TCP/FACILITYTCP/CHI/3103

COMPONENTE “ESTUDIO DE FERIAS LIBRES”DME 137470

CHILE

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS Y DE SUS FORMATOS DE COMERCIALIZACION EN LOS GRUPOS SOCIO ECONOMICOS

C3 Y D DEL GRAN SANTIAGO.

ONG ESPACIO Y FOMENTO: JUAN CARLOS ARRIAGADA ACUÑA RENE CIFUENTES VASQUEZ NORA RIESENBERG FRIEDMANN JORGE MANSILLA GUERRERO CATALINA TERRA ROSAS SANDRA ESCOBEDO GONZALEZ

ORGANIZACIÓN DE CONTRAPARTE: ASOCIACION CHILENA DE ORGANIZACIONES DE FERIAS LIBRES, ASOF-AG

ORGANIZACIÓN PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION DE LAS NACIONES UNIDAS, FAO

SANTIAGO, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2007

A. RESUMEN.

El presente estudio –realizado entre abril y octubre del 2007 - se propuso aportar al conocimiento de los hábitos de compra y de consumo de frutas - verduras de los Grupos Socio Económicos, GSE, D y C3 del Gran Santiago y de sus preferencias en relación a los formatos de comercialización de ellas, considerando diversas variables.

El estudio da información sobre el comportamiento de compra de frutas y verduras de los hogares de los GSE D y C3 del Gran Santiago: qué se compra, en que forma, dónde y cuando se compra – que motivaciones existen para adquirir fruta y/o verdura en esos formatos – cuánto se gasta en estos productos y cómo se cancelan.

El estudio entrega antecedentes sobre cómo, por qué se consume en los GSE D y C3 del Gran Santiago las frutas y/o verduras y el impacto de fenómenos estacionales sobre esos hábitos.

La información de terreno – encuestas y grupos focales - se realizó en el mes de julio y primera quincena de agosto, por lo que refleja la realidad particular de parte del invierno 2007.

Estos materiales son un insumo para la consolidación y desarrollo del Canal Agroalimentario Tradicional- cuyos agentes principales son pequeños y medianos agricultores, centrales de intermediación, feriantes y consumidores- pues los GSE D y C3 – que conforman el 60% de la población del Gran Santiago - junto al GSE D, conforman el mercado principal de este Canal.

B. INTRODUCCIÓN.

Diversos estudios ubican las décadas de los 80 y 90 como una etapa de cambios significativos en el consumo de la población (1). Supermercados, multiendas, malls y otros formatos comerciales son considerados responsables de una “revolución en el retail” (2).

Estudios vinculados al agro, indican que “La expansión de la industria de los supermercados a nivel global constituye el hecho más determinante para el sistema agroalimentario en el último decenio, tanto por su interacción con la demanda y los hábitos de consumo alimentario, como por sus efectos “hacia atrás” - productores agropecuarios, intermediarios locales y empresas comerciales, agroindustrias e industria de alimentos – y hacia “el lado” - canales comerciales tradicionales- en las cadenas agroalimentarias” (3), (4).

La pequeña agricultura que abastece en forma principal el mercado interno de verduras, u, hortalizas y también parcialmente el de frutas, es afectada también por la nueva realidad del consumo y particularmente por las nuevas formas de comercialización de sus productos. Como se concluyó en el 1er Taller del Canal Agroalimentario Tradicional (5), la principal vía de comercialización de la pequeña agricultura son las ferias libres, pues su vinculación al canal de gran retail, presenta diversas complejidades difíciles de resolver para la mayoría de los pequeños productores.

Los cambios en el estilo de consumo influyen significativamente en diversos aspectos de la vida de la sociedad. Uno de ellos es la alimentación. Los cambios más importantes en la dieta, están relacionadas con el alza en el consumo de grasas, azúcares refinados, alimentos procesados. (6). El bajo consumo de pescado, frutas, verduras, cereales y leguminosas, es una la tendencias que marca el nuevo estilo de consumo. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2000, sólo el 47% de la población chilena dice consumir verduras y frutas todos los días. Ambos factores implican negativos efectos sobre la salud de las personas, particularmente la de menores ingresos.

