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NÚMERO: 4 / NOVIEMBRE 2016

Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA)

INFORME DE PRECIOSMINORISTAS OCTUBRE 2016

PRINCIPALESINDICADORES GANADEROS

NOTICIAS DELA CARNE

EXPORTACIONES DE

CARNEVACUNA

2

La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos.

ÍNDICEINTRODUCCIÓN Desde el IPCVA creamos la revista técnica “Carne Ar-gentina” con el objetivo de difundir información sis-temática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la in-dustrialización de la carne vacuna argentina.

Tenemos la información más completa del país, con datos propios –como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles.

Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemá-ticas de nuestro país.

Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye “a aumentar la competitividad de las empresas del sector

ganadero e industrial”.

Ulises FortePresidente del IPCVA

PRINCIPALESINDICADORES GANADEROSPág. 3

INFORME MENSUAL DE PRECIOSDE LA CARNE VACUNA EN CAPITALFEDERAL Y GRAN BUENOS AIRESPág. 4

EXPORTACIONESDE CARNE VACUNAPág. 9

NOTICIAS DE LA CARNEPág. 28

3

PRINCIPALESINDICADORES GANADEROS

Mes Faena Producción Peso

PromedioFaena de hembras

Exportaciones(TN RES)

ConsumoKg/hab

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

ago-16

sep-16

oct-16

10 Meses 2015

10 Meses 2016

Var %

1.046.564

969.047

1.092.984

1.036.092

1.033.367

1.076.748

1.055.425

1.027.134

1.090.943

1.033.041

983.393

986.159

964.312

935.453

1.036.199

912.263

1.006.985

966.163

950.882

1.052.141

964.727

1.008.922

10.461.346

9.798.048

-6,3%

227.968

211.598

240.209

227.685

227.520

235.342

231.651

224.008

238.724

225.072

214.117

215.149

213.647

206.729

230.651

201.521

222.434

212.965

210.391

232.153

211.364

220.047

2.289.776

2.161.904

-5,6%

217,8

218,4

219,8

219,8

220,2

218,6

219,5

218,1

218,8

217,9

217,7

218,2

221,6

221,0

222,6

220,9

220,9

220,4

221,3

220,6

219,1

218,1

218,9

220,6

0,8%

45,54%

45,20%

43,05%

43,58%

41,86%

42,10%

41,40%

40,09%

41,42%

41,09%

41,68%

41,41%

40,47%

41,01%

41,30%

39,58%

42,49%

41,68%

41,15%

41,93%

41,50%

41,74%

42,51%

41,31%

-2,8%

15.867

16.866

19.893

17.188

18.204

21.424

18.374

18.117

15.649

15.117

13.729

9.576

16.365

18.285

21.521

20.738

19.207

16.018

19.392

22.569

19.721

18.858

176.699

192.675

9,0%

60,3

55,3

62,6

59,8

59,5

60,8

60,6

58,5

63,4

59,7

57,0

58,4

55,5

53,0

58,8

50,8

57,1

55,4

53,7

58,9

53,9

55,6

60,1

55,4

-7,8%

Noviilo Exp. $

Novillo Exp. U$s

Carne Nov. Exp. U$s

Novillo Consumo $

Novillo Consumo u$s

Ternero Repos. $

Ternero Repos. U$s

Cortes Minorista $

Precio

$31,20

$2,08

$3,58

$27,76

$1,85

$36,75

$2,45

$114,55

VAR mes

-1,8%

-2,3%

-1,8%

-2,3%

-2,8%

4,1%

3,6%

0,9%

VAR vs Nov-15

40,8%

-10,4%

-9,5%

31,3%

-16,4%

23,5%

-21,4%

34,3%

VAR año

55,8%

-2,3%

-4,2%

43,6%

-9,9%

33,6%

-16,2%

41,7%

4

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, una leve variación positiva en octubre de 2016 con respecto al mes de septiembre. Con respecto a los valores de noviembre de 2015, los precios promedio aumentaron un 34,3%.

INFORME MENSUAL DE PRECIOSDE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRESINFORME de octubre de 2016

ConsideracionesGenerales

• El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de octubre.

• Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, una leve va-riación positiva, del (+0,9%), en octubre de 2016 con respecto al mes de septiembre. Con respecto a los valores de noviembre de 2015, los precios promedio de la carne vacuna de octubre del corriente año se ubican un (+34,3%) por encima.

• El precio del pollo fresco mostró una sig-nificativa variación positiva de su precio, del (+5,2%), en el mes de octubre con respecto a septiembre. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con una moderada variación positiva, del (+2,9%), en el mismo periodo. Con respecto a los valores de noviem-bre de 2015, el pollo incrementó su precio en un (+39,6%) y el cerdo un (+32,1%).

• Los precios de la carne vacuna tuvieron una moderada variación positiva, del (+3,1%), en octubre, con respecto a septiembre, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómi-co medio, los precios mostraron alzas leves, que resultaron del (+0,7%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios se incrementaron a tasas aún más atenuadas, del (+0,5%).

• En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos se incrementó moderada-mente, (+1,9%); la carne de novillos mostró precios con una muy leve tendencia alcista, avanzando un (+0,1%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró alzas leves a moderadas, del orden del (+1,1%) con respecto al mes anterior.

5

Principales Alzas

Pollo fresco entero

Bife angosto

Hamburguesas Cong. 4u.

Estables

Lomo

Hamburguesas Caseras

Falda

Principales Bajas

Picada común

Roast beef

Picada especial

Variación %

+5,2%

+2,7%

+2,6%

Variación %

+0,1%

+0,1%

+0,1%

Variación %

-1,7%

-0,8%

-0,5%

• El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró algunas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registra-ron subas leves de los precios en la Capital Federal y en la zona oeste del Gran Buenos Aires, mientras que los precios resultaron mo-deradamente superiores a los del mes anterior en las zonas norte; y fueron levemente infe-riores a los del mes precedente en la zona sur del GBA.

