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INFORME PAÍS BOLIVIA
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2
• Población: 11,1 millones de habitantes
• Superficie: 1.098.581 Km2
• PBI: USD 37.800 Mn (2017)
• Ranking (2016): 98°
• PBI per cápita: USD 3.412 (2017)
Comercio exteriorAspectos generales
• Exportaciones:Valor: USD 7.100 Mn (2016)Ranking: 96° (2016)Participación global: 0,04%
• Importaciones:Valor: USD 8.400 Mn (2016)Ranking: 101° (2016)Participación global: 0,05%
Marco político
Fuente: AAICI en base a Banco Mundial, FMI y otros
• Forma de Gobierno: Estado Unitario Social de Derecho democrático de régimen presidencialista
• Jefe de Estado: Presidente Evo Morales. Es elegido por sufragio universal y tiene un período de mandato de cinco años. Puedeser reelecto una única vez.
• Parlamento:. La Asamblea Legislativa Plurinacional es presidida por el Vicepresidente de Estado. Está compuesta por doscámaras: la Cámara de Senadores, con 36 miembros y la Cámara de Diputados, con 130 miembros.
ECONOMÍA Y POLÍTICA
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3
LA COYUNTURA MACROECONÓMICA
Fuente: AAICI en base a WEO Oct-2017 FMI
4%
3.648
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Actividad
PBI real (var i.a. eje der.) PBI per cápita (en USD)
5,1%
3,8%
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2,5%
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2,9%
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4,3%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Inflación y Desempleo
IPC (var i.a. eje der) Desocupación (estimado a partir de 2013)
-5,2%
47%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
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45%
50%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Política Fiscal
Resultado Fiscal (en % PBI, eje der.) Deuda Pública (en % PBI)
-1.985-8%
-6%
-4%
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2.000
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Sector Externo
Cuenta Corriente (en % PBI, eje der.) Cuenta Corriente (en USD Mill.)
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4
Balanza Comercial
En USD Mn
Apertura Comercial
Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones
EL SECTOR EXTERNO
-1.345
7.082
8.427
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
0
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4.000
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12.000
14.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
-3,9%
46%
-6%
-4%
-2%
0%
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80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo comercial/PBI (eje der.) (Expo + Impo) / PBI
Brasil; 19%
Estados Unidos de América;
14%
Argentina; 11%
Colombia; 9%
China; 7% Resto; 40% China; 20%
Brasil; 18%
Argentina; 10%
Estados Unidos de América;
10%
Perú; 7%
Resto; 35%
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS DE BOLIVIA
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
Top 10 productos importados (21,4% del total)Top 10 productos exportados (84,4% del total)
*Datos de 2017
ProductoMonto*
(USD Mn)%
GAS NATURAL 2.045 28,9%
MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS 983 13,9%
ORO 742 10,5%
MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 623 8,8%
PELLETS Y HARINAS DE SOJA 550 7,8%
ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 294 4,1%
ACEITE DE SOJA 255 3,6%
NUECES DEL BRASIL, FRESCAS O SECAS, SIN CÁSCARA
180 2,5%
MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 160 2,3%
ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y SUS PARTES 146 2,1%
PRODUCTOMonto*
(USD Mn)%
ACEITES MEDIOS DE PETRÓLEO 553 6,6%
AUTOMÓVILES (> 1.5 LT Y < 3 LT) 254 3,0%
BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 209 2,5%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CARGA MÁXIMA < 5 T
184 2,2%
ACEITES LIGEROS DE PETRÓLEO 153 1,8%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE > 10 PERSONAS
102 1,2%
PREPARACIONES ALIMENTICIAS, N.C.O.P. 89 1,1%
HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) 88 1,0%
MEDICAMENTOS 87 1,0%
AUTOMÓVILES (> 1 LT E < 1.5 LTS) 82 1,0%
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6
LA RELACIÓN COMERCIAL CON BOLIVIA ES DESFAVORABLE PARA ARGENTINA
Fuente: AAICI con datos de INDEC
Balanza comercial Argentina-Bolivia Exportaciones por provinciasEn USD Mn En % Mn (2016)
Saldo comercial por capítulo Principales Posiciones Arancelarias exportadas
30% del totalEn USD Mn
-638
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
0
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1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
Buenos Aires; 68%
Santa Fe; 16%
Córdoba9%
Extranjero; 4%Entre Ríos; 3%
108
59
45
-32
-1.169
350
-1400 -1000 -600 -200 200 600
Productos de la molinería; malta
Productos diversos de las industriasquímicas
Cereales
Frutas y frutos comestibles
Combustibles minerales
Resto
Millares
2017 2016
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7
• El índice de Mercados Atractivos* está compuesto por dos subíndices:
• i) Subíndice de Demanda1, que muestra la potencialidad de compra de un determinado producto en cada mercado; y• Ii) Subíndice de Acceso2, que muestra la ventaja relativa que goza un producto argentino en cada mercado de destino en función a la
facilidad de acceder al mismo.
• En la medida en que el Índice de Mercado Atractivo se acerca a 100, se considera que la Argentina está en mejores condiciones para incrementar suvolumen de exportación tanto hacia ese destino como de un producto en particular.
* Metodología desarrollada por ITC, disponible en http://www.intracen.org1 Promedio de las siguientes variables: nivel y variación de las exportaciones y la balanza comercial de Argentina con el mercado destino y proyecciones decrecimiento del PBI del mercado destino. | 2 Promedio de las siguientes variables: diferencia entre el aranceles equivalentes (EAV) y arancel medio paraArgentina, distancia en km y volumen de comercio total entre Argentina y el mercado destino.