Los GSE D y C3 - que conforman el 60% de la población de la RM – y que son junto al GSE E, el mercado principal de los productos hortofrutícolas del Canal Tradicional Agroalimentario, han sido ubicados desde mediados de la presente década, como nuevo objetivo de crecimiento de las grandes empresas del retail (7). Ello es el más importante desafío en la actualidad para los diversos actores del Canal Tradicional Agroalimentario.

Por ello se propuso estudiar el comportamiento de compra de productos hortofrutícolas y de sus formatos de comercialización en los GSE C3 y D en el Gran Santiago, considerando diversas variables y presentar este resultado a los diferentes agentes del canal agroalimentario.

El estudio se realizó entre los meses de Abril y Octubre del 2007.

Se definieron como objetivos del estudio

• Aportar al conocimiento de hábitos de compra y consumo de los productos hortofrutícolas y de sus formatos de comercialización en familias de los GSE C3 y D del Gran Santiago

• Ser un insumo para el fortalecimiento del Canal Agroalimentario tradicional, principal responsable de la producción, distribución y comercialización de estos productos en el mercado interno.

La metodología del estudio se fundamentó en encuestar a la persona que realiza la compra de los productos hortofrutícolas en el hogar, independiente de su rol en el mismo.

Para determinar que hogares encuestar, a partir del Universo Total del estudio – 4.904.715 habitantes del Gran Santiago - se realizaron una serie de pasos metodológicos para llegar al universo muestral. Se utilizó para ello el Muestreo Estratificado con Afijación Proporcional..

De esta forma, con un nivel de confianza del 95,5% y un error estimado del 5%, se obtuvo una muestra total de 400 encuestas, que se explican de la siguiente manera:

Universo Total Total Población % del Universo N° EncuestasGran Santiago 4.904.715 100% 400Segmento C3 1.255.607 25,6% 170Segmento D 1.692.126 34,5% 230

La ONG Espacio y Fomento - institución vinculada a la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres, es responsable del estudio. El equipo lo constituyeron los ingenieros comerciales Nora Riesenberg Friedmann y René Cifuentes Vásquez, la socióloga Catalina Terra Rosas, la egresada de Ingeniería en Agronegocios Sandra Escobedo, el supervisor de encuestas Jorge Mansilla Guzmán y el profesional Juan Carlos Arriagada Acuña.

Nuestros agradecimientos a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que aprobó y financió la realización de este estudio. Al Ministro de Agricultura, don Alvaro Rojas Marín, que respaldó su realización y a la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres, que promovió la realización y ejecución del mismo.

RESULTADOS DEL ESTUDIO.

C.1. HABITOS DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

C. 1.1. ¿ Qué y cómo se compra ?.

Tabla 5. N° personas que compró frutas/verduras por GSE semana anteriorCompró la semana

anteriorGSE D GSE C3 Total

Fruta N° Personas 226 161 387% 97.8% 94.2% 96.3%

Verdura N° Personas 225 162 387% 97.0% 94.7% 96.0%

Del total de 402 encuestados, 387 personas afirman haber comprado fruta y/o verdura. Sólo 15 personas afirman no haberlo hecho la semana anterior.

Tabla 6. Frutas más compradas en semana anterior por GSEFrutas +

compradasGSE D GSE C3 Total

Plátano 81.9% 84.5% 82.9%Manzana 85.0% 79.5% 82.7%Naranja 80.5% 75.8% 78.6%Limón 13.3% 17.4% 15.0%

Gráfico 1. Frutas más compradas en semana anterior en GSE D y C3

Frutas más compradas

1,2% 0,4%

5,3%

80,5%

0,4%

85,0%

1,8%8,0%

2,7%8,4%

13,3%

81,9%

2,7% 0,6%1,9% 0,6%

75,8%

13,0%

4,3%1,2%1,2%

84,5%

79,5%

17,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ManzanaPlátano

NaranjaLimón

Tomate Kiwi

MandarinaPera Uva

PepinoPalta Piña

GSE DGSE C3

La respuesta a las 3 frutas más compradas se concentró en plátano, manzana y naranja. En GSE C3, la manzana ocupa el primer lugar como fruta mas comprada. En total fueron mencionadas 12 frutas. La diferencia de compra

entre las tres primeras y el resto es muy significativo. Luego del limón se ubicaron la pera, 10.1%, kivi 5.4% y pepino 3.9%.

