09/06/2014 |E&R | +5411 4325-4339

2014

Informe de la Construcción Abril de 2014

1. Se desacelera la caída

Contenido

Síntesis 1

Despacho de Materiales 2

Empresas en Actividad 5

Puestos de Trabajo 5

Superficie a Construir 7

Precios 8

Acuerdos Voluntarios de

Precios 9

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Mariano Eriz

Valeria Sandoval Rebak

Número 5

E&R

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Abril de 2014 la construcción cayó 0,1% en la serie desestacionalizada, y 2,6% con estacionalidad con respecto a Abril de 2013, con caídas en todos los tipos de construcción, de entre el 27,1% (construcciones petroleras) y 0,2% (edificios para vivienda).

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 1,9% con respecto a Abril de 2013, y una caída del 1,9% respecto al mes de Marzo 2014 en la venta de materiales para la construcción. Si bien las variaciones interanuales todavía resultan negativas, las caídas son más bajas que en los meses previos, lo que podría anticipar un cambio en la tendencia del nivel de actividad de este sector.

Despacho de materiales

“…si se compara Abril de 2014

con Abril de 2013, la mayor

demanda de materiales para la

construcción se evidenció en

asfalto, hierro redondo para

hormigón, ladrillos huecos y

pisos y revestimientos

cerámicos...”

2

2. Despacho de materiales Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en el mes de Abril de 2014 se experimentó una menor demanda interanual en los rubros: cemento portland (construcción (-11,5%). En sentido contrario se comportaron los pisos y revestimientos cerámicos (+49,2%), ladrillos huecos (+4,5%), el hierro redondo para hormigón (+3%) y asfalto (+2,3%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

No obstante, si se compara Abril de 2014 con Marzo dmayor incremento fue en ladrillos huecos (+16%), seguido por pinturas para la construcción (+12,8%) y pisos y revestimientoscerámicos (+3,4%). Por otra parte, presentaron variaciones negativas el asfalto (-6%), hierro redondo para hormigón portland (-0,3%). En el acumulado del primer cuatrimestre del añohierro redondo para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron 8,6% y 23,2% en forma interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la construcción presentaron caídasentre el -2% (Cemento Portland) y el -17,3% (Pinturas).

despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en el mes de Abril de 2014 se experimentó una menor demanda

cemento portland (-5,4%) y pinturas para la 5%). En sentido contrario se comportaron los pisos

y revestimientos cerámicos (+49,2%), ladrillos huecos (+4,5%), el hierro redondo para hormigón (+3%) y asfalto (+2,3%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

si se compara Abril de 2014 con Marzo de este año, el mayor incremento fue en ladrillos huecos (+16%), seguido por

cción (+12,8%) y pisos y revestimientos cerámicos (+3,4%). Por otra parte, presentaron variaciones negativas

6%), hierro redondo para hormigón (-5,5%) y cemento

acumulado del primer cuatrimestre del año, el despacho de hierro redondo para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos

8,6% y 23,2% en forma interanual, respectivamente. El para la construcción presentaron caídas, de

17,3% (Pinturas).

Cemento Portland al mercado interno y externo en baja En el mes de Abril de 2014, los despachos al mercado interno alcanzaron las 895.215 toneladasrespecto a Abril de 2013; en tanto,fue del 0,4%. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2014toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una caída interanual del 2%.

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

Las exportaciones de cemento portland10.369 toneladas en el mes de Abriltérminos interanuales. La caída acumulado en el primer cuatrimestre Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San LNeuquén, Chubut y Santa Cruz.

Cemento Portland

“… los despachos al mercado

interno disminuyeron un 5,4%

respecto a Abril de 2013…”

Compañías Cementeras

al mercado interno y externo en baja

En el mes de Abril de 2014, los despachos al mercado interno toneladas, lo que marca una caída del 5,4%

en tanto, respecto a Marzo 2014, la caída

primer cuatrimestre de 2014 (3.488.318 los despachos al mercado interno presentaron una

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de en el mes de Abril, con una caída del 64,1% en

términos interanuales. La caída alcanza al 42,4% interanual en el acumulado en el primer cuatrimestre de 2014.

Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,

3

Cemento Portland

“… los despachos al mercado

interno disminuyeron un 5,4%

respecto a Abril de 2013…”

Compañías Cementeras

Fuente: AFCP.