Fuente AAICI en base a ITC, FMI WEO
INDICE DE MERCADOS ATRACTIVOS
Destacan Hortalizas y juguetes como los principales mercados atractivos
76,4 74,7 73,8 73,5 73,4 73,3 73,1 73,1 72,4 72,3 72,0 71,5 71,5
50556065707580859095
100Atractivo Acceso Demanda
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PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN LAS IMPORTACIONES DE BOLIVIA
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
A continuación se muestran los productos de mayor dinamismo* de las importaciones de Bolivia ordenados según suimportancia para el comercio bilateral con Argentina.
*Se trata de productos importados que presentaron: i) una tasa de crecimiento promedio anual positiva entre 2012 y 2017 y ii) con cada vez mayor participación en las importaciones del mercado destino.
DESCRIPCIÓN% Importaciones
totales de Bolivia 2017
Crec. prom. anual de las importaciones entre
2017 y 2012
MALTA 0,4% 4,5%
VEHÍCULOS DE MERCANCÍAS (CARGA < A 5T) 2,2% 5,4%
PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA 0,3% 7,3%
PESCADO CONGELADO 0,1% 8,0%
FUNGICIDAS 0,7% 5,9%
MAÍZ 0,2% 603,2%
DESODORANTES CORPORALES 0,2% 7,0%
ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS 0,1% 11,7%
INSECTICIDAS 0,7% 0,2%
MEDICAMENTOS 1,0% 3,2%
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OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES ARGENTINAS A BOLIVIA
• Este análisis permite identificar los espacios para incrementar las exportaciones argentinas al mercado destino.
• Se define como el valor menor entre monto que un mercado exporta y el monto que el país socio importa, menos el comercioexistente entre los dos mercados estudiados.
• A mayor comercio potencial existirán mejores oportunidades para incrementar el volumen exportado del producto en particular.
* Clasificación. Estrella: tasa de crecimiento (+) y crece su participación en las importaciones. Prometedor: tasa de crecimiento (+). y no crece su participación en las compras. Consolidado: tasa de crecimiento (-) y crece su participación en las compras. Estancado: tasa de crecimiento (-) y no crece su participación en las compras.Fuente AAICI en base a ITC Trade Map y OMC
PRINCIPALES OPORTUNIDADES CLASIFICACIÓN*ARGENTINA
EXPORTA HACIA BOLIVIA 2017
BOLIVIA IMPORTA DESDE EL MUNDO 2017
ARGENTINA EXPORTA HACIA EL
MUNDO 2017
COMERCIO POTENCIAL (INDICATIV
O)
ARANCEL AD-VALOREM
APLICADO A ARGENTINA
AUTOMÓVILES DE TURISMO (870323)ESTRELLA 26 253.992 443.346 253.966 10,0%
ACEITES MEDIOS DE PETRÓLEOESTANCADO 5.530 553.286 182.997 177.467 9,1%
VEHÍCULOS DE MERCANCÍAS (870431)ESTRELLA 18.375 184.301 281.368 165.926 10,0%
ACEITES LIGEROS DE PETRÓLEOESTANCADO 4.334 153.126 355.154 148.792 10,0%
AUTOMÓVILES DE TURISMO (870322)ESTRELLA 11 81.586 608.845 81.575 10,0%
MEDICAMENTOSESTRELLA 7.493 86.534 328.376 79.041 6,4%
PREPARACIONES ALIMENTICIASESTRELLA 3.973 89.089 65.580 61.607 11,7%
COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOSESTRELLA 704 54.737 68.791 54.033 23,9%
INSECTICIDASESTRELLA 9.331 60.040 122.176 50.709 10,0%
FUNGICIDASESTRELLA 10.433 59.353 92.148 48.920 10,0%
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10Fuente AAICI en base a ITC Trade Map y OMC
PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A BOLIVIA
• Este análisis permite identificar los espacios para incrementar las exportaciones argentinas al mercado destino
• Se define como el valor menor entre monto que un mercado exporta y el monto que el país socio importa, menos el comercioexistente entre los dos mercados estudiados
• A mayor comercio potencial existirán mejores oportunidades para incrementar el volumen exportado del producto en particular
10,0% 9,1% 10,0% 10,0% 10,0%
6,4%
11,7%
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Comerciopotencialindicativo
Arancel NMFpromedio
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11
INVERSIÓN DE BOLIVIA EN ARGENTINA
Flujos de Inversión Directa de BoliviaPosición de IED de Bolivia en Argentina
IED por sector Anuncios de Inversión desde el 11/12/2015
0,000%
0,005%
0,010%
0,015%
0,020%
0,025%
0,030%
0,035%
0,040%
0,045%
0
5
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20
25
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% de part en el total (eje der.) en Mn de USD
-0,005%
-0,015%
-0,010%
-0,005%
0,000%
0,005%
0,010%
-15
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0
5
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% del Total (eje der.) En Mn de USD
Explotación de minas y canteras; 9Construcción;
3
Comercio mayorista y minorista; 3
Resto; 1
10Mn de
USD
En julio 2016, se anunció la construcciónde una planta para la producción deembutidos y fiambres frescos y cocidosde pollo en el Parque Industrial de Salta