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Industria de Alimentos Balanceados Para

el Consumo Anim

al

Fuente: SEIJAL-Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a investigación directa.

Industria de Alimentos

Balanceados para Consumo

Animal

Comportamiento 2007-Tendencias

2008

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el Consumo Anim

al


INDICEIntroducción 3

Estudio 4

Resultados de la encuesta 6

GráficasEntorno y Perspectivas 17Producción 22Tecnología 29Ventas 33Costos 37Inversión 40Financiamiento 43Ventajas Competitivas 45Empleo 47Capacitación 54Apoyos 58Información de la cámara 63

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COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL), LA CÁMARA DE LA INTDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL (ANFACA), SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2008, CON 50 ENTREVISTAS DIRECTAS A EMPRESAS PERTENECIENTES A ESTA LA INDUSTRIA EN EL ESTADO DE JALISCO. CONSIDERANDO UN UNIVERSO DE 150 EMPRESAS DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A LOS CENSOS ECONÓMICOS DE 2004 DE INEGI, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE ± 8.0%

INTRODUCCIÓN

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El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de alimentos balanceados, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante 2008, con relación al año anterior.Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:- Entorno económico nacional- Economía de Estados Unidos- Oferta del mercado- Abastecimiento de materias primas- Liquides- Comercio informal

ESTUDIO

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el Consumo Anim

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Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros, y otros como: - Capacidad instalada aprovechada- Certeza en el conocimiento de procesos y el uso manuales para líneas de producción.A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.- Nuevas inversiones- Comportamiento de empleo.

ESTUDIO

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el Consumo Anim

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RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico

El 100% de los entrevistados considera adverso el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco.

El 16.7% de los industriales consideran que el 2007 comparado con el año anterior fue mejor, el 66.7% que fue igual y el 16.7% que fue peor.

El 100%, estiman que la situación económica del país será peor en 2008.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente la economía de Estados Unidos , le siguen la competencia, el entorno económico nacional, la liquidez y el abastecimiento de materia prima.

Como oportunidades consideran la demanda (ventas) el TLC y la coordinación con sus proveedores

ESTUDIO

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Producción El 34.2% de sus producción es alimento para porcinos, el 38.3%

alimento para vacunos, 16.7% alimento para aves de corral, 5.0% alimento para equinos y el 5.8% otros productos

El nivel de producción en el periodo de estudio es el mismo para el 80.0% y menor para el 20.0%. El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del –3.0%

La capacidad de producción utilizada en esta industria durante el periodo reportado es de 68.5% en promedio.

Los insumos de materia prima son en un 13.6% externos y en un 86.3% nacionales

El 20.0% de los entrevistados ha implementado nuevos diseños, 100% conoce cuantos pasos conforman su línea de producción; 75.0% maneja manual de producción y 66.7% ha modificado o mejorado sus procesos.

ESTUDIO

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Costos Los costos promedio aumentaron para el 100.0% de los encuestados.

En promedio el comportamiento de los costos fue de aumento en 11.4%.

El incremento en costos según la encuesta es principalmente por el incremento en materia prima de 14.0%, en mano de obra del 10.7% y en servicios 10%.

En cuanto a los servicios tenemos un incremento promedio del 10% tanto en electricidad, agua y teléfono.

Datos sobre los precios de las materias primas obtenidos de la base de datos del SNIIM nos muestran que los precios nacionales de estos insumos manejaron un incremento en el mismo periodo del 13.7%, incremento relativamente menor que los precios internacionalesInversión

El 8.5% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo. El 60.0% se destinó a maquinaria y equipo, un 15.0% a infraestructura y el restante 25.0% a capital de trabajo.

ESTUDIO

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el Consumo Anim

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El 16.7% consideran realizarán inversión en el 2008, el 80.0% de esta se realizará principalmente en maquinaria y equipo, el 15.0% en infraestructura.

TecnologíaLa Tecnología es nacional en un 94.0% y del exterior 6.0%. Mencionan no tener problemas con la tecnología pero solo el 50%

considera que su planta productiva esta actualizada

Ventas El volumen de ventas creció para el 16.7%, permaneció igual para el

66.7% y según el 16.7% disminuyó. En promedio el comportamiento fue de un pequeño aumento del 1.0%.

