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Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica

FOA Consultores, S.C.®

Diciembre, 2004

Premio Ética y Valores en la Industria 2002 y 2004

Cámara Nacional de la Industria Electrónicade Telecomunicaciones e Informática

Vol. I Análisis del Sector y Áreas de Oportunidad

FOA Consultores

La designación de los consultores que realizaron el presente Estudio para la Instrumentación del Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología, fue mediante concurso por invitación; su costo fue cubierto en un 20% por la CANIETI, 44% por FUNTEC A. C. y en un 36% por la Secretaría de Economía, a través del FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, el cual es un programa de carácter público que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; en consecuencia, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos; quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

FOA Consultoresi

C O N T E N I D O

Volumen I

1

2

3

4

5

6

Introducción y Metodología

Entorno de la Industria Electrónica Global

Evolución de Industria Electrónica en México

Estructura de los Agrupamiento Regionales

Problemática y Fortalezas de la Electrónica en México

Validación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología

Identificación de Áreas de Oportunidad

1

4

33

60

102

109

118

FOA Consultores

Introducción

México, por el hecho de abrir su comercio e inversión a Norteamérica y de formular una política de apoyo a la protección intelectual, potenció su condición competitiva de ubicación próxima a ese mercado, lo cual, combinado con costos de mano de obra y costos logísticos muy competitivos, logró detonar una vía más de crecimiento para la industria electrónica mundial, y desde luego para el propio país.

Después de más de una década de atracción de la industria electrónica mundial hacia México, se ha alcanzado aceleradamente una plataforma de exportación del orden de 40 mil millones de dólares y a la cual siguió un estancamiento del 2000-2003. Por eso mismo, (cada vez el descenso crea los cimientos de un próximo despegue), México requiere revalorar el hecho de que en el pasado ha sido un importante anfitrión y que ha contribuido a facilitar el crecimiento sin precedente de la industria electrónica mundial. Para ello deberá reformular una estrategia integral y agresiva de mediano y largo plazo, basada en el PCIEAT, para darle valor a sus fortalezas como importante país anfitrión.

La entrada de China a la OMC en 2002, aunada a la recesión económica de Estados Unidos y a la mundial de 2000-2003, ocasionaron la disminución del crecimiento de la industria electrónica en México. China para atraerla y crear su propia industria electrónica, además de ofrecer su mercado masivo, ofreció condiciones de subsidio gubernamental a la industria mundial, en sus múltiples zonas industriales especiales, iniciadas desde los 80. A su vez, la India comienza a instrumentar su propia versión de zonas económicas especiales (Mohindra Industrial Park), con la expectativa de impulsar así su esfuerzo exportador.

1

FOA Consultores

Ahora que la industria electrónica se recupera mundialmente en 2004, México debiera instrumentar de prisa el programa de competitividad consensuado en el PCIEAT, mediante una Estrategia y un Plan de Acción, combinado con una instrumentación innovadora que explote las áreas de oportunidad identificadas, en el estudio teniendo en cuenta el entorno de competencia que tendrán los países receptores de esta “host industry”, en la próxima década.

En el mediano y largo plazos México tendrá que adoptar una política activa e instrumentar una estrategia y un plan de acción focalizado que permitan salir a negociar mundialmente para atraer lo que el país puede y desea de la industria electrónica.

Se requiere una estrategía visionada y proactiva para lograr un desarrollo preconcebido y consensuado regionalmente; un plan de instrumentación y un mecanismo de seguimiento con monitoreo que permita asegurar el crecimiento que se espera de los diversos participantes de la industria.

Como resultado del estudio detallado, realizado a solicitud de CANIETI y con el apoyo de FUNTEC y la Secretaría de Economía, en este volumen se propone la estrategia para un nuevo impulso a la industria electrónica en México en el mediano y largo plazos. Se trata de un planteamiento ambicioso y sin embargo factible por las condiciones de la industria y por las fortalezas que ofrece México.

Este volumen contiene la información cuantitativa y cualitativa sobre el entorno de la electrónica global en México, sus logros y su problemática actual y probable futuro en ausencia de acciones. Asi mismo el estudio identifica las áreas de oportunidad para una oferta de valor de México como sede muy importante de la industria, las cuales sirven de base para el planteamiento estratégico y su correspondiente plan de acción que se documentan en el volumen II de este estudio.

2

FOA Consultores

Diagnóstico del Sector Electrónico

(Problemática, Fortalezas)

Validación de Lineamientos


PCIEAT Lineamientos Programaticos

Evolución y Tendencias de la Electrónica Global

Formulación del Plan Estratégico

(Qué se propone a Mediano Plazo)

Expresión Regional del Plan Estratégico

Mecanismos de Instrumentación (Cómo se implantaría)

Plan de Acción (Quién lo instrumenta y con

qué estructura)

Vol I

Fase de Análisis

Vol II

Fase Propositiva

Estructura Metodologíca

3

Entorno de la Industria Electrónica Global

1

FOA Consultores

11

22

33

44

55

66

Síntesis Internacional

El tamaño del mercado de la industria electrónica mundial alcanzó en 2003 la cifra de 1,337 miles de millones de dólares*.

Estados Unidos de América y Japón son los países con mayor participación de mercado 408 y 205 mil millones de dólares, respectivamente.

La industria mundial experimenta un significativo ajuste, ya que las empresas estandarte de la industria realizan profundos cambios, como son la reciente venta del segmento de computadoras personales de IBM a Lenovo y la asociación con Great Wall Computer Shenzhen Co. para el segmento de servidores, ambos de origen chino.

Adicionalmente la tendencia de los grandes OEM’s hacia enfocarse a actividades de diseño, desarrollo y comercialización de sus productos, así como el incremento de importancia en los servicios de TI hapermitido el acceso de nuevos jugadores en la producción, los “contract manufactures” CM’s.

Aunque la producción por país se ha diversificado, en realidad las empresas dominantes de la industria, han generado la llamada industria huesped (host industry) con escaso desarrollo de la industria local, excepto en el caso de China.

A lo anterior hay que agregar la tendencia cada vez mayor de manufacturar productos finales multiempresas, que son productos ensamblados de susbsistemas diseñados y fabricados por diferentes empresas OEM´s y CM´s.

4

* Inclute la producción de componentes que también se transportan y son insumos de bienes finales

FOA Consultores

La Industria Electrónica InternacionalMercados, Producción y Flujos Comerciales*

* Principales Zonas de Producción 95% y Demanda 92%.Cifras de mercado 2003, cifras de producción y flujos 2002.Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003. e-insite

International Trade Statistics 2003. WTO

MercadoProducción

464579

Flujo Regional 170

MercadoProducción

298234

MercadoProducción

479375

Flujo Regional 71

76

23

16

24

Otros 2

Otros 5108

47

Otros 50

EuropaTLCANOriente

MercadoProducciónFlujo Comercial Total

RegionalesExternos

MM USD1,3371,248

838452294

Otros Flujos Comerciales 92

Flujo Regional 211

5

FOA Consultores

Producción y Mercado Mundial

Total MundialMiles de Millones USD

Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite

1,248

28%

27%

25%

9%

11%

1,337

30%

29%

23%

8%10%

Cómputo

Componentes

Telecomunicaciones

Electrónica de Consumo

Electrónica Industrial

Producción Mercado

6

FOA Consultores

Segmentación de la Industria Electrónica


Video

Hogar y Portátiles

Otros

TV, VCR, DVD, Proyectores, VideoCámaras

Estereos, Autoestereos, Home Theater, Walkman

Consolas de Juegos y Sistemas de seguridad

Cómputo

Telecomunicaciones

Computadoras

ImpresorasUnidades de Memoria

Desktop, Servers, Mainframes y Lap Top’s

Inyección de tinta, laser y matriz de puntosDiscos duros, Unidades CD, Procesadores y Quemadores

Otros Teclados, Mouse, Cámaras, Multimedia y Scanners

Teléfonos

Radio

TV Cable

Teléfonos y Contestadoras

Transmisores y Receptores

Aparatos de Transmisión/Recepción

Celulares

Otros

Teléfonos Celulares

FAX, Radares, Instrumentos Meteorológicos


Control y Procesamiento

Medición y prueba

Control Numérico, Medidores de: Temperatura, Presión, Humedad y ViscosidadMultímetros y Osciloscopios

Automatización

Otros

Mecatrónica, robots, sistemas automáticos

Equipo Ultrasónico y Laser

Electromédico Ultrasonido y Endoscopía; Desfribiladores y Diálisis; Lasers; Sistemas Cardiovasculares y Rayos X

Componentes Electrónicos

Cinescopio y Monitores

Estado Sólido

Pasivos

Color, B/N, LCD y Plasma

Transistores, Diódos, Rectificadores, Circuitos integrados y Otros Semiconductores

Capacitores, Transmisores, Bobinas, Transformadores, Conectores, Switches, Antenas, Reelevadores y Tablillas

Redes Tarjetas de red, modems, fibra óptica,Ruteadores, gateways y hubs

Electrónica Automotriz

Sistemas de freno; computadoras, sistemas de seguridad, multimedia

Aeroespacial Radar, radio comunicación, radio navegación, sistemas de seguridad, instrumentos meteorológicos, computadoras, multimedia

7

FOA Consultores

Principales Bloques Económicos

OrienteZona TLCANEuropaOtrosTOTAL

46%30%19%5%

100%

Producción Mundial 1,248

OrienteZona TLCANEuropaOtrosTOTAL

35%35%22%8%

100%

Mercado Mundial 1,337

Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-inSITE

Electrónica de ConsumoElectrónica Industrial



ProducciónMiles de Millones USD

Cómputo

Oriente Zona TLCAN Europa

578

369

234

33%

35%

17%

11%4%

25%

21%

31%

5%

18%

24%20%32%

8%17%

Componentes

Telecomunicaciones

MercadoMiles de Millones USD

Oriente Zona TLCAN Europa

234

35%

22%21%10%

12%

468464

29%

24%

27%

8%12%

28%

40%

18%

7%6%

Cómputo

Componentes

Telecomunicaciones

8

FOA Consultores

Total Mundial(Miles de millones USD)

Cifras de 1996, 1997 y 2003 estimadas.Fuente: International Trade Statistics 2003. WTO.

Flujos Comerciales de Productos Electrónicos

604.1 634.3 666.0 699.3786.3

960.5

1995 1996 1997 1998 1999 2000

837.7

2001

TMCA = 9.7%

-4.0%

838.1

2002

849.0

2003

9

FOA Consultores

1995 2000 2001 2002

Flujos Comerciales (MM USD)

Fuente: International Trade Statistics, 2003. WTO

Producción y Flujos Comerciales

TMCA 95/02 = 4.5%

1995 2000 2001 2002

918

14401289 12489.4

%

-6.9%

1990

298

604

961837 838

15.1%

9.7%-6.6%

TMCA 95/02 = 4.8%

Producción (MM USD)

10

FOA Consultores

Homologación de Cifras del Mercado Mundial

1,337,172

950,264

386,908

709,000

98,000

143,264.0

807,000

Mercado Total ComponentesIntermedios

Diferencia EMS + TAM EMS TAM

Electronic YearBook Technology Forecasters

Electronic Yearbook que es una fuente autorizada de la industria, cuya información se emplea en el presente estudio, difiere en el tamaño del mercado de otra fuente igualmente autorizada Technology Forecasters. La principal diferencia consiste en que el Yearbook cuantifica a los componentes intermedios; considerando lo anterior existe una diferencia de alrededor del 11% en las cifras de mercado total.

ProductosFinales

11

FOA Consultores

Producción Total (1,248 M. M. de USD)

1 incluye Puerto RicoFuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite

BancomextSistema de Información Arancelaria Vía Internet. SECONCensos Económicos 1999. INEGIEstimaciones FOA Consultores

Producción y Mercado Principales Países

325.1

231.9

110.6 69.943.7 39.234.1 49.0 47.9 35.3 18.6 16.815.3 39.9 15.6

EUA1 Japón China SurCorea Taiwan MalasiaMéxico Alemania Reino

Unido Francia Irlanda ItaliaCanadá Singapur Tailandia

TLCAN Oriente Europa

Mercado (1,337 M.M. USD)

TLCAN407.9

EUA1

40.5

México

30.1

Canadá

205.1

Japón

120.2

China

62.5

Reino Unido

42.3

SurCorea

24.9

Taiwan

23.5

Singapur

15.7

Malasia

Oriente

62.4

Alemania

40.3

Francia

29.1

Italia

16.8

Holanda

15.7

España

Europa

Otros

66.428.2

Otros

32.3

Otros

71.2

Otros

12

FOA Consultores

Producción (miles de millones de USD)

Producción y Mercado Otras Economías

Europa Oriental

29.4

3.8 15.7 10.1

8.223.1

14.9

Mercado (millones de USD)

21.5

12.3 2.9 1.9 4.4

Hungría Polonia Rep. Checa Otros Australia Brasil Israel

8.63.87.79.3

Hungría Polonia Rep. Checa Otros Australia Brasil Israel

Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite

13

FOA Consultores

Simbología: JP: Japón, CR: Coréa del Sur, TW: Taiwan, SG: Singapur, US: Estados Unidos, CA: Canadá, AL: Alemania, FN: Finlandia, HO: Holanda, SE: Suecia y SU: Suiza.* Estimación, FOA Consultores.Fuente: Expansión; e-Insite.

1. Matsushita, JP2. Toshiba, JP3. NEC, JP4. Fujitsu, JP5. Sony, JP6. Samsung, CR7. Hitachi, JP8. Canon, JP9. Mitsubishi, JP10. LG_Electronics, CR11. Sharp, JP12. Ricoh, JP13. Sanyo, JP14. Seiko Epson, JP15. HonHai, TW16. Quanta, TW17. Kyocera, JP18. JVC, JP19. Denso, JP20. Flextronics, SG

61.740.139.838.538.036.436.226.917.016.916.714.711.711.010.9

8.68.38.16.2

13.8

Empresa/País Ventas

TOTAL 461.5

OEM

CM

1. IBM, US2. HP, US3. DELL, US4. Intel, US5. Motorola, US6. Ingram Micro, US7. Xerox, US8. Raytheon, US9. Sun Microsystems10. Honeywell*, US11. Texas Instruments, US12. Avnet, US13. GE, US14. Arrow Electronics, US15. Lucent Technologies, US16. Apple Computer, US17. Seagate Technology, US18. Solectron, US19. Sanmina-SCI, US20. Celestica, CA21. Jabil, US

89.174.741.430.127.122.613.813.811.2

7.49.89.49.48.78.76.76.7

11.110.8

6.75.2


TOTAL 386.5

OEM

CM

1. Siemens, AL2. Nokia, FN3. Philips, HO4. Ericcson; SE5. Alcatel, FR6. Thomson, FR7. SAP, AL8. ST Microelectronics, SU

48.637.025.316.415.710.6

8.87.2


TOTAL 169.6

OEM

AmericanasOrientalesEuropeas

Ventas Mundiales OEM’s1,337

TOTAL

386461170

29%35%13%

1,017 77%

Principales Empresas Electrónicas por Origen, 2003 (Miles de Millones USD)

14

FOA Consultores

Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica, 2003

Fuente: Expansión; e-Insite.

89.1

74.7

61.7

48.641.4 40.1 39.8 38.5 38.0 37.0 36.4 36.2 34.3

30.127.1 26.9 25.3 22.6 20.6 19.8

IBMHewlett-Packard

MatsushitaSiemens

DellToshiba

NECFujitsu

SonyNokia

SamsungHitachi

MicrosoftIntel

MotorolaCanon

PhilipsIngramMicro

EDSCisco

Systems

Ingresos (Miles de Millones de USD)

15

FOA Consultores

Principales CM’s

Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003Corporate Profiles & Brands

Ingresos (miles de millones USD)

1

2

3

4

5

6

Flextronics

Solectron

Sanmina-SCI

Celestica

Jabil Circuit

Elcoteq

Total Principales

Otros Principales

CM (94)

TOTAL

Singapur

EUA

EUA

Canadá

EUA

Finlandia

5.7

14.1

3.9

9.8

3.6

2.2

39.3

12.1

18.7

4.1

10.0

4.3

1.8

51.0

13.1

12.2

8.8

8.3

3.5

1.8

47.7

13.4

11.0

10.4

6.7

4.7

2.2

48.4

19.6

68.0

95,000

62,000

45,000

38,000

26,000

13,013

274,013

183,556

457,569

66

51

100

35

35

24

311

470

781

CM Origen2000 2001 2002 2003

Empleos 2003

Número de Plantas

16

FOA Consultores

Países con Empresas Globales (Local Industry)

Producción Local y Transnacional

1 Las compañías explican estos ingresos no son globales pero si inglesas (Cookson, Invensys, CMG, Misys)2 Las principales empresas que explican la producción de Hungría son: Matsushita, Celestica, Flextronic, Jabil, Kenwood, Philips y Samsung.Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003; Electronic Market Databook 2003; Corporate Profile & Brands

TLCAN

EUA Canadá

325380

15 7

Japón Sur Corea Taiwan Singapur Alemania Reino Unido

Francia

232

375

70 53 44 20 40 14 49 57 48 191 35 26

Producción Nacional (MM USD) Producción de Trasnacionales (MM USD)

Países que Producen a Través de Empresas Globales (Host Industry)

México China Malasia Tailandia Filipinas Indonesia

9.710.41639

111

Irlanda Hungría Brasil

1612218

34

Producción Nacional (MM USD)

Oriente Europa

17

FOA Consultores

México

Participación en el Mercado de EUA por País

China Corea Malasia

Telecomunicaciones

Cómputo



10% 12%8%

29%

7% 4%8%

15%

18%17% 21%

15%

34%

27% 27%

5% 6% 9% 6%

6%

5%

18%

13%

7%

14%

6%

11%

0.6%0.5% 0.2%0.4%

14%

Fuente: US Department of Commerce.

