Industria de Televisión por Cable

UCRIndustria y Cultura Publicitaria

Yunuen AcostaOrlando Jácome

Contenido:

1) Publicidad Mundial en TV 2) Industria de TV por Cable en Costa

Rica Características y tendencias Competencia

3) Mercado Centroamericano4) Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Publicidad Mundial en TV

Inversión Global en Publicidad en TV por Región, 2009

Media trends

Source: WarcExtracted from Adstats: Television in focus.To click through to article, use Slide Show view

US$ billion (estimated)

% de Gasto Publicitario por País, 2011

Media forecasts

% change year-on-yearNote: Figures in brackets are total ad spend, US$bn

Source: Warc International Ad Forecast, November 2010Extracted from Adstats: Ad spend in 2011.To click through to article, use Slide Show view

Hogares con TV por Región Mundial, 2009

Media trends

Source: IDATE, according to World Television Markets, January 2010Extracted from Adstats: Television in focus.To click through to article, use Slide Show view

% share (estimated)

Media forecastsSource: Warc’s International Ad ForecastExtracted from Adstats: Global Advertising Forecast.To click through to article, use Slide Show view

US $bn

Gasto de Publicidad en TV por Mercado Clave, 2011

Media forecasts

Note: Based on eight key marketsSource: Warc’s International Ad ForecastExtracted from Adstats: Global Advertising Forecast.To click through to article, use Slide Show view

% share

Share Publicitario por País, 2011

Industria de TV por Cable en Costa Rica

¿Cómo funciona la industria?

La T.V por cable es un servicio de televisión pagado, que consiste en que una empresa, por medio de un cable o vía satelital, conecta a una cantidad de usuarios a una señal que transmite una serie de canales con programación determinada y de cobertura territorial limitada.

Tipos de SeñalesDe tipo generalista: con variedad de

programaciones. De tipo temática: con un tipo de

programación determinada.

TV por Cable: Sistema de comunicaciones que distribuye programación por aire, a redes de Fibra Óptica o Cable Coaxial hasta el domicilio de los abonados in necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas.

Características y Tendencias de la Industria

Homogeneidad culturalConcentración de la industria en

pocos competidoresNo hay diversidad de contenidosImportación de programación y

menos producción de contenidosTendencia al triple play (tv, teléfono

e internet)

Distribución de las viviendas con TV por Cable y Satelital, 2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, EHPM 2009

Distribución de las Viviendas con TV por Tipo de Servicio

Viviendas que disponen de un televisor a color (1.204.666 viviendas)

39% (472.757 viviendas) de ellas cuentan con el servicio de TV por cable

2.9% (35.680 viviendas) cuentan con televisión por satélite

58% (696.229 viviendas) representan hogares con televisión abierta

Evolución de la TV por Cable en los Hogares Costarricenses

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, EHPM 2009

Evolución de la TV por Cable en los Hogares Costarricenses, 2006-2009

La región Chorotega pasa de un 21.3% (18.444 viviendas) a un 34.8% (32.505 viviendas). ◦Registra un incremento del 76%

Pacífico Central, pasa del 22.1% (13.610 viviendas) al 34.7% (23.807 viviendas) ◦ Incremento del 75%

Huetar Atlántica pasa del 11.7% (13.691 viviendas) al 18.6% (24.002 viviendas). ◦ Incremento del 75%

CompetenciaTele TicaAmnetCablevisiónTV cableSky Centroamérica

Cabletica

Teletica, desde 1991, posee la empresa Cabletica que se orienta a la televisión por cable y televisión PPV.

Cabletica cuenta con 40 canales de los cuales:

Horarios: Concentrado para ubicar publicidad en horario estelar

nocturno Rotativo con una distribución de publicidad 33% en la mañana, 33% en la tarde y 33% en horario estelar nocturno.

CANALES PREMIUM CANALES REGULARES

1. SONY 1. LIV 8. ANIMAL

2. WARNER 2. NAT GEO 9. UNIVERSAL

3. FOX 3. HISTORY 10. CARTOON

4. CNN ESPAÑOL 4. FOX XPORTS 11. DISCOVERY KIDS

5. DISCOVERY CH 5. E! 12. NICKELODEON

6. CANAL ESTRELLAS

6. DISOVERY H&H 13. MTV

7. TNT 7. A&E 14. AXN

Amnet Los orígenes de AMNET comienzan en 1982, cuando se

funda la primera empresa de cable, Cable Color TV. En 1997, Amzak International adquiere Cable Color TV. En 1999, se lanza la marca comercial AMNET (American

Network) para toda Centroamérica. Durante el 2002, se realiza la unificación de las marcas

AMNET y Cable América. En 2008, Millicom International Cellular, proveedor de

servicios de banda ancha y televisión por cable en Centroamérica, adquiere el Holding Amnet Telecomunicaciones Limitada.

En la Actualidad, AMNET cuenta con la red de fibra óptica más grande en Centro América y es la compañía de Cable más grande de El Salvador y Costa Rica, además de estar creciendo en Honduras, desde su inauguración en el 2004.

Canales en los que ofrece publicidad

Ventajas para la publicidad

El tv cable ha crecido en los últimos años con respecto a los anteriores. Mas usuarios.

El tv cable permite segmentar con mayor precisión que la televisión abierta debido a la variedad de su programación y a los espacios orientados a audiencias de intereses específicos.

DesventajasCon respecto a la televisión abierta, el tv

cable no posee people meter.

Las audiencias por canal son mucho menores que las de televisión abierta.

Los hogares que poseen cable dedican gran número de horas a la televisión abierta, especialmente en noticias, novelas, deportes y programas estelares.

De las horas dedicadas al cable, muchas se orientan a películas y a canales sin publicidad.

La amplia oferta de canales (más de 60) fomenta en demasía al zapping.

La calidad de algunos de los anuncios en los canales de cable suele ser de inferior calidad. (infomerciales)

Mercado Centroamericano

CR

GT

RD

13,802,974

105,040,713

15,996,675

18,179,087

111,168,602

12,335,315

Ingresos de TV por Cable

Año 2010 Año 2009

Fuente: Media Gurú

Amnet

CABLE TICA

CLARO TV

CONVERGENCE

TRICOM

ASTER

CR

GT

RD

8,388,504

5,414,470

75,743,696

29,297,017

3,761,002

12,235,674

11,611,000

6,568,087

92,927,603

18,240,999

2,795,205

9,540,110

Ingresos por Operador de TV por Cable

Año 2010 Año 2009

Fuente: Media Gurú

Top de Inversión de Canales Según País 2010

Costa Rica National Geografic ------ 1. 299. 937 Sony -------------------------1. 284. 301 Warner ----------------------1. 171. 886

Guatemala Sony -- ----------------------19. 549. 917 TNT Latino ---------------- 15. 173. 106 Discovery Channel ------ 13. 415. 324

República Dominicana Virus ------------------------- 5. 606. 562 TNT Latino ----------------- 1. 491. 109 AXN --- ---------------------- 1. 184. 837

Fuente: Media Gurú

Volumen Publicitario de las Cableras

El volumen publicitario de las Cableras fue de $24, 5 millones en el 2010 y creció en $2 millones respecto de los $22,5 obtenidos en el 2009

2009 20100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20% 20%

7% 3%

10%9%

0% 4%

50%42%

13%22%

PARDNIHNGTCR

Análisis de las 5 fuerzas Competitivas de Porter

Rivalidad

Amenaza de nuevos entrantes

Nuevas empresas de televisión por cable, tanto nacionales como extranjeras.

Barreras de Entrada• Inversión en infraestructura.• Poca diferenciación del producto.• Desventaja en costos debido al uso de

infraestructura de otras compañías.• Posicionamiento de las actuales empresas

que proporcionan el servicio.

Amenaza de sustitutosInternetDVDBlue RayCine

Poder de negociación con proveedores

Empresas a las que se les compra la programación.

En caso de carecer de la infraestructura, el proveedor de la misma.

Poder de negociación con los compradores

Poder a los compradores

Pelea de precios

Mismo material (Canales)

Varias empresas de TV por

cable

¡Gracias!