Consumo Regional

“En Abril de 2014, el

consumo de cemento en el

interior del país alcanzó las

895.695 toneladas…”

Fuente: E&R en base a AFCP

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Consumo de cemento por provincia, también en baja En Abril de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 895.695 toneladas, con una caída 5,4%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Abril fue de 482 toneladas Catorce jurisdicciones presentaron una variación negativa con respecto a Abril de 2013, superior al descenso promedio nacional. Las mayores caídas se dieron en Tierra del Fuego (-20,4%), Río Negro (-20%), San Juan (-16,7%) y En contraposición se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+18,1%), y Santa Cruz (+12,9%), presentando los mayores incrementos interanuales. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por envase, el 63% se realizó en cemento en bolsa del 7,9% interanual, mientras que el consumo de (37% del total) cayó un 0,8%, con respecto a Abril de 2013. Cabe destacar que el cemento a granelinfraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron interanuales de cemento a granel son Corrientes (del Fuego (-31,3%), San Juan (-27,9%), Córdoba (Negro (-16%). Por otra parte, los mayores incrementos con respecto a Abril de 2013 se dieron en la Ciudad de Buenos Aires (+57,5%), Jujuy (+35,4%) y Santa Cruz (+34,7%). El consumo per cápita fue de 22 kilos de cemento en el mes de Abril. Entre las provincias con mayor consumo per cápita se encuentran las patagónicas, como Santa Cruz (56 kg) y Chubutcuyanas, como San Juan y San Luis (33 kg ambas). En cambio, las jurisdicciones que presentaron los menores consumos per cápita fueron Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10 kg), Corrientes (16 kg).

también en baja

En Abril de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del , con una caída interanual del

Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre ya que estos incluyen las

fue de 482 toneladas.

Catorce jurisdicciones presentaron una variación negativa con respecto a Abril de 2013, superior al descenso promedio nacional.

Tierra del Fuego (-34%), Corrientes 16,7%) y Formosa (-14,3%).

En contraposición se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos (+18,1%), y Santa Cruz (+12,9%), presentando los mayores

ento del consumo de cemento por tipo de cemento en bolsa y presentó una caída

mientras que el consumo de cemento a granel cayó un 0,8%, con respecto a Abril de 2013.

mento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores caídas

Corrientes (-34,2%), Tierra 27,9%), Córdoba (-16,5%) y Río

Por otra parte, los mayores incrementos con respecto Ciudad de Buenos Aires (+57,5%),

El consumo per cápita fue de 22 kilos de cemento en el mes de Abril. Entre las provincias con mayor consumo per cápita se encuentran las

Chubut (38 kg), y provincias (33 kg ambas). En cambio, las

que presentaron los menores consumos per cápita (10 kg), Formosa (13 kg) y

3. Empresas en Actividad El total de empresas en actividad ascendió a 25.963 en Abril de 2014, lo que significó un aumento del 1,2% interanualcon respecto a Marzo de 2014actividad son constructoras y crecieron un 0,7% interanual, 29,5% contratistas que aumentaron un 2,7% con respecto a Abril de 2013 y 10,3% subcontratistas las cuales presentaron una levinteranual del 0,1%. Cabe recordar que el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) considera empresas en actividad a aquellas que tienen abonado el arancel vigente del instituto. El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (8.679 empresas) y la Buenos Aires (4.394), seguido por (1.929). Muy por detrás se encuentran (691), Neuquén (665) y Tucumán (658)menor cantidad de empresas en actividad La variación interanual de las empresas en actividad muestra que las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan variaciones entre +1,7% y mayor aumento, se destacan Rioja (+11%), San Juan (6,9%) y Chaco (6,4%). Río Negro y Tucumán, con las mayores (

4. Puestos de trabajo Registrados

menos que en marzo de 2012 Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Marzo de 2014, último mes con sumaron a nivel nacional 383.6852,7% con respecto al mismo mes de 2013pero un incremento del 0,9% si se lo compara con Febrero ganaron 3.246 puestos de trabajo). de trabajo de Marzo 2014 son en Marzo de 2012.

Fuente: E&R, en base a IERIC

Empresas por Provincia

“…El total de empresas en

actividad en Abril de 2014

ascendió a 25.963, lo que

significó un aumento del 1,2%

interanual…”

Fuente:

Empresas en Actividad en aumento:

empresas en actividad ascendió a 25.963 en Abril de 2014, lo que significó un aumento del 1,2% interanual y del 0,8% con respecto a Marzo de 2014. El 60,2% de las empresas en actividad son constructoras y crecieron un 0,7% interanual, 29,5% contratistas que aumentaron un 2,7% con respecto a Abril de 2013 y 10,3% subcontratistas las cuales presentaron una leve caída interanual del 0,1%. Cabe recordar que el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) considera empresas en actividad a aquellas que tienen abonado el arancel

El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia empresas) y la Ciudad Autónoma de

, seguido por Santa Fe (2.288) y Córdoba . Muy por detrás se encuentran Mendoza (959), Entre Ríos

euquén (665) y Tucumán (658). La Rioja presentó la menor cantidad de empresas en actividad (131) del país.

La variación interanual de las empresas en actividad muestra que las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Buenos Aires,

a y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) variaciones entre +1,7% y -1,2%. Entre las provincias con

mayor aumento, se destacan Santiago del Estero (+11,2%), La Rioja (+11%), San Juan (6,9%) y Chaco (6,4%). En el otro extremo

on las mayores (-2,7% y -6,1%).