(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos, 1999 y 2003)

18

FOA Consultores

México China Corea Malasia


4% 5%2%

4%0.5% 0.5%

12% 13%


(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos, 1999 y 2003)

Participación en el Mercado de EUA por País

19

FOA Consultores

Industria Automotriz y Autopartes

México Canadá

15.0%13.2%

1999 2003 1999 2003

38.8%

31.0%

Corea

1999 2003

2.3% 5.1%

China

1999 2003

0.3% 0.8%

Alemania

10.7% 13.2%

1999 2003

3er Exportador

Japón

25.9% 24.0%

1999 2003

2do Exportador1er Exportador

4to Exportador 5to Exportador 8to Exportador


(Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos)

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FOA Consultores

Industria líder en la globalización de mercados.Transformó su estrategia de producción para mercados globales:

Se conformaron un número reducido de grandes corporativos, integrando verticalmente sus cadenas de suministro (“original equipment manufacturers”, OEM’s).Otras empresas de muy alto nivel tecnológico compiten con los corporativos en tecnología y capacidad de innovación.Se conformaron empresas “contract manufacturers” (CM) que maquilan productos bajo contrato para diversas OEM’s, ofreciendo gran flexibilidad de adaptación tecnológica.

La competencia global produjo un mercado dominado por productos “commodities” en partes y refacciones.

Guerra de precios, particularmente en partes y componentes de la industria.

La competencia agresiva ha generado sinnúmero de fusiones, adquisiciones y ventas de empresas.

Ritmo de crecimiento detenido en 2001 por la recesión mundial y recuperación a partir de 2003.

Oportunidad única para ciertos países como México, particularmente en su frontera norte.

Consecuencias:

Globalización de la Industria Electrónica

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FOA Consultores

La tendencia mundial en la industria electrónica estimula el desarrollo de empresas CM’s de nivel global, reduciendo oportunidades en la subcontratación de procesos de manufacturas con empresas locales de capital nacional.

Participación de las OEM’s - vs - CM’s

Etapa del Producto Situación Actual Tendencias

Investigación y Desarrollo, Diseño e Ingeniería

Investigación y Desarrollo se realiza por la OEM’sLa ingeniería se lleva a cabo por las CM’s

Parte de la ingeniería se desarrolla en las Plantas Manufactureras

Producción/Manufactura La manufactura se realizará en su totalidad por CM’s.Se tendrán mejoras logísticas por incrementos en el valor agregado regional.

Una parte importante de la manufactura se realiza por CM’s

Comercialización y Ventas Las OEM’s concentrarán esfuerzos en la comercialización y venta del producto

Se desarrolla por las empresas OEM’s propietarias de la marca

Tendencias de Outsourcing

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1. Cambio permanente en la industria electrónica.El 70% de las empresas tiene planeado en los próximos cinco años nuevas adquisiciones, fusiones, o su consolidación o bien serán vendidas. Actuales competidores podrán convertirse en futuros aliados.Los ciclos de diseño de productos se reducen a niveles de solo cuatro meses.Cambios tecnológicos en materiales limpios de soldadura, empaquetamientos de chips, montaje superficial y optoelectrónica.

2. Desintegración de la industria.Las OEM se concentrarán en diseño, desarrollo y comercialización de productos.Las CM’s se encargarán cada vez mas de las cadenas de suministro, maquilando a OEM’s, incluso para competidores.Las SS’s incrementan su participación como proveedores de componentes especializados.

3. Convergencia de productos.Productos de uso actual, estan siendo incorporados en un solo producto: televisión y monitor de sistema de cómputo a la vez.

4. Localización de fabricantes cerca de su mercadoEl producto terminal próximo al consumidor finalProveeduría de partes y componentes cercana a sus clientes terminalesCentros Globales para componentes especializados, en sitios con amplias oportunidades de investigación y desarrollo de alta tecnología.

5. Ventas por “e - commerce”

La comercialización de productos electrónicos aumentará gradualmente en el modo de transacciones digitales.

6. Especialización de Actividades

Concentración en mayor medida, del fabricante de equipo original ó terminal (OEM), hacia el diseño, desarrollo y comercialización de productos.

Mayor utilización del “Contract Manufacturer” CM y del Proveedor de Especialidades SS.

Tendencias Futuras de la Industria Electrónica

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Equipo de Cómputo

La industria del equipo de cómputo se ha caracterizado por su continua globalización y por la convergencia de las tecnologías de la información. Se trata de un sector que ha enfrentado continuos cambios como: productos con cortos ciclos de vida, intensa competencia en precios y la convergencia de mercados tradicionalmente distintos.

La rápida convergencia entre las computadoras, las telecomunicaciones, las aplicaciones informáticas y el internet están transformando a la sociedad y a las corporaciones demandando nuevos productos y tecnologías.

Se empieza a notar cambios de computadoras de escritorio y portátiles hacia las Palm Tops y teléfonos celulares ofreciendo los servicios de escritorios y requiriendo funciones de sincronización de datos y almacenamiento.

Con el advenimiento de las altas velocidades en la transmisión de datos en equipos móviles se provee a los usuarios con formas más flexibles para el acceso de información compartida y sistemas de sincronización de la información.

Otra área con gran oportunidad de crecimiento son las Intranets, así como el uso de accesorios y aplicaciones asociadas, esperándose un crecimiento más importante en la empresas medianas y pequeñas en los últimos años.

Incremento en la demanda de TI y en los contenidos de los servicios de internet.

Tendencias Tecnología por Segmento de Mercado

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TelecomunicacionesSe proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda del internet y de la telefonía móvilEl crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deben a varios factores:

La expansión de las redes inalámbricas y la demanda de transmisión de datos a alta velocidadLa liberación y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en países en vías de desarrollo.Los acuerdos internacionales en los servicios básicos de telecomunicaciones.El crecimiento en la demanda de líneas adicionales debido a accesos de los servicios de internet.

Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado

Telefonía inalámbricaSe espera un importante incremento en la demanda de este segmento del 16 al 21%, debido a:

Capacidad de correr aplicaciones multimedia con gráficas, música y video.Emisión y recepción de datos a alta velocidad.

En el corto plazo la tecnología 3G se enfoque a los mercados mundiales.En el corto plazo la velocidad de transmisión de los celulares seguirá siendo menor al de la comunicación alámbrica.Los equipos celulares serán más pequeños y ligeros debido a:

Los avances en la tecnología de las baterias.Al poder de consumo de los semiconductores.

Cada vez existirán más teléfonos con capacidad para internet móvil y sus aplicaciones.En el corto plazo no se espera una proliferación de aparatos “Todo en uno”, por ejemplo Celulares y Palms.

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Telefonía AlámbricaEvolución de la arquitectura para incrementar el manejo de datosLas tecnologías SDH y WDM permiten anchos de banda casi ilimitados.Con anchos de banda casi ilimitados la red de voz crecerá la demanda de servicios de internet y tráfico de datos.Incremento la transmisión de datos y reducción de los costos de tecnología.Debido a que la convergencia de voz y datos exigen protocolos más eficientes existirá una transición hacia tecnologías de conmutación de paquetes y protocolos IP.Existe un exceso de capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones mundiales.Con la tecnología ADSL se podrá ofrecer servicios de televisión digital, noticias, música, cine por catálogo e internet a alta velocidad por medio de cable de cobre.

Servicios satelitalesOfrece acceso a cualquier lugar y mejora los tiempos de respuesta, incrementa los anchos de banda y da acceso a mercados donde no se justifica la instalación de fibra óptica o microondas.

Servicio de TV por cableSe ofrecerá a través de los sistemas de televisión por cable el servicio de internet, de televisión interactiva, además de noticias, música y cine por catálogo, además de otras.


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Proliferación de la Domótica, que es la aplicación tecnológica de la automatización y control enfocado al hogar, que incluye los sistemas de: climatización, luces, persianas, gas, teléfonos y seguridad.

En la multimedia se conformarán redes de transmisión de contenidos debido al desarrollo de formatos digitales (MP3,DVD, TV digital) y la evolución de la informática hacia el audio/video que permiten el uso de redes de datos (Ethernet, WiFi, Bluetooth).

Incursión de Sistemas Multiroom que son aplicaciones que permiten distribuir de diversas fuentes digitales (Radio, DVD, CD, TV, TV Digital, MP3) en múltiples habitaciones de la vivienda permitiendo dar privilegios de uso.

Para los servicios de TV vía cable o vía satelital, por medio de recursos adicionales y con procesadores más potentes enla codificación, permitirán el acceso a nuevos servicios interactivos como son: programación sobre pedido, apuestas,votaciones, compras, correo electrónico, etc.

Grabadores de Video Personal (DVR) son videograbadoras con sintonizador de televisión que graban sobre un disco duro gran cantidad de horas en formatos digitales de alta calidad.

La próxima generación de videojuegos permitirán jugar en red, reproducir audio y video en todos los formatos y elacceso a todos los servicios y contenidos de la interne, en el mismo dispositivo.

Continuara la adaptación de adelantos tecnológicos de otros segmentos de la industria, en especial en cómputo y telecomunicaciones, en la electrónica de consumo.

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La electrónica industrial no tiene fronteras bien definidas y sus aplicaciones cubren amplios espectros de la electrónica y la TI.

Continuará la fabricación de equipos diseñados para procesos específicos.

Incorporación de mayores componentes electrónicos a los procesos industriales, el control, seguimiento y registro dependerá cada vez más de la electrónica.

Seguirá avanzando la automatización de los procesos de manufactura con sistemas robotizados.

Diseño y construcción de sistemas autónomos capaces de guiarse sin supervisión humana.

Diseño y aplicación de MEMS (microelectromechanical systems) en la industria y electromédica.

Aplicación de la nanotecnología para la miniaturización de los procesos industriales y su aplicación en la electromédica y aeroespacial.

Introducción del Indium Phospide (InP), material semiconductor, que reemplazará al silicón en los componentes ópticos y electrónicos, y en el manejo de redes ópticas de grandes volúmenes de datos.

Incorporación de sistemas lasers y procesos de optoelectrónica a la industria.

Aumento en la utilización de equipos de seguridad aeroespacial.

Aumento en la electrónica de equipos militares.

Incorporación de mayores elementos electrónicos a los automóviles: sistemas de control de presión de llantas, acceso sin llave, reconocimiento óptico de ocupantes, sistemas de frenado inteligente y sistemas de comfort.



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Componentes electrónicos y equipo para la manufactura de semiconductores

El incremento en el uso de equipo electrónico en áreas que anteriormente tenían un uso marginal, como por ejemplo, la industria automotriz que aumentará el uso de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento y monitores de un 8% a 15% actual, a un 25% en el futuro. Se generará un aumento sustancial en la demanda en estos productos.

La eficiencia, la flexibilidad y la innovación en el diseño y manufactura de componentes electrónicos son la meta para la industria, en una lucha continua en función del desarrollo de nuevas manufacturas microelectrónicas que les permita posesionarse en el mercado con productos líderes y novedosos.

Se busca el contar con altas ganancias para financiar la investigación y desarrollo de la próxima generación de productos y comprar la maquinaria y equipo requerido para su manufactura.

El comercio mundial de componentes electrónicos ha sido importante debido al desarrollo del internet abierto y al comercio electrónico, ya que estos están ligados a la necesidad de insumos como capacitores, conectores, circuitos impresos y semiconductores, utilizados en la fabricación de equipos de cómputo y telecomunicaciones necesarios para su utilización.

La reducción en los gastos de capital en las compañías de semiconductores asiáticas afectan las ventas de insumos hacia EU, lo que contribuyó a una caída en el mercado global de semiconductores. No obstante, se considera que el mercado mundial crecerá en proporción a las necesidades de equipos de cómputo y telecomunicaciones basados en el uso del internet, aparte de mantener su mercado actual.

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Alianzas EstratégicasLas empresas electrónicas tienen amplias redes de alianzas estratégicas para investigación y desarrollo, transferencia tecnológica e inversión, una de las áreas donde existen gran número de alianzas y Joint Ventures son software y TI. A continuación el ejemplo de Samsung.

Alianzas Estratégicas de SamsungEmpresa Fecha Campo

Sony (S-LCD)IBMEMCDellSonyToshibaHPDisneyNapsterNEC16 parthers including MSInfineon germanyKent UniversityMastushidaMicrosoftSoftbank japanBell CanadaHPMitsubishiMicrosoftOracle KoreaT-MobileORAGE GroupMicroSoftSonyAOL-Time WarnerDellIntelRockwell AutomationMicroSoftSAMSUNG Electro-MechanicsInternet TV NetworksMicroSoftBattle TopConvergeYahoo!Harris, NDS, 4 DL, SkyStreamWarner BrosCorningThalesArneNortel

Mar. 2004Mar. 2004Feb. 2004Ene. 2004Oct. 2003Sep. 2003Sep. 2003Sep. 2003Sep. 2003Jul. 2003Jul. 2003

Feb. 2003Mar. 2003Ene. 2003Nov. 2002Nov. 2002Nov. 2002Sept. 2002Sept. 2002Ags. 2002Ags. 2002Ags. 2002Jun. 2002Oct. 2001

Aug. 2001Jul. 2001

Mar. 2001Feb. 2001Jun. 1999Jul. 2000Jul. 2000Jul. 2000Jun. 2000Jun. 2000

May. 2000Mar. 2000Abril 2000Mar. 2000Feb. 2000Nov. 1999Sep. 1999Jun. 1999

La séptima generación de semiconductoresSemiconductoresAlmacenamientoImpresoras Laser multifuncionalesNueva generación de LCD para TV’sAlmacenamiento ópticoImpresoras de inyección de tintaSistemas de TV-internetJuegosSistemas de computo para negociosRedes domésticasNueva generación de semiconductores para teléfonos inteligentesTecnología fundamental de CDGrabadores DVDPC de bolsilloSistemas de TV-internetNueva generación de tecnología inalámbricaDRAM DDRChips para cámaras móvilesCPU para PDATerminales móviles inteligentesTeléfonos celularesTeléfonos celularesTecnología domésticaTarjetas rápidas de memoriaProductos digitales, marketingChips de memoria, displayRambus DRAMAutomatizaciónTV-internetTV-internetTV-internetNueva generación de comunicación móvilJuegos de internetE-comercioSoluciones de internetTV digital interactivaJuegos DVDÓpticaIndustria de defensaMT-2000Robots y sistemas de control

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LM Ericsson Sony Corp.

Teléfono Celular Sony-Ericsson Modelo P800Teléfono Celular Sony-Ericsson Modelo P800

Symbian Ltd.

Sistema OperativoO.S. V 7.0

FlextronicsInternational

Ltd.

Ensamble

Ericsson MobilePlataform

Diseño básico,incluyó GPRS, GSM, Bluethoot

Texas Instruments

Integración de laplataforma e

IC’s

PhillipsSemiconductors

Cámara digital

Sony

Pantalla einterfase Gráfica

OEM´s

Empresas

Contribución

Estrategia de Integración Empresas en Productos Finales

31

FOA Consultores

Estrategia China

China tenía un claro objetivo al entrara a la Organización Mundial de Comercio (WTO) en diciembre de 2001, que era el aprovechar al máximo su gran disposición de mano de obra preparada.

Adicionalmente, implemento una serie de políticas orientadas al establecimiento de empresas multinacionales, en un esquema de plantas maquiladoras que de manera explosiva se han establecido en las 47 zonas de desarrollo económico y tecnológico.

Si a lo anterior se añade el mercado local, con un potencial de 1,300 millones de habitantes el interés por establecerse y orientarse a este mercado, aumenta su atractividad.

En lo que se refiere a la industria electrónica, además de favorecer el establecimiento de plantas de empresas líderes, tanto OEM´s como CM’s, también favorecio el florecimiento de una industria local y la creación de empresas proveedoras locales, en especial para el segmento de componentes.

Gracias a esta agresiva estrategia se ha convertido, en apenas 2 años, en un protagonista importante de esta industria.

Pero este proceso continua incrementándose con la importante adquisición del segmento de computadoras personales de IBM por parte de la empresa Lenovo junto con la nueva alianza con Great Wall Computer Shenzhen Co. Ltd. para la producción de servidores, y complementariamente con estrategias exteriores que le permitirán contar con materias primas suficientes para su creciente industria.

