informe afac flota circulante 2014 final

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Parque automotor 2014 - Argentina

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  • FLOTA VEHICULAR

    EN ARGENTINA

    Marzo de 2014

    Flota Vehicular Circulante en Argentina

    Flota Vehicular Circulante en Argentina

    Flota Circulante por Tipo de Combustible

    Distribucin de la Flota Circulante por Provincias y

    Flota Circulante por Marca ................................

    Flota Circulante por Origen ................................

    Composicin de la Flota circulante por ao

    Antigedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehculo

    VEHICULAR CIRCULANTE

    EN ARGENTINA

    2014

    irculante en Argentina ................................................................

    Flota Vehicular Circulante en Argentina ................................................................

    Combustible ................................................................

    Distribucin de la Flota Circulante por Provincias y Regin................................

    ................................................................................................

    ................................................................................................

    Composicin de la Flota circulante por ao ................................................................

    Antigedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehculo................................

    CIRCULANTE

    ......................................... 2

    .................................................... 2

    ................................................... 3

    ........................................................ 4

    ......................................... 5

    ........................................ 6

    ................................................ 6

    .................................................... 7

  • 2

    Flota Circulante en Argentina

    Flota Circulante en Argentina

    La Flota Circulante en Argentina de 11.245.205 vehculos (i

    Flota Circulante en Argentina a fin de 2014 fue de

    dado el carcter dual del parque automotor, con dos segmentos bien diferenciados de

    diferentes edades, con un parque moderno y otro antiguo, es recomendable que para

    anlisis ms detallado se utilice la Flota Circulante que incluye unidades de hasta 20

    aos de antigedad, la cual pas

    en 2014.

    Fuente: DNRPA - Recopilacin PROMOTIVE

    1 La Flota Circulante se obtuvo mediante elPromotive. El volumen de la Flota Circulante en Argentina se ratifica al confrontarlo code diferentes componentes comercializados

    Circulante en Argentina

    Flota Circulante en Argentina1

    culante en Argentina al cierre del ao 2013, estaba compuest

    (incluyendo automviles, comerciales livianos

    Flota Circulante en Argentina a fin de 2014 fue de 11.520.380 vehculos

    dado el carcter dual del parque automotor, con dos segmentos bien diferenciados de

    diferentes edades, con un parque moderno y otro antiguo, es recomendable que para

    nlisis ms detallado se utilice la Flota Circulante que incluye unidades de hasta 20

    aos de antigedad, la cual pas de ser 8,8 millones en 2013 a 9,1 millones de vehculos

    Recopilacin PROMOTIVE

    se obtuvo mediante el relevamiento de datos (con los ndices da Flota Circulante en Argentina se ratifica al confrontarlo con la informacin procesada

    diferentes componentes comercializados.

    compuesta por un total

    comerciales livianos y pesados). La

    vehculos. Sin embargo,

    dado el carcter dual del parque automotor, con dos segmentos bien diferenciados de

    diferentes edades, con un parque moderno y otro antiguo, es recomendable que para

    nlisis ms detallado se utilice la Flota Circulante que incluye unidades de hasta 20

    millones de vehculos

    los ndices de baja) realizado por n la informacin procesada

  • 3

    En el parque automotor argentino la distribucin de la flota por tipos de vehculos est

    formado por el 86,7% de automviles, 9,7% comerciales livianos y 3,6% comerciales

    pesados, incluyendo camiones y mnibus, sin considerar acoplados y remolques.

    Argentina es el pas de la re

    3,8 habitantes por vehculo.

    Flota Circulante por Tipo de Combustible

    En los ltimos aos, hubo un crecimiento importante de conversiones a GNC,

    hace que la flota actual por tipo de

    son exclusivamente a nafta y el 3

    La flota de vehculos hbridos (

    flota en Argentina. Slo tres modelos se comercializan con este tipo de motorizacin

    pas. Toyota Prius, Porsche Cayenne

    De los vehculos incorpora

    promedio de vehculos con motorizacin nafta

    En el ao 2014, la flota incorporada de vehculos

    disel es de 13,5%, porcentaje

    Pickups y de Pesados registrado

    argentino la distribucin de la flota por tipos de vehculos est

    formado por el 86,7% de automviles, 9,7% comerciales livianos y 3,6% comerciales

    pesados, incluyendo camiones y mnibus, sin considerar acoplados y remolques.

    Argentina es el pas de la regin con menos habitantes por vehculo

    Flota Circulante por Tipo de Combustible

    En los ltimos aos, hubo un crecimiento importante de conversiones a GNC,

    que la flota actual por tipo de combustible llegue al 14% de vehculos

    y el 35% restante disel.

    La flota de vehculos hbridos (nafta/elctrico) es escasa, menor a 30

    modelos se comercializan con este tipo de motorizacin

    Cayenne y Volkswagen Touareg.

