inflación a nivel nacional ipc · 2016-09-08 · •con un escenario de ajuste económico producto...
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Inflación a nivel Nacional – IPC Diciembre 2013
ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Noviembre 2015
Cifras a octubre de 2015
Aspectos destacados del mes
•Con un escenario de ajuste económico producto de la caída en los precios del petróleo, para la economía fuerte devaluación durante 2015 que ha llegado a registrar niveles de intercambio por encima de los $3.000 pesos, presiones inflacionarias. •En una comparación nacional se destacan Antioquia, Bolívar y Huila por ser las regiones más dinámicas en materia inmobiliaria, puesto que sus indicadores tanto de lanzamientos como de ventas presentan variaciones positivas en lo corrido del año. • En los doce meses a octubre de 2015, la actividad edificadora de Bogotá muestra un balance desfavorable en sus principales indicadores: los lanzamientos, las iniciaciones y las ventas disminuyeron 12%, 34% y 13% respectivamente. • El total de unidades de vivienda vendidas en Bogotá (32.126) en los doce meses a octubre estuvieron por debajo del acumulado de ventas de la región (34.453), es decir, se vendieron 2.327 menos en la capital. No obstante en Bogotá, en tres rangos de precios se observaron variaciones positivas en este año: en el VIS (19%), en el de 151 a 216 millones (14%) y en el de 216 a 280 millones (4%).
Aspectos destacados del mes
•Las zonas de Bogotá que registraron el mayor número de unidades vendidas en trimestre agosto-octubre fueron Bosa y Mazurén, con 1.048 y 836 unidades respectivamente. A su vez son las zonas que también registran unidades importantes de lanzamientos en este mismo período con 1.100 y 442 unidades. •En Cundinamarca, en los doce meses a octubre, las ventas mostraron una leve reducción como producto de la reducción en las ventas VIP y VIS de 86% y 15% respectivamente. Contrario a esto, en casi todos los segmentos de vivienda diferente de VIS las ventas mostraron crecimientos positivos, específicamente el segmento de 151 a 216 millones mostró la variación más alta , 61%.
4
AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema)
1. Contexto macroeconómico nacional
2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional
3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional
1. Bogotá y Cundinamarca
Bogotá
Cundinamarca (Municipios aledaños)
4. Evolución mercado no residencial Regional
5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca
Cobertura Coordenada Urbana Nacional y Cundinamarca
Cobertura Nacional de Coordenada Urbana
REGIONAL MUNICIPIOS
CUNDINAMARCA Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo,
Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibaté.
ANTIOQUIA Medellín, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario,
Sopetran, Guarne.
VALLE Cali, Candelária, Jamundí, Palmira, Yumbo, Puerto Tejada, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Santander de
Quilichao, Popayán
RISARALDA Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa.
CALDAS Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchiná, Neira.
SANTANDER Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta.
NTE SANTANDER Cúcuta
TOLIMA Ibagué
HUILA Neiva
NARIÑO Pasto
BOLIVAR Cartagena
ATLÁNTICO Santa Marta, Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa y Soledad
BOYACÁ Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Villa de Leyva, Yopal
LANZAMIENTOS
Qué son?
Unidades nuevas que salen a la venta
Para recordar
12 meses a octubre 2015
28.038 unidades en Bogotá
34.680 unidades en la C/marca
INICIACIONES
Qué son?
Unidades que inician construcción
Para recordar:
12 meses a octubre 2015
23.463 unidades en Bogotá
27.320 unidades en la C/marca
VENTAS
Qué son?
Número de unidades vendidas
Para recordar
12 meses a octubre 2015
32.126 unidades en Bogotá
34.453 unidades en la C/marca
OFERTA
Qué es?
