¿Cómo perciben los clientes el coste de los préstamos bancarios?

Abril 2013

En colaboración con

Introducción- En el estudio que hemos realizado, y que daremos a conocer a través de diferentes

publicaciones, hemos entrevistado a 3.466 usuarios del comparador financiero Bankimia.Estos usuarios son indicadores de las tendencias que están tomando los comportamientos delos consumidores. Se trata de los clientes más activos, más sedientos de cambio, ávidos deencontrar soluciones a sus necesidades.

- Para contrastar algunos de los datos aportados por estos encuestados, se ha contrastadocon una muestra representativa de los internautas españoles

FICHA TÉCNICA

65% 35%

3.466Usuarios de comparadores financieros

Fechas de campo: del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012

54% 46%

535Público general

Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).

Fechas de campo: del 1 al 7 de febrero de 2012

Edad:18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27%35 a 44 años: 34%44 a 54 años: 24%Más de 54 años: 12%

Edad:18 a 24 años: 20% 25 a 34 años: 26%35 a 44 años: 24%44 a 54 años: 16%Más de 54 años: 15%

Opiniones sobre banco principal

Se ha preguntado a los clientes de bancos y cajas por la percepción que tienen de su entidad financiera principal (con la que realizan más operaciones o tienen más productos contratados).

En las siguientes páginas únicamente hemos analizado aquellas entidades financieras que en las preguntas correspondientes tenían una base de más de 50 clientes.

Base usuarios de Bankimia : 3.466

Pregunta: ¿Cuál dirías que es tu entidad financiera principal, con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados?

*Entidades se han agrupado:

Bankia, Bancaja y Caja Madrid como Bankia.

Catalunya Caixa y Caixa Catalunya como Catalunya Caixa.

*

*

*

*

*

12%

11%

10%*

8%

7%

3%

3%

3%

2%*

2%

2%*

2%

2%

2%

2%*

2%*

2%

1%

1%

22%

la Caixa

BBVA

Bankia

ING Direct

Banco Santander

Banesto

Banc Sabadell

Banco Popular

Caja Madrid

Bankinter

CatalunyaCaixa

Barclays

Unicaja

Cajamar

Bancaja

Caixa Catalunya

IberCaja

Novagalicia Banco

CAM

Resto de entidades

Coste de préstamos como motivo decambio de banco

El 46% de los encuestados que muestran intención de cambiar de banco justifica esta actitud en base al tipo de interés que les cobran en préstamos.

No se advierten diferencias estadísticamente significativas entre los distintos bancos analizados.

Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087 (31% de la muestra)

Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Que me cobren un menor tipo interés en préstamos.

9º

53%

49%

41%

41%

41%

38%

35%

51%

Banco Santander

BBVA

La Caixa

Catalunya Caixa

ING Direct

Bankia

Banesto

Resto de entidades

Diferencias según perfil

Una mayor proporción de hombres que de mujeres cambiaría de banco debido al coste de los préstamos.

Entre los que quieren cambiar de banco a causa del coste de los préstamos, destacan los clientes que han contratado préstamos hipotecarios y préstamos personales.

Diferencias significativas positivas al 95%:

Entre hombres y mujeres

48%

41%

Hombres

Mujeres

Según productos contratados

57%

55%

52%

50%

49%

47%

47%

45%

43%

39%

37%

44%

Hipoteca

Préstamos personales

Préstamo para un coche

Plan de pensiones

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Cuenta de ahorro

Cuenta corriente

Inversiones en bolsa

Fondos de inversión

Depósito a plazo

Otros

Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087

Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Que me cobren un menor tipo interés en préstamos.

Coste de los préstamos vs Comisiones (I)

Tanto hombres como mujeres dan más importancia a las comisiones como motivo de cambio de entidad financiera.

Todos los grupos de edad eligen las comisiones, como motivo de cambio de banco, en mayor medida que el coste de los préstamos.

56%

58%

48%

41%

Hombre

Mujer

Valoran las comisiones Valoran el coste de los préstamos

Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087

Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Coste de los préstamos vs comisiones.

54%

54%

58%

59%

47%

45%

49%

45%

De 18 a

29

De 30 a

39

De 40 a

49

Mayores

de 49

Coste de los préstamos vs Comisiones (II)

Entre los que muestran intención de cambio de banco, los clientes de BBVA y del Banco Santander son los únicos que han seleccionado el coste de los préstamos en un porcentaje más elevado que en el caso de las comisiones.

Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087

Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Coste de los préstamos vs comisiones.

64%

44%

49%

35%

70%

60%

41%

49%

38%

53%

39%

48%

La Caixa

BBVA

Bankia

Banco Santander

CatalunyaCaixa

Resto de bancos

Valoran las comisiones Valoran el coste de los préstamos

Conclusiones

-Entre los clientes que muestran intención de cambio de banco, el 46% expone el alto coste delos préstamos como motivo. No se aprecian diferencias entre los usuarios de las distintasentidades bancarias analizadas.

-El 48% de los hombres indica este motivo para cambiar de banco. Entre las mujeres, este valorse reduce al 41%.

-Los clientes que han contratado hipotecas y préstamos personales son más proclives a justificarsu intención de cambio de banco en base al coste de los préstamos.

-Tanto hombres como mujeres, así como todos los grupos de edad, dan más importancia a lascomisiones que al coste de los préstamos cuando justifican la actitud de intención de cambio debanco.

-De entre las entidades financieras analizadas, los clientes del BBVA y del Banco Santander sonlos únicos que han seleccionado en mayor medida el coste de los préstamos para razonar suintención de cambio de banco.

Anexo I: ¿Quién utiliza los comparadores financieros?

- Según el Global Consumer Banking Survey1, publicado en 2012 por Ernst & Young, un 76% de los

clientes de los bancos españoles afirma que su confianza en la banca disminuyó en el último año.

- A nivel global, los clientes progresivamente están tomando el control de su relación con los bancos.

Esto ha provocado que disminuya su fidelidad a las entidades financieras y que los comparadores

financieros sean cada vez más influyentes. Según datos proporcionados por el proveedor de

servicios de campo online Netquest, un 10% de los internautas españoles ya está utilizando

este tipo de herramientas.

- En España el uso de comparadores financieros online está cada vez más extendido. Bankimia

recibió en 2012 más de un millón y medio de visitas mensuales de personas diferentes que

sabían que iban a encontrar la información necesaria para pagar menos intereses, ahorrarse

comisiones o recibir una mayor rentabilidad por sus ahorros.

1 Global Consumer Banking Survey (2012), Ernst & Young. Disponible online en:

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consume _Banking_Survey_2012.pdf]

Anexo II: Fuentes de información sobre bancos

El 10% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para informarse de productos bancarios.

Como podemos observar, Internet se ha convertido en una clara referencia en el momento de informarse sobre productos financieros.

Base público general (tienen productos bancarios contratados): 510

Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?

50%

40%

32%

29%

10%

5%

12%

Oficina bancaria

Web corporativa

Buscadores de internet

Recomendaciones de conocidos

Comparadores financieros

Otros

No lo sé

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