Comisin Nacional de Hidrocarburos

Informe de Labores

2009-2010

Informe de Labores 2009-2010ContenidoI. II. Mensaje del Comisionado Presidente Visin de la industria II.1 II.2 II.3 Situacin actual de la industria de exploracin y produccin. Cmo lleg la industria a este punto? El reto de la industria y el rol de la Comisin Nacional de Hidrocarburos.

III.

Marco legal y misin III.1 III.2 Creacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos. Misin, objeto y atribuciones de la Comisin Nacional de

Hidrocarburos. III.3 III.4 III.5 III.6 Poltica de hidrocarburos. Evaluacin y dictamen de proyectos de exploracin y explotacin. Regulacin, anlisis y supervisin. Transparencia y acceso a la informacin.

IV.

Informe de labores IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 Actividades en materia de poltica de hidrocarburos. Actividades en materia de evaluacin y dictamen de proyectos. Actividades en materia de regulacin, anlisis y supervisin. Actividades de apoyo tcnico a la Secretara de Energa. Actividades en materia transparencia y acceso a la informacin.

V.

Siguientes pasos

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Informe de Labores 2009-2010ndice de GrficasGrfica 1. Incorporacin de reservas 2P y produccin nacional Grfica 2. Evolucin histrica de reservas 3P Grfica 3. Evolucin de reservas 1P y 2P Grfica 4. Tasa de restitucin por nuevos descubrimientos e integral de reservas 1P Grfica 5. Produccin anual total segn dcada de descubrimiento de los campos Grfica 6. Produccin anual total segn estatus de los campos Grfica 7. Reservas y produccin acumulada Grfica 8. Recursos prospectivos segn ubicacin Grfica 9. Pozos exploratorios requeridos Grfica 10. Inversiones en exploracin y explotacin de hidrocarburos Grfica 11. Produccin nacional e inversiones totales Grfica 12. Campos en produccin segn tipo Grfica 13. Campos en aguas someras con produccin Grfica 14. Produccin nacional de aceite escenario P50 Grfica 15. Produccin nacional de gas escenario P50 Grfica 16. Histrico de la produccin de crudo en Chicontepec Grfica 17. Histrico de la produccin de crudo en Chicontepec Grfica 18. Venteo y quema de gas segn escenario Grfica 19. Seguimiento a los manifiestos de quema y venteo de gas 10 11 11 13 14 15 19 21 22 23 24 25 42 43 44 47 49 52 53

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Informe de Labores 2009-2010ndice de TablasTabla 1. Campos segn estatus Tabla 2. Campos con sistema de recuperacin secundaria y/o mejorada Tabla 3. Tasa de declinacin de campos segn tamao y fase de declinacin Tabla 4. Clasificacin de recursos petroleros Tabla 5. Reservas segn cuenca Tabla 6. Plataforma de Produccin de Petrleo Crudo y Gas Natural 2010-2015 Tabla 7. Produccin Acumulada, Reservas y VO por Cuenca y Subcuenca Tabla 8. Factores de recuperacin integral estimados a la fecha 14 15 16 18 19 40 41 45

Tabla 9. Recursos y reservas del PATG reportados por Pemex al 1 de enero de 2009 47

ndice de MapasMapa 1. Ubicacin de campos con recuperacin secundaria y/o mejorada Mapa 2. Recursos prospectivos y oportunidades segn cuenca 16 21

ndice de DiagramasDiagrama 1. Desarrollo de la metodologa FEL o VCD 54

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Informe de Labores 2009-2010I. Mensaje del Comisionado PresidenteEl reto de planear a largo plazo Desde su concepcin, la industria nacional de exploracin y explotacin ha sido un elemento central en el financiamiento del gasto pblico. La dependencia que las finanzas pblicas han tenido de los ingresos petroleros motiv, desde su origen, una organizacin industrial orientada a objetivos de corto plazo. Histricamente, la estrategia de inversin en materia de exploracin y produccin ha estado dominada por metas de produccin asequibles en espacios de tiempo que no rebasan los cinco aos. La reciente reforma al marco legal de la industria sent las bases para instrumentar un cambio de visin en materia de exploracin y explotacin en el que deber prevalecer la creacin de valor en un horizonte de planeacin de largo alcance. Las reformas legales establecen, por primera vez, la obligacin de presentar al Congreso, para su ratificacin, una Estrategia Nacional de Energa, la cual contempla un horizonte de planeacin a quince aos. De manera complementaria, se le otorga a la Secretara de Energa la facultad de establecer el ritmo de restitucin de reservas de hidrocarburos, y

consecuentemente la plataforma de produccin, elementos centrales de una planeacin a largo plazo. Por su parte, en la Ley de Petrleos Mexicanos se impone un nuevo mandato a los Consejeros y al Director General: crear valor econmico.

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Informe de Labores 2009-2010La necesidad de contar con mejores mecanismos de planeacin, supervisin y rendicin de cuentas A efectos de lograr el viraje de la industria hacia una estrategia de creacin de valor econmico a largo plazo, la industria requiere de mejores mecanismos de planeacin, supervisin y rendicin de cuentas. Con esta finalidad, el Congreso de la Unin dispuso crear la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH o Comisin). Conforme a su Ley, CNH tiene como primera encomienda aportar a la Secretara de Energa los elementos tcnicos para el diseo y definicin de la poltica de hidrocarburos del pas. Es decir, la Comisin debe proveer las bases tcnicas que den sustento a la poltica de restitucin de reservas y al ritmo de explotacin. En cuanto al diseo y ejecucin de los proyectos de exploracin y explotacin, la Ley establece que todos los proyectos deben contar con el dictamen tcnico de CNH, quien deber procurar, en primera instancia, elevar el ndice de recuperacin y obtener el volumen mximo de petrleo crudo y de gas natural en el largo plazo. El Congreso tambin otorg facultades a la Comisin para emitir la regulacin necesaria en el sector, as como para sancionar su incumplimiento. Esta atribucin es de suma relevancia a efectos de poder proveer un marco de disposiciones tcnicas que aseguren el mejor aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos en condiciones de seguridad industrial. La tarea de transformar a Petrleos Mexicanos apenas comienza En julio de 2010, CNH finaliz su primer ao de labores. Como se detalla en el cuerpo de este primer informe, los primeros trabajos de la Comisin abordaron temas de evaluacin de proyectos, regulacin, estudios tcnicos y estudios prospectivos.

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Informe de Labores 2009-2010La agenda de este primer ao se defini con el objetivo de apuntalar proyectos prioritarios de la industria. Se mencionan aqu algunos de los trabajos realizados. Se llev a cabo la primera evaluacin tcnica y recomendaciones al proyecto Chicontepec. Desde la publicacin de ese primer reporte se detectan algunas mejoras en la ejecucin del proyecto. No obstante, los problemas fundamentales persisten. Dos indicadores clave dan muestra de que la inversin que se asigna a este proyecto no est generando valor econmico, ni a corto, ni a largo plazo. El proyecto arroja flujos negativos de ingreso antes de impuestos, a pesar de que se encuentra en fase de explotacin (es decir, no hay beneficios en el corto plazo); al mismo tiempo, el monto de las reservas que estima el propio Petrleos Mexicanos ha declinado en el tiempo (medida por excelencia del valor econmico del proyecto a largo plazo). En breve, CNH emitir el Dictamen Tcnico del proyecto Chicontepec. En respuesta a los niveles de quema de gas observados, CNH desarroll la primera regulacin para reducir la quema o el venteo de gas. Esta regulacin es de carcter vinculante para Petrleos Mexicanos y traza el incremento gradual en el aprovechamiento de gas para llevarlo a estndares internacionales. La normatividad emitida en materia de gas es un elemento complementario de los lineamientos tcnicos que debe observar Petrleos Mexicanos en el diseo de los proyectos que presente a dictamen de CNH. En coordinacin con Petrleos Mexicanos, la Comisin desarroll los lineamientos tcnicos que regulan la documentacin que debe acompaar los proyectos de exploracin y explotacin que se sometan a dictamen tcnico. Estos lineamientos siguen el modelo de diseo de proyectos conocido como Visualizacin, Conceptualizacin y Definicin (en ingls conocida como Front End Loading).

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Informe de Labores 2009-2010En materia de regulacin destacan tambin los lineamientos que establecen el procedimiento mediante el cual CNH evala y determina las reservas de hidrocarburos del pas. Sobre estos principios se dictaminaron las reservas probadas al primero de enero de 2010. Como parte de los trabajos de este ao, CNH inici una serie de documentos tcnicos de trabajo. En su primera edicin se llev a cabo el primer anlisis de factores de recuperacin de la industria. A este respecto, tngase presente que es mandato de la Comisin el procurar el incremento de los factores de recuperacin, as como generar indicadores de evaluacin en la eficiencia en la explotacin. Una tarea que hemos tomado con especial dedicacin es la de transparentar la informacin de la industria. En CNH estamos conscientes que el petrleo es de todos los mexicanos, y que son ellos los que en primera instancia deben estar plenamente informados del valor de sus activos. A travs de la pgina www.cnh.gob.mx hemos iniciado la publicacin peridica de reportes estadsticos. En los prximos meses ampliaremos los reportes para incluir un seguimiento ms preciso de cada uno de los principales proyectos en exploracin y produccin. En el cuerpo del informe se abunda en las tareas llevadas a cabo este ao. Asimismo, hacia el final se sealan los proyectos que estn en ejecucin en el segundo ao de labores en curso. El capital humano, la fortaleza de CNH En CNH sabemos de la enorme responsabilidad que se nos ha encomendado. Al interior de la Comisin se vive un nimo de profundo compromiso con el pas.

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Informe de Labores 2009-2010

El corazn de CNH es su rgano de Gobierno; en l se debaten y se acuerdan las principales decisiones de la Comisin. La diversidad de los perfiles profesionales de los Comisionados ha probado ser un activo invaluable. La Comisin la integramos un equipo de 41 personas. Si bien las responsabilidades encomendadas son excesivas para un equipo tan reducido, prevalece la seguridad de cumplir con el mandato de ley. Para m es un honor coordinar los trabajos y actividades de la Comisin.

