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Cadena del té argentino Ing. Agr. Patricia A. Parra

Octubre 2019

• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino → UN POCO DE HISTORIA

Fuente: DCA en base a referentes sectoriales. Agradecimiento especial al Ing. Helmuth Kummritz.

1923 Se introducen las primeras semillas de té en la provincia de Misiones, en Colonia Tres Capones. 1939 Se comienza a plantar té en Campo Viera. 1942 Cosecha manual (hasta fines de 1960). Primeros registros de procesamiento de té. 1943 Se construye la primera planta elaboradora, la primera enruladora y el primer horno de secado. 1947 Se destruye la primera planta elaboradora de té por un incendio. 1949 Se constituye ITA SRL, una de las plantas elaboradoras más grandes del mundo. 1950 Las importaciones de té fueron restringidas por el gobierno. Esto alentó a los agricultores locales a plantar té.

Sustitución de importaciones de té por el producto de origen nacional.

Inicio de avance hacia los mercados extranjeros.

• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino 1958 Primera exportación de té Londres. 1960 Primeras herramientas de cosecha. 1961 Primeros estudios sobre clones de té (INTA Cerro Azul). 1965 Primera máquina manual de cosecha de té y cosechadora automotriz y separador de tallos electrostáticos. 1973 Primera máquina cosechadora montada en el tractor. Además se realiza la primera Fiesta Nacional del Té, que se repite anualmente, hasta la actualidad. 1987 Creación de la Comisión Provincial del Té. 1999 Procesamiento vertical de té Sniechowski (VSTP), desarrollado en la provincia de Misiones. 2006 Se conforma el Clúster de té (UNAM, INTA, Universidad Gastón Dachary, Ministerio del Agro y la Producción, Municipalidad de Oberá, Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (APAM) y Cooperativas Tealeras.


• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino

2007 Inicio de la exigencia de certificación Rainforest Alliance Certified. Sello global que indica que una finca, bosque o empresa turística han sido auditados para comprobar que cumplen normas de sostenibilidad ambiental, social y económica. Máquina de cosecha, transporte y descarga a granel. 2009 Protocolo de Calidad Sello Alimentos Argentinos para Té Negro 2010 Participación activa en el GIG sobre Té FAO. 2011 Se desarrolla el té rojo en la Argentina y es incorporado al Código Alimentario Argentino. 2011, 2012, 2013 Convenio MIP Té INTA-Empresas Tealeras, interacción Ministerio con SENASA, para ampliación de uso de principios activos acaricidas para té.

GRUPOS DE TRABAJO Argentina integra: » LIMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS

(LMR). » COMERCIO DE TÉ Y LA CALIDAD. » ANÁLISIS GLOBAL DEL MERCADO

DEL TÉ Y DE SU PROMOCIÓN. » PROYECCIONES Y ESTADÍSTICAS. Argentina no integra: » PEQUEÑOS PRODUCTORES. » TÉ ORGÁNICO. » CAMBIO CLIMÁTICO.



2013 Fondo rotatorio de té. Fue implementado en Misiones en 2013 por fondos del Gobierno Nacional. A través de sus 15 millones de AR $ (alrededor de 2,7 millones de dólares), los pequeños y medianos productores y las cooperativas de productores recibieron ayuda directa para gestionar adecuadamente la temporada de cosecha 2013/14. Se basó en la concesión de créditos para financiar inversiones y capital de trabajo. 2018 Mesa de Competitividad del Té. EJE COMPETITIVIDAD FINANCIAMIENTO LOGÍSTICA (Bitrenes, Puertos) Comunicación (Internet) ENERGÍA (Electricidad) EJE DESARROLLO DE MERCADOS Mercado externo, Mercados potenciales, Trabas técnicas al comercio Mercado interno, Semana del té Argentino EJE OTROS TEMAS DE MEDIANO PLAZO Grupo Intergubernamental (GIG) del té del FAO Sustentabilidad ambiental


• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino 2018 Acciones de promoción. Semana del té 2018. Grupo exportador CONEXTEA (AAICI y Fundación ICBC). Misión: El Grupo exportador CONEXTEA tiene como misión aunar los esfuerzos de las Empresas que lo integran para incrementar la exportación de sus productos, producidos en forma sustentable, preservando el medio ambiente y lograr la satisfacción de los clientes. Asimismo, propenderá a desarrollar una imagen positiva de la industria argentina en el exterior Proyecto Caracterización Fisicoquímica del Té argentino (INTI). Modificación del Día Internacional del Té (del 15 de diciembre al 21 de mayo de cada año) 2019 Acciones de promoción. Degustación y presentación en Caminos y Sabores 2019. Trabajo en interacción con Cámaras Sectoriales, gobierno provincial, INTA, INTI, con Agregaduría Agroindustrial en la UE – cuestiones normativas. Taller de Transformación Digital 4.0 - CADENA TEALERA


Desde el 30 de marzo de 2019, Argentina cuenta con 16.538 hectáreas certificadas por Rainforest Alliance, Red de Agricultura Sostenible, plantada con té; esto representa alrededor del 41% del área total. Alrededor de 15% de superficie implantada con clones de té.


Fuente: DCA.

Es interesante que en Argentina existen actualmente instituciones que brindan capacitación en diversos temas relacionados con el mundo del té. Sus programas incluyen historia del té, técnicas de procesamiento, metodología de análisis sensorial, ceremonias específicas, protocolo y servicio de té, según el tipo y origen particular, entre otros temas. Estas actividades siguen la tendencia "gourmet" en los nichos de mercado observada en otros productos alimenticios y generan nuevas necesidades de consumo. Estos resultados en la amplia gama de té y presentaciones y propuestas culinarias que se ofrecen en restaurantes y hoteles con interesantes oportunidades de maridajes y experiencias para los clientes.

→ DOCENCIA Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA


Fuente: DCA.

→ NORMATIVA

CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO CAPITULO XV PRODUCTOS ESTIMULANTES O FRUITIVOS TE Artículo 1181 (Res Conj. SPRyRS 51/2011 y SAGPyA 107/2011, 21/02/2011) Con la denominación genérica de Té, se entiende exclusivamente el producto obtenido por el procesamiento conveniente de las yemas, hojas jóvenes,pecíolos y tallos tiernos de la especie Camellia sinensis L. Otros artículos: tipos de té, características físicoquímícas, entre otros. ISO (International Organization for Standardization) Organización internacional no gubernamental independiente con 164 organismos nacionales de normalización miembros (IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación). A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar estándares internacionales voluntarios, basados en el consenso, y relevantes para el mercado que apoyan la innovación y brindan soluciones a los desafíos globales. ISO 3720:2011, Black tea — Definition and basic requirements ISO 11287:2011, Green tea — Definition and basic requirements


Fuente: DCA.

→ NORMATIVA

COMISIÓN PROVINCIAL DEL TÉ LEY VIII - Nº 17 (Antes Ley 2413) CAPÍTULO I DEL OBJETO ARTÍCULO 1.- Las actividades relacionadas con la producción, acopio, elaboración y comercialización del té, en el ámbito de la Provincia de Misiones, se regirán por la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias.

CAPÍTULO II DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN ARTÍCULO 2.- El Ministerio del Agro y la Producción será la autoridad de aplicación de la presente Ley, en forma y modo que en ella se determine y en las normas reglamentarias.

CAPÍTULO III DEL ORGANISMO ASESOR ARTÍCULO 3.- Créase la Comisión Provincial del Té (Coproté) que funcionará, con carácter permanente, en jurisdicción del Ministerio del Agro y la Producción.

• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino → PRODUCCIÓN. AÑO 2018

Fuente: DCA.

-NIVEL NACIONAL Región NEA Misiones 37.800 (95%) Corrientes 1.800 (5%) Superficie total: 39.600 has.

