INTEGRACIÓN COMERCIAL Y COOPERACION INTERNACIONAL EN EL

SECTOR AGROPECUARIO

Raúl  Urteaga  Trani    

 

COORDINACIÓN  GENERAL  DE  ASUNTOS  INTERNACIONALES  

3er  Foro  Internacional  México  Calidad  Suprema  Agosto  14,  2014  

1  

México con Responsabilidad Global

•  Fortalecer la presencia y liderazgo de México en la comunidad internacional. •  Compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las

personas y la atracción de talento e inversión. •  Impulsar una política de cooperación internacional.

Programa Sectorial

•  Un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo. •  Competitivo para ingresar, mejorar y mantener su posición en los mercados nacional e internacional.

2  

Agenda Internacional de la SAGARPA

Atender las relaciones bilaterales y multilaterales en temas de agricultura (comités técnicos, grupos de alto nivel, organismos internacionales, entre otros)

Coordinar los procesos de negociación comercial y dar seguimiento a los acuerdos vigentes, incluyendo las disputas comerciales

Promover la cooperación técnica y la vinculación con países, instituciones y mecanismos

3  

Comercio  e  Inversión    

Medidas  Sanitarias  y  Fitosanitarias  

 Cambio  climáOco  

 Fomento  a  la  producOvidad  

 InvesOgación  y  Transferencia  

de  Tecnología      

Extensionismo  

Consejerías de la SAGARPA en el mundo

1.  Ottawa, Canadá 2.  Washington D.C, Estados Unidos 3.  Guatemala, Guatemala 4.  Bruselas, Bélgica

5.  Ginebra, Suiza 6.  Beijing, China 7.  Tokio, Japón

Proyecto de Apertura

4  

5  

NUEVA  VISIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  AGROALIMENTARIO:    

Una  alianza  público  –  privada  para  el  desarrollo  del  campo  mexicano    

Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario (VIDA)

§  Ante   los   retos   globales   en  materia   de   seguridad   alimentaria,   el   Foro   Económico  Mundial   ha   desarrollado   la   Inicia>va  de  “La  Nueva  Visión  para  la  Agricultura”.  

§  Esta  inicia>va  involucra  a  líderes  del  sector  privado,  del  gobierno,  de  organismos  internacionales,  de  la  sociedad  civil  y  de  la  academia,  para  coadyuvar  en  la  conformación  de  una  visión  de  la  agricultura  como  ac>vidad  fundamental  para  la  seguridad  alimentaria.  Los  tres  ejes  que  sirven  de  guía  a  la  Inicia>va  son:  

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Conservar o mejorar la calidad y cantidad de los

recursos naturales; cubrirlos retos del cambio

climático.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cubrir las demandas alimenticias al mismo

tiempo que se proporcionan opciones

accesibles a través de la cadena de valor

DESARROLLO ECONÓMICO Conducir el desarrollo rural y económico con inversiones perfectamente definidas

6  

Acciones de VIDA

•  VIDA  es  un  esfuerzo  conjunto  de  los  sectores  público  y  privado  con  una  estrecha  par>cipación  del  Consejo  Nacional  Agropecuario.  

•  Octubre   2013:   Inicio   de   los   trabajos   de  VIDA   ante   los   principales   líderes   empresariales   del   sector   agroalimentario   de  México   por   el   C.  Secretario  de  Agricultura,  Lic.  Enrique  MarUnez  y  MarUnez.  

•  Enero   2014:   En   la   reunión   anual   del   Foro   Económico   Mundial   (WEF   por   sus   siglas   en   inglés)   de   Davos,   México   se   comprome>ó     a  implementar  un  programa  para  elevar  la  produc>vidad  del  cacao.  

•  México  es  pionero  en  la  implementación  de  la  Inicia>va  de  la  Nueva  Visión  para  la  Agricultura  en  América  La>na.  

8  

•  Consolidar  la  par>cipación  del  Sector  Privado  en  VIDA.  •  Crear  el  Secretariado  Técnico,  Público  y  Privado.  •  Usar   la   experiencia   de   VIDA   para   catalizar   otras   asociaciones   público-­‐privadas   en  México   y   servir   como   referencia   para   otros   países  

la>noamericanos.    Próximos  Eventos  •  Enero  2015   -­‐  Reunión  Anual  del  Foro  Económico  Mundial  en  Davos,  Suiza.  Se  expondrán   los  avances  del  proyecto  de  cacao  y  de   los  

demás  grupos  de  la  inicia>va  VIDA.                        

