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INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE SOFTWARE Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN COLOMBIA

Diciembre de 2015

Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015

Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia

Contenido PRESENTACION ................................................................................................................................... 5

METODOLOGÍA ................................................................................................................................... 6

1. Fase I y II: Planificación y desarrollo de la herramienta .......................................................... 6

1.1. Estrategia para la obtención de información con fuentes primarias (metodología y herramientas) ................................................................................................................................. 6

• Población objeto del estudio y muestra ................................................................................. 7

2. Fase III: Trabajo de campo ...................................................................................................... 9

3. Fase IV: Procesamiento de datos ............................................................................................ 9

4. Fase V: Organización y análisis de la información .................................................................. 9

5. Regionalización ..................................................................................................................... 10

5.1. Desempeño del Sector de Software y Tecnologías Relacionadas durante el 2014 .......... 10

5.1.1. Número de empresas por departamento ..................................................................... 10

5.1.2. Tamaño de las empresas por ventas ............................................................................ 11

5.1.3. Tamaño de las empresas por activo en rangos ............................................................. 12

5.1.4. Productos y servicios ofrecidos por número de empresas – total nacional ................. 12

5.1.5. Productos y servicios ofrecidos por número de empresas – total nacional por departamento ............................................................................................................................... 13

6. Análisis de las ventas y exportaciones del sector ................................................................. 14

6.1. Ventas Nacionales ......................................................................................................... 14

6.2. Ventas por región ......................................................................................................... 15

7. Indicadores de investigación, desarrollo e innovación en el sector SWTI ............................ 23

8. Resultados de la Encuesta Aplicada a las Empresas del Sector de Software y Tecnologías Relacionadas ................................................................................................................................. 27

8.1. Tamaño de empresas según ventas .................................................................................. 27

8.2. Facturación por línea de negocio ...................................................................................... 27

8.3. Grado de Especialización de las Empresas ........................................................................ 30

8.4. Soluciones y servicios ofrecidos por la empresa ............................................................... 31



8.5. Sectores a los que ofrece sus productos .......................................................................... 34

8.6. Percepción empresarial .................................................................................................... 34

8.7. Modelos asociativos y Spin Off ......................................................................................... 36

• ¿A cuántos modelos asociativos pertenece su empresa? .................................................... 37

8.8. Tecnología ......................................................................................................................... 38

8.9. Beneficios tributarios ........................................................................................................ 38



Índice de Tablas

Tabla 1. Actividades económicas desarrolladas por el sector Tabla 2. Número de empresas por Departamento Tabla 3. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector Tabla 4. Productos y/o servicios ofrecidos por número de empresas – Total nacional por departamento Tabla 5. Ventas Nacionales Tabla 6. Ventas por región Tabla 7. Facturación por línea de negocio a nivel Nacional Tabla 8. Facturación por línea de negocio – Región Centro Oriente Tabla 9. Facturación por línea de negocio – Región Eje Cafetero Antioquia Tabla 10. Facturación por línea de negocio – Región Pacífico Tabla 11. Facturación por línea de negocio – Región Caribe Tabla 12. Especialización de las Empresas a nivel Nacional Tabla 13. Especialización de las Empresas a nivel Nacional

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Regiones de Colombia que se incluyeron en el Estudio del Sector de Teleinformática, Software y TI Gráfico 2. Distribución de empresas activas del sector TI en Colombia – 2014 Gráfico 3. Tamaño de las empresas por valor de ventas Gráfico 4. Activos a nivel nacional Gráfico 5. Ventas netas del sector SWTI según región y código CIIU Gráfico 6. Inversión en I+D por parte de las empresas SWTI Gráfico 7. Grupo de Investigación Estrategia ETIC – Software Gráfico 8. Registro Derechos de Autor en TI, 2000-‐2014 Gráfico 9. Doctores en Colombia al año 2013 Gráfico 10. Tamaño de empresas según ventas Gráfico 11. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas a nivel Nacional Gráfico 12. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Centro-‐Oriente Gráfico 13. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región del Eje Cafetero y Antioquia Gráfico 14. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Pacífico Gráfico 15. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Caribe Gráfico 16. Nacional Gráfico 17. Percepción de la situación económica actual de su empresa Gráfico 18. En comparación con el año 2014 la situación económica actual de su empresa es: Gráfico 19. Considera que la situación económica de su empresa en los próximos seis meses tenderá a ser:



Gráfico 20. Percepción de su empresa sobre la situación económica actual del sector de software y tecnologías de la información fue mejor, igual o peor en comparación con el año de 2014

Gráfico 21. ¿Considera que el nivel de innovación de su empresa es? Gráfico 22. Percepción sobre modelos asociativos por región Gráfico 23. Constitución nueva empresa software por región Gráfico 24. Deducción en la renta de hasta un 175% por proyectos de I+D+i Gráfico 25. Exención de renta para software innovador Gráfico 26. Conocimiento sobre Exención -‐ Decreto 2223 de 2013 para la exportación de servicios Gráfico 27. Conocimiento sobre Decreto 2499 de 2012 para la retención en la fuente



PRESENTACION

El presente documento tiene como objetivo fundamental realizar una caracterización de la industria de Software y Tecnologías de la Información –en adelante SWTI-‐ a partir de una análisis de la evolución de las principales variables económicas y del comportamiento de las empresas que concurren en el mercado.

Este estudio está integrado directamente con el Observatorio de Tecnologías de Información creado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Convenio con FEDESOFT, en la medida que se alimenta del sistema de indicadores de SWTI implementado por el Observatorio.

Las cifras y análisis presentados en el estudio, permitirán a los actores del ecosistema TI contar con un instrumento para conocer los principales aspectos de la dinámica del mercado SWTI, tanto a nivel nacional como regional, y la importancia relativa del sector frente a la economía del país.

El informe contiene cuatro partes: en la primera se analizan los resultados del estudio de MinTIC “Conformación del Directorio de Empresas Activas de la Industria del Software y Servicios Asociados con TI de Colombia – 2014” -‐en adelante Censo MINTIC., en el que se incluye información sobre el comportamiento de las empresas en varios niveles: económico, talento humano, investigación y desarrollo, entre otros aspectos.