• Durante el último mes de octubre, los precios exhibieron subas leves, del (+0,7%), con respecto al mes anterior en las carnice-rías; mientras que en los supermercados se observaron alzas moderadas, del (+2,2%), en los precios de la carne vacuna.

El precio promedio de la carne vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en octubre de 2016 una variación de (+0,9%) en relación al mes anterior y de (+41,7%) con respecto al mes de octubre de 2015.

La carne de novillo, que representa el 17% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (+0,1%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 81% de la canasta, exhibió alzas moderadas, del (+1,5%), con respecto al mes anterior. La carne de vacas completa la canasta con una participación del 2% y una variación mensual del (-9,4%).

El precio de la carne vacuna en las carnice-rías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron subas leves, del (+0,7%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+41,1%) con respecto a octubre de 2015. Por otro lado, en los su-permercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró subas moderadas, (+2,2%) con respecto al mes anterior y exhibió una suba del (+43,9%) con respecto a octubre de 2015.

Tabla nº 1. Variación porcentual de octubre de 2016 con respecto al mes anterior:

Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en más de $28 por kilogra-mo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio aproximadamente $34 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de $36, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se reduce, siendo los precios superiores en los supermercados en aproximadamente $12, en carne picada los supermercados venden el producto a un precio $4 más elevado; mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio superior en $2 al de las carnicerías.

6

Corte

Asado de tira

Bife ancho

Bife angosto

Bola de lomo

Carnaza común

Cuadrada

Cuadril

Falda

Lomo

Nalga

Osobuco

Paleta

Peceto

Picada común

Picada especial

Roast beef

Tapa de Nalga

Vacío

Colita de cuadril

Matambre

Tapa de Asado

Tortuguita

Hamburguesas caseras (kg)

Hamburguesas congeladas (4u.)

Pollo

Pechito de Cerdo

Promedio Carne Argentina

SEP-16

$ 110,92

$ 104,00

$ 113,22

$ 119,71

$ 83,77

$ 121,71

$ 131,97

$ 70,47

$ 166,43

$ 134,11

$ 61,60

$ 106,08

$ 152,38

$ 66,82

$ 93,88

$ 98,47

$ 115,60

$ 129,82

$ 144,75

$ 130,79

$ 108,45

$ 102,32

$ 91,47

$ 66,01

$ 34,85

$ 96,21

$ 113,53

Mes ant.

1,8%

0,6%

2,7%

0,9%

2,1%

0,3%

1,3%

0,1%

0,1%

0,4%

1,1%

0,3%

1,3%

-1,7%

-0,5%

-0,8%

1,0%

1,2%

1,5%

1,6%

0,9%

0,8%

0,1%

2,6%

5,2%

2,9%

0,9%

OCT-16

$ 112,94

$ 104,59

$ 116,22

$ 120,77

$ 85,51

$ 122,06

$ 133,62

$ 70,55

$ 166,52

$ 134,68

$ 62,30

$ 106,39

$ 154,38

$ 65,69

$ 93,39

$ 97,69

$ 116,75

$ 131,35

$ 146,92

$ 132,94

$ 109,47

$ 103,11

$ 91,52

$ 67,73

$ 36,68

$ 98,99

$ 114,55

Año ant.

37,8%

41,8%

44,4%

44,5%

40,1%

45,6%

43,0%

38,0%

35,4%

46,9%

38,4%

38,4%

42,5%

32,4%

41,3%

44,4%

46,6%

38,9%

39,7%

41,8%

43,6%

42,7%

36,9%

70,7%

45,7%

40,2%

41,7%

Tabla nº 2. Precios de los cortes al consumidor en $/Kg.Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anteriory del mismo mes del año anterior:

Variación %Precios

7

Tabla nº3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de octubre:

Relación

Asado/Pollo

Asado/Cerdo

2014

3,17

1,11

2012

2,59

0,97

2016

3,08

1,14

2011

2,56

0,96

2015

3,26

1,16

2013

2,37

1,06

Var. anual

-5,5%

-1,7%

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo moderadamente inferior, (-5,5%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en octubre de 2015 podían adquirirse 3,26 kilo-gramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de octubre la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se redujo a 3,08 kilogramos. Además, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo moderadamente más bajo, (-1,7%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,16 a 1,14 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de octubre de 2015 y 2016.

8

1. Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%.

2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - Supermercados 27%.

3. 3. Tipo de Animal: Novillito 42,5% - Novillo 17% - Vacas 2% - y Vaquillonas y Terneras 38,5%.

4. Nivel Socioeconómico: ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38.5%.

Se establecieron las siguientes normas:

1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con septiembrer volumen de venta en el mismo.

2. Para todos los cortes relevar el precio más bajo en ese PDV.

3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco.

4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona.

