informe de competitividad global 2010-2011
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INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL2010 ‐2011
Guatemala, 9 de septiembre 2010
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¿Qué es y para qué sirve el Informe de Competitividad Global?
• Es el estudio comparativo entre países más importante acerca de los factores que inciden en la competitividad y el crecimiento económico
• Mide la competitividad de los países
• Identifica aquellos factores que ayudan a explicar las diferencias en la evolución del ingreso per‐cápita
• Analiza de forma teórica los factores que generan mayor competitividad y productividad en 139 países
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¿Que es competitividad?
Según el Foro Económico Mundial, la competitividad es el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad en un país
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Metodología
• El informe es preparado por el Foro EconómicoMundial, incluye 139 países.
• Evalúa 111 variables, combinando datos de laencuesta ejecutiva de competitividad global querealiza FUNDESA en Guatemala para el WEF (75%) einformación estadística (25%).
• Toma en cuenta 12 pilares clave divididos en tresgrandes áreas (subíndices):
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Ficha técnica encuestas Guatemala
**Empresas grandes: Arriba de 150 empleadosEmpresas pequeñas: Entre 20 y 150 empleados
Tamaño TOTAL % RequerimientoGrandes 45 55.6% 50.0%Pequeñas 36 44.4% 50.0%
Total 81RespondenNuevos 39 48.1% 50.0%Repetidos 42 51.9% 50.0%
Total 81SectorAgricultura 8 9.9% 10.5%Industria 23 28.4% 27.5%
Manufactura 16 19.8% 18.1%Non‐manufacture 7 8.6% 9.4%
Services 49 60.5% 61.9%Total 81
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Estructura
*Ponderación según nivel de desarrollo: Guatemala se encuentra en la etapa de transición 1‐2 de acuerdo a su PIB per cápita (US$2,848.10)entre aquellos países dependientes de los factores de producción y aquellos impulsados por factores de eficiencia.
Índice de Competitividad Global (ICG)
I. Requerimientos básicos (60%)
II. Potenciadores de eficiencia (35%)
III. Factores de innovación (5%)
11. Sofisticación de los negocios
5. Educación universitaria y capacitación
12. Innovación6. Mercado de bienes
7. Mercado laboral
4. Salud y educación primaria
1. Instituciones
2. Infraestructura
3. Estabilidad macroeconómica
8. Mercado financiero
9. Preparación tecnológica
10. Tamaño del mercado
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Algunas variables utilizadas en el modelo
Requerimientos Básicos (46)
Derechos de propiedad
Independencia judicial
Costos de la violencia y delincuencia en negocios
Confianza en los servicios policiales
Calidad infraestructura
Déficit fiscal, inflación, deuda pública
Mortalidad infantil
Esperanza de vida
Cobertura educación primaria
Gasto público educación
Eficiencia (49)
Cobertura en educación secundaria y terciaria
Calidad de la educación matemáticas / ciencias
Investigación / capacitación
Políticas anti‐monopolio
Nivel arancelario
Regulaciones iniciar negocio
Flexibilidad laboral
Sofisticación mercado financiero
Disponibilidad, absorción y transferencia de tecnologías de punta
Tamaño del mercado local y exterior
Innovación (16)
Sofisticación de procesos de producción
Estado de desarrollo de clústers
Grado de desarrollo de marketing
Capacidad para innovar
Calidad de instituciones científicas
Gasto de las empresas en investigación y desarrollo
Disponibilidad de ingenieros y científicos
Patentes
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Índice de Competitividad Global 2010‐2011Los Mejores 20 / 139 países
País Posición EvaluaciónSuiza 1 5.63Suecia 2 5.56Singapur 3 5.48Estados Unidos 4 5.43Alemania 5 5.39Japón 6 5.37Finlandia 7 5.37Países Bajos 8 5.33Dinamarca 9 5.32Canadá 10 5.30Hong Kong (RAE) 11 5.27Reino Unido 12 5.25Taiwán 13 5.21Noruega 14 5.14Francia 15 5.13Australia 16 5.11Qatar 17 5.10Austria 18 5.09Bélgica 19 5.07Luxemburgo 20 5.05
Fuente: WEF
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Índice de Competitividad Global 2010‐2011 América Latina (18 países)
Fuente: WEF
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
18. Venezuela
17. Paraguay
16. Nicaragua
15. Bolivia
14. Ecuador
13. República …
12. Honduras
11. Argentina
10. El Salvador
9. Guatemala
8. Perú
7. Colombia
6. México
5. Uruguay
4. Brasil
3. Costa Rica
2. Panamá
1. Chile
3,48
3,49
3,57
3,64
3,65
3,72
3,89
3,95
3,99
4,04
4,11
4,14
4,19
4,23
4,28
4,31
4,33
4,69
78/139
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Índice de Competitividad Global 2010‐2011 Centroamérica y República Dominicana
Fuente: WEF
0 20 40 60 80 100 120
Nicaragua
República Dominicana
Honduras
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Panamá
115
95
89
77
80