Tabla 7. Verduras más compradas en semana anterior por GSEVerduras + comprada

GSE D GSE C3 Total

Papa 71.1% 66.7% 69.3%Zanahoria 52.4% 52.5% 52.5%Lechuga 44.0% 43.8% 43.9%Zapallo 34.7% 29.0% 32.3%Cebolla 27.1% 34.0% 30.0%

En verdura se anota una mayor variedad de productos mencionados, en total 20. Los tres más mencionados fueron papa, zanahoria, lechuga, luego se ubicaron zapallo y cebolla. Tras ello repollo, 13.4% y apio, 10%.

Gráfico 2. Verduras más compradas en semana anterior por GSE

Verduras más compradas

44,0%

34,7%

27,1%

15,6% 12,0%

32,9%

71,1%

52,4%

34,0%

66,7%

29,0%

43,8%

10,5%

16,7%

27,2%

52,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

PapaZapallo

ZanahoriaCebolla

LechugaRepollo Apio

Otras verduras

GSE DGSE C3

Frutas y verduras son compradas básicamente en forma natural. Ello ocurre en el 97% de los encuestados del estrato D y en el 94% del C3. En verduras hay procesamientos básicos del producto – ensaladas, congelados, conservas – los que en respuesta múltiple alcanza al 7.2% de todo lo comprado.

C.1.2. ¿ Dónde se compra fruta y verdura ? Respuesta múltiple.

Tabla 8. Formato comercial donde compró fruta-verdura semana anterior por GSEFormato

comercial de compra

N° Personas y % que compra

GSE D GSE C3 Total

Feria Libre N° Personas 210 136 346% 92.9% 84.5% 89.4%

Verdulería N° Personas 14 18 32% 6.2% 11.2% 8.3%

Almacén N° Personas 11 9 20% 4.9% 5.6% 5.2%

Supermercado N° Personas 7 10 17% 3.1% 6.2% 4.4%

Distribuidora N° Personas 3 8 11% 1.3% 5.0% 2.8%

La respuesta aplica para un total de 387 encuestados – 226 del GSE C3 y 161 del GSE C3- que afirmaron haber comprado frutas y verduras la semana anterior (15 no lo hicieron).

Gráfico 3. Formato comercial de compra de frutas y verduras por GSE

Preferencia de formato de comercialización de 387 encuestados que compraron fruta y verdura, 226 del GSE D y 161 del GSE C3.

Lugar donde compra frutas y verduras

6,2%

92,9%

4,9%3,1% 1,3%

11,2%5,0%6,2%

83,9%

5,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Feria Supermercado Verdulería Almacén Distribuidor

GSE DGSE C3

La feria libre es claramente el principal formato de comercialización de frutas y verduras en estos GSE. La preferencia es mayor en GSE D, 92.9% de los encuestados. Los otros formatos tienen una preferencia de compra inferiores al 10%: verdulería, 8.3%, almacén, 5.2%, supermercado, 4.4% y distribuidora, 2.8%. En GSE C3 la compra en supermercado sube al tercer lugar con un 6.2%, desplazando al almacén a una cuarta ubicación.

En la consulta de formato comercial de compra de fruta y de verdura por separado, los porcentajes son muy similares, lo que indicaría que fruta y verdura se compran de conjunto, constituyendo un mix de compra. 210 personas de nivel D compran fruta y verdura en feria libre, consultados por la compra sólo de fruta en feria libre, el número se eleva a 211 y sólo verdura a 212.