5. Los pesos de la media res para la defini-ción del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o novillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO:200 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por:

9

ArgentinaExportaciones de Carne Vacuna Octubre de 2016

Las exportaciones de carne bovina del mes de octubre de 2016 alcanzaron un valor de aproximadamente 90,9 millones de dólares, que resultaron (+1,8%) superiores a los 89,3 millones de dólares obtenidos en septiem-bre último; y también resultaron superiores, (+34,4%), en relación a los aproximadamen-te 67,6 millones que se habían registrado en octubre de 2015. El precio promedio de expor-tación del décimo mes del año 2016 es mo-deradamente superior, (+5,6%), al observado a lo largo del mes de octubre del año 2015; y también resultó moderadamente superior, (+5,3%), en relación al registrado en septiem-bre último. Como consecuencia de la tendencia moderadamente positiva de los precios, que tuvieron una variación del (+5,6%) al comparar los meses de octubre de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+34,4%) en el valor obtenido pese a una menor expan-sión interanual, del (+27,4%), en los volúme-nes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de octubre de 2016 se ubicaron

en volúmenes moderadamente inferiores a los registros del mes de septiembre; y sin embargo se ubican en niveles visiblemente más altos en relación a los observados durante el décimo mes del año 2015. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una varia-ción negativa en los volúmenes del (-3,3%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de octubre de 2015, creciendo aproximadamen-te un (+27,4%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de octubre de los años 2001 a 2010, el registrado en octubre del corriente año representa apenas el 44% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior. En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspon-dientes al mes de octubre de 2016 totalizaron 12.815 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 90,9 millones de dólares.

Las exportaciones de octubre de 2016 fueron, en valor, levemente superiores a las de septiembre de este año y un 34,4% más altas que las de octubre de 2015. Los precios tuvieron una moderada variación positiva si se compara el décimo mes de los últimos dos años.

10

Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Carne Enfriada, Congelada y Pro-cesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)

País 10M 201610M 2015 Var. % 2016/2015

Participación (%) 2016

China

Chile

Israel

Alemania

Países Bajos

Brasil

Rusia

Marruecos

Italia

Otros

TOTAL

36.617

19.686

15.628

17.363

6.286

4.524

5.893

0

2.567

8.977

117.541

45.483

19.929

19.083

17.713

7.255

4.926

3.260

3.101

2.862

5.725

129.338

24,2%

1,2%

22,1%

2,0%

15,4%

8,9%

-44,7%

11,5%

-36,2%

10,0%

35,2%

15,4%

14,8%

13,7%

5,6%

3,8%

2,5%

2,4%

2,2%

4,4%

Si se comparan los embarques de los primeros diez meses del año 2016 con los correspondientes al mismo periodo del año anterior, estos mostraron en su mayoría un comportamiento expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China e Israel muestran las mayores tasas de crecimiento, y dentro de los principales destinos europeos, en Alemania, los Países Bajos y en Italia los despachos crecen leve a moderadamente. Las exportaciones a Chile se mantienen relativamente estables, mientras que en el mercado ruso, los despachos caen de forma significativa

El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s 10.400 para los cortes enfriados sin hueso; y u$s 4.900 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamen-te superiores, (+10,6%), a los registrados durante el mes de septiembre para los cortes enfriados, y resultaron (-1,1%) inferiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados.

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros diez meses del año 2016 con aproximadamente 45,5 mil toneladas, seguido por Chile, 19,9 mil toneladas; y luego por Israel, 19,1 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el período enero - octubre del año 2016 ha sido Alemania, que representa un (26%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (22% del total), e Israel (14%).

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Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a octubre 2016 - Destino de los volúmenes exportados.

AlemaniaChinaIsraelChilePaíses BajosBrasilItaliaRusiaOtrosTOTAL

202.052155.056

86.635103.598

72.95942.42828.90715.50349.244

756.383

11,9%21,7%32,8%

2,4%19,7%-8,2%10,2%

-33,4%-0,9%12,8%

226.132188.630115.085106.090

87.30238.93131.86710.32248.788

853.146

26,5%22,1%13,5%12,4%10,2%

4,6%3,7%1,2%5,7%

Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Carne Enfriada, Congelada y Proce-sada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)

País 10M 201610M 2015 Var. %

2016/2015Participación (%) 2016

Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante el período enero - octubre del año 2015 se observan en el mercado de China, (+24%), y en Israel (+22%).

En los primeros diez meses del año 2016, se exportaron más de 129 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un (+10,0%) más que las cerca de 117,5 mil que se habían despachado entre enero y octubre de 2015. De esas 11,8 mil toneladas más que se ex-portaron, China aportó casi 9,0 mil toneladas adicionales, Israel unas 3,5 mil toneladas, y Alemania junto a los Países Bajos e Italia unas 1,6 mil. En sentido contrario, Rusia en cerca de 2,6 mil tonela-das. Por último, el consolidado de otros destinos redujo sus compras en 3,2 mil toneladas.

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El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en octubre de 2016 mostró una suba leve a moderada, del (+1,8%), con respecto al mes anterior, que resultó de signo contrario a la retracción del (-3,3%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de septiembre, durante octubre, se observaron precios con una moderada tendencia alcista, (+5,3%). El crecimiento en la participación en las ventas de cortes enfriados frente a las de cortes congelados, sumado a una mejora del valor medio de las ventas a la Unión Europea dio lugar a esta suba del precio promedio.

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre octubre de 2015 y el décimo mes del año 2016 un escenario de precios con tendencia moderadamente alcista, que mostraron una variación positiva del (+18%). En Israel, los precios mostraron subas más atenuadas al comparar los meses de octubre de los últimos dos años (+8%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+5%). En China se observa una caída de los precios promedio del (-2%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+27%) en el mismo período de tiempo.

Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.

País 10M 201610M 2015 Var. %

2016/15 Oct-15 Oct-16 Var. %anual

Alemania

China

Israel

Chile

Países Bajos

Brasil

Italia

Rusia

TOTAL

$ 12.766

$ 4.147

$ 6.031

$ 5.323

$ 12.034

$ 7.904

$ 11.133

$ 3.166

$ 6.596

9,7%

-2,1%

8,8%

1,2%

3,7%

-15,7%

-1,2%

20,3%

2,5%

$ 12.008

$ 4.367

$ 5.760

$ 5.241

$ 12.234

$ 7.458

$ 12.384

$ 3.069

$ 6.720

$ 14.115

$ 4.290

$ 6.209

$ 5.523

$ 13.786

$ 9.509

$ 12.193

$ 4.121

$ 7.092

17,6%

-1,8%

7,8%

5,4%

12,7%

27,5%

-1,5%

34,2%

5,6%

$ 11.637

$ 4.235

$ 5.544

$ 5.262

$ 11.607

$ 9.378

$ 11.263

$ 2.631

$ 6.435

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de octubre de 2016, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento estable de los volúmenes exportados de carne enfriada (-0,4%); y una caída significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-12,5). En el mes de octubre de 2016, se registraron exportaciones por apenas 22 toneladas de productos termoprocesados y conservas.