No obstante enfrenta grandes desafíos como son la lejanía con los principales mercados mundiales, EUA y Europa, los niveles de preparación de su población para la fabricación de productos de alta tecnología y el bajo nivel per cápita de su población.

32

La Industria Electrónica en México

2

FOA Consultores

Síntesis Nacional

A partir de la entrada del TLC el desarrollo de la industria electrónica tuvo un explosivo desarrollo, creciendo casi 8 veces entre 1993 y 2000.

Lo anterior permitió a México convertirse en un importante actor de la industria, aunque con una clara vocación de país maquilador.

En México se encuentran establecidas plantas industriales de las principales empresas OEM’s y CM’s mundialesy existe una gran diversidad de productos, con niveles tecnológicos variables.

No obstante, en el país no se ha desarrollado una industria local covirtiéndose en uno de los principales países anfitriones de la industria mundial (Host Industry).

Actualmente la industria a sufrido el efecto de la recesión económica mundial y de una gran competencia con China, que cuenta con políticas de atracción de empresas vía sus bajos costos de mano de obra y promoción para el establecimiento de plantas industriales.

Lo anterior repercutió en el cierre o disminución de operaciones de plantas industriales, que afectaron principalmente la zona fronteriza.

La disponibilidad de productos es de 40.5 miles de millones de dólares, de los cuales se exportan 37.7 siendo el principal producto las televisiones, que debido proceso logístico no se han visto afectados por los factores mencionados.

33

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Producción de la Industria Electrónica en México, 2001-2004

Valor de la Producción en Millones USD

11,063 9,511 9,321 9,599

7,8036,607 6,357 6,561

7,862

8,618 8,985 9,312

3,7353,330 3,237

3,421

1,836

1,748 1,7871,842

2001 2002 2003 2004

Industrial 3/

ComponentesElectrónicos

Electrónicade Consumo

Telecomunicaciones 2/

Cómputo 1/-4.6%

-5.6%

5.8%

-2.9%

0.1%

32,299

29,814 29,68530,735 -1.6%

TMCA

Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research.1/ Incluye equipo de oficina.2/ Incluye otras comunicaciones y radar.3/ Incluye Médica, control e instrumentación.

34

FOA Consultores


Producción de la Industria por Segmento, 2001-2004

Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research

6,550 7,000 7,350 7,644

1,2381,583 1,599 1,6317435 36

37

2001 2002 2003 2004

Equipos personales Equipo de Audio

Equipo de Video


5,200 4,300 4,335 4,585

4,5004,500 4,229 4,170

1,200600 648 733

163

111 109 111

2001 2002 2003 2004

Fotocopiadoras y otrosPartes y accesorios

Sistemas Completos

Periféricos

Equipo de Cómputo

5,1004,000 3,880 4,035

1,700

1,650 1,571 1,604

460

600 595 633

543

357 310 289

2001 2002 2003 2004

Teléfonos y contestadorasPartes y accesorios

Otros equipos telecom

Comunicaciones y radar

Telecomunicaciones

35

FOA Consultores


Producción de la Industria por Segmento, 2001-2004

Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research

1,300 1,200 1,224 1,261

386368 375 387

150 180 187 195

2001 2002 2003 2004

Médico y Rayos X

Equipo de señalización

Control e instrumentación


750 700 697 744

500 400 414 462

500400 387 401

250240 237 251

390340 366

433

330280 218

186

180

160 157167

150

115 116130

685

695 644648

2001 2002 2003 2004

Otros

AmplificadoresSemiconductores discretosPartes equipo de consumo

AltavocesPCB

Capacitores fijos

Circuitos integrados

Conectores

Componentes

36

FOA Consultores

Composición Importaciones y ExportacionesMiles de Millones USD

Cifras 2002Fuente: Yearbook of World Electronics. Data Mexico. Reed Electronic Research.

Comercio Exterior

Importación Exportación

Electrónica IndustrialTelecomunicaciones

Componentes

Cómputo



Telecomunicaciones

Componentes

Cómputo


35.7

54.1%

7.4%

8.0%

24.4%

6.1%

37.7

19.7%

6.0%

19.2%

31.7%

23.4%

37

FOA Consultores

Exportación Total (Miles de Millones de USD)

Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía.

0.2 2.0 3.3 3.54.8 6.6

15.0

20.2

23.6

29.1

37.9 37.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

37.7

2002

Acceso Tendencial: 32%

TLCAN

Evolución de la Industria Electrónica de México

Programa Industria Maquiladora; PROSEC; REGLA 8a

Acceso Privilegiado: 41% Erosión -1%

36.0

2003

41.6

2004 e198919881987

GATT

Prom 2.2

Prom 19.5

Ventana de 6 años, la industria crece multiplicandose casi 8 veces

Prom: 37.7

Nuevo Entorno

Inicia desarrollo exportador

Entrada de China a la OMC

38

FOA Consultores

La Industria Electrónica Nacional

Mercado, Producción y Flujos Comerciales(Miles de Millones USD)

Bienes Intermedios

29.8

Bienes de consumo y capital

5.9

Planta Maquiladora

27.2

Planta Manufacturera

3.5

Exportaciones

37.7

Mercado Local

3.5

Importaciones

Producción

Disponibilidad de Productos

40.5

Fuente: BancomextSistema de Información Areancelaria Vía Internet. SECONCensos Económicos 1998. INEGIEstimaciones FOA Consultores

Subproductos químicos y metálicos

3.9

Insumos Básicos y Valor Agregado

39

FOA Consultores

IngresosMiles de Millones USD

Nota: GE, Altec y Ericsson no forman parte de Canieti, Altec es subsidiaria de Visteon, fabrica productos de audio y video para automóviles.Fuente: expansión; e-insite.Información de CanietiInformación del año 2001. En el caso de ingresos se consignan las ventas..

7.84

GE

4.47

IBM

4.39

HP

1.67

Flextronics

1.61

Siemens

1.56

Philips

1.49

LG

1.37

Motorola

1.05

Altec

0.82

Canon

0.78

Sony

0.61

Samsung

0.50

AlcatelIndetel

0.47

Panasonic

0.42

Ericsson

0.23

Xerox

Principales Empresas Electrónicas en México

4.1

EUROPA

19.4

EUA

5.8

ORIENTE

29.3TOTAL

Cifras estimadas con base en la Revista Expansión

40

FOA Consultores

n.d.: No DisponibleFuente: Electronic Yearbook; Revista Expansión.

Ingresos de Empresas TransnacionalesIngresos Globales y en México

Millones USD

Empresa Ingresos Mundiales

Ingresos México

% México

IBM 89,131.0 4,465.2 5.0%

Hewlett-Packard 74,698.0 4,390.5 5.9%

Matsushita Electric Industrial 61,681.0 465.2 0.8%

Siemens 48,605.8 1,151.4 2.4%

Dell 41,444.0 - 0.0%

Toshiba* 40,113.0 168.8 0.4%

NEC 39,788.4 n.d. 0.0%

Fujitsu 38,529.1 - 0.0%

Sony* 37,990.8 778.0 2.0%

Nokia 37,031.0 n.d. 0.0%

Samsung Electronics 36,409.4 612.1 1.7%

Hitachi 36,180.2 n.d. 0.0%

Intel 30,141.0 - 0.0%

Motorota* 27,058.0 1,366.4 5.0%

Canon 26,899.7 75.6 0.3%

Philips Electronics 25,334.5 1,338.2 5.3%

Ingram Micro 22,613.0 - 0.0%

Mitsubishi Electric 16,982.3 - 0.0%

LG Electronics 16,892.2 1,486.2 8.8%

Sharp 16,714.8 n.d. 0.0%

Ericsson* 16,366.0 1,445.4 8.8%

Alcatel 15,731.0 500.0 3.2%

Ricoh 14,731.8 - 0.0%

Flextronics Int’l 13,821.8 1,672.0 12.1%

Seros* 13,816.9 13,816.9 4.8%

Empresa Ingresos Mundiales

Ingresos México

% México

Raytheon 13,762.8 13,762.8 0.0%

Sanyo Electric 11,748.4 11,748.4 0.0%

Soon Microsystems 11,196.0 -

Solectron 11,143.8 n.d. 0.0%

Seiko Epson 11,002.1 n.d. 0.0%

Honeywell Int’l 10,627.0 n.d. 0.0%

Tyco Int’l 10,518.0 - -

Hon Hai Precision 10,898.8 - 0.0%

Sanmina-SCI 10,794.8 n.d. 0.0%

Thomson 10,622.0 n.d. 0.0%

Texas Instruments 9,834.0 n.d. 0.0%

Avnet 9,490.1 n.d. 0.0%

General Electric 9,393.1 4,331.6 46.1%

SAP 8,848.9 n.d. 0.0%

Arroz Electronics 8,679.3 n.d. 0.0%

Lucent Technologies 8,654.0 n.d. 0.0%

Quanta Computer 8,575.7 - 0.0%

Kyocera 8,340.5 n.d. 0.0%

Victor Company of Japan (JVC) 8,063.7 n.d. 0.0%

STMicroelectronics 7,238.0 - 0.0%

Apple Computer 6,741.0 - 0.0%

Celestica 6,735.3 - 0.0%

Seagate Technology Holdings 6,673.0 - 0.0%

Denso 6,220.7 - 0.0%

Jabil Circuit 5,170.2 n.d. 0.0%

41

FOA Consultores

6,235

4,752

3,436 3,2703,067

2,1441,860

1,641 1,586 1,450 1,3671,178 1,033

853 735

2,382

Televisiones

Conmutadores

Impresoras

Teléfonos

Part.y Acc.p/computadoras

CPU´s

Ensamblecircuítos

Computadoras

Otrosperiféricos

Otros aparatostelefonía

Part.y Acc.p/telecom.

Transformadores

Páneles variosaparatos

Unidadesmemoria

Circuítosintegrados

Otros prods.electrónicos

Monto de las Exportaciones de México (Millones USD)

Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía.

Productos Exportados 2001

42

FOA Consultores

LGLGTGMX

Daewoo-OrionLGSamsung

Sur Corea

FlextronicsVentureSingapur

Universal ScientiticIndustrial

Acer Tatung

TatungTaiwan

TotokuKyoceraMunekataSumida

HosidenSharpTDK

Kyushu MatsushitaNecOkiDataPanasonic Comunications

EpsonHitachi GSTCanon

PioneerSanyoSonyToshibaClarion

Hitachi ConsumerJVCMatsushitaMogamiPanasonic

Japón

ElcoteqNokiaFinlandia

PhilipsPhilipsHolanda

EricssonSuecia

AtlinksAlcatel-IndetelThomson DisplaysThomson TubeComponents

Francia

Vogt LevitecOlimpia

Alemania

CelesticaCanadá

RockwellSanmina-SCISolectronTexas InstrumentsTycoXymo

CrydomHecmmaEPIHoneywellJabilKemetKimcoKodak

Ensambles de PrecisiónGE Medical SystemsNellcor Puritan Bennett

ADCBaja HughesC-CorConexantElectronica LowranceINTELLucentMarconiMotorolaPemstarScientific Atlanta

DELLDicopelGE Fuji DrivesHewlett PackardIBMKey TronicNCRNorth American ProductionSharingNPALexmark

Arrow DicopelAltecBoseDelphi Delco ElectronicsHarmmanImpac ManufacturingShureRCAXerox

EUA

Principales Empresas por País de Origen y Tipo de Producto

Componentes y OtrosEquipo IndustrialTelecomunicacionesComputoElectrónica deConsumo

País de Origen

Siemens VDO AutomotiveSylvaniaFesto

Fuente: FOA Consultores

43

FOA Consultores

Cómputo y TI Telecom. Elec. Consumo Elec. Industrial

Hewlettt-Packard. TIIBM. TIIntel. Centro de DiseñoSanmina-SCI. ServidoresYamaver. Lap-Tops

Nec. T. Celulares

Thomson. Televisión y DVDPhillips. TV y SonidoAltec. AutoesterosKenwood. Autoestereos

Motorola. T. Celularesy Pagers

Scientific Atlanta. Decodificadores de CableADC. Conmutadores

Telefónicos

ACER. MonitoresTatung. Monitores

Pioneer. AutoesterosCelestica. TeléfonosRadson. Sonido

GE. ElectromédicoTorrey. Básculas Electrónicas

Panasonic, Sony, HitachiMitsubishi, JVC, Samsung,Sharp, Sanyo y Daewoo: TelevisiónLG. MonitoresFender. Sonido

Lowrance. Sonares MarinosSkill. Herramientas

LG. Monitores

Alcatel. ConmutadoresTelefónicos

Ericsson. TelefoníaMarconi. TelefoníaSiemens. Telefonía

Fludica. Equipo NeumáticoSiemens. DiversosMexicana de RadiologíaCGR. Rayos X

Clarion. Autoestereos

Delphi. AutoestereosDeltronicos. SonidoLG. TelevisiónPartes de Televisión deReynosa. Televisiones

Nokia. T. CelularesKeytronics. Impresoras

Principales Plantas Industriales de Productos Finales en México

Jalisco

Chihuahua

Nuevo León

Baja California

D.F., Edo. México y Querétaro

Tamaulipas

44

FOA Consultores

Baja CaliforniaFlitaMelangFenderBi TechnologiesCoto TechnologieElectronica LowranceElectronica VanguardEmermexRockwellIndustrias S.C.International AssemblyShine ElectronicsSentek ManufacturingTeradyneVishay SpectrolAlpha EnsamblesIms wireMaynotecNixon IndustrialWang IndustriasArrow RichayAtol de MéxicoBaja HughesBorder AssemblyBournsBWFComonair RottronCyandiDGSDymexEnsambladora del ModularFormosa ProsonicHaman AudioLevimexMaxell

SonoraMotorola

QuerétaroCelestica Omni Plastic (Canadá)GE Sistemas Medicos

JaliscoAmericallArrow ElectronicsAvnetFuture ElectronicsHewlett PackardIBMIntel TecnologiaJabil CircuitKodakPemstarSanmina-SCISolectronTechnicolor ExportsTexas Instruments

Distrito FederalACT TelecomunicacionesAerovoxAgilent TechnologiesApple ComputerArrow DicopelBenchmark ElectronicsDell ComputerDicopelGE Fuji Drives AmericaMariana HDD (Mexico)NCRRockwel/AutomationSun MicrosystemsXerox

ChihuahuaADC DeliciasADC JuarezAltec ElectronicaBobinas de CalidadCoilcraftEmerson ElectricEnpresas HecmmaEPIFCI ElectronicsHewlett PackardHonewell OptoelectricaJabil CircuitLexmark InternacionalMarck TechnologiesMotorolaPlexus ElectronicaRaychemSanmina-SCIScientific AtlantaShure ElectronicaSMTC (Canadá)

SinaloaHarris Corporation

Estado de MéxicoBrightstarMarconi ComunicationsTyco Electronics

TamaulipasCelestica (Canadá)Corning Cable SystemsDelphi Delco ElectronicsJabil Global ServicesKemetKey TronicKimcoTRW Electronica Ensambles

Nuevo LeónCelestica (Canadá)GE Medical SystemsHewlett PackardSanmina-SCI Cable SystemSanmina-SCI CorporationSaturn ElectronicsThomas & Betts Comunicaciones

Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de EconomíaProducen, Baja California

Principales Industrias de EUA/Canadá en México

45

FOA Consultores

Baja CaliforniaAromat MexicanaGMACAromatFurukawaHitachiHikanMelcoNissinPIMSSonyCharpArcosaJVCKyoceraKioshaMarunixMatsushitaMoyamiPanasonicSanohSantoniDsanyoSMKTabushi

ChihuahuaEpsonTDKToshibaTotoku

TamaulipasMatsushita Electronic ComponentsMatsushita Comunication Industrial

Nuevo LeonPanasonicPioneer Manufacturing

Distrito FederalGamelaHitachi data SystemsBrother International

QuerétaroElectrónica Clarion

AguascalientesFanuc Robotics

JaliscoHitachi Global Storage TechnologiesNecSumida Electronica

Edo de MéxicoPanasonic de México

MorelosNec

Principales Industrias Japonesas en México

46

FOA Consultores

Baja CaliforniaComponentes Pacifico (China)Benq (Hacer) (Taiwan)Daewoo (Sur Corea)Scatec (Malasia)King Cirmex (China)LG (Sur Corea)Oh Sung (Sur Corea)Sky Qorks (Malasia)Welco (China)Adi Systems (Taiwan)Delta Electronics (Taiwan)HWA In (Sur Corea)Kyung (Sur Corea)Nitchibell (Singapur)Sahean (Sur Corea)Samsung (Sur Corea)U-lin (Sur Corea)Vigobyte (Taiwan)

ChihuahuaTGMX (Sur Corea)Lite On Mexico (Taipei)Tatung (Taiwan)

TamaulipasLG Electronics (Sur Corea)

Nuevo LeonLG Electronics (Sur Corea)

Distrito FederalSamsung Electronics (Sur Corea) Acer Computec (Taiwan)

QuerétaroElectrónica Clarion (Japón)

AguascalientesFlextronics (Singapur)

JaliscoFlextronic Manufacturing (Singapur)Universal Scientific Industrial (Taiwan)

Edo de MéxicoLG Electronics (Sur Corea)

PueblaFlextronic Manufacturing (Singapur)

Principales Industrias Orientales en México

47

FOA Consultores

Baja CaliforniaSkill (Alemania)Technicolor Home (Francia)Krydon (Reino Unido)Powereare (Reino Unido)Thomson Displays (Francia)Philips Lighting (Holanda)Volex (Reino Unido)Levitec (Alemania)

SonoraAlcatel (Francia)Volex (Reino Unido)

TamaulipasNokia (Finlandia)

Nuevo LeonElcoteq (Finlandia)

Distrito FederalOlivetti (Italia)Siemens (Alemania)Thomson Tube Components (Francia)

JaliscoSiemens VDO (Alemania)Vogt Electronics (Alemania)

Estado de MéxicoAlcatel Indetel (Francia)Atlinks (Francia)Ericsson Telecom (Suecia)Philips (Holanda)

ChihuahuaAdvanced Transformer (Holanda) 3 divisionesProductos de Consumo Electronico Philips (6 plantas)Racal Survey (Reino Unido)Sylvania Componen Electronics (Alemania)Thomson Televisiones (Francia)

Principales Industrias Europeas en México

Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de EconomíaProducen, Baja California

48

FOA Consultores

109

105

47

43

35

29

21

21

Nota: El número de empresas corresponde a aquellas que registraron IED entre 1994 y marzo de 2004.Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004.

