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INFORME DE OCTUBRE Del 1 al 31 de octubre de 2019

ASUNTOS FEDECOOLECHE TEMAS: Entrevista con la UPRA dentro del proceso de acompañamiento metodológico

que esta Unidad desarrolla en el MADR sobre Ordenamiento de la Producción para el Sector Lácteo.

FECHA: Martes 1, a las 10:00 a.m., Oficina de FEDEOOLECHE. CITA: Néstor Daza C., Secretario Técnico Nacional Cadena Láctea MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO TEMAS: Presentar alternativas de nuevos mercados, dentro del marco de la Política de Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales. FECHA: Viernes 4, a las 2:30 p.m., Sala de Juntas del Ministro, piso 7 Edificio CCI, Calle 28 # 13 a 15 CITA: Doctora Laura Valdivieso, Viceministra de Comercio del MINCIT TEMAS: Validar la identificación preliminar de los países y productos de interés para los mercados de Asia y Medio Oriente (Líbano y Emiratos Árabes Unidos) y complementarla con información que consideraríamos relevante para el ingreso a los mercados identificados FECHA: Martes 15, a las 2:30 p.m., Sala de Juntas del Ministro, piso 7 Edificio CCI Calle 28 # 13 a 15. CITA: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. TEMAS: Diálogo sobre los asuntos relacionados con la aplicación del Título de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. FECHA: Miércoles 23, a las 2:30 p.m., Auditorio Piso 9, Edificio Palma Real. Carrera 13 # 28 – 01. CITA: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. MESA SECTORIAL PRODUCCIÓN PECUARIA TEMAS: Verificación del quórum y aprobación del acta anterior. Instalación del Consejo Ejecutivo. Presentación avances Plan de Acción Mesa Sectorial de Producción Pecuaria

2019. Intervención Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Gestora Mesas

Sectoriales. Aprobar plan de acción y programación de Normalización Mesa Sectorial de

Producción Pecuaria 2019.

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Intervención Certificación de Competencias Laborales. Proposiciones y Varios. FECHA: Miércoles 23, de 8:00 a 10:00 a.m., ACOVEZ, Calle 33 No. 16 – 36. CITA: Dr. Edgard Sierra Cardozo, Secretario Técnico de la Mesa Sectorial y Dr. Álvaro Abisambra representante de ACOVEZ el CLÚSTER LÁCTEO TEMAS: Resultados y avances durante este año en materia de incremento de la competitividad del sector, además de temas que son tendencia con la participación de conferencistas internacionales. Adicionalmente, la CCB presentará el portafolio de servicios especializados para el sector lácteo, con el que se busca fortalecer las capacidades empresariales. FECHA: Jueves 24, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., Universidad de la Sabana, auditorio Ad Portas, Campus del Puente del Común, Km. 7, Autopista Norte de Bogotá. Chía. CITA: Consejo Ampliado Iniciativa Clúster de Lácteos – Cámara de Comercio de Bogotá. PACTOS POR EL CRECIMIENTO: TEMAS: Comparar la Matriz del Pacto por el Crecimiento con el Acuerdo Sectorial de

Competitividad del Sector Lácteo. FECHA: Martes 8, de 2:00 a 5:00 p.m. ANDI, Calle 73 No. 8- 13, Piso 8, Sala 7. CITA: Sara Pareja R., Coordinadora de Comités y Consejos de Cadena, ANDI ALIANZA DEL PACIFICO – ESTADOS ASOCIADOS. TEMAS: Informar a los representantes del sector privado sobre la ronda de negociación, que se realizara la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre en Bogotá, entre la Alianza del Pacifico AP y los Candidatos a Estados Asociados CEAS. FECHA: Jueves 24 a las 2:30 p.m., sala de esparcimiento del piso 2 del edificio CCI Calle 28 # 13 a 15 Bogotá CITA: Negociador Internacional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo CONSEJO NACIONAL LACTEO.