•  Abril   2015   -­‐   Reunión   Regional   del   Foro   Económico   Mundial   para   América   LaOna,   en   México.   Es   necesario   posicionar   los   temas  agropecuarios  como  puntos  clave  para  la  conformación  de  la  agenda,  tales  como:  

•  Seguridad  Alimentaria  y  Cambio  Climá4co  •  Agrologís4ca,  clústers  agroindustriales  y  desarrollo  de  la  cadena  de  valor  •  Financiamiento  e  instrumentos  de  manejo  de  riesgo  

•  Con>nuar   con   las   inicia>vas   de   cooperación   en   materia   agropecuaria   que   se   realizan   en   el   seno   de   convenios   con   el   IICA,   la   FAO,  CARICOM,  Centro  América  e  inicia>vas  de  integración  regional  como  la  Alianza  del  Pacífico.  

VIDA: Siguientes pasos

8  

9  

NEGOCIACIONES  COMERCIALES  INTERNACIONALES  

•  Acuerdo  de  Asociación  Transpacífico  (TPP)  •  Alianza  del  Pacífico  •  Mercados  AsiáOcos:  

v  Japón  v  China  

•  Unión  Europea  (TLCUEM)  •  Nuevas  IniciaOvas:  Turquía  y  Jordania  •  TLCAN  •  Organización  Mundial  de  Comercio  •  Disputas  Comerciales  

                 

 

País   Pob.   Imp.  /A  

Canadá   35   37.9  EE.UU   317   141.8  

País   Pob.   Imp.  /A  Guatemala   14   2.5  Honduras   8   1.5  El  Salvador   6   1.9  Costa  Rica   5   2.2  Nicaragua   6   1.0  Panamá   4   1.8  

País   Pob.   Imp.  /A  Colombia   46   6.4  

Chile   17   6.4  

Perú   30   4.8  Uruguay   3   1.4  

País   Pob.   Imp.  /A  EU  (27)  */   509   623.8  EFTA  **/   13   23.1  

País   Pob.   Imp.  /A  

Japón   127   93.7  

País   Pob.   Imp.  /A  

Israel   8   5.9  

Notes:    */  Sólo  importaciones  extra-­‐comunitarias.  Datos  a  2010.      **/  Islandia,  Liechtenstein,  Noruega  y  Suiza.  Fuente:  Banco  Mundial  y  Organización  Mundial  de  Comercio.    A/  Importaciones  de  alimentos  Fuente:  OMC  

TOTAL  

POBLACIÓN  (2012)    

IMPORTACIONES/A  (2012)    

1,148  millones  de  personas    

513  miles  de  millones  de  USD  

ISRAEL  

JAPÓN  

Sudamérica  

Centroamérica  

Norteamérica  

EUROPA  

Negociaciones Comerciales: 10 Acuerdos Comerciales de México con 45 países

NEGOCIACIONES  EN  PROCESO  

TRANSPACIFIC  PARTNERSHIP  AGREEMENT  (TTP)  

Chile,  Brunei  Nueva  Zelanda,  Singapur,  Estados  Unidos,  Australia,  Perú,  Japón  Vietnam,  Malasia  y  Canadá  

MEDIO  ORIENTE    TLC  MÉXICO-­‐TURQUIA  TLC  MÉXICO-­‐JORDANIA    

10  

11  

ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN  TRANSPACÍFICA    

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

§  El TPP (por sus siglas en ingles), es una iniciativa para la liberalización del comercio e integración económica de la región Asía-Pacífico. Participan en esta negociación Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Oportunidades Retos

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v  Acceso preferencial a nuevos mercados / diversificación de las exportaciones.

v  Oportunidad para profundizar la negociación con Japón.

v  Acumulación de origen / integración de cadenas de valor.

v  Atracción de inversión.

v  Reducción de la erosión de preferencias.

v  Oportunidades en alimentos procesados, frutas, hortalizas y bebidas alcohólicas.

v  Disciplinas más amplias en temas sanitarios

v  Elevar la competitividad de productos y servicios.

v  Sensibilidad en productos como azúcar, lácteos, café y cárnicos.

v  Disciplinas más amplias en temas Sanitarios y Fitosanitarios (SPS)

v  Avance en las negociaciones entre Estados Unidos y Japón, así como las negociaciones en Estados Unidos del Trade Promotion Authority.

