informe del sector...Índice de venta de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles....
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INFORMEDEL SECTORMAYO 2019
Un producto
Producción y ventas
Contiene información sobre losíndices de ventas y produccióntextil (hilatura, tejeduría yacabado de productos textiles) yconfecciones (prendas de vestir).
105,8
97,0100,0
91,5 92,4
-1,2%-8,3%
3,1% 1,0%
2016 2017 2018 ene-mar 2018 ene-mar 2019
índice de Producción de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles
Producción interna
Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial
De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del Dane, la producción de lossubsectores textil y confecciones creció en el primer trimestre del año frente al mismo período del añoanterior como respuesta a la recuperación en el índice de confianza industrial que en abril estuvo 1.4puntos porcentuales por encima del resultado de mayo y el nivel de existencias mejoró.
110,0
99,9 100,0
83,988,4
0,7%-9,2%
0,1% 5,4%
2016 2017 2018 ene-mar 2018 ene-mar 2019
índice de Producción de Prendas de Vestir
107,0
97,2100,0
91,4 90,5
1,7%-9,2%
2,9%-1,0%
2016 2017 2018 ene-mar 2018 ene-mar 2019
Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles
Ventas
En lo corrido del año hasta abril el Índice de Confianza del Consumidor ha tenido un promedio de-4.2%, manteniéndose en terreno negativo luego de cuatro años para este mismo periodo. Además seubicó 0.5 puntos porcentuales por debajo de los primeros cuatro meses del año pasado.
Pese a esto, de acuerdo con Raddar, este es el trimestre con mayor crecimiento en el gasto de loshogares en la cadena moda desde 2016, con una tasa de 3.56% y un tamaño de mercado de $6.2millones de pesos. El consumo de la canasta de la cadena moda se dividió en: 57% vestuario,14% joyería, 13% calzado, 9% servicios de vestuario y 7% ropa de hogar.
106,5
98,5 100,0
76,6 77,00,1%
-7,5%1,5% 0,5%
2016 2017 2018 ene-mar 2018 ene-mar 2019
índice de Venta de Prendas de Vestir
Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial
Variación anual de los precios de la moda
Fuente: Raddar.
Gasto de los hogares
Contiene información sobre lavariación mensual en el gastototal de los hogares, la variaciónanual en el gasto por sector y lavariación del gasto real en lasprincipales ciudades en abril de2019.
Total y sectorial
Los hogares en Colombiaen el mes de abrilrealizaron un gasto de$55.6 billones de pesos.Desde diciembre del 2015no se registraba uncrecimiento del gasto realsimilar al de este mes.
Los colombianos están aumentando laproporción del gasto en productos deentretenimiento y están disminuyendo laasignación en alimentos para el hogar ytransporte-comunicaciones.
Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial
3,80% 2,86%
4,02%3,46%
2,62% 2,40%
2,39%2,69%
2,90%2,40%
0,69%
4,30% 4,50%5,80%
Variación en el Gasto Total de los Hogares
$ ,4200
$ 2,00
$ 2,900
$ 3,600
$ 3,700
$ 4,600
$ 9,200
$ 14,300
$ 14,700
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Salud
Tte y Comunicaciones
Alimentos
Vivienda
Gasto de los Hogares por Grupo en Abril de 2019 -Billones de pesos
Principales ciudades
Bogotá
Luego de ser la ciudad quemás crecía en su gasto real,en los últimos meses, a pesarde registrar altoscrecimientos, se sitúa pordebajo del promedionacional. En la ciudad serealizó un gasto de 20.8billones de pesos.
Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial
Medellín
Con un gasto de 5.61billones de pesos enel mes de abril,Medellín se posicionacomo la ciudad conmayor crecimientoen términos reales
Cali
En abril el gasto fue de 4 billonesde pesos. Aunque el crecimientode esta ciudad se situó pordebajo del nacional, en losúltimos 12 meses es el mejorcrecimiento de esta ciudad.
Bucaramanga
El gasto en la ciudad haregistrado una mejordinámica. Durante abril loscolombianos en esta ciudadhicieron un gasto de 1.10billones.
Barranquilla
Fue la ciudad que menorcrecimiento registró en elgasto real debido a una delas mayores variaciones enlos precios. Así se gastaron2.15 billones de pesos en estaciudad.
6,06%
5,86%5,74% 5,72%
5,23%
Medellín Bucaramanga Cali Bogotá Barranquilla
Crecimiento en el Gasto Real en Abril
Comercio internacionalContiene información sobreimportaciones y exportaciones devestuario, confecciones y productostextiles, que muestran las tendencias enel comercio internacional del sector.
Se presenta la lista de productos másimportados y exportados de Colombiapara el sector textil y confecciones.
Incluye la lista de principales paísesorigen de importación y destino deexportación.
Además de las principales empresasexportadoras e importadoras.