Empresas con IED en la Industria Electrónica

49

FOA Consultores

404

965

999

687

262

91

53

464

IED de la Industria Electrónica 1994- 2004: 4,124 Millones USD

Las cifras corresponden a la IED de 1994 a marzo de 1994.Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004.

IED de la Industria Electrónica

50

FOA Consultores

Millones de USD

Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004e: Estimado con información de enero a marzo de 2004..

Máquinas de oficinas, cálculoy procesamiento Informático

1,294

632

244399 354 323

254

282

250220

10537

1999 2000 2001 2002 2003 2004e

Equipo de radio, televisión,comunicaciones y uso médico

1,548

914

494619

459360

Evolución de la IED de la Industria Electrónica

51

FOA Consultores

Baja CaliforniaBaterias CBS (Baterias y Cargadores)PPH (Camponentes)Useang (Interruptores)Videomonitores (monitores)Corporación Asashi (Telefonía)Casio Elecro,ex (orgános)Componentes Técnicos (Baterias)PIMS Mitsubishi (monitores)*Tabuchi (Transformadores)*Cía Electrónica Sanyo* (Sintonizadores)ALPS (partes y componentes)Kisho (componentes)Canon (impresoras)

JaliscoVtesh (Telecom)Nec (Telecom)On Semiconductores (componentes)

Empresas que Cerraron Operaciones en México

*Disminuyo operacionesFuente: PCIEAT, Secretaría de Economía

52

FOA Consultores

1995 2000 2001 20021995 2000 2001 2002

China (MM USD)

Fuente: International Trade Statistics 2003. WTO.

Exportaciones México y China

1990

75.5

52.343.5

14.5

3.1

37.037.037.9

6.60.2

México (MMUSD)

TMCA 90/02 = 54.5%

69.0%

-1.2%

1990

TMCA 90/02 = 30.4%

31.7%

30.2%

53

FOA Consultores

Comparativo de Países Sede de la Industria Electrónica

Sede para que la industria Japonesa Norteamericana, Coreana y Europea suministren eficientemente al mercado de E.U. (y a Latinoamérica).

MEXICO CHINASede para que la industria mundial facilite el desarrollo de la industria electrónica China y suministre en volumen al mercado Chino y al resto del mundo.

Diseñada como “host industry” para atraer inversión extranjera directa generadora de empleo, con base en su cercanía al mercado norteamericano y al TLCAN.

Estrategia Estrategia

Diseñada como “host industry” para atraer una masa critica de inversión extranjera mundial, con base en gran mercado y condiciones únicas de atracción, para facilitar el desarrollo de una industria local de alta tecnología y generar empleo.

Parte sustancial en la franja fronteriza (60%).Zona Metropolitana de Guadalajara (12%).Centro y ZMCM (28%).

Ubicación Ubicación

En 5 zonas económicas especiales y con condiciones exclusivas en la costa oriental de China principalmente y en Beijing y 47 zonas de desarrollo económico y tecnológico

Mercado localNegocios y utilidades requieren periodo de maduraciónParques Industriales

SueloAguaGasElectricidadSalario ObreroExención de impuestos

Condiciones en la Ubicación Condiciones en la Ubicación

Mercado localPolíticas para hacer negocio y utilidades de inmediato

Zonas de Desarrollo ExclusivasSuelo en comodato a 50 añosAguaGasElectricidadSalario ObreroExención de impuestos

1,300 Mills.

Índices15-20 dls/m2

15753212

2 a 3 años

104 Mills.

Índices75-150dls/m2

100100100100

Locales negociados

54

FOA Consultores

Comparativo de Aspectos SocioeconómicosConceptos México China Sur Corea Singapur Taiwán Filipinas

Gobernabilidad

La inseguridad es un mal aparentemente endémico en el país. El secuestro constituye una preocupación. Las diferencias políticas entre los partidos ha impedido lograr acuerdos para tomar medidas de mejoras en diversos ámbitos.

Los próximos años serán difíciles para el partido Comunista Chino por el descontento por los bajos ingresos rurales, alto desempleo urbano y alta corrupción.

No esta en peligro la democracia. Los antagonismos políticos a menudo impiden la implementación de políticas

El sistema político es muy estable, es improbable que enfrente problemas sociales en el corto plazo. La burocracia es altamente eficiente, la corrupción es muy reducida

La fricción entre los dos principales partidos políticos hacen difícil una política totalmente efectiva; sin embargo el gobierno está totalmente comprometido con los negocios.

EL crimen callejero en muchos lugares incluyendo Manila es un grave problema, el tráfico de drogas está bien establecido, el secuestro es una de las mayores preocupaciones. El panorama político es incierto

Riesgos Legales y

Regulatorios

El sistema judicial a menudo es lento. No existen riesgos de expropiación. El control de precios es reducido. Los derechos de propiedad están bien protegidos.

La aplicación de la Ley puede ser discrecional, por lo que las compañías evitan las cortes locales si pueden acudir a las internacionales.

La postura del gobierno es altamente intervensionista. Riesgo de que se puedan revertir las políticas a otras menos favorables a la inversión extranjera. Los derechos de propiedad están bien protegidos,

El gobierno continua implantando políticas de apertura liberales para los negocios. No hay riesgo de expropiación. Los derechos de propiedad están razonablemente protegidos. No hay riego que se establezcan controles generalizados de precios.

No hay riesgos de expropiación, la propiedad privada es segura. El control de precios es reducido. Los derechos de propiedad están protegidos.

En Filipinas hay pocos jueces, lo que establece un sistema judicial lento y los abogados tiene muchas tácticas dilatorias. El sistema regulatorio es transparente, sin embargo las empresas extranjeras tienen menos influencias que las nacionales

Macro economía

Los aspectos macroeconómicos están controlados al igual que la inflación la cual es reducida. La economía ha crecido muy lentamente en los últimos años

Se cuenta con tipo de cambios. La inflación está controlada. La actividad económica estácreciendo a tasas del 8% anual

Dependen de las exportaciones a EUA y Japón de bienes electrónicos.Excelente posición fiscal que contribuye a un benigno ambiente inflacionario

Depende de las exportaciones de productos electrónicos. La inflación es baja o negativa. Las tasas domésticas de interés han sido ligeramente volátiles en 2003 y 2004.

Dependen de EUA para sus exportaciones en el sector de alta tecnología. La deflación es el mayor riesgo que enfrenta la economía.

El desempeño económico es razonablemente buenos por las remesas de los trabajadores y el desarrollo de las exportaciones. La inflación fue baja durante 2003. El balance fiscal es malo con un déficit equivalente al 4.5% del PIB

Comercio Exterior

Se tiene una fuerte dependencia de las exportaciones hacia EUA. El país tiene una amplia red de tratados comerciales los principales el TLCAN y con la CEE. Las barreras arancelarias y no arancelarias son bajas. Poco probable que se establezca un control de cambios

China ingreso a la WTO en 2001, el gobierno debe bajar las barreras de acuerdo con esta organización su comercio es superavitario.

Se intenta proteger a las Cias locales de la competencia extranjera, entrando en disputas con EUA y la CEE, el riesgo de embargo es bajo.

Los aranceles a la importación son extremadamente bajos y es poco probable que aumenten. Es poco probable que se establezcan controles de cambio aun ante una eventual crisis.

Las barreras arancelarias y no arancelarias son bajas.

Los aranceles se han reducido progresivamente de 27.84% en los 90’s hasta el 8.5% actual.

55

FOA Consultores

Comparativo de Aspectos SocioeconómicosConceptos México China Sur Corea Singapur Taiwán Filipinas

Políticas impositivas

No existen políticas de reducción impositivas, se paga el impuesto sobre la renta y al valor agregado. Las empresas maquiladoras tiene un esquema preferencia de importación y exportación. Existen pocos incentivos a la I & D. No se tienen zonas protegidas.

La mayoría de las empresas extranjeras pagan una tasa impositiva del 15%, aplicable en zonas especiales. Shenzhen, Zhuhai, Santon, Xiamen y Hinan.

El régimen impositivo es complejo. Los impuestos a las corporaciones y al valor agregado son bajos, para los estándares de la región, aunque se espera aumenten por la reconstrucción de NorCorea

El gobierno está muy interesado en reducir los impuestos a los ingresos y las corporaciones, para mantener a Singapur como una base de empresas multinacionales.

El régimen impositivo es complejo. Los impuestos a las corporaciones son bajos. Existen incentivos a la I & D, y para Cias. Que establezcan sus corporativos en Taiwán

Se tienen incentivos fiscales para inversionistas calificados y un régimen impositivo favorable para inversionistas que establezcan sus corporativos regionales en el país. Aun con eso las Cias extranjeras pagan tres veces más impuestos que en Tailandia(21% en Filipinas contra 7% en Tailandia, después de deducir los incentivos fiscales)

Mano de Obra

La mano de obra esta razonablemente bien calificada y en lo general las Cias. No enfrentan problemas, sin embargo no se cuenta personal altamente calificado en áreas de alta tecnología. No existen problemas de confrontación laboral en lo general. El desempleo es alto

Las compañías extranjeras enfrentan problemas de localizar fuerza laboral y administradores bien capacitados. La fuerza de trabajo no calificada es enorme. Los conflictos laborales son bajos porque no se permiten por el gobierno mas que sindicatos oficiales.

Presenta la fuerza de trabajo mejor educada de su región. La rotación de personal y el ausentismo son un pequeño problema. Hay escasez de mano de obra calificada en tecnología de la información, telecomunicaciones, bioingeniería y contadores. Los movimientos laborales tienden hacia la confrontación

Los sindicatos tienen poca fuerza. Los conflictos son extremadamente raros. Las políticas están dirigidas a mantener bajos niveles de desempleo. Incluso el gobierno recomienda el congelamiento salarial o aun su disminución hasta que se tengan signos de recuperación.

La mano de obra estáaltamente capacitada. Los movimientos laborales son débiles, sin embargo las disputas se están incrementando. Los aumentos salariales se compensan con aumento en productividad.

La fuerza de trabajo esta motivada y es razonablemente productiva. La mayoría de los sindicatos reconocen la necesidad del factor productividad, el número de conflictos ha decrecido desde los 80’s. Los salarios son bajos para los niveles medio y administradores calificados, pero mas alto que en otros países similares para trabajadores semi calificados.

Infraestructura de

Transporte

La red carretera es desigual y le falta desarrollo aunque puede considerarse como aceptable en los principales centros de producción, el sistema ferrocarrilero requiere mejorarse. El sistema portuario presenta aun ineficiencias.

La infraestructura estácontinuamente en actualización, sin embargo la red carretera y ferrocarrilera es inadecuada para los volúmenes de tráfico.

La red es buena para los estándares regionales pero está altamente congestionada

La Autoridad Portuaria de Singapur es altamente eficiente y sofisticada, sin embargo Singapur ha perdido tráfico ante Malasia, por menores tarifas. El Aeropuerto de Changí es altamente reconocido. El sistema de ferrocarril y carreteras es muy bueno,

Es insuficiente para la demanda

La infraestructura esta de transporte está poco desarrollada y es desigual entre las diferentes regiones, alrededor de los centros de negocios es funcional, las demoras son un problema. El sistema de ferrocarril es muy limitado. La infraestructura portuaria es adecuada,

56

FOA Consultores

Comparativo de Aspectos Socioeconómicos

Conceptos México China Sur Corea Singapur Taiwán Filipinas

Energía No ha sido posible realizar la reforma eléctrica que requiere el país, la red de distribución presenta ineficiencias, en el mediano plazo la falta de generación podría ser un riesgo para el desarrollo,

La escasez crónica de energía de los 80’s y 90’s ha disminuido por la construcción de nuevas plantas generadoras

Altamente dependiente del petróleo, intenta utilizar fuentes alternativas como la energía nuclear.

El servicio eléctrico es excelente.

Los limitados sistemas de distribución son el principal problema actual. En el largo plazo las limitaciones de capacidad pueden limitar el desarrollo. La incorporación de plantas nucleares ha enfrentado oposición de partidos políticos.

Telecomunicaciones

El teléfono esta disponible en la totalidad de centros urbanos. Las telecomunicaciones han mejorado y ha crecido la telefonía móvil en los últimos años.

El teléfono esta disponible solo para una minoría de la población

La red es buena pero altamente cogestionada, altas tasas de uso de Internet y telefonía móvil

Singapur ya ocupa uno de los primeros lugares en infraestructura de telecomunicaciones y se espera mejore aun más

La infraestructura es buena.

La desregulación ha mejorado la infraestructura de telecomunicaciones, pero el servicio es inadecuado y de mala calidad comparado con el de los países vecinos.

57

FOA Consultores

Esquemas Fiscales en México y en Distintos Países1

1 Las cruces corresponden a los esquemas vigentesFuente: Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta tecnología. DGI, Secretaría de Economía.

Esquemas Fiscales

Zonas protegidas

Terrenos e infraestructura de servicios

Reducción de aranceles

Exención fiscal = inversión

Créditos preferenciales

Desregulación administrativa

Financiamiento de proyectos investigación

Incentivos a capacitación

Ubicación geográfica con respecto a la demanda

Reducción de impuestos (periodo gracia 0-10 años)

México China Sur Corea Malasia Singapur Tailandia Irlanda Costa

Rica

x x x x

x x x x x x x

x x x x xx

x x x x

x x x

x x x x

x x x x x x

x x x x x

x

x

x x

x x

x

Concepto

58

FOA Consultores

Esquemas Fiscales en Países de OrienteConceptos Singapur China Tailandia

Exenciones Fiscales

Por inversión en extranjeroPor regalías pagadas a socios en el extranjeroDiferimiento del ISR por pérdidas en el extranjeroPor los intereses pagados por emprestitos para equipamiento en el extranjeroDel ISR por 10 años máximo por introducción de técnicas avanzadas

Exención de 1° y 2° año después de obtener utilidades3°, 4° y 5° año reducción a la mitad y otros 3 años mas para empresas de alta tecnologíaImpuesto del 10% si las exportaciones superan 70%Exención para insumos y componentes de exportaciónMaquinaria, equipo usados en Shanghai ZonePor 5 años total y al 50% por otros 5 mas en Beijing empresas de alta tecnologíaPor equipo importado por Cias extranjeras para su propio uso (transferencia de tecnología)

En Tailandia parece manifestarse una falta de transparencia en materia de incentivos fiscalesExenciones de derechos de importación hasta el 50% sobre materias primas utilizadas en exportaciones, se otorgan por el plazo de uno a cinco.En las zonas más remotas se otorga una moratoria del ISR de ocho años, cuyo límite máximo es el 100 por ciento del capital de inversión,

Zonas Protegidas Zonas francas solo transbordo en puertos Se tiene cinco regiones francas Shenzheng, Zhuhai, Santon, Xiamen y Hinan

Existe una zona franca, los productos importados que se introducen y que se destinan a operaciones industriales o comerciales están acogidos a la exención de derechos de importación, el IVA y los impuestos especiales.