Comercio  agroalimentario  y  pesquero  México  –  países  TPP  

§  Se espera concluir la negociación en noviembre de 2014.

§  El TPP representa el acceso a un mercado de 796 millones de habitantes, es decir 11% de la población mundial, y el 32% del PIB mundial.

§  En 2013, el comercio total agroalimentario y pesquero de México con el TPP fue de 42 mil 985 millones de dólares, del cual el 96.2% corresponden al mercado de América del Norte.

Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México – TPP (Millones de dólares)

Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. a/TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá. Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

Año 2013

México-Mundo México-TPPa/ Part TPP %

Balanza Comercial -2,953 -2,665

Exportaciones 24,409 20,160 82.6

Importaciones 27,362 22,825 83.4

Comercio Total 51,771 42,985 83.0

Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. a/TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá. Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

13  

14  

ALIANZA  DEL  PACÍFICO  

Acuerdo Alianza del Pacifico

La Alianza del Pacífico (AP) es un mecanismo de integración económica y comercial conformado por Chile, Colombia, México y Perú, establecido en junio de 2012 mediante la suscripción de un Acuerdo Marco. La AP incluye un importante componente de cooperación y un compromiso en materia de facilitación migratoria, además de disciplinas comerciales. En adición a los países Miembro, la AP cuenta con países observadores como Costa Rica, Panamá, Canadá, Uruguay, Guatemala, Japón, Australia, Nueva Zelanda y España, con intenciones de integración en un mediano plazo.  

15  

Oportunidades y retos comerciales con los países de la AP

•  Se acordó la desgravación inmediata de 92% del universo arancelario común, a la entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, y el restante 8%, en el corto y mediano plazos.

•  En cuanto a las medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) se lograron acuerdos que permitirán el intercambio de información y experiencia para combatir los riesgos sanitarios y fitosanitarios y poder contar con alimentos más seguros e inocuos.

•  La iniciativa ha despertado grandes expectativas en los mercados de Asia-Pacifico, impulsando iniciativas como el interés de integración de Panamá.

•  La estacionalidad y producción contra-cíclica de productos agroalimentarios, genera

complementariedad de producción con Chile, Colombia y Perú.

•  A partir de junio de 2014, México tiene la presidencia pro tempore de la AP.

•  Para los productos agroalimentarios y pesqueros sensibles se acordaron plazos más largos de desgravación. Existirá el libre acceso en el 2030 para plátano y café, así como en el 2025 para chile seco, además de excluir cualquier preferencia para azúcar.

16  

Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera México – Bloque de la Alianza del Pacífico

Nota:  Incluye  a  Chile,  Colombia  y  Perú.  Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  la  Secretaría  de  Economía    

Millones de dólares

2009 2010 2011 2012 2013 Promedio

2008-13 TMAC 2013/08

(%)

Balanza -500 -460 -557 -427 -437 -476 Exportaciones 173 219 257 296 314 252 16.0 Importaciones 673 680 815 723 751 728 2.8 Comercio 847 899 1,072 1,019 1,065 980 5.9

Promedio 2008-13

Millones de dólares

Participación porcentual

Preparaciones con sólidos lácteos 52.5 20.9 Cerveza 31.4 12.5 Preparaciones alimenticias 14.7 5.9 Grasas y aceites de pescado 9.7 3.9 Maíz blanco 8.5 3.4 Otros 134.9 53.5 TOTAL 252.1 100.0

Exportaciones de México a los países de la AP

Promedio 2008-13

Millones de dólares

Participación porcentual

Preparaciones alimenticias 60.0 8.2 Despojos de pollo 48.1 6.6 Uvas frescas 38.1 5.2 Filetes de Salmón 34.9 4.8 Duraznos procesados 34.2 4.7 Otros 512.6 70.4 TOTAL 728.3 100.0

Importaciones de México provenientes de los países de la AP

México  

 Colombia  

 

Perú  

 Chile  

 

17  

18  

MÉXICO  EN  LOS  MERCADOS  ASIÁTICOS  

19  

ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN  ECONÓMICA  MÉXICO-­‐JAPÓN  

20  

Acuerdo de Asociación Económica México – Japón (AAE)

•  El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica (AAE) entre México y Japón entró en vigor el 1 de abril de 2005. El AAE contiene cláusulas de revisión para mejorar las condiciones de acceso preferencial para productos de interés de ambos países.