El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año 2015 sumó exportaciones superiores a 14 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre de 2015 acumuló exportaciones levemente superiores a las 14 mil toneladas de cortes enfria-

13

Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto .

Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2016:

Producto 2015

T12016

T12015

T22016

T22015

T32016

T32015

T42016

T4

Enfriada c/h

Enfriada s/h

Congelada c/h

Congelada s/h

Procesada

Ext. y jugos

Total

0

14.421

188

23.167

95

0

37.870

0

14.338

122

19.943

236

0

34.639

3

13.883

827

22.743

62

0

37.516

5

15.643

898

24.747

59

0

41.353

1

5.395

856

6.542

22

0

12.815

0

11.660

128

13.683

110

0

25.580

0

16.036

984

20.499

134

0

37.654

0

14.839

168

19.711

249

0

34.968

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/04/2016.

De los aproximadamente 90,9 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en octubre de 2016, el 62% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 35% de las divisas ingresadas durante el último mes de octubre, quedando la porción cercana al 3% restante para los cortes con hueso y la carne procesada.

dos y del orden de las 20 mil toneladas de cortes congelados. El cuarto trimestre de 2015 alcanzó un volumen de apenas 11,7 mil toneladas de cortes enfriados y 13,7 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del corriente año, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. Finalmente, el tercer trimestre del año 2016 acumuló exportaciones equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 25 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una suba del (+13,6%) para los cortes enfriados y una suba del (+9,6%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al tercer trimestre del año 2015 muestran una suba del (+10,0%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+25,0%) para los cortes congelados sin hueso.

14

Comparadas con las ventas externas del décimo mes del año 2015, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de octubre de 2016 fue un (+41,2%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+16,7%). Las exportaciones de octubre de 2016 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+34,4%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

En octubre de 2016 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 9,2 mil toneladas y un valor de aproxi-madamente 18,2 millones de dólares. El acumulado de los primeros diez meses del año trepa a unas 83,5 mil toneladas por un valor de 153 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 73% de los embarques de menudencias y vísceras del año 2016.

Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto 2015

T12016

T12015

T22016

T22015

T32016

T32015

T4201T4

Enf.c/h

Enf.s/h

Cong. c/h

Cong. s/h

Procesada

Extractos

Total

2

132.004

285

102.493

399

0

235.182

1

127.352

217

93.615

908

0

222.093

17

133.869

2.339

101.812

168

0

238.206

38

140.112

2.774

116.185

183

0

259.293

9

56.089

2.543

32.195

53

0

90.888

2

116.504

186

64.277

373

0

181.342

3

155.287

2.969

105.979

521

0

264.759

3

132.620

348

97.537

982

0

231.491

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/05/2016.

Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2016:

15

Tabla nº 6: Exportaciones –septiembre y octubre de 2016 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Enfriado c/hEnfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Sub-Total EnfriadoCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hSub-Total Congelada c/hCongelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.

AgujaHuachalomoTapa de agujaSobrecostillaBife anchoTapa de bife anchoChingoloMaruchaMatambreAsadoTapa de asadoBrazueloCogotePechoBife AngostoColita de cuadrilCuadrilCorazón de cuadrilTapa de cuadrilLomoPecetoBola de lomoCuadradaNalga de adentroNalga de afueraTortuguitaCarnaza de paletaBife de paletaCentro de paletaVacíoBife de vacíoRump and LoinAgujaBife anchoBife AngostoCuadrilBola de lomoCuadradaNalga de adentroCarnaza de paletaVacíoCortes en juego del ¼ traseroChuck & BladeTrimming

Cuarto delanteroCuarto traseroAsado con vacíoBifesPechoEspinazoDemás cortes con hueso

AgujaHuachalomoTapa de Aguja

85053.502

139.23111

234.281577.386

21.49381.649

141.63550

2.0500

13.93226.097

167.9881.080.421

45.59914.447

663.594144.127510.885109.348250.477199.637274.672

072.82337.10676.019

207.1003.5616.6449.9883.2982.039

116.10896

1.4952.129

114.610320286

8.03842

1595.415.223

149.345178.170

5.0000

8.3404.998

17.000362.853330.852

10.09268.150

1.34946.865

127.1110

211.541655.939

15.67075.210

126.1130

68072

5.6699.084

154.6671.135.571

48.67325.723

705.923165.167550.920

82.818230.083190.217227.838

2.06169.03537.40272.594

191.0263.6424.4189.3582.715

10.635145.111

1032.7871.780

43.574245222

6.1480

1265.395.884

346.548401.620

30.076380

00

76.949855.572159.477

2.70136.874

Producto SEP 2016 Kg. PP OCT 2016 Kg. PP

16

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)

Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Sub – Total Congelado sin HuesoProcesada < 5 kg.Sub – Total Carne ProcesadaTOTAL