Puestos de trabajo Registrados: 32.819

menos que en marzo de 2012

Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción , último mes con información disponible,

383.685, presentando un descenso del respecto al mismo mes de 2013, unos 11.000 menos,

incremento del 0,9% si se lo compara con Febrero (se aron 3.246 puestos de trabajo). Cabe destacar que los puestos

2014 son 32.819 menos que los registrados

Fuente: E&R, en base a IERIC

5

Empresas por Provincia

“…El total de empresas en

actividad en Abril de 2014

ascendió a 25.963, lo que

significó un aumento del 1,2%

interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

Puestos de trabajo y

salarios a Marzo 2014

Fuente: E&R en base a IERIC

6

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%. Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,6% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Airesprovincias de Santa Fe (8,6%) y Córdoba (6,6%), 37,3% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones. Nueve provincias presentaron variaciones mensuales negativasmayor caída con respecto a Febrero se dio en la provincia de 3,7%), seguida por La Rioja (-2,3%), Tucumán (1,6%). Por otra parte, Misiones, Tierra del Fuego y Neuquén presentaron las mayores subas en comparación con Febrero (+9,9%, +4,2% y 4,1% respectivamente). Con respecto a Marzo de 2013, los mayores incrementos en los puestos de trabajo registrados se dieron en la provincias de (+30,5%), Chaco (+22,1%), San Luis (+18,7%) y Neuquén (+17%). En sentido contrario, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de Pampa (-17,5%) y Santa Cruz (-12,5%).

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $6.290de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del tanto que respecto a Marzo de 2012, la remuneración es 44,5superior. Respecto a Febrero de 2014, presenta una suba del 8%.

Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción. En el otro extremo se encuentran Tucumán ($4.134) y Corrientes ($5.107),menores salarios del país en dicha actividad.

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la

Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,6% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidas por las Córdoba (6,6%), mientras que el

37,3% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones.

Nueve provincias presentaron variaciones mensuales negativas. La mayor caída con respecto a Febrero se dio en la provincia de Jujuy (-

2,3%), Tucumán (-1,7%) y Corrientes (-Misiones, Tierra del Fuego y Neuquén

presentaron las mayores subas en comparación con Febrero

los mayores incrementos en los ados se dieron en la provincias de La Rioja

Chaco (+22,1%), San Luis (+18,7%) y Neuquén (+17%). En sentido contrario, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-18,5%), La

el salario registrado promedio mensual de la $6.290 en el mes de Marzo

de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 17,4%, en remuneración es 44,5%

presenta una suba del 8%.

las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores

ro extremo se encuentran Corrientes ($5.107), que presentaron los

5. Superficie a Construir De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Abril de 2014 un incremento del 5,4% con respecto a Marzo y del 2,2% si se lo compara con Abril de 2013, alcanzando los 673.879 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada durante el primer cuatrimestre de 2014 creció un 7,8% con respecto a igual cuatrimestre de 2013.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Si se analizan los últimos datos disponibles por municipio (Marzo de 2014) se observa que los 639.511 m2autorizada por los permisos de edificación, presentaron un incremento del 1,3% interanual. municipios a Marzo son provisorios, actualizado a Abril, por lo que no necesariamente coinciden. Río Cuarto (Córdoba) presenta la mayor participación en Marzo (5,2% y 33.267 m2) con una subadatos de m2 autorizados en Marzo para lani General Pueyrredón (Buenos Aires)participaciones aproximadas de 17% y 6%segundo municipio en orden de participación (presentó una caída del 7% en la superficie cubierta autorizada. Lo siguió Santa Rosa, que representa un 3,4% del total (21.691 m2) y creció un 12,3% en forma interanual. Otros municipios con menor participación pero que incrementaron los m2Rafaela (Santa Fe) +63% (representa el 2,7% de la superficie total autorizada, 17.266 m2); Ciudad de Corrientes +47,8%, participación del 2,3%, y 14.416 m2 en el total municipal; Neuquén, habría crecido +35,3%, (11.671 m2); Ciudad de Santa Fe +39,2%1,6% (10.538 m2) y Venado Tuertoel 1,5% de los m2 autorizados por permisos de edificación (9.858 m2).