TEMAS: Aprobación Acta anterior Análisis de temas relacionados con temas de comercio internacional según lo acordado en la reunión anterior para ser presentados a la Mesa Técnica de Comercio en la Comisión MSF

§ Estimación de la oferta exportable § Obstáculos al comercio § Identificación de posibles destinos como mercados objetivo

Síntesis de acuerdos Matriz Pacto por el Crecimiento Sector Lácteo. Proposiciones y Varios FECHA: Viernes 4, de 8:00 a.m. a 12:00 m., ANDI, Piso 8, Sala 16, Calle 73 N° 8 - 13 CITA: Néstor Daza C., Secretario Técnico Nacional Cadena Láctea

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CONCLUSIONES La Presidencia del CNL solicita que se cambie el orden de los temas a tratar iniciando por el punto 3, moción que es aceptada.

1. Síntesis de acuerdos Matriz Pacto por el Crecimiento Sector Lácteo. Responsabilidades del CNL.

Comentarios iniciales: antes de iniciar el análisis de cada uno de los aspectos que se identificaron como problemática y, en particular, aquéllos en los que el CNL aparece como responsable, los miembros del Consejo hicieron algunos comentarios sobre el proceso de elaboración de la matriz. Se hicieron observaciones en particular por: a) La premura en su construcción; b) La inclusión de temas no acordados previamente; c) Por la duda sobre si los aspectos que se encuentran en ella, que son similares a los temas del Acuerdo de Competitividad, se van a resolver en tan corto tiempo; d) Si están representados realmente los cuellos de botella del sector; e) Si trabajar en algunos de los temas (como los temas sanitarios y de inocuidad) realmente va a impactar la cadena láctea de acá a marzo de 2020, y; f) Si se podrán alcanzar los objetivos planteados en los Pactos para el Crecimiento (aumento de la producción y generación de empleo). De otra parte, se reconoce que esta es una oportunidad estratégica gracias a la cual el sector es seleccionado para ser protagonista, captar la atención del Gobierno y tratar temas o dar discusiones que se han aplazado, razón por la cual, desde el Consejo Nacional Lácteo se decide apoyar esta gestión y participar en los Pactos. Existe acuerdo en que es un instrumento valioso para elevar al más alto nivel del Gobierno algunos asuntos, hay temas concretos que aún no están expresados en la matriz, o por lo menos, que se deben precisar más. Es decir, el CNL considera que es un instrumento valioso en el que es necesario afinar algunos temas concretos, pero tanto el Gobierno como el sector privado lo ven como una oportunidad que se tiene que aprovechar. Revisión de los compromisos en el Pacto: 1º. Diseñar una propuesta articulada entre el sector público y privado sobre un modelo de trazabilidad para el sector lácteo (enfoque "de la granja a la mesa"). Existe consenso en el objetivo y su redacción. Se establece acuerdo en que el liderazgo del proyecto lo ejercerá el Secretario Técnico a través del trabajo con los diversos integrantes del CNL y el sector. Se plantea que debe haber un primer hito con la visión del tema de los actores, depurada y traducida en una primera propuesta, para ser presentada al CNL para posteriormente presentar el modelo (dos hitos). Se puede plantear como un reto de “innovación abierta”. Cuando los hitos del Pacto se cumplan se deberá tener una propuesta para presentar al Gobierno. 2º. Diseñar e implementar programas de disminución de la prevalencia de enfermedades no sujetas a programas de control oficial y de importancia económica para el sector. Se plantea que no debe ser una responsabilidad de los representantes de gremios como está expresado en la matriz, éstos darán apoyo, pero no es responsabilidad del sector privado. Es un tema sanitario. Se solicita cambiar los roles de responsable y apoyo. 3º. Promover la participación en las convocatorias del sistema general de regalías (fondo del CTI - línea específica de innovación) para adopción de tecnología e innovación en el sector lácteo.