Juan Carlos Zepeda Molina

Comisionado Presidente de la Comisin Nacional de Hidrocarburos

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Informe de Labores 2009-2010II. Visin de la industriaII.1 Situacin produccin Exploracin y acumulacin de reservasEn los ltimos 50 aos se han descubierto reservas 2P por ms de 60 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce) en el pas; sin embargo, ms del 70% del total de dichas reservas fueron descubiertas hace ms de 30 aos. De 1980 a la fecha, la incorporacin de reservas se ha mantenido por debajo del nivel de produccin.Grfica 1. Incorporacin de reservas 2P y produccin nacional*(mmbpce)40,000 35,000 30,000

actual

de

la

industria

de

exploracin

y

Incorporacin de ReservasSper gigante Gigantes Grandes Medianos Pequeos

36,037

Produccin

M MBPCE

25,000 20,000 15,000 9,111 10,000 7,556 5,000 1,211 2,734 8,155 4,723 4,338 10,119 11,364

01960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 -1999 2000 - 2009*La clasificacin por campo segn tamao toma en consideracin las reservas 2P originales y las agrupa de la siguiente manera: 1. Pequeos: De 0 a 80 (mmbpce), 2. Medianos: De 80 a 250 (mmbpce), 3. Grandes: De 250 a 1,500 (mmbpce), 4. Gigantes: De 1,500 a 5,000 (mmbpce) y, finalmente, 5. Sper Gigante: Mayor a 5,000 (mmbpce). Fuente: CNH

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Informe de Labores 2009-2010Los descubrimientos en la dcada de los setenta y principios de los ochenta del campo sper gigante Akal y los campos gigantes Ku, Maloob, Zaap, Jujo-Teco y Abkatn permitieron, hasta el ao 2004, mantener una tendencia creciente en la plataforma de produccin. No obstante, durante este tiempo se descuid la exploracin de nuevos yacimientos; consecuentemente, las reservas 3P del pas han venido en descenso desde 1981.Grfica 2. Evolucin histrica de reservas 3P(miles mmbpce)80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0Descubrimientos de Sper Gigante y Gigantes

Fuente: CNH

En lo que respecta a reservas 1P y 2P, su reduccin ha sido an ms significativa, principalmente en los ltimos 10 aos.Grfica 3. Evolucin de reservas 1P y 2P(miles mmbpce)50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Fuente: CNH

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20084645

43 37 35 3332 31

30

28

28

34

33

31

20

19

18

16

16

15

14

14 2010

2000

2001

2002

2003

2004 1P

2005

2006 2P

2007

2008

2009

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Informe de Labores 2009-2010La reduccin en las reservas probadas muestra que la extraccin de hidrocarburos ha sido superior a la restitucin de reservas. A efectos de poder analizar la evolucin de la restitucin de reservas es importante reconocer sus dos componentes fundamentales: primero, las reservas adicionales por el descubrimiento de nuevos yacimientos, y segundo, las reservas adicionales producto de la reclasificacin de reservas de yacimientos ya descubiertos. En este sentido, y con el fin de facilitar el anlisis de las reservas, CNH ha establecido dos indicadores de restitucin de reservas. 1. Tasa de restitucin por descubrimientos: es la tasa de restitucin de reservas que considera nicamente el descubrimiento de nuevos yacimientos. Este es un indicador del xito en la actividad exploratoria.1

2. Tasa de restitucin integral: es la tasa de restitucin de reservas que adems de considerar el descubrimiento de nuevos yacimientos, considera las reservas que resultan por reclasificar recursos ya descubiertos.

1

Resolucin CNH.07.001/10 referente a los Lineamientos que regulan el procedimiento de dictamen para la aprobacin de los reportes de evaluacin o cuantificacin de las reservas de hidrocarburos.

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Informe de Labores 2009-2010En los ltimos 6 aos la tasa de restitucin por descubrimientos se ubic en tan slo 12% en promedio. Si incorporamos la reclasificacin de reservas, la tasa de restitucin integral promedio de los ltimos 6 aos se ubic en 46%, muy por debajo del 100% que se requiere para hacer sostenible una plataforma de produccin.Grfica 4. Tasa de restitucin por nuevos descubrimientos e integral de reservas 1P(porcentaje)100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76%

78%

56% 41%25% 9% 23% 28%

26% 18%3% 2006 9% 13%

6%2005

2004

2007

2008

2009 Integral

2010

DescubrimientosFuente: CNH

ProduccinLa falta de descubrimientos de nuevos campos petroleros, aunado a que el grueso de la produccin proviene de campos descubiertos hace ms de treinta aos, implic que la produccin total de hidrocarburos iniciara su descenso en 2004. Cabe mencionar que cerca de 70% de la produccin en 2004 provena de campos cuya antigedad superaba los treinta aos.

13

Informe de Labores 2009-2010Grfica 5. Produccin anual total segn dcada de descubrimiento de los campos(mmbpce)1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

Fuente: CNH

La mayora de los campos productores de aceite y gas asociado se encuentran actualmente en etapa de declinacin. De los 223 campos con reservas y produccin de aceite y gas asociado, 177 se encuentran en plateau o declinacin, lo que significa que no incrementarn su produccin en los prximos aos.2 Cabe apuntar que de los 46 campos en desarrollo, 27 corresponden al Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG).Tabla 1. Campos segn estatus*Tamao Sper Gigante Gigante Grande Mediano Pequeo Total Declinacin 1 5 44 32 62 144 Plateau 0 2 8 7 16 33 Desarrollo 0 0 3 7 36 46 Total 1 7 55 46 114 223

* Con base en la definicin de la Agencia Internacional de Energa (AIE), si la produccin se ubica entre el mximo producido y el 85% de dicho mximo, se define que el campo se encuentra en plateau. Si la produccin es menor al 85% el campo se define en declinacin. Ambas definiciones fueron tomadas de la Agencia Internacional de Energa. Fuente: CNH

2

El pas cuenta con 713 campos de aceite y gas, de los cuales, 622 campos contaban con produccin al 1ero de enero de 2009. De estos ltimos, 223 campos son de aceite y gas asociado y el resto de gas no asociado.

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008< 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2009

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Informe de Labores 2009-2010Lo anterior signific que para 2009 ms del 95% de la produccin nacional proviniera de campos que a la fecha se encuentran en declinacin o en plateau.Grfica 6. Produccin anual total segn estatus de los campos(mmbpce)1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400

2000

Fuente: CNH

Este hecho demuestra la importancia que debe tener dentro de la estrategia de exploracin y produccin la ptima administracin de los campos maduros (es decir, aqullos que ya iniciaron o estn por iniciar su declinacin). A este respecto, se hace notar que a la fecha nicamente existen 16 campos con algn sistema de recuperacin secundaria o mejorada.Tabla 2. Campos con sistema de recuperacin secundaria y/o mejoradaCampoAkal Bacal Balam Cinco Presidentes Cuichapa-Poniente Cunduacn Iride Jujo-Tecominoacn Ku Maloob Oxiacaque Poza Rica San Andres Sitio Grande Zaap

Tamaulipas Constituciones Inyeccin de agua RS, Inyeccin de nitrgenoRS = Recuperacin secundaria. RM = Recuperacin mejorada.

Fuente: CNH

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008Declinacin Plateau Desarrollo

Mtodo de recuperacin secundaria y/o mejoradaRS, Inyeccin de nitrgeno RS, Inyeccin perifrica de agua RS, Inyeccin de agua RS, Inyeccin perifrica de agua RS, Inyeccin perifrica de agua RS, Inyeccin de Nitrogeno-Gas amargo RS, Inyeccin de Nitrogeno-Gas amargo RS, Inyeccin de Nitrogeno-Gas amargo RS, Inyeccin de nitrgeno RS, Inyeccin de nitrgeno RS, Inyeccin de Nitrogeno-Gas amargo Inyeccin de agua Inyeccin de agua RM, Inyeccin de CO2

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Informe de Labores 2009-2010Mapa 1. Ubicacin de campos con recuperacin secundaria y/o mejorada

Golfo de Mxico

Veracruz

Oaxaca

Oaxaca

Fuente: CNH

A efecto de lograr una correcta administracin de los campos maduros, es relevante la referencia internacional en cuanto a los patrones de declinacin que observan otros campos petroleros en el mundo. Con base en estadsticas pblicas de la Agencia Internacional de Energa (AIE), se observa que, independientemente de la fase de declinacin, as como del tamao de los campos petroleros, las tasas de declinacin que registran los campos petroleros nacionales son significativamente superiores a las que se observan en el resto del mundo.Tabla 3. Tasa de declinacin de campos segn tamao y fase de declinacin*(porcentaje)

Tamao Sper Gigante Gigante Grande

Mxico Fase de declinacin I II III 16.3 11.4 7.8 11.2 17.6 13.1 17.5

Total 16.3 9.8 16.1

Experiencia Internacional Fase de declinacin Total I II III 0.8 3.0 4.9 3.4 3.0 3.7 7.6 6.5 5.5 7.2 11.8 10.4

*Con base en la definicin de la AIE, las fases de declinacin se definen de la siguiente forma: Si la produccin es menor al 85% del mximo y mayor al 50 por ciento del mximo, el campo se encuentra en la primera fase de declinacin (FI); si la produccin es menor al 50 por ciento del mximo y mayor al 25 por ciento del mximo, el campo se encuentra en la segunda fase de declinacin (FII); y, finalmente, si la produccin es menor al 25 por ciento del mximo, el campo se encuentra en la tercera fase de declinacin (FIII). Fuente: CNH y AIE

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Informe de Labores 2009-2010II.2 Cmo lleg la industria a este punto?

Un elemento fundamental para el diseo de la poltica de hidrocarburos en el mediano y largo plazos es entender las razones que llevaron a la industria petrolera nacional a la situacin en que se encuentra actualmente. Sin duda, la declinacin del campo sper gigante Akal, del activo Cantarell, juega un rol esencial en la declinacin de la produccin nacional; sin embargo, dicho evento era perfectamente previsible, al igual que lo es al da de hoy la eventual declinacin de los campos gigantes Ku, Maloob y Zaap, que han ocasionado la reduccin de la tasa de declinacin de la produccin nacional principalmente a partir de 2007. Cules son entonces los elementos que explican el profundo deterioro de la industria petrolera nacional?

Disponibilidad de recursos petrolerosLos recursos petroleros se clasifican en reservas, recursos contingentes y recursos prospectivos. El trmino recursos petroleros abarca todas las cantidades de petrleo: lo ya producido; lo ya descubierto, sea comercialmente viable (reservas), o no sea comercialmente viable (recursos contingentes); y, lo an no descubierto, pero que a una fecha dada se estima que sern potencialmente recuperables (recursos prospectivos).

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Informe de Labores 2009-2010Tabla 4. Clasificacin de recursos petroleros

Fuente: Society of Petroleum Engineers, SPE

a) Reservas de hidrocarburos Las reservas de hidrocarburos, es decir, los recursos ya descubiertos y comercialmente viables, pueden ser adems categorizadas en funcin del nivel de certidumbre asociado con las estimaciones, el cual a su vez depende del grado de madurez del proyecto Al 1 de enero de 2009, el pas contaba con 43 mil 563 millones de barriles de petrleo crudo equivalente de reservas totales (3P), distribuidas en 713 campos ubicados en cuatro principales cuencas o provincias.

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Informe de Labores 2009-2010Tabla 5. Reservas segn cuencaCuenca Aceite (MMB) 10,404 816 13 9,575 191 2,250 39 6,483 613 Reservas 1P Gas Equivalente (MMMPC) (MMBPCE) 17,650 1,933 1,412 873 13,431 272 5,721 609 4,609 2,220 14,308 391 1,081 181 12,655 247 3,633 169 7,532 1,075 Aceite (MMB) 20,279 6,155 18 14,106 283 2,816 82 9,671 1,254 Reservas 2P Gas Equivalente (MMMPC) (MMBPCE) 36,936 3,066 14,161 1,068 18,640 390 7,011 1,104 5,677 4,459 28,157 622 9,002 223 18,310 365 4,502 323 10,942 2,178 Aceite (MMB) 30,930 12,374 29 18,527 390 3,165 97 12,740 2,134 Reservas 3P Gas Equivalente (MMMPC) (MMBPCE) 60,374 4,787 30,490 1,227 23,871 529 7,579 1,299 6,678 7,787 43,563 963 18,497 265 23,838 495 4,984 383 14,235 3,741 Tipo

Total Nacional Cuencas Burgos-Sabinas Cuencas Tampico-Misantla Cuenca Veracruz Cuenca Sureste Salina del Istmo Reforma-Chiapas Macuspana Sonda de Campeche Litoral de Tabasco

Terrestre Terrestre Terrestre Terrestre Marino Terrestre Terrestre Terrestre Terrestre Marino Marino

*Reservas de Hidrocarburos al 1ero de enero de 2009. Fuente: Las Reservas de Hidrocarburos en Mxico, Pemex.

