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Informe del gasto de los hogaresJunio 2020
En junio los hogares en Colombia
gastaron un total de:
58,43 Billones de
pesos
Esto representa una variación en
términos corrientes del:
3,18%
Y en términos reales del:
0,97%
0,97%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
jun
-16
ag
o-1
6
oc
t-16
dic
-16
feb
-17
ab
r-1
7
jun
-17
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ab
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9
jun
-19
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9
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dic
-19
feb
-20
ab
r-2
0
jun
-20
Dinámica anual del gasto de los hogares
Fuente: Gastometria Raddar
¿Qué influyó en el gasto de Junio?
• Se presentó el primer día sin IVA, incentivando el
comercio en todo el país.
• Durante este mes también se dio el pago de la prima,
trayendo esto un mayor ingreso disponible.
• La inflación nacional sigue desacelerándose,
incentivando el gasto de hogares colombianos.
• Si bien la tasa de desempleo es una de las más altas, en
este último mes se dio la recuperación de más de 600
mil empleos, con respecto al mes de abril.
• Reactivación de diferentes sectores económicos, como
de algunos centros comerciales del país.
• La caída del gasto en Bogotá, sin duda alguna está
afectando el comportamiento del gasto total.
• 6 de las 9 canastas de gasto registraron caídas en
términos reales para este mes de junio.
• Si bien la confianza del consumidor mejoró un poco, de
igual manera esta sigue siendo negativa.
• La tasa de desempleo es la más alta que se ha visto en
los últimos años.
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
PRIMER DÍA SIN IVA
La primera jornada del día sin IVA representó un
significativo crecimiento en las ventas, sin embargo,
también dejó una preocupación por las multitudes que
se presentaron pese al Covid-19.
CONTINÚA LA INFLACIÓN NEGATIVA
El IPC volvió a tener una variación negativa de manera
mensual explicada principalmente por las divisiones de
alojamiento, servicios públicos y prendas de vestir y
calzado.
CAE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Hasta junio de 2020, la inversión extranjera
directa registró una caída de 14,3%, donde la
minera ha sido el sector más afectado.
COLOMBIA EXIME PAGAR IVA AL SECTOR TURÍSTICO
El gobierno colombiano eximió al sector turístico,
hotelero, hostelería e importación de vehículos
particulares para el servicio público importados
pagar IVA hasta el 31 de diciembre de 2020.
APERTURA DE CENTROS COMERCIALES
En los primeros días del mes, centros comerciales y
el comercio en general reabrieron sus puertas con
estrictas medidas, pero con el optimismo de
recuperar un poco las pérdidas de la crisis.
Entorno Nacional
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
¿CÓMO ESTÁ EL EMPLEO EN LAS RAMAS ECONÓMICAS?
Para el trimestre móvil de Marzo-Mayo 2020 se puede evidenciar una fuerte
destrucción de empleo en la mayoría de las ramas económicas a nivel
nacional. Principalmente la rama más afectada fue la de comercio y
reparación de vehículos, la cual representa el 19% de los ocupados. Lo anterior,
puede verse relacionado con el cierre del comercio por los últimos meses, el
cual apenas a finales de mayo empezaron a reactivarse paulatinamente en
algunas ciudades del país.
En contraste, el suministro de electricidad, gas y agua muestra una construcción
de empleo, lo cual puede relacionarse con el aumento de la demanda de
estos servicios a causa de la constante permanencia en casa de los
ciudadanos en los últimos meses.
-509.039
-481.268
-446.814
-284.834
-175.870
-110.323
-117.320
-96.003
-79.349
-40.869
-50.824
-4.682
-35.228
76.043
-727.590
-712.517
-619.508
-495.092
-400.032
-285.195
-234.436
-177.112
-125.227
-88.509
-76.215
-47.261
-32.179
49.625
Comercio y reparación de vehículos
Industrias manufactureras
Actividades artísticas,…
Administración pública y defensa,…
Construcción
Alojamiento y servicios de comida
Agropecuario
Transporte y almacenamiento
Actividades profesionales
Actividades inmobiliarias
Información y comunicaciones
Explotación de minas y canteras
Actividades financieras y de seguros
Suministro de electricidad gas, agua
Número de ocupados por ramas económicas
Mar - May 2020 Feb - Abr 2020
1,4% 1,4%1,6% 1,6%6,7% 5,9%
6,1% 6,7%
7,1% 7,1%
7,1% 7,6%
9,3% 7,9%
11,9% 10,6%
12,0% 11,8%
14,5% 16,3%
18,9% 19,0%
Mar - May 2019 Mar - May 2020
Participación de los ocupados por actividad economicaComercio y reparación de vehículos
Agropecuario
Administración pública y defensa, educación y
atención de la salud humanaIndustrias manufactureras
Actividades artísticas, entretenimiento,
recreación y otras actividades de serviciosTransporte y almacenamiento
Alojamiento y servicios de comida
Actividades profesionales
Construcción
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Explotación de minas y canteras
Suministro de electricidad gas, agua
Actividades inmobiliarias
Fuente: DANE
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
¿CÓMO ESTA LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES?