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En el tema de regalías no son los gremios quienes deben ser responsables, deben ser Colciencias y el MADR los responsables con el apoyo del sector privado. Se solicita cambiar los roles de responsable y apoyo. 4º. Diseño e implementación de campañas de promoción al consumo de leche y derivados. En este escenario se pueden discutir las modalidades de promoción al consumo. Existe acuerdo. Se expresa que se espera que para esta acción de mejora se coloquen más recursos. 5º. Promover un modelo de concertación tripartito (productores, industria y gobierno) para la promoción del consumo de leche y derivados en los sectores de estratos bajos. Este punto fue muy debatido, hubo consenso (no unanimidad) en cuanto a la inconveniencia de incluir este tema en la matriz. Se opusieron a la inclusión de esta acción de mejora los representantes de la industria transformadora (ASOLECHE, FEDECOLECHE, ANDI) y ANALAC, pero FEDEGÁN hizo salvedad en cuanto a estar en pleno acuerdo con su inclusión. El presidente del CNL (ANDI) manifestó: “En la matriz aparece como si el Fondo Tripartita estuviera concertado, como Presidente del CNL, estoy abordando cada una de las actividades que quedan en cabeza del CNL y debemos decidir qué debe quedar de lo que está en la matriz. El CNL considera que esta actividad debe estar integrada al 5.1 (diseño e implementación de campañas de promoción al consumo…), con salvedad de FEDEGAN quien solicita que la actividad debe estar expresada como aparece. Se hace énfasis en que consenso no es unanimidad y se debe evaluar es cuál es la tendencia”. ALPINA: Hizo mención de que la propuesta del Fondo Tripartito no se abordó al momento de preparar los temas, manifestó, que hace muchos años se ha dicho que esa no va a ser la estrategia que saque el sector adelante, afirma, que nada se va a solucionar regalando leche a los estratos 1 y 2, así como los de FENAVI o los de PORKCOLOMBIA no regalan su producto, considera que no se está tratando el tema por donde es. Afirma que se trataba de hacer cosas en seis meses de alto impacto pero se evidencia que no, pues se plantean cosas no pactadas como el Fondo Tripartita, así como ALPINA, grupos como FEDECOLECHE, han manifestado que a eso no le apunta la industria. ASOLECHE Manifestó que no es adecuado que aparezca lo del Fondo Tripartita, se colocó sobre la mesa de forma muy rápida sin tener claridad en cómo va a funcionar, quién lo va a manejar, qué recursos se van a entregar, si son recursos sólo para estratos bajos, cómo va a operar, el tema aparece en la reunión con en Vicepresidencia, no como producto de la reunión preliminar con el sector privado y, sin embargo, aparece en la matriz como punto importante. Adicionalmente sostiene que, se coloca la premisa de que en los pactos no se traten temas de impuestos, subsidios o infraestructura, pero si se incluye un punto en el cual se habla de colocar recursos de parte de los privados, una acción de estas debe ser resultado del análisis de la Promoción al Consumo. ANALAC: Desde el año pasado se ha estado hablando de incremento al consumo desde el punto de vista de inversión en campañas de publicidad, ese punto si lo apoyamos, no el Fondo Tripartita. FEDEGAN: Afirmó que insiste en que el tema del Fondo Tripartito si debe aparecer como 5.2 de forma separada, tal como está expresado en esta primera versión de la matriz y le da total apoyo. MinCIT: Manifestó que si la actividad está a cargo del MADR podría quedar como está.

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6º. Formular una propuesta técnica de plan sectorial de aprovechamiento comercial (estudio de mercado) y de admisibilidad sanitaria (cumplimiento de requisitos sanitarios y de inocuidad) para presentarlo y validarlo en el marco del Grupo Técnico de Trabajo de Asuntos Comerciales Internacionales de la Comisión MSF. Tal como está planteado indica que las responsabilidades de propuestas técnicas y de admisibilidad son de lo privados, se solicita que en estos aspectos la responsable sea la autoridad sanitaria. Validando lo ya acordado en la sesión del CNL de septiembre 6, existe consenso en que el CNL debe analizar temas del mercado: a) Seleccionar los mercados de interés b) Establecer la oferta exportable (cantidades y productos) c) Seleccionar el tipo de consumidor (industria o consumidor final) Identificados estos temas, solicitará análisis al Grupo Técnico de Trabajo de Asuntos Comerciales Internacionales en la Comisión MSF para que tenga una respuesta técnica como sector público. Se solicita, teniendo en cuenta la redacción de la acción de mejora, que la responsabilidad esté en cabeza de la autoridad sanitaria y que el apoyo se brinde desde CNL . ASOLECHE: “La exportación no depende solamente de oferta exportable o admisibilidad sanitaria, depende también de la competitividad. Este punto suelto en una matriz no tiene sentido si no está ligado a la competitividad desde el precio de las materias primas”. ANALAC: el objetivo debe ser la exportación de productos con alto valor agregado, no de commodities.