Créditos Preferenciales

Para adquisición de activo fijo en el extranjero Créditos preferenciales de un solo dígito

Financiamiento a la Investigación y Desarrollo

Doble deducción de gastos de I&DEn caso de reparto de gastos de I&D (amortización de 1 a 5 años)Fondos por 4,700 millones USD para el desarrollo de agrupaciones industriales y nuevas tecnologías

Instituciones de I&D están exentas de impuestos de importación en materias primas y equipos

Terrenos e Infraestructura de Servicios

El gobierno es propietario del 87% de la tierra, la oferta para mantener precios competitivos

Beijing tiene proyectos de proporcionar terrenos sin pago de renta por un periodo de 30 años a inversionistas seleccionados en zonas de Beijing

Reducción de Aranceles

Eliminación de todos los aranceles a importaciones provenientes de Japón, Nueva Zelanda, Australia, EUA.No se aplican impuestos o cargos a la exportación

Exención de aranceles Exenciones de derechos de importación e IVA en las importaciones de maquinaria y de materias primas utilizadas para la exportación, y de impuestos a la exportación para los productos exportados en las zonas de elaboración para la exportaciónEn las aduanas pueden importarse productos sin pago de aranceles cuando vayan a utilizarse como insumo para productos destinados a la exportación.

Incentivos a la Capacitación

Asistencia para capacitar empleados en nuevas tecnologías

59

Estructura de los Agrupamientos Regionales

3

FOA Consultores

Agrupamiento Electrónico en México

81

183

367

En la cúspide se concentran los principales OEM’s de electrónica de consumo y telecomunicaciones. Los CM’s se orientan a la fabricación de equipo de cómputo.En Tijuana-Mexicali se ubica el mayor agrupamiento de electrónica de consumo. Fabricación de TV’s de origen oriental.En la ZM Guadalajara se ubica el agrupamiento de electrónica de cómputo. Fabricantes de equipos con importante participación de CM’s. Desarrollo de la Tecnología de Información.En la ZM Cd. de México y Querétaro se concentra el agrupamiento de la electrónica industrial del país, en la zona centro no se tiene presencia de CM’s.En Chihuahua y Edo de México se concentra los fabricantes de equipos de telecomunicaciones.La electrónica industrial esta orientada principalmente a la fabricación de sistemas automotrices.

El segundo nivel no es una plataforma estratégica para la producción de la cúspide. Excepto en el agrupamiento de TV de Tijuana-Mexicali.Se produce una amplia variedad de subensambles con escasa vinculación con el agrupamiento.El valor agregado es reducido.Los productores son globales.Los volúmenes de producción son muy variables.

Tienen presencia grandes productores globales, productores medianos y pequeños nacionales. Los volumenes de producción y tecnología son muy variables.

Las empresas son fundamentalmente ensambladoras para exportar a EUA.Se tiene alguna información inteligente de la estructura del agrupamiento.Presencia de OEM y CM’s.La competitividad de los agrupamientos en Tijuana-Mexicali, Cd. Juárez, Reynosa se basa principalmente en la mano de obra barata más que en el nivel tecnológico.

Las plantas se dedican a la maquila de exportaciónLa información inteligente del agrupamiento es parcial y fraccionada.Presencia de subdivisiones de OEM’s y CM’s.

No existe información confiable, falta de actualización e incorporación de inteligencia.Presencia de subdivisiones de OEM’s y CM’s

Seguimiento No. de Plantas

ConsumoComputoIndustrialTelecomunicaciones

TOTAL

35181810

81

Fuente: FOA Consultores

60

FOA Consultores

Fuente: FOA, Consultores.

Agrupamientos Electrónicos Regionales

Concepto

Primer Nivel

Ensamble de Productos Finales

Baja California Jalisco Chihuahua Nuevo

León Tamaulipas DF y Edo. Méx. Querétaro Suma

Segundo Nivel

Subensamble de Sistemas o de productos intermedios

Tercer Nivel

Fabricación de partes y componentes

Suma

15 18 13 8 9 12 6 81

57 12 25 9 28 43 9 183

141 47 60 32 25 52 10 367

213 77 98 49 62 107 25 631

61

FOA Consultores

Principales Entidades de la Industria

TV

TV y Telecom

CómputoE. Consumo, Industrial y

Telecom

Baja California

213

Chihuahua

98

Nuevo León

49

Tamaulipas

62

Jalisco

77

Querétaro

25

D.F. y Edo. México

107

Número de Plantas

Fuente: Registro actualizado de la Industria Electrónica FOA Consultores

62

FOA Consultores

Empresas en la Cúspide por Localización y Segmento

2

7

3

1

13

2

2

9

3 311

3

1

33 3 3

9

Equipo de Cómputo


Telecomunicaciones


Flextronics

Sanmina-SCI

Solectron

Jabil

Celestica

SIMBOLOGÍA

Principales CM´s

63

FOA Consultores

Agrupamiento de Baja California

Características del Agrupamiento

El agrupamiento se orienta a la producción de televisores, para su exportación a EUA (30 millones de TV’s anuales).La industria se concentra principalmente en Tijuana (65%) y Mexicali (21%).Constituye el agrupamiento mejor integrado de México, con alta participación de empresas orientales.

Tijuana Mexicali

64

FOA Consultores

Industria Electrónica en Baja California

PlantasPor Localidad

Plantas porOrigen de la Inversión

RosaritoEnsenada

Tecate

Mexicali

Tijuana

ND 1.9%Europeas 1.9%China 1.4%Otros Orientales 1.4%Taiwan 2.8%CoreaJapón

México

EUA

213 213

5.1%

12.1%

13.6%

59.8%65.4%

20.6%

8.4%5.1%

0.5%

Fuente: Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004Producen. Secretaría de Desarrollo Económico de B.C.

65

FOA Consultores

Segmentación de la Industria de Baja California

Segmento

Total

Cómputo

Telecomunicaciones



Componentes

Otros

Plantas

213

6

5

35

12

141

14

Part (%)

100%

2.8%

2.3%

16.5%

5.6%

66.3%

6.5%

Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. SEDECO de B.C.

66

FOA Consultores


Tijuana

ADI Systems MéxicoATOL CorporationCasio ElectromexDelta Electronics MéxicoDiamons ElectronicsDimmex de Baja CaliforniaGlobal Manufacturing Services

Assemblies de MéxicoHitachi Consumer Products de

MéxicoJVC Industrial de MéxicoMatsushita Electronic Components

de Baja CaliforniaMaxell de MéxicoPanasonic AVC Networks de Baja

CaliforniaPanasonic Communications de

MéxicoPolk Audio de MéxicoSaehan de MéxicoSamsung DisplaysSamsung MexicanaSamsung SDI MéxicoSanyo ManufacturingSony Tijuana EsteTOA Manufacturing de México

TelecomunicacionesBaja HughesBorder AssemblyC. Cor de México

Electrónica IndustrialComair Rotron de MéxicoHidra ControlIkon BajaIndustria Mexicana de Fotocopiadoras

Arrow Richey ElectronicsBaja SurBorder AssemblyBourns de México (3 Plantas)Calidad InternacionalCaloyerasCentral de EnsamblesCircuitos de Impresos del

NoroesteComplejo Manufacturero de BajaComponentes de la MesaCrydom de MéxicoCubic de MéxicoCVE de MéxicoCyandi Electronics de MéxicoChiyoda Integre de Baja

CaliforniaD.G.S. ElectricDo It RonicsDong Chuel de MéxicoElpac MexicanaEnsambladora AltecsaEnsambladora BajaEnsambladora del ModularEnsambles de Precisión de las

CaliforniasEnsambles de Precisión (2

plantas)Ensambles del PacíficoEquipo de Planta de MéxicoFiltros ElectrónicosFormosa ElectrónicosFormosa Prosonic MéxicoGoto de Baja CaliforniaGrupo TUATHanil Electronics MéxicoHarman Audio de MéxicoHigh MotorsHWA in MexicanaInchang de MéxicoIndustria Electrónica del PacíficoIndustria Mexicana de Ensamble

ElectrónicoIndustria Mexicana de

Ensambles Electrónicos

ComputoAcción de MéxicoAxiohm de MéxicoPortable Energy de México

Jyko MexicanaKyocera MexicanaKyosha de MéxicoKyung in MéxicoLeach International MéxicoLevimex de Baja CaliforniaManufacturas BajamexMaruni MéxicoMatsushita Battery IndustrialMc Cain Traffic Supply de MéxicoMicro Electra (2 plantas)Mogami MéxicoMolex Neo North AmericanMulti Ensambles de TijuanaNichibei Electric Parts de MéxicoOCP de MéxicoPacific Magnetic de MéxicoPhilips Ligting Electronics MéxicoPhilips Ligting ElectronicsPlamexPower SonicPowerware InternationalPulse Power de MéxicoRectificadores InternacionalesRemec MéxicoSaehan Electronics de MéxicoSanoh ManufacturingSantomiSanyo Video ComponentsScalex de MéxicoSchottSEA con Global PropuctionSeintonSia Electrónica de Baja California

(SANYO)SMK Electrónica (2plantas)Sohnen de MéxicoSoluciones de ManufacturaSTC InternacionalStorm Products de MéxicoSunbank de MéxicoSung Moon de MéxicoSuntron de MéxicoSwitch LuzTabuchi Electric de MéxicoTainto Yuden de México

Técnicas y Servicios internacionales

Thermometric MéxicoTransmex InternacionalTYCO Electronics TecnologíasU. Lim de MéxicoUnited Solar Systems de MéxicoVolex de MéxicoXymox de México

OtrosArtesanías BajaBWF de MéxicoElectrónica de la MesaEnsambles HysonMotores y Controles EléctricosPPH IndustrialSanyo ElectricVentiladora RomlaVigobyte de México (2plantas)

Componentes ElectrónicosAblemexAmigo TecnologíaArcosa, Arnesees y Conexiones

Tijuana

Localización Principales Empresas de Baja California (1)

67

FOA Consultores

Tecate MexicaliRosarito

Ensenada

Mexicali

Electrónica de ConsumoDaewoo Orion MexicanaDaewoo Electronics de MéxicoElectra Estrella de OroEnsambladores Electrónicos de MéxicoLG Electronics MexicaliLG Innotek MexicaliMelco Display Devices MéxicoOh Sung MéxicoPIMSSony de MexicaliTecnomex Industrial

TelecomunicacionesAscotechCableados Tecnológicos

Electrónica IndustrialCalibaja NewcoFurukawa de MéxicoSkill de México

ComputoBenq MexicanaHitachi Priting SolutionsInternational Assembly

Especialists Componentes ElectrónicosAdvanced Camaraderie ElectronicsAromat-MexicanaBI TechnologiesCarley de MéxicoCD Electrónica de MéxicoGoto TechnologyElectrónica VanguardEmermexEscatec de MéxicoHikm Electrónica de MéxicoIluminaciones Cooper de las

CaliforniasIndustrial Vallera de MexicaliIndustrias SLKing CordmexNoppon Electric GlassNissin Electropartes de MéxicoShine ElectronicsSkyworks SolutionsSuntek Manufacturing

TechnologiesTeradyne Connection Systems de

MéxicoThomson Displays MexicanaTotal Marketing SolutionsWelco Technologies MéxicoYishay Spectrol

OtrosTechnicolor Home Entertaiment

Services de México

RosaritoElectrónica de ConsumoSharp Electrónica de México Ensenada

Electrónica de ConsumoInstrumentos Musicales Fender

TelecomunicacionesElectrónica Lowrance de México

Electrónica IndustrialZircon de México

Componentes ElectrónicosComponentes del Pacífico de EnsenadaDialigth de MéxicoFlita de MéxicoGMAC MéxicoIndusttrias MelangLevitecRidex de MéxicoTécnicas y Servicios Internacionales

TecateElectrónica IndustrialAlpha EnsamblesComponentes de CalidadTermistores de Tecate

Componentes ElectrónicosAjosia Ensambladora y ManufacturasFerroindustrias de TecateIMS Wide de MéxicoIndustrias Innovadoras InterfabricaciónMagnotek Manufacturing de MéxicoMaquilados PDTNixon Industrias de MéxicoRockwell TecateTNT & Wire and CableTransisitor de Vices de México

OtrosIntersection de Velopment CorporationObra Tek de MéxicoProductos AndersonWan Industrias

Localización Principales Empresas de Baja California (2)

68

FOA Consultores

Principales Empresas de TV en la Zona Fronteriza

Samsung

No. Plantas: 4

Empleados: 3,600Daewoo

No. Plantas: 2

Empleados: 2,600

Tubos de Rayos Catódicos, Televisores, Monitores y Videocaseteras

LG Electronics

No. Plantas: 2

Empleados: 2,200

Televisores, Componentes y Monitores

Matsushita

No. Plantas: 1

Empleados: 3,160

Televisores y componentes

Mitsubishi

No. Plantas: 2

Empleados: 1,000


Thomson

No. Plantas: 2

Empleados: 6,400

Televisores, yugos deflectores, sintonizadores, tubos de rayos catódicos y componentes

Hitachi

No. Plantas: 1

Empleados: 3,200


Tubos de Rayos Catódicos, Televisores, Componentes Monitores, Yugos Deflectores y Videocaseteras

Sanyo

No. Plantas: 3

Empleados: 3,160

Televisores, Yugos Deflectores y componentes

Sony

No. Plantas: 5

Empleados: 6,500

Televisores, Monitores, Yugos Deflectores y Componentes

Thomson

No. Plantas: 1

Empleados:

Cinescopios

Fuente: Investigación propia y Revista Comercio Exterior (año 2000)

69

FOA Consultores

Tijuana

Ensenada

Mexicali

Rosarito

San Diego

San LuisRío Colorado

Estado SonoraEstado de Baja California

EUA

Tecate

Traslado de Operaciones a Oriente

Fuente: Elaboración FOA Consultores.

Useong Electromecánico MexicanaVideomonitores de MéxicoPPH IndustrialComponentes Técnicos de Baja CaliforniaBaterías CBS de MéxicoCorporación AsahiCasio ElectromexSia Electrónica de Baja California (SanyoManufacturing)Tabuchi

Empresas

CoreaCoreaE.U.A.E.U.A.JapónJapónJapónJapón

Japón

PaísOrigen

ComponentesElectrónica de ConsumoComponentesComponentesOtrosTelecomunicacionesElectrónica de consumoOtros

Componentes

Giro

2001 1/

2001 1/

2001 1/

2001 1/

2001 1/

2001 1/

2001 1/

2000 2/

2002 2/

Traslado

Traslados a Otros OrientalesCanon Business Machines de MéxicoSia Electrónica de Baja California (SanyoManufacturing)

JapónJapón

CómputoComponentes

2002 1/

2000 2/

Traslados a China

Pims (Mitsubishi)

Empresas

Japón

PaísOrigen

Componentes

Giro

2002 2/

Traslado

Traslados a Otros Orientales

Kisho Electrónica de MéxicoAlps Electric Manufacturing México

CoreaJapón

ComponentesElectrónica de Consumo

2001 1/

2001 1/

Traslados a China

1/ Cerró la planta en México2/ Trasladó la línea de producción sin cerrar la planta

70

FOA Consultores

Establecimiento de la Industria

AÑO DE INSTALACIÓN DE LAS PLANTAS EN OPERACION

1996 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 20020

5

10

15

20

25

20

1 12

01 1

3

0 02 2

1 10

42

5

76

16

13

3 34

8

5

8

12

2018

19

4

1413

31

Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. SEDECO de B.C.

71

FOA Consultores

Agrupamiento de la Industria en Baja California

El agrupamiento de la industria electrónica de audio y video en Baja California, es con mucho el mayor y mas integrado agrupamiento industrial de la electrónica en MéxicoLa industria se enfoca principalmente a la maquila de exportación con alguna interrelación regionalEn la Plaza se localizan las principales empresas mundiales fabricantes de TV.El cambio tecnológico hacia tecnologías de cristal líquido y plasma están afectando a la industria del televisor, estas pantallas se están fabricando en orienteExisten algunas empresas fabricantes de productos industriales

Las empresas ensambladoras constituyen un soporte para las líderes de la industriaCon todo una parte muy importante de ensambles y componentes sonimportados de orienteUno de los principales productos el tubo de rayos catódicos estásustituyéndose por pantallas de plasma y LCDLos principales ensambles son: tableros electrónicos, componentes para TV, fuentes de poder, bocinas, circuitos integrados y baterías

Se fabrican en la plaza microchips y semiconductores (Skyworks y Rectificadores Internacionales)También se fabrican otros componentes cerámicosSe fabrican arneses electrónicosSe requiere una mayor fabricación de componentes en la zona (sustitución de importaciones) para fortalecer el agrupamiento, lo cual es difícil por la competencia de China

15

Panasonic ComunicationPanasonic AVC NetworkSony Tijuana EsteSony de MexicaliHitachi Computer ProductsPIMS (Mitsubishi)JVC IndustrialSamsungSharpSanyo ManufacturingLG Electronics de MexicaliDaewoo ElectronicsInst. Musicales FenderElectronica LowranceSkil

TV’sTV’sTV’sTV’sTV’s de proyecciónTV’sTV’s y PantallasTV’sTV’s electrodomésticosTV’sAparatos electrónicos, MonitoresTV’sGuitarras, amplificadores, bocinasSonares MarinosHerramientas electrónicas

57Algunas empresas representativas

Industrial ValleraThomson displaysSamsung SDIBase CorporationMelco DisplayDevices

Daewoo-OrionMatsushita-ElectronicsHitachi Printing SolutionsLG InnotekEnsambladora del Modular


Skywork solutionsRectificadores internacionalesMolexPhilips LightingLevitecVolex

KyoceraAromat MexicanaSanyo Video ComponentesRockwell de Tecate

Empresa Productos

72

FOA Consultores

Agrupamiento de Jalisco


El agrupamiento se orienta principalmente al cómputo y TI.La manufactura se realiza por los principales CM’s globales (Sanmina-SCI, Solectron, Flextronic, Jabil y Celestica).La industria se localiza en la ZM de Guadalajara.El agrupamiento esta vinculado. El establecimiento de CM’s globales atrajo a industrias de soporte y suministro.