Número de viviendas disponibles para venta
Para recordar
En octubre 2015
15.057 unidades en Bogotá
17.172 unidades en la C/marca
Región→ Cundinamarca
Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia
CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL
PIB Nacional por componentes 2015 – II Trimestre
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
mm $ Variación
Variación anual del trimestre Variación anual
6,9%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9% 4,6%
0%
1%
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3%
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8%
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15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
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105.000
120.000
135.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB
0,3%
-2,3%
-1,6%
3,8%
9%
4,2%
4,4%
5,5%
5,5%
4,2%
2,5%
4,2%
-1,3%
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8,7%
3,8%
0,5%
3,6%
2,5%
3,0%
-5% 0% 5% 10%
Agropecuario
Minería
Industria
Elect., gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Estab. Financieros
Servicios
PIB
Crecimiento Grandes Ramas
2015-II 2014-II
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a septiembre 10 de 2015. Pr: Preliminar P: Provisional
PIB Nacional Trimestral - Construcción 2015-II Variación anual
10
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
8,3% 8,8% 5,3% -0,1% 8,2% 5,9% Variación Anual
11,6%
9,1% 8,4%
8,7%
-15%
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-5%
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5%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
Cre
cim
ien
to (
%)
Edificaciones Obras Civiles Construcción
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a septiembre 10 de 2015. Pr: Preliminar P: Provisional
9,9%
-3,6%
5,6%
-8,0%
4,4% 7,2% 4,6% 4,7% 3,6%
-1,55% -0,86%
41,33%
3,13% 0,07% 5,05% 3,14% 4,62%
-20%
0%
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60%
Industria Elect., gas y agua Construcción Comercio Transporte Estab. Financieros Servicios PIB
Cre
cim
ien
to
II-2014 II -2015
4,6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
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0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Pr
I Pr
II Pr
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
PIB Var Anual (eje der.)
PIB Bogotá por componentes 2015- II Variación porcentual anual
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Miles de millones $ Variación
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a octubre 23 de 2015 Pr: Preliminar P: Provisional
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
-30%
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400
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1.200
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Variación anual Miles de toneladas
Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho)
Trimestre (toneladas)
Agosto-Octubre trimestre 2014
Agosto-Octubre trimestre 2015
Variación
Producción 3.202.286 3.477.782 8,6%
Despachos 3.195.760 3.412.479 6,8%
Producción y despachos mensuales de cemento Variación anual del mes
Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros.
9%
-2,9%
18,5%
12,3%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
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Var
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Pro
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cció
n (
mil
lon
es
de
m³)
Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros
Trimestre (metros cúbicos)
Vivienda Obras Civiles No residenciales Otros
Trimestre móvil 2014 908.085 507.321 655.573 59.833
Trimestre móvil 2015 989.718 492.423 776.861 67.214
Variación % 9,0% -2,9% 18,5% 12,3%
Producción trimestral de concreto premezclado Variación anual del trimestre móvil a Septiembre 2015
Inflación a nivel Nacional – IPC Octubre 2015
Fuente: DANE.
Grupos Ponderación Variación %
Mensual Anual
Alimentos 28,21 1,38 8,80
Vivienda 30,10 0,54 4,49
Vestuario 5,16 0,47 2,51
Salud 2,43 0,34 4,82
Educación 5,73 0,06 5,03
Diversión 3,10 -0,07 6,87
Transporte 15,19 0,36 5,04
Comunicaciones 3,72 0,05 4,83
Otros gastos 6,35 0,50 5,72
Total 100 0,68 5,89
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
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6,0
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oct
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5
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5
Variación Anual %
Variación Mensual %
Mensual Anual Rango Objetivo
Fuente: Banco de la República
$ 1.823,03
$ 0,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 1.500,00
$ 2.000,00
$ 2.500,00
$ 3.000,00
$ 3.500,00
27
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/03
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15
TRM 2005-2015
$2.000
$2.200
$2.400
$2.600
$2.800
$3.000
$3.200
$3.400
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15
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TRM 2014-2015
TRM 27 de Noviembre de 2015:
$ 3.099.75
Tasa Representativa del Mercado COP/USD
Áreas urbanas y
metropolitanas
Variación %
Trimestral Anual
Bogotá 1,01 6,13
Barranquilla 1,86 12,80
Medellín 1,28 11,75
Bucaramanga 2,44 4,77
Cali 2,93 9,91
Pereira -0,21 3,23
Total 1,37 6,97
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5
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Total Nacional Bogotá AU*
Variación anual
Fuente: DANE. * Incluye Bogotá y Soacha
Índice de precios de la vivienda nueva IPVN 2015 – II Variaciones anuales
Fuente: DEEI Camacol B & C.