En la segunda parte, se analizan las principales variables económicas y financieras del sector, para lo que se utilizaron fuentes de información secundarias, tales como la base de datos de declaraciones de IVA y renta suministrados por la DIAN, las cifras de exportaciones del DANE, y los estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades por las empresas de SWTI.

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la encuesta aplicada a las empresas del sector de software y tecnologías relacionadas en el 2015, en el marco del estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia, realizado por FEDESOFT con el apoyo del SENA y MinTIC.

En la parte final se efectúa una estimación del personal ocupado por el sector de SWTI en la actualidad y su proyección de crecimiento para los próximos años.



METODOLOGÍA

A continuación se detalla la metodología de trabajo para el ejercicio de caracterización del sector TI que se expone en el presente documento.

En primer término se presenta la metodología empleada para la recolección de información primaria, que sirvió de base para el “Estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia” realizada con el apoyo del SENA y MinTIC y elaborado por FEDESOFT en el 2015.

1. Fase I y II: Planificación y desarrollo de la herramienta

En esta fase se realizó la formulación del estudio, se definieron los objetivos y el alcance de la investigación, el cronograma de trabajo, la identificación de los actores relevantes, la identificación y organización de las fuentes secundarias de información, el diseño de los cuadros de salida de la información. Adicionalmente se realizó la definición de la población objeto del estudio y la estrategia para la obtención de la información primaria (metodologías y herramientas), el cálculo y la distribución de la muestra, que a continuación se explica.

1.1. Estrategia para la obtención de información con fuentes primarias (metodología y herramientas)

Se diseñó una encuesta estructurada, que permitió obtener información de variables tales como estructura organizacional de las empresas del sector, la estructura ocupacional, la composición demográfica de las ocupaciones, los procesos estratégicos, los misionales y los de apoyo, la tecnología aplicada, las mejores tecnologías referenciadas y brechas tecnológicas y de competencias existentes.



• Población objeto del estudio y muestra

La investigación centró su atención en las empresas del sector de Teleinformática -‐ Software y TI en Colombia cuyas actividades económicas están incluidas en la Clasificación Industrial Integral Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) bajo los siguientes códigos y actividades referidas: Tabla 2. Actividades económicas desarrolladas por el sector

CIIU Actividad económica 4651 Comercio al por menor de computadores, equipo periférico y programas de

informática. 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos. 5820 Edición de programas de informática (software). La edición de programas

informáticos comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos informáticos para todas las plataformas.

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas).

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas.

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La recuperación de la información de los ordenadores en casos de desastre informático, los servicios de instalación (configuración) de los computadores personales y los servicios de instalación de software o programas informáticos.

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas. 6312 Portales web. 6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras actividades de servicio

de información no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de información telefónica y servicios de búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrata.

Fuente: DIAN.

Para la definición de la muestra y, de acuerdo a los términos de referencia, el muestreo seleccionado es el de muestreo no probabilístico o por conveniencia. De esta forma, se aplicó la encuesta a empresas que se consideraron representativas tanto a nivel regional como por su tamaño relativo (medido por el número de empleados). En efecto, las regiones de aplicación de los instrumentos fueron seleccionadas de acuerdo con el Censo del Directorio de Empresas Activas



de la Industria del Software y Servicios Asociados con TI de Colombia realizado por MinTIC, que registró que en el 2014 habían 4016 empresas activas de las cuales el 80% se encuentran en la Región Centro, el 4% en la Región Norte, 6% en la Región Occidente, 4% en la Región Oriente, y el 6% distribuidas en el resto del país. Por tal razón el estudio se concentró en las regiones con mayor representatividad. En el mapa siguiente se aprecia:

Gráfico 2. Regiones de Colombia que se incluyeron en el Estudio del Sector de Teleinformática, Software y TI

Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia, 2015.

El instrumento debía ser aplicado presencialmente por la cantidad y complejidad de las preguntas, y adicionalmente tenían que ser entrevistados diferentes funcionarios de la empresa para lograr capturar la información requerida en cada uno de los entornos.

Resulta necesario resaltar que el presente estudio está correlacionado con los proyectos que se adelantan para implementar el Observatorio de Tecnologías de Información liderado por MinTIC,



siendo dicha correlación de doble vía: el instrumento incluyó preguntas necesarias para alimentar dichos proyectos, y a su vez, éstos sirvieron de fuente para éste estudio.

Así las cosas, se aplicaron en total 163 encuestas presenciales, 90 virtuales, 500 a profesionales del sector para identificar la brecha en talento humano y 35 encuestas a entidades educativas con acreditación de primer nivel.

De acuerdo a la experiencia de FEDESOFT, con base en los diferentes estudios que ha realizado en los últimos años, el número máximo de encuestas que han logrado recolectar presencialmente en estudios similares es de 40 empresas, por lo que 163 constituye un incremento significativo en la cantidad y calidad de la información recolectada en el sector TI.

2. Fase III: Trabajo de campo

En esta fase se recolectó la información primaria y secundaria bajo criterios de validez, vigencia y pertinencia.

3. Fase IV: Procesamiento de datos

En esta fase se le dio tratamiento estadístico a la información, y se realizó un análisis cualitativo de las encuestas. Se analizó el impacto de las tecnologías emergentes específicas asociadas al sector con respecto a formación y ocupaciones del sector.

4. Fase V: Organización y análisis de la información

En esta fase se realizó un análisis de los resultados de la información primaria y se hizo un contraste con la información secundaria. Se organizaron los grupos de datos resultantes y se definieron las temáticas prioritarias para desarrollo de la formación, logrando como resultado la identificación de las necesidades de formación por región.