Permisos de Edificación

“…los permisos de edificación

en 42 municipios presentaron

un incremento mensual en Abril

de 2014 del 5,4%…”

Fuente: E&R en base a

Construir, en aumento

De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Abril

de 2014 un incremento del 5,4% con respecto a Marzo y del 2,2% 2013, alcanzando los 673.879 metros

la superficie autorizada acumulada durante el primer cuatrimestre de 2014 creció un 7,8% con respecto a igual cuatrimestre de 2013.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

datos disponibles por municipio (Marzo de 639.511 m2 de superficie cubierta

autorizada por los permisos de edificación, presentaron un incremento del 1,3% interanual. Cabe recordar que los datos por

cipios a Marzo son provisorios, en tanto el dato del total es por lo que no necesariamente coinciden.

presenta la mayor participación en Marzo suba del 19%. Cabe aclarar que no hay

datos de m2 autorizados en Marzo para la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires), municipios con

participaciones aproximadas de 17% y 6%. Ciudad de Salta es el segundo municipio en orden de participación (4,9% y 31.106 m2) y

en la superficie cubierta autorizada. Lo que representa un 3,4% del total (21.691 m2) y

en forma interanual. Otros municipios con menor participación pero que incrementaron los m2 autorizados son

(representa el 2,7% de la superficie total iudad de Corrientes +47,8%, con una

participación del 2,3%, y 14.416 m2 en el total municipal; Ciudad de Neuquén, habría crecido +35,3%, con una participación del 1,8%

Ciudad de Santa Fe +39,2% cuya participación es del Venado Tuerto (Santa Fe) +63,7% y representa

el 1,5% de los m2 autorizados por permisos de edificación (9.858

7

Permisos de Edificación

permisos de edificación

en 42 municipios presentaron

un incremento mensual en Abril

de 2014 del 5,4%…”

E&R en base a IERIC e INDEC.

Precios

“…El ICC en el Gran Buenos

Aires, en Abril aumentó un

33,9% (nivel general) con

respecto al mismo mes de

2013…”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a INDEC

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6. Precios de la Construcción El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Abril aumentó un 33,9% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, de obra y gastos generales aumentaron en menor proporción que el nivel general (32,6% y 31%, respectivamente) mientras que materiales presentó un incremento mayor (+36,5%). respecto a Marzo de 2014 fue de 7,5% en nivel general. Entre los insumos representativos de la construcción, incremento con respecto a Abril de 2013aletado conformado en barra (+62,9%), seguido por portland normal en bolsa (+33,8%), arena fina cerámico hueco (+24,3%) La suba con respecto a Abril de 2013 en el capítulo estuvo impulsada por el aumento del 35,5asalariada y del 19,1% en los subcontratos de mano de obra

Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba interanual del estructura (+37,4%) y movimiento de tierrade gas (+35,8%), carpintería de madera (+33,9%) e instalación eléctrica (+33,8%).

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Abril de 2013, se encuentran griferías y llaves de paso (+65,8%),la cables y conductores de media y baja tensión (+62,9%), hierro para la construcción (+62,5%) y productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+61,8%). Con respecto a Marzo de 2014 los mayores aumentos se dieronproductos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+7,8%), productos aislantes (+4,7%) y hierro para la construcción (+4,2%).

Precios de la Construcción, en aumento

) en el Gran Buenos Aires, en Abril aumentó un 33,9% (nivel general)

. Dentro de los capítulos del índice, mano aumentaron en menor proporción que el

pectivamente) mientras que presentó un incremento mayor (+36,5%). La variación con

respecto a Marzo de 2014 fue de 7,5% en nivel general.

insumos representativos de la construcción, el mayor Abril de 2013 se presentó en acero

(+62,9%), seguido por cemento arena fina (+33,3%) y ladrillo

de 2013 en el capítulo mano de obra 35,5% de la mano de obra

subcontratos de mano de obra.

instalación sanitaria y contra presentó una suba interanual del 44,5%, seguida por la

o de tierra (+36,9%), instalación (+35,8%), carpintería de madera (+33,9%) e instalación

Fuente: E&R, en base a INDEC.

con mayores aumentos respecto a Abril de de paso (+65,8%), seguido por

cables y conductores de media y baja tensión (+62,9%), hierro productos metálicos para

Con respecto a Marzo de 2014 los mayores aumentos se dieron en productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+7,8%), productos aislantes (+4,7%) y hierro para la construcción (+4,2%).

Acuerdo Voluntario de Precios 2014

Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014

Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas especializadas y 16 empresas proveedoras de los materiales.

Los precios vigentes al 6 de Junio son:

Fuente: E&R, en base a

Respecto a la lista de precios informada en Mayo último, se observa que en Junio ningún producto presentó variaciones en los precios de referencia.

Acuerdo de Precios

“…en el mes de Junio los precios

de referencia

sin cambios.…”

Acuerdo Voluntario de Precios 2014

Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción

en el mes de Febrero 2014.

Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas empresas proveedoras de los materiales.

Los precios vigentes al 6 de Junio son:

Fuente: E&R, en base a ANSES.

Respecto a la lista de precios informada en Mayo último, se observa presentó variaciones en los precios

9

Acuerdo de Precios

“…en el mes de Junio los precios

de referencia se han mantenido

sin cambios.…”