Oportunidades

Si analizamos la produccin histrica del pas, se observa que al 1 de enero de

2009 la produccin Campos maduros y acumulada del pas super los 50 mil mmbpce. Las reservas complejos 3P a la misma fecha equivalen al 87% de dicho monto.

Reservas y produccin acumulada (millones de barriles de petrleo crudo equivalente) (mmbpce)Grfica 7. Reservas y produccin acumulada55,000 50,000 45,000

40,00035,000 30,000

3P

Posibles2P

25,00020,000 15,000 10,000 5,000 0

Probables1P

Probadas

Reservas Reservas*

Produccin Produccin acumulada Acumulada

FUENTE: CNH. hidrocarburos al 1ero de enero de 2009. *Reservas de

Las reservas petroleras del pas cuentan con un gran potencial para ser reclasificadas y posteriormente materializarse en produccin.19

Fuente: Las Reservas de Hidrocarburos en Mxico, Pemex

Informe de Labores 2009-2010Lo anterior es un claro indicativo de que si bien no todas las reservas se lograrn materializar en produccin, existe un gran potencial para la reclasificacin de reservas y su consecuente produccin. El volumen de reclasificacin de reservas que se puede alcanzar est en funcin de la inversin en infraestructura y principalmente de la incorporacin de tecnologas de recuperacin secundaria y/o mejorada. Para dimensionar el impacto que pueden tener los cambios tecnolgicos en la reclasificacin de reservas, y por tanto en la produccin, considrese la evolucin que registran los factores de recuperacin en el mundo. Conforme se reporta en el Primer Documento Tcnico de Factores de Recuperacin de Aceite y Gas publicado por CNH, diversos pases han logrado aumentar el factor de recuperacin de sus campos de manera considerable. Se destaca el caso de Noruega, que logr aumentar 10 puntos el factor de recuperacin de sus campos al pasar de 36 a 46 por ciento de 1992 a 2008. b) Recursos prospectivos En lo que respecta a las cantidades estimadas de petrleo a ser potencialmente recuperables a una fecha dada, stas tienen asociadas una probabilidad de descubrimiento, adems de un nivel de incertidumbre asociado con estimaciones de recuperacin suponiendo su descubrimiento. En este mbito, al 1 de enero de 2009 el pas tena identificados ms de 56 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente de recursos prospectivos, distribuidos en menos de 3 mil oportunidades exploratorias.

20

Informe de Labores 2009-2010Mapa 2. Recursos prospectivos y oportunidades segn cuencaBurgos Oportunidades: 512 MMBPCE: 2,719Litoral de Tabasco

Prospective Resources

Sabinas Oportunidades : 92 MMBPCE : 438 Golfo de Mxico Oportunidades : 640 MMBPCE : 31,485 Tampico Misantla Oportunidades : 239 MMBPCE : 2,435

Salina del Itsmo

ChiapasTabascoComalcalco

Veracruz Oportunidades : 361 MMBPCE : 1,570 Cuencas del Sureste Oportunidades : 1,108 MMBPCE : 16,703

Plataforma de Yucatn Oportunidades : 40 MMBPCE : 1,389

Fuente: CNH

En la grfica anterior se observa que el Golfo de Mxico y las Cuencas del Sureste concentran casi el 85% del total de los recursos prospectivos del pas. Asimismo, cabe mencionar que del total de dichos recursos, ms de la mitad se encuentran en tierra o en aguas someras (tirantes de agua menores a 500 metros).Grfica 8. Recursos prospectivos segn ubicacin(miles mmbpce)56.6 MMMBPCE 43.8 MMMBPCE Marinos43.8

Tirante de agua (mts) > 1,500 1,000 1,500 500 1,000 < 500

Aguas Profundas 27.7 MMMBPCE Terrestres12.8

19.7

3.7 4.3 16.1

TotalFuente: CNH

Marinos

21

Informe de Labores 2009-2010CNH estima que los recursos prospectivos identificados a la fecha permitiran por si mismos mantener la plataforma de produccin constante en el corto plazo e incrementarla a 3.3 millones de barriles diarios para 2025. No obstante, los anlisis de la Comisin muestran que para ello se requiere de un esfuerzo sin precedentes en la actividad exploratoria del pas, al pasar de un promedio de 68 pozos exploratorios por ao en los ltimos 11 aos a ms de 165 pozos exploratorios anuales durante los prximos 15 aos. Desde el punto de vista de inversin, el esfuerzo exploratorio implica una modificacin significativa al portafolio de exploracin y produccin. Actualmente Pemex Exploracin y Produccin destina cerca del 15% de su presupuesto de inversin a proyectos de exploracin. Estimaciones de CNH apuntan que para alcanzar de manera sostenible una plataforma de 3.3 millones de barriles ser necesario recomponer el portafolio de inversin para que la proporcin del presupuesto que se destina a exploracin alcance niveles cercanos al 30%.Pozos exploratorios exploratorios requeridos Grfica 9. Pozos243 208 193 195 180 159 144 123 94 54 57 39 104 90 78 73 49 70 72 59 66 168 186 178 174 176

*2010 corresponde al POT I

Fuente: CNH

Si bien la industria enfrenta un reto en materia de exploracin y desarrollo sin precedentes, se puede afirmar que los recursos petroleros con que cuenta el pas (reservas y recursos prospectivos) son ms que suficientes para alcanzar niveles22

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Informe de Labores 2009-2010de produccin de ms de 3 millones de barriles diarios, as como para lograr tasas de restitucin de reservas superiores al 100%. Esto es, el deterioro de la industria petrolera nacional no responde a la escasez de recursos petroleros.

Disponibilidad de recursos financierosAl tiempo que las reservas de hidrocarburos y los niveles de produccin han venido disminuyendo, el presupuesto de inversin asignado a Pemex Exploracin y Produccin se ha mantenido en constante aumento. Las inversiones en exploracin y explotacin han alcanzado un rcord histrico, pasando de 29 mil millones de pesos en 1990 a 233 mil millones de pesos en 2009.Grfica 10. Inversiones en exploracin y explotacin de hidrocarburos(miles de millones de pesos @ 2010)

250 200 150 100 94 50 0 116 120 135 143165 202 183

62 60 60 70 74 46 20 19 16 19 21 24 38 31 33 9 11 11 6 7 7 6 8 11 7 7 6 12 22 27 18 19 20 24

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ExploracinFuente: CNH

Explotacin

La cada en la produccin y el crecimiento del presupuesto en inversin que se asigna a Pemex Exploracin y Produccin se traduce en un incremento sostenido en los costos por barril de descubrimiento y desarrollo de campos en el pas.

23

2010

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Informe de Labores 2009-2010Grfica 11. Produccin nacional e inversiones totales (mmbpce, miles de millones de pesos @ 2010)1,600 1,550mmbpce

200Costos

1,500 1,4501,400 1,350 1,300

150 100 50 0

1,2502001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 20092000 2005

Produccin EquivalenteFuente: CNH

Inversin total

Observando que el presupuesto asignado a Pemex Exploracin y Produccin ha crecido a una tasa promedio anual de 15% en trminos reales en los ltimos 10 aos, es difcil pensar que el deterioro de la industria nacional de exploracin y explotacin se explique simplemente por un problema de restriccin

presupuestaria. Ciertamente, la explicacin del deterioro de la industria no est, ni en la disponibilidad de los recursos petroleros, ni en la disponibilidad de recursos financieros.

Miles de millones de pesos @ 2010

1,650

250

24

Informe de Labores 2009-2010II.3 El reto de la industria y el rol de la Comisin Nacional de HidrocarburosLa inminente declinacin de la mayor parte de los campos petroleros del pas, la complejidad geolgica que se enfrenta en los nuevos campos en desarrollo, como es el caso de Chicontepec, as como la necesidad de multiplicar los esfuerzos en materia exploratoria y de desarrollo de campos, marcan la agenda de la nueva industria de exploracin y produccin. La nueva agenda petrolera impone retos significativos en materia de planeacin y ejecucin. De un anlisis realizado por CNH se estima que para incrementar la plataforma de produccin a 3.3 millones de barriles diarios para 2025, es necesario que Pemex Exploracin y Produccin tenga la capacidad de triplicar el nmero de campos en aguas someras que actualmente opera; incrementar en 259 el nmero de campos terrestres en operacin; y operar 41 campos en aguas profundas del Golfo de Mxico.

Campos en produccinGrfica 12. Campos en produccin segn tipo(nmero)2932 34 35 40 41

365 290 326 352 253 269 234 5 4 4 205 217 4 176 184 152 161 166 112 1299 15 16 18 827 840 843 850 870 724 749 765 798 611 611 611 621 638 659 697

20

26

2011

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TerrestreFuente: CNH

Someros

Aguas Profundas

Los retos que aqu se sealan no son recientes; stos han estado presentes desde hace ms de una dcada. La cada que se observa en la plataforma de produccin y en el nivel de reservas obedece a un reto en materia de planeacin y25

2025

2010

2012

2014

Informe de Labores 2009-2010de ejecucin que no se ha podido superar. El reto de la industria es de prcticas gerenciales. Las distintas reas de oportunidad que aqu se han sealado en materia de exploracin y produccin tienen como denominador comn que apuntan a la necesidad de reenfocar el horizonte de planeacin hacia el largo plazo. El reconocer que los niveles actuales de inversin en exploracin son insuficientes; la necesidad de aumentar los factores de recuperacin mediante la incorporacin de un amplio programa de recuperacin secundaria y mejorada, y la necesidad de transformar las capacidades de gestin de Petrleos Mexicanos para multiplicar su capacidad de ejecucin: todas estas lneas de accin requieren visin de largo plazo. En la raz de las causas del deterioro de la industria se encuentra una estrategia de explotacin que ha privilegiado la produccin de crudo en el muy corto plazo a costa de la produccin y la creacin de valor a largo plazo. Desafortunadamente, este tipo de estrategias son insostenibles en el tiempo; eventualmente el largo plazo se hace presente.

Retos en materia de planeacin y ejecucinDentro de los retos en materia de planeacin y ejecucin, se destacan los siguientes: 1. Definir y transparentar la metodologa para la conformacin de un portafolio de inversin con visin de largo plazo en materia de exploracin y produccin. A la fecha existe poca claridad en la metodologa que emplea Pemex Exploracin y Produccin para definir la composicin de su cartera de inversin.