•  Desde 2012 se adoptaron mejoras de acceso para algunos productos de interés de México. Asimismo, se acordó negociar en 2014, el acceso de productos como piña, trigo, azúcar y sus derivados.

•  Japón cuenta en algunos casos con regímenes de importación con intervención del Gobierno, por ejemplo, en azúcar y trigo. Algunos productos excluidos del AAE son piña fresca y jugo; pastas y productos de panadería y azúcar, para los cuales se buscará su inclusión.

•  Existe un gran potencial de productos como cárnicos, (carne de porcino, bovino y ave); productos pesqueros (atún, pulpo, langosta, moluscos); miel; frutas y hortalizas; café; trigo duro (harinas y sémolas); azúcar refinada; jarabe de agave; bebidas alcohólicas; jugos (en especial, de naranja); productos procesados, entre otros.

•  Durante la visita del Primer Ministro Shinzo Abe a México (25-26 julio) se anunció que la renegociación de productos agrícolas se iniciará en septiembre.

•  Con las negociaciones del TPP, Japón tendrá que realizar reformas estructurales en el sector agroalimentario y ofrecer una mayor apertura comercial.

 

21  

Balanza Comercial Agroalimentaria México- Japón (Millones de dólares)

659  708  

888  966  

1,025  

661  711  

894  970  

1,029  

2   3   6   4   4  0  

200  

400  

600  

800  

1,000  

1,200  

2009   2010   2011   2012   2013  

Balanza   Exportaciones     Importaciones  

§  Japón es el principal importador de productos agroalimentarios y pesqueros en el mundo. En 2013, sus importaciones en dicho sector ascendieron a 76 mil millones de dólares (mmd). Los principales productos de importación son productos cárnicos, granos y productos del mar.

§  La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Japón en 2013 tuvo un superávit promedio de 1,025 millones de dólares; con un incremento en el comercio bilateral de 12% en los últimos cuatro años.

§  Los principales productos de exportación de México a dicho país se han concentrado en carne de porcino, aguacates, carne de bovino y atún, entre otros.

Fuente:  Consejería  Agropecuaria  de  México  en  Japón  con  datos  del  Japan  Customs    

Comercio Agroalimentario y Pesquero México – Japón

22  

Utilización de cupos arancelarios en el AAE

Producto    CanOdad  PermiOda   Porcentaje  Colocado  (%)  

2012   2013*   2012   2013*  

Carne  de  res   10,500   12,000   86   61  

Carne  de  porcino   83,000   86,000   52   35  

Carne  de  pollo   8,600   8,700   0   n.d.  

Miel   1,000   1,000   32   10  

Jarabe  de  Agave   50   60   80   63  

Plátano  fresco   20,000   20,000   14   8  

Jugo  de  naranja  congelado   6,360   6,520   80   36  

Cátsup   800   800   2   n.d.  Nota:  Datos  a  sep>embre.  N.D.  Datos  no  disponibles.  Fuente:  Consejería  Agropecuaria  de  México  en  Japón    

§  México cuenta con preferencias arancelaria bajo cupo en el marco del AAE.

§  En algunos productos, el porcentaje de utilización ha sido menor al volumen disponible, por lo que será importante promover un mayor uso de estas preferencias para facilitar las negociaciones de la ampliación del acuerdo.

§  Es importante conocer los retos que ha enfrentado el sector productivo para el uso de las preferencias, a fin de poder negociar con Japón una mayor flexibilidad en su utilización (estacionalidad, periodos para su uso, métodos de asignación, entre otros).

23  

CHINA  Y  COREA  

24  

Relaciones bilaterales México – China

§  A partir de los encuentros de los Presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping durante el 2013, se ha gestado el relanzamiento de la relación bilateral con China.

§  En junio de 2013, el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez visitó China. Como resultado se lograron avances en temas como el acceso a tequila 100% de agave y la autorización de plantas TIF para la exportación de carne de cerdo a ese mercado.

§  Las exportaciones de Tequila a China se incrementaron 28% en 2013, como resultado de dicho acuerdo. Para 2018, México espera exportar alrededor de 10 millones de litros anuales.

