Informe de

Avance Núcleo

Integrador

Laura Almeida

Jorge Aragón

Ana María Duarte

FUENTE: Programa de Transformación Productiva.

MAPA DE ACTORES

PRESENTACION PRODUCTO

Nosotras es la marca íntima preferida por

las mujeres, obtuvo la mejor calificación en

cuanto a nivel de confianza, calidad y precio.

Descripción del producto• Producto AFH. Presentación 16 pañitos.• Complemento ideal para la rutina de higiene de la zona

intima femenina.• Extracto de karité.• Eliminan olores y posibles irritaciones.• Contienen ácido láctico, ingrediente natural que no altera

el pH de la zona íntima, lo que la protege de los factores que generan olores y posibles irritaciones.

• 100% libres de alcohol.

http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Productos/catalogo/panitos/panitos-humedos-intimos/

Partida Arancelaria

Descripción

4818 Los demás papeles higiénicos, toallitas para desmaquillar y de mano, pañuelos, manteles sabanas y artículos similares para uso domestico, de tocador, higiénico o clínico.

PROBLEMA DE INVESTIGACION

Identificación del

problema.

Incursión y posicionamiento del producto PANITOS HUMEDOS

INTIMOS en mercados internacionales a partir de la

alianza estratégica con SCA Group.

Formulación del

problema

¿Cuáles son las oportunidades comerciales del producto PANITOS HUMEDOS INTIMOS NOSOTRAS en un nuevo mercado internacional a través de una alianza estratégica?

Descripción del

problema.

Oportunidad de negocio atractiva realizar una apertura de mercado

aprovechando el join venture entre SCA y el Grupo familia

OBJETIVOS Y JUSTIFICACION

Establecer las oportunidades comerciales del producto PANITOS HUMEDOS INTIMOS

NOSOTRAS en un nuevo mercado internacional a través de una alianza estratégica.

ESPECIFICO:

1•Alianza estratégica como una herramienta de internacionalización factible para la

comercialización del producto en el mercado objetivo.

2•Examinar financieramente la empresa Familia S.A para poder evaluar su capacidad de

liquidez y su nivel financiero para determinar la rentabilidad de la propuesta descrita.

3•Analizar el mercado potencial para determinar las oportunidades de acceso y

aceptación del producto PANITOS HUMEDOS INTIMOS NOSOTRAS internacionalmente.

4•Evaluar las diferentes cadenas logisticas buscando la mas adecuada en optimizacion de

tiempos y costos de la operacion inmersos en la distribucion.

CARACTERIZACION DEL SECTOR

Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera 2012

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR EN 2015

Fuente: DANE - EAM 2000-2013** Valores proyectados segun crecimiento del sector - EOIC a 2013

De acuerdo con las cuentas nacionales del DANE, la participación del sector en el PIB en

2012 fue 0,33%.

En 2013 la producción total de Ptos.

absorbentes de higiene personal fue

1.623.475.735 (pesos)

Participación en el personal ocupado

promedio de la industria: 2012: 3,98%.

El sector cosméticos y aseo personal registró

incrementos en las ventas reales del 5,4%

http://www.andi.com.co/cica/Documents/Informe%20Estadistico%202014%20completo.pdf

El sector cosméticos y aseo representan el

7,3% del total de ventas de América

Latina.

EMPLEO GENERADO

De acuerdo a los resultados de la Linea Base en Sostenibilidad 2012, el 15% de las empresas de la muestra contrata a sus empleados a traves de contrato directo. Cada una de las empresas de la muestra tiene en promedio 943 empleados.

Contribución al empleo: Al año 2012 habían

27.033 empleados en el sector.

http://ptp.amagi4all.com/informacion-estadistica/cosmeticos

Principales productos de exportación Ene-May 2015: o Pañales, comprensas y tampones higiénicos (19,42%) o Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (19,36%) o Preparaciones capilares (12,5%) o Perfumes y aguas de tocador (11,6%).

Perfil sectorial, sector cosméticos y aseo PTP

EXPORTACIONES

60

>> COmErCIO EXTErIOr Colombia es hoy en día un país exportador en el sector. La balanza comercial ha sido superavitaria desde

el 2002. Las exportaciones pasaron de $846,7 millones de dólares en 2011, a $880,2 millones de dólares

en 2012, lo que representa un 4% de crecimiento. Estos valores, afectados por la crisis internacional y

la revaluación, son bajos con respecto al crecimiento que venía reportando el sector. Sin embargo, se

espera que en el 2013 las exportaciones recuperen su ritmo, y así pasar la barrera de los $1 000 millones

de dólares en exportaciones.

Alrededor del 60% de las exportaciones se concentran en los países vecinos como Ecuador, Perú y Vene-

zuela, en donde este último ha venido perdiendo importancia. Esto es lógico, no solo por la proximidad,

sino porque a raíz de los acuerdos de la Comunidad Andina, no existen aranceles entre nuestros países,

y dado que tenemos una legislación sanitaria andina, se facilita el intercambio comercial.