26

Informe de Labores 2009-2010En esta tarea, CNH juega un papel fundamental, ya que en cumplimiento de su Ley tiene la responsabilidad de proporcionarle a la Secretara de Energa los elementos tcnicos para el diseo y definicin de la poltica de hidrocarburos del pas, as como para la formulacin del programa sectorial en la materia. 2. Mejorar el mecanismo de rendicin de cuentas a nivel proyecto de inversin o activo. Cada proyecto o activo debe ser capaz, no slo de acreditar su viabilidad tcnica ante CNH, como ya lo establece la ley, sino que debe ser capaz de generar su propio fondeo en el mercado de deuda, sin contar con la garanta explcita o implcita del Gobierno Federal. Slo de esta forma Petrleos Mexicanos podr transitar hacia una mayor autonoma

presupuestaria, y por tanto, hacia prcticas empresariales que la pongan a la altura de otras empresas petroleras estatales. Distintos arreglos de organizacin y vehculos financieros permitiran lograr lo anterior. 3. Multiplicar las capacidades de aprendizaje y de ejecucin, para ello se recomienda evaluar aspectos como: Incorporar un proceso de evaluacin y rendicin de cuentas en cada una de las tres etapas bsicas de cada proyecto: exploracin, desarrollo y produccin. La creacin de valor debe procurarse y medirse por separado, particularmente en las etapas de exploracin y desarrollo, no slo en la fase de produccin. En aos recientes Petrleos Mexicanos incorpor la metodologa EVA (Economic Value Added), misma que es propicia para lograr un control del proyecto como el que aqu se propone. No obstante, esta metodologa no ha sido aplicada con el rigor requerido a nivel proyecto.27

Informe de Labores 2009-2010Generalmente Petrleos Mexicanos reporta el EVA a nivel global o a un nivel que agrupa diversos proyectos, lo que le resta toda efectividad a este indicador. Es una tendencia mundial el incorporar procesos de ejecucin que claramente dividan las fases de exploracin, desarrollo y produccin. Este tipo de procesos favorecen el ptimo desarrollo de los campos petroleros, as como la especializacin y el desarrollo tecnolgico.

Detonar las nuevas capacidades de ejecucin que se generaron con la reciente reforma legal en los diferentes campos petroleros del pas. Particularmente, se identifica que las nuevas capacidades contractuales de Pemex Exploracin y Produccin seran propicias para acelerar el desarrollo de diversos campos de tamao medio y pequeo en aguas someras. 4. Desarrollar un plan general de incorporacin y desarrollo tecnolgico para la implementacin de sistemas de recuperacin secundaria y/o mejorada en la mayor parte de los campos productores del pas. Este plan debe surgir de manera natural a consecuencia del anlisis de portafolio, referido en el primer punto. No obstante, se menciona de manera especfica, ya que dentro de la cartera de proyectos de Pemex Exploracin y Produccin an no se incorporan proyectos de recuperacin mejorada en distintos campos petroleros, como por ejemplo, en los proyectos de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap.3

3

Los proyectos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap tienen campos con sistemas de recuperacin secundaria; Akal y Ku-Maloob, respectivamente.

28

Informe de Labores 2009-2010Asegurar el mximo aprovechamiento de los yacimientos del pas es un mandato de Ley para CNH. Es por ello que la evaluacin de los planes de recuperacin secundaria y/o mejorada son aspectos centrales a evaluar por parte de la Comisin, tanto al momento de proponer las bases de la poltica de hidrocarburos, como al momento de llevar a cabo los dictmenes tcnicos de cada proyecto.

5. Establecer un arreglo organizacional adecuado para la explotacin de campos no convencionales o de alta complejidad geolgica y petrofsica, como es el caso de Chicontepec. A nivel internacional se observa que empresas petroleras eligen crear una empresa filial especfica para la explotacin de este tipo de yacimientos. La lgica de ello radica en que la explotacin de este tipo de campos requiere procedimientos y tecnologas especializadas con un estricto control en el manejo de los costos; ello, ya que se trata de yacimientos que representan mrgenes de rentabilidad relativamente bajos. 6. Desarrollar un marco de regulacin acorde a la nueva realidad de la industria. Se ha dicho que Pemex Exploracin y Produccin requiere multiplicar sus actividades de exploracin y desarrollo. Particularmente, como parte de la estrategia para revertir la cada en el nivel de produccin debe ser capaz de operar ms de cuarenta campos en aguas profundas del Golfo de Mxico. Esta nueva dinmica exige un marco de regulacin que asegure mejores prcticas en la explotacin y seguridad industrial.

A este respecto, cabe apuntar que hacia el ltimo trimestre del ao, CNH emitir el primer paquete de regulacin tcnica para la explotacin y operaciones en aguas profundas.29

Informe de Labores 2009-2010III. Marco legal y misinIII.1 Creacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos

Con el propsito de enfrentar los grandes retos de la industria de exploracin y extraccin de hidrocarburos y a fin de garantizar a mediano y largo plazos la seguridad energtica del pas, el Ejecutivo Federal present el 8 de abril de 2008, un paquete de iniciativas de reforma y creacin de diversas disposiciones de este sector, dentro del que se incluy la propuesta de instalacin de un rgano desconcentrado de la Secretara de Energa con autonoma tcnica y operativa que fungiera como instrumento de apoyo indispensable para fortalecer al Estado como rector de la industria petrolera.

Posteriormente, el 28 de noviembre de ese mismo ao, se public en el Diario Oficial de la Federacin, la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (LCNH), por virtud de la cual el Congreso de la Unin instituy a CNH. Igualmente, se reconoci su existencia en diferentes disposiciones tales como la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (LR27C).

De esta manera, CNH se instal formalmente el 20 de mayo de 2009, mediante el nombramiento presidencial de los cinco comisionados integrantes de su rgano de gobierno. Posteriormente, CNH public su Reglamento Interno en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de agosto de 2009.

En este nuevo arreglo institucional, el Gobierno Federal por conducto de la CNH, cuenta ahora con un organismo con autonoma tcnica que lo apoyar en la administracin de los recursos y reservas de hidrocarburos con la finalidad de crear el mayor valor econmico posible, en beneficio de todos los mexicanos.

30

Informe de Labores 2009-2010III.2 Misin, objeto y atribuciones de la Comisin Nacional de HidrocarburosLa Misin de CNH consiste en apoyar al Gobierno Federal en la administracin de los recursos y reservas de hidrocarburos, con la finalidad de crear el mayor valor econmico posible en beneficio de todos los mexicanos.

Por su parte, el objeto fundamental de CNH es regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l, as como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos.4

Para la consecucin de su objeto, CNH deber ejercer sus funciones procurando que los proyectos de exploracin y extraccin de Petrleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios se realicen con arreglo a las siguientes bases:5 Elevar el ndice de recuperacin y la obtencin del volumen mximo de petrleo crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econmicamente viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de abandono y en explotacin. La reposicin de las reservas de hidrocarburos como garantes de la seguridad energtica de la Nacin, a partir de los recursos prospectivos, con base en la tecnologa disponible y conforme a la viabilidad econmica de los proyectos.

4 5

Artculo 2 de la LCNH. Artculo 3 de la LCNH.

31

Informe de Labores 2009-2010 La utilizacin de la tecnologa ms adecuada para la exploracin y extraccin de hidrocarburos en funcin de los resultados productivos y econmicos. La proteccin del medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales en exploracin y extraccin petrolera. La realizacin de la exploracin y extraccin de hidrocarburos cuidando las condiciones necesarias para la seguridad industrial. La reduccin al mnimo de la quema y venteo de gas y de hidrocarburos en su extraccin. Las atribuciones de CNH se encuentran alineadas con estas bases y se agrupan en las siguientes categoras: Poltica de Hidrocarburos; Evaluacin y Dictamen de Proyectos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos; Regulacin, Anlisis y Supervisin y Apoyo Tcnico a la Secretara de Energa.

III.3

Poltica de hidrocarburos

CNH es responsable de aportar los elementos tcnicos para el diseo y definicin de la poltica de hidrocarburos del pas, as como para la formulacin del programa sectorial competencia de la Secretara de Energa.6 De esta forma, CNH funge como apoyo tcnico de la Secretara de Energa en lo relativo a la definicin de la poltica de hidrocarburos. A este respecto, se mencionan algunas otras atribuciones: Participar, con la Secretara, en la determinacin de la poltica de restitucin de reservas de hidrocarburos; 6

Proponer a la Secretara, el establecimiento de zonas de reservas petroleras;Artculo 4 fraccin I de la LCNH.

32

Informe de Labores 2009-2010 Emitir opinin sobre la asignacin o cancelacin de reas para fines de exploracin y explotacin petrolferas; Opinar sobre los permisos para el reconocimiento y la exploracin superficial a efecto de investigar sus posibilidades petrolferas.

III.4

Evaluacin y dictamen de proyectos de exploracin y explotacin

CNH cuenta con facultades para dictaminar tcnicamente los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos, as como sus modificaciones sustantivas, previo a las asignaciones que otorgue la Secretara de Energa.7 Asimismo, los dictmenes tcnicos que emita la CNH servirn para que la Secretara apruebe los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que desarrolle Petrleos Mexicanos. De esta forma, dichos dictmenes servirn para que la Secretara pueda otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar asignaciones para exploracin y explotacin de hidrocarburos.8 De esta forma, Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios debern adjuntar el dictamen tcnico de CNH a las solicitudes de asignaciones petroleras que presenten a la Secretara de Energa.9

7 8

Artculo 4 de la LCNH, fraccin VI. Artculo 33 fracciones IX y X de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. 9 Artculo 12, fraccin III, del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (RLR27C).

33

Informe de Labores 2009-2010III.5 Regulacin, anlisis y supervisin

RegulacinComo se mencion anteriormente, el objeto fundamental de CNH es regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno, por lo que se le ha dotado de las atribuciones necesarias para establecer lo siguiente: Las disposiciones tcnicas aplicables a la exploracin y extraccin de hidrocarburos, en el mbito de su competencia; Los lineamientos tcnicos que debern observarse en el diseo de los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos, escuchando la opinin de Petrleos Mexicanos; Los mecanismos de evaluacin de la eficiencia operativa en la exploracin y extraccin de hidrocarburos; Los instructivos que debern observarse para que Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios proporcionen la informacin de los proyectos de exploracin y extraccin, informes y datos que CNH le solicite, y Las normas oficiales mexicanas del mbito de su competencia, en los trminos de la Ley Federal de Metrologa y Normalizacin. Lo anterior, sin perjuicio de la emisin de regulacin de la industria petrolera, disposiciones administrativas, normas de carcter general, criterios de aplicacin y de interpretacin necesarios en el mbito de sus atribuciones y conforme a la legislacin aplicable.10

10

Artculos 11 y 15 de la LR27C y 3 del RLR27C.