Producción Primaria

370.612,5 ton de brote verde

Elaboración y tipificación

82.358,3 ton de té seco

Exportación 75.558,10 ton

Mercado Interno 7.146,5 ton

Consumo doméstico

0,16Kg/persona/año

→ MOVIMIENTO DE LA CADENA DEL TÉ (ESTIMADO). AÑO 2018

-NIVEL INTERNACIONAL 11°superficie cosechada 12°producción

→ INTERCAMBIO COMERCIAL - EXPORTACIONES

VOLUMEN (Toneladas) COMPOSICIÓN (%)

VARIACIÓN (%)

Fuente: DCA en base a INDEC.

Perido/Producto Té negro Té verde TOTAL2010 84.649,77 1.094,30 85.744,082011 85.251,44 1.398,47 86.649,912012 75.872,82 2.183,48 78.056,302013 75.063,43 2.271,59 77.335,022014 74.468,70 2.423,61 76.892,302015 73.866,53 2.162,59 76.029,132016 76.930,89 1.423,85 78.354,732017 73.586,51 1.506,98 75.093,492018 74.450,15 1.107,95 75.558,10

Ene-Ago 2018 51.772,02 835,36 52.607,39Ene-Ago 2019 52.038,55 1.274,86 53.313,42

Perido/Producto Té negro Té verde TOTAL2010 98,72% 1,28% 100,00%2011 98,39% 1,61% 100,00%2012 97,20% 2,80% 100,00%2013 97,06% 2,94% 100,00%2014 96,85% 3,15% 100,00%2015 97,16% 2,84% 100,00%2016 98,18% 1,82% 100,00%2017 97,99% 2,01% 100,00%2018 98,53% 1,47% 100,00%

Ene-Ago 2018 98,41% 1,59% 100,00%Ene-Ago 2019 97,61% 2,39% 100,00%

Perido/Producto Té negro Té verde TOTAL20102011 0,71% 27,79% 1,06%2012 -11,00% 56,13% -9,92%2013 -1,07% 4,04% -0,92%2014 -0,79% 6,69% -0,57%2015 -0,81% -10,77% -1,12%2016 4,15% -34,16% 3,06%2017 -4,35% 5,84% -4,16%2018 1,17% -26,48% 0,62%

Ene-Ago 2018Ene-Ago 2019 0,51% 52,61% 1,34%

• Históricamente entre el 90 y el 95% de la producción de Té nacional se destina a la venta a mercados externos.

• En 2018, el volumen de las exportaciones totales de té registraron un incremento del 0,62% respecto al año 2017.

• En el período Ene – Ago 2019 se exportó un 52,61% más de te verde que en igual período del año anterior.

• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino VOLUMEN

VALOR (Millones de USD FOB) COMPOSICIÓN (%)

VARIACIÓN (%)


Periodo/Producto Te negro Te verde Total general2010 92,71 1,82 94,542011 102,78 2,47 105,252012 102,53 3,93 106,462013 112,72 4,15 116,872014 110,44 4,64 115,082015 95,85 4,12 99,962016 94,51 2,68 97,192017 92,89 2,94 95,842018 92,04 1,99 94,03

Ene - Ago 2018 63,96 1,51 65,46Ene - Ago 2019 60,29 2,24 62,54

Periodo/Producto Te negro Te verde Total general2010 98,07% 1,93% 100,00%2011 97,65% 2,35% 100,00%2012 96,30% 3,70% 100,00%2013 96,45% 3,55% 100,00%2014 95,97% 4,03% 100,00%2015 95,88% 4,12% 100,00%2016 97,24% 2,76% 100,00%2017 96,93% 3,07% 100,00%2018 97,88% 2,12% 100,00%

Ene - Ago 2018 97,70% 2,30% 100,00%Ene - Ago 2019 96,41% 3,59% 100,00%

Periodo/Producto Té negro Té verde TOTAL20102011 10,85% 35,56% 11,33%2012 -0,24% 59,16% 1,15%2013 9,94% 5,51% 9,78%2014 -2,02% 11,71% -1,53%2015 -13,21% -11,19% -13,13%2016 -1,39% -34,87% -2,77%2017 -1,71% 9,73% -1,40%2018 -0,92% -32,25% -1,88%

Ene-Ago 2018Ene-Ago 2019 -5,73% 48,99% -4,47%

• En el periodo Ene – Ago 2019 las exportaciones de té verde, representaron el 3,59% sobre el total de las exportaciones de té, este valor representó un incremento en comparación a igual periodo del año anterior.

• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino → INTERCAMBIO COMERCIAL - EXPORTACIONES VALOR


• Al comparar los precios promedios de exportación del té negro, té verde y té total, registrados en el año 2018 versus 2017, se puede señalar una tendencia a la baja en las tres variables analizadas. Dicha tendencia, se mantuvo durante el año 2019 (Ene – Ago).

→ INTERCAMBIO COMERCIAL - EXPORTACIONES

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (USD/Ton)

Periodo/Producto TÉ NEGRO TÉ VERDE TÉ TOTAL20102011 10,07% 6,08% 10,17%2012 12,09% 1,94% 12,29%2013 11,13% 1,41% 10,80%2014 -1,24% 4,71% -0,97%2015 -12,51% -0,47% -12,15%2016 -5,32% -1,08% -5,66%2017 2,75% 3,68% 2,89%2018 -2,07% -7,84% -2,48%

Ene - Ago 2018Ene -Ago 2019 -6,21% -2,38% -5,74%

VARIACIÓN (%)


TÉ NEGRO MERCADOS DESTINO, AÑO 2018, ( % Valor)

Fuente: DCA en base a INDEC .

• Los principales destinos exportación son: EE.UU. y Chile, concentrando el 78,43% del total exportado de té negro.

• Al mismo tiempo, Argentina es el principal proveedor de este tipo de té a EE.UU. (alrededor del 22% del total importado es argentino).

→ VENTAS AL EXTERIOR DE ACUERDO A TIPO DE PRODUCTO


TÉ NEGRO

EVOLUCIÓN DE LOS ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE TÉ DE EE.UU.

Fuente: DCA en base a COMTRADE.

2014 2015 2016 2017 2018Argentina 25,26% 25,27% 22,47% 22,70% 22,23%India 15,96% 15,88% 14,81% 15,65% 14,93%China 13,68% 15,19% 14,82% 13,69% 13,94%Sri Lanka 8,62% 9,25% 9,50% 9,75% 10,77%Canada 5,18% 6,12% 6,74% 8,35% 6,70%Malawi 4,53% 2,54% 6,29% 5,87% 4,84%Reino Unido 3,29% 3,72% 3,44% 3,54% 4,23%Alemania 5,31% 5,50% 3,94% 3,40% 3,22%Otras Áreas Asia 1,15% 1,42% 1,55% 1,91% 2,37%Kenia 2,71% 2,35% 2,86% 3,26% 2,18%Viet Nam 3,21% 2,24% 1,97% 2,02% 2,13%Indonesia 2,23% 1,78% 2,20% 1,84% 1,72%Otros 8,87% 8,75% 9,39% 8,01% 10,76%Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

OrígenParticipación (%) del valor

• En el año 2018, EE.UU. importó 315.744.531 USD CIF, de dicho total, el 22,13% corresponde a importaciones de origen argentino (70.181.623 USD CIF).

• A pesar de la disminución del 9,89% de las importaciones de EE.UU para el periodo 2014-2018, nuestro país mantuvo el liderazgo como principal proveedor de té negro de EE.UU.

Comportamiento del mercado (Importaciones totales): -10 % en 5 años


→ PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE ARGENTINA: ESTADOS UNIDOS

2014 2015 2016 2017 2018350.380.831 336.376.687 339.393.278 337.511.920 315.744.531

Valor UDS CIF

TÉ NEGRO

EVOLUCIÓN DE LOS ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE TÉ DE CHILE