A pesar de que hasta el año pasado nuestro sector fue excluido de los tratados de libre comercio con los

países centroamericanos a raíz de las barreras en Venezuela, este mercado ha venido tomando impor-

tancia para Colombia y se espera que así continúe gracias a los tratados de libre comercio con Panamá y

Costa Rica, a las negociaciones que se están llevando a cabo para el sector con El Salvador y Guatemala,

y al trabajo que se está adelantando con Casic en Centroamérica respecto a la legislación sanitaria. Tam-

bién y de acuerdo con los planes de clase mundial, empiezan a aparecer cifras importantes de exporta-

ción a Chile, Brasil, Estados Unidos y Europa. Además, México se ha vuelto un destino importante para

nosotros, pues allí nuestros productos no tienen aranceles y los procesos sanitarios son incluso más

sencillos que en Colombia.

COlOmbIa EXPOrTa CErCa DEl 23% DE la PrODuCCIóN NaCIONal DEl SECTOr.

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

-

(200.000.000)

(400.000.000)

(600.000.000)

(800.000.000)

EvOluCIóN balaNZa COmErCIal (uSD)INDuSTrIa COSméTICa y DE aSEO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Importaciones

Balanza Comercial

Exportaciones

Fuente: Dian, 2012

USD

IMPORTACIONES

Crecimiento anual de Importaciones: 11.82%Importaciones: 23,93 millones de $US es un exportador neto de este producto

Perfil sectorial, sector cosméticos y aseo PTP

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

-

EvOluCIóN DE ImPOrTaCIONES SubSECTOr aSEO (uSD)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

-

EvOluCIóN DE ImPOrTaCIONES SubSECTOr abSOrbENTES (uSD)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PrINCIPalES PaÍSES DE OrIGENImPOrTaCIONES SubSECTOr aSEO

PrINCIPalES PaÍSES DE OrIGENImPOrTaCIONES SubSECTOr abSOrbENTES

PrINCIPalES PaÍSES DE OrIGENImPOrTaCIONES SubSECTOr COSméTICOS

a. México 32%b. Estados Unidos 12%c. Brasil 11%d. Francia 10%e. Perú 9%f. Argentina 5%g. España 3%h. Alemania 3%i. Canadá 2%j. China 2%k. Otros 11%

k

ih

g

f

d

e

j

a

b

c

US

DU

SD

k

k

i

i

h

h

g

g

f

f

d

d

e

e

j

a

a

b

b

c

c

Fuente: Dian, 2012

Fuente: Dian, 2012

Fuente: Dian, 2012

a. Estados Unidos 29%b. México 20%c. Alemania 11%d. China 5%

a. Otros 51%b. Chile 8%c. Perú 8%d. México 8%

e. Brasil 5%f. Ecuador 5%g. Argentina 4%h. Indonesia 3%

e. Israel 5%f. Zona Franza PermanenteEspecial KCAG 5%g. Estados Unidos 4%

i. India 2%j. Singapur 2%k. Otros 14%

h. China 3%i. Ecuador 3%j. Brasil 3%k. Promotora Nacional de Zona Franca S.A. 2%

64

EMPRESAS PRODUCTORAS

13

Los indicadores de sostenibilidad que componen la línea base responden a los principales impactos

sociales y ambientales que genera el sector y a las expectativas de sus grupos de interés.

Como no todas las empresas enviaron la totalidad de las secciones, la muestra varía en algunos capítulos:

Información base: 23 empresas

Gestión de la RSE y la sostenibilidad: 23 empresas

Dimensión social: 23 empresas

Dimensión ambiental: 23 empresas

A lo largo del informe se especifica el número de empresas que reporta cada indicador.

20/23 empresas reportaron este indicador 18/23 empresas reportaron este indicador

Menor o igual a 10 0

Entre 11 y 50 4

Entre 51 y 200 7

Entre 200 y 1000 4

Más de 1000 5

No se tiene información 3

5 FUERZAS DE PORTER

Poder de negociación con

proveedores

Productos o Servicios

Sustitutos

Rivalidad entre competidores

existentes.

Amenaza de nuevos

competidores

Poder de negociación de

los clientes

DIAMANTE DE PORTER

Gobierno

Causalidad

GRACIAS!

Bibliografía• http://ptp.amagi4all.com/informacion-estadistica/cosmeticos/cosmeticos-estructura• Informe de Sostenibilidad 2012, Industria de Cosmeticos y Aseo en Colombia.

PTPhttps://www.ptp.com.co/documentos/Informe%20final%20con%20portada.pdf• Datos Grupo

Familiahttp://www.grupofamilia.com.co/es/inversionistas/DTLCentroDocumentos/informacion-relevante/20140514-informe-de-gestion-2013.pdf

• https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mtcb/bol_MTCB_Itrim14.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co

• http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html• https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cosmeticos.pdf• file:///C:/Users/negocios/Downloads/I9.%20Resultados%20%20Ventas%20%20PTP.pdf• http://www.euromonitor.com/bath-and-shower-in-colombia/report• http://www.mercadodedinero.com.co/Consumo/191-se-dispara-el-consumo-de-articulos-de-

higiene-y-aseo.html• http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html• http://www.indexmundi.com/es/colombia/distribucion_por_edad.html• http://www.euromonitor.com/away-from-home-tissue-and-hygiene-in-colombia/report• http://www.procolombia.co/noticias/colombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-

productos-de-aseo• http://www.portafolio.co/negocios/ventas-cosmeticos-y-aseo-2013• https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=569&catID=643