10,7%
3,3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
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Variación Anual %
Materiales obra negra Herramientas y equipo ICCV
Índice de costos de la construcción de vivienda Bogotá – Octubre 2015
Empleo constructor – Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil a octubre 2015
Número de empleos Participación empleo total
1.355.302
223.166
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
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5
Total Nacional Bogotá
6,4%
6,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
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5
Total Nacional Bogotá
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
214.208
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
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BOGOTÁ
Generación de empleo
Empleo constructor en Bogotá
Stock de empleados promedio
Fuente: DANE. Cálculos DEEI
Promedio: 214 mil
651.873
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Oct
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9
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2
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3
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4
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5
Oct
.-1
5
13 ÁREAS METROPOLITANAS
Generación de empleo
Empleo constructor
Stock de empleados promedio
Promedio: 599 mil
Generación de empleo en el sector constructor Promedio trimestre móvil a octubre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Rama \ Fecha Trimestre móvil Octubre 2014
Trimestre móvil Octubre 2015
Var. Absoluta
Var. (%) Part. (%)
Ocupados Total Nacional 22.087 22.343 256 1,16% 100%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.667 3.658 -8 -0,23% 16%
Explotación de Minas y Canteras 179 178 -1 -0,73% 1%
Industria manufacturera 2.643 2.544 -99 -3,74% 11%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 113 120 6 5,57% 1%
Construcción 1.308 1.355 47 3,59% 6%
Comercio, hoteles y restaurantes 6.044 6.159 115 1,91% 28%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.780 1.782 3 0,14% 8%
Intermediación financiera 316 308 -8 -2,47% 1%
Actividades Inmobiliarias 1.648 1.667 19 1,13% 7%
Servicios, comunales, sociales y personales 4.386 4.569 183 4,17% 20%
Empleo según ramas de actividad Total nacional (miles) Octubre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Rama \ Fecha Trimestre móvil Octubre 2014
Trimestre móvil Octubre 2015
Var. Absoluta
Var. (%) Part. (%)
Ocupados Total Bogotá 4.295 4.217 -79 -1,83% 100%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 19 26 7 35,57% 1%
Explotación de Minas y Canteras 14 15 1 5,30% 0%
Industria manufacturera 708 623 -85 -11,98% 15%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 11 16 5 41,92% 0%
Construcción 217 223 6 2,90% 5%
Comercio, hoteles y restaurantes 1.273 1.215 -58 -4,56% 29%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 355 371 15 4,26% 9%
Intermediación financiera 128 105 -23 -17,73% 2%
Actividades Inmobiliarias 588 641 53 8,94% 15%
Servicios, comunales, sociales y personales 980 982 3 0,26% 23%
Empleo según ramas de actividad Bogotá (miles) Octubre 2015
Fuente: Dane- Departamento Nacional de Estadística
8,19
8,96
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Oct
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Nacional Bogotá
Tasa de desempleo Nacional y Bogotá Octubre 2015
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
NACIONAL*
* Regionales: Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Valle, Caldas, Risaralda, Santander, Atlántico (Caribe), Bolívar, Huila, Tolima, Cúcuta, Boyacá y Nariño.
Trimestre Julio a septiembre
2014 Julio a septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 4.388.536 4.744.195 8,1%
Unidades 46.938 48.580 3,5%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0,0
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Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Total Vivienda acumulado móvil trimestral
* Histórico para 88 municipios
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
12 meses 203.156 unds.
5,7%
LICENCIAS VIVIENDA – NACIONAL Septiembre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
VIS Acumulado móvil trimestral
* Histórico para 88 municipios
Trimestre Julio a septiembre
2014 Julio a septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 1.311.476 1.108.385 -16%
Unidades 23.412 18.383 -22%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
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0,5
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2,5
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Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses 87.825 unds.