34

Informe de Labores 2009-2010Anlisis y supervisinOtra facultad importante de CNH es la de supervisar y vigilar el desempeo de Petrleos Mexicanos en materia de exploracin y explotacin de hidrocarburos, de la cual se derivan las siguientes atribuciones:11 Supervisar, verificar, vigilar y, en su caso, certificar el cumplimiento de sus disposiciones. Para ello, CNH puede ordenar visitas de inspeccin, la instalacin de instrumentos de medicin, la entrega de informacin y la comparecencia de funcionarios de Petrleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios. En su caso, CNH debe dar aviso a la Secretara de Energa por las violaciones que detecte al marco normativo; Supervisar, verificar, vigilar e inspeccionar la aplicacin y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que en la materia se expidan; Evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas relativas a las materias de su mbito de aplicacin, y aprobar a las personas acreditadas para la evaluacin; Determinar las violaciones a las disposiciones y normatividad tcnica que emita, tomando las medidas conducentes para corregirlas; CNH podr realizar las siguientes acciones de conformidad con las facultades que le fueron conferidas:12 Ordenar la prctica de visitas de verificacin; Requerir datos, documentos y, en general, todo tipo de informacin, as como acceder a los programas, sistemas y bases de datos electrnicos de Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;

11 12

Artculos 2 y 4 fracciones XIII, XIX, XX y XXIII. Artculo 34 del RLR27C.

35

Informe de Labores 2009-2010Requerir la exhibicin de dictmenes, reportes tcnicos, informes de pruebas, certificados o cualquier otro documento de Evaluacin de la Conformidad emitidos por Unidad de Verificacin, laboratorio de pruebas u organismo de certificacin, aprobados por la Secretara.

ReservasCada ao CNH dar el visto bueno a los reportes finales de certificacin de reservas de hidrocarburos realizados por los terceros independientes contratados por Petrleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios. Asimismo, aprobar los reportes de evaluacin o cuantificacin de reservas probadas, probables y posibles elaborados por Petrleos Mexicanos. Con base en la informacin que proporcione la Comisin, la Secretara de Energa registrar y dar a conocer las Reservas de Hidrocarburos del pas.

III.6

Transparencia y acceso a la informacin

Registro de informacin geolgicaParte de la contribucin de CNH al Sistema Nacional de Informacin de Hidrocarburos ser la creacin del Registro de Informacin Geolgica, el cual contendr:13 13

Estudios de cuencas que hayan sido exploradas o explotadas. Sistemas petroleros. Informacin geolgica de pozos exploratorios. Actualizacin de los recursos prospectivos.Artculo 5, fraccin IV del RLR27C.

36

Informe de Labores 2009-2010Dicha informacin ser pblica y se proporcionar a la Secretara de Energa para que sea aadido al Sistema.

Registro petroleroAdicionalmente, CNH debe establecer y administrar un Registro Petrolero, que ser pblico, en el que por lo menos debern inscribirse:14 Sus resoluciones y acuerdos. Los dictmenes, disposiciones y normas que expida. Los convenios, contratos y actos jurdicos que deban constar en el Registro. Los decretos de ocupacin provisional, de ocupacin definitiva o de expropiacin de terrenos que se requieran para la industria petrolera, que obren en el Catastro Petrolero. Las asignaciones de reas para los efectos del Artculo 5o. de la LR27C, que obren en el Catastro Petrolero. Los Decretos Presidenciales que establecen zonas de reservas petroleras, que incorporan o desincorporan terrenos a las mismas, que obren en el Catastro Petrolero, y Los dems documentos que sealen otros ordenamientos.

14

Artculo 4, fraccin XXI de la LCNH.

37

Informe de Labores 2009-2010Informacin estadsticaCon la finalidad de darle transparencia al sector de hidrocarburos y a fin de sistematizar y mantener actualizada la informacin relevante en esta materia, CNH es responsable de recabar, analizar y mantener actualizada la informacin y la estadstica relativa a:15 La produccin de petrleo crudo y gas natural. Las reservas probadas, probables y posibles. La relacin entre produccin y reservas. Los recursos prospectivos. La informacin geolgica y geofsica. Otros indicadores necesarios para realizar sus funciones establecidas en la LCNH.

15

Artculo 4 fraccin IX de la LCNH.

38

Informe de Labores 2009-2010

IV.

Informe de labores

CNH ha enfrentado grandes retos para establecer su estructura funcional en estos primeros meses de vida institucional. No obstante, destacan los avances que ha logrado en este periodo, a pesar de las limitaciones presupuestales y de la consecuente falta de capacidad para ampliar su planta laboral durante el ao 2009 (Ver anexo). En esta seccin se presentan los primeros avances y acciones, con los cuales CNH se orienta estratgicamente hacia el cumplimiento de su misin y objeto. Destaca que CNH cuenta con el rgano Interno de Control de la Secretara de Energa16, el cual le ha proporcionado la asesora y el apoyo necesarios para el diseo, implementacin y seguimiento de su operacin y estrategia. De esta forma, los cinco comisionados que conforman el rgano de Gobierno de CNH celebraron siete sesiones durante 2009, durante las cuales se encomend a sus estructuras tcnica y administrativa distintas tareas resumidas en las secciones siguientes.

IV.1

Actividades en materia de poltica de hidrocarburos

Durante 2009, CNH realiz los primeros estudios prospectivos para la estimacin de la plataforma anual de produccin de hidrocarburos para los siguientes aos con base en las reservas probadas y la capacidad instalada de Petrleos Mexicanos.

16

Artculo 47 del reglamento Interno de la Secretara de Energa.

39

Informe de Labores 2009-2010De esta manera, se elabor el Anteproyecto de Propuesta de Plataforma Anual de Produccin de Petrleo y Gas de Petrleos Mexicanos para el periodo 2010-2015. En dicho anteproyecto se estim la produccin de hidrocarburos de Petrleos Mexicanos en el corto plazo, consistente con su capacidad instalada. La estimacin se presenta a continuacin:Tabla 6. Plataforma de Produccin de Petrleo Crudo y Gas Natural 2010-20152010 Petrleo Crudo (millones de barriles diarios) Lmite inferior 2.50 Lmite superior Gas Natural (miles de millones de pies cbicos diarios) Lmite inferior 6.03 Lmite superior Fuente: CNH. Elaborada en 2009. 2011 2.50 2.55 6.03 6.10 2012 2.47 2.69 6.01 6.25 2013 2.47 2.75 5.96 6.54 2014 2.45 2.87 5.91 6.62 2015 2.45 2.90 5.91 6.64

Destaca que para lograr la plataforma descrita es necesario potenciar la produccin de las reservas ya descubiertas, incrementar los factores de recuperacin actuales e intensificar la actividad exploratoria del pas para aumentar el descubrimiento de nuevos recursos prospectivos. En febrero de 2010, se concluy el documento Elementos Tcnicos para el Diseo y Definicin de la Poltica de Hidrocarburos. En dicho documento se identifica el potencial de hidrocarburos del pas, se enuncian los principales retos que enfrenta la industria y se proponen las lneas de accin a nivel cuenca a corto, mediano y largo plazos que son necesarias llevar a cabo para sacar adelante a la industria petrolera nacional. El potencial identificado se resume la tabla siguiente:

40

Informe de Labores 2009-2010Tabla 7. Produccin Acumulada, Reservas y VO por Cuenca y SubcuencaProduccin Acumuladab Reservas 3Pa Aceite (MMB) Gas (MMMPC) (MMBPCE) Aceite (MMB) Volumen Original Gas (MMMPC) (MMBPCE)

Cuenca/Subcuenca

Recursos Prospectivosc (MMBPCE)

Aceite (MMB)

Gas (MMMPC)

(MMBPCE)

Cuenca ProductorasCuenca SuresteSubcuenca Salina del Istmo A.I. Cinco presidentes Subcuenca Reforma-Chiapas A.I. Bellota-Jujo A.I. Muspac A.I. Samaria-Luna Subcuenca Macuspana A.I. Macuspana Subcuenca Sonda de Campeche A.I. Cantarell A.I. Ku-Maloob-Zaap A.I. Abkatn-Pol-Chuc Subcuenca Litoral de Tabasco A.I. Holok-Temoa A.I. Litoral de Tabasco

31,228.51,737.41,737.4 7,890.4 2,920.8 1,686.1 3,283.5 28.8 28.8 21,136.7 13,259.6 2,659.3 5,217.8 435.2 0 435.2

41,192.22,117.92,117.9 19,440.1 4,439.6 9,267.7 5,732.8 5,651.2 5,651.2 13,004.4 5,946.7 1,336.5 5,721.2 978.6 0 978.6

40,731.02,158.22,158.2 12,508.9 3,964.2 3,845.7 4,699.0 1,273.5 1,273.5 24,155.8 14,874.2 2,892.5 6,389.1 634.6 0 634.6

18,526.9390.4390.4 3,165.3 1,095.6 343.3 1,726.4 97.2 97.2 12,740.0 5,657.9 5,998.7 1,083.4 2,134.0 0 2,134.0

23,871.3528.5528.5 7,578.7 2,492.9 1,675.4 3,410.4 1,299.4 1,299.4 6,677.7 2,840.4 2,052.5 1,784.8 7,787.0 2,430.3 5,356.7

23,837.7495.4495.4 4,983.7 1,681.5 733.7 2,568.5 383.4 383.4 14,234.7 6,429.1 6,356.8 1,448.8 3,740.5 514.9 3,225.6

132,067.77,134.37,134.3 33,137.3 11,854.3 7,410.5 13,872.5 435.1 435.1 82,646.8 37,761.3 28,326.3 16,559.2 8,714.2 0 8,714.2

133,884.7 162,473.56,821.36,821.3 58,588.5 15,492.5 24,896.9 18,199.1 9,047.7 9,047.7 42,011.3 17,836.6 8,196.4 15,978.3 17,415.9 3,497.7 13,918.2

8,489.58,489.5 47,073.7 15,495.5 13,212.0 18,366.2 2,427.9 2,427.9 92,190.9 42,604.1 29,756.3 19,830.4 12,291.5 741.0 11,550.5

16,700.0

Cuencas Tampico-MisantlaA.I. Aceite Terciario del Golfo A.I. Poza Rica-Altamira

5,559.5160.1 5,399.4

7,662.1269.8 7,392.3

6,871.5214.8 6,656.7

12,374.411,554.0 820.4

30,489.528,822.7 1,666.8

18,496.617,392.7 1,103.9

165,276.4136,783.6 28,492.8

96,394.254,222.0 42,172.2

183,433.2147,767.5 35,665.7

1,700.0

Cuenca VeracruzA.I. Veracruz

75.875.8

2,348.92,348.9

529.2529.2

28.528.5

1,226.71,226.7

265.3265.3

821.9821.9

5,610.95,610.9

1,905.01,905.0

700.0

Cuencas Burgos-SabinasA.I. Burgos

33.333.3

10,453.810,453.8

2,136.42,136.4

0.00.0

4,786.84,786.8

963.0963.0

142.3142.3

21,895.621,895.6

4,547.24,547.2

3,400.0

Cuencas No ProductorasCuencas de Golfo de Mxico Profundo Cuencas Plataforma de Yucatn Total Nacionala b

29,500.0 300.0 36,897.1 61,657.0 50,268.1 30,929.8 60,374.3 43,562.6 298,308.3 257,785.4 352,359.0 52,300.0

Reservas de Hidrocarburos al 1 de Enero de 2009. Acumulada al 1 de Enero de 2009.