    De los vehculos incorporados a la Flota Circulante en el periodo 200

    de vehculos con motorizacin nafta es de 82% y el resto es diesel

    la flota incorporada de vehculos nafta es de 76,5%

    5%, porcentaje que fue favorecido por el incremento en las

    Pickups y de Pesados registrados en 2014.

    argentino la distribucin de la flota por tipos de vehculos est

    formado por el 86,7% de automviles, 9,7% comerciales livianos y 3,6% comerciales

    pesados, incluyendo camiones y mnibus, sin considerar acoplados y remolques.

    culo, al cierre de 2014

    En los ltimos aos, hubo un crecimiento importante de conversiones a GNC, lo que

    de vehculos a GNC, 51%

    menor a 300 vehculos de la

    modelos se comercializan con este tipo de motorizacin en el

    a la Flota Circulante en el periodo 2005 a 2014, el

    diesel.

    %, y la de vehculos

    el incremento en las ventas de

  • 4

    Distribucin de la Flota Circulante por Provincias

    Casi el 50% de la flota

    la Provincia de Buenos Aires y C

    y Santa Fe que en conjunto

    Fuente: DNRPA - Recopilacin PROMOTIVE

    En la clasificacin por zonas

    centro del pas, 12% en el norte y 8

    La Rioja

    Formosa

    Catamarca

    Tierra del Fuego

    Santiago del Estero

    San Luis

    Jujuy

    La Pampa

    Santa Cruz

    Chaco

    San Juan

    Misiones

    Corrientes

    Salta

    Rio Negro

    Neuquen

    Chubut

    Tucumn

    Entre Rios

    Mendoza

    Santa Fe

    Crdoba

    Ciudad de Buenos Aires

    Buenos Aires

    la Flota Circulante por Provincias y Regin

    50% de la flota circulante actual en Argentina se encuentra concentrada en

    de Buenos Aires y Ciudad Autnoma de Buenos Aires, secundado por Crdoba

    anta Fe que en conjunto suman 19,4%.

    Recopilacin PROMOTIVE

    En la clasificacin por zonas, el 80% de la flota circulante est radicada en

    ro del pas, 12% en el norte y 8% en el sur del pas.

    0,54%

    0,55%

    0,56%

    0,63%

    0,85%

    0,98%

    1,02%

    1,09%

    1,13%

    1,38%

    1,40%

    1,62%

    1,62%

    1,63%

    1,73%

    1,80%

    1,99%

    2,10%

    3,52%

    5,15%

    9,17%

    10,22%

    12,12% 37,21%

    La Rioja

    Formosa

    Catamarca

    Tierra del Fuego

    Santiago del Estero

    San Luis

    Jujuy

    La Pampa

    Santa Cruz

    Chaco

    San Juan

    Misiones

    Corrientes

    Salta

    Rio Negro

    Neuquen

    Chubut

    Tucumn

    Entre Rios

    Mendoza

    Santa Fe

    Crdoba

    Ciudad de Buenos Aires

    Buenos Aires

    se encuentra concentrada en

    secundado por Crdoba

    l 80% de la flota circulante est radicada en el

  • 5

    Flota Circulante por Marca

    La Flota detallada por marca

    cuales Renault, Fiat, Volkswagen, Ford

    total del 92% del total circulante.

    Fuente: DNRPA - Recopilacin PROMOTIVE

    Si se detalla dentro de cada marca por modelo,

    representada en 37 modelos.

    Renault y Volkswagen, actualmente

    circulantes en el pas, representando

    el caso de Renault el 75% de

    R19, Kangoo, R19, Megane, R12,

    Debido a las ventas de los ltimos aos,

    compartiendo la flota circulante m

    en los siguientes modelos: Gol, Polo Classic,

    por marca est compuesta en un 86% por siete

    cuales Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Chevrolet y Peugeot estn representando un

    irculante.

    Recopilacin PROMOTIVE

    dentro de cada marca por modelo, el 53% de la Flota Circulante

    , actualmente comparten el mayor nmero de vehculos

    representando cada uno el 16% del total de la flota

    % de la flota est concentrada en 9 modelos:

    19, Megane, R12, Sandero y Trafic.

    Debido a las ventas de los ltimos aos, Volkswagen ha alcanzado a Renault

    flota circulante ms importante en el pas, centralizada

    en los siguientes modelos: Gol, Polo Classic, Suran, Fox, Gol/Gol Trend y

    % por siete empresas de las

    y Peugeot estn representando un

    % de la Flota Circulante est

    mayor nmero de vehculos

    flota en Argentina. En

    Clio/Mio, R9/R11,

    alcanzado a Renault

    centralizada principalmente

    /Gol Trend y Bora.