3,5%
LICENCIAS VIVIENDA – NACIONAL Septiembre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
NO VIS Acumulado móvil trimestral
* Histórico para 88 municipios
Trimestre Julio a septiembre
2014 Julio a septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 3.077.060 3.635.810 18%
Unidades 23.526 30.197 28%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,0
0,5
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4,5
5,0
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Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
12 meses 115.239 uds.
14%
LICENCIAS VIVIENDA – NACIONAL Septiembre 2015
27
Fuente: Coordenada Urbana
1. Municipios aledaños a Bogotá D.C * Porcentaje de participación de las unidades VIPA en el TOTAL.
PRINCIPALES INDICADORES Año corrido Octubre 2015 Unidades de vivienda
Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el periodo de referencia del año anterior
Regional
Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
Unidades Var (%) Part. VIS
(%) Unidades Var %
Part. VIS (%)
Unidades Var % Part. VIS
(%) Unidades Var %
Part. VIS (%)
Cundinamarca 29.354 6% 34% 24.380 -6% 48% 28.840 -7% 40% 17.172 41% 25%
Antioquia 27.787 33% 25% 17.224 7% 27% 25.255 41% 31% 22.475 9% 15%
Bogotá D.C 22.753 -6% 26% 20.138 -33% 20% 27.605 -9% 24% 15.057 12% 15%
Valle 16.933 -14% 55% 10.999 -27% 63% 17.726 -3% 54% 9.578 8% 49%
Caribe 7.515 -46% 28% 10.218 114% 50% 9.649 31% 30% 7.537 -36% 34%
Bolivar 6.323 17% 30% 4.943 101% 37% 7.905 66% 50% 3.160 -43% 32%
Santander 5.324 54% 22% 6.041 68% 26% 4.135 -2% 15% 7.605 51% 11%
Cúcuta 3.909 -49% 42% 4.244 22% 64% 3.682 -31% 64% 5.020 9% 53%
Boyacá 2.911 -49% 43% 2.427 -56% 27% 2.540 19% 43% 6.295 5% 63%
Huila 2.706 77% 25% 3.015 36% 40% 2.684 12% 26% 2.365 40% 10%
Caldas 2.199 -29% 19% 1.491 14% 35% 3.248 52% 54% 1.439 -46% 13%
Risaralda 2.155 -33% 47% 3.257 -27% 30% 3.880 -12% 49% 1.717 -28% 40%
Nariño 856 -63% 74% 2.823 270% 91% 764 -9% 77% 2.714 302% 84%
Magdalena 808 -77% 12% 2.493 89% 62% 2.163 -7% 21% 1.619 -56% 2%
Tolima 671 -80% 45% 1.111 -63% 12% 1.321 -68% 27% 523 -35% 30%
Total general 132.204 -9% 33% 114.804 -4% 40% 141.397 3% 37% 104.276 4% 28%
Incidencia de Política (VIPA)
Lanzamientos Ventas
0% 0%
21% 24%
24% 15,5%
31% 37%
21% 56%
0% 45%
89% 64%
32% 31%
64% 38%
0% 4%
0% 69%
0% 9%
0% 0%
0% 38%
0% 0%
20% 25%
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Fuente: Coordenada Urbana * 23 municipios aledaños a Bogotá
Bogotá 23.463 viviendas
iniciadas doce meses a Octubre 2015.
Cundinamarca* 27.320 viviendas
iniciadas doce meses a Octubre 2015.
Bogotá y
Cundinamarca 50.783
viviendas iniciadas doce meses a Octubre 2015.
Desagregación geográfica a nivel regional
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a Septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 1.127.303 1.248.008 11%
Unidades 12.454 12.954 4%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
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Miles de unidades
Mill
are
s
Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
2011- 2015 Acumulado móvil trimestral
12 meses 62.652 uds.
8,47%
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
0
5
10
15
20
25
0
200.000
400.000
600.000
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1.000.000
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1.400.000
1.600.000
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Miles de Unidades Área m² Unidades Área
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a Septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 436.350 319.005 -26,9%
Unidades 7.342 5.250 -28,5%
VIS Acumulado móvil trimestral
12 meses 33.796 Uds.
24,3%
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre 2015
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
12 meses 28.856 Uds.