Guadalajara

73

FOA Consultores

Zapopan

77


Industria Electrónica en Jalisco

Guadalajara

El Salto

Tlajomulco

Tlaquepaque 6.6%6.6%

17.1%

23.7%

46.1%

Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía.

74

FOA Consultores

Segmentación de la Industria en Jalisco

Segmento

Componentes

Cómputo



Telecomunicaciones

Total

Empresas

47

13

7

5

5

77

Porcentaje

60%

17%

9%

7%

7%

100%


75

FOA Consultores

GuadalajaraZapotlanejo

El Salto

Ocotlán

Laguna de Chapala

A Tepechitlán A Lagos de Moreno

A La Piedadde Cabadas

A D.F.

A Cd. Guzmán

A Tepic

Internacional

Militar El Salto

Componentes ElectrónicosCoilcraftEker de SaltilloGedsystemsGrupo AulloxMéxico ScientificMolexSanmina-SCI CorporationYamaver

TelecomunicacionesNec de México

ComputoHitachi Global Storage Technologies MéxicoIBM de México Manufactura y tecnología

Guadalajara

Electrónica de ConsumoSensey ElectronicsPioneer Standard

Electrónica IndustrialSwecomex

Componentes ElectrónicosAmmon & Rizos de MéxicoCherokee ElectrónicaE-QualityInnox Innovación InteligenteMicro Technology International de MéxicoPoder DigitalSerieSinapsis Technologies MéxicoSumida Electrónica de MéxicoUniversal Scientific Industrial de México

ComputoSales Link de MéxicoTechnology y Conservation Group México

Tlajomulco de ZúñigaElectrónica IndustrialSiemens VDO

Componentes ElectrónicosE.E.R. de MéxicoFuture Electronics MéxicoSanmina-SCI CorporationSolectron Manufactura de México

Tlaquepaque

Electrónica IndustrialMaquiser IndustrialPemstarComponentes ElectrónicosMolex de México

ComputoCelesticaHewlett Packard MéxicoIntel

Zapopan

Electrónica de ConsumoAcoustic Control de MéxicoGPI Alta TecnologíaPhilipsSamsungTechnicolor Export de México

TelecomunicacionesMixbaalTelec de MéxicoTriquest

Electrónica IndustrialIndustrias MurrellVogt Electronic de MéxicoMexikor

ComputoAplicaciones de alta TecnologíaCumex ElectronixInterlatínJabil Circuit de MéxicoLogistix de México


Antiestática de MéxicoArrow Electronics MéxicoAvnet de MéxicoBT Company MéxicoCiber ElectrónicaCompetitive Global de MéxicoES ElectricordFlextronics Manufacturing MexFTN International de MéxicoInnevo by Susoc & VatesKodak de MéxicoMultek de MéxicoParker Hannifen de MéxicoPegasus ControlSEI Electronics de MéxicoSincretecTexas Instruments de MéxicoTigerTechnology North América de MéxicoIdear Electrónica

Localización Principales Empresas de Jalisco

76

FOA Consultores

Agrupamiento de la Industria en Jalisco

El agrupamiento electrónico de Jalisco es en Cómputo, localizándose los líderes HewlettPackard, IBM y HitachiIBM y Hewlett Packard se están orientando al softwareEn lo alto del agrupamiento están los líderes mundiales y CM’s , no necesariamente fabricantes de productos finalesEl agrupamiento se dedica al ensamble y fabricación de algunas partes de alta tecnologíaLa producción se está concentrando en los CM’s: Solectron, Flextronics, Jabil, SanminaSe localizan en la plaza los fabricantes de componentes Intel, Texas Instruments y KodakTambién se localizan en la plaza los fabricantes para la industria automotriz: Siemens VDO y Vogt

En la base del agrupamiento se tienen un conjunto de pequeños y medianos fabricantes de componentes

18

Hewlett PackardIBMHitachiSolectronFlextronicJabilIntelTexas InstrumentsTechnicolor ExportSiemens VDOVogt ElectronicsNecSanmina SCIPioneerPhilipsSamsungYamaverMexikor

TITISlidersEquipo de cómputoEquipo de cómputo, FotocopiadorasEquipo de cómputoComponentes de cómputoComponentes de cómputoDiscos ópticosSistemas de seguridad automotriz, comp. de viajesElectrónica automotrizTeléfonos celularesServidoresAutoestereosElectrónica de consumoElectrónica de consumoPortablesEq. Industrial


MTI ElectronicsOMNI ElectronicUniversal ScientificIndustrial

PemstarTriquestKodakCherokeeCelestica

47El establecimiento de OEM’s y CM’s determinó el establecimiento de industrias de soporte y suministro

Pequeños y medianos fabricantes vinculados con las CM’s

Empresa Productos

77

FOA Consultores

Agrupamiento de Chihuahua


El agrupamiento industrial se concentra en televisores, monitores y telecomunicaciones.La industria se concentra en Cd. Juárez (75%) y en Chihuahua (25%).El agrupamiento presenta algun grado de vinculación. Tienen presencia en Chihuahua los CM’s Solectron y Jabil.

Chihuahua

Cd. Juárez

78

FOA Consultores

Segmento

T o t a l

ComponentesElectrónica de ConsumoTelecomunicacionesCómputoElectrónica Industrial

Empresas

98

6015986

Porcentaje

100%

62%15%

9%8%6%

Segmentación de la Industria de Chihuahua

Fuente: Bases de Datos FOA Consultores.

79

FOA Consultores

Localización Principales Empresas de Chihuahua

Cd. Juárez

Chihuahua

Cd. Delicias

Cd. Juárez

Electrónica de ConsumoAutomatic SystemsComponentes Técnicos de CalidadFoster Electric (México)Kenwood Electronic de MéxicoManufacturas AvanzadasProductos de Consumo Electrónico Philips (3

plantas)

TelecomunicacionesADC de JuárezC-Mac JuárezKeptel de México

Electrónica IndustrialDimsaElamex de JuárezHatchmex


Advance TransformerAerovox de MéxicoAmerican ExcelsiorAvio ExcelenteBussmanCapacitores ComponenetesClarostal de MéxicoCoilcraft de MéxicoCoils MéxicoControles de Presión de JuárezControles de TemperaturaCorcom (2 plantas)Delmex de Juárez (2 plantas)DRS de MéxicoElectrónica BRK de MéxicoElectrónica Dale de México (5 plantas)Esco Electrónica de MéxicoExportaciones DíazFabricantes ElectrónicosGutencaHoneywell OptoelectrónicaInmobiliaria San José de Cd. JuárezIntermex Manufactura

ComputoAcer InformationEpson de JuárezLexmark InternationalLikon de México

Chihuahua

Electrónica de ConsumoAltec Electrónica ChihuahuaSolectron

TelecomunicacionesMotorola de MéxicoSecurity Plastic de MéxicoSMTC de Chihuahua


AVX Avio ÉxitoCircutos de ChihuahuaCoilcraftColeman Manufacturing de MéxicoComponentes Avanzados de MéxicoDigital Appliance Controls de MéxicoHoneywell Manufacturas de ChihuahuaJabil Circuit de MéxicoSeatt de MéxicoVTC West

ComputoData General de MéxicoLexmark International

Cd. DeliciasTelecomunicacionesADC de Delicias

Johnson Mathey Servicios de Ensamblado Electrónico de México

Jit de MéxicoKey TronicsKit de MéxicoMaquiladora TCA de JuárezOperaciones de Maquila de JuárezOptron de MéxicoParamount MéxioPentex MexicanaPotter & BrumfieldProductos de ControlProductos Eléctricos InternacionalesRaychem JuárezSensus Technologies Inc. de MéxicoServicios de Manufactura InternacionalesSTB de MéxicoSystem SeniorTDK de MéxicoTemsa ElectromexTermo Controles de JuárezTranex de México

Productos de Consumo Electrónico Philips

Tatung México

PlexusScientific Atlanta de México

RCA ComponentesShure ElectrónicaTexcan de MéxicoThomson Consumer ElectronicToshiba ElectromexTotoku Electrónica Mexicana

Nueva HaseSippican de MéxicoTed de México

80

FOA Consultores

Agrupamiento de la Industria en Chihuahua

Se especializan en electrónica de consumo (TV) y telecomunicacionesNo existen interrelaciones suficientes para conformar un sólido agrupamientos industrialExisten importantes empresas OEM’s mundiales con productos de alta tecnología

Toda la industria se enfoca a la maquila de exportación, aunque existe una incipiente vinculación regionalTambién tienen presencia importantes empresas CM’s

Las industrias se concentran en grandes plantas industriales y su logística está basada en la Cd. De El Paso

13


EpsonLexmarkToshiba

SolectronC-MacSMTC


Avio ExcelenteBussmanHoneywellParamount Jabil

MotorolaThomson (3)Phillips (3)Scientific AtlantaAltec KenwoodAcerADCTatung

Teléfonos celulares y pagersTV, partes y componentesTV y partesDecodificadores de cablevisiónAuto estéreos y sistemas automotricesAuto estéreosComputadorasCentrales telefónicasComputadoras

Empresa Productos

81

FOA Consultores

Agrupamiento de Nuevo León


El agrupamiento se da en torno a electrónica de consumo, teléfonica e industrial, sin una clara especialización.La industria se concentra en la ZM de Monterrey.La vinculación entre los componentes del agrupamiento es escasa.Se ubican en el agrupamiento los CM’s Sanmina-SCI, Celestica e Invensys.

Monterrey

82

FOA Consultores

Apodaca

49


Industria Electrónica en Nuevo León

Monterrey

Guadalupe

Escobedo

San Pedro Garza García

San Nicolásde los Garza Agualeguas

Santa Catarina

38.8%

22.4%

12.2%

10.2%

8.2%4.1%2.0%2.0%


83

FOA Consultores

Segmentación de la Industria de Nuevo León

Segmento

Componentes



Telecomunicaciones

Cómputo

Total

Plantas

32

5

6

5

1

49

Part (%)

67.3%

10.2%

10.2%

10.2%

2.0%

100%


84

FOA Consultores

EscobedoComponentes ElectrónicosThomas & BettsEquipos Electrónicos MonterreyMextron Electrónica

Electrónica de ConsumoSanyo

AgualeguasComponentes ElectrónicosCoil Tran de México

Santa CatarinaComponentes ElectrónicosInvensys

Apodaca

Componentes ElectrónicosCelestica de MonterreyElcoteqEnergy Saving de MonterreyMúsica, Intercomunicación y SonidoPhotocircuitsSaturn Electronics de MonterreyServicio de Manufactura de MonterreySmartflex Systems de MéxicoSouthwireSquare DSquare D Groupe Scheneider (2a Planta)

TelecomunicacionesCelesticaNorthern Telecom

CómputoVico Technologies

GuadalupeComponentes ElectrónicosComunicaciones ErlangIntertron del NoresteSanmina-SCI Cable Systems Servicios de ManufacturaThomas & Betts

Electrónica IndustrialGe Fuji Drives América

MonterreyComponentes ElectrónicosApco TechnologiesAprecompCircuítos Electrónicos de MonterreyJutsoft de MéxicoIndustrias Electrónicas BásicasMethode

TelecomunicacionesTecknit

Electrónica de ConsumoIndustrias Radson

Electrónica IndustrialFabricantes de Básculas TorreyGE Medical SystemsVisteon Aeropuerto

San Nicolás de los GarzaComponentes ElectrónicosThomas & Betts ComunicacionesGuiaen Com.Neoris de MéxicoReingeniería

TelecomunicacionesEmpresas de Telecomunicaciones

Electrónica IndustrialDeltronic de México

Localización Principales Empresas en Nuevo León

85

FOA Consultores

Agrupamiento de la Industria en Nuevo León

El agrupamiento tiene jugadores de los segmentos de consumo, telefonía e industrialNo se tiene una alta especialización en un segmento específico; se tienen fabricantes de productos para la industria automotriz (Pioneer, Denso y Visteon). También se tienen fabricantes de telecomunicaciones (Celesticay Northtern)El CM Canadiense Celestica tiene 2 plantas en Monterrey

8

Pioneer ManufacturingDensoCelesticaNorthern TelecomSanyoIndustrias RadsonGE Medical Systems Básculas Torrey

Auto estéreosElectrónica automotrizTeléfonos y telecomTeléfonos y telecomElectrónica consumo Equipo de sonidoEquipo médicoBasculas electrónicas


ElcoteqSmartflexSquare DCCIPrimo Microphones

GE Fuji DrivesInvensys

Se tiene en la base un conjunto de importante de fabricantes de componentes, entre los cuales se tiene a Sanmina SCI, Celestica e Invensys


Saturn electronicsThomas & BettsSanmina-SCI Cable SystemsVisteonTecknit

Empresa Productos

86

FOA Consultores

Agrupamiento de Tamaulipas


El agrupamiento no esta especializado.Existen fabricantes de: electrónica de consumo, computo, telecomunicaciones e industrial.La planta industrial se localiza en Reynosa (58%) y Matamoros (37%).El agrupamiento no está vinculado.

Matamoros

Reynosa

87

FOA Consultores

Industria Electrónica en Tamaulipas

Reynosa

Matamoros

Nuevo Laredo

62


58.1%

37.1%

4.8%


88

FOA Consultores

Segmentación de la Industria de Tamaulipas

Segmento

Componentes


ElectrónicaIndustrial

Cómputo

Telecomunicaciones

Total

Plantas

25

14

10

7

6

62

Part (%)

39.7%

22.2%

15.9%

11.1%

11.1%

100%


89

FOA Consultores

Nuevo Laredo

ReynosaMatamoros

Cd. Victoria

Tampico

Nuevo LaredoComponentes ElectrónicosControles Temex

TelecomunicacionesElamex

Electrónica de ConsumoSony Magnéticos

Reynosa

Componentes ElectrónicosCelesticaControles ReynosaCorporación DelincElectrónica ReynosaKimcoMatsushita Electronic ComponentsTrw ElectrónicaLambda ElectrónicaDelnosaOrix de MéxicoAlco ControlsFujitsu TenTransformadores EléctricosSeagateEatonLamda Semiconductores

TelecomunicacionesCorning Cable SystemsNokiaSiecorLintel

Electrónica de ConsumoAlcom ElectrónicosJabil Global ServicesLG ElectronicsSymbolWest BendWhirpoolEntespecPartes de Televisión de Reynosa

Electrónica IndustrialMatsushita Communication IndustrialHoffman Enginering

Cómputo

Key Tronic ReynosaSemtech Corpus ChristiShin Etsu Polymer MéxicoDatacom de MéxicoSeagate

Matamoros

Componentes ElectrónicosComponentes FerromagnéticosCts ElectroCualitekKemetTeccorVictoreenSistemas de EnergíaAirpax

TelecomunicacionesPorta Systems

Electrónica de ConsumoDelphi Delco ElectronicsElectro PartesEnsambladora de MatamorosDeltronicos

Electrónica IndustrialVti TechnologiesTecnologías Médicas InnovadorasCaproConduraDuraProductos ElectromecánicosSummit Componentes

CómputoLucent TechnologiesLucent Technologies P. Opto

Localización Principales Empresas en Tamaulipas

90

FOA Consultores

Agrupamiento de la Industria en Tamaulipas

El agrupamiento tiene jugadores de los segmentos de consumo, cómputo, telecomunicaciones y electrónica industrialEl agrupamiento electrónico no esta bien definido, se tienen fabricantes de equipos de audio para autos, fabricantes de TV (LG), electrodomésticos (Whirpool) y teléfonos celulares (Nokia)

Se tienen productores de ensambles para la industria automotriz (Capro, Condura, BAC, Elamex, Alcom, Matsushita)Se localizan dos de los mayores CM’s Celestica y Jabil

9


Lucent TechnologiesEnsambladora de MatamorosConduraElamex de Nuevo LaredoCelesticaKymco

TRW ElectronicaSeagateAlcom ElectrónicosJabil Global Systems


KemetTeccorMatsushita Electronic componentsSem Tech Corpus ChristiVictoreen

Delphi Delco ElectronicsDeltronicos de MatamorosLG Electronics de ReynosaSymbolsWest BendsPartes de Televisión de ReynosaKey TronicShin Etsu PolymerNokia

Radios para autosRadios, CD, toca cintasTV’sElectrónica de consumoElectrónica de consumoTV’sImpresorasTeclados y circuitos de computoTeléfonos celulares

Empresa Productos

91

FOA Consultores

Agrupamiento del DF y Edo. de México


El agrupamiento se especializa en telecomunicaciones, electrónica de consumo y cómputo.La producción se orienta hacia el mercado regional y nacional.La industria se localiza en la ZM de la Cd. de México.No están establecidos CM’s globales.Existe algun grado de vinculación del cluster.