Los precios promedio de venta aumentaron para el 66.7%, para el 33.3% permanecieron igual. En promedio aumentaron un 21.1%

Las ventas fueron locales en un 40.0%, 10.0% nacionales, 50.0% regionales.

ESTUDIO

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Financiamiento: En el periodo reportado el financiamiento de las empresas se dio de

la manera siguiente: un 55.0% mediante recursos propios, 10.0% por proveedores, 11.7% con la banca de primer piso, 3.3% por aportación de accionistas, 13.3% por banca de desarrollo y un 6.7% a través de otros mediosEmpleo:

Estructura del personal: 67.4% son trabajadores de producción, 23.0% de administración y 9.6% son de ventas

Durante 2007, en el 88.0% de las empresas el personal permaneció igual, en un 6.0% disminuyó y en el 6.0% creció.

El 75.3% de los empresarios entrevistados estiman que para 2008 el personal permanecerá igual, el 3.0% que disminuirá y el 21.7% piensa que crecerá.

ESTUDIO

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Necesidades de capacitación: Actualmente tienen capacitación para sus empleados 83.3% de las

empresas entrevistadas, misma que es periódica para el 40.0%, y la proporciona cuando es requerida un 20.0% y al contratar personal el 60.0%. Asimismo en el 66.7% de los casos la imparte personal interno y en el 33.3% otra institución.

Tenemos que el 100% de las empresas proporcionan capacitación en producción, también cuentan con capacitación alrededor de 75.0% de estas en operación y control de calidad. Solo el 20.0% menciona necesitar mas capacitación aparte de la que ya proporcionan.

Los apoyos que más requieren las empresa son: el financiamiento, le siguen la asistencia técnica especializada y la capacitación.

Respecto al conocimiento de algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, un 33.3% afirma conocerlos, siendo el de FOJAL el más difundido y requerido. Pero solo un 8.1% ha utilizado alguno.

ESTUDIO

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Infraestructura: La infraestructura que los empresarios consideran mas necesaria

para el desarrollo de su actividad es carreteras, le siguen en orden de importancia la energía eléctrica, el transporte urbano, las telecomunicaciones, aduanas, y el aeropuerto.

ESTUDIO

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Precio de granos y materias primas para alimentos balanceados. Con relación a los precios de granos en los años 2007 y 2008, en un marco general tenemos que los consultores del sector privado consultados por BANXICO, en su encuesta mensual sobre la actividad económica en nuestro país, a la pregunta sí consideran que el aumento de precios de insumos y materias primas pudieran limitar el ritmo de las actividades económicas en 2007, el porcentaje de respuestas positivas fue muy bajo, y únicamente en el periodo de los meses de mayo a octubre, fueron superiores al 5 %, siendo en junio el más alto, con un porcentaje de 7% de las respuestas que lo consideraba como factor limitante y en octubre el 6 %las respuestas consideraban el aumento de precios de las materias primas como un limitante para las actividades económicas en nuestro país. No obstante lo anterior, un análisis por productos a nivel del mercado nacional de granos y otras materias primas para la producción de alimentos balanceados, tenemos otro escenario, por ejemplo el precio de maíz forrajero en 2007 se incremento 2.3% con relación al año anterior al pasar de 2,570 a 2,630 pesos tonelada, llegando a 3,270 pesos tonelada en 2008 con un incremento de 24.3%; el precio del trigo se incremento de 56.5%, el relación al año anterior al pasar de 2,550 a 4,000 pesos tonelada y descendiendo al siguiente año de 2008 a 2,650 pesos tonelada.

ESTUDIO

FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.