VO: Volumen Original Fuente: Pemex PEP

Los retos que se enfrentan son los siguientes: 1. Administrar la declinacin de los campos e incorporar sistemas de recuperacin secundaria y/o mejorada en la totalidad de los campos en declinacin del pas. 2. Acelerar el desarrollo de campos descubiertos. 3. Asegurar la explotacin rentable de los yacimientos no convencionales del pas, como es el caso del PATG. 4. Incrementar la actividad de explotacin en las cuencas de gas no asociado del pas, Burgos, Sabinas, Macuspana, etc.

41

Informe de Labores 2009-20105. Reevaluar el potencial de los campos ya descubiertos en el pas, dadas las nuevas tecnologas existentes. 6. Incrementar la actividad exploratoria en zonas reconocidas con potencial existente, principalmente en las aguas someras de la cuenca del sureste. 7. Iniciar la actividad exploratoria en zonas que an no han sido evaluadas, play subsalino, Mar Mexicano, etc. Un elemento central es la necesidad de acelerar el desarrollo de campos principalmente en aguas someras. Los campos en aguas someras que actualmente estn produciendo fueron desarrollados en promedio en 8 aos, dado que la prctica internacional es menor a 2 aos.Grfica 13. Campos en aguas someras con produccin(mmbpce, aos)5,000 17,000. 4,500 . . 4,000Akal

Reserva 2P Original (mmbpce)

3,5003,000Abkatn

Ku

2,500 2,000Zaap

Maloob

1,5001,000 500Atn Isla de Lobos

Chuc Caan Pol Nohoch Batab Balam Sihil Uech Kax Marsopa Och Bagre B May Ixtal Bolontik Ixtoc Chac Ek Taratunich Sinn Yaxch Carpa Arenque Homol Bagre A Takn Yum Manik Xanab Bacab Kanaab KutzKab Lum Lankahuasa

01-2

2-4

4- 6

6- 8

8- 10

+ 10

Aos transcurridos de descubrimiento a produccinFuente: Pemex PEP y CNH

Como parte de las lneas de accin a seguir destacan el incremento en la actividad exploratoria; la introduccin de nuevas tecnologas para explorar en los plays subsalinos, mismos que estn probando ser altamente exitosos en otras partes del mundo; as como establecer una estrategia integral de sistemas de recuperacin secundaria y/o mejorada en los campos del pas.

42

Informe de Labores 2009-2010Para seguir con esta labor, en mayo de 2010 la Comisin elabor el documento titulado Elementos Tcnicos para la Determinacin de la Plataforma Anual de Produccin de Petrleo y Gas y la Poltica de Restitucin de Reservas 20112025, el cual utiliza un enfoque probabilstico basado en la evaluacin econmica de la certificacin de reservas de hidrocarburos 2010 y en la Base de Datos de Oportunidades Exploratorias 2010. La plataforma que se presenta en el documento es consistente con las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energa (ENE) para el caso del aceite. En el caso del gas, dado que no existen metas de gas dentro de la ENE, se decidi mantener la plataforma de produccin constante, como lo present tambin Pemex Exploracin y Produccin. El anlisis se presenta bajo un enfoque probabilista para un ejercicio con una probabilidad de ocurrencia de al menos 50% (escenario P50), y otro con una probabilidad de ocurrencia de al menos 90% (escenario P90). La plataforma de produccin de aceite y gas estimada se presenta a continuacin.Grfica 14. Produccin nacional de aceite escenario P50(millones de barriles diarios)

Fuente: CNH

43

Informe de Labores 2009-2010Grfica 15. Produccin nacional de gas escenario P50(miles de millones de pies cbicos diarios)

Fuente: CNH

El anlisis realizado destaca los siguientes puntos: En la explotacin de reservas, el proyecto con la mayor incertidumbre es el PATG, dicha volatilidad afecta no slo la produccin de aceite, sino tambin la produccin de gas. Es necesario incrementar la actividad exploratoria para alcanzar las metas de produccin planteadas. La plataforma de produccin y los niveles de restitucin de reservas planteados, requieren incrementar la actividad exploratoria en casi cuatro veces, tanto en recursos financieros como en fsicos. La inversin requerida para el escenario P50 supera los 300 mil millones de pesos en 2025, de los cuales ms de una tercera parte corresponde a inversiones en exploracin. La produccin en aguas profundas del presente anlisis alcanza alrededor de 200 mil barriles diarios de crudo en 2025. La incertidumbre asociada a los44

Informe de Labores 2009-2010proyectos en aguas profundas es significativamente superior a los de aguas someras, por lo que se sugiere reducir la dependencia en el mediano plazo de estos proyectos. Cumpliendo con su mandato de elevar la recuperacin de crudo y gas, en el mismo mes, se public el Primer Documento Tcnico de Factores de Recuperacin de Aceite y Gas de las principales regiones productoras del pas, con el anlisis de los principales activos y campos al 1 de enero de 2009, mismo que: a) Establece los factores de recuperacin finales que actualmente presentan los campos de explotacin y fija este nivel como referencia para estudios subsecuentes. b) Analiza las mejores prcticas internacionales y las toma como referencia para definir oportunidades de mejora. c) Define la metodologa que d una mayor precisin al clculo de los factores de recuperacin finales.Tabla 8. Factores de recuperacin integral estimados a la fecha

Aceite* Factor de Regin Recuperacin (porcentaje) Marina Noreste 29.1 Marina Suroeste 30.8 Sur 23.8 Norte 19*No incluye al Activo ATG Fuente: CNH

Regin Sur Norte

Gas Factor de Recuperacin (porcentaje) 75.8 48.9

Cabe mencionar que estos factores de recuperacin se van incrementando conforme contina la explotacin de los campos.

45

Informe de Labores 2009-2010Por otra parte, con el fin de determinar el potencial petrolero del pas (descubierto y no descubierto) y los volmenes de hidrocarburos que el pas podra producir a partir de ese potencial y con el propsito de aportar a la sociedad y a las autoridades elementos de juicio que permitan el ptimo aprovechamiento de los recursos petroleros del pas, se conform el Comit de Apoyo Tcnico sobre el Potencial de Hidrocarburos de Mxico, inicialmente presidido por el Comisionado Alfredo Guzmn Baldizn y actualmente Comisionado Guillermo Domnguez Vargas. presidido por el

En este mismo sentido, CNH inici el estudio para la determinacin del Potencial de Hidrocarburos de Mxico con la finalidad de clasificar y ubicar los recursos petroleros del pas. Los avances de este estudio se presentaron a la Secretara de Energa, por lo que actualmente se encuentra en la etapa final de revisin.

IV.2

Actividades en materia de evaluacin y dictamen de proyectos

El rgano de Gobierno de CNH solicit a su personal tcnico la realizacin de una Primera Revisin sobre el Proyecto de Aceite Terciario del Golfo, (Chicontepec)17, a fin de normar sus referencias sobre este tema. Lo anterior debido a que en los prximos aos Pemex Exploracin y Produccin estima que dicho proyecto ser el que requerir la mayor cantidad de recursos financieros de toda su cartera de proyectos.

17

Disponible en: http://www.cnh.gob.mx/CNH/_docs/ATG/ATG_primera_revision_8abril.pdf

46

Informe de Labores 2009-2010Grfica 16. Histrico de la produccin de crudo en Chicontepec(barriles diarios)

(1971-1982) Produccin Promedio (bd) 2,753 1,354 785 496 492 438 Nmero de Pozos Perforados 88 59 223 40 2 90Zona Sur Sur Sur Norte Sur

(2002-2009) Produccin Promedio (bd) 5,923 5,156 4,952 1,132 838 619 Nmero de Pozos Perforados 162 250 272 1 48 0

Zona Sur Norte Norte Norte Centro Sur

Campo Presidente Alemn Soledad Soledad Norte Coyotes Miquetla Tajn

Campo Tajn Agua Fra Coapechaca Soledad Norte Corralillo

Centro Miquetla

Fuente: Pemex PEP

A pesar de haber iniciado actividades en 1952, Chicontepec se encuentra en etapa de inicio de produccin, ya que su produccin acumulada hasta ahora representa el 0.14% del Volumen Original in situ (VO) y sus reservas probadas son inferiores al 0.5% del VO.Tabla 9. Recursos y reservas del PATG reportados por Pemex al 1 de enero de 2009Volumen Original Suma reservas = 3P Reserva Posible (sin probable ni probada) Reserva Probable (sin probada) Reserva Probada Produccin acumulada Fuente: Pemex PEP Crudo MMBL 136,783 11,554 5,545.8 5,507.2 501.0 160.1 Gas MMMPC 54,222 28,822.7 15,129 12,861.9 824.6 269.8 SUMA MMBPCE 147,211 17,096.6 8,455 7,982 659.6 212 % 100% 11.61% 5.74% 5.42% 0.45% 0.14%

47

Informe de Labores 2009-2010El desempeo operativo del proyecto se ha visto mermado por factores como la complejidad geolgica, los fenmenos tectnicos, las bajas presiones, la permeabilidad de la roca y los fenmenos de erosin y relleno, lo cual ha implicado que el factor de recuperacin estimado por Pemex Exploracin y Produccin sea de 2%, muy por debajo del obtenido en otros pases en yacimientos con caractersticas petrofsicas similares. Para llegar a factores de recuperacin con niveles cercanos al 10% del VO, se requerira de varias decenas de miles de pozos. La problemtica que presenta el proyecto ATG es considerada como la causa principal de incertidumbre respecto a las metas y objetivos planteados, as como del rezago en sus resultados, destacando lo siguiente: El VO fue calculado mediante un anlisis volumtrico determinista proveniente de algunos campos y fuentes no exhaustivas por lo que puede estar sobreestimado debido a heterogeneidad geolgica. Presenta un programa incipiente de recuperacin secundaria, y slo cuenta con una prueba piloto de inyeccin de agua. Desconocimiento del subsuelo por lo que se presenta repeticin de un mismo diseo de perforacin, operacin y proceso de explotacin que quiz no sean acordes con las necesidades. Insuficiente aplicacin de las geociencias por lo que las localizaciones de los pozos no son necesariamente ptimas. A la fecha se han realizado 2 mil 220 reparaciones a pozos, sin que se haya logrado la produccin esperada por reparacin.

48

Informe de Labores 2009-2010 La presin de saturacin durante la explotacin de los yacimientos se alcanza rpidamente provocando baja en la productividad por altas relaciones gasaceite.