2014 2015 2016 2017 2018Sri Lanka 53,90% 53,55% 57,83% 62,23% 56,78%Argentina 18,70% 17,90% 19,74% 15,75% 14,75%Kenia 7,72% 14,91% 9,10% 9,19% 14,67%China 4,69% 3,72% 3,25% 3,70% 3,56%USA 7,03% 3,22% 1,55% 1,88% 1,80%Viet Nam 2,14% 1,82% 1,92% 1,63% 1,33%Indonesia 1,94% 1,25% 2,08% 1,22% 1,25%Areas, nes 0,08% 0,09% 0,15% 0,15% 1,14%Países Bajos 0,88% 0,63% 0,60% 1,13% 1,02%Colombia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81%Polonia 0,48% 0,17% 0,96% 0,94% 0,66%Reino Unido 0,63% 0,95% 0,58% 0,46% 0,53%Otros 1,82% 1,79% 2,23% 1,73% 1,70%Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Participación (%) del valorOrígen • Argentina es el

segundo proveedor de té negro de Chile. En el año 2018, del total importado por este país 53.617.709 USD CIF, el 14,75% tienen como origen nuestro país (7.909.629 USD CIF).

Comportamiento del mercado (importaciones totales): -3% en 5 años

→ PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE ARGENTINA: CHILE


2014 2015 2016 2017 201855.259.819 51.032.456 44.095.468 49.871.195 53.617.709

Valor UDS CIF

TÉ VERDE MERCADOS DESTINO, AÑO 2018, ( % Valor)


• En el año 2018, las exportaciones argentinas de té verde totalizaron 1.994.056 USD FOB. El 4,78% se exportó a EE.UU. y el 2,95% a Rusia.

• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino → VENTAS AL EXTERIOR DE ACUERDO A TIPO DE PRODUCTO

Nota: desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema “SIM en línea”; por lo tanto, el INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

TÉ VERDE

EVOLUCIÓN DE LOS ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE TÉ DE EE.UU.


2014 2015 2016 2017 2018Japón 26,78% 28,33% 31,01% 35,15% 37,02%China 38,67% 38,75% 37,50% 31,14% 29,27%Canadá 3,59% 2,72% 4,31% 6,70% 7,11%Sri Lanka 3,39% 2,89% 3,97% 4,25% 5,65%Otras Áreas de Asia 3,49% 3,10% 3,48% 4,40% 4,06%India 3,68% 4,22% 4,08% 3,53% 2,40%Alemania 4,29% 3,33% 2,19% 1,91% 2,24%Rep. De Corea 0,46% 0,40% 0,36% 0,63% 1,41%Brasil 2,79% 2,58% 2,03% 1,42% 1,29%Viet Nam 2,25% 2,70% 1,10% 1,70% 1,23%Reino Unido 0,91% 0,94% 1,03% 1,41% 1,20%Indonesia 0,75% 0,84% 1,27% 0,90% 1,20%Otros 8,29% 8,37% 6,96% 6,16% 5,45%Argentina 0,66% 0,82% 0,72% 0,71% 0,48%Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Participación (%) del valorOrígen

Comportamiento del mercado (importaciones totales): +47% en 5 años

• Japón y China, tradicionales elaboradores de té verde, son los principales proveedores de té verde de EE.UU.

• Argentina no ha alcanzado el 1% de participación en los últimos cinco años.

• Brasil, competidor de la región, ha mostrado mejor desempeño que nuestro país.

→ PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE ARGENTINA: ESTADOS UNIDOS


2014 2015 2016 2017 2018116.947.026 132.464.753 143.728.672 149.053.139 171.549.097

Valor UDS CIF

TÉ VERDE

EVOLUCIÓN DE LOS ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE TÉ DE RUSIA


2014 2015 2016 2017 2018China 63,23% 71,11% 73,93% 70,24% 69,95%Sri Lanka 13,08% 11,65% 7,53% 8,58% 8,54%Alemania 8,54% 4,16% 4,78% 5,64% 6,39%India 1,64% 1,30% 1,50% 1,80% 2,33%Viet Nam 1,90% 2,31% 2,29% 1,61% 1,88%Emiratos Árabes 2,70% 2,21% 2,19% 1,66% 1,44%Indonesia 1,75% 1,76% 1,59% 1,64% 1,33%Japón 0,40% 0,18% 0,31% 0,50% 0,91%Kenia 1,40% 1,24% 1,06% 2,13% 0,89%Georgia 0,39% 0,29% 0,75% 1,05% 0,88%Polonia 1,16% 1,07% 0,55% 0,90% 0,86%Francia 0,59% 0,30% 0,34% 0,53% 0,79%Argentina 0,66% 0,48% 0,82% 1,12% 0,75%Otros 2,59% 1,94% 2,36% 2,60% 3,03%Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Participación (%) del valorOrígen

Comportamiento del mercado (importaciones torales): -29% en 5 años


→ PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE ARGENTINA: RUSIA

• China es el principal proveedor de té verde de Rusia.