5. Regionalización

En el documento se realizó un análisis de las variables, tomando en cuenta las cifras para el país y también se realizó un análisis regional. Para esto se tomó la distribución regional con base en las seis regiones definidas en el Plan nacional de Desarrollo:

• LLANOS: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Vaupés • PACIFICO: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca • CARIBE: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de

San Andrés, Providencia y Santa Catalina • EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA: Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia • CENTRO-‐ORIENTE Y BOGOTÁ D. C: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y

Bogotá D. C. conforman la región • CENTRO-‐SUR-‐AMAZONÍA: integrada por los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá,

Putumayo y Amazonas

5.1. Desempeño del Sector de Software y Tecnologías Relacionadas durante el 2014

5.1.1. Número de empresas por departamento

De acuerdo con el censo realizado por MinTic en el 2015, el sector de Software y Tecnologías Relacionadas cuenta con 3.718 empresas a nivel nacional. El 69% se encuentran ubicadas en la región Centro-‐Oriente, en segundo lugar se encuentra la región Caribe con el 19% de empresas y en tercer lugar los Llanos Orientales con el 6% de las empresas, es decir, 239.



Tabla 2. Número de empresas por Departamento

Gráfico 2. Distribución de empresas activas del sector TI en Colombia – 2014

Fuente: Censo MinTIC, 2015

5.1.2. Tamaño de las empresas por ventas

El 53% de las empresas del sector venden anualmente menos de 294 millones. Solo el 4% de las empresas se encuentran tienen ventas superiores a los 17.000 millones de pesos anuales.

REGION TOTAL %Región Centro - Oriente 2548 69%

Región Caribe 704 19%

Región Llanos 239 6%

Región Pacifica 158 4%

Región Centro - Sur 47 1%

Región Eje Cafetero y Antioquia 22 1%

TOTAL 3718



Gráfico 3. Tamaño de las empresas por valor de ventas


5.1.3. Tamaño de las empresas por activo en rangos

El 60% e las empresas a nivel nacional cuentan con menos de 294 millones de pesos en activos. El 20% tienen entre 294 y 3.000 millones de pesos en activos. El 9% tienen más de 3.000 millones de pesos en activos. Lo que muestra que el sector está conformado en su mayoría por Pymes.

Gráfico 4. Activos a nivel nacional


5.1.4. Productos y servicios ofrecidos por número de empresas – total nacional

El 25% de las empresas del sector TI a nivel nacional ofrecen “manejo de centros de datos (data center)”, el segundo producto más ofrecido es “desarrollo de software” (23% de las empresas lo



incluyen en su catálogo). “Mesas de ayuda” con el 14% y “Testing” con el 10% ocupan el tercero y cuarto lugar respectivamente en productos / servicios ofrecidos por las empresas de la industria.

Tabla 3. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector


5.1.5. Productos y servicios ofrecidos por número de empresas – total nacional por departamento

En general el servicio más ofrecido en todas las regiones (excepto Eje Cafetero y Antioquia) es el “Manejo de centros de datos (data center)”. Para el caso del Eje Cafetero y Antioquia el producto que predomina es el “desarrollo de software”. Las regiones ofrecen en igual proporción el mismo portafolio de productos y servicios TI.

Tabla 4. Productos y/o servicios ofrecidos por número de empresas – Total nacional por departamento


Tabla 2. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector

Productos y Servicio Cantidad ParticipaciónManejo de centros de datos (data center) 851 25%Desarrollo / fábrica de software 772 23%

Mesas de ayuda (Otras) 477 14%

Testing de software 330 10%Infraestructura como servicio 300 9%Consultoría e implementación 143 4%Mantenimiento o soporte de aplicaciones 143 4%

Software como servicio 116 3%

Otro 115 3%

Plataformas tecnológicas como servicio 90 3%Cloud computing 27 1%Gerencia 6 0%

Total General 3370

Fuente: Datos tomados del Censo MinTIC, 2015

Región Centro - Oriente

Región Caribe

Región L lanos

Región Paci fica

Región Centro - Sur

Región Eje Cafetero y Antioquia

TOTAL

Manejo de centros de datos (data center)

576 47 5 53 13 157 851

Desarrollo / fábrica de software 493 35 5 54 14 171 772

Mesas de ayuda (Otras) 321 18 6 21 7 104 477

Testing de software 206 19 2 26 2 75 330

Infraestructura como servicio 196 18 1 23 5 57 300

Consultoría e implementación 108 2 1 9 2 21 143

Mantenimiento o soporte de aplicaciones

105 4 0 9 0 25 143

Software como servicio 83 5 0 6 0 22 116

Otro 0 0 0 0 0 0 0

Plataformas tecnológicas como servicio

59 4 1 10 0 16 90

Cloud computing 17 0 0 2 1 7 27

Gerencia 4 0 0 1 0 1 6

TOTAL 2168 152 21 214 44 656 3255

SERVICIOS

REGION



6. Análisis de las ventas y exportaciones del sector 6.1. Ventas Nacionales

Las ventas totales del sector SWTI en el 2014, de acuerdo con los códigos CIU, 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 y 6399; fueron $6.241.658.881.000, el 64% de las ventas se concentran en las actividades: 31,9% en la 6201 -‐ Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) y 32,7% en la 6202 -‐ Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas.

El tercer CIU más representativo de las ventas es el 6311 -‐ Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas, con el 19,5% de las ventas. Le sigue con el 9% el código CIU 6209 -‐ Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La recuperación de la información de los ordenadores en casos de desastre informático, los servicios de instalación (configuración) de los computadores personales y los servicios de instalación de software o programas informáticos.



Tabla 5. Ventas Nacionales

Fuente: DIAN

En conclusión, las dos actividades más fuertes del sector de acuerdo con las ventas que generan, son: el desarrollo de software y la prestación de servicios en consultoría TI.

6.2. Ventas por región

En cuanto a las ventas por región, Centro-‐Oriente realiza el 62,6% de las ventas, las ciudades incluidas en esta zona son: Bogotá, Cúcuta, Girardot, Bucaramanga, Tunja, Sogamoso y Barrancabermeja.

Código Actividad Económica Descripción según el código Ventas Nacionales

5820Edición de programas de informática (software). La edición de programas informáticos comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos informáticos para todas las plataformas.