Por otra parte, con base en las estimaciones de Pemex Exploracin y Produccin, Chicontepec generara flujos positivos despus de impuestos a partir de 2012, logrando recuperar la inversin en valor presente en 2016. Sin embargo, sus

proyecciones asumen curvas de produccin que no se han materializado, por lo que CNH, con base en las productividades y curvas de produccin observadas (escenario P50), y de mantenerse stas sin cambio, estim que se obtendra flujo de efectivo positivo en el 2015 y la recuperacin de la inversin se alcanzara hasta el 2030.Grfica 17. Histrico de la produccin de crudo en Chicontepec(barriles diarios)Flujo de efectivo Neto / Ingresos Flujo de efectivo acumulado neto/ Ingresos Acumulados Estimado CNH Termina programa de perforacin Recuperacin de inversin

100%Observado

40% 20% 0%

50% 0% -50% -100% -150% -200% -250% Flujo de efectivo neto despus de impuestos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-20% -40% -60% -80% -100%

Flujo de efectivo neto despus de impuestos acumulado (descontado@12%)*Supuestos: Precio de aceite 50 dlares por barril, precio del gas 4.5 dlares por millar de pie cbico, tipo de cambio 13 pesos por dlar, tasa de descuento de 12% y rgimen fiscal vigente. Para estimar la curva de produccin con base en la informacin observada el proyecto se dividi en tres reas: Sur, Centro y Norte. Fuente: CNH

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Informe de Labores 2009-2010Como producto de esta primera revisin, CNH emiti las siguientes

recomendaciones: Es necesario que se concentren esfuerzos en cubrir la etapa de aprendizaje antes de implementar un programa de perforacin a gran escala. Debe reconocerse que el proyecto en Chicontepec est en su fase de estudio y desarrollo tecnolgico (fase de conceptualizacin). En este sentido se recomienda no imponer metas de perforacin o de produccin y definir metas y mtricas de desempeo propias de un proyecto de desarrollo e implementacin tecnolgica. Establecer un proceso de identificacin de las tecnologas a probar o a desarrollar. Una vez identificadas las tecnologas, se deben definir los montos a invertir en desarrollo e implementacin tecnolgica, as como los tiempos de ejecucin. Establecer resultados esperados en relacin con la fase de desarrollo tecnolgico y criterios que permitan tomar decisiones sobre la inversin a gran escala en Chicontepec. En esta fase de estudio y desarrollo tecnolgico convendra enfocar los trabajos al conocimiento del subsuelo, especficamente en la caracterizacin esttica y dinmica, as como los aspectos crticos que controlan la productividad de los yacimientos. Los yacimientos del proyecto en Chicontepec cuentan con baja energa propia, por lo que dentro de las estrategias de explotacin a evaluar es fundamental incluir mtodos de mantenimiento de presin. En este sentido, debe definirse un plan de recuperacin secundaria y mejorada para la produccin de hidrocarburos.50

Informe de Labores 2009-2010 Se recomienda que la reingeniera de diseo y gestin se lleve a cabo a travs de la metodologa VCD (Visualizacin, Conceptualizacin y Definicin), a fin de identificar y evaluar las distintas tecnologas que pudieran emplearse para la mejor explotacin de los yacimientos. Una vez concluida la etapa de aprendizaje y de seleccin de tecnologas, se recomienda revisar la estimacin de las reservas, los pronsticos de produccin y las evaluaciones econmicas. El proyecto en Chicontepec, ya sea en su fase de desarrollo tecnolgico, o en su fase de explotacin, debe ser evaluado bajo una ptica de optimalidad del portafolio nacional de exploracin y produccin. Como parte de la elaboracin de los Dictmenes de Proyectos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos y cumpliendo con la Resolucin aprobada por el rgano de Gobierno de CNH, el 14 de junio de 2010, se realiz la verificacin documental (primera fase del proceso de dictamen) de 13 proyectos de exploracin y explotacin en ejecucin, con observaciones al respecto en: - Juliv - rea Perdido - Cazones - ATG - San Manuel - Campeche Terciario - Jujo-Tecominoacn - Lakach - Ku-Maloob-Zaap - Complejo A.J. Bermdez - San Manuel - Chuc - Macuspana - Cantarell

51

Informe de Labores 2009-2010IV.3 Actividades supervisin Regulacin en materia de quema y venteo de gasEl 4 de diciembre de 2009, CNH public en el Diario Oficial de la Federacin las Disposiciones Tcnicas para Evitar o Reducir la Quema y el Venteo de Gas en los Trabajos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos18 que tienen por objeto que Petrleos Mexicanos realice la planificacin para la conservacin del valor econmico del gas presente en los yacimientos en explotacin; buscando siempre la maximizacin integral del valor econmico de los yacimientos. De acuerdo a dichas disposiciones se establecern lmites mximos o techos al venteo y quema de gas asociado a nivel nacional, mismos que debern ser respetados por Petrleos Mexicanos. La Comisin estima que con estos lmites, se lograra generar un ahorro econmico de hasta 3,300 millones de dlares en los prximos 15 aos.Grfica 18. Venteo y quema de gas segn escenario(millones de pies cbicos diarios)millones de pies cbicos diarios

en

materia

de

regulacin,

anlisis

y

700 600 500 400 300 200

Nacional con Cantarell

10002009

Sin Disposiciones Con Disposiciones2010 2011 2013 2014 2015 2017 2018 2021 2022 2024 20252012 2016 2019 2020 2023

Disminucin estimada en la quema o venteo

Fuente: CNH

18

Disponible en: http://www.cnh.gob.mx/_docs/QuemaVto/DT_QyV.pdf

52

Informe de Labores 2009-2010El espritu de la regulacin en materia de quema y venteo de gas es que con base en el lmite mximo nacional establecido sea el propio Petrleos Mexicanos quien se imponga metas a alcanzar anualmente a nivel activo integral, mismas que son plasmadas en unos documentos denominados: manifiestos de quema y venteo de gas. Los manifiestos se presentan a CNH a nivel activo integral, y su seguimiento se encuentra publicado en nuestra pgina web www.cnh.gob.mx.

Grfica 19. Seguimiento a los manifiestos de quema y venteo de gas(total nacional sin Cantarell)

* El lmite mximo de quema o venteo nacional (sin Cantarell) fue calculado de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema o venteo de gas y sus criterios de interpretacin y aplicacin. ** Corresponde al promedio de quema o venteo de gas para 2010 establecido en los Manifiestos de los 10 Activos Integrales (se excluye a Cantarell). *** Corresponde al promedio de quema o venteo de gas real en el periodo de enero a julio de 2010. Fuente: Pemex PEP

53

Informe de Labores 2009-2010Regulacin en materia proyectos de exploracin y explotacinEl 21 de diciembre de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin los Lineamientos Tcnicos para el Diseo de los Proyectos de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos y su Dictamen19, a efecto de que Petrleos Mexicanos cuente con elementos tcnicos especficos para el diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, mismos que sern considerados por CNH para emitir el dictamen tcnico correspondiente. Estos lineamientos establecern la obligacin de presentar los proyectos a dictamen en cada una de sus etapas con base en la metodologa Front End Loading (FEL).Diagrama 1. Desarrollo de la metodologa FEL o VCD Lineamientos Tcnicos para el Diseo de ProyectosFront End Loading (FEL) = Creacin de ValorVISUALIZAR CONCEPTUALIZAR DISEAR

Aplicacin del ValorEJECUTAR OPERAR Y EVALUAR

Factibilidad Punto de Decisin

Seleccin de Concepto Punto de Decisin

Inversin Final Punto de Decisin

PlaneacinBuena Ejecucin

A B

Buena Definicin

Mala Ejecucin

Valor

Buena EjecucinMala Definicin

C D

Mala Ejecucin

A B

Buena definicin y ejecucin Buena definicin y mala ejecucin

C D

Mala definicin y buena ejecucin Mala definicin y ejecucin

Fuente: CNH

Dicha metodologa aplica para la fase de diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y contempla la realizacin de 3 etapas:19

http://www.cnh.gob.mx/CNH/_docs/lineamientos_21dic2009.pdf

54

Informe de Labores 2009-2010I. Etapa de Visualizacin (V)/Perfil, se determinan diferentes alternativas de diseo con las que se cuentan. II. Etapa de Conceptualizacin (C)/Prefactibilidad, se analizan y evalan las oportunidades de negocio y se selecciona una de ellas. III. Etapa de Definicin (D)/Factibilidad, se garantiza el diseo final de los proyectos con las especificaciones, estrategias y documentos necesarios para la ejecucin del proyecto dependiendo de la etapa en que se encuentre. Adicionalmente, estos lineamientos sern utilizados por CNH para realizar la revisin de los proyectos de exploracin y explotacin, con el objeto de garantizar lo siguiente: El mayor ndice de recuperacin y la obtencin del volumen mximo de petrleo crudo y de gas natural en el largo plazo, en condiciones econmicamente viables, de pozos, campos y yacimientos abandonados, en proceso de abandono y en explotacin; La reposicin de las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad energtica de la Nacin y a partir de los recursos prospectivos, con base en la tecnologa disponible y conforme a la viabilidad econmica de los proyectos; La utilizacin de la tecnologa ms adecuada para la exploracin y explotacin de hidrocarburos, en funcin de los resultados productivos y econmicos; La proteccin del medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales durante los trabajos de exploracin y explotacin de hidrocarburos; La realizacin de la exploracin y explotacin de hidrocarburos, cuidando las condiciones necesarias para la seguridad industrial; La reduccin al mnimo de la quema y venteo de gas y de hidrocarburos en su explotacin.

55

Informe de Labores 2009-2010Regulacin en materia reservasEn el mbito de su competencia referente a la regulacin en materia de reservas, el 30 de junio de 2010 el rgano de Gobierno de CNH aprob, el Dictamen Relativo a la Aprobacin de los Reportes de Evaluacin o Cuantificacin de las Reservas Probadas de Hidrocarburos Elaborados por Petrleos Mexicanos y el Visto Bueno a los Reportes Finales de las Certificaciones de las mismas Realizadas por Terceros Independientes.

Asimismo, el 19 de julio de 2010 el rgano de Gobierno emiti la Resolucin mediante la cual CNH da a conocer los Lineamientos que Regulan el Procedimiento de Dictaminacin para la Aprobacin de los Reportes de Evaluacin o Cuantificacin de las Reservas de Hidrocarburos Elaborados por Petrleos Mexicanos y el Visto Bueno a los Reportes Finales de las Certificaciones Realizadas por Terceros Independientes.

Regulacin en materia de medicinCNH est trabajando en el establecimiento de lineamientos para los sistemas de medicin en la exploracin y extraccin de hidrocarburos. Lo anterior, debido a que se busca que los proyectos de exploracin y extraccin de Petrleos Mexicanos se apeguen a las mejores prcticas internacionales. Dichos lineamientos tienen por objeto establecer las bases para el diseo, construccin, instalacin, operacin, prueba y mantenimiento de las reas de medicin de transferencia de custodia de crudo.

56

Informe de Labores 2009-2010

Regulacin en materia de seguridad industrialCon el fin de identificar y conocer los riesgos asociados a aquellos proyectos que se llevarn a cabo en aguas profundas, CNH ha comenzado un estudio referente a la seguridad industrial en las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos de Petrleos Mexicanos en aguas profundas. A travs de ello, se busca conocer la normatividad interna existente de Petrleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, as como las dems emitidas por otras autoridades competentes, y con ello determinar si estas regulaciones son las adecuadas y suficientes.