§  En junio de 2014, se celebró el Grupo de Alto Nivel México – China donde la SAGARPA reiteró el interés para avanzar en otros temas de acceso al mercado de China, principalmente para productos como berries, mango, aguacate , carne de res y de cerdo.

§  En temas de cooperación, China también es un socio estratégico. Se ha intensificado la relación entre China y los países de América Latina en temas como facilitación de comercio; aprobación de permisos sanitarios y fitosanitarios; promoción comercial; cooperación en materia de investigación y desarrollo; seguridad alimentaria y la prevención de desastres naturales como consecuencia del cambio climático.

§  Apertura de la Oficina de SAGARPA en China.

25  

§  Corea representa un mercado muy interesante debido a su alta demanda de alimentos y al creciente poder adquisitivo de su población.

§  Para la SAGARPA es muy importante contar con un Acuerdo comercial con Corea que incluya a todo el sector agroalimentario y pesquero.

§  Se está trabajando en temas sanitarios para productos como:

v  carne de res

v  uva de mesa

v  limón persa

v  calabaza cabocha

Relaciones bilaterales México - Corea

26  

MERCADO  EUROPEO  

27  

Relaciones bilaterales México – Unión Europea

§  El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que entró en vigor el 1º. de julio de 2000. En los últimos diez años, nuestras exportaciones agroalimentarias se incrementaron de 522 millones de dólares en 2003 a 1,292 millones en 2013.

§  Para 2014, se espera superar esta cifra, ya que tan sólo para el periodo de enero – abril, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron un valor de 457 millones de dólares, lo que representó un aumento de 25 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

§  En frutas y hortalizas existen cupos de exportación en el marco del TLCUEM que limitan el volumen que tiene acceso preferencial a dicho mercado. En plátano por ejemplo, México dispone de una cuota de sólo 2 mil toneladas, mientras que las exportaciones en el último año ascendieron a 54 mil toneladas.

§  Por esta razón, México iniciará en 2015, la revisión del acuerdo preferencial con la UE, a fin de adecuar los montos de los cupos, a los flujos reales de comercio.

§  Los productos mexicanos en la Unión Europea (UE) tienen una importante aceptación. México es el primer proveedor en el mercado europeo para garbanzo (39% de las importaciones totales de la UE) y zarzamora (70%); el segundo proveedor para limón (44%), espárrago fresco (11%), frambuesa fresca (31%), fresas (24%); así como el tercer proveedor de cebolla (13%), chiles preparados (16%), mango congelado (10%) y cebollín (10%), entre otros.

§  Hay productos con un alto dinamismo en sus exportaciones, principalmente durante 2013. En plátano, las exportaciones mexicanas a la UE se incrementaron 164%; en limón 29%; en aguacate, 92%; uva, 53%, por mencionar algunos ejemplos.

28  

Relaciones bilaterales México – Rusia

§  El pasado 8 de agosto, Rusia anunció una prohibición a la importación de productos cárnicos, lácteos, pescado, frutas y hortalizas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia y los países de la Unión Europea.

§  Esta medida causará volatilidad en el mercado de algunos productos, principalmente cereales, lácteos y productos cárnicos.

§  Por otra parte, representa una oportunidad para que otros proveedores puedan exportar a Rusia y a largo plazo convertirse en productores confiables.

§  En el caso de México, se tuvo una balanza comercial agroalimentaria y pesquera superavitaria de 28.6 millones de dólares en 2013. Sin embargo, las exportaciones de carne de bovino llegaron a representar un valor de 112 millones de dólares en 2012 (alrededor de 25 mil toneladas). Actualmente existe una restricción sanitaria para retomar las exportaciones de este producto.

§  En frutas y hortalizas, el producto de exportación de México más importante es toronja, con un valor de 914 mil dólares.

§  Existe un enorme potencial para incrementar el comercio agroalimentario y pesquero con Rusia. Se fortalecerá el diálogo con las autoridades sanitarias de dicho país para acelerar el proceso que permita retomar en el corto plazo las exportaciones de carne de res.

29  

NUEVAS  INICIATIVAS:  TURQUIA  Y  JORDANIA  

30  

Tratado de Libre Comercio México - Turquía •  México y Turquía comparten intereses similares como la apertura comercial y la promoción de la

inversión como generadoras de crecimiento económico y empleo.

