informe sector forestal resultados 2007
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Resultados 2007
SECTOR FORESTAL EN GALICIA
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La teoría del caos en el sector de la madera
Un año lleno de turbulencias
Los mercados de la madera y de sus productos derivados son absolutamente globales
En 2007 se han dado una serie de circunstancias que han complicado todavía más lo que es
un sector de por sí complejo
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
Suecia
Finlandia
Consecuencias
del cambio
climático
Rusia
Incremento de
tasas de madera
China
Mayor importador
madera, mayor
exportador de
muebles y mayor
repoblador
Canadá
Estados Unidos
Crisis inmobiliaria
Sudamérica
Autoconsumo
Encarecimiento de
fletes
Factores de coyuntura económica
Encarecimiento del petróleo:
� Ha encarecido los fletes, lo que ha reforzado los vínculos de proximidad. (Más caro
enviar madera de Sudamérica a Europa, por ejemplo)
� Ha aumentado los costes de producción, lo que ha provocado un efecto inflacionista en los precios de la madera y sus derivados
Tipo de cambio euro. Ha favorecido las importaciones de la UE y perjudicado las exportaciones a zonas dólar
Crisis financiero/inmobiliaria con origen en Estados Unidos. Ha desviado a Europa parte de la producción de productos elaborados (madera aserrada) de Canadá y Estados Unidos
Aprovechamiento de los recursos forestales para la generación de energía en determinados
países
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La madera, un bien escaso cada vez más apreciado
Demanda creciente y producción contenida: suben los precios
La demanda de madera y sus productos derivados, especialmente el papel, es creciente a nivel mundial
Por el contrario, la producción de madera, en general, se ha reducido. Con demanda creciente y producción contenida: los precios de la madera en rollo (troncos) han aumentado
El precio mundial de los troncos de coníferas está en máximos históricos. Además,
desciende la demanda de madera tropical, por lo que sus precios se mantienen
49.39149.569
69.39366.412
185.921181.921
237.495230.999
543.670
516.685
624.413630.953
América del Norte
Europa
Asia
América del Sur y Central
África
Oceanía2005 2006
Producción de madera en rollo por continentes
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
Madera en rollo
Algunas causas de la disminución de la producción mundial de madera:
� Países nórdicos: un invierno anormalmente templado ha restringido las posibilidades de cortas. En Suecia y Finlandia, las máquinas sólo operan cuando el suelo está helado
� Rusia: por cuestiones de interés geopolítico, Rusia ha aumentado las tasas a sus exportaciones de madera, reduciendo también las cortas
� Portugal: el país vecino está en crisis. La ola de incendios de los pasados veranos
ha mermado su capacidad para producir madera
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
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Menos madera maciza, más madera industrial
9.2189.304
9.2788.893
41.70747.112
69.42165.267
143.031146.731
155.805151.725
América del Norte
Europa
Asia
América del Sur y Central
África
Oceanía
2005 2006
Producción de madera aserrada por continentes
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
La crisis inmobiliaria en Estados Unidos y el tipo de cambio euro/dólar han favorecido
que los fabricantes de madera aserrada canadienses y estadounidenses hayan destinado parte de su producción a la UE
La producción de tableros en Europa crece fundamentalmente por el Este (7,8% en 2006), pero va acompañado de un incremento en el consumo también en esa zona (14,8%)
Producción de tablero por continentes
1.3561.078
1.8444.646
8.01513.681
44.31552.063
65.15676.319
70.427
86.577
África
Oceanía
América del Sur
América del Norte
Asia
Europa
2005 2006
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
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Y en esto � irrumpe China
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
Como en tantos otros sectores, China lleva camino de convertirse en la principal potencia en el sector de la madera:
China es el principal importador de madera del mundo
El principal fabricante de tablero. Produce 56,2 millones de m3 al año, lo que
supone el 74% de la producción de toda Asia. China produce la misma cantidad de tablero que USA y Alemania juntas (2º y 3º país del ranking mundial, respectivamente )
China es el principal exportador de muebles