ZM Cd. de México

92

FOA Consultores

Segmento

T o t a l

Componentes

Electrónica de ConsumoTelecomunicaciones

CómputoElectrónica Industrial

Empresas

107

521919116

Porcentaje

100%

50%18%17%10%

5%

Segmentación de la Industria del Centro (D. F. y Edo. México)


93

FOA Consultores

Gustavo A. Madero

Electdrónica de ConsumoSamsung Electronics México

TelecomunicacionesMicrom


AudiomexComponentes y Desarrollos y/o ElectroIntecsysLaboratorio en Electricidad y Electrónica

Álvaro ObregónTelecomunicacionesLucent Technologies de México

Componentes ElectrónicosKintelSelectronicTectron

Electrónica de ConsumoAudiomex

Azcapotzalco

Electrónica de ConsumoJ.I. Diversiones

Electrónica IndustrialCorporación AmbarSiemens

ComputoAcer Computec MéxicoComputec Industrial

Componentes ElectrónicosAerovox de MéxicoCompañía General de ElectrónicaControles TempcoElectrónica La ÚnicaIngenio y TecnologíaNueva Generación ManufacturasTempco MéxicoThomson Tube Components de México

TelecomunicacionesSiemens

Electrónica de ConsumoVideo Mex

TelecomunicacionesSietelSuxelTopp México

Electrónica IndustrialArroba Ingeniería

Componentes ElectrónicosArrow DicopelDicopelKrona de México

Cuauthémoc

Iztapalapa

TelecomunicacionesAguitel

Electrónica IndustrialGrupo RamiIndustrial TeleternikMeddexRaeon Tecnología y Diseño

Componentes ElectrónicosArtículos Electrónicos HikamiConector Corporation de MéxicoDsipositivos Eléctricos del CentroIngeniería y Maquinaria GUETork Electro Sistemas

ComputoIndustrias Sola Basic

IztacalcoComponentes ElectrónicosGrupo Ani

Miguel Hidalgo

Electrónica de ConsumoCinescopios AztecasDomingo B.E.S.T.Konica Minolta Business Solutions de MéxicoLógica Digital

Telecomunicaciones

Sistemas en Electrónica

Electrónica IndustrialIndustrias Condor

Componentes ElectrónicosAplicaciones Científicas IndustrialesBobinadores UnidosIndustrias AMBIndustrias ElvacProyección Electrónica de México

ComputoWord Processing Mexicana

TlalpanElectrónica de ConsumoImplayer Diversiones

Componentes ElectrónicosAcemsa

XochimilcoComponentes ElectrónicosPrintemex

Benito Juárez

Electrónica de ConsumoAudiomexDigital Records

TelecomunicacionesAdix de MéxicoFAG

Electrónica IndustrialDesarrollos DigitalesDupont Elektric México

Componentes ElectrónicosAdvanced Electrónics de MéxicoCobra ElectrónicaElectrónica, Componentes y MódulosTecnologías Unidas

Localización Principales Empresas en el DF

94

FOA Consultores

Cuautitlán IzcalliTelecomunicacionesAlcatel-Indetel

Componentes ElectrónicosLumon Ecatepec de Morelos

Componentes ElectrónicosPBC de México

LermaElectrónica de ConsumoIndustria Electrónica de Productos

Componentes ElectrónicosABB CapacitoresArneses y Ensambles ElectrónicosCorporación Electrónica Delta

Naucalpan de Juárez

Electrónica de ConsumoCorporación ViksonDistribuidora y Fabricante de Aparatos

TelecomunicacionesMarconi Comunications de México

Componentes ElectrónicosControles Dispositivos y Medidores EléctricosElectromagGama TransformadoresLaser IngenieríaMultieléctrica Industrial

TecamacComponentes ElectrónicosVilla Industrial

TepotzotlánComponentes ElectrónicosMaquilas Electrónicas

Tlalnepantla de Baz

Electrónica de ConsumoLG Electronics México

TelecomunicacionesBrightstar de MéxicoEricsson Telecom

Electrónica IndustrialFluidica (Festo)

Componentes ElectrónicosResistencias y Calor IndustrialTyco Electronics México

ComputoIngeniería Técnica de Equipos

Toluca

TelecomunicacionesAtlinks MéxicoKrone Comunicaciones

Componentes ElectrónicosArneses y Ensambles ElectrónicosArtículos Semher

ComputoDell Computer de México

TultitlánComponentes ElectrónicosSowa Electronics

HuixquilucanElectrónica de ConsumoAudiomex

IxtapalucaElectrónica de ConsumoPanasonic de México

Los Reyes La PazElectrónica de ConsumoOlympia de México

TelecomunicacionesToop México

Cuautitlán

DistritoFederal

Localización Principales Empresas en el Edo de México

95

FOA Consultores

Agrupamiento de la Industria en la Zona Centro (D.F. y Edo. México)

Se especializa en telecomunicaciones, electrónica de consumo y cómputoExiste un agrupamiento de electrónica del consumo articulado exclusivamente para el mercado regionalA excepción de las empresas Alcatel-Indetel, Ericsson y Siemens, el resto de la industria se orienta al mercado regional (el más grande del país)

Es notoria la ausencia de grandes empresas CM’s y de grandes plantas industriales

Se cuenta con una diversificada planta de proveedores con niveles tecnológicos muy distintos que están enfocados al mercado regionalSe encuentran establecidos los corporativos nacionales y latinoamericanos de importantes empresas OEM’s

12


AudiomexKonica-MinoltaLG ElectronicPanasonicAgilent

AtlinksBrightstarKroneLucent TecnologiesMicrom Topp


ABB CapacitoresArrow DicopelDicopelThomson Tube Components

ACER Computec (2)DELLOLYMPIAPANASONICMARCONI COMMUNICATIONSSIEMENS (3)ALCATEL INDETELERICSSON TELECOMFLUIDICA

Equipo de computoEquipo de computoMáquinas de oficinaElectrónica de consumoAparatos de telefoníaEquipos industriales y de telecomConmutadores telefónicosAparatos de telefoníaRobótica de equipos neumáticos

Empresa Productos

96

FOA Consultores

Agrupamiento de Querétaro


El agrupamiento es reducido y se da entorno a la electrónica industrial.La planta industrial está en Querétaro (68%).La vinculación es escasa.Existe una importante producción de electrodomésticos principalmente refrigeradores, con cada vez mayor contenido electrónico.

Querétaro

97

FOA Consultores

Segmentación de la Industria de Querétaro

Segmento

Telecomunicaciones



Componentes

Total

Plantas

1

2

12

10

25

Part (%)

3.2%

25.8%

38.7%

32.3%

100%

Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro.

98

FOA Consultores

Industria Electrónica en Querétaro

México

EUA

Alemania

Japón

56%

20%

16%

8%

68%

12%

12%

8%

Queretaro

San Juan del Rio

El Marques

Corregidora

Plantas porOrigen de la Inversión

2525


Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro.

99

FOA Consultores

CorregidoraElectrónica Industrial

SiemensWK México

Componentes ElectrónicosNacional de Conductores Eléctricos

San Juan del Río

Electrónica de ConsumoElectrónica Clarion

Electrónica IndustrialMelco

Querétaro

San Juan del Río

El MarquesElectrónica de ConsumoMars Electronics Internacional

Electrónica IndustrialSiemensWK MéxicoAjax ToccoCompañía Mexicana de Radiología CGR

QuerétaroComponentes ElectrónicosDiehl ControlsCW IndustriesWatlowA CalderoniElectrologFac. ElectrónicaIndustrial GescaJesús Díaz CamachoProductora y Maquiladora Queretana

TelecomunicacionesMet Tech

Electrónica de ConsumoElectrónica IndustrialBroseKostalImi Norgren ManufacturingAbc ElectronicsCalor y ControlGaladrielInducción Temple y Mantenimiento

Localización Principales Empresas en Querétaro

100

FOA Consultores

Agrupamiento de la Industria en Querétaro

La plaza tiene tres especializaciones en electrónica la producción para electrodomésticos (refrigeradores), partes para la industria automotriz y electrónica industrial

El agrupamiento no esta solidamente integrado con los fabricantes de ensambles, salvo algunas partes para electrodomésticos

Se tienen algunos fabricantes de componentes para electrodomésticos y para la industria automotrizLas empresas en la base son de medianas a pequeñas

6


Diehl CentralMelco

10

Electronic ClarionBroseKostalCia Mexicana de Radiologia CGRSiemens (2)

Auto estéreosEq. Ind AutomotrizEq. Ind. AutomotrizEquipos de Rayos XEquipo electrónico industrial

Empresa Productos

101

Análisis FODA

4

FOA Consultores

Fortalezas

Plataforma de exportación de 40 mil millones de USD

Proximidad al mercado de EUA el más grande del mundo (480 mil millones de USD)

Diversidad en el origen de la industria huésped, empresas norte americanas, japonesas, coreanas y europeas

Existencia de dos clusters regionales de la industria, televisores en Baja California y cómputo en Jalisco

Apertura comercial del TLCAN, TLECUE y el tratado con Japón

Proximidad a los centros avanzados de investigación en alta tecnología, Silicon Valley, y Texas en nanotecnología

Estabilidad macroeconómica

Mayor estabilidad política que en China

Corto tiempo de respuesta ante el mercado de EUA, tanto en el flujo de materias primas y componentes, como producto terminado

102

FOA Consultores

Localización en México de los principales OEM’s y CM’s internacionales

Menores costos logísticos que otros competidores; especialmente para productos de alto volumen y peso.

Mejor legislación sobre propiedad industrial que China

La planta electrónica internacional establecida en México es altamente productiva y con tecnología de clase mundial

Disponibilidad de mano de obra calificada

Mayor facilidad en el control administrativo de las empresas con relación a China

Fortalezas (continuación)

103

FOA Consultores

Debilidades

La ausencia de reformas estructurales hace difícil la toma de decisiones estratégicas

La industria electrónica nacional actualmente es casi inexistente

Gran vulnerabilidad a los cambios y crisis mundiales por su característica de industria maquiladora

Ausencia de incentivos fiscales para el fomento de la industria

Escasa transferencia tecnológica de la industria huésped a la industria local

Falta de competitividad como sede para la planta electrónica mundial con relación a otros países, cuando actualmente la competencia se da por las condiciones que ofrecen los países anfitriones.

Altos costos de energía y telecomunicaciones

Altos impuestos a la manufactura

Insuficiente acceso al financiamiento

Incertidumbre fiscal, la miscelánea fiscal cambia cada año

104

FOA Consultores

Inexistencia de vínculos industriales necesarios para la conformación de agrupamientos industriales articulados

Actividad industrial de bajo valor de agregado

Falta de subcontratistas, proveedores especializados y de servicios de soporte para la industria

Complicada legislación laboral que eleva el costo de la mano de obra

Desvinculación tecnológica entre la industria y las instituciones educativas

Carencia de centros de investigación y desarrollo, especialmente privados

Debilidades (continuación)

105

FOA Consultores

Amenazas

China debido a su agresiva política de competencia está concentrando los productos de alto volumen y bajo peso basado en el diferencial de costos de mano de obra y en grandes incentivos para el establecimiento de industrias

Adicionalmente China está desarrollando para el mercado mundial y su gran mercado interno una industria de la electrónica de consumo y de equipos de cómputo

Continuación del establecimiento en oriente e India de parques High Tech

Incorporación de nuevos competidores en la maquila de la industria electrónica, como Malasia, India y países de la Europa del este

Continuar como exclusivamente plataforma de ensamble y no consolidar verdaderos clusters con proveeduría de México

Mayores acciones directas de atracción de industrias de otros países anfitriones, que es prácticamente una amenaza cumplida

106

FOA Consultores

Oportunidades

Aprovechar la recuperación de la economía americana y de la industria electrónica mundial

Concretar la conformación en México de nuevos agrupamientos regionales (telecomunicaciones en Chihuahua, electrodomésticos en Tamaulipas y Querétaro e industrial en Nuevo León y zona centro)

Aprovechamiento del factor seguridad en la investigación, fabricación y transferencia tecnológica con la industria de EUA

Desarrollar conjuntamente con EUA estrategias globales para enfrentar las nuevas estrategias orientales de apropiación de plataformas de mercado y materias primas como el latinoamericano

Incorporar una efectiva vinculación tecnológica y de suministro de capital humano para actividades industriales específicas

Oportunidad de establecer una mayor oferta productiva de valor agregado

Aprovechar la producción para el mercado norte americano de medio-bajo volumen y mezcla media-alta y productos que necesiten BTO (build to order) y CTO (configure to order)

Aprovechar que continuará incrementándose el outsoursing por los OEM

107

FOA Consultores

Incorporación y aumento de nuevos sectores con alto contenido de propiedad intelectual y producción bajo pedido.

Aprovechar al máximo los incentivos en investigación y desarrollo del Conacyt y de la Secretaría de Economía

Incorporar a la producción nacional la electrónica para los sectores de energía/electricidad; productos electrodomésticos

Fortalecer el desarrollo de recurso humano para la nanotecnología y biomedicina

Desarrollar la industria del software en especial el software embebido, aprovechando la saturación que se está presentando en India

Posibilidad de establecer Call Centers, Back Offices, y centros de reparaciones para el mercado de EUA

Oportunidades (continuación)

108

Validación del programa de Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología

5

FOA Consultores

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, desarrolló el PCIEAT con el objetivo de:

Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología

“Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años México se

coloque en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales; asegurando

un crecimiento sustentable que le permita pasar del “Hecho en México” a

consolidarse en el “Creado en México”, posicionándolo como la opción lógica y

natural para atender al mercado de todo el continente americano, además de los

mercados de Asia y Europa”

109

FOA Consultores

A la distancia de la publicación del PCIEAT destaca que el gran objetivo del PCIEAT sigue siendo

válido, sin embargo es necesario reconsiderar los siguientes aspectos:

No han sido creadas las bases para permitir que en un plazo de 10 años se esté en el nivel competitivo de nuestros socios comerciales

A la luz de la evolución de la industria electrónica mundial y de la realidad del país, no es viable en el corto plazo (10 años) pasar del Hecho al Creado en México

Sigue siendo válida la posición del país de convertirse en plataforma para atender el mercado del TLCAN

Convertirse en plataforma de atención para los mercados de Asia y Europa es un objeto difícil de lograr, por la evolución de las acciones tomadas en los países del área y la brecha que se ha abierto, donde las estrategias invasivas son de oriente hacia América y no en el sentido contrario, dirigidas estas por las políticas de las OEM’s internacionales que dominan el mercado

110

FOA Consultores

Por lo que se propone reconsiderar el objetivo del PCIEAT de la siguiente manera:

“Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años México se

coloque en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales; asegurando

un crecimiento sustentable posicionándolo como la opción lógica y natural para

atender al mercado de EUA, avanzando en la atracción hacia México de la

electrónica de punta”

111

FOA Consultores

A. Impulso inmediato de la competitividad de la industria electrónica

B. Generación de condiciones para la consolidación hacia el mediano y largo

plazo

En el avance en la atención del módulo de “A” la Secretaría de Economía y Canieti, han avanzado

con reuniones, foros, exposiciones y negociaciones coyunturales que permitan la toma de medidas

inmediatas para aumentar la competitividad de la industriia.

En razón de lo anterior el análisis del presente estudio se centra en el módulo “B”

Para el logro de su objetivo el PCIEAT propuso 10 estrategias, integradas en dos grandes módulos

112

FOA Consultores

Estrategias del PCIEAT

1. Establecer una política fiscal competitiva enfocada a la retención de las inversiones existentes, la promoción de nuevas inversiones y al fortalecimiento de la cadena productiva de alta tecnología

2. Desarrollar una política arancelaria competitiva

3. Eficientar los procesos de comercio exterior

4. Adecuar el marco normativo y regulatorio

Módulo A. Impulso inmediato de la competitividad de la industria electrónica

Módulo B. Generar las condiciones para la consolidación hacia el mediano y largo plazo

5. Desarrollo de cadenas de proveeduría

6. Promoción del desarrollo tecnológico

7. Impulso del factor humano

8. Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada

9. Desarrollo un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios comerciales

113

FOA Consultores

Consolidación a Mediano y Largo Plazo del PCIEAT

5. Desarrollo de Cadenas de Proveduría

5.1 Programa de Trabajo para impulsar la producción nacional5.2 Identificar oportunidades para atraer grandes proveedores extranjeros5.3 Programas de apoyo del Gobierno Federal para el desarrollo de proveedores

6. Promoción del Desarrollo Tecnológico6.1 Apoyos a la investigación y desarrollo6.2 Depreciación acelerada6.3 Incentivos a la reinversión de utilidades6.4 Encadenamientos industriales a través de medios electrónicos6.5 Capacitación en uso de la Tecnologías de Información (TI)6.6 Programas complementarios

El contenido de las estrategias del módulo B del PCIEAT, son congruentes tanto para el alcance del

objetivo original del programa, como para el replanteamiento especificado. Conceptualmente es

válido, sin embargo el programa no especifica el “cómo” instrumentarlas

Contenido de las Líneas Estratégicas del PCIEAT

114

FOA Consultores

9. Desarrollar un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios comerciales9.1 Condiciones macroeconómicas9.2 Servicios del Sector Público9.3 Acceso y disponibilidad de capital de riesgo9.4 Participación en el diseño de la reforma laboral

8. Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada

8.1 Fomento a la construcción de parques industriales de alta tecnología8.2 Eficientar la infraestructura de transporte

7. Impulso del factor humano7.1 Crear condiciones para el desarrollo del elemento humano7.2 Actualización y participación en el diseño de programas de estudios y programas de formación

docente7.3 Programas de capacitación7.4 Desarrollar un ambiente propicio para explotar las capacidades generadas7.5 Atracción de investigadores mexicanos en el extranjero

Consolidación a Mediano y Largo Plazo del PCIEAT

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Características de las Estrategias de PCIEAT

De acuerdo con la teoría de Agrupamientos Industriales (Clusters), para que se conforme, fortalezca y consolide se requiere de una base sólida que contenga la infraestructura que deberá mantener al agrupamiento, la cual además deberá servir como base estratégica para las partes superiores de la pirámide que lo conforman.