$ 63,263,529,000 1.0%

6201Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)

$ 1,988,512,423,000.00 31.9%

6202Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas

$ 2,040,882,379,000.00 32.7%

6209

Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La recuperación de la información de los ordenadores en casos de desastre informático, los servicios de instalación (configuración) de los computadores personales y los servicios de instalación de software o programas informáticos

$ 575,567,303,000.00 9.2%

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas $ 1,217,188,495,000.00 19.5%

6312 Portales web 71,525,907,000.00$ 1.1%

6399

Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras actividades de servicio de información no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de información telefónica y servicios de búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrata.

$ 284,718,145,000.00 4.6%

$ 6,241,658,181,000.00



Como se puede observar en la Tabla 6, el Eje Cafetero y Antioquia aportan el 20,8% de las ventas al total nacional. La tercera región con un aporte significativo es Pacífico con el 12,8% de las ventas, en esta zona están incluidas las ciudades: Cali, Pasto, Palmira, Popayán y Tulúa.

Tabla 6. Ventas por región

Fuente: DIAN

El Gráfico 5 nos muestra como las actividades con el código CIIU que predominan en la región Centro-‐Oriente son: 6202 – “Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas”, representando el 42,6% de las ventas de esa región. Y en segundo lugar está el código CIU 6201 – “Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)”, con el 30% de participación en las ventas.

En la región Eje Cafetero y Antioquia, el 42,7% de las ventas se encuentran en el código CIU 6201 – “Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)”; el 23,5% de las ventas en el código CIU 6311 – “Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas” y el 17,6% de las ventas en el código CIU 6202 – “Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas”.

La tercera región en ventas a nivel nacional es la Pacífico, donde predominan las ventas en el Código CIU 6311 – “Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas”, con el 61,4% de participación. En segundo lugar, se ubican las actividades del código CIU 6201 – “Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)”, con el 23,2% de las ventas en esa región.

Por otro lado, en la región Caribe resultan más parejas las ventas en 3 actividades: Códigos CIU 6201, 6202 y 6311, con porcentajes de participación de 32%, 24,7% y 22% respectivamente.

En la región Llanos las ventas se concentran en sólo dos actividades: Códigos CIU 6201 con el 66% de participación y 6202 con el 34% de las ventas en la zona. Aunque la región Centro-‐Sur tiene

Totales %Caribe 217,187,184,000.00$ 3.5%Eje Cafetero y Antioquia 1,298,465,101,000$ 20.8%Pacífico 799,989,753,000$ 12.8%Llanos 7,114,424,000$ 0.1%Centro -‐ Oriente 3,905,454,512,000$ 62.6%Centro -‐ Sur 13,447,207,000$ 0.2%

6,241,658,181,000$ 100.0%



ventas en los Códigos CIU 6201, 6202, 6209, 6311 y 6399, predominan las ventas en las actividades 6201 con el 53,7% y 6202 con el 35,4%.

Gráfico 5. Ventas netas del sector SWTI según región y código CIIU

Fuente: DIAN

6.3. EXPORTACIONES

Gráfico 6. Exportaciones de software y servicios de TI -‐ dinámica trimestral (2013-‐2015)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

$ -‐ $ 20.000 $ 40.000 $ 60.000 $ 80.000

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

2013 2014 2015 Valor E

xportacion

es

Miles d

e USD

Servicios de Informáuca Otros servicios de suministro de Información



Las exportaciones del sector pasaron de US$ 246.5 millones en el 2013 a US $ 241.7 millones en el 2014, y en el primer trimestre de 2015 continuó su decrecimiento con US $ 103 millones. Esta situación se presenta a pesar que la devaluación del peso frente al dólar –entre el 2013 y 2014-‐ ocasionando una ganancia en competitividad de los productos y servicios desarrollados en el país. Esto indica que la industria local de TI adolece de capacidades y herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades de mercado a nivel externo, lo cual se puede ver agravado por la revaluación que se está dando en el 2015.

Gráfico 7. Destino de las Exportaciones de software y servicios de TI (2013-‐2015)

Panel A: 2013

Panel B: 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

La composición porcentual de los principales compradores de los productos del sector TI no ha variado en el periodo analizado: Estados Unidos es el principal comprador con una participación que oscila entre el 28% y el 30% del total de exportaciones, seguido por España (12%) y Ecuador (10%), México (8%), Chile (6%) y Perú (5%). Estos datos indican que no han surgido nuevos países compradores de los productos y servicios nacionales de software y servicios de TI y, por otra parte, que los principales clientes externos de la industria nacional TI no se encuentran en el vecindario de la región, por lo que dichos mercados cercanos pueden a su vez constituir nichos de interés para la penetración de la oferta nacional.

27%

12%

14% 8% 4%

5%

30%

Estados Unidos

Ecuador

España

México

Chile

Perú

Otros Países F

28%

10%

12% 8% 6%

5%

31%

Estados Unidos

Ecuador

España

México

Chile

Perú

Otros paises



Gráfico 8. Exportaciones e Importaciones de software y servicios de TI

Fuente: Elaboración propia con base en DANE

En el 2013 y 2014 las importaciones representaron 2.2 veces el valor de las exportaciones; en el primer semestre de 2015 esta diferencia se amplió a 2.6 veces. Así las cosas, las importaciones mantienen un ritmo importante de crecimiento, mientras las exportaciones caen. Por tanto, ante la magnitud del déficit, cabe preguntarse si los niveles de competitividad de las empresas del sector TI son suficientes para afrontar los retos que representa competir en el mercado externo, incluyendo situaciones adversas como el proceso de revaluación del peso frente al dólar que se ha dado en el 2015.

7. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR TI

129.970 131.294 110.692

158.479

113.678

140.894 122.855

146.760 136.945

126.715

52.893 62.920 62.253 68.572

55.111 57.873 60.016 68.726 52.785 50.289

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

2013 2014 2015

Miles d

e Dó

lares

Importaciones Exportaciones



Gráfico 9: Razón corriente de las empresas de TI en 2014

Fuente: Superintendencia de Sociedades

Las empresas del sector cuentan, en promedio, con 1.8 pesos para respaldar sus obligaciones de corto plazo. El subsector con mayor liquidez es de portales web con $ 2.1, seguido por actividades de desarrollo de sistemas con $2.2. No se evidencia que alguno de los subsectores pueda presentar problemas de liquidez en el corto plazo.

Gráfico 2: Nivel de endeudamiento de las empresas de TI (2014)

2,6

2,1

2,2

1,6

1,5

1,4

1,1

$ -‐ $ 0,5 $ 1,0 $ 1,5 $ 2,0 $ 2,5 $ 3,0

Portales web

Otras acuvidades de servicio TI

Acuvidades de desarrollo de sistemas informáucos

consultoría informáuca y administración de instalaciones

Otras acuvidades de tecnologías de información

Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas

Edición de programas de informáuca (sovware)

Pesos

Acdv

idad

econó

mica

Razón Corriente

74% 55%

48% 44% 43% 43%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otras acuvidades de tecnologías de información consultoría informáuca y administración de instalaciones

Acuvidades de desarrollo de sistemas informáucos Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas

Edición de programas de informáuca (sovware) Portales web


Porcentaje

Acdv

idad

Econó

mica

Razón de Endeudamiento




En materia de endeudamiento, la industria de TI muestra elevados niveles de la relación pasivo/activo.

El endeudamiento del sector alcanzó un valor promedio de 54,4% en 2014. El sub-‐sector de mayor nivel de endeudamiento es el de otras actividades de TI (74,4%), seguido por consultoría y afines (54,9%). El sub-‐sector de DS presenta también niveles considerables (43,20%).

Gráfico 3: Rotación de cartera de las empresas TI en 2014


El promedio de la rotación de cartera para el sector TI fue de 7 veces en el 2014

El subsector que más veces en el año rotó su cartera fue del de otras actividades de TI (13.7 veces), cifra muy destacable para este tipo de análisis. El otro subsector para remarcar es el de portales web con 8.6 veces. Los demás subsectores presentan un comportamiento normal, con valores cercanos al promedio.

14 9

6 6 6

4 4

-‐ 2 4 6 8 10 12 14 16





Veces

Acdv

idad

econó

mica

Rotación de Cartera



Gráfico 4: Rentabilidad de las empresas de TI en 2014


El margen bruto promedio del sector TI en el 2014 fue de 53%, y el margen operacional promedio fue de 11.4%, lo cual implica que sus costos operacionales tienen un peso representativo en su estructura contable. El margen neto de utilidad promedio de fue de 3,2%. Las empresas más rentables de la industria son las dedicadas a la prestación de servicios de portales web (9,63% de utilidad neta), seguidas por las empresas de consultoría y relacionados (5,52%), otras actividades de servicios de información (5,5%). Sólo el subsector de procesamiento de datos, hosting y relacionadas tuvo un margen negativo (-‐8.9).

Gráfico 5: Rentabilidad de los accionistas de las empresas de TI en 2014


78%

71%

51%

49%

47%

38%

36%

5%

31%

20%

8%

11%

13%

-‐8%

1%

18%

10%

1%

6%

5%

-‐9%

-‐20% -‐10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%



Portales web

Otras acuvidades de tecnologías de información



Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas

Acdv

idad

Econó

mica

Margen Neto de Uulidad Margen de Uulidad Operacional Margen Bruto de Uulidad

40,10% 13,55%

10,33% 4,94%

2,56% 0,43%

-‐11,12%

-‐20,00% -‐10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Acuvidades de desarrollo de sistemas consultoría informáuca y administración de

Portales web Otras acuvidades de tecnologías de información

Otras acuvidades de servicio TI Edición de programas de informáuca (sovware) Procesamiento de datos,hosung y acuvidades

% de Rendimiento

Acdv

idad

Econó

mica



En cuanto a la capacidad de las empresas para remunerar a sus accionistas (medida por el ROE-‐return over equity) se observa que el sub-‐sector de actividades de desarrollo exhibe el mejor comportamiento (40.1%) seguido por consultoría y relacionados (13,5%), portales web (10,3%) y otras actividades de TI (5%). En contraste, el subsector de actividades de procesamiento de datos, hosting y relacionados destruye valor de accionistas, pues presenta un ROE de -‐11%.

Tabla 1. Resumen de indicadores financieros

El conjunto de estos indicadores financieros indican que el sector TI presenta, en promedio, niveles de rentabilidad aceptables, pero elevados niveles de endeudamiento. Ello indica que el crecimiento de las empresas está siendo apalancado fundamentalmente por recursos de crédito, con los consecuentes costos financieros que de ello se deriva. Esta realidad invita a revisar qué tan adecuados son los productos financieros disponibles en el mercado en término de plazos, tasas y condiciones de cara a las necesidades crediticias específicas de las empresas de TI en Colombia.

8. Indicadores de investigación, desarrollo e innovación en el sector SWTI

Razón CorrienteRotación de CarteraMargen BrutoMargen Operacional ROERazón de EndeudamientoUtilidad del Sector

Pesos Veces % de Margen % de Margen % Rendimiento Porcentaje % Margen Neto

Portales web 2,61$ 9 51,4% 20,4% 10,3% 42,6% 51,4%

Otras actividades de servicio TI 2,14$ 14 38,3% 12,6% 2,6% 9,7% 38,3%Actividades de desarrol lo de s is temas

informáticos 2,23$ 4

71,1% 30,6% 40,1% 48,5% 71,1%consultoría informática y adminis tración de

insta laciones informáticas 1,57$ 6

47,2% 11,2% 13,6% 55,0% 47,2%Otras actividades de tecnologías de

información 1,54$ 4

48,6% 8,4% 4,9% 74,4% 48,6%Procesamiento de datos ,hosting y

actividades relacionadas 1,38$ 6

36,4% -‐7,7% -‐11,1% 43,6% 36,4%Edición de programas de informática

(software) 1,11$ 6

78,1% 4,5% 0,4% 43,1% 78,1%

SUBSECTOR



En la economía a nivel global, el sector SWTI es uno de los que más necesidad de inversión en investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, las cifras en Colombia no son reflejo de esta tendencia mundial.