SobrecostillaBife AnchoTapa de bife anchoChingoloMaruchaMatambreAsadoTapa de asadoBrazueloCogoteFaldaPechoBife AngostoColita de cuadrilCuadrilCorazón de cuadrilTapa de cuadrilLomoPecetoBola de lomoCuadradaNalga de adentroTapa de nalgaNalga de afueraTortuguitaGarrónCarnaza de paletaBife de paletaCentro de paletaVacíoBife de vacíoCortes en juego del ¼ delant.Cortes en juego del ¼ traseroCortes en juego – los demásCuarto delantero incompletoCuarto trasero incompletoTrimmingAgujaBife anchoTapa de bife ancho blockTapa de aguja blockAsadoBrazueloCogotePechoBife AngostoCuadrilBola de lomoCuadradaNalga de adentroNalga de afueraGarrónCarnaza de paletaCortes en juego ¼ delant.Cortes en juego ¼ traseroCortes en juego – los demásCuarto del. incompletoCuarto tras. incompletoTrimming

Conservas

5.004355.173

68.149142.552277.229

072.87377.460

747.533236.251

67.900262.760226.668

7.20337.75485.037

234.61774.34839.175

183.978203.264111.158

22.5670

343.368435.711310.557

32120.513

14.99910

25.66114.98825.84527.47816.055

159.887992

33.19726.091

317.204169.375126.373

55.9593.9476.545

104.3908.326

151.1478.447

127.3446.155

413.30913.756

4.107209.544

86.284163.142

7.478.47600

13.256.552

2.490431.659

33.26693.864

231.581807

50.62859.822

694.714111.520124.572123.017216.135

9.20447.45157.426

372.091100.881

71.933203.606176.634136.235

5.9966.046

219.545326.417187.488

0123.811

5.150110

13.88524.77431.90222.000

028.17886.268

025.57112.303

295.84581.03626.50878.259

5.2216.982

121.70918.717

233.53611.126

118.47549.270

403.67311.754

5.603252.294

53.484100.184

6.541.71021.60021.600

12.814.767

Producto SEP 2016 Kg. PP OCT 2016 Kg. PP

17

Tabla nº 7: Exportaciones –septiembre y octubre de 2016– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, conge-lada y procesada:

Enfriado c/hEnfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h < 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Enfriada s/h > 5 kg.Sub-Total EnfriadoCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hCongelada c/hSub-Total Congelada c/hCongelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.

Asado con vacíoAgujaHuachalomoTapa de agujaSobrecostillaBife AnchoTapa de bife anchoChingoloMaruchaMatambreAsadoTapa de asadoBrazueloCogotePechoBife AngostoColita de cuadrilCuadrilCorazón de cuadrilTapa de cuadrilLomoPecetoBola de lomoCuadradaNalga de adentroNalga de afueraTortuguitaCarnaza de paletaBife de paletaCentro de paletaVacíoBife de vacíoRump and LoinAgujaBife anchoBife AngostoCuadrilBola de lomoCuadradaNalga de adentroCarnaza de paletaVacíoCortes en juego del ¼ traseroChuck & BladeTrimming

Cuarto delanteroCuarto traseroAsado con vacíoBifesPechoEspinazoDemás cortes con hueso

AgujaHuachalomoTapa de Aguja

5.116329.460723.657

2341.217.2235.861.871

119.096437.874764.909

45011.411

091.581

171.680882.017

13.907.924254.376111.979

8.527.1391.305.0116.858.168

615.4711.365.9741.108.1301.529.670

0379.967232.557399.282

1.072.48928.51040.331

158.03924.07512.662

1.615.2431.306

11.08915.672

598.1512.7142.487

118.165179

2.11950.915.457

477.904570.144

14.4630

16.6804.498

34.0001.117.6891.924.477

63.993409.632

8.778277.281675.557

01.117.3857.342.398

82.783404.289684.296

03.731

36236.72758.883

822.45115.842.465

282.423173.019

9.826.6681.576.4247.994.349

474.8401.266.6231.054.2541.295.006

12.646369.587223.869384.371

1.012.15632.95531.018

145.37118.88577.859

2.118.9431.401

16.31111.741

244.6131.5891.853

90.3820

75656.097.300

1.108.9541.285.184

71.8785.625

00

71.0842.542.725

810.01718.907

223.584

Producto Dólares fob sep-16 Dólares fob oct-16

18

Producto Dólares fob sep-16 Dólares fob oct-16

Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kgCongelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h <5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Congelada s/h >5 kg.Sub-Total Congelado sin HuesoProcesada < 5 kg.Sub-Total Carne ProcesadaTOTAL

SobrecostillaBife AnchoTapa de bife anchoChingoloMaruchaMatambreAsadoTapa de asadoBrazueloCogoteFaldaPechoBife AngostoColita de cuadrilCuadrilCorazón de cuadrilTapa de cuadrilLomoPecetoBola de lomoCuadradaNalga de adentroTapa de nalgaNalga de afueraTortuguitaGarrónCarnaza de paletaBife de paletaCentro de paletaVacíoBife de vacíoCortes en juego del ¼ delant.Cortes en juego del ¼ traseroCortes en juego – los demásCuarto delantero incompletoCuarto trasero incompletoTrimmingAgujaBife anchoTapa de bife ancho blockTapa de aguja blockAsadoBrazueloCogotePechoBife AngostoCuadrilBola de lomoCuadradaNalga de adentroNalga de afueraGarrónCarnaza de paletaCortes en juego ¼ delant.Cortes en juego ¼ traseroCortes en juego – los demásCuarto del. IncompletoCuarto tras. IncompletoTrimming