5,6%
NO VIS Acumulado móvil trimestral
0
2
4
6
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10
12
14
16
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500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
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Miles de Unidades Área m² Unidades Área
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a Septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 690.953 929.003 34%
Unidades 5.112 7.704 51%
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre 2015
33
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado móvil trimestral
Acumulado de 12 meses
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
A Octubre 2014 64.903 67.218 72.649 25.691
A Octubre 2015 62.718 50.783 66.579 32.229
Var % -3,4% -24,5% -8,4% 25,4%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
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5
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
* Corresponde al mes Octubre
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
Fuente: Coordenada Urbana. * Corresponde al mes de Octubre.
VIS NO VIS
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Octubre 2014 22.701 29.484 27.745 4.704
A Octubre 2015 19.090 17.797 21.150 6.525
Var % -15,9% -39,6% -23,8% 38,7%
Acumulado de 12 meses
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
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5
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
Acumulado móvil trimestral
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Octubre 2014 42.202 37.734 44.904 20.987
A Octubre 2015 43.628 32.986 45.429 25.704
Var % 3,4% -12,6% 1,2% 22,5%
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a Septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 717.422 864.366 20,5%
Unidades 7.853 8.864 12,9%
0
5
10
15
20
25
30
0,0
0,5
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2,0
2,5
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Miles de unidades Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Vivienda acumulado trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Septiembre 2015
12 meses 33.976 uds.
3,1%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
0
2
4
6
8
10
12
14
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
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Miles de unidades Millones m² Unidades Área
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a Septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 285.275 246.344 -13,6%
Unidades 4.777 3.960 -17,1%
VIS acumulado trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Septiembre 2015
12 meses 18.480 Uds.
46 %
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
No VIS Acumulado trimestral
0
2
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0,2
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Miles de unidades Millones m² Unidades Área
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a Septiembre
2015 Variación
Metros cuadrados 432.147 618.022 43,0%
Unidades 3.076 4.904 59,4%
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Septiembre 2015
12 meses 15.496 uds.
31%
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Octubre 2014 31.906 35.467 36.911 13.485
A Octubre 2015 28.038 23.463 32.126 15.057
Var % -12,1% -33,8% -13,0% 11,7%
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
* Corresponde al mes de octubre
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ
Unidades de vivienda
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Oct
.-1
1
Dic
.-1
1
Feb
.-1
2
Ab
r.-1
2
Jun
.-1
2
Ago
.-1
2
Oct
.-1
2
Dic
.-1
2
Feb
.-1
3
Ab
r.-1
3
Jun
.-1
3
Ago
.-1
3
Oct
.-1
3
Dic
.-1
3
Feb
.-1
4
Ab
r.-1
4
Jun
.-1
4
Ago
.-1
4
Oct
.-1
4
Dic
.-1
4
Feb
.-1
5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Oct. -14 24.219 25.011 27.811 12.282
A Oct. -15 20.411 18.901 24.706 12.813
Var % -15,7% -24,4% -11,2% 4,3%
Fuente: Coordenada Urbana.
VIS NO VIS
12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Oct. -14 7.687 10.456 9.100 1.203
A Oct. -15 7.627 4.562 7.420 2.244
Var % -0,8% -56,4% -18,5% 86,5%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Oct
.-0
9
Ab
r.-1
0
Oct
.-1
0
Ab
r.-1
1
Oct
.-1
1
Ab
r.-1
2
Oct
.-1
2
Ab
r.-1
3
Oct
.-1
3
Ab
r.-1
4
Oct
.-1
4
Ab
r.-1
5
Oct
.-1
5
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Oct
.-0
9
Ab
r.-1
0
Oct
.-1
0
Ab
r.-1
1
Oct
.-1
1
Ab
r.-1
2
Oct
.-1
2
Ab
r.-1
3
Oct
.-1
3
Ab
r.-1
4
Oct
.-1
4
Ab
r.-1
5
Oct
.-1
5
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
Acumulado de 12 meses
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ
Unidades de vivienda
* Corresponde al mes de octubre
Fuente: Coordenada Urbana.