•  Turquía es la 4ª mayor economía emergente y funge como enlace entre Europa y Medio Oriente •  En objetivo es impulsar la competitividad de México a través de la profundización de su inserción

efectiva a la economía mundial y de la asociación con una importante economía emergente.

•  La primera ronda se llevó a cabo del 21 al 23 de julio en Ankara y la próxima se celebrará en México en octubre.

•  Se iniciaran las consultas con el sector privado para detectar las oportunidades de exportación y

sensibilidades, a fin de construir una oferta ambiciosa para México.

•  México tiene un interés de construir una oferta ambiciosa para el sector agropecuario.

Tratado de Libre Comercio México - Jordania

•  La primera ronda de negociación se llevará a cabo el 25 y 26 agosto de 2014 en Jordania.

•  Jordania es un importador neto de alimentos.

•  Jordania cuenta con una ubicación geográfica estratégica en el Medio Oriente.

31  

TLCAN  Relación  Comercial  con  América  del  Norte  

§  La competitividad de América del Norte es la piedra angular para lograr una mayor integración en las cadenas regionales de valor.

§  Las preferencias arancelarias y la posibilidad de acumulación de origen, incitan la competitividad de la región y el beneficio mutuo de la especialidad o especialización del bloque de América del Norte, ya sea por factores como mano de obra, tecnología, innovación e investigación y desarrollo, entre otros.

Integración regional de América del Norte

§  A 20 años de la entrada en vigor del TLCAN, las principales oportunidades para dinamizar el comercio regional se derivarán de la facilitación aduanera, armonización de normas y esquemas de reconocimiento mutuo, entre otros.

§  El TLCAN ha creado también mecanismos que permiten mantener un dialogo fluido para resolver las diferencias comerciales que se han suscitado en ese periodo.

32  

La relación comercial con América del Norte

§  El mercado de EE.UU. y Canadá es de 340 millones de personas. Representa el mercado natural de México por la cercanía geográfica y complementariedad.

§  Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a Estados Unidos y Canadá se incrementaron 5.4 veces entre 1993 y 2013 al pasar de 3 mil 629 millones dólares (mdd) a 19 mil 656 mdd.

§  Las importaciones registraron un crecimiento de 4.7 veces al pasar de 4 mil 502 a 21 mil 554 mdd en ese mismo periodo.

§  Los Ministros de los 3 países coincidieron en mayo de 2014 en que para consolidar la visión regional de Norteamérica se requiere:

ü  Homologación, armonización y equivalencia de regulaciones comerciales, de inocuidad y de reconocimiento sanitario

ü  Invertir en proyectos infraestructura para mejorar la logística en la frontera.

33  

Comercio Agroalimentario y pesquero México – Estados Unidos (millones de dólares)

Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía

§  México exporta a EE.UU. principalmente productos de alto valor agregado, como frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, azúcar y confitería. En contrapartida, las importaciones de México se concentran en granos forrajeros, trigo, oleaginosas, y cárnicos, los cuales constituyen insumos para la producción y procesamiento de otros productos.

1,784  

1,737  

1,176  

978  

868  

688  

493  

494  

550  

489  

1,222  

1,417  

497  

589  

569  

475  

396  

427  

349  

259  

0   200   400   600   800   1,000   1,200   1,400   1,600   1,800   2,000  

Tomates  

Cerveza    

Azúcar  

Aguacates    

Chiles    

Tequila  

Bovino  en  pie    

Chicles  

Espárragos  

Berries  2013   2009  

1843  

1612  

1065  

951  

809  

456  

739  

796  

558  

649  

1423  

1401  

659  

358  

696  

412  

293  

388  

178  

358  

0   200   400   600   800   1000   1200   1400   1600   1800   2000  

Maíz    

Soya  

Carne  de  cerdo    

Trigo  

Carne  de  bovino    

Algodón  

Leche  en  polvo  

Carne  de  pollo    

Fructosa  

Pastas  de  soya   2013   2009  

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS 2009/2013

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS 2009/2013

34  

Comercio Agroalimentario y pesquero México - Estados Unidos Primer Trimestre 2013/2014

35  

1,124   1,176  

5,306  5,803  

4,182  4,627  

0  

1,000  

2,000  

3,000  

4,000  

5,000  

6,000  

7,000  

2013   2014  

Millon

es  de  do

láres  

Balanza   Exportaciones   Importaciones  

•  El superávit de la balanza agroalimentaria y pesquera entre México y Estados Unidos se incrementó en 5% durante el primer trimestre del año respecto al mismo período en 2013.