Gráfico 9. Inversión en I+D por parte de las empresas SWTI


De acuerdo con los resultados del Censo MinTIC 2014, los niveles de inversión en I+D+i de las empresas SWTI en Colombia son bajos. De 1.970 empresas encuestadas, el 91% invirtió menos de 294 millones en el 2014; el 7,5% invirtió entre 294 y 3.000 millones; el 1,2%, es decir, 27 de las empresas encuestadas invirtieron entre 3.000 millones y 17.000 millones; y sólo el 0,5% invirtieron más de 17.000 millones de pesos.

De las cifras anteriores se infiere, que la baja inversión en actividades en I+D+I, no permite que se genere un impacto significativo en los niveles de productividad y competitividad, claves en el desarrollo de la industria TI del país.



Gráfico 10. Grupo de Investigación Estrategia ETIC – Software

Fuente: Colciencias

En cuanto a los grupos de investigación en tecnología se refiere, entre el 2013 y el 2014 se crearon 22 grupos, es decir, un aumento del 15%. De los 166 grupos de investigación del sector SWTI, el 34% están concentrados en Bogotá, el 12,8% en Antioquia, el 5,4% en Boyacá y en la misma proporción, 4,8% los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Santander. Cabe resaltar que en 20 departamentos del país existe al menos un grupo de investigación.

Gráfico 11. Registro Derechos de Autor en TI, 2000-‐2014

Fuente: DNDA

Los registros de derechos de autor totales (físicos más en línea) relacionados con TI y realizados por empresas y personas naturales, crecieron a un ritmo anual de 10% en el periodo 2007-‐2014;



los registros físicos decrecieron a una tasa anual de 2%, pero su comportamiento fue compensado por los registros en línea que crecieron a una tasa anual de 22%.

Mientras que en el 2007 se efectuaron 1.085 registros totales de derechos de autor relacionados con TI, siete (7) años después, en el 2014 esta suma ascendió a 2.340, positiva señal del dinamismo del sector.

Gráfico 12. Doctores en Colombia al año 2013

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

Infortunadamente, el menor número de egresados de doctorados en Colombia se da en el área de ingeniería de sistemas y afines, en el 2013 solo hubo 10 graduados, frente a los 139 graduados en doctorados de ingeniería (sin ningún énfasis específico). Este resultado está en concordancia con los bajos niveles de inversión en I+D+i, que a su vez requiere de mano de obra altamente calificada.



9. Resultados de la Encuesta Aplicada a las Empresas del Sector de Software y Tecnologías Relacionadas

9.1. Tamaño de empresas según ventas

El 36,5% de las empresas a nivel nacional tienen ventas entre $50 y $100 millones de pesos anuales, el 27% entre $100 y $500 y sólo el 9,9% superan los $1.000 millones de pesos en ventas anualmente.

Gráfico 13. Tamaño de empresas según ventas

Fuente: Cálculos propios, Encuesta aplicada a la industria de Software y TI 2015

9.2. Facturación por línea de negocio

El 27% de las empresas a nivel nacional tiene como su principal línea de negocio el software como servicio. En segundo lugar, con el 23,6% se ubica el desarrollo/fábrica de software. Con porcentajes entre el 6% y el 3% de las empresas facturan en su línea de negocio: venta o licenciamiento de software, consultoría, servicios profesionales, venta de hardware y mantenimiento de aplicaciones.



Tabla 7. Facturación por línea de negocio a nivel Nacional


En la región Centro – Oriente, las líneas de negocio predominantes son el desarrollo de software, el software como servicio y la consultoría e implementación, siguiendo la tendencia nacional.

Tabla 8. Facturación por línea de negocio – Región Centro Oriente


En la región del Eje Cafetero y Antioquia es más marcada la línea de negocio de desarrollo de software, estando 13 puntos porcentuales encima de la tendencia nacional, se mantienen en los primeros 5 lugares las mismas líneas de negocio del país, pero en distinto orden.

PAISSoftware como servicio (SaaS) 27.09%Desarrollo/fábrica de software 23.67%Venta o licenciamiento de software 6.10%Consultoría e implementación 4.65%Servicios profesionales para TI 4.59%Venta de hardware 3.47%Mantenimiento o soporte de aplicaciones 3.23%Servicios de conectividad 2.82%Plataformas tecnológicas como servicio (PaaS) 2.77%Integración de soluciones 2.54%Seguridad informática 1.38%Cloud computing (incluyen servicios integrados de SaaS, IaaS y PaaS) 1.07%Data Center 1.04%Mesa de ayuda/ Soporte infraestructura 0.85%Testing de software 0.76%Infraestructura como servicio (IaaS) 0.34%Servicios de cableado 0.21%

CENTRO-‐ORIENTEDesarrollo/fábrica de software 21.79%Software como servicio (SaaS) 13.01%Consultoría e implementación 10.10%Venta o licenciamiento de software 7.79%Mantenimiento o soporte de aplicaciones 5.04%Plataformas tecnológicas como servicio (PaaS) 4.89%Servicios profesionales para TI 3.99%Venta de hardware 2.97%Integración de soluciones 2.78%Mesa de ayuda/ Soporte infraestructura 2.35%



Tabla 9. Facturación por línea de negocio – Región Eje Cafetero Antioquia


El énfasis de la región pacífico se encuentra en el desarrollo de software, como su principal línea de negocio. Se mantienen las mismas actividades del comportamiento nacional en los primeros cinco lugares de la región.

Tabla 10. Facturación por línea de negocio – Región Pacífico

Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

Para el caso de la región Caribe, es más marcado el énfasis en el desarrollo de software, el 40% de las empresas lo tienen como su principal línea de negocio. Como segunda actividad de negocio en el Caribe está el mantenimiento de aplicaciones y en tercer lugar la venta o licenciamiento de software.