Importaciones
Cifras: Dane, según capitulo de arancel. Elaboración: SectorialCifras: Dane, según capitulo de arancel. Elaboración: Sectorial
Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance,Freight, es decir, costo, seguro y flete): “Incluye el valor de la transacción delos bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera delpaís exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienesdesde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador”Organización de las Naciones Unidas (2010).
Incluye:SedaLana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crinAlgodónDemás fibras vegetales, hilados de papelFilamentos sintéticos o artificialesFibras sintéticas o artificiales discontinuasGuata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajesAlfombras y materias textilesTejidos especiales, superficies textiles con peloTejidos impregnados, recubiertosTejidos de punto
Incluye: Prendas y complementos de vestir, de puntoPrendas y complementos de vestir, excepto de puntoDemás artículos textiles confeccionados
$910.260
$748.272
$583.490$684.534
$783.471
$165.776 $168.2385,9%
-17,8% -22,0%
17,3% 14,5% 1,5%
2014 2015 2016 2017 2018 ene-mar /2018
ene-mar /2019
Importación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares CIF Variación
$1.592.233$1.371.649 $1.305.468 $1.202.558
$1.499.687
$302.300 $343.5389,4%
-13,9%-4,8% -7,9%
24,7%13,6%
2014 2015 2016 2017 2018 ene-mar /2018
ene-mar /2019
Importación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares CIF Variación
Principales países origen de importacionesde textil y materias primas en 2018
País Part.
China 44.3%India 12.4%Estados Unidos 9.9%México 4.8%Vietnam 2.7%Brasil 2.5%Perú 2.4%Indonesia 2.1%Pakistan 1.0%Corea 1.0%Otros 16.89%
Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial
Principales países origen de importaciones de confección de prendas de vestir en 2018
País Part.
China 46.3%Bangladesh 9.5%Turquía 4.7%India 3.0%Camboya 2.8%Vietnam 2.4%Marruecos 1.9%Ecuador 1.6%Perú 1.5%Indonesia 1.3%Otros 25.0%
Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial
$ 1.077.710
$ 6.644.703
$ 9.108.832
$ 26.448.204
$ 32.411.574
$ 54.298.910
$ 111.791.259
$ 176.882.006
$ 292.384.257
$ 303.542.283
$ 485.097.042
50 Seda
53 Demás fibras vegetales, hilados de papel
51 Lana y pelo fino u ordinario
57 Alfombras y materias textiles
58 Tejidos especiales con pelo
59 Tejidos impregnados, recubiertos
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
60 Tejidos de punto
55 Fibras sintéticas discontinuas
54 Filamentos sintéticos o artificiales
52 Algodón
Importaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Importaciones de materias primas y textiles 2018
Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
Capítulo de arancel:Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistemanumérico permite clasificar en las mismas aperturas losproductos similares que se comercializan internacionalmente.
$ 111.580.474
$ 322.418.712
$ 349.471.672
63 Demás artículos textiles confeccionados
61 Prendas y complementos de vestir, de punto
62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
Importaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Importaciones de prendas de vestir2018
Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
Capítulo de arancel:Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistemanumérico permite clasificar en las mismas aperturas losproductos similares que se comercializan internacionalmente.
Principales empresas importadoras de textiles y materias primas en el primer trimestre 2019
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Principales empresas importadoras de prendas de vestir en el primer trimestre 2019
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Exportaciones
Cifras: Dane, según capítulos de arancel – Elaboración: SectorialCifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial
FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde alprecio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en elmedio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOBincluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los serviciossuministrados para entregar las mercancías en la frontera del paísexportador.Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.
Incluye: Prendas y complementos de vestir, de puntoPrendas y complementos de vestir, excepto de puntoDemás artículos textiles confeccionados
Incluye:SedaLana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crinAlgodónDemás fibras vegetales, hilados de papelFilamentos sintéticos o artificialesFibras sintéticas o artificiales discontinuasGuata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajesAlfombras y materias textilesTejidos especiales, superficies textiles con peloTejidos impregnados, recubiertosTejidos de punto
$593.458 $555.033$476.545 $473.226 $507.020
$111.683 $120.803-13,4% -6,5% -14,1%
-0,7% 7,1% 8,2%
2014 2015 2016 2017 2018 ene-mar /2018
ene-mar /2019
Exportación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares FOB Variación
$301.198$246.325
$214.074 $222.751 $236.294
$48.226 $54.652-2,8%-18,2% -13,1%
4,1% 6,1% 13,3%
2014 2015 2016 2017 2018 ene-mar /2018
ene-mar /2019
Exportación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares FOB Variación
Países destino de exportaciones de textil y materias primas en 2018
País Part.
Ecuador 29.5%México 18.9%Brasil 16.8%Estados Unidos 8.7%Perú 6.8%Costa Rica 1.7%Argentina 1.5%España 1.3%Honduras 0.7%Rep. Dom 0.6%Otros 13.5%
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Países destino de exportaciones de confección de prendas de vestir en 2018
País Part.