-6,3 -5 -8,2
-34,0
-14,4
-63,4
-33,1
-12,7
-63,6
Índice de Confianza del
Consumidor
Índice de Expectativas del
Consumidor
Índice de Condiciones
Económicas
Componentes del ICC
jun-19 may-20 jun-20
• Este ICC para este mes mejora, lo cual no es para manifestar
que podría ser el inicio de la recuperación del mismo, aún
cuando el índice de las expectativas del consumidor mejora,
ya que por su parte el índice de las condiciones económicas
decrece nuevamente,
• Pese a que se recupera frente al mes anterior, hay que resaltar
la relación que guarda este indicador frente al dólar, lo cual
hace que mientras este continúe alto, la percepción se
mantenga en terreno negativo; este mejoría también se refleja
en como mejora la compras de bienes durables, vivienda y
automóviles, lo cual con la caída del dólar, se evidencia en la
intención de compra de los hogares.
• Igualmente la posibilidad de poder salir más frecuentemente a
realizar las compras, no solo aumenta la intención, sino termina
impactando la percepción sobre las expectativas igualmente.
Fuente: FEDESARROLLOFuente: FEDESARROLLO
2991,682958,36
2893,22
3256,02
3693
-11,3 -11,7
15,5
-6,3
-33,1
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2700
2900
3100
3300
3500
3700
3900
en
e-1
6
ma
r-16
ma
y-1
6
jul-1
6
sep
-16
no
v-1
6
en
e-1
7
ma
r-17
ma
y-1
7
jul-17
sep
-17
no
v-1
7
en
e-1
8
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y-1
8
jul-1
8
sep
-18
no
v-1
8
en
e-1
9
ma
r-19
ma
y-1
9
jul-1
9
sep
-19
no
v-1
9
en
e-2
0
ma
r-20
ma
y-2
0
Índice de Confianza del Consumidor -
Nacional vs TRM promedio mensual
TRM ICC Nacional
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
LA INFLACIÓN CONTINÚA DESACELERÁNDOSE
2,19%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
jun
-16
ag
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9
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dic
-19
feb
-20
ab
r-20
jun
-20
Dinamica de la inflación - variación interanual
0,27%
3,43%
2,72%
-0,32%
2,85%
1,50%
-0,37%
2,19%
1,13%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO
PASADO
LO QUE VA CORRIDO
DEL AÑO
Comportamiento de la inflaciónjun-19 may-20 jun-20
La inflación nacional continúa con tendencia a la
baja, lo que se puede atribuir a la desaceleración
económica que se está dando en el país a causa del
COVID-19, ante la cual el Gobierno Nacional ha
tomado diferentes medidas como el congelamiento
del pago de servicios públicos, la exención del IVA a
planes de celulares, baja en los combustibles, un día
sin IVA, entre otras medidas las cuales han afectado
los precios de manera directa haciendo que la
inflación se frene.
Adicionalmente otro factor a tener en cuenta es la
pérdida de empleos que se ha dado en el país, lo
cual ha afectado de manera directa los ingresos de
muchos y eso a su vez la demanda interna del país,
lo que ha llevado a muchos comercios a hacer una
baja en sus precios.
Fuente: DANE
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
BARRANQUILLA
COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LAS CIUDADES
PRINCIPALES
Tamaño de
mercado:
2,36 Billones de
pesos
Gasto per cápita:
1,75 millones de
pesos
Inflación:
4,24%
Var anual del
gasto real:
3,25%
MEDELLIN
Tamaño de
mercado:
5,96 Billones de
pesos
Gasto per cápita:
1,41 millones de
pesos
Inflación:
2,55%
Var anual del
gasto real:
1,68%
Tamaño de
mercado:
4,25 Billones de
pesos
Gasto per cápita:
1,52 millones de
pesos
Inflación:
2,88%
Var anual del
gasto real:
1,19%
CALI BUCARAMANGA
Tamaño de
mercado:
1,16 Billones de
pesos
Gasto per cápita:
1,17 millones de
pesos
Inflación:
2,33%
Var anual del
gasto real:
1,09%
Tamaño de
mercado:
21,52 Billones de
pesos
Gasto per cápita:
2,50 millones de
pesos
Inflación:
1,71%
Var anual del
gasto real:
-0,08%
NACIONAL BOGOTÁ
Tamaño de
mercado:
58,43 Billones de
pesos
Gasto per cápita:
1,23 millones de
pesos
Inflación:
2,19%
Var anual del
gasto real:
0,97%
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
Gasto de 17,67 billones
de pesos.