• Argentina es un proveedor marginal.

2014 2015 2016 2017 201864.775.050 57.495.157 50.979.013 44.049.049 46.172.404

Valor UDS CIF

POLONIA

Polonia es el tercer consumidor de té de Europa. El consumo per cápita se estima en un kilo de té por año. El mercado polaco del té está creciendo a un ritmo acelerado y según EUROMONITOR, en 2017, tuvo un valor de U$S 571,82 millones, mostrando un crecimiento del 1,2% respecto de 2016.

El 80% de los adultos polacos toman té en forma diaria y suelen elegir el té negro, cuya cuota de mercado es de alrededor del 60% (mercado de U$S 260 millones). Sin embargo, las tendencias indican que el té negro irá perdiendo mercado frente al té verde y a las infusiones a base de frutas. Los expertos estiman para el período 2018- 2021 una disminución en el valor del consumo de té negro en un 2%.

Polonia está funcionando cada vez más como un centro de exportación. Para que un país exportador tenga posibilidades de abastecer té con valor agregado, debe ofrecer un determinado tipo de té (ej, Té cultivado y elaborado en las diferentes regiones de Sri Lanka, con diversas características propias, como Dimbula – té de altura, o Ruhuna – té de planicie) o determinado nivel de procesamiento y un packaging sofisticado. Se debe poder ofrecer al consumidor una completa variedad de gustos. El envoltorio que está dominando el segmento de alta calidad es la bolsita piramidal. Muchas empresas extranjeras se han establecido en Polonia, re envasando el té que importan a granel.

• Dirección de Cadenas Alimentarias - Cadena del Té argentino → MERCADOS CON POTENCIALIDAD

Fuente: DCA en base a INFORMES DE MERCADOS: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes_mercados.php

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes_mercados.php

ALEMANIA

Se encuentra en el top ten de importadores mundiales de té negro.

En lo que respecta a té verde, se ubica entre los 3 principales importadores de esta infusión.

En 2017, Argentina participó con el 2,5% de las compras totales alemanas.

Se estima que el consumo per cápita de este tipo de té asciende a los 28 litros.

En general, los bebedores de té buscan tés de alta calidad y certificados como orgánicos.

CHILE

Es uno de los mayores consumidores mundiales de té, con 87,2 litros per cápita al año (FAO, 2018).

Cada chileno consume en promedio 427 tazas al año (FAO, 2018).

El té negro es la variedad más demandada. Sin embargo, en el último tiempo el té verde se ha posicionado como una importante alternativa.

La participación de té argentino sobre las importaciones chilenas fueron del 21,1% en 2017.




MEXICO

Cada vez más personas están comenzando a descubrir el gusto por el té y las tisanas, cuyas variedades se estiman en más de 100.

Durante el último año (2017), su consumo creció en un 20%.

Existe en el mercado mexicano un segmento que busca cierta sofisticación.

De las exportaciones de té argentino a este país, el 80% correspondieron a té verde y el 20% restante fueron de té negro, según datos de INDEC 2017.

RUSIA

Se encuentra en el top ten de importadores mundiales de té verde. En cuanto al té negro, se encuentra en segundo lugar dentro del ranking de importadores mundiales.

El 94% de los rusos toma té y prefieren el negro.

El té verde ofrece muchas variedades y tiene muchos adeptos, especialmente entre jóvenes y mujeres, pero su consumo está lejos de los volúmenes del té negro.

En promedio, un ruso bebe tres tazas de té al día, sin embargo, algunos llegan a beber seis tazas.