OFERTA TERMINADA – UNIDADES BOGOTÁ
octubre 2010 – octubre 2015
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Oct
.-1
0
Dic
.-1
0
Feb
.-1
1
Ab
r.-1
1
Jun
.-1
1
Ago
.-1
1
Oct
.-1
1
Dic
.-1
1
Feb
.-1
2
Ab
r.-1
2
Jun
.-1
2
Ago
.-1
2
Oct
.-1
2
Dic
.-1
2
Feb
.-1
3
Ab
r.-1
3
Jun
.-1
3
Ago
.-1
3
Oct
.-1
3
Dic
.-1
3
Feb
.-1
4
Ab
r.-1
4
Jun
.-1
4
Ago
.-1
4
Oct
.-1
4
Dic
.-1
4
Feb
.-1
5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
CUNDINAMARCA
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a septiembre
2015 Variación %
Metros cuadrados 409.881 383.642 -6%
Unidades 4.601 4.090 -11%
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Sep
t.-1
0
No
v.-1
0
Ene.
-11
Mar
.-1
1
May
.-1
1
Jul.-
11
Sep
t.-1
1
No
v.-1
1
Ene.
-12
Mar
.-1
2
May
.-1
2
Jul.-
12
Sep
t.-1
2
No
v.-1
2
Ene.
-13
Mar
.-1
3
May
.-1
3
Jul.-
13
Sep
t.-1
3
No
v.-1
3
Ene.
-14
Mar
.-1
4
May
.-1
4
Jul.-
14
Sep
t.-1
4
No
v.-1
4
Ene.
-15
Mar
.-1
5
May
.-1
5
Jul.-
15
Sep
t.-1
5
Miles de unidades
Mill
are
s
Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
2010 – 2015 Acumulado móvil trimestral
* Cobertura 17 municipios
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
12 meses 28.676 Uds.
26%
LICENCIAS VIVIENDA – CUNDINAMARCA* Septiembre 2015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Sep
t.-1
0
No
v.-1
0
Ene.
-11
Mar
.-1
1
May
.-1
1
Jul.-
11
Sep
t.-1
1
No
v.-1
1
Ene.
-12
Mar
.-1
2
May
.-1
2
Jul.-
12
Sep
t.-1
2
No
v.-1
2
Ene.
-13
Mar
.-1
3
May
.-1
3
Jul.-
13
Sep
t.-1
3
No
v.-1
3
Ene.
-14
Mar
.-1
4
May
.-1
4
Jul.-
14
Sep
t.-1
4
No
v.-1
4
Ene.
-15
Mar
.-1
5
May
.-1
5
Jul.-
15
Sep
t.-1
5
Miles de Unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS VIVIENDA VIS – CUNDINAMARCA* Septiembre 2015
VIS Acumulado móvil trimestral
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a septiembre
2015 Variación %
Metros cuadrados 151.075 72.661 -51,9%
Unidades 2.565 1.290 -49,7%
* Cobertura 17 municipios
12 meses 15.316 Uds.
5%
0
1
2
3
4
5
6
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Sep
t.-1
0
No
v.-1
0
Ene.
-11
Mar
.-1
1
May
.-1
1
Jul.-
11
Sep
t.-1
1
No
v.-1
1
Ene.
-12
Mar
.-1
2
May
.-1
2
Jul.-
12
Sep
t.-1
2
No
v.-1
2
Ene.
-13
Mar
.-1
3
May
.-1
3
Jul.-
13
Sep
t.-1
3
No
v.-1
3
Ene.
-14
Mar
.-1
4
May
.-1
4
Jul.-
14
Sep
t.-1
4
No
v.-1
4
Ene.
-15
Mar
.-1
5
May
.-1
5
Jul.-
15
Sep
t.-1
5
Miles de Unidades Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS VIVIENDA NO VIS – CUNDINAMARCA* Septiembre 2015
No VIS Acumulado móvil trimestral
Trimestre Julio a Septiembre
2014 Julio a septiembre
2015 Variación %
Metros cuadrados 258.806 310.981 20%
Unidades 2.036 2.800 38%
* Cobertura 17 municipios
12 meses 13.360 uds.