Ranking de los 10 países más importadores de madera en rollo
33.239
14.654
10.582
9.102
6.664
6.477
6.366
4.486
4.042
3.841
16.031
10.654
8.629
8.685
6.274
6.218
4.755
3.685
3.640
30.439China
Finlandia
Japón
Austria
Suecia
Canadá
Corea
Italia
India
España
2006
2005
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
Además, todas estas magnitudes China las ha conseguido en tiempo récord. Crece a
una media del 15% anual. Pero China sabe que para ser dueño de su destino necesita disponer de madera y no depender de la importación
Por eso China también es líder mundial en reforestación. Según la FAO entre 2000 y
2005 China ha reforestado 24 millones de hectáreas, esto es, 4 millones de hectáreas
de árboles cada año
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Según la Comisión Europea, las industrias de la madera facturaron 32.400 millones de euros mientras que la industria de papel alcanzó los 23.500 millones
Las 334.700 empresas que desarrollan actividad industrial en este sector crearon cerca de 3 millones de puestos de trabajo
Evolución producción de madera en rollo principales países
2.5222.655
2.6863.012
4.300
4.405
8.2708.088
10.50610.204
12.76814.430
13.35114.109
31.62030.140
47.115
45.521
50.905
54.000
91.700
56.100
Suecia
Alemania
Finlandia
Francia
España
Austria
Portugal
Reino Unido
Bélgica
Italia
Irlanda
2005 2006
GALICIA
7.400
Ver datos a partir página 11
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
Galicia, 9ª potencia forestal de Europa
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
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Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
Portugal se queda sin madera
El inventario forestal nacional señala que entre 1995 y 2005 Portugal perdió un 4% de
la superficie de los eucaliptares, un 27% de la superficie de pinares y un 32% de las existencias de madera de pino
En lo que respecta a pino, la productividad disminuyó un 19%. Cada año se producen
5,76 millones de m3 de madera y se consumen 4,2 millones
Anualmente arden en Portugal 57.000 hectáreas arboladas y sólo hay cofinanciación
pública para reforestar 27.000. En 2005 ardieron 4 millones de m3 de madera de pino
Según los estudios realizados en Portugal, y si se mantienen las tendencias actuales, la madera de pino se agotará en 2025
MAGNITUDES BÁSICAS SECTOR MADERA PORTUGAL
1.414 millones �Facturación
1.949.000 tnProducción pastaPasta y papel
377 millones �Facturación
1.293.000 m3ProducciónChapa y tablero
530 millones �Facturación
1.010.000ProducciónAserrado
10.204.000 m3 (2006)Cortas de madera
3.412.000 ha (2006)Superficie arboladaMonte
Fuente: AIMMP
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Principales iniciativas Comisión de Comunidades Europeas
Objetivo: aumentar la competitividad de las empresas de la UE:
Acceso a las materias primas
Para facilitar un suministro sostenible de materias primas de madera a las empresas se anima a que los estados miembros de la UE, la industria y los propietarios promuevan la plantación de bosques, la reforestación y la gestión activa para la sostenibilidad forestal.
El objetivo es contribuir a mitigar el cambio climático y restaurar la biodiversidad a la vez que se incrementa el suministro de madera.
El Standing Forestry Committee (Comité Forestal Permanente) y el Advisory Committé(Comité Consultivo) sobre silvicultura e industrias forestales investigará soluciones
adicionales para la posible diferencia entre el consumo y la demanda de madera.
Políticas de cambio climático
Para mitigar el cambio climático se propone incluir la acumulación de carbono en
productos de madera como un elemento suplementario en las negociaciones internacionales sobre políticas de cambio climático más allá de 2012.
La Comisión de las Comunidades Europeas estudiará el rol de los acuerdos sectoriales que deberían llevar a reducciones globales de emisiones. Esto incluirá mejores
metodologías de recopilación de datos e indicadores de actuación claves.
Innovación en I+D
El sector podría beneficiarse de alianzas que facilitaran una cooperación cercana entre
empresarios, grupos de investigación y consumidores finales, ofreciendo una Plataforma Tecnológica del sector forestal que contribuya a mejorar la innovación y el crecimiento de
las pymes.
Se anima a los estados miembros y a diferentes regiones a adoptar y desarrollar el concepto cluster para fortalecer las sinergias competitivas de la cadena forestal.