7º. Caracterizar la informalidad del sector lácteo y formular un plan intersectorial para su reducción. En esta acción de mejora se hizo referencia a la importancia de contar con tener cifras precisas sobre la informalidad y la producción de leche en el país. Se retoma lo planteado en una sesión anterior del CNL en cuanto a la necesidad de fortalecer la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP). Se acordó solicitar la inclusión del fortalecimiento de la USP en la acción de mejora la cual quedaría así: “Caracterizar la informalidad del sector lácteo y formular un plan intersectorial para su reducción que incluya el fortalecimiento de la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP)” USP: Menciona que en este punto debe iniciarse por precisar el tipo de informalidad del que se trate. Actualmente se están llevando a cabo acciones basadas en un proceso a nivel regional, que pretende capacitar en el uso del aplicativo a los que ya están en el sistema y en región se levantan listas de posibles agentes que, estando registrados en Cámara de Comercio, no reportan. ASOLECHE: menciona que existen 7.000 procesadoras en el INVIMA y eso no tiene explicación a la luz de lo que manifiesta la USP. USP: menciona que puede deberse a los registros de los tanques de frío. Se necesita profundizar y revisar en la base de datos del INVIMA. 8º. Conformar una mesa técnica público-privada con todos los actores para analizar el acceso a materias primas e insumos a lo largo de la cadena. Esto, buscando aumentar la inversión, crecimiento de los mercados y competitividad a lo largo de la cadena.

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Se manifestó acuerdo en que es un problema de acceso a materias primas competitivas “a lo largo de toda la cadena”. ASOLECHE: Debe quedar claro qué es lo que se va a tratar, la redacción es muy general. La palabra no es conformar la mesa sino potencializarla, el CNL ya ha trabajado este tema. Se deben precisar las actividades para establecer cómo es que se va acceder a materias primas que les permita competir en el mercado internacional. Sostiene que se deben revisar propuestas de competitividad tanto del sector primario como del industrial y revisar el sistema de precios actual. ALPINA: manifiesta que lo importante es ser competitivos de lado y lado, no necesariamente es bajar el precio de la leche sino poder alinear el sistema de pagos del país a un sistema en armonía con el mercado internacional y el nacional. PROCOLOMBIA: manifiesta que no tiene que ver con este ítem, solicita saber por qué se incluye. ASOLECHE: Parte de saber si se es competitivo es conocer lo que pasa en temas de precios internacionales, PROLOMBIA a través de sus 33 oficinas comerciales en el mundo puede tener acceso a toda esta información. Colombia tiene una política pública contradictoria, pues el sector lácteo está regulado, pero en el 2026 se abre a mercados no regulados. Por eso es muy importante que esté PROCOLOMBIA. Cuando se miran mercados internacionales todos los eslabones deben ser competitivos y eficientes, eso sólo se logra conversando y en la misma mesa. Para ser competitivos se deben trabajar economías de escala. Después de la reunión con Vicepresidencia quedó la preocupación de que el MADR está enfocado solo en el mercado interno. Se acordó que el apoyo sea MINCOMERCIO Y PROCOLOMBIA. 9º. Se analizaron dos acciones de mejora relacionadas con Agricultura por Contrato en las cuales aparece como responsable el CNL: a) Participar de manera activa en ruedas de negocios, talleres y otros esquemas de AxC, y, b) Presentar lista de Productores y empresarios interesados en ingresar al esquema de AxC. ASOLECHE: A x C es una política del Gobierno y la meta de 300.000 en el cuatrienio también, no puede quedar a cargo del sector privado, este punto no se conversó ni en la reunión del IICA ni en la de Vicepresidencia. Adicionalmente manifiesta que este esquema funcionaría mejor para el sector con un esquema establecimiento de precios diferente. FEDECOLECHE: La participación se refiere a que sean compradores activos. En este orden de ideas, en estos dos ítems el sector industrial solicita no ser el responsable. Las otras problemáticas y acciones de mejora de la matriz se dieron por validadas teniendo en cuenta que su responsabilidad no está en el CNL. Se da por terminada la sesión habiéndose tratado este único punto del Orden del Día.

