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Cifras en Millones de Pesos ($), excepto cuando se indique otra expresión Página 2 de 11

INDICE

I. Evolución de resultados del portafolio ................................................................................................... 3

II. Indicadores financieros ........................................................................................................................ 7

III. Resultados de operación ...................................................................................................................... 7

Resultados trimestrales y acumulados ....................................................................................................... 7

Margen financiero .................................................................................................................................. 8

Estimación preventiva para riesgos crediticios ............................................................................................ 8

Otros ingresos no financieros, neto ........................................................................................................... 8

Gastos de administración y operación ....................................................................................................... 8

Impuestos a la utilidad ............................................................................................................................ 8

IV. Calificación de cartera .......................................................................................................................... 9

V. Capitalización...................................................................................................................................... 9

VI. Infraestructura de operación .............................................................................................................. 10

VII. Fuentes internas y externas de liquidez ............................................................................................... 10

VIII. Control interno ................................................................................................................................. 10

IX. Políticas de tesorería ......................................................................................................................... 10

X. Consejo de Administración. ................................................................................................................ 11


I. Evolución de resultados del portafolio Banco Famsa ha tenido una evolución importante durante los últimos años y se está fortaleciendo en el ofrecimiento de sus productos de colocación, captación y servicios bancarios en donde gracias a la confianza de nuestros ahorradores la captación sigue siendo una fortaleza para el banco por la cantidad de clientes activos en 2018 termina con 1,274,343 con un crecimiento del 2% y un crecimiento en saldo de 20%. Durante el 2018, se establecieron estrategias que nos han permitido mejorar en las ofertas de valor para nuestros clientes como alianzas comerciales con otros bancos para servicios en cajeros, corresponsalías Oxxo, alianza con American Express, sevicios de remesas a través de la banca electronónica, etc. Otro de los crecimientos importantes durante el 2018 fue el incremento en saldo de Tarjeta Abierta la cual pasó de $459 a $946 que representa un crecimiento de 106%. Nuestro enfoque es seguir ofreciendo a nuestros clientes productos que vayan acorde a sus necesidades.


Captación Integral

En seguimiento a las diversas actividades comerciales y de promoción orientadas

a estimular la apertura de cuentas de inversión y ahorro en el cierre del 4T18, el

saldo de Captación Bancaria ascendió a $30,125 millones, 20% más que los

$25,007 millones del 4T17. La mezcla al cierre del cuarto trimestre de 2018 es de

20% en instrumentos con exigibilidad inmediata y 80% en instrumentos a plazo

de liquidez.

Cartera de crédito Cartera total

Al mes de diciembre de 2018, el saldo de la cartera de crédito fue de $28,767, que significó un aumento del 19.2% con respecto

al cuarto trimestre del 2017.

El crecimiento de la cartera comercial se mantiene a buen ritmo registrando un aumento de 16.5% comparado con el 4T17.

La cartera de consumo sigue reflejando un crecimiento adecuado de 20% anual, debido al incremento de productos como:

Tarjeta Famsa, Tarjeta de Crédito Abierta y otros créditos de consumo, los cuales crecieron un 17% anual, así como los

productos de descuento por nómina que tuvieron un incremento positivo de 23% con respecto al 4T17

$19,097 $24,085

$5,911

6,040

4T17 4T18

Plazo Vista

30,125

25,007


4T18

El crecimiento de la cartera sigue siendo constante y ha ido a la par de la captación que sigue cubriendo el crecimiento ; por

otro lado el indicar de ICAP se mantiene por arriba del límite de perfil de riesgo deseado.

En el trimestre, progresamos en la ejecución de estrategias orientadas a continuar con la expansión de la base de clientes,

destacando: i) la mayor penetración obtenida en medios digitales; ii) el desarrollo y comercialización de nuevos productos

para el ahorro; iii) la reactivación de cuentas sin movimiento; y, iv) el impulso al programa de referidos, ofreciendo atractivos

incentivos para el promotor y el referido. Además de buscar un desplazamiento más amplio de servicios complementarios,

tales como seguros y subscripciones.

21,448 21,448

22,652

24,129

25,715

27,22927,803

28,767

21,685

23,308

24,50025,007

26,301

27,516

29,352

30,726

12.01%12.17%

12.53% 12.58%12.51% 12.52% 12.51%

12.61%

9 .00 %

9 .50 %

1 0.0 0 %

1 0.5 0 %

1 1.0 0 %

1 1.5 0 %

1 2.0 0 %

1 2.5 0 %

1 3.0 0 %

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

COLOCACIÓN TOTAL

CAPTACIÓN TOTAL

ICAP

Dscto Nom, $11,559,

40%

Tarjeta Famsa

$9,407, 33%

Tarjeta Visa$9463%

Otros Consumo

$1,0784%

Comercial$5,777

20%

Dscto Nom, $9,401, 39%

Tarjeta Famsa

$8,198, 34%

Tarjeta Visa$4592%

Otros Consumo

$1,1125%

Comercial$4,95920%


Servicios

Adquirente (Terminales Punto de Venta)

Se sigue mejorando la calidad y la rentabilidad del producto, es por

ello que por estrategia se han disminuido el número de terminales

para eficientar la utilización de los equipos y enfocados en el

incremento de la facturación y utilidad.