Los tés más costosos son de origen chino y la descripción de sus cualidades se relaciona con el terruño, con la forma de producción, con la cantidad producida y con la historia del lugar.




AMÉRICA LATINA Y CARIBE Participación de las exportaciones de té argentino

Importante participación del té argentino.

País 2015 2016 2017Paraguay 56,0% 57,4% 52,8%Bolivia 59,9% 45,5% 50,5%Perú 33,1% 41,9% 50,0%Uruguay 36,2% 40,6% 34,2%Chile 17,5% 18,7% 14,9%Brasil 15,0% 12,4% 7,7%México 2,4% 2,1% 2,7%República Dominicana 0,9% 0,9% 0,3%Colombia 0,4% 0,8% 0,0%Ecuador 0,1% 0,0% 0,0%

Posibilidades de crecimiento en el mercado.




→ TÉ – PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES (2018*)


*Ultimo dato disponible

País (Total 119 países) Volumen (Toneladas) Valor (Mill de USD) % Volumen % ValorPakistan 204.428,15 571,33 13,70% 9,60%Rusia 163.801,84 497,07 10,98% 8,35%Estados Unidos 119.356,58 487,29 8,00% 8,19%Reino Unido 11.383,58 396,27 0,76% 6,66%Emiratos Árabes Unidos 108.592,97 323,16 7,28% 5,43%Egipto 103.762,17 318,11 6,95% 5,34%Afganistan 161.592,03 292,22 10,83% 4,91%Arabia Saudita 37.607,04 252,52 2,52% 4,24%Alemania 50.917,06 237,00 3,41% 3,98%Japón 31.209,72 182,18 2,09% 3,06%Otros 499.467,85 2.395,95 33,47% 40,25%Total general 1.492.118,98 5.953,10 100,00% 100,00%

Pakistán, Rusia y EEUU se constituyen como los principales demandantes mundiales.


→ TÉ – PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Fuente: DCA en base a INDEC y Banco Mundial (consultado octubre 2019).

•Precios ámbito nacional: Brote verde (precio de garantía definido por la COPROTÉ). Precio promedio de exportación (surge de las negociaciones de venta a mercados externos). •Precios ámbito internacional: definidos mediante subastas en varios países de relevancia en términos de producción y exportación del producto (Sri Lanka, India y Kenia). Estos precios son tomados como referencia para las transacciones comerciales internacionales, y marcan tendencias de comportamiento de los mercados.


Precio Promedio de exportación

Año/Periodo Argentina

USD/KgColombo (Sri

Lanka) USD/KgCalcuta (India)

USD/KgMombasa

(Kenia) USD/Kg2010 1,10 3,29 2,81 2,562011 1,21 3,26 2,78 2,722012 1,36 3,06 2,75 2,882013 1,51 3,45 2,73 2,402014 1,50 3,54 2,58 2,052015 1,31 2,96 2,42 2,742016 1,24 3,30 2,33 2,422017 1,28 4,05 2,42 2,972018 1,24 3,61 2,36 2,58

2017 vs 2016 2,89% 22,73% 3,86% 22,73%2018 vs 2017 -2,48% -10,86% -2,48% -13,13%2018 vs 2010 12,88% 9,73% -16,01% 0,78%

Subastas

→ TÉ – PRONÓSTICO DE EVOLUCIÓN DE PRECIOS

Fuente: DCA en base a INDEC y Banco Mundial (consultado octubre 2019).

PROYECCIONES

• Las proyección del Banco Mundial indican una recuperación interanual sostenida de precios desde 2020.

• Además señala un incremento del 10,73% entre 2025 y 2030.


AñoPromedio de las 3 subastas (USD/kg)

Variación anual (%)

2018 2,852019 2,55 -10,53%2020 2,60 1,96%2021 2,66 2,31%2022 2,71 1,88%2023 2,77 2,21%2024 2,83 2,17%2025 2,89 2,12%2030 3,20 10,73%

2030 vs 2018 12,28%

→ TÉ – PROYECCIONES A 2027: PRODUCCIÓN

Fuente: DCA en base a FAO.