  • 6

    Flota Circulante por Origen

    En el caso de los automviles, el 60

    importado. En el caso de los vehculos

    en el caso de los pesados el 80% son importados.

    Composicin de la Flota Circulante por Ao

    El anlisis de la composicin de Flota de los ltimos 20 aos

    millones de vehculos, debido a que se dificulta detallar la

    anterioridad a ese perodo. Se estiman 1,3 millones de vehculos del quinquenio 1990

    1994 en el parque y a su vez

    al ao 1990).

    En el periodo, entre 2005

    Argentina.

    PERIODO

    2010-2014

    2005-2009

    2000-2004

    1995-1999

    Hasta 1995

    FLOTA TOTAL

    11.520.380 Vehculos

    Fuente: DNRPA - Recopilacin PROMOTIVE

    el caso de los automviles, el 60% del parque circulante son vehculos de

    el caso de los vehculos comerciales livianos el 34,5% son de origen importado

    son importados.

    Composicin de la Flota Circulante por Ao

    anlisis de la composicin de Flota de los ltimos 20 aos, arroja un

    , debido a que se dificulta detallar la baja de

    Se estiman 1,3 millones de vehculos del quinquenio 1990

    en el parque y a su vez aproximadamente otros 1,2 millones de v

    y 2014 se concentra el 54,5% de la Flota

    DISTRIBUCIN FLOTA %

    3.816.506Vehculos 33,13%

    2.462.217 Vehculos 21,37%

    970.098Vehculos 8,42%

    1.750.203Vehculos 15,19%

    2.521.356 Vehculos 21,89%

    11.520.380 Vehculos

    Recopilacin PROMOTIVE

    n vehculos de origen

    son de origen importado y

    un estimado de 9,1

    baja de vehculos con

    Se estiman 1,3 millones de vehculos del quinquenio 1990

    millones de vehculos anteriores

    % de la Flota Circulante en

    %

    33,13%

    21,37%

    8,42%

    15,19%

    21,89%

  • 7

    Antigedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehculo

    Se analizar la antigedad

    los automviles, luego los comerciales livianos y finalmente los comerciales pesados.

    Dentro de los automviles se puede detallar un

    otro Medio y uno Premium.

    Fuente: PROMOTIVE

    En el segmento de los automviles, en la franja de 0 a 5 aos, e

    encuentra el 24,5%, en el Medio

    para la franja del 34,64%.

    2*La clasificacin del Segmento se realiza en base

    de 2015, a vehculos con precios hasta $200 mil pesos;

    24,47%

    8,51%

    1,66%

    0,00%

    5,00%

    10,00%

    15,00%

    20,00%

    25,00%

    30,00%

    35,00%

    40,00%

    45,00%

    50,00%

    0 a 5 Aos

    Antigedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehculo2

    antigedad de la Flota Circulante por segmento de vehculos, primero

    los automviles, luego los comerciales livianos y finalmente los comerciales pesados.

    de los automviles se puede detallar un Segmento Bajo o de entrada de Gama

    En el segmento de los automviles, en la franja de 0 a 5 aos, en el

    Medio el 8,51% y en el Premium el 1,6%, llegando a

    *La clasificacin del Segmento se realiza en base al rango de Precios del vehculo, Segmento Bajo, equivale actualmente, a

    on precios hasta $200 mil pesos; Segmento Medio, $200 mil a $270 y Segmento Premium por encima de $270mil.

    15,77%

    5,86%

    4,20%

    1,47%

    1,01%

    0,42%

    5 a 10 Aos 10 a 20 Aos

    Bajo Medio Premium

    2

    de vehculos, primero

    los automviles, luego los comerciales livianos y finalmente los comerciales pesados.

    o de entrada de Gama,

    n el Segmento Bajo se

    %, llegando a un total

    rango de Precios del vehculo, Segmento Bajo, equivale actualmente, a Marzo

    Segmento Medio, $200 mil a $270 y Segmento Premium por encima de $270mil.

    28,29%

    5,42%

    2,91%

    mas de 20 Aos

  • 8

    En el rango de los 5 a 10 aos la participacin

    Gama Media 4,2% y 1% la P

    correspondiente.

    De 10 a 20 aos el total de autos participantes es del

    Gama Baja, 3,1 % Media y 1,7

    Los que poseen 20 aos o ms dentro del parque representan el

    distribucin de los rangos anteriores, el

    28,3%, la Gama Media con una

    Desde otro punto de vista, en el total acumulado de la segmentacin de los

    automviles, se verifica en la grfica que sigue, que los automviles de

    representan el 76,7% del total de la flota del segmento aut

    Gama Media el 18,1% a y los de

    Fuente: PROMOTIVE

    24,47%

    8,51%

    1,66%

    0,00%

    10,00%

    20,00%

    30,00%

    40,00%

    50,00%

    60,00%

    70,00%

    80,00%

    90,00%

    100,00%

    0 a 5 Aos

    En el rango de los 5 a 10 aos la participacin de la Gama Baja representa el 15

    % la Premium, haciendo un total del 1

    De 10 a 20 aos el total de autos participantes es del 7,7% compuesto por

    y 1,7% del Segmento Premium.