•  Los principales productos de exportación se localizan en el grupo de hortalizas, destacando tomate con una participación del 10% del total de las exportaciones.

•  Destacan otros productos como cerveza, pimientos, aguacates, fresas, tequila, berries, pepinos, azúcar, bovino en pie y calabaza que en conjunto con los tomates representan el 54% del total de exportaciones agroalimentarias.

Temas Sanitarias y Fitosanitarios con Estados Unidos

§  La agenda sanitaria y fitosanitaria entre México y Estados Unidos es amplia. En un ambiente de cooperación, y con bases científicas sólidas, se trabaja en protocolos para ampliar las oportunidades de exportación en ambos países:

ü  Carne de porcino. Reconocimiento por parte de EE.UU. de todo el territorio mexicano (excepto Chiapas) como libre de Fiebre Porcina Clásica.

ü  Aguacate. Ampliación de la cobertura de los Estados (Jalisco, Morelos, Nayarit y Estado de México).

ü  Papa fresca. Se publicaron los requisitos para el comercio de papa fresca entre ambos países. Actualmente existe un proceso judicial que inhibe la aplicación en México.

ü  Carne de bovino. Se están estableciendo los requisitos para la exportación hacia México de carne de bovino de ganado de más de 30 meses de edad.

36  

Dialogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y Comité Consultivo de Agricultura (CCA)

§  En mayo de 2013, los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama establecieron el Diálogo Económico de Alto Nivel para tener una relación económica más competitiva y dinámica entre México y Estados Unidos.

§  El DEAN consta de un plan de trabajo bajo tres pilares:

ü  Promoción de la competitividad y conectividad

ü  Fomento al crecimiento económico, productividad, emprendimiento e innovación

ü  Sociedad para un liderazgo regional y global

§  En el sector agropecuario se trabaja en acciones conjuntas para facilitar el movimiento de productos en la frontera y fortalecer la cooperación en temas de biotecnología y manejo de información.

§  El CCA es un grupo de discusión de alto nivel para revisar los temas prioritarios de agricultura. La próxima reunión se llevará a cabo en septiembre de 2014.

37  

-­‐247  

-­‐585  

-­‐1,045   -­‐980  

-­‐1,445  

25   85   142  

615  478  

272  

670  

1,187  

1,595  

1,923  

-­‐2,000  

-­‐1,500  

-­‐1,000  

-­‐500  

0  

500  

1,000  

1,500  

2,000  

2,500  

1994   2000   2004    2010    2013  

Balanza   Exportaciones     Importaciones  

Comercio Agroalimentario y pesquero México – Canadá (Millones de dólares)

Fuente:  SAGARPA  con  datos  de  la  Secretaría  de  Economía  

§  El comercio agroalimentario y pesquero entre México y Canadá incrementó a una tasa media anual de 12%, pasando de 296 md en 1994 a 2 mmd en 2013

38  

800  

233  

74  

49  

85  

44  

37  

31  

24  

7  

471  

124  

119  

64  

35  

37  

25  

25  

22  

37  

0   100   200   300   400   500   600   700   800   900  

Semillas  de  nabo    

Trigo    

Carne  de  bovino  deshuesada  

Papas    

Carne  de  porcino    

Chocolates  

Tabaco    

Alpiste  

Lentejas  

Pellets  de  semilla  de  colza    

2013   2009  

48  

61  

69  

66  

31  

34  

18  

11  

12  

0  

208  

70  

10  

44  

20  

16  

12  

11  

8  

2  

0   50   100   150   200   250  

Cigarrillos    

Cerveza    

Los  demás  tomates  

Aguacates  

Mangos  

Los  demás  chocolates  

Café  sin  descafeínar    

Concentrados  de  proteínas  

Sal    

Chocolates  rellenos   2013   2009  

Comercio Agroalimentario y pesquero México-Canadá (millones de dólares)

Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía

§  México exporta a Canadá productos diversificados como son cigarrillos, cerveza, tomates congelados, aguacates, mangos, chocolates, café, concentrados de proteína y sal. Estos productos son en su mayoría agroindustriales que tienen un mayor valor agregado.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE MÉXICO CON CANADÁ 2009/2013

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MÉXICO CANADÁ 2009/2013

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Organización  Mundial  de  Comercio  (OMC)  

q  Caso antidumping y por subsidios en EE.UU. en contra del azúcar mexicana.