Conservas

25.3732.294.626

407.382745.244

1.442.0460

354.341245.539

3.592.5301.366.998

189.9061.565.0081.411.254

40.336147.616392.281

2.021.300697.406190.177833.276916.509504.795

75.9570

1.655.9882.012.8131.648.277

261580.826

50.34230

0114.699

65.19679.56684.59382.646

907.4186.152

186.077149.647

1.114.070798.976739.659297.259

27.13831.162

462.31734.071

674.66131.676

574.56523.353

1.416.63561.70622.231

636.883262.997537.408

37.229.30100

89.262.447

13.3222.952.379

183.152431.877

1.074.1672.986

204.940198.907

3.177.479581.110326.110691.575

1.356.01951.461

182.453262.453

3.424.784947.093348.419925.218807.057616.190

22.52524.719

1.069.7881.498.861

909.8950

468.85823.220

42957.206

119.995139.011

65.7560

117.653482.872

0152.132

70.1271.043.203

384.313135.610319.658

57.79135.401

556.12283.453

1.024.04842.994

560.096178.945

1.403.14949.14429.231

769.385160.410327.347

32.195.00253.00053.000

90.888.027

19

(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)

Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de septiembre y octubre de 2016 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

Chile – 14 Cortes

Chile – 18 Cortes

Israel – 5 cortes ¼ delantero

Rusia – Delantero robado

Rusia – Trimmings

Rusia – Rueda

Rusia – Manufactura

Rusia – Garrón / Brazuelo

Rusia – High quality beef

UE – Rump and Loin

UE – Rueda

Brasil – Picanha

EE. UU. – Carne cocida

Venezuela

China-HK – Rump & Loin Cong.

China-HK – Cortes ¼ Del.

China-HK – Garrón/Brazuelo

China-HK – Cortes de la Rueda

China-HK - Trimmings

1.947

2.458

2.511

52

23

27

6

2.566

248

318

306

1.567

1.293

1.079

104

$ 5.215

$ 5.501

$ 5.991

$ 2.105

$ 3.750

$ 3.050

$ 12.982

$ 13.338

$ 6.566

$ 8.803

$ 5.458

$ 3.512

$ 4.573

$ 4.559

$ 3.326

1.762

2.184

1.094

253

49

79

38

2.848

135

496

279

1.693

1.123

1.026

98

$ 5.314

$ 5.523

$ 6.280

$ 3.134

$ 3.948

$ 2.930

$ 13.358

$ 14.242

$ 6.573

$ 9.350

$ 5.604

$ 3.608

$ 4.596

$ 4.592

$ 3.409

1,9%

0,4%

4,8%

6,8%

0,1%

6,2%

2,7%

2,7%

0,5%

0,7%

Producto Ton sep-16 U$S/Ton sep-16Ton oct-16 U$S/Ton oct-16 Var. % mensual

Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente superiores, (+6,8%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores superiores a los u$s 14,2 mil por tonelada; estos valores implican una mejora de las cotizaciones, de un (+16,1%) con respecto al valor registrado en el mes de octubre de 2015, que era cercano a los u$s 12,3 mil por tonelada. Durante el mes de octubre de 2016 se exportaron a los países de la Unión Europea 2,85 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+11,8%) superior respecto a las cerca de 2,55 mil tone-ladas despachadas en octubre de 2015; y 135 toneladas de cortes de la rueda, (+21,5%) en relación a las 111 toneladas despachadas en octubre de 2015.

De acuerdo a datos publicados por el Direc-torate General for Agriculture and Rural Deve-lopment de la Comisión Europea, para el ciclo 2016/17 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se emi-tieron certificados de autenticidad por 7.864 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio y el 31 de octubre del año 2016: 2.418 (jul), 1.923 (ago), 1.854 (sep), y 1.668 (oct).

Respecto al mes anterior, cayeron significa-tivamente, por cuestiones estacionales, los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de octubre de 2016 a ese destino fueron de 1.094 toneladas (2.511 toneladas en septiembre); y sin embargo, se ubicaron en niveles significati-

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vamente superiores, (+33,1%), comparadas con las 821 toneladas exportadas en octubre de 2015. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en octubre de 2016 precios moderadamente superiores, (+4,8%), a los del mes anterior, ubicándose en alrededor de u$s 6.280 por tonelada; y también se observó una moderada tendencia positiva, (+7,6%), en relación al precio vigente en octubre de 2015, que había resultado cercano a u$s 5.850 por tonelada.

Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente inferiores, (-11,2%), a los registrados en septiembre de 2016, que habían resultado levemente superiores a las 2,45 mil toneladas, registrándose un volumen exportado poco más de 2,18 mil toneladas en octubre. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en octubre de 2016 estuvieron en niveles significativamente superiores, (+76,3%), a los registros de octubre de 2015, cuando se habían despachado un poco más de 1,23 mil toneladas. Los precios suben levemente durante octubre de 2016, con una variación del (+0,4%) con respecto a septiembre en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (+1,9%). Los precios vigentes en Chile son moderadamente superiores, (+5,4%), a los re-gistrados un año atrás.

Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante octubre de 2016 resul-taron de 496 toneladas, aproximadamente un (+33%) superiores a las 372 toneladas exportadas en octubre de 2015, a un valor promedio cercano a u$s 9.350 por tonelada, que se ubicó un (+6,2%) por encima de los cerca de cerca de u$s 8.800 observados en el mes anterior; y un (+23,2%) por encima de los aproximadamente de u$s 7.600 que podían obtenerse en octubre de 2015. La fuerte devaluación del real había impactado negativamente sobre los precios pagados por los importa-dores brasileños, pero esto ha comenzado a revertirse con la mejora observada en el valor de la moneda brasileña en los últimos meses. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; no registrán-dose negocios en octubre de 2016.

Las exportaciones con destino a Rusia quedaron reducidas a 420 toneladas durante el mes de octubre de 2016, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroa-siático. Sólo se despacharon a este destino cortes de alta calidad (38 toneladas), a un valor medio superior a u$s 13,3 mil por tonelada, 79 toneladas de cuartos deshuesados destino manufactura, 253 toneladas de cortes del cuarto delantero y 49 toneladas de cortes de la rueda.