14,8%
Alimentos para el hogar
9
¿CÓMO SE COMPORTARON LAS CANASTAS DURANTE EL
MES DE JUNIO?
Gasto de 16,23 billones
de pesos.
6,5%
Vivienda
Gasto de 5,00 billones
de pesos.
3,9%
Bienestar
Gasto de 3,04 billones
de pesos.
-3,4%
Educación
Gasto de 3,42 billones
de pesos.
-9,7%
Entretenimiento
Gasto de 8,15 billones
de pesos.
-12,2%
Transporte y Comunicaciones
Gasto de 1,62 billones
de pesos.
-20,5%
Moda
Gasto de 302,8 mil
millones de pesos.
-27,3%
Electro
Gasto de 2,95 billones
de pesos.
-24,1%
Comidas fuera del hogar
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
¿CÓMO ESTÁ LA PERCEPCION DE COMPRA?
12,03%
6,14%
11,26% 10,03%
16,13%
41,98%
55,39%
27,61%23,96%
44,56%45,99%
38,47%
61,13%
66,00%
39,31%
jun-16 jun-17 jun-18 jun-19 ju-20
Percepción de compra de los colombianos
1.Más cosas que el mes pasado 2.Menos cosas que el mes pasado 3.Las mismas cosas que el mes pasado
✓ En junio el 16% de las personas consideraron que compraron más que el mes pasado, lo cual puede relacionarse con la reapertura gradual de la economía
durante este mes con la apertura de algunos establecimientos de comercio, así como el día sin IVA el 19 del mes.
✓ Por otro lado las personas que consideran que compraron menos cosas que el mes pasado pasaron del 23,96% en junio del 2019 a 39,41% en junio del 2020.
Lo cual puede estar estrechamente ligado con el hecho de que la gran mayoría de los colombianos están cuidando sus ingresos a causa de la crisis
económica que atraviesa el país, la alta tasa de desempleo y por la incertidumbre económica de sus propios hogares al no saber hasta cuándo irá el
aislamiento y la posibilidad de perder su empleo y que empeore la situación.
Fuente: CONSUMER TRACK – RADDAR
¿Cómo fue el gasto en el segundo trimestre del 2020?
El gasto de los hogares para el
segundo trimestre fue de:
171,51 billones de pesos
Esto representa una variación en
términos corrientes del:
0,97%
Y en términos reales del:
-1,81%-1,81%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Comportamiento del gasto real - trimestral
¿Qué influyó en el gasto en el segundo trimestre?
✓ Durante los 3 meses del trimestre la inflación registró una
tendencia a la baja, lo cual en términos de gasto puede
resultar positivo.
✓ En abril, mayo y junio, las canastas de alimentos para el
hogar, viviendo y bienestar han jalonado de manera
positiva el gasto de los hogares.
✓ Barranquilla fue la única ciudad principal en registrar un
crecimiento del gasto real positivo.
✓ Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín registraron
decrecimientos del gasto real siendo esto fuertemente
influenciado por el comportamiento del gasto de meses
pasados.
✓ 6 de 9 canastas decrecen durante este segundo trimestre
del año.
✓ A pesar de presentar una leve mejora la confianza de los
consumidores continúa situándose en territorio negativo.
✓ Las fuertes medidas de aislamiento han generado que los
hogares cambien la forma de realizar su gasto, lo que ha
afectado fuertemente a los bienes y servicios no necesarios.
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
BARRANQUILLA CALI MEDELLIN NACIONAL BUCARAMANGA BOGOTÁ
¿COMO FUE EL COMPORTAMIENTO DE LAS CIUDADES
PRINCIPALES EN EL II TRIMESTRE DEL 2020?
