Brasil no es para principiantes. Despistados abstenerse»

• « El consumidor brasileño es exigente. Es inútil reciclar un

producto que no funciona en Europa. Se requiere un profundo

conocimiento del mercado. Hay que cambiar el chip y hacer un

reset. »

•«Brasil es un mercado complejo (aranceles, fiscalidad,

burocacia…) pero, por su potencial, resulta insoslayable para

una PyME. Hay que estar.»

Contenidos


• Metodología

• Muestras


• Recomendaciones

• Discusión

internacionalización de pymes : ejemplos de relaciones ... · ¿interrogantes? fuera ¿cuál es la...

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