64 %
21%
18%
12% 9%
8%
8%
6%
5%
Soacha Tocancipá Fusagasugá
Girardot Mosquera Cajicá
Madrid Chía Zipaquirá
Tabio Cota Funza
Sibaté Facatativá La Calera
Sopó Tenjo
99%
Soacha Tocancipá Girardot
Mosquera Cajicá Madrid
Chía Zipaquirá Tabio
Cota Funza Sibaté
Facatativá La Calera Sopó
Tenjo
31%
14%
12%
8%
6%
6%
6%
4%
4%
Soacha Tocancipá Fusagasugá
Girardot Mosquera Cajicá
Madrid Chía Zipaquirá
Tabio Cota Funza
Sibaté Facatativá La Calera
Sopó Tenjo
TOTAL VIVIENDA Unidades
VIS Unidades
NO VIS Unidades
4.090 unidades 1.290 unidades 2.800 unidades
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
* Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota
v v v v v
v v
LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS Cundinamarca* - Trimestre móvil septiembre de 2015
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A Octubre de 2014 32.997 31.751 35.738 12.206
A Octubre de 2015 34.680 27.320 34.453 17.172
Var % 5,1% -14,0% -3,6% 40,7%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Oct
.-0
9
Ene.
-10
Ab
r.-1
0
Jul.-
10
Oct
.-1
0
Ene.
-11
Ab
r.-1
1
Jul.-
11
Oct
.-1
1
Ene.
-12
Ab
r.-1
2
Jul.-
12
Oct
.-1
2
Ene.
-13
Ab
r.-1
3
Jul.-
13
Oct
.-1
3
Ene.
-14
Ab
r.-1
4
Jul.-
14
Oct
.-1
4
Ene.
-15
Ab
r.-1
5
Jul.-
15
Oct
.-1
5
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
* Corresponde al mes de Octubre.
Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
VIS NO VIS
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Oct
.-0
9
Ab
r.-1
0
Oct
.-1
0
Ab
r.-1
1
Oct
.-1
1
Ab
r.-1
2
Oct
.-1
2
Ab
r.-1
3
Oct
.-1
3
Ab
r.-1
4
Oct
.-1
4
Ab
r.-1
5
Oct
.-1
5
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Oct
.-0
9
Ab
r.-1
0
Oct
.-1
0
Ab
r.-1
1
Oct
.-1
1
Ab
r.-1
2
Oct
.-1
2
Ab
r.-1
3
Oct
.-1
3
Ab
r.-1
4
Oct
.-1
4
Ab
r.-1
5
Oct
.-1
5
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
A Oct. -14 15.014 19.028 18.645 3.501
A Oct. -15 11.463 13.235 13.730 4.281
Var % -24% -30% -26% 22%
12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta
A Oct. -14 17.983 12.723 17.093 8.705
A Oct. -15 23.217 14.085 20.723 12.891
Var % 29% 11% 21% 48%
* Corresponde al mes de Octubre Fuente: Coordenada Urbana.
Acumulado de 12 meses
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
Fuente: Coordenada Urbana.
49
5,8
4,9
6,2
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Oct
.-1
1
Ene.
-12
Ab
r.-1
2
Jul.-
12
Oct
.-1
2
Ene.
-13
Ab
r.-1
3
Jul.-
13
Oct
.-1
3
Ene.
-14
Ab
r.-1
4
Jul.-
14
Oct
.-1
4
Ene.
-15
Ab
r.-1
5
Jul.-
15
Oct
.-1
5
Total VIS No VIS
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Oct
.-1
1
Ene.
-12
Ab
r.-1
2
Jul.-
12
Oct
.-1
2
Ene.
-13
Ab
r.-1
3
Jul.-
13
Oct
.-1
3
Ene.
-14
Ab
r.-1
4
Jul.-
14
Oct
.-1
4
Ene.
-15
Ab
r.-1
5
Jul.-
15
Oct
.-1
5
Preventa Construcción
Terminada Total
Por rango de precio (Meses)
Periodo Preventa Construcción Terminada
Oct-14 3,1 4,5 3,2
Oct-15 6,9 4,0 5,0
INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL – CUNDINAMARCA Octubre 2011 – Octubre 2015
Por etapa (Meses)
Fuente: Coordenada Urbana.