Variación del gasto real:
2,15%
Tamaño de mercado:
7,03 Billones de
pesos
Variación del gasto real:
-0,62%
Tamaño de mercado:
12,55 Billones de
pesos
Variación del gasto real:
-0,98%
Tamaño de mercado:
17,50 Billones de
pesos
Variación del gasto real:
-1,81%
Tamaño de mercado:
171,51 Billones de
pesos
Variación del gasto real:
-1,79%
Tamaño de mercado:
3,40 Billones de
pesos
Variación del gasto real:
-3,92%
Tamaño de mercado:
62,56 Billones de
pesos
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
Gasto de 56,46 billones
de pesos.
21,4%
Alimentos para el hogar
15
¿CÓMO SE COMPORTARON LAS CANASTAS DURANTE
EL II TRIMESTRE DEL AÑO?
Gasto de 49,9 billones
de pesos.
8,3%
Vivienda
Bienestar
Gasto de 9,31 billones
de pesos.
-2,0%
Educación
Gasto de 9,51 billones
de pesos.
-16,5%
Entretenimiento
Gasto de 19,5 billones
de pesos.
-30,6%
Transporte y Comunicaciones
Gasto de 4,17 billones
de pesos.
-32,9%
Moda
Gasto de 6,03 billones
de pesos.
-48,6%
Comidas fuera del hogar
Gasto de 682,3 mil
millones de pesos.
-45,8%
Electro
Gasto de 15,9 billones
de pesos.
9,9%
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
25,7%
26,5%
16,6%
8,3%
6,5%
5,3%
6,7%
3,6%
0,7%
33,0%
29,1%
11,3%
9,3%
5,5%
5,4%
3,5%
2,4%
0,4%
ALIMENTOS PARA EL
HOGAR
VIVIENDA
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
BIENESTAR
ENTRETENIMIENTO
EDUCACION
COMIDAS FUERA DEL
HOGAR
MODA
ELECTRO
Pocket share II trimestre 2019 VS
2020
II TRIMESTRE 2019 II TRIMESTRE 2020
28,0%
12,7%
9,8%
2,5%
-14,8%
-31,9%
-33,1%
-47,3%
-47,7%
ALIMENTOS PARA EL
HOGAR
BIENESTAR
VIVIENDA
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
MODA
ELECTRO
COMIDAS FUERA DEL
HOGAR
Restructuración del pocket
share II trimestre 2020
En cuanto a la asignación del gasto se evidencia
cómo los hogares han enfocado su gasto a las
canastas de alimentos, bienestar y vivienda, pues
estas se han considerado indispensables en
época de aislamiento, presentando alimentos y
vivienda asignaciones superiores respecto al
mismo periodo del año anterior.
Aunque la canasta de educación ha
presentando una dinámica negativa mensual, la
asignación del gasto en el trimestre es positiva
frente a 2019, lo cual se puede deber por el
estudio en casa, lo cual ha demandando mayor
compra de utensilios para las dinámicas
creativas que han intentado los profesores.
En contraste, aquellas canastas que se
relacionan con multitudes o espacios públicos se
encuentran en terrenos negativos, sin embargo,
frente a la reactivación que se ha
implementado, donde los centros comerciales y
el comercio en general ha abierto sus puertas, las
siguientes jornadas del día sin IVA y los nuevos
modelos de entretenimiento como el
autocinema, se espera una lenta recuperación.
¿Cómo asignaron los hogares
colombianos su dinero el II
trimestre del año?
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
• A raíz del aumento delos contagios de Covid-19 en la ciudad deBogotá y de la altaocupación de las UCI.En la ciudad de Bogotáse decidió volver acuarentena estricta porlo localidades, por locual el gasto en laciudad puede llegar averse afectado por elcierre de comercios queya se habían podidovolver a reabrir. Esimportante tener encuenta que Bogotá es laciudad que mayorafectación estáteniendo en términos degasto.
EN JULIO 2020 SE ESPERA QUE…
• En el mes de junioempezó la reactivaciónde algunos sectoreseconómicos, la cual vaa continuar en el mesde julio en el cual seespera que vuelvan aabrir sus puertasgimnasios, cines, teatros,iglesias y restaurantes,eso sin duda algunapuede tener unainfluencia positiva en elempleo y la economíaen general. También sehabla de reactivar eltransporte aéreo enciertas rutas y terrestreentre municipios nocovid.
• Los resultados del primerdía sin IVA sin dudasorprendieron bastante,ya que tuvo granaceptación por partede los colombianos. Porlo que se puede esperarque los dos días quevienen en julio tambiénregistren buenosresultados. Sin embargo,cabe resaltar quedurante estos la comprade electrodomésticossolo se podrá porinternet, lo que puedellegar a limitar un pocoesta.
MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
GRACIAS
Junio 2020