C.1.3. Por qué se compra o no se compra en estos formatos

Gráfico 4. Motivos de compra en feria libre de 346 encuestados:

Motivos por los que compra en la feria libre

1,5%

0,0%

5,1%

0,0%

4,7%

2,4%

82,5%

63,5%

2,4%

15,6%

18,0%

16,6%

0,9%

2,4%

23,2%

8,8%

82,4%

36,0%

11,0%

17,6%

19,9%

6,6%

47,8%

2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Cercanía

Atención

Precio

Higiene

Costumbre

Calidad

Dar a elegir

Variedad

Horario

Comodidad

Publicidad

Otro

GSE C3GSE D

MOTIVOS DE COMPRA EN FERIA LIBRE:PRECIO – CERCANIA – VARIEDAD – COSTUMBRE - CALIDAD

MOTIVOS DE 346 PERSONAS PARA PREFERIR COMPRAR EN FERIA LIBRE

El principal motivo de compra en la feria libre es el precio. El 82.4% de los encuestados que compran en feria libre, ubica el precio como el atributo principal de ese formato. Los precios altos son la principal razón para no comprar en supermercados 69.5%. El segundo factor es la cercanía. 134 compradores de feria libre, 57.3%, ubican la cercanía como segunda razón de su decisión de compra elevándose en el GSE D al 63.5%. La lejanía es la segunda razón de compradores feria libre, 112 personas, 29.2%, para no realizar sus compras en supermercados.El tercer factor es la variedad de productos hortofrutícolas. 83 compradores feria libre, 23.6%, la ubican como tercera razón de compra. En estrato D, la tercera razón es la costumbre de compra en la feria.Otros factores que van a incidir en la decisión de compra en la feria libre son: costumbre de compra en feria libre, 76 personas, 21.9%; la calidad, 59 personas, 17.9%, y dar a elegir, 53 personas, 15.3%. El factor mala calidad del producto es también la tercera razón para no comprar frutas y verduras en el supermercado, 46 personas, 12% de los compradores feria.

Los motivos por los que no 55 personas no compran en la feria libre son en primer lugar lejanía, 41.8%, mala calidad del producto, 36.4%, inseguridad, 30.9%, precios altos, 23.6%, por horario, 18.2%, por que no se da a elegir, 14.5%.y por mala higiene, 10.9%.

La estacionalidad es otro factor que influye en cuándo y cuánto se compra. Entre un 42.3% y un 57.3% de los encuestados afirman – ya sea referido a frutas o verduras - que no hay diferencias en las compras por las estacionalidades, ello puede reflejar que la compra y consumo de fruta y verdura se realiza durante todo el año y que el presupuesto destinado a ellas es el mismo. Entre un 42.0% y un 50.5% de los encuestados afirma que el nivel de compras es más alto en verano, que la temporada de baja en la compra ocurre en invierno y que ella que afecta más a la fruta, que a la verdura.

Los tres factores más mencionados que inciden en la baja de compra de frutas y verduras acorde a estaciones son menor variedad de producto, el clima en segundo lugar y el precio en tercer término.

C.1.4. Cuánto se gasta semanalmente en compras de frutas y verduras.

El gasto total en frutas y verduras semanal, por formato de venta y GSE, en semana previa a la encuesta

Tabla 11. Gasto total y promedio en compra de frutas y verduras de los GSE D y C3 del Gran Santiago, en semana anterior a realización de la encuesta

Gasto total en fruta y verdura D C3 TotalFeria Libre $ 1.340.960 $ 955.500 $ 2.296.460Verdulería $ 47.100 $ 65.500 $ 112.600

Supermercado $ 41.100 $ 60.500 $ 101.600Almacén $ 40.000 $ 42.000 $ 82.000

Distribuidor $ 28.000 $ 54.000 $ 82.000Total $ 1.497.160 $ 1.177.500 $ 2.674.660

Gasto promedio $ 6.481 $ 6.896 $ 6.653

Tabla 12. Gasto promedio semanal frutas y verduras de familias por formato y por GSE en Gran SantiagoGasto promedio por familia D Promedio C3 Promedio

Feria Libre $ 1.340.960 $ 6.386 $ 955.500 $ 7.026Supermercado $ 41.100 $ 5.871 $ 60.500 $ 6.050

Verdulería $ 47.100 $ 3.364 $ 65.500 $ 3.639Almacén $ 40.000 $ 3.636 $ 42.000 $ 4.667

Distribuidor $ 28.000 $ 9.333 $ 54.000 $ 6.750* El cálculo fue hecho en base al número de encuestados que compro en cada formato, según el GSE D y C3 (Feria libre: 210 y 136; Supermercado: 7 y 10; Verdulería: 14 y 18; Almacén: 11 y 9; Distribuidor: 3 y 11).