§  El 28 de marzo de 2014, la industria azucarera norteamericana solicitó el inicio de un caso dumping y de subsidios en contra del azúcar mexicana.

§  Es uno de los temas más delicados de la relación bilateral, ya que podría restringir las exportaciones de azúcar mexicana al EE.UU.

§  A finales de agosto se dará a conocer la resolución preliminar por subsidios y en septiembre por antidumping.

q  Caso atún (Dolphin Safe).

§  La restricción a la exportación de atún mexicano se presentó desde 1980, primero por medio de embargos y luego con barreras no arancelarias.

§  México interpuso un caso ante la OMC contra Estados Unidos. La OMC falló a favor de México en mayo de 2012. El caso se encuentra en su proceso de apelación.

q  Ley de Etiquetado de País de Origen (COOL) de los EE.UU. / Organización Mundial de Comercio (OMC) (2009- 2014).

§  La última audiencia en la OMC fue en febrero de 2014. La OMC deberá emitir una decisión final en septiembre de este año, aunque aún existen otras etapas que podrían extender el caso hasta el 2015.

Solución de Diferencias

C o n e l incremento de l o s f l u j o s d e c o m e r c i o , e s n a t u r a l q u e s u r j a n diferencias, para lo cual los países deben utilizar las i n s t i t u c i o n e s legales a fin de d e f e n d e r s u s i n t e r e s e s comerciales y e v i t a r l a desarticulación comercial.

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Cooperación  Internacional  

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§  El sector agroalimentario y pesquero es uno de los que más participa en la cooperación internacional de México.

§  Se cuenta con diversos proyectos con organismos como la FAO, el IICA, el OIRSA, CATIE, así como con países, que aportan experiencia técnica y participan en apoyo a programas de la SAGARPA.

§  Entre dichos proyectos destacan:

v  El Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) para desarrollo de capacidades con FAO.

v  Cooperación con Argentina para la certificación de semillas y desarrollo tecnológico de agricultura de conservación con Argentina

v  Fondo del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR)

v  Convenio de Colaboración IICA – SAGARPA y los Países del Caribe para fomento de capacidades

v  Proyecto para la formación de una red científica para el desarrollo del aguacate con Chile

§  Innovación Tecnológica §  Sanidad e Inocuidad §  Agronegocios y comercialización §  Gestión en territorios, agricultura

y bienestar rural. §  Seguridad Alimentaria §  Recursos Naturales y Cambio

Climático §  C a m p a ñ a s e n m a t e r i a

fitosanitaria §  Planeación estratégica §  Desarrollo Agropecuario §  Evaluación y formulación de

proyectos §  Extensionismo

Temas de la Cooperación Internacional

Proyectos de Cooperación Técnica

Consideraciones finales

q  El crecimiento del comercio requiere de una visión proactiva del sector productivo y del sector público para adoptar medidas de política congruentes con un proceso de apertura y de búsqueda de nuevos mercados.

q  México está ampliando la cobertura de sus preferencias comerciales a través de iniciativas como el TPP y la Alianza del Pacífico, a fin de tener mayor acceso en mercados de países en crecimiento donde pueda convertirse en un proveedor confiable de productos agroalimentarios sanos, inocuos y de calidad.

q  El TPP y la AP abren también oportunidades hacia los mercados asiáticos. Se espera detonar proyectos conjuntos con los socios comerciales a fin de consolidar oferta de productos agroalimentarios y pesqueros.

q  Con Japón y con Europa, se pondrán en marcha procesos de revisión de los acuerdos comerciales vigentes para promover la inclusión de nuevos productos y la actualización de sus disciplinas.

q  EE.UU. continúa siendo el destino del 78% de nuestras exportaciones y proveedor del 72% de nuestras importaciones agroalimentarias y pesqueras. Se deben fortalecer los temas de reconocimiento fitozoosanitario, la facilitación aduanera y la creación de infraestructura para facilitar la logística del comercio.

q  Un acompañamiento esencial de los procesos de apertura, es fortalecer la cooperación técnica en temas horizontales que permitan incrementar la productividad, tales como la transferencia de tecnología, la investigación básica y aplica, proyectos de extensionismo, biotecnología, colaboración en acciones contra el cambio climático, entre otros.

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