EJE CAFETERO-‐ANTIOQUIADesarrollo/fábrica de software 36.23%Software como servicio (SaaS) 12.68%Venta o licenciamiento de software 6.65%Servicios profesionales para TI 5.89%Consultoría e implementación 5.30%Integración de soluciones 4.39%Seguridad informática 3.15%Testing de software 3.08%Mantenimiento o soporte de aplicaciones 2.75%

PACIFICODesarrollo/fábrica de software 16.60%Venta o licenciamiento de software 16.00%Servicios profesionales para TI 11.19%Software como servicio (SaaS) 9.90%Consultoría e implementación 9.53%Mantenimiento o soporte de aplicaciones 5.48%Cloud computing (incluyen servicios integrados de SaaS, IaaS y PaaS) 4.05%Integración de soluciones 2.50%



Tabla 11. Facturación por línea de negocio – Región Caribe


9.3. Grado de Especialización de las Empresas

El 76,5% de las empresas se especializan por el tipo de solución o servicio que prestan. El 20,3% consideran que se especializan por el tamaño de empresa del cliente, y el 39,4% está especializada por tipo de industria del cliente.

Tabla 12. Especialización de las Empresas a nivel Nacional


Tabla 13. Especialización de las Empresas a nivel Nacional


En el caso de la especialización por tipo de solución o servicio, el 87% de los encuestados considera que su empresa está especializada. En los otros casos no existe consenso, aunque las

SI 20.3% 76.5% 39.4%NO 79.7% 23.5% 60.6%

RespuestasTamaño empresa

T ipo de solución o servicioT ipo de industria

Tamaño empresa Tipo de solución o servicio Tipo de industriaCARIBE 13% 80% 60%

CENTRO-‐ORIENTE 21% 73% 36%EJE CAFETERO-‐ANTIOQUIA 14% 82% 36%

PACIFICO 33% 71% 48%

CARIBEDesarrollo/fábrica de software 39.93%Mantenimiento o soporte de aplicaciones 6.13%Venta o licenciamiento de software 6.13%Plataformas tecnológicas como servicio (PaaS) 5.00%Consultoría e implementación 3.00%Software como servicio (SaaS) 1.93%Servicios profesionales para TI 1.47%



encuestadas se inclinaron levemente por considerar que sus empresas estaban especializadas por tipo de industria o por tamaño de cliente.

9.4. Soluciones y servicios ofrecidos por la empresa

El producto más ofrecido a nivel nacional es el software de gestión de procesos, en segundo lugar el software para gestión y operación del negocio. Contabilidad, facturación e inventarios junto con comercio electrónico ocupan el tercero y cuarto lugar entre los productos más ofrecidos en el país por las empresas SWTI.

Gráfico 14. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas a nivel Nacional


En la región centro-‐oriente los 3 productos que predominan son: Software para gestión y operación del negocio; contabilidad, facturación e inventarios; y software de gestión de procesos.



Gráfico 15. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Centro-‐Oriente


El producto más ofrecido en el Eje Cafetero y Antioquia es de contabilidad, facturación e inventarios. En porcentajes similares son ofrecidos: Software de gestión de procesos, herramientas de desarrollo de software y software para gestión y operación del negocio.

Gráfico 16. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región del Eje Cafetero y Antioquia




El énfasis de producto ofrecido en la región Pacífico está en el software para gestión y operación del negocio. El 11% de las empresas ofrecen software de gestión de procesos y el 9% ofrece como su principal línea de negocio productos de inteligencia de negocios (Data Mining).

Gráfico 17. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Pacífico


Para el 22% de las empresas en la región Caribe el producto líder es software de gestión de procesos. El 17% de las empresas ofrece software para gestión y operación del negocio y el 10% ofrece productos TI para contabilidad, facturación e inventarios.

Gráfico 18. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Caribe




9.5. Sectores a los que ofrece sus productos

Las empresas en el sector SWTI ofrecen sus productos a dos sectores en especial, Gobierno y Comercio. Entre el 6% y el 8% de las empresas concentran sus esfuerzos en tres sectores de la economía que son atendidos por la industria nacional: Salud, logística y transporte; y el mismo sector de desarrollo de software.

Gráfico 19. Nacional


9.6. Percepción empresarial

Para el 50% de los empresarios de las regiones Centro-‐Oriente, Eje Cafetero y Antioquia, y Pacífico, la situación de sus empresas es buena. Es en la región Pacífico donde el mayor porcentaje de empresarios (10%) cree que la situación de su empresa es mala, mientras que en la región Caribe está el mayor porcentaje de empresarios que considera que la situación de su compañía es aceptable (64%).



Gráfico 20. Percepción de la situación económica actual de su empresa


La percepción de los empresarios es positiva, en la región Pacífico, Caribe y Centro-‐Sur-‐Amazonía es donde se percibe mejor la situación de la empresa en el 2015. Para cerca del 20% de las empresas en la región Centro-‐Oriente la situación de su empresa empeoró respecto al 2014. En el Eje Cafetero y Antioquia es donde más se manifiesta que la situación de la empresa no ha cambiado de un año al otro para el 30% de los empresarios.

Gráfico 21. En comparación con el año 2014 la situación económica actual de su empresa es:


El nivel de confianza en la dinámica del sector se evidencia con el alto porcentaje a nivel nacional (76%) y en las regiones que creen que la situación económica de sus empresas mejorará en los próximos 6 meses. Es en la región Centro-‐Oriente donde más empresarios (25%) creen que la situación se mantendrá. En la región Pacifico se da el más alto porcentaje (5,6%) de empresarios que consideran que la situación será desfavorable para su compañía.



Gráfico 22. Considera que la situación económica de su empresa en los próximos seis meses tenderá a ser


Respecto al comportamiento del sector, a nivel nacional el 60% de los empresarios creen que mejorará. En la región Pacífico se ubican los empresarios que más confían en el crecimiento del sector, por el contrario en la región Centro-‐Oriente el 12% de los empresarios consideran que empeorará el comportamiento del sector.