    Los que poseen 20 aos o ms dentro del parque representan el 24

    distribucin de los rangos anteriores, el Segmento Bajo es el que acumula la mayora con

    con una participacin del 5,4% y 2,9% Premium.

    Desde otro punto de vista, en el total acumulado de la segmentacin de los

    automviles, se verifica en la grfica que sigue, que los automviles de

    % del total de la flota del segmento automviles circulantes, los de

    los de Gama Premium el 5,2% dentro del parque.

    40,24% 46,10%

    12,71%14,18%

    2,67%

    3,09%

    0 a 10 Aos 0 a 20 Aos Flota TotalBajo Medio Premium

    representa el 15,7%, la

    remium, haciendo un total del 19,6% del periodo

    % compuesto por 20,4% de

    24% y siguiendo la

    es el que acumula la mayora con

    Desde otro punto de vista, en el total acumulado de la segmentacin de los

    automviles, se verifica en la grfica que sigue, que los automviles de Baja Gama

    omviles circulantes, los de

    % dentro del parque.

    74,39%

    19,61%

    6,01%

    Flota Total

  • 9

    La edad promedio de Flota para el

    consideramos slo la Flota Circulant

    Los comerciales livianos, representa

    Al analizar la antigedad de los comerciales livianos se verifica que

    vehculos tienen por lo menos 5 ao

    Fuente: PROMOTIVE

    El total de la flota de comerciales de 0 a 10 aos representa

    Segmento.

    La edad de Flota promedio para el

    ms moderna que en automviles, impulsada por la

    ltimos aos. Si se considera la Flota Circulante de

    aos.

    32,57%

    0,00%

    5,00%

    10,00%

    15,00%

    20,00%

    25,00%

    30,00%

    35,00%

    40,00%

    0 a 5 Aos

    de Flota para el Segmento Automviles se estima mayor a

    la Flota Circulante de 20 aos, la edad promedio se reduce a

    representan casi el 10% de la Flota total circulante

    edad de los comerciales livianos se verifica que

    5 aos.

    El total de la flota de comerciales de 0 a 10 aos representa casi el 55% de la Flota total del

    La edad de Flota promedio para el segmento comerciales livianos estimada

    , impulsada por la incorporacin de Flota de Pickups de los

    a la Flota Circulante de 20 aos, la edad promedio se reduce a

    22,42%

    11,83%

    5 a 10 Aos 10 a 20 Aos

    COMERCIALES LIVIANOS

    se estima mayor a 11 aos, si

    , la edad promedio se reduce a 8 aos.

    casi el 10% de la Flota total circulante.

    el 32,57% de los

    % de la Flota total del

    estimada en 10,4 aos, es

    incorporacin de Flota de Pickups de los

    la edad promedio se reduce a 7,5

    33,18%

    mas de 20 Aos

  • 10

    Finalmente, la Flota de pesados

    van de 0 a 5 aos, seguido por el porcentaje de 25,6

    aos.

    Fuente: PROMOTIVE

    Respecto de la edad promedio del

    Circulante estimada es de 15 aos

    aos), la edad promedio se reduce a

    Considerando la Flota Total Circulante

    12,1 aos y para la Flota de 1995-2014

    Para ms informacin y detalles. A.F.A.C. Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes PROMOTIVE AUTO DATA SOLUTIONS Consultora especializada del Sector Automotor Argentino

    29,15%

    0,00%

    5,00%

    10,00%

    15,00%

    20,00%

    25,00%

    30,00%

    35,00%

    40,00%

    0 a 5 Aos

    pesados y buses est representada en un 29,15%

    seguido por el porcentaje de 25,6% de la flota de pesados

    del Segmento Pesados y Buses, considerando el total de Flota

    aos y si consideramos la flota circulante de 199

    ), la edad promedio se reduce a 8,1 aos.

    Circulante para todos los segmentos la edad promedio es de

    2014 es de 7,9 aos.

    Argentinas de Componentes Consultora especializada del Sector Automotor Argentino

    25,57%

    7,40%

    5 a 10 Aos 10 a 20 Aos

    COMERCIALES PESADOS

    est representada en un 29,15% por unidades que

    % de la flota de pesados entre 10 y 20

    , considerando el total de Flota

    circulante de 1995-2014 (20

    la edad promedio es de

    Consultora especializada del Sector Automotor Argentino

    37,88%

    mas de 20 Aos