Comits de apoyo tcnicoPor otra parte, CNH est creando Comits de Apoyo Tcnico20, de carcter temporal, que estarn conformados por expertos en la materia que se trate, de acuerdo con las atribuciones de la Comisin y tendrn las funciones que para cada caso apruebe el rgano de Gobierno. Asimismo, entre los principios que los rigen estn los siguientes: o o Los miembros participarn a ttulo personal en forma honorfica; Al aceptar su membresa, los integrantes del Comit se comprometen a guardar en confidencialidad todos los documentos, informacin y sentido de las discusiones que en el seno de sus sesiones se reciban o se obtengan; o o Todas las sesiones debern realizarse de acuerdo a un protocolo previamente propuesto por el presidente del comit; El Comit podr contar con mesas separadas de trabajo dirigidas por alguno de los miembros del Comit, el cual a su vez podr invitar para propsitos especficos la participacin de terceras personas que guarden el carcter de expertos. Tal invitacin deber ser firmada por el Presidente del Comit.20

Artculos 9 de la LCNH y, 11 y 21 del Reglamento Interno de CNH.

57

Informe de Labores 2009-2010

IV.4

Actividades de apoyo tcnico a la Secretara de Energa

En materia de Asignaciones Petroleras y Permisos de Exploracin Superficial, CNH participa en el grupo de trabajo para la definicin de los ndices de los permisos, proyectos y asignaciones petroleras de exploracin y explotacin, con el fin de definir la informacin que deber presentar Petrleos Mexicanos en sus solicitudes de las reas para exploracin y explotacin de hidrocarburos. Lo anterior, permitir que CNH cuente con informacin para emitir opinin sobre el otorgamiento de dichas reas.

En el marco del Sistema Nacional de Informacin de Hidrocarburos, CNH proporciona a la Secretara de Energa la informacin que contendr el Registro de Reservas, proveniente de reportes de estimacin de reservas remanentes probadas, probables y posibles por campo, tipo de fluido y volmenes originales asociados a las mismas, incluyendo sus estudios de evaluacin o cuantificacin y certificacin. Asimismo, CNH apoy a la Secretara con el estudio del Anlisis del Potencial de Acumulacin de Reservas y Produccin 2010-2024 con el cual se present la estimacin de los perfiles de produccin de aceite y gas para el periodo 20102024. En representacin de la Secretara de Energa y a solicitud de sta, CNH participa en la evaluacin de los proyectos de desarrollo e implementacin de tecnologa que se presentan a consideracin del fondo sectorial SENER-CONACYTHidrocarburos.

58

Informe de Labores 2009-2010IV.5 Actividades en materia de transparencia y acceso a la informacinCNH puso a disposicin del pblico en general su portal de internet www.cnh.gob.mx, el cual tiene por objeto primordial el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia como institucin del Gobierno Federal. Dicho portal permite dar un panorama sobre la misin, composicin y alcance de CNH; as como las actividades y trabajos que realiza. www.cnh.gob.mx

59

Informe de Labores 2009-2010CNH ha iniciado un proceso de apertura de la informacin tcnica del sector mediante reportes estadsticos (ver anexo), con los que las instituciones pblicas, privadas, acadmicas y sociales tanto nacionales como internacionales, tendrn acceso a informacin referente a:

Produccin de crudo y aceite semanal. Perforacin y operacin de pozos de desarrollo mensual. Seguimiento a los programas operativos de trabajo de Petrleos Mexicanos Exploracin y Produccin.

Indicadores financieros y de inversin de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos.

Seguimiento a la quema y venteo de gas natural.

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Informe de Labores 2009-2010V. Siguientes pasosA lo largo del segundo ao de labores CNH tiene previsto continuar y emprender varias actividades y proyectos que le ayudarn a su consolidacin institucional, entre las que destacan las siguientes: a) Acciones en materia de poltica de hidrocarburos Actualmente, CNH est elaborando un anlisis del portafolio de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos sobre la base de cuatro parmetros bsicos: Riesgo; Incertidumbre tcnica; Incertidumbre econmica, y Valor comercial de los proyectos. Esta herramienta de trabajo arrojar luz sobre la eficiencia en la seleccin de los proyectos que integran la cartera de inversin del sector. b) Actividades en materia de evaluacin y dictamen de proyectos CNH estar elaborando el dictamen de 40 proyectos de exploracin y extraccin durante 2010 y 23 proyectos en 2011. Actualmente, CNH se encuentra en etapa de revisin documental de 13 proyectos.

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Informe de Labores 2009-2010c) Actividades en materia de regulacin Regulacin en materia de sistemas de medicin en la exploracin y extraccin de hidrocarburos. Regulacin en materia de normatividad para las actividades de perforacin en aguas profundas. d) Actividades en materia de anlisis Anlisis de curvas de declinacin de la produccin de crudo y gas de manera histrica, basado en la informacin observada. Continuar con la construccin de la base de datos tcnica de CNH, recabando toda la informacin y estadstica relevante del sector. e) Actividades en materia de supervisin En breve, CNH emitir recomendaciones para el mejor aprovechamiento de los activos Ku-Maloob-Zaap y Cantarell. Se continuar con el seguimiento del desempeo del resto de los activos, mediante el anlisis de la produccin, actividad fsica e inversin.

f) Actividades de Apoyo Tcnico a la Secretara de Energa Como ya es tarea recurrente, se llevar a cabo el anlisis para determinar la plataforma anual de produccin de petrleo y gas y la poltica de restitucin de reservas 2011-2025 en apoyo a la Secretara de Energa en el diseo de la Estrategia Nacional de Energa.

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Informe del Labores 2009

Anexo 1. Restricciones presupuestarias de CNH La Comisin cuenta con una plantilla laboral de 41 personas y un presupuesto anual de 5.9 millones de dlares (mdd), siendo sta sustantivamente menor en comparacin a otras agencias reguladoras con responsabilidades similares, las cuales tienen 367 empleados en promedio y 114.3 mdd de presupuesto anual.Comparativo Internacional de las Agencias Nacionales ReguladorasNo. Comisin Pas Misin

Ao de creacin

Presupuesto Produccin Produccin No. de Anual Aceite Gas Origen de recursos empleados (MMdls) (MBD) (MMPCD) Tarif as e Impuestos/ Presupuesto Ingresos a travs de rentas y bonos

1

Directorado del Petrleo Noruego (NPD)

Noruega

Contribuir a la creacin del mayor valor posible de las actividades de petrleo y gas. Verif icar actividades de renta y produccin mineral.

1972

60

350

2,182

4,640

2

Minerals Management Estados Service (MMS) Unidos

1982

296.8

600

4,955

24,591

3

Promover el aprovechamiento Agencia Nacional de Colombia ptimo y sostenible de los carburos 2003 Hidrocarburos (ANH) de hidrgeno.Railroad Comission of Estados Regular la exploracin, explotacin Texas (RRC) Unidos y trasporte de aceite y gas.

87

Ingresos por margen de comercializacin por 170 contratos. Participaciones y regalas.Tarif as a regulados 677

587

518

4

1891/ 1919

61

-

-

5

Departamento de Recursos Petroleros Nigeria (DPR)

Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de la industria petrolera. Establecer la poltica de hidrocarburos del pas. Optimizar los recursos para exploracin y explotacin.Promover la reglamentacin, contratacin y f iscalizacin de actividades econmicas de la industria.

1970

-

Licencias y permisos

250

2,165

2,182

Superintendencia de 6 Hidrocarburos

Bolivia

1997

19.2

Presupuesto / Cobro de derechos / Multas / 137 Auditorias / Tasa de regulacin Sanciones administrativas/Regalas por concesiones

39

517

7

Agencia Nacional de Petrleo (Ente Brasil Nacional)

1997

162

385

1,812

625

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Informe del Labores 2009

Anexo 2. Reportes estadsticos

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Informe del Labores 2009

DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN ASIGNADA EN EL PEF 2010 POR ACTIVO (MILLONES DE PESOS DE 2010)Inversin Asignada 2010

$215,761*$20,301

PROGRAMA ESTRATEGICO DE GAS**

$35,476$6,242$29,477

$21,073$577

$49,221 $11,214

$7,204 $16,974

$15,041

$2,959

* La inversin considerada corresponde exclusivamente a recursos de gasto de capital destinados a proyectos de infraestructura econmica (no se incluyen programas y proyectos de inversin de adquisiciones, mantenimientos, estudios de preinversin o de cualquier otro tipo que sean diferentes a los mencionados anteriormente). **La inversin del Programa Estratgico del Gas est distribuida en cinco activos integrales: Activo Integral Veracruz (39 campos); Activo Integral Macuspana (39 campos); Activo Integral Muspac (11 campos); Activo Integral Litoral de Tabasco (6 campos) y Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc (2 campos). FUENTE: SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federacin 2010 disponible en : www.shcp.gob.mx

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Informe del Labores 2009

INVERSIN TOTAL DE PEMEX PEP POR ACTIVO Y PROYECTO(MILLONES DE PESOS DE 2010)INVERSION TOTAL ACUMULADO A 2006 2007 2008 2009 2010 (ejercido) (asignado) 2011 AVANCE AOS FINANCIERO POSTERIORES A 2009*

Aceite y gas asociadoAbkatn-Pol-Chuc Integral Caan Integral Chuc Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo) Chicontepec (ATG) Bellota Jujo Integral Bellota-Chinchorro Integral Crdenas Integral El Golpe-Puerto Ceiba Integral Jujo-Tecominoacn Cantarell Cantarell Integral Ek-Balam Ku-Maloob-Zaap Integral Ku-Maloob-Zaap Litoral de Tabasco Integral Ayn-Alux Integral Och-Uech-Kax Integral Yaxche Muspac Integral Cactus Sitio-Grande Integral Carmito-Artesa Poza Rica-Altamira Integral Arenque Integral Poza Rica Samaria Luna Delta del Grijalva Integral Antonio J. Bermdez Gas No Asociado Burgos Burgos Holok-Temoa Integral Lakach Varios** Programa Estratgico de Gas Total

2,560,252133,619 51,567 82,052 694,303 694,303 154,062 40,065 6,832 34,884 72,282 773,467 741,388 32,079 439,855 439,855 75,282 17,532 11,079 46,670 26,282 19,120 7,163 77,536 44,257 33,278 185,847 43,273 142,574 968,664 438,755 438,755 22,583 22,583 507,325 507,325 3,528,916

461,86537,017 19,171 17,846 11,850 11,850 28,247 8,173 1,018 8,864 10,192 254,152 251,056 3,096 64,762 64,762 3,999 254 2,652 1,094 6,909 4,554 2,356 14,121 9,623 4,498 40,809 12,833 27,976 224,637 112,317 112,317 0 0 112,320 112,320 686,502

119,3307,211 3,000 4,211 5,562 5,562 10,802 3,474 557 2,283 4,489 34,477 32,797 1,680 41,092 41,092 787 16 71 700 1,694 1,273 420 5,463 3,973 1,490 12,242 2,177 10,065 43,386 16,524 16,524 0 0 26,862 26,862 162,715

137,4667,581 3,583 3,998 11,105 11,105 15,042 4,578 683 2,459 7,322 48,346 46,081 2,266 28,754 28,754 2,325 57 482 1,786 2,226 1,687 539 5,793 2,930 2,864 16,292 4,330 11,962 51,349 19,644 19,644 0 0 31,705 31,705 188,815

170,1949,296 4,144 5,152 24,001 24,001 16,540 5,501 1,520 2,400 7,120 59,021 54,026 4,995 27,769 27,769 6,574 1,