55
59
112
101
91
82
78
56
53
2010
2009
País 2010 2009 Variación
Panamá 53 59 +6
Costa Rica 56 55 ‐1
Guatemala 78 80 +2
El Salvador 82 77 ‐5
Honduras 91 89 ‐2
Rep. Dominicana 101 95 ‐6
Nicaragua 112 115 +3
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Índice de Competitividad Global 2010‐2011Indicadores globales Guatemala, Centroamérica y República Dominicana Ranking entre 139 países
GUA PAN CRC ESA HON DOM NCA
Índice de Competitividad Global 78 53 56 82 91 101 112
I. Requerimientos Básicos 85 49 62 71 91 107 109
1. Instituciones 124 73 51 101 108 117 127
2. Infraestructura 66 44 78 59 85 107 111
3. Estabilidad macroeconómica 63 29 108 64 100 88 110
4. Salud y Educación primaria 96 76 22 81 82 107 95
II. Potenciadores de Eficiencia 81 62 58 87 104 92 122
5. Educación universitaria y Capacitación 104 82 43 101 106 99 113
6. Mercado de bienes 61 50 48 53 83 109 116
7. Mercado laboral 101 106 45 88 134 89 110
8. Mercado financiero 44 21 85 78 67 99 109
9. Preparación tecnológica 67 41 57 81 94 66 125
10. Tamaño de mercado 75 85 82 87 90 71 109
III. Factores de innovación 62 54 33 96 98 99 126
11. Sofisticación de negocios 54 46 32 68 85 82 118
12. Innovación 89 64 35 126 106 118 124
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Índice de Competitividad Global 2010‐2011Guatemala: Indicadores globales(Puntaje en una escala de 1 a 7)
Puntaje 2010
Puntaje 2009
Variación en el Puntaje
Índice de Competitividad Global 4.04 3.96 +0.08
I. Requerimientos Básicos 4.3 4.1 +0.2
1. Instituciones 3.1 3.3 ‐0.2
2. Infraestructura 3.9 3.8 +0.1
3. Estabilidad macroeconómica 4.7 4.4 +0.3
4. Salud y Educación primaria 5.3 5.0 +0.3II. Potenciadores de Eficiencia 3.9 3.9 05. Educación universitaria y Capacitación 3.5 3.3 +0.2
6. Mercado de bienes 4.2 4.3 ‐0.1
7. Mercado laboral 4.1 4.2 ‐0.18. Mercado financiero 4.6 4.2 +0.49. Preparación tecnológica 3.6 3.5 +0.1
10. Tamaño de mercado 3.5 3.6 ‐0.1
III. Factores de innovación 3.5 3.7 ‐0.211. Sofisticación de negocios 4.2 4.3 ‐0.1
12. Innovación 2.9 3.0 ‐0.1
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Síntesis sobre el Índice de Competitividad Global 2010-2011
Ventajas competitivas RankingÍndice de derechos legales 20
Asequibilidad de servicios financieros
27
Costos de políticas agrícolas 29
Eficacia de juntas directivas 29
Suscripción de teléfonos móviles
30
Cooperación en las relaciones patrono-colaborador
31
Deuda externa 33
Cantidad de proveedores locales
33
Grado de orientación hacia el consumidor
37
Calidad de proveedores locales
40
Desventajas competitivas RankingCostos empresariales asociados al crimen y la violencia
139
Costos por el crimen organizado 138
Calidad de la educación primaria 134
Confianza en la Policía Nacional Civil 133
Calidad en la enseñanza de ciencias y matemáticas
131
Confianza por parte de la población en los políticos
131
Despilfarros en el presupuesto de gobierno
129
Desvío de fondos públicos 128
Favoritismo en las decisiones políticas por parte de funcionarios públicos
126
Costos asociados al despido de un trabajador
125
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Los factores más problemáticos para hacer negocios
0,4
0,7
0,9
1,4
2,6
4,0
4,0
4,2
4,4
6,3
6,3
10,4
10,6
18,5
25,6
0 5 10 15 20 25 30
Regulaciones sobre monedas extranjeras
Estabilidad de Gobierno / Golpes de estado
Inflación
Sistema de salud pública en malas condiciones
Principios éticos bajos en la fuerza laboral
Regulaciones laborales restrictivas
Acceso a financiamiento
Regulaciones fiscales
Tasas impositivas
Fuerza laboral poco capacitada
Oferta de infraestructura inadecuada
Burocracia gubernamental ineficiente
Inestabilidad política
Corrupción
Crimen y violencia
Porcentaje de respuestas
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REFLEXIONES FINALES
• La competitividad de Guatemala ha mejorado en los últimos años logrando estar entre los primeros 10 países en Latinoamérica.
• Las principales mejoras del país fueron en el pilar de mercado financiero en la variable de solidez bancaria que mejoró 20 posiciones y en el pilar de estabilidad macroeconómica en cuanto a control de la inflación que mejoró 45 posiciones.
• Sin embargo, Guatemala se ha convertido en el país más caro para hacer negocios a nivel mundial por los costos asociados al crimen y la violencia (139/139). Representa el 7.3% del PIB (US$2,386 millones de dólares) y en el caso de las empresas invierten casi US$405 Millones de dólares
1.
• El desvío de fondos públicos ha afectado la competitividad del país disminuyendo 21 posiciones en dicha variable. La institucionalidad en Guatemala ha bajado de la posición 98 a la 124 en 2 años, debido a transferencias no fiscalizables.
1. El costo económico de la violencia en Guatemala, PNUD 2006 Cuadro 10
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Guatemala, 9 de septiembre 2010