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IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y LACTOSUERO Gráfica No. 1 Importaciones de leche maternizada

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Gráfica: FEDECOOLECHE

En 8.000 tons., se calculan las importaciones de leche maternizada durante 2019, proyectándolas con datos de Sobordos de importación a septiembre.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE Las importaciones de leche maternizada, a septiembre, según Sobordos de Importación totalizan 6.100 tons., un 10% de reducción con respecto a similar periodo de 2018. El 53% de las importaciones del país, llegan de México, mientras que el 24%, se importan de Chile, y un 22% de la Unión Europea.

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Gráfica No. 2 Importaciones de Leche en Polvo.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Gráfica: FEDECOOLECHE

Con datos de Sobordos de importación a 30 de septiembre, se proyectan importaciones de leche en polvo durante 2019, en 46.000 tons.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE A septiembre se han importado 34.600 tons. de leche en polvo, según Sobordos de Importación, lo que significa un incremento del 61%, frente a las importadas en similar periodo de 2018. De Estados Unidos se importó el 56%; de la Unión Europea, el 23%, y de México el 12%.

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Gráfica No. 3 Importaciones de Lactosuero

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Gráfica: FEDECOOLECHE

La proyección de importaciones de lactosueros para 2019 se calculan en 14.000 tons., con base en datos de Sobordos de Importación a septiembre.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE Según Sobordos de importación hasta septiembre, se han importado 10.500 tons. de lactosuero, lo que significa un incremento del 28%, con respecto a las importadas a septiembre de 2018. El 31% del total de las importaciones de lactosueros tienen como origen a Estados Unidos; de MERCOSUR, y la Unión Europea se importa el 28% cada uno; y de Chile, el 9%.

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PRECIOS NACIONALES DE LECHE FRESCA Gráfica No. 4

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE En septiembre, el precio del litro de leche fresca pagado al ganadero se ubicó en $1.175, (0,35 ctvs. de dólar), 14 pesos de incremento frente al registrado en el mes de agosto, al compararlo con el mismo mes de 2018, el incremento es de $97, el 9%. PRECIOS ZOMAC DE LECHE FRESCA Gráfica No. 5