El gasto promedio diario por persona que compra en feria libre frutas y verduras es de $189 en el GSE D y de $243 para el GSE C3. Son monto muy bajos para una dieta saludable de estos productos, considerando que se estima

necesario el consumo de 5 porciones de frutas/verduras al día por cada persona de los mencionados estratos.En composición de compra el promedio es de 54.4% verdura y 45.6% fruta. La forma de pago de este gasto es en efectivo. Sólo en supermercados aparece una cancelación del 12% de lo comprado en fruta y verdura con tarjeta de crédito.

C.2. Hábitos de Consumo de Frutas y Verduras.

C.2.1. Cómo se consume fruta y verdura.

Gráfico 5. Comidas preferidas en hogares GSE D y C3, del Gran Stgo.

La familia prefiere comer habitualmente:

11,3%

15,6%

19,9%

30,3%

6,9%

16,0%

11,1%

14,6%

24,6%

22,2%

3,5%

24,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Pastas Carnes Verduras Caldos Otros No responde

GSE DGSE C3

CALDOS – CARNES – VERDURAS – PASTAS: COMIDAS PREFERIDAS DE HOGARES GSE D Y C3

PREFERENCIA DE COMIDA DE 402 FAMILIAS DE GSE D Y C3

Las comidas preferidas en los hogares de los GSE D y C3 son caldos, carnes, verduras y pastas. Llama la atención la alta preferencia por los caldos en GSE D, que se preparan con uso de verdura.

C.2.2. Cuánto se consume en fruta y verdura

Gráfico 7. Percepción de encuestados de GSE D y C3 del Gran Santiago sobre nivel de consumo en el hogar de frutas y verduras

Percepción del nivel de consumo de verduras

35,9%

1,7%

7,8%

0,4%

54,1%

0,0%

52,0%

5,8%

0,6%

41,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alto Bajo Regular No sabe No responde

GSE DGSE C3

Percepción del nivel de consumo de frutas

36,4%

53,7%

0,4%

9,1%

0,4%

45,6%

0,0%

8,8%

45,6%

0,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alto Bajo Regular No sabe No responde

GSE DGSE C3

PERCEPCION DE MAYORIA ENCUESTADOS ES QUE TIENEN

UN NIVEL ALTO DE CONSUMODE FRUTAS Y VERDURAS

45.6% AL 54.1%

NIVEL REGULAR35.9% AL 45.6%

BAJO NIVEL5.8 AL 91.%

402 PERSONAS GSE D Y C3

Aunque los montos en dinero de compra de frutas y verduras es bajo, para una dieta saludable de alimentación en el hogar, más del 50% de los entrevistados expresan mayoritariamente que su consumo es alto, tanto en fruta como en verdura.

C.2.3. Cómo elevar el consumo mejorando su principal formato, la feria libre.

Tabla 14. Tres alternativas de cambios propuestos en formato comercial feria libre por encuestados de GSE D y C3 del Gran SantiagoCambios propuestos

para la feriaD C3 Total

N % N % N %Mejor precio 128 55,4% 85 49,7% 213 53,0%Mejor calidad productos 64 27,7% 43 25,1% 107 26,6%Mayor higiene del local 46 19,9% 27 15,8% 73 18,2%Mas variedad productos 40 17,3% 16 9,4% 56 13,9%Mayor comodidad para comprar