Las estrategias del Módulo B del PCIEAT tienen todas las características con las que debe de contar la base de un agrupamiento industrial

1. Entorno Económico2. Infraestructura Física3. Desarrollo Tecnológico4. Capital Humano

Proveedores de Segundo nivelProveedores de materias primas directas e indirectas de los niveles

superiores

Proveedores de Primer nivelEnsambles y subensambles de

productos intermedios

Fabricante de productos finales de alta tecnología

Módulo B del PCIEAT

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Validación del PCIEAT

Por lo anterior se considera que el objetivo del PCIEAT debería ser replanteado; sin embargo

las estrategia para el mediano y largo plazo son vigentes y los resultados del presente estudio se

apegan a estas. Los diferentes actores privados e institucionales han consensuado el programa

de manera implícita

El programa requiere establecer de manera explicita el cómo se instrumentará o se corre el

riesgo de inmovilizarse y no tomar las decisiones requeridas, lo cual condujo a la situación

actual

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6

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Razones para la Selección de las Áreas de Oportunidades

Electrónica IndustrialEs el segmento que menor movilidad hacia China ha experimentado.Debido a sus características el factor seguridad, tiene una gran importancia por lo que para su fabricación la cercanía con el mercado es fundamental.La región económica que menor producción de éste segmento tiene es el oriente.Son productos de alto valor agregado y generalmente se fabrican sobre pedido.

Electrónica AutomotrizLa plataforma es muy similar a la de la electrónica industrial.Existencia de una industria de autopartes consolidada y nacional.Existen ambiciosos proyectos a desarrollarse en el país.

AeroespacialEl factor seguridad tiene aún mayor importancia para éste segmento.Está ligado estrechamente con la industria automotriz.

EnergéticaImportante presencia nacional de la industria y apalancaría un esfuerzo por la electrónica en plataformas offshore en el Golfo de México.Cercanía con los proyectos tecnológicos de Texas respecto a la electrónica energética.

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2002

AÑOS

2003 2004

AutomotrizAeroespacialEnergíaElectricidadConstrucción

de Infraestructura

AeroespacialAutomotrizComputo de

punta/RedesInfraestructura

de TelecomunicacionesEquipo

Industrial

AutomotrizElectrodomésti

cos en suinsumo Electrónicos

AeroespacialAutomotrizDesarrollo de

SoftwareDiseño e

IngenieríaAdministració

n de datosTalleres de

servicios de reparación

AeroespacialMectrónicaEquipos

Eléctricos y ElectrónicosEquipo

Médico de seguridadSoftware

EmbebidoAutomotrizElectrodotes-ticos

AutomotrizAeroespacialElectrónica

IndustrialMédicaRedes de

CorreoMonitoreoDesarrollo de

Software EmbebidoSemiconducto

res

Cómputo de PuntaAeroespacial/

DefensaAutomotriz/

AutopartesEquipo

MédicoInfraestructura

de Telecom.Comunicacion

es ópticas

FOA1 Tech-Forcaters2 Sec. Economía3 SIEMENS4 Sec. Economía5 FOA6 CANIETI7

Identificación de Áreas de Oportunidades

Competitividad de la Industria Electrónica a México, Visión a cinco años, FOA, S.C., Reunión Anual CANIETI, Nov. 2002The EMS Industry in Mexico, Technology Forcarters, Inc. Reunión Anual de CANIETI, Nov. 2002.Industria Electrónica en México, Oportunidades como proveedores de Sectores de Crecimiento , H. Jasso, Sec. De Economía, Sept. 2003.México, Región Estratégica para el Desarrollo de la Industria Electrónica Automotriz, A. Sauter, Siemes, Sept. 2003.Intervención y Mensaje de la Lic. Rocio Ruiz, Subsecretaría de Industria y Comercio, Asamblea Anual CANIET, Mzo. 2004.Instrumentación de programa de Competitividad de la Industria Electrónica, FOA, S.C. presentaciones a Sedes Norte y Occidente, Sept 2003.White Paper de la Industria Electrónica, CANIETI, Sept. 2003.

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1

2

3

4

Atracción del segmento de la Electrónica Industrial.

Movilizarse hacia la Nanotecnología Electrónica, Aeroespacial y Automotriz.

Apoyar, para atraer nuevas tecnologías de TV con pantallas de cristal líquido, plasma y luz orgánica

Planear una infraestructura de parques tecnológicos autocontenidos de clase mundial.

Impulsar el desarrollo de centros de Reparaciones y Call Centers / Back Offices

Líneas Estratégicas de Vanguardia

5

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No tiene caso empeñarse en competir con China en utilities (componentes), estos continuarán emigrando a Oriente

Las mayores oportunidades están en áreas de mayor contenido tecnológico (electrónica industrial, nanotecnología, aeroespacial, automotriz y la TV de cristal líquido)

Limitaciones y Áreas de Oportunidad

El desarrollo de software es también un área de oportunidad que habrá que desarrollar

Los electrodomésticos de alto volumen (refrigeradores, hornos de microondas, TV CRT), no emigrarán a Oriente; sin embargo, el Noreste del país está más consolidado en la producción de electrodomésticos

Servicios de reparaciones y Call Centers / Back Offices es una oportunidad que debe aprovecharse considerando la cercania de California.

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Sistemas Embebidos y Comunicación de DATOS

INDUSTRIA ELECTRÓNICAMedicinaCómputoElectrodomésticosIndustria de proceso y control de sistemas de software

INDUSTRIA AUTOMOTRIZINDUSTRIA AEROESPACIALTELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIÓN DE DATOS

RedesMonitoreoConectividad

Nichos de Mercado para el Desarrollo de Software y Servicios

MicrosoftLinuxMacintoshOtros

29%8%5%

58%

Sistemas Operativos Utilizados Actualmente

Desarrollo de software en aplicaciones a Internet y redes

Aplicaciones distribuidas

Distribuciones electrónicas de software

Sistemas Embebidos (firmware)

Middleware

INGENIERIA DE SOFTWARE

Pruebas de Software

Multimedia

Redes Conectividad y Comunicaciones

Monitoreo

• Trabajo y uso de software

• Procesos automatizados y de control

Procesos de datos, Servicio de Redes y Servicios Electrónicos de información

Administración de conocimiento (knowledge Management) Inteligencia de negocios

SERVICIOS

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Sistemas Embebidos Potenciales

Industria Electrónica

Equipo Médico: Monitores médicos, rayos X, equipos de laboratorio, medical imaging, equipo de análisis, asistencia cardiopulmonar, ventiladores médicos, diálisis, instrumentos de medicina, EKMO, CAT Scanners, equipos terapéuticos, lasers, ultrasonidos, medidores de presión.

Cómputo: Impresoras, discos duros, memorias, PDA (personal digital assistants) BIOS, ROMS, circuitos integrados, EPROM, tarjetas de memoria.

Electrodomésticos: automatización doméstica, termostatos, rociadores, seguridad, monitoreo, calculadoras, microondas, lavadoras, televisores, reproductor de DVD y video, video juegos.

Industria de procesos y control de sistemas:controladores para la automatización, industria robótica.

Controladores de motorControladores de frenosSW automotriz de diagnóstico y diseñoEnsambles y partes

Industria Automotriz

Industria Aeroespacial

RadaresGPSSistemas satelitalesAparatos de mediciónSimuladoresReservación-boletos electrónicos

Redes: ATM, routers, firewalls, modems, hubs, protocolos, seguridad, browsers, servidores.Monitoreo: controladores lógicos programables de monitoreoConetividad

Telecomunicaciones y Comunicacion de Datos

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Explorar Atracción de la Nanotecnología Electrónica*

* Nanotechnology, the Next Small Thing, The Economist, Jan 04.

Nanotecnología: Herramientas, estructuras o sistemas con características y partes en nanoescala: < una mil millonésima de metro

En EU se detona esta tecnología con la Ley del “National Nanotechnology Initiative” (dic.03)

Se espera un mercado en crecimiento explosivo que alcance en 2015 los 2 millones de millones dls.

Empresas bandera: General Electric, Motorola, Lucent, DuPontBoeing: aplicaciones para reducir peso de rockets, aviones y satélitesKodak: usos en pantallas planas e imágenes médicas3M: aplicación en filtros, autolimpiado de cristales, ortodoncia

Productos esperados: Nanoproductos químicos, sensores, cómputodiagnóstico médico, cosméticos

Alianzas recientes: INTEL y Nanosys, en Palo Alto

Hubs de Nanotecnología: Noreste de EU, Chicago, Nor California

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Oportunidades en el Sector Automotriz

Actualmente el contenido electrónico de los automóviles es del 40%

En el Noroeste del país se está conformando un nuevo cluster automotriz con base en los proyectos Tacoma y Futura

Proyecto Tacoma en TijuanaToyota producirá a partir del 2005 la pick-up Tacoma en Tijuana

La planta tendrá una capacidad de producción de 30,000 pick-ups y 180,000 cajas

La inversión será de 144 millones de USD

Proyecto Futura en HermosilloFord producirá a partir del 2006 el nuevo modelo Futura en Hermosillo

La planta tendrá una capacidad de producción de 300,000 unidades

El modelo estará disponible en 4 y 6 cilindros, contará con una variante híbrida con un motor de 2.3 litros a gasolina y uno eléctrico de 65 Kw.

La inversión será de 1,200 millones de USD

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Tecnología de la Información sobre Demanda

La nueva tendencia es hacia la integración del poder de cómputo en redes compartidas.

Conocida como TI adaptativa, computación por “utility”, computación sobre demanda.

El concepto permitirá utilizar más eficientemente la capacidad de computo.

Podrán comunicarse en la misma red las computadoras de las empresas con proveedores y clientes.

Implicará el “outsourcing” de la computación a empresas especialistas.

Tecnologías especiales están en desarrollo: “servicios de red” y “computación en red” que requieren estándares y protocolos.

El objetivo es adelantarse a esta nueva tendencia, en base a que los líderes de ella están en Jalisco.

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México

EUA

Japón/Corea Europa

China/Malasia/Singapur

Alianza con México para la fabricación de productos con mayor valor agregado, alta tecnología y tecnologías de la información, con base en una política de seguridad de la región y cuidado al embate asiático, en especial de China, Japón, Corea y Malasia.

Aprovechar el Nuevo Tratado Comercial con énfasis en la maquila de productos del consumo para el mercado del TLCAN y la electrónica automotriz de automóviles orientales para el mercado de EUA.

Mayor vinculación con las empresas europeas actualmente establecidas con manufacturas de mayor valor agregado, ampliar la presencia de las telecomunicaciones y con énfasis en el nuevo segmento de la electrónica industrial.

Proveedor de componentes electrónicos de mediana y baja tecnología de los productos ensamblados y subemsamblados en México, a precios más competitivos.

Consolidar la actual plataforma productiva con el aumento de los niveles de competitividad por medio de mejoras en la infraestructura y subestructura, y el nivel tecnológico del capital humano.

Comenzar a crear la industria electrónica nacional por medio de acceso a fuentes de financiamiento, estímulos por tecnología y políticas de establecimiento en el exterior.

Áreas de Oportunidad Internacional

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México

EUA

Japón/Corea Europa

China/Malasia/Singapur

Cómputo:•IBM•HP•Dell•Apple

Telecomunicaciones:•Alcatel•Ericsson•NokiaConsumo:•Thomson•PhillpisIndustrial:•Siemens•VW

Aumentaría la demanda de componentes electrónicos básicos (comodities) que requieren mano de obra masiva, poco valor agregado y bajos costos de producción

El ensamble y subensamble de productos de alta tecnología y mayor valor agregado sería vía los servicios de manufactura:

Telecomunicaciones:•Motorola•Scientific Atlanta•ADCComponentes:•Semiconductores y chips*

Industrial:•GE•GM•Ford•Aeronáutica*•Médica*•Petrolera*

Consumo:•Sony•Samsung•LG•Hitachi•Panasonic•Mistsubishi•Sharp•JVC

Industrial:•Nissan•Toyota•Hunday•Honda

CM´s:•Solectron•Flextronics•Jabil•Sanmina-SCI

Semiconductores y Chips•Texas Instruments•Intel•AMD

* Son productos no empresas.

Áreas de Oportunidad Internacional por Empresa y Producto

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MARCAS CORPORATIVO PAÍSComputado

ras Monitores PDA TV DVD Video Audio TelefoníaTeléfonos Celulares

Componentes

EMPRESAS EUROPEASGrundig Grundig Alemania X X X XSiemens Siemens Alemania X X XThomson Thomson Francia X X X X XAlcatel Alcatel Francia XPhillips Phillips Holanda X X X X X XEricsson Ericsson Suecia XLogitech Logitech International Suiza XEMPRESAS NORTEAMERICANASDaewoo General Motors EUA XMotorola Motorola EUA X XHewlett-Packard Hewlett-Packard EUA X X X XApple Apple Computer EUA X X X XDell Dell EUA X X XIBM IBM EUA X X XSun Sun Microsystem EUA X XViewSonic ViewSonic EUA X3com 3com EUA X3Dtx Nvidia EUA XAMD Advanced Micro DeviceEUA XLSI Logic LSI Logic EUA XMaxtor Maxtor EUA XSeagate Seagate EUA XWestern Digital Western Digital EUA XXircon Intel EUA XEMPRESAS ASIÁTICASSchneider TCL Group China X XLG LG Group Corea X X X X XSamsung Samsung Group Corea X X X X X XAiwa Sony Japón X X XAkai Akai Electric Japón X X XHitachi Hitachi Japón X X X X XJVC Matsushita Japón X X X XMitsubishi Mitsubishi Japón X X XPanasonic Matsushita Japón X X X X X XSharp Sharp Japón X X X X XSony Sony Japón X X X X X X X X XToshiba Toshiba Japón X X X X X X XKenwood Kenwood Japón X X X XPioneer Pioneer Japón X XCanon Canon Japón X XCasio Casio Computer Japón XFujitsu Fujitsu Japón X X XNec Nec Japón X X X X XMitsumi Mitsumi Electric Japón XTDK TDK Japón XTeac Teac Japón XSampo Sampo Taiwan X X XAcer Acer Taiwan X X

Principales OEM’s y sus líneas de Producción

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MARCAS CORPORATIVO PAÍSComputado

ras Monitores PDA TV DVD Video Audio TelefoníaTeléfonos Celulares

Componentes

EMPRESAS EUROPEASGrundig * Grundig Alemania X X X XSiemens Siemens Alemania X XThomson Thomson Francia X X XLogitech * Logitech International Suiza XEMPRESAS NORTEAMERICANASMotorola Motorola EUA XHewlett-Packard Hewlett-Packard EUA X X

Apple * Apple Computer EUA X X X XDell Dell EUA X XIBM IBM EUA X X XSun * Sun Microsystem EUA X X3com * 3com EUA X3Dtx Nvidia EUA XAMD * Advanced Micro Devices EUA XLSI Logic * LSI Logic EUA XMaxtor * Maxtor EUA XSeagate Seagate EUA XWestern Digital * Western Digital EUA XEMPRESAS ASIÁTICASSchneider TCL Group China X X

Akai * Akai Electric Japón X X XHitachi Hitachi Japón X XSony Sony Japón X X X X X XToshiba Toshiba Japón X X X X XKenwood Kenwood Japón X X X XCanon Canon Japón X XCasio Casio Computer Japón XFujitsu Fujitsu Japón X XNec Nec Japón X XMitsumi * Mitsumi Electric Japón XTeac * Teac Japón XSampo * Sampo Taiwan X X X

Empresas y Líneas de Producción Potenciales para México

* Empresas sin plantas industriales en México

Atracción de Nuevas Empresas y Nuevos Productos

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instrumentación del programa de competitividad de la ... · estructura de los agrupamiento...

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