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

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Algunos de los 344 municipios ZOMAC. ANTIOQUIA (ABEJORRAL, ABRIAQUÍ, ALEJANDRÍA, AMALFI, ANGOSTURA, ANORÍ, APARTADÓ, ARGELIA, BRICEÑO, CÁCERES, CAICEDO, CAMPAMENTO, CAREPA, CAUCASIA, CHIGORODÓ, COCORNÁ, CONCEPCIÓN, DABEIBA, EL BAGRE, FRONTINO, GRANADA, GUADALUPE, ITUANGO, MONTEBELLO, MURINDÓ, MUTATÁ, NARIÑO, NECHÍ, NECOCLÍ, PUERTO BERRÍO, REMEDIOS, SALGAR, SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA, SAN CARLOS, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, SAN PEDRO DE URABÁ, SAN RAFAEL, SANTA FÉ DE ANTIOQUIA, SANTO DOMINGO, SEGOVIA, SONSÓN, TARAZÁ, TOLEDO, TURBO, URAMITA, URRAO, VALDIVIA, VEGACHÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YALÍ, YARUMAL, YOLOMBÓ, YONDÓ, ZARAGOZA); BOLÍVAR (ARENAL, CANTAGALLO, CÓRDOBA,EL CARMEN DE BOLÍVAR, EL GUAMO, MARÍA LA BAJA, MONTECRISTO, MORALES, RÍO VIEJO, SAN JACINTO, SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN PABLO, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITÍ, TIQUISIO, ZAMBRANO). BOYACÁ (CHIVOR, LABRANZAGRANDE, PAJARITO, PAYA, PISBA); CÓRDOBA (MONTELÍBANO, PUERTO LIBERTADOR, SAN JOSÉ DE URÉ, TIERRALTA, VALENCIA); CUNDINAMARCA (CABRERA, CHAGUANÍ, EL PEÑÓN, GUAYABAL DE SÍQUIMA, GUAYABETAL, LA PALMA, MEDINA, PARATEBUENO, PULÍ, SILVANIA, TOPAIPÍ, VIOTÁ).

El precio del litro de leche fresca pagado al ganadero, bajo la Resolución 083 que establece el precio en las ZOMAC, en el mes de septiembre se ubicó en promedio en $1.015; al compararlo con el precio pagado bajo la Resolución 017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para este mismo mes ($1.175), la diferencia sería de $160 por litro, el 13,6% inferior. PRECIOS EN NUEVA ZELANDA DE LECHE FRESCA Gráfica No. 6

Fuente: www.clal.it Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE El precio del litro de leche fresca pagado al ganadero en Nueva Zelanda en septiembre, se ubicó en $1.130, presentando un incremento del 2%, con respecto al pagado en agosto, para este mes, los pagos al ganadero en Colombia, superan en un 11% a los de Nueva Zelanda.

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CALIDAD DE LA LECHE CRUDA POR REGIÓN (PROTEÍNA) Gráfica No. 7

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE. REGIÓN 1 Boyacá - Cundinamarca - Antioquia - Quindío - Risaralda - Caldas - Nariño - Cauca -

Valle del Cauca.REGIÓN 2 Cesar - Guajira - Atlántico - Bolívar - Sucre - Córdoba - Chocó - Magdalena - Norte de

Santander - Santander - Caquetá - Tolima - Huila - Meta - Orinoquía - Amazonía. En cuanto a su contenido de proteína, la calidad composicional de la leche cruda, a nivel nacional, en el mes de septiembre se ubicó en 3,21%, incrementando su contenido de proteína en una décima porcentual con respecto al mes anterior, y con respecto al mismo mes de 2018, se presenta un incremento de tres décimas porcentuales. En la Región 1, se mantiene estable, con respecto al mes anterior, al igual que con respecto a similar mes de 2018. En la Región 2, se presenta un incremento de 2 décimas porcentuales, con respecto al mes de agosto, y un incremento de veinticuatro décimas porcentuales con respecto al mismo mes de 2018.

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INVENTARIOS EN EL PAÍS DE ALGUNOS PRODUCTOS LÁCTEOS Gráfica No. 8

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE. Gráfica No. 9

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

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Gráfica No. 10

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE Los inventarios del país a septiembre 30, de leche en polvo, leche UHT y quesos totalizan 86,8 millones de litros, que representan 10 días de acopio formal realizado por las industrias y cooperativas. En la gráfica No. 8, se aprecia una reducción del 6,2%, en los inventarios de leche en polvo, con respecto al mes anterior, ubicándose en 5.816 tons.; y con respecto a igual mes de 2018, se reducen en un 65%. Los inventarios de leche UHT, Gráfica No. 9, se redujeron en un 2,7%, con respecto al mes anterior, ubicándose este mes en 29,2 millones de litros, y al compararlos con similar mes de 2018, presentan una reducción del 5,6%. Los inventarios de quesos madurados, observados en la gráfica No. 10, presentan una reducción del 18,2%, ubicándose en 1.379 tons., y con respecto al mismo mes de 2018, se presenta una reducción del 13%.