PORCENTAJE DE UNIDADES VENDIDAS AL INICIAR CONSTRUCCIÓN
CUNDINAMARCA octubre 2011 – octubre 2015
75%
Promedio: 75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Oct
.-1
1
Ene.
-12
Ab
r.-1
2
Jul.-
12
Oct
.-1
2
Ene.
-13
Ab
r.-1
3
Jul.-
13
Oct
.-1
3
Ene.
-14
Ab
r.-1
4
Jul.-
14
Oct
.-1
4
Ene.
-15
Ab
r.-1
5
Jul.-
15
Oct
.-1
5
Fuente: Coordenada Urbana.
OFERTA TERMINADA – UNIDADES CUNDINAMARCA
octubre 2010 – octubre 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Oct
.-1
1
Dic
.-1
1
Feb
.-1
2
Ab
r.-1
2
Jun
.-1
2
Ago
.-1
2
Oct
.-1
2
Dic
.-1
2
Feb
.-1
3
Ab
r.-1
3
Jun
.-1
3
Ago
.-1
3
Oct
.-1
3
Dic
.-1
3
Feb
.-1
4
Ab
r.-1
4
Jun
.-1
4
Ago
.-1
4
Oct
.-1
4
Dic
.-1
4
Feb
.-1
5
Ab
r.-1
5
Jun
.-1
5
Ago
.-1
5
Oct
.-1
5
EVOLUCIÓN MERCADO
NO RESIDENCIAL
REGIONAL
Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Sep
t.-0
9
Dic
.-0
9
Mar
.-1
0
Jun
.-1
0
Sep
t.-1
0
Dic
.-1
0
Mar
.-1
1
Jun
.-1
1
Sep
t.-1
1
Dic
.-1
1
Mar
.-1
2
Jun
.-1
2
Sep
t.-1
2
Dic
.-1
2
Mar
.-1
3
Jun
.-1
3
Sep
t.-1
3
Dic
.-1
3
Mar
.-1
4
Jun
.-1
4
Sep
t.-1
4
Dic
.-1
4
Mar
.-1
5
Jun
.-1
5
Sep
t.-1
5
Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil a Septiembre
Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
sep-14 150.280 463.451 496.005 417.964 1.527.700
sep-15 190.199 360.128 571.642 552.689 1.674.658
Variación % 27% -22% 15% 32% 10%
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
16
%
20
%
33
%
31
%
Promedio
Participación
53
Licencias otros destinos – Nacional – Septiembre 2015 Acumulado trimestre móvil
EVOLUCIÓN MERCADO
NO RESIDENCIAL
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros. 55
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Sep
t.-0
9
Dic
.-0
9
Mar
.-1
0
Jun
.-1
0
Sep
t.-1
0
Dic
.-1
0
Mar
.-1
1
Jun
.-1
1
Sep
t.-1
1
Dic
.-1
1
Mar
.-1
2
Jun
.-1
2
Sep
t.-1
2
Dic
.-1
2
Mar
.-1
3
Jun
.-1
3
Sep
t.-1
3
Dic
.-1
3
Mar
.-1
4
Jun
.-1
4
Sep
t.-1
4
Dic
.-1
4
Mar
.-1
5
Jun
.-1
5
Sep
t.-1
5
Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil a Septiembre
Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
sep-14 114.250 784 45.576 92.088 252.698
sep-15 112.575 6.013 111.909 104.301 334.798
Variación % -1% 667% 146% 13% 32%
44
%
5%
2
6%
2
5%
Promedio
Participación
Licencias otros destinos – Bogotá –Septiembre 2015 Acumulado trimestre móvil
56 Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. ¹ Cobertura 17 municipios
² Otros: Industria, Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
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Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre móvil a Agosto
Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
sep-14 76 311.561 12.566 51.089 375.292
sep-15 7.746 104.515 28.800 43.457 184.518
Variación % 10092% -66% 129% -15% -51%
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6
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1
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Promedio
Participación
Licencias otros destinos – Cundinamarca¹ –Septiembre 2015 Acumulado trimestre móvil
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