38 16,5% 16 9,4% 54 13,4%

Mejor presentación de los productos

22 9,5% 19 11,1% 41 10,2%

Mas cerca del hogar 11 4,8% 17 9,9% 28 7,0%Mayor procesamiento de los productos

13 5,6% 7 4,1% 20 5,0%

Mejor publicidad y promociones

10 4,3% 11 6,4% 21 5,2%

Incorporar mas la tarjeta de crédito

3 1,3% 2 1,2% 5 1,2%

Otro 42 18,2% 33 19,3% 75 18,7%

213 encuestados ubican como recomendación principal de la feria libre el mejor precio, 53.0%, lo que tiene directa relación con la estacionalidad en que se realiza la consulta – julio y comienzos de agosto 2007 – cuando los precios de verduras y frutas se elevaron drásticamente. Luego se ubican cuatro factores vinculados al producto, mejor calidad, 26.6%, más variedad, 13.9%, mejor presentación, mayor procesamiento, 5.0. Un tercer factor está vinculado al local, mayor higiene, 18.2%, mayor comodidad para comprar, 13.4. La ubicación de la feria es un cuarto factor, más cerca del hogar, 7.0%

D. RECOMENDACIONES.

• El estudio da una visión de características de los GSE D y C3, del Gran Santiago, que son el mercado principal de los productos del canal Agroalimentario Tradicional. Ellas son un insumo necesario para el diseño de las propuestas de desarrollo del Canal.

• La primacía que mantiene la feria libre como formato de comercialización de frutas y verduras – entre los cinco formatos considerados en el estudio, almacenes, supermercados, verdulerías, feria y distribuidora - tiene su base en la peculiaridad del encadenamiento que se da con la pequeña agricultura. En las propuestas de desarrollo del Canal hay que considerar las fortalezas de la feria libre – precio, cercanía, variedad, calidad, costumbre de compra – así como sus debilidades – déficit en higiene y comodidad del punto de venta, falta de acceso a nuevas poblaciones o villas, entre otras – para mejorar la comercialización no sólo de la feria libre, sino del conjunto del Canal.

• El Canal Agroalimentario Tradicional tiene en la actualidad como amenaza principal y urgente la ofensiva de importantes cadenas de supermercados y del gran retail hacia el barrio. Hay que considerar la experiencia previa. Aunque el supermercado en relación a los rubros estudiados, frutas y verduras, tenga baja incidencia en los estratos C3 y particularmente el D, en la comercialización de frutas y verduras, tiene los medios y experiencia para reducir significativamente la comercialización de ferias libres y los demás formatos tradicionales.

• Ante la contradicción que existe entre lo masivo y natural de la relación de los estratos D y C3 con el consumo de frutas y verduras y el bajo monto promedio que estos sectores destinan a la compra de ella, lo que obliga al feriante a diversificar significativamente su oferta, hay que potenciar nuevas oportunidades de negocio, que aporten a la comodidad del cliente en su compra y consumo y al desarrollo de nuevos sabores.

• El dinero destinado a la compra promedio de los estratos D y C3, no posibilita cumplir los requerimientos de una dieta saludable, basada en 5 porciones de frutas y verduras al día en estos sectores. Ante la epidemia de sobrepeso y obesidad existente en el Gran Santiago, urge una propuesta de política pública que incentive el consumo de frutas y verduras a partir de la realidad y potencialidad de la feria libre y que considere que existe una mayor comprensión en estos sectores sobre la relación entre fruta/verdura y la salud de su familia.

• Es necesario unificar los esfuerzos de las instituciones interesadas en la pequeña agricultura y en la seguridad alimentaria de la población, tras la meta de elevar el consumo de frutas y verduras, ubicando a las ferias libres como un formato y agente principal para esos objetivos.

E. Apéndices o Anexos .

1. Bibliografía (1) Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares Gran

Santiago, INE. 1988 – 1987(2) Roberto Méndez, Mayo 2007, Revista Cosas. Geminis. La

revolución del Retail, Noviembre 2006.(3) Los supermercados en la distribución alimentaria. Rimisp –

ODEPA. 2002(4) Evolución de la Alimentación en el Siglo XX, María A. Tagle.

2000.(5) Mejorando la Competitividad del Canal Agroalimentario

Tradicional, Noviembre 2006. Taller de Trabajo, ODEPA – INDAP – Asof

(6) Cambios en la estructura alimentaria y consumo aparente de nutrientes de los hogares del Gran Santiago, 1988 – 1997. Abril, 2002. M. Mirta Crovetto.

(7) D&S prepara nuevo formato “hard discount”. Diario Financiero, 23. febrero 2006

2. Encuesta del Estudio.