Cajeros Automáticos

Al cierre del cuarto trimestre de 2018, contamos con 214 cajeros

automáticos propios distribuidos a lo largo de nuestra red de

sucursales; sin embargo, cabe mencionar que mantenemos la

alianza establecida en octubre de 2017 con Scotiabank y Banbajío,

la cual ofrece beneficios de uso de cajeros de su red a nuestros

clientes sin costo, que ha contribuido en una mayor

transaccionalidad tanto en cajeros de la red de dichos bancos como

en la nuestra, siendo los clientes de las tres instituciones los más

beneficiados al contar con mayor cantidad de puntos de retiro. Esta

red permite poner al alcance de nuestros clientes más de 2,400

cajeros automáticos a lo largo de toda la República Mexicana.


II. Indicadores financieros

III. Resultados de operación

Resultados trimestrales y acumulados

Concepto 4T18 3T18 2T18 1T18 4T17

Indicadores de rentabilidad

Eficiencia operativa: 10.8% 8.6% 9.0% 8.8% 9.3%

ROE: 4.0% 5.2% 15.1% 15.2% 22.3%

ROA: 0.5% 0.7% 2.0% 2.0% 2.9%

Indicadores de calidad de activos

Indice de morosidad: 12.2% 12.3% 11.8% 11.2% 11.4%

Indice de cobertura: 118.0% 119.3% 121.8% 114.8% 110.4%

Indicadores de capitalización

Indice de capitalización sobre activos sujetos a riesgo total: 12.6% 12.5% 12.5% 12.5% 12.6%

Coeficiente de capital fundamental: 12.6% 12.5% 12.5% 12.5% 12.6%

Indice de capitalización por riesgo de crédito: 13.4% 13.4% 13.4% 13.4% 13.5%

Indicadores de liquidez

Liquidez: 27.5% 32.1% 22.1% 21.5% 28.8%

Coeficiente de cobertura de liquidez: 155.0% 296.8% 217.6% 146.8% 307.8%

4T18 3T18 4T17 3T18 4T17 2018 2017 Var.

Ingresos por intereses 959$ 894$ 735$ 7.3% 30.5% 3,441$ 2,684$ 28.2%

Gastos por intereses (698) (690) (541) 1.2% 29.0% (2,580) (1,943) 32.8%

Margen financiero 261 204 194 27.9% 34.5% 861 741 16.2%

Estimación preventiva para riesgo crediticio (1,064) (922) (829) 15.4% 28.3% (3,891) (2,827) 37.6%

Margen financiero ajustado (803) (718) (635) 11.8% 26.5% (3,030) (2,086) 45.2%

Otros ingresos no financieros neto 1,814 1,512 1,628 20.0% 11.4% 6,617 5,170 28.0%

Ingresos totales de operación 1,011 794 993 27.3% 1.8% 3,588 3,084 16.3%

Gastos de administración y promoción (964) (733) (679) 31.5% 42.0% (3,084) (2,595) 18.9%

Resultado de operación 47 61 314 (23%) (85%) 503 489 2.9%

ISR y PTU - (3) (98) (100%) (100%) (85) (166) (49%)

Resultado neto 47$ 58$ 216$ (19%) (78%) 418$ 323$ 29.3%

Trimestral Var. Trimestral Acumulado


Margen financiero

Al cuarto trimestre de 2018, el margen registra un crecimiento 34.5% anual (16.2% con respecto del acumulado al

cuarto trimestre de 2017), esto es debido a un mayor volumen e ingreso en los productos de consumo y comercial.

Estimación preventiva para riesgos crediticios

La estimación preventiva registró un incremento de 28.3% respecto al cierre del 4T17 y un 37.6% con respecto al

acumulado del cuarto trimestre de 2017. Este aumento obedece principalmente, al crecimiento de la cartera y al

cambio de metodología en la calificación de las carteras de consumo no revolvente, microcrédito y vivienda, cuyo

efecto concluyó su registro en mayo de 2018.

Otros ingresos no financieros, neto

Los ingresos no financieros neto registraron un crecimiento de 11.4% anual y respecto del acumulado al cuarto

trimestre del año anterior creció 28.0%. Este incremento se debe, principalmente por las ventas a crédito y la

operativa diaria de nuestros clientes las cuales generan una comisión por el aumento de la actividad transaccional.

Gastos de administración y operación

Los gastos de administración y operación acumulados al cuarto trimestre de 2018 sumaron $3,084 con un aumento

del 18.9% en relación con el acumulado del cuarto trimestre del año anterior. Este incremento se deriva por el

aumento en la plantilla de personal, principalmente de crédito; así como de apoyo externo para la recuperación de

la cartera de crédito.