Estados Unidos 41.3%Ecuador 10.7%México 7.1%Perú 6.8%Costa Rica 5.8%Panamá 2.7%Países Bajos 2.2%Chile 1.8%Guatemala 1.4%Brasil 1.1%Otros 19.1%
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
15.62732.7801.728.595
3.834.71011.424.447
15.056.15922.184.41222.466.942
38.577.70656.690.451
64.282.219
51 Lana y pelo fino u ordinario50 Seda
57 Alfombras y materias textiles53 Demás fibras vegetales, hilados de papel
56 Guata, fieltro y telas sin tejer55 Fibras sintéticas discontinuas
58 Tejidos especiales con pelo52 Algodón
59 Tejidos impregnados, recubiertos60 Tejidos de punto
54 Filamentos sintéticos o artificiales
Exportaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Exportaciones de materias primas y textiles 2018
Cifras: Dian – Elaboración: SectorialCapítulo de arancel:Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistemanumérico permite clasificar en las mismas aperturas losproductos similares que se comercializan internacionalmente.
Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
$ 60.168.852
$ 167.495.087
$ 279.356.400
63 Demás artículos textiles confeccionados
61 Prendas y complementos de vestir, de punto
62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
Exportaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Exportaciones de prendas de vestir2018
Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
Capítulo de arancel:Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistemanumérico permite clasificar en las mismas aperturas losproductos similares que se comercializan internacionalmente.
Principales empresas exportadoras de textiles y materias primas en el primer trimestre 2019
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Principales empresas exportadoras de prendas de vestir en el primer trimestre 2019
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Análisis de coyuntura
Se presentan tres contenidos conacontecimientos relevantes para elsector en mayo de 2019.
Ventas por catálogo mueven $4.8 Billones de pesos
Los catálogos son uno de los canales de ventas de las prendas de vestir y cadavez tiene mayor aceptación en el mercado. De acuerdo con la AsociaciónColombiana de Venta Directa (Acovedi), son 2’132.769 los vendedores que vivende esta actividad, siendo el 87% mujeres y 13% hombres, en 2016 la participaciónde los hombres fue de 4%. En 2018 esta modalidad movió $4,8 billones de pesos,representando un crecimiento del 4.85% frente al año anterior.
El rango de edades de las personas que trabajan como distribuidores ovendedores por catálogo se conforma así: 25% entre 35-44 años, 23% entre 25-34años, 21% entre 45-54 años, y 13% entre 55-64 años. En promedio, las compañíascuyos ingresos dependen en su mayoría de la venta directa, el 45% es deproductos cosméticos y cuidado personal, el 30% de prendas de vestir yaccesorios y el 7% de bienestar y alimentos.
Opiniones divididas sobre arancel a los textiles
Los artículos 292 y 295 en el texto definitivo del Plan Nacional del Desarrollo sobre el incrementode aranceles a las importaciones textiles ha generado revuelo en diferentes actores y gremiosque están en contra de la medida como Fenalco, Analdex y la Andi.
Por su parte, la Corporación Moda del Tolima (Cormoda) prevé que con la medida el sector enel Tolima podrá generar 3.000 empleos en los próximos cuatro años.
Julio César Mendoza, director Ejecutivo de Cormoda, declaró que “con base a lo manifestadopor la Cámara Colombiana de la Confección, que el precio de la ropa importada aumentaráun 10% ya que el impuesto en la actualidad está en el 15%, eso, si todos los colombianosconsumieran prendas de vestir importadas, pero el 33% es producto nacional y el 33% escontrabando”. Por ello, las expectativas de Cormoda sobre esta medida son positivas e invitanal Comité de Gremios a unirse en esta disputa.
La congresista y representante Adriana Magaly Matiz aseguró que “con la aprobación de losartículos en el PND vamos a beneficiar a 70 mil empresas del sector textil en Colombia.
Prendas de vestir versátiles ganan terreno
Los hábitos de vida de los consumidores, cada vez masconscientes del consumo, la eficiencia y el ahorro deltiempo, ha generado que las prendas de vestir doblepropósito sean mas aceptadas. Algunos de los ejemplos son:
Vestidos que se pueden usar como blusa.Prendas interiores que se usan como croptops.Salidas de baño que se usan como vestido.Vestidos que funcionan como falda larga.
La versatilidad que tienen algunas prendas ha permitido quese puedan usar como interior o exterior, o que se adapten aclima frío y cálido, y que la misma prenda pueda usarse enun evento elegante o casual y se vea bien.
Nota explicativa:
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:
Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que seencuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas.Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientosindustriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para elcaso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta elprecio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos losíndices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sectorcon el Índice de Precios del Productor de los bienes.
La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. ElINDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para laproducción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índicede precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de lacanasta familiar, adquiridos por el consumidor final.
En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajorepresenta un menor valor de ventas o producción.