Por último, las exportaciones a China fueron moderadamente superiores a las del mes anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero; sin embargo, resultaron más bajas que las registradas durante el mes precedente en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En octubre de 2016 se despacharon a China 1.693 toneladas de cortes congelados del cuarto delantero (1.567 toneladas en septiembre) a un precio promedio cercano a los u$s 3.600 por tonelada, que resultó (+2,7%) superior al del mes anterior; y 1.123 toneladas de garrones y bra-zuelos (1.293 toneladas en septiembre) a un precio promedio levemente inferior a u$s 4.600, que resultó levemente superior, (+0,5%), al del mes anterior. También se despacharon 1.026 toneladas de cortes de la rueda (1.079 toneladas en septiembre), a un precio promedio cercano a u$s 4.600

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por toneladas, que resultó (+0,7%) superior al precio de septiembre pasado; y 98 toneladas de trimmings (104 toneladas en septiembre), a un precio promedio cercano a u$s 3.400 por tonelada. Durante el último mes de octubre, también se exportaron al lejano oriente, 279 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio levemente superior a u$s 5.600 por tonelada. En octubre de 2015, se habían despachado a la República Popular China unas 4,1 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado similar en octubre del año 2016. En relación al mes de octubre del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-4,0%), los de los cortes de la rueda caen un (-2,6%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-2,7%).

La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 26% del volumen exportado durante octubre de 2016. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 9% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación levemen-te superior al 17%. En el último mes de octubre, la participación del mercado chino llegó al 33% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras).

Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación –Enero a octubre de los años 2014 a 2016 – Volúmenes en toneladas peso producto:

Rump & Loin UE

Rueda UE

Brasil - Tapa de Cuadril

Chile – 18 cortes

Israel – 5 cortes del ¼ del

Brazuelo/Garrón Cong. Rusia

Trimming Rusia

Cuartos compensados Rusia

Delantero robado Rusia

Rueda Rusia

Alta Calidad Rusia

Carne Cocida EE.UU.

Venezuela

¼ DEL. Cong. China/HK

Brazuelo/Garrón China/HK

Rueda China/HK

Trimming China/HK

Otros productos/destinos

TOTAL

26.558

2.189

4.466

26.049

14.414

687

1.188

9.034

6.570

4.886

428

339

715

4.690

6.382

3.119

262

8.475

120.452

26.805

1.633

3.928

20.302

15.946

56

623

2.721

1.599

1.060

118

171

1.100

16.566

9.949

8.691

310

5.964

117.541

26.137

2.573

4.165

20.127

18.749

55

53

1.859

931

265

125

0

1.155

20.260

11.624

11.046

1.020

9.193

129.338

-668

940

237

-175

2.803

-1

-570

-861

-668

-795

7

-171

55

3.694

1.675

2.355

710

3.229

11.797

-2,5%

57,6%

6,0%

-0,9%

17,6%

-2,2%

-91,5%

-31,7%

-41,8%

-75,0%

5,9%

-100,0%

5,0%

22,3%

16,8%

27,1%

229,3%

54,1%

10,0%

Producto 2014 20162015 Dif. Ton. Netas Var %

A excepción de los mercados de cortes de alto valor de la Unión Europea y de Rusia, se observan alzas en los niveles de las ventas externas para la mayoría de las combinaciones de productos y destinos al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los primeros diez meses de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a Israel (+2.803 toneladas), en los cortes del cuarto delantero destinados a China (+3.694 toneladas), en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+1.675 toneladas) así también como en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+2.355 toneladas).

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Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles leve-mente inferiores, (-2,5%, equivalente a 668 toneladas), al comparar los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda crecen en 940 toneladas, (+58%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se incrementan en 237 toneladas, (+6,0%).

Las caídas de mayor magnitud se dan en el caso de los despachos a Rusia, que caen en conjunto en unas 2,9 mil toneladas.

Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos tres años (Volúmenes en ton. netas):

Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación –Años 2007 a 2016 – Volúmenes en toneladas peso producto:

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Gráfico nº 6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen):

24

Gráfico nº 7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)

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Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2016:

Mes Volumen (Ton.

Peso Producto)Volumen(Ton. Res c/h)

Valor(miles de u$s)

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreTotal

10.86512.28414.50513.93012.85410.73312.99715.09913.25712.815

129.338

16.36518.28521.52120.73819.20716.01819.39222.56919.72118.858

192.675

76.22790.79197.74186.68984.74466.77476.63593.39589.26290.888

853.146

Durante el los primeros diez meses del año 2016, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 129 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación , se exportaron durante el período alrededor de 193 mil toneladas equiva-lente res con hueso. A lo largo de los primeros diez meses del año 2016, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 853 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 153 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 8,6% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de octubre de 2016.

El volumen exportado mensual promedio del año 2016 se ubica en 19,3 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+15,6%), al volumen promedio mensual del año 2015, que había resultado de 16,7 mil toneladas res con hueso.

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Gráfico nº 8: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:

* Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne

enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.

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A partir de mediados de diciembre de 2015, el escenario macroeconómico se modificó sustancial-mente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de $8,30 en noviembre de 2015 a $14,98 en octubre último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Sin embargo, al comienzo del segundo semestre y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora en los primeros meses del año, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde la corrección cambiaria de fines de 2015, los costos de producción han crecido considerablemente, mientras que el tipo de cambio nominal muestra que se ha apreciado el peso desde marzo a la fecha. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es un 22% superior al de Uruguay.