Comercio y cooperación con terceros países
La Comisión continuará con sus esfuerzos para establecer una estrategia de acceso comercial coherente con su crecimiento y empleo asegurando el acceso a las materias primas a nivel internacional y apoyando la eliminación de aranceles.
Comunicación e información
Se invitará a los estados miembros de la UE, autoridades regionales, instituciones académicas y educativas a cooperar de redes multinacionales para examinar y asegurar el seguimiento de cambios a largo plazo en la industria forestal.
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
Fuente: Comunicado de la comisión al consejo y al parlamento europeo acerca de las industrias
forestales innovadoras y sostenibles en la UE
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Crecimiento sostenido de la facturación
En 2006, la facturación española de la 1ª y 2ª transformación de la madera creció un 8%
respecto al año anterior, alcanzando una cifra de negocio de casi 23 millones de euros. Además, el sector empleó a más de 230.000 personas. (no incluye pasta y papel)
El sector español de la madera aglutina a 37.658 empresas, de las que 20.671 se dedican a la fabricación de muebles y 16.987 a otros sectores de la madera
Por el empleo que genera, ocupa a 231.598 trabajadores, de los que 133.362 corresponden al sector del mueble, es decir más del 58%, y el resto (98.236) a otras industrias transformadoras de la madera (42%)
22.95421.227
20.44718.686 19.522 19.964 20.072
15.912
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Evolución cifra de negocio del sector de la madera*
Fuente: Confemadera Año 2006
Número de empresa por tipo de actividad
Fuente: Confemadera Año 2006
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
231.59837.658 TOTAL
133.362 20.671 Fabricación del mueble
98.23616.987 SUBTOTAL SUBSECTORES MADERA
3.372 Fab. Productos corcho, cestería y espartería
9.342
2.912
Otros productos de madera
8.957 1.068Fabricación de envases y embalajes
52.875 10.996Fabricación estructuras de madera y piezas de carpintería y
ebanistería para la construcción
12.977 490Fabricación de chapas, tableros, alistonados de partículas
aglomeradas, de fibra y otros
10.713 1.521Aserrado y cepillado de la madera
Nº de empleadosNº de empresas Tipo de actividad
* No incluye pasta y papel
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Galicia, a la cabeza en España
Galicia sigue siendo líder en el sector de la madera a nivel nacional
Encabeza el ranking de facturación seguida de Valencia y Cataluña
El volumen total de las exportaciones del sector español de la madera y el mueble alcanzó el pasado año 2006 los 2.535 millones de euros, con un incremento del 3,1% sobre 2005, año en que se exportó por valor de 2.458 millones de euros
Facturación del sector de la madera por CC.AA.
Fuente: INE Año 2006
Evolución de las exportaciones españolas del sector madera
Fuente: ICEX En millones de euros
2.023
2.5352.4582.3712.3312.4182.450
2.335
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
C. Valenciana16%
Cataluña
14%
País Vasco
6%
C.La Mancha10%
C. León
9%
Andalucía
7%
Resto16%
Galicia17%
Madrid5%
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La 1ª transformación factura 1.645 millones de �
Durante el año 2007, más de 40.000 propietarios gallegos vendieron madera, lo que supuso un volumen de cortas de 7,4 millones de m3
La facturación de las empresas de primera transformación (rematantes, aserradero, tablero y pasta de papel) fue de 1.645 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,2% con respecto al año anterior
Por subsectores, el tablero y la pasta de papel son las actividades con mayor volumen de facturación, con un total de 904 millones de euros. En pasta se produjo un incremento del 2% mientras que en tablero la facturación disminuyó un 3%
Le siguen los rematantes con una facturación de 375 millones de euros y los aserraderos con 366 millones
El incremento del sector del aserrado y los rematantes con respecto a 2006 fue de un 17%
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
1.4631.549
1.645
843915
904
326331
366
294303
375Rematantes
Aserrado
Tablero y Pasta
TOTAL
2005 2006 2007
Dentro del sector de aserraderos y rematantes, cabe destacar el incremento de la madera destinada a la producción de envases y embalajes. Casi un 50% más que en 2006