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PRECIO Y VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS EN PLANTA DE PROCESO. Gráfica No. 11

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE En $14.200 se cotizó el kilo de leche en polvo entera en septiembre, presentando una reducción de $65, respecto al mes de anterior, y con respecto a similar mes de 2018, se presenta un incremento de $1.674. El Kilo de leche en polvo descremada se cotizó en septiembre en $12.600 presentando un incremento de $2.322, con respecto al mes anterior, y con respecto a igual mes de 2018, su precio se reduce en $76.

Gráfica No. 12

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE. La gráfica No. 12 nos muestra el volumen de comercialización de leche en polvo entera y descremada, que para el mes de septiembre fue de 3.658 tons., presentando un incremento en el volumen comercializado, frente al mes anterior, del 4%, y frente a similar mes del año anterior, se presenta una reducción del 6%. Al comparar el volumen comercializado de leche en polvo en lo corrido del año, con similar periodo de 2018, se presenta una reducción el 7%.

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Gráfica No. 13

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE El precio de comercialización del litro de leche UHT entera, en septiembre, se ubicó en $2.028, presentando un incremento de $30 con respecto al precio del mes anterior, y un incremento de $132, por litro con respecto al mes de septiembre de 2018. El precio de comercialización del litro de leche pasterizada entera, para el mes de septiembre, fue de $1.732, incremento del precio del litro de $18, con respecto al precio del mes anterior, e incremento de $50, frente a similar mes de 2018. Gráfica No. 14

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE. De acuerdo a la anterior Gráfica, el volumen de comercialización de leche pasterizada entera y UHT entera, se redujo en un 9,4%, con respecto al mes anterior, alcanzando los 83,5 millones de litros comercializados. Al comparar el volumen de comercialización de la leche UHT entera y pasterizada entera, con similar periodo de 2018, el volumen de comercializado se incrementa en un 3,2%.

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ANALISIS DE LOS COSTOS DE LA LECHE EN POLVO IMPORTADA POR COLOMBIA

Declaraciones de Importación Gráfica No. 15

En la anterior gráfica observamos los precios CIF, de la leche en polvo descremada y entera importada. En septiembre, el precio promedio por kilo de la leche en polvo descremada, se ubicó en US$ 2,53, importada de Estados Unidos; mientras que en el mes anterior se cotizaba en US$2,49. El precio promedio por kilo de la leche en polvo entera importada de Estados Unidos, se ubicó en US$3,27, la importada de México, en US$ 3,77 y la de Bolivia, en US$3,55.

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Gráfica No. 16

Fuentes: Costo leche importada, Centro Virtual de Negocios – DIAN. Precio Leche Nacional en Paquetes, Unidad de Seguimiento de Precios, USP Cálculos y Gráfica: FEDECOOLECHE. El precio del kilo de la leche en polvo descremada de producción nacional, en agosto, se ubicó en $10.264, presentando una reducción del 21,5%, con respecto al mes anterior; a su vez, el costo del kilo (CIF + Arancel + Nacionalización) de la leche en polvo descremada importada de Estados Unidos, se ubicó en promedio a $10.178, un 12,8% superior al costo del kilo importado en julio, y un 56,4% de incremento frente al costo del kilo importado en similar mes de 2018.

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Gráfica No. 17

Fuentes: Costo leche importada, Centro Virtual de Negocios – DIAN. Precio Leche Nacional en Paquetes, Unidad de Seguimiento de Precios, USP Cálculos y Gráfica: FEDECOOLECHE. La anterior gráfica nos muestra el comportamiento del precio del kilo de la leche en polvo entera de producción nacional e importada, en agosto. El precio del kilo de la leche en polvo entera de producción nacional fue de $14.331. El precio promedio del kilo de la importada de Estados Unidos, se ubicó en $13.723, incremento del 2,8%, con respecto al costo del kilo importado el mes anterior, y con respecto a similar mes de 2018, se presenta un incremento del 85,5%. El precio promedio del kilo de leche en polvo entera importado de la Unión Europea se ubicó en $12.589, presentando una reducción del 7,9%, con respecto al mes de junio, en julio no se importó leche en polvo entera de la Unión Europea. El precio promedio del kilo proveniente de Bolivia, se cotizó en $12.621, incremento, respecto al mes anterior del 10,2%, y del 28,4%, con respecto a similar mes de 2018. El precio promedio del kilo de la leche en polvo importada de México, se ubica en $13.403, incremento, respecto al mes anterior del 5,6%, y frente a similar mes de 2018, se incrementa en un 41,6%.