Té negro Se prevé una tasa de crecimiento anual de 2,2 % para alcanzar una producción de

4,42 millones de toneladas, con importantes aumentos en China, Kenia y Sri Lanka. La expansión en China sería significativa ya que la producción debería acercarse a la

registrada por Kenia, el mayor exportador de té negro, respaldado por un fuerte crecimiento en la demanda interna de té negro como Pu’er.

Té verde Se prevé un ritmo de crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual del

7,5 % para llegar a 3,65 millones de toneladas, lo que nuevamente refleja una expansión en China, donde se espera que la producción de té verde se duplique de 1,53 millones de toneladas en 2015-2017 a 3,31 millones de toneladas en 2027.

Se espera que la expansión sea el resultado de una mayor productividad, a través de la replantación de variedades de mayor rendimiento y mejores prácticas agrícolas.


→ TÉ – PROYECCIONES A 2027: CONSUMO


Se proyecta que en 2027, el consumo de té negro crecerá en un 2,5 por ciento anual para llegar a 4,17 millones de toneladas, lo que refleja el fuerte crecimiento del consumo en los países productores.

La mayor expansión se espera en China, donde se proyecta un crecimiento anual del 5,9% en los próximos 10 años. Se espera que los países africanos con mayor crecimiento en su consumo sean: Ruanda con el (9%), Uganda (5%), Kenia (4,4 %), Libia (4,4%), Marruecos (4,2 %) y Malawi (4,2%). Se esperan tasas de crecimiento moderadas entre 2 y 3,5% en otros países productores de té como Bangladesh (3,1%), India (2,2%), Sri Lanka (3,3%), Tanzania (1,8%) y Vietnam (2,0%).

Algunos factores que contribuirán con el incremento del consumo en los países productores de té son: crecimiento del ingreso per cápita, difusión de los beneficios de su consumo, diversificación de productos, búsqueda de estrategias para captar nuevos nichos de mercado (mellennials, por ejemplo).

Té negro


Los datos disponibles por FAO sobre el consumo de té verde son incompletos, es por ello que no ha podido realizar proyecciones significativas hasta el momento.

→ TÉ – PROYECCIONES A 2027: EXPORTACIONES


• Se proyecta que en 2027 las exportaciones de té negro

alcancen 1,66 millones de toneladas. • Se estima que, los principales países exportadores sigan

siendo los mismos: con Kenia como el mayor exportador seguido de India, Sri Lanka, Argentina, Vietnam, Uganda, Tanzania, Ruanda, Malawi y China.

• Se proyecta que en 2027, las exportaciones mundiales de té verde crecerán un 5,0 por ciento anual para llegar a 605.455 toneladas.

• Se espera que China continúe dominando el mercado de exportación, con un volumen de 416.350 toneladas, seguido de Vietnam con 148.493 toneladas, Indonesia con 12.889 toneladas y Japón con 10.445 toneladas.

• Japón y Vietnam registrarán elevadas tasas de crecimiento, de alrededor de 9% (más del doble de la esperada para China).

Té negro

Té verde


→ TÉ – PROYECCIONES A 2027


OBSERVACIONES FINALES Existe margen para aumentar el consumo per cápita en los países productores, ya

que son relativamente bajos en comparación con los mercados tradicionales de importación.

La diversificación en otros segmentos del mercado, como los tés orgánicos y de especialidades, también debería fomentarse y los beneficios para la salud del consumo de té deberían utilizarse más ampliamente para promover el consumo tanto en los países productores como importadores. Sin embargo, al apuntar a los mercados en crecimiento potencial, es esencial el reconocimiento y el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad de los alimentos.


Algunas especialidades: té comprimido, té de árboles maduros, té de la montaña Mengding.

→ AUTORIDADES

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretario de Alimentos y Bioeconomía Lic. Andrés Murchison

Directora Nacional de Alimentos y Bebidas

Ing. Agr. Mercedes Nimo

Directora de Cadenas Alimentarias Ing. Agr. Patricia Parra [email protected]

Colaboración: CPN Patricia Doreste


mailto:[email protected]

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