El perfil actual del rodeo bovino argentino conspira contra las posibilidades de incrementar sus ex-portaciones de cortes de alto valor proveniente de novillos alimentados a pasto (con o sin acotados niveles de suplementación) o en base a granos. Los 2,82 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 2016; mientras que en marzo de 2007, los 6,1 millones de novillos en stock, representaban más del 10% del mismo. Por lo tanto, de sostenerse el crecimiento de las ventas externas verificado en los primeros diez meses del año, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada.

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NOTICIASDE LA CARNE

INTENSA ACTIVIDAD EN CHINA

Semanas atrás se llevó a cabo en el salón auditorio del IPCVA una ca-pacitación de profesionales del SENASA y la industria frigorífica con el objetivo de mejorar la interpretación y la aplicación de las normati-vas de EE.UU. relacionadas con faena humanitaria, dressing sanitario de carcasas, procedimientos operativos estandarizados de limpieza y desinfección, muestreo de productos crudos para STEC y sistemas de análisis de riesgo y puntos críticos de control, entre otros temas. La apertura del encuentro estuvo a cargo del Vicepresidente del IPCVA, Jorge Torelli, quien fue acompañado por el Consejero Gonzalo Alvarez Maldonado, Miguel Tenaglia, del SENASA, y Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores ABC. La capacitación fue brindada por el Dr. Daniel Lafontaine, Vicepresidente del HACCP Con-sulting Group de los Estados Unidos. El especialista, con una enorme trayectoria en Seguridad alimentaria, salud pública, epidemiología, buenas prácticas de manufactura y HACCP, aborda también durante el encuentro las directivas del FSIS 5000.1 sobre verificación del sistema de seguridad alimentaria en establecimientos y la directiva FSIS 5001.1 sobre metodología de seguridad alimentaria.

CAPACITACIÓN PARA EXPORTAR A EE.UU.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) parti-cipó junto con empresas exportadoras en la Feria ANUFOOD de China que se desarrolló entre el 15 y el 18 de noviembre, y llevó a cabo reuniones estratégicas con el embajador argentino en ese país, Diego Guelar, con la China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products (Cámara China de Comercio de Importación y Exportación de Productos Alimenti-cios, Productos Nativos y Subproductos Animales) y con la empresa Huawei Technologies. La intensa actividad comenzó con una reunión en la Embajada Argentina en la que Guelar y Ulises Forte, Presiden-te del Instituto, coordinaron acciones conjuntas de promoción entre el sector público y el privado. El encuentro –que se repetiría días después en el stand del IPCVA en la feria- sirvió para ratificar la im-portancia estratégica que tanto el gobierno nacional como la cadena de ganados y carnes le otorgan a un mercado que será cada vez más demandante de proteínas rojas y que hoy es el primer destino -en volumen- de las exportaciones de carne. En ANUFOOD, la carne argentina volvió a ser el centro de atracción y las autoridades del Instituto recibieron a Bian Zhenhu, Presidente de la cámara de im-portadores, y a Angela Lu, Senior Manager de Huawei, con quienes se analizaron alternativas para incrementar las exportaciones. De hecho, la tecnológica Huawei –con la que el IPCVA firmó un convenio de cooperación años atrás- se está convirtiendo en una gran impor-tadora de carne (posee más de cien mil empleados en sus plantas).

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NOTICIASDE LA CARNE

MUNDIAL DE LA CARNEEl Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) tuvo una destacada participación en el 21º Congreso Mundial de la Carne que se llevó a cabo entre el 7 y el 9 de noviembre en Uruguay, orga-nizado por la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y el Instituto Nacional de Carnes uruguayo (INAC) con el slogan “Distintas voces, una melodía”.

Más de 800 especialistas de todos los continentes se dieron cita para abordar los principales desafíos que atraviesa el sector bajo un formato novedoso, que permitió caracterizar y debatir las distintas perspectivas: tendencias de mercado, comercio y políticas de los países, bienestar y salud animal, sostenibilidad, fidelidad del consumidor, salud y nutrición humana y gobernanza de la cadena cárnica. En ese contexto, Juan José Grigera Naón (Consejero del Instituto y miembro del Comité de Carnes de Sociedad Rural Argentina) participó como disertante en el panel “Fideli-dad del consumidor” con una ponencia en la que presentó el trabajo y la experiencia del programa “Carnicerías saludables” que el IPCVA propicia desde hace años en el país.

Grigera Naón explicó el origen del programa, sus objetivos, el alcance, las herramientas e instrumentos en los que se apoya y los contenidos que busca transmitir a aquellos involucrados con la manipulación minorista de carne, al tiempo que mostró algunos resultados derivados de su aplicación en el municipio bonaerense de Berisso. Durante el panel, se generó un rico intercambio con los otros oradores en torno a cómo pueden influir las políticas públicas y las iniciativas privadas en la generación de confianza y se discutió también en qué medida la trazabilidad puede constituir un instrumento idóneo para generar credibilidad.

El Argentine Beef estará presente una vez más en la feria de alimentación que se llevará a cabo en febrero de 2017 en la capital de la Federación Rusa.

En el marco de las acciones de planificadas para el 2017, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará, junto con empresas exportadoras, en la feria PRODEXPO que se llevará a cabo en Moscú entre el 6 y el 10 de febrero.

Se trata de la feria de alimentación más importante de Rusia, un mercado estratégico para la complementariedad de las exportacio-nes de carne vacuna que, según los analistas, comienza a recompo-nerse después de algunos años con problemas económicos.En esta ocasión, el IPCVA montará el Pabellón Argentine Beef en el que podrán participar las empresas que se inscriban antes del próximo 21 de diciembre de 2016.

Para mayor información contactarse con Agustina Scarano vía e-mail a a.scarano@ipcva.com.ar

SE VIENE LA PRODEXPO DE MOSCÚ

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