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ACOPIO FORMAL MENSUAL DE LECHE Gráfica No. 18

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE El acopio formal de leche cruda realizado por las industrias y cooperativas, en septiembre, fue de 264,8 millones de litros, presentando una reducción del 4%, frente a los 276 millones de litros acopiados el mes anterior, y frente a similar mes de 2018 se reduce en un 1,3%. De enero a septiembre el acopio formal de leche cruda realizado por las industrias y cooperativas, totaliza 2.349,3 millones de litros, un 9,6% de reducción frente a igual periodo de 2018. En lo corrido del año, la Región 1 y la Región 2, presentan disminuciones, con respecto a similar periodo de 2018, del 10,4% y del 11,5%, respectivamente. Los principales departamentos productores de leche, donde las compras formales han disminuido, son: Antioquia (-9,4%), Cundinamarca (-18%), Cesar (-26%), Córdoba (25%) y Valle del Cauca (-32%). Sin embargo, las caídas más dramáticas se han registrado en los departamentos de Guajira (-97%), Atlántico (-85%), Norte de Santander (-32%) y Tolima (-28%).

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MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS.

Gráfica No. 19

Fuente: USP - USDA Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

La anterior gráfica nos muestra el comportamiento de los precios internacionales FOBUS$ por tonelada de leche en polvo entera de Estados Unidos, Oceanía y Europa. El precio promedio FOB, en septiembre fue de US$3.408, presentando un leve incremento del 0,8%, con respecto al mes de agosto. Y con respecto a igual mes de 2018, se presenta un incremento del 7,3%. El precio FOB de la tonelada de leche en polvo entera de Oceanía, en septiembre, se cotizó en US$3.150, con una reducción del 1% con respecto al mes de agosto; la de Europa, se cotizó en US$3.250, presentando un incremento del 2,2%, frente al precio del mes anterior; la de Estados Unidos se cotizó en US$3.823, presentando un incremento del 1,2%, frente al precio del mes anterior.

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ULTIMA SUBASTA DE FONTERRA. Gráfica No. 20

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE Gráfica No. 21

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

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En la subasta del pasado martes 5 de noviembre, realizada por la plataforma de comercialización de Fonterra, la tonelada de leche en polvo entera se cotizó en promedio a US$ 3.254, presentando un incremento del 3,6%, respecto al remate anterior. Los contratos a futuro, hasta abril de 2020, presentaron comportamientos al alza, los valores se situaron entre 3.241 y 3.276 dólares por tonelada. Los incrementos oscilaron entre +3,6%, (en abril) y del +5,2% (en febrero). En diciembre se presenta una reducción del -0,6% La leche en polvo descremada se cotizó en promedio a US$/ton 2.924, con un incremento del 6,7%, respecto al remate anterior, los contratos a futuro mostraron todos tendencia al alza respecto a los datos registrados en el evento anterior. Los valores se situaron entre 2.897 y 2.965 dólares por tonelada, las variaciones al alza entre +4,5%, en diciembre y +8,0%, en abril%. Gráfica No. 22

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE En la gráfica No. 22 se observa el comportamiento del precio promedio de la tonelada de leche en polvo entera en las subastas de Fonterra, frente a las cantidades vendidas de todos los productos lácteos, mientras que el precio promedio de la tonelada de la leche en polvo entera se incrementó en un 3,6%, la cantidad vendida de todos los productos lácteos, se mantuvo estable. REINALDO VÁSQUEZ A.