Impuestos a la utilidad

Los impuestos generados al cierre del 4T18 suman un monto a cargo de $85. El ISR causado es superior al generado

al cierre del 4T17 y se debe principalmente a un incremento en gastos no deducibles de la prestadora de servicios.

Por otro lado, el efecto en resultados del ISR diferido respecto al cierre del 4T17 es menor, debido principalmente

a un incremento en las diferencias temporales a favor.


IV. Calificación de cartera

V. Capitalización Al cierre del cuarto trimestre de 2018, el nivel de Capitalización de la Institución está compuesto de la siguiente forma:

3T 2018 4T 2017

Grado de Riesgo Comercial Hipotecario Consumo Total Total Total

A -$ -$ -$ -$ $ - -$

A-1 3,719 269 3,700 7,687 6,638 4,810

A-2 1,136 5 2,636 3,777 3,648 2,306

B - - - - - -

B-1 154 2 654 811 909 2,101

B-2 255 8 2,525 2,788 2,549 1,756

B-3 347 1 394 742 842 1,072

C - - - - - -

C-1 75 2 1,810 1,887 1,659 1,137

C-2 9 4 1,457 1,470 1,379 1,126

D 45 14 1,111 1,170 1,176 1,052

E 37 - 3,383 3,420 3,253 2,293

Cartera Calificada 5,777$ 305$ 17,670$ 23,752$ 22,053$ 17,653$

4T 2018

4T18 3T18 2T18 1T18 4T17 3T17 2T 17

Capital neto 4,589$ 4,377$ 4,149$ 3,940$ 3,728$ 3,557$ 3,266$

Capital básico 4,589 4,377 4,149 3,940 3,728 3,557 3,266

Capital complementario - - - - - - -

Activos ponderados por riesgo 36,401$ 34,977$ 33,133$ 31,508$ 29,642$ 28,395$ 26,842$

Activos por riesgo de crédito 34,140 32,695 30,919 29,474 27,674 26,362 24,697

Activos por riesgo de mercado 599 716 714 603 601 724 875

Activos en riesgo operacional 1,662 1,566 1,500 1,431 1,367 1,309 1,270

Indice de capitalización 13.4% 12.5% 12.5% 12.5% 12.6% 12.5% 12.2%

Indice de capital básico 13.4% 12.5% 12.5% 12.5% 12.6% 12.5% 12.2%

Indice de capital complementario 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%


VI. Infraestructura de operación Al cuarto trimestre de 2018, Banco Famsa cuenta con la siguiente infraestructura de operación:

VII. Fuentes internas y externas de liquidez Las principales fuente de Liquidez de Banco Famsa son a través de los depósitos bancarios de dinero del público

(Captación) y disponibilidades e inversiones institucionales.

VIII. Control interno En Banco Famsa, las áreas de Auditoria y Contraloría, vigilan el cumplimiento a la normatividad aplicable y verifican el

apego a las funciones establecidas en los Manuales de Políticas y Procedimientos, además evalúan la supervisión y

atención al sistema de Control Interno. Lo anterior, con el fin de garantizar la prevención de riesgo en base a un

adecuado control de la operación.

El Consejo de Administración ha aprobado las Políticas Internas, Manuales de Operación y Código de Ética

institucionales gestionados a través del Comité de Auditoría.

IX. Políticas de tesorería El área de Tesorería tiene como función principal la administración de recursos en función de los lineamientos

establecidos por las autoridades regulatorias nacional e internacionales y en apego a los lineamientos y límites de riesgo

establecidos por los órganos de gobierno institucionales.

Concepto 4T18 4T17

Número de sucursales: 378 424

Número de empleados: 8,458 8,617

Número de cajeros automáticos: 214 210


X. Consejo de Administración.

Al 31 de diciembre de 2018, el Consejo se encuentra integrado por los siguientes miembros:

Titulares Suplentes Don Humberto Garza Valdez Don Jesús Eduardo Muguerza Garza

Don Oziel Mario Garza Valdez Don Humberto Loza López

Don Hernán Javier Garza Valdez Don Abelardo García Lozano Don Luis Gerardo Villarreal Rosales

Don Enrique Fernando Canseco Villarreal

Titulares Independientes Suplentes Independientes Don Salvador Kalifa Assad Don José de Jesús Kalifa Assad

Don José Luis Ochoa Bautista Don Antonio Olivera Godinez

Don Jorge Luis Ramos Santos Don Gerardo Ramón Garza Castillo Don Roberto Gutiérrez García

Don Sergio Deschamps Ebergenyi Don Salvador Llarena Arriola

Don Alfonso H. Ramos Gámez

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la institución contenida en el presente reporte, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación”.

Ing. Jesús Eduardo Muguerza Garza C.P.C. Luis Enrique Patiño Ortega Director General Director de Administración y Finanzas

C.P. René Ríos Alvarado C.P. Jesús Elizondo Elizondo Director de Auditoria Interna Gerente de Contabilidad

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