La primera transformación de la madera genera 10.000 empleos directos en la Comunidad y cerca de 50.000, entre directo e indirecto
Evolución facturación de la primera transformación
Fuente: Elaboración propia En millones de euros
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La segunda transformación factura un 4% más
La segunda transformación (carpintería y mobiliario) facturó un total de 774 millones de euros lo que supuso un incremento del 4% con respecto a 2006
El mobiliario facturó 332 millones, 2,99% más que en 2006, y la carpintería 442 millones
de euros, un 5,35% más que el año anterior
Carpintería
En Galicia existen 917 empresas dedicadas a carpintería
Las principales actividades que engloba son la fabricación industrial de puertas, ventanas, pavimentos, recubrimientos, elementos de madera, envases y embalajes, entre otros
En cuanto al empleo, 9 de cada 10 empresas tienen menos de 10 empleados
La estabilidad laboral caracteriza a las empresas de este subsector. La media de empleo fijo entre las empresas del sector es del 83%
Mobiliario
El número de empresas que hay en Galicia asciende a 1.217
Se dedican fundamentalmente a mobiliario de hogar, cocina y baño, mobiliario de oficina y establecimientos comerciales
El 35% de las empresas son personas físicas y 9 de cada 10 tienen menos de 10 empleados
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
647
742
774
Mobiliario y
Carpintería
2005 2006 2007
Evolución facturación de la segunda transformación
Fuente: Elaboración propia En millones de euros
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Cadena Monte Industria
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
Esquema del consumo de madera de la cadena Monte- Industria*
* No incluye madera cortada para leñas y otros usos domésticos
Otras Frondosas 10%
1.867.000 m3
Madera aserrada
2.007.000 m3
Tableros
423.500 Tn
Pasta de papel
Coníferas 83%
Eucalipto 9%
Partículas 34 %
M.D.F. 54%
Fibra duro 3%
Contrachapado 5 %
Otros 3%
Chapa < 1%
CARPINTERÍA EBANISTERÍA
MOBILIARIO Y OBJECTOS DE MADERA
FÁBRICAS DE PAPEL TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN
SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
Eucalipto
3.171.000 m3 cc
Coníferas
3.767.000 m3 cc
Otras
Frondosas
463.000 m3 cc
TOTAL CORTAS GALICIA: 7.401.000 m3 c.c.
Aserrado
353 empresas
Tableros y chapas
22 líneas
Pasta de papel
1 planta
3.220.000 m3 cc 2.024.000 m3 cc 1.305.000 m3 cc
970.000 t
PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
ENVASES EMBALAJES
65.000 treciclado
T.C.F. 100%
21% 22% 1%
Otras frondosas 9%
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La madera, líder en la mitad de las comarcas gallegas
La industria forestal contribuye a reducir el impacto de los desequilibrios territoriales entre el interior y la costa
En la práctica totalidad de las comarcas rurales esta industria figura entre las tres primeras actividades industriales por empleo generado
Por provincias, la transformación de la madera es la cuarta actividad industrial en A Coruña, la tercera en Pontevedra y Ourense, y la segunda en Lugo
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
Entre las 3 primeras
Por empleo generado
Puesto ocupado por la Industria de la madera entre las actividades industriales por empleo generado
> del 25%
Puesto de la industria de la madera en actividades industriales
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O monte é a nosa vida
En verano de 2007, el sector forestal puso en marcha de una campaña de comunicación
para contribuir a la sensibilización social contra los incendios
El objetivo era incidir en la importancia del monte para la sociedad en general, y para Galicia en particular desde tres perspectivas: medioambiental, económica y social
Bajo el lema �O monte é a nosa vida� se desarrollaron diversas acciones: diseño y edición
de folletos promocionales, postal free y anuncios en prensa
Todos estos materiales se distribuyeron en oficinas de turismo, casas de turismo rural, oficinas de correos y estaciones de trenes de toda la Comunidad
La iniciativa, impulsada por las asociaciones Fearmaga, Monte Industria y Cluster de la Madera de Galicia, contó con el respaldo de las empresas del sector y la colaboración de
la Consejería de en medio Rural
En febrero de 2008 se realizó una dinámica de grupo que reunió a más de 40 personas
implicadas con el monte para aportar las claves de mejora del sector
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia