INFORME Comercio electrónico en Zaragoza 2015 (Encuesta a tiendas e-commerce ejercicio 2014)

1 CONTENIDO

2 Informe encuesta ecommerce 2014 Zaragoza ................................................................ 3

3 Ficha metodológica encuesta 2014 .................................................................................. 5

3.1 Estudio ............................................................................................................................. 5

3.2 Objetivos ......................................................................................................................... 5

3.3 Técnica utilizada ............................................................................................................ 5

3.4 Ámbito ............................................................................................................................. 5

3.5 Población censo ............................................................................................................ 5

3.6 Muestra y error muestral ............................................................................................... 6

3.7 Trabajo de campo ........................................................................................................ 6

3.8 Características de la encuesta ................................................................................... 6

4 Encuesta realizada ............................................................................................................... 7

4.1 Presentación ................................................................................................................... 7

4.2 Información general ...................................................................................................... 7

4.3 Presencia web ................................................................................................................ 8

4.4 Venta online ................................................................................................................... 8

5 Resultados .............................................................................................................................. 9

P4 - Número de empleados .................................................................................................... 9

P5 - Herramientas de gestión utilizadas ............................................................................... 10

P6 - Número de urls (dominios) ............................................................................................. 11

P7 - Principal familia de productos o servicios web .......................................................... 12

P8 - Ventas totales año 2014 ................................................................................................. 13

P9 - Visitas web año 2014 ...................................................................................................... 14

P10 - Porcentaje de tiempo de personal dedicado a la web ........................................ 15

P11 - Aspectos en los que se ha realizado inversión web 2014 ....................................... 16

P12 - Importe inversión web 2014 ......................................................................................... 17

P13 - Tipo de Venta ................................................................................................................ 18

P14 - Porcentaje de venta online sobre el total de la venta ........................................... 19

P15 - Medios de pago admitidos ......................................................................................... 20

P16 - Número de productos medio por pedido ................................................................ 21

P17 - Importe medio del pedido .......................................................................................... 22

P18 - Ventas online por destino ............................................................................................ 23

2 INFORME ENCUESTA ECOMMERCE 2014 ZARAGOZA

Los resultados obtenidos en la encuesta sitúan al comercio electrónico de Zaragoza en

una posición emergente y complementaria al comercio tradicional. Tres de cada

cuatro comercios electrónicos responden a un modelo mixto de venta física y venta

online. Frente a este comercio mixto, existe una cuarta parte de las empresas que

realizan exclusivamente venta a través del canal online.

Dentro de las empresas que realizan comercio electrónico en nuestra provincia la

venta online supone cerca de un 20% de sus ventas globales. Este porcentaje se

presume creciente en el tiempo, en base a otros estudios y tendencias, siendo una

hipótesis que trataremos de verificar en próximos períodos.

La media de empleados en estos comercios es de 4 trabajadores, con una dedicación

a labores relacionadas con la venta online del 20% del tiempo; medida proporcional al

porcentaje de venta. La inversión externa se centra especialmente en la atracción de

tráfico a la web (SEM, SEO y Redes Sociales).

Un 60% de las empresas tiene una cifra de negocios inferior a 50.000 euros anuales. El

25% se sitúa entre 20.000 y 250.000 euros. Sólo un 15% factura por encima de 250.000

euros. Esta distribución de la cifra de ventas de las empresas que realizan comercio

electrónico se asimila a la distribución del conjunto de empresas, aunque con un

volumen de facturación en algunos casos anormalmente pequeño (el 27% tuvo unas

ventas totales inferiores a 5.000 en 2014).

Los comercios online ofrecen principalmente productos de alimentación y bazar (23%),

hogar y jardín (12%), ropa y complementos (10%), electrónica (10%) y artículos

deportivos (8%), excluyéndose viajes y entradas que por su carácter global se ofrecen

desde webs de ámbito nacional o internacional.

El 90% de estos comercios permiten el pago con Tarjeta y Transferencia, siendo medios

de pago totalmente consolidados. Paypal en el 67% se posiciona como el medio de

pago específicamente online usado por los comercios zaragozanos; y el

contrareembolso con un 27% responde en gran medida a la naturaleza y valor del

producto.

Las visitas a los sitios web oscilan entre 50.000 y 250.000 al año lo que permite

establecer una conversión hipotética de un euro por visita a los sitios web de las

tiendas online de Zaragoza.

El pedido medio incluye un único producto (en un 60% de ocasiones) con un importe

que oscila entre los 20 y los 100 euros. El destino de las ventas es mayoritariamente

nacional, con cuatro de cada cinco ventas, y una de cada cinco ventas a los países

europeos del entorno, lo que marca un déficit de venta internacional.

3 FICHA METODOLÓGICA ENCUESTA 2014

3.1 ESTUDIO

Inputs (recursos, inversión, etc) y outputs (tráfico, ventas, etc) de los ecommerce en

el periodo anterior ya finalizado (año 2014).

3.2 OBJETIVOS

Conocer la situación del comercio electrónico desde el punto de vista de la

empresa en la provincia de Zaragoza

Valorar los recursos con los que cuenta la empresa y su nivel de inversión

Conocer el nivel de esfuerzo y competencia de la empresa en el ecommerce

Conocer el nivel de tráfico y venta, y su vinculación con la inversión y recursos

3.3 TÉCNICA UTILIZADA

Recopilación de información por 2 personas técnicas y encuesta online remitida

a las empresas

3.4 ÁMBITO

Provincia de Zaragoza

3.5 POBLACIÓN CENSO

Como paso previo a la selección de la muestra se elaboró un censo de empresas

que realizan ecommerce en la provincia de Zaragoza utilizando distintas fuentes:

Directorio de tiendas online del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la

Información del Gobierno de Aragón

Directorios de tiendas online de asociaciones (ATVA, Adigital, etc) y otras

entidades

Fuentes de acceso público en internet

Información ya recabada por el Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la

Información de Zaragoza

La información facilitada y recopilada en este punto, es información pública y no

incluye datos de carácter personal.

La población constatada en el censo es de 348 individuos con funcionalidad de

carrito de compra online.

3.6 MUESTRA Y ERROR MUESTRAL

Muestra: 52

Para un nivel de confianza del 95% y siendo p=q=0,5 el error muestral es del

12,55%.

3.7 TRABAJO DE CAMPO

El período de realización de la encuesta fue comprendido entre enero agosto

de 2015.

3.8 CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

La encuesta se encuentra configurada por un total de 36 indicadores en 18 preguntas.

Dónde pueden diferenciarse por su naturaleza:

Datos identificativos: 4

Datos generales del negocio: 8

Datos ecommerce de la empresa: 24

4 ENCUESTA REALIZADA

4.1 PRESENTACIÓN

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

4.3 PRESENCIA WEB

4.4 VENTA ONLINE

5 RESULTADOS

P4 - NÚMERO DE EMPLEADOS

Número de empleados

1 27%

De 2 a 5 58%

De 6 a 20 8%

Más de 20 8%

0%

20%

40%

60%

80%

1 De 2 a 5 De 6 a 20 Más de 20

Número de Empleados

Número de empleados Exponencial (Número de empleados)

P5 - HERRAMIENTAS DE GESTIÓN UTILIZADAS

Herramientas de gestión utilizadas

CRM 40%

ERP 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Herramientas de gestión utilizadas

Herramientas de gestión utilizadas

CRM ERP

P6 - NÚMERO DE URLS (DOMINIOS)

Número de urls

1 69%

2 19%

3 6%

4 4%

5 0%

6 2%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4 5 6

Número de urls (dominios)

Número de urls

P7 - PRINCIPAL FAMILIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS WEB

Principal familia de

productos o servicios web

1 Alimentación y bazar 23%

3 Artículos deportivos 8%

6 Electrónica:imagen, sonido, informática, ... 10%

8 Hogar y jardín: muebles, colchones, ... 12%

9 Joyería y relojería 4%

13 Parafarmacia, productos de belleza e higiene 2%

15 Ropa y complementos 10%

18 Servicios personales, experiencias, sensaciones 2%

19 Viajes y alojamientos 2%

21 Otros 29%

23%

8%

9%

11%4%2%

10%

2%2%

29%

Principal familia de productos o servicios web

1 Alimentación y bazar

3 Artículos deportivos

6 Electrónica:imagen, sonido,informática, ...

8 Hogar y jardín: muebles,colchones, ...

9 Joyería y relojería

13 Parafarmacia, productos debelleza e higiene

15 Ropa y complementos

P8 - VENTAS TOTALES AÑO 2014

Ventas totales

año 2014

1 Menos de 5.000 27%

2 Entre 5.000 y 20.000 12%

3 Entre 20.000 y 50.000 21%

4 Entre 50.000 y 250.000 25%

5 Entre 250.000 y 1.000.000

6%

6 Más de 1 millón 10%

0%5%

10%15%20%25%30%

1 Menos de5.000

2 Entre 5.000 y20.000

3 Entre 20.000y 50.000

4 Entre 50.000y 250.000

5 Entre250.000 y1.000.000

6 Más de 1millón

Ventas totales año 2014

Ventas totales año 2014 Exponencial (Ventas totales año 2014)

P9 - VISITAS WEB AÑO 2014

Visitas web año 2014

1 Menos de 10.000 27%

2 Entre 10.000 y 50.000 29%

3 Entre 50.000 y 250.000 33%

4 Entre 250.000 y 1.000.000

6%

5 Más de 1 millón 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 Menos de10.000

2 Entre 10.000 y50.000

3 Entre 50.000 y250.000

4 Entre 250.000 y1.000.000

5 Más de 1 millón

Visitas web año 2014

Visitas web año 2014 Exponencial (Visitas web año 2014)

P10 - PORCENTAJE DE TIEMPO DE PERSONAL DEDICADO A LA WEB

Porcentaje de tiempo de

personal dedicado a la web

0 8%

10 21%

20 14%

30 15%

40 2%

50 8%

60 4%

70 10%

80 6%

90 2%

100 12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje de tiempo de personal dedicado

Porcentaje de tiempo de personal dedicado a la web

P11 - ASPECTOS EN LOS QUE SE HA REALIZADO INVERSIÓN WEB 2014

Aspectos en los que se ha

realizado inversión web 2014

Redes sociales 66%

SEO 51%

Publicidad en Internet 62%

Publicidad tradicional 15%

Análitica web 26%

Desarrollo y Programación

49%

Sellos Calidad-Confianza 17%

Seguridad 15%

0%10%20%30%40%50%60%70%

Aspectos en que se invierte

Aspectos en los que se ha realizado inversión web 2014

P12 - IMPORTE INVERSIÓN WEB 2014

Importe inversión

web 2014

0 euros 6%

De 0 a 5.000 euros 71%

De 5.000 a 10.000 euros 12%

De 10.000 a 20.000 euros 4%

De 20.000 a 50.000 euros 4%

De 50.000 a 500.000 euros 4%

0%

20%

40%

60%

80%

0 euros De 0 a 5.000euros

De 5.000 a10.000 euros

De 10.000 a20.000 euros

De 20.000 a50.000 euros

De 50.000 a500.000 euros

Importe inversión web 2014

Importe inversión web 2014

P13 - TIPO DE VENTA

Tipo de Venta

Sólo Online 27%

Mixto: Online y Tradicional 73%

Sólo Online27%

Mixto: Online y Tradicional

73%

Tipo de Venta

P14 - PORCENTAJE DE VENTA ONLINE SOBRE EL TOTAL DE LA VENTA

Porcentaje de venta online sobre el total de la venta

0 16%

10 45%

20 5%

30 13%

40 3%

50 5%

60 3%

70 0%

80 0%

90 3%

100 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje de venta online sobre el total de la venta

Porcentaje de venta online sobre el total de la venta

P15 - MEDIOS DE PAGO ADMITIDOS

Medios de pago

admitidos

Tarjetas 90%

Paypal 67%

Transferencia 87%

Contraeembolso 27%

Otros medios de pago 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tarjetas Paypal Transferencia Contraeembolso Otros medios depago

Medios de pago admitidos

Medios de pago admitidos

P16 - NÚMERO DE PRODUCTOS MEDIO POR PEDIDO

Número de productos

por pedido

1 60%

2 18%

3 10%

4 2%

5 4%

6 6%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4 5 6

Número de productos por pedido

Número de productos por pedido

Exponencial (Número de productos por pedido)

P17 - IMPORTE MEDIO DEL PEDIDO

Importe medio

del pedido

menos de 20 € 8%

20-40 € 17%

40-60 € 15%

60-80 € 10%

80-100 € 21%

100-200 € 12%

200-400 € 12%

más de 400 € 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

menos de 20 €

20-40 € 40-60 € 60-80 € 80-100 € 100-200 € 200-400 € más de 400 €

Importe medio del pedido

Importe medio del pedido

P18 - VENTAS ONLINE POR DESTINO

Ventas online por destino

Zaragoza Provincia

Resto España

Portugal Francia Resto

Europa Resto Mundo

0% 11 2 38 39 35 43

1%-20% 30 4 14 13 15 8

20%-40% 2 4 0 0 1 0

40%-60% 5 5 0 0 0 1

60%-80% 3 10 0 0 1 0

80%-100% 1 27 0 0 0 0

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

0

5

10

15

20

25

ZaragozaProvincia

RestoEspaña Portugal

FranciaResto

Europa RestoMundo

Distribución acumulada ventas por zonas geográficas