Gráfico 23. Percepción de su empresa sobre la situación económica actual del sector de software y tecnologías de la información fue mejor, igual o peor en comparación con el año de 2014


9.7. Modelos asociativos y Spin Off A nivel nacional solo el 32% de las empresas consideran que su nivel de innovación es alto, supera la media nacional la región Centro-‐Oriente con el 38% de empresarios cuya inversión en



innovación es alta. La región del Eje Cafetero y Antioquia es la más crítica evaluando su nivel de innovación, el 23% de los empresarios considera que es bajo.

Gráfico 24. ¿Considera que el nivel de innovación de su empresa es?


9.7.1. Modelos asociativos

El 65% de los empresarios en el país considera que los modelos asociativos son buenos. En la región de los Llanos no los conocen. Es en el Eje Cafetero y Antioquia donde el 10% de los empresarios tienen una percepción mala. En la región Pacífico está el mayor número de empresarios (31,6%) que les es indiferente la función de los modelos asociativos.

Gráfico 25. Percepción sobre modelos asociativos por región




9.8. Tecnología

En los últimos años en la región Pacífico se han constituido 12 empresas de tecnología (de acuerdo con la base de encuestados), 9 nuevas empresas en la región del Eje Cafetero y Antioquia, y una en la región de Centro-‐Oriente. En promedio tienen 1,8 años de constituidas. Sólo una de ellas ha recibido apoyo de la academia, en concreto de la Universidad EAFIT.

Gráfico 26. Constitución nueva empresa software por región


9.9. Beneficios tributarios

El 61,49% de los empresarios no conocen la deducción en la renta de hasta un 175% por proyectos de I+D+i. Esta cifra es alarmante en la región Pacífico, donde el 90% de los empresarios no conocen este beneficio. La región Caribe es donde se da el mayor porcentaje de empresarios que están enterados de esta deducción en la renta (el 40% conocen la normatividad).



Gráfico 27. Deducción en la renta de hasta un 175% por proyectos de I+D+i


A nivel nacional el 56% de los empresarios no conocen la exención de renta para software innovador. La región mejor informada al respecto es el Eje Cafetero y Antioquia, donde el 44% de los empresarios conocen la reglamentación. El 9% de las empresas en la región Pacífico, Caribe y Centro-‐Oriente, están siendo beneficiadas por la exención.

Gráfico 28. Exención de renta para software innovador

Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015



A nivel nacional el 60% de los empresarios desconocen el Decreto 2223 de 2013 para la exportación de servicios. Es en la región Pacífico donde no hay un solo beneficiario del mismo, y donde el 82% de los empresarios no conocen los beneficios del Decreto. La región que más ha dado uso al Decreto es el Eje Cafetero y Antioquia, donde el 17% de los empresarios han aplicado al mismo.

Gráfico 29. Conocimiento sobre Exención -‐ Decreto 2223 de 2013 para la exportación de servicios


En el caso del Decreto 2499 de 2012 para la retención en la fuente, a nivel nacional el 41% de los empresarios lo desconocen. La región que se ha visto más beneficiada por el mismo es el Eje Cafetero y Antioquia (35% de sus empresas). Mientras que la región donde más se conoce la norma es Caribe (50% de los empresarios), pero solo el 14% lo pone en práctica.



Gráfico 30. Conocimiento sobre Decreto 2499 de 2012 para la retención en la fuente



10. Conclusiones

La primera gran conclusión es la coincidencia de los estudios recientes realizados por MinTIC, SENA y Fedesoft, sobre los tres grandes motores del sector TI: el desarrollo/fábrica de software, la consultoría en informática y el procesamiento de datos.

En general, las empresas se especializan de acuerdo con el servicio o producto que ofrecen; los sectores donde concentran sus esfuerzos de ventas son: Gobierno, comercio, salud, transporte y logística. Sin duda alguna, existen enormes oportunidades en sectores como: Hidrocarburos y minería, energía, agroindustrial, educación, construcción y turismo. Es ahí donde se deben concentrar esfuerzos estratégicos crear sinergias con los respectivos Ministerios u organismos privados (gremios) para impulsar el avance tecnológico.

La región donde se concentran el 69% de las empresas y el 62,6% de las ventas es la Centro-‐Oriente (Bogotá, Cúcuta, Girardot, Bucaramanga, Tunja, Sogamoso y Barrancabermeja). Seguida por el Eje Cafetero – Antioquia, con el 19% de las empresas y el 21% de las ventas. En tercer lugar, se ubica la región Pacífico con el 6% de las empresas y el 12,8% de las ventas. La región Caribe ocupa el cuarto lugar con el 4% de las empresas y el 3,5% de las ventas.

El 60% de las empresas a nivel nacional tienen activos inferiores a 294 millones, por lo que uno de los grandes retos de la industria es el desarrollo de sus empresas para hacerlas más sólidas y competitivas en el mercado nacional e internacional, teniendo en cuenta que uno de los factores decisivos en la compra por parte de la demanda es el respaldo financiero del proveedor.

En cuanto a inversión en I+D+i el 91% de las empresas asigna menos de 294 millones a este rubro, se infiere que es una de las razones por las cuales el sector no crece acorde con las expectativas e iniciativas del gobierno y empresarios. Otro factor que evidencia este resultado es el reducido número de grupos de investigación y el limitado número de doctores en el área de informática (12 graduados en el 2013). Una estrategia que aportaría una mejora considerable en la inversión en I+D+i es la alianza entre la academia y el sector productivo, Colciencias ha avanzado en este asunto pero se necesita el apoyo de todos los actores del sistema.

A nivel tributario las empresas manifiestan un desconocimiento de los beneficios otorgados por inversión en I+D+i, creación de software innovador y exportación de servicios.



Cerrando este análisis, es importante resaltar el consenso de las empresas respecto a la mejora en la situación de sus negocios y del sector. Cualquier esfuerzo del gobierno y las asociaciones necesitará del compromiso, la confianza y participación de los empresarios.

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