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El precio del sorgo registro una alza de 4.8% al pasar de 2,100 a 2,200 y para 2008 llegó a 2,425, con un incremento de 10.2% en relación al año anterior. Otros granos de nuestro interés, como materia prima en la producción de alimentos balanceados, esta el pulido de arroz que de 7,400 paso a 9,000 pesos tonelada, con un incremento 21.6%, y con un incremento de 27.8% al llegar en 2008 a 11,500 pesos tonelada, el salvado de trigo cuyo precio paso en 2008 de 1,925 a 2,350 pesos tonelada, en cambio la avena entera y rolada ha tenido un descenso 6.8% al pasar de 2,950 a 2,750 de 2006 a 2007 y llegando en el año de 2008 a 1,500 pesos tonelada , con un descenso de -45.5% en relación al año anterior. El precio de pastas como materia prima para alimentos balanceados en nuestro país, tuvo las siguientes variaciones, la de soya se incrementó 31.7% al pasar de 3,075 a 4,050 pesos toneladas, llegando en 2008 a 4,800 pesos tonelada con un incremento con relación al año anterior de 18.5%, la pasta de canola tuvo un incremento de 11.8% al pasar de 2,200 a 2,460 ende 2006 a 2007 y para el siguiente año llegó a 4,800 pesos toneladas, con un aumento de 18.5 % con relación al año anterior. La harina de pescado de 2006 a 2007 su precio se incremento 9.0% de 7,800 a 8,500 pesos tonelada y para 2008 el precio llegó a 9,500 pesos, con un incremento de 11.8% con relación al año anterior.

ESTUDIO


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Lo Precios a nivel Internacional. A nivel internacional, el precio del maíz forrajero en los años 2006 y 2007 únicamente llegaron a 1,380 y 2,057 pesos tonelada respectivamente, con un incremento de 49.1%, para el 2008 el precio llegó a 3,389 pesos con incremento de 64.8%. El precio del trigo de 2,200 en 2006 pasó a 3,036 pesos tonelada, con un aumento de 38.0 p%, llegando al siguiente año a 5,022 pesos tonelada, con un incremento con relación al año anterior de 65.4%. El sorgo se cotizó en 2006 y 2007 a 1,680 y 1,969 pesos tonelada, respectivamente con un incremento 17.2% en el último año, con relación a 2006. La cebada entera y rolada en los años 2006 y 2007 pasó de 1,510 a 2,574 pesos toneladas con el mayor incremento de precio del grupo de materias primas analizado que llegó a 70.5%. El precio del pulido de arroz se incremento 30.5%, en 2006 a 2007 al pasar de 4,180 a 5,456 pesos toneladas.

ESTUDIO


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La harina de pescado de 2007 a 2008 se incremento 15.45 % al pasar de 9,130 a 10,530 pesos toneladas. La pasta de soya se cotizo a los siguiente precio 1,770 y 3,182 pesos tonelada, en los años 2006 y 2007, con un incremento de 79.7%, llegando en el 2008 a 3,794 pesos tonelada, con un aumento de 19.2% con relación al año anterior. La pasta de canola en 2007 y 2008 paso a un precio de 2,324 a 3,780 pesos tonelada, con un aumento de 62.5%

. FUENTE: Elaboración SEIJAL, con información de encuestas directas a fabricantes de alimentos balanceados y OEIDRUS Jalisco.

ESTUDIO


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ENTORNO ECONÓMICO

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Adverso0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

100.0%

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el Estado de Jalisco?

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Mejor Igual Peor0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

16.7%

66.7%

16.7%

¿Cómo considera que fue la situación económica para su empresa en el 2007 comparada con el

año anterior?

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¿Cómo considera que será la situación económica para su empresa en el 2008 comparada con el año anterior?

Peor0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

100.0%

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Economía de EUOferta del mercado (Competencia)

Entorno económico nacionalAbastecimiento de materia prima

LiquidezTrámites gubernamentales

Importaciones IlegalesDemanda del mercado (Ventas)

Acceso al créditoComercio Informal

Bloque AsiáticoTLC

Unión EuropeaAmérica Latina

Coordinación con proveedores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

LimitanteOportunidadNo le afecta

¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, una limitante o no le afectan?

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el Consumo Anim

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PRODUCCIÓN

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el Consumo Anim

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permaneció igual bajó0.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

80.0%

20.0%

Comportamiento de la producción2006 - 2007

Comportamiento promedio de la producción: -3.0%

Capacidad de producción utilizada promedio: 68.5%

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el Consumo Anim

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¿Qué tipo de producto fabrica?

Alimento para aves decorral;

16.7%

Alimento para por-cinos; 34.2%

Alimento para va-cunos; 38.3%

Alimento para equinos; 5.0%

Otros Productos; 5.8%

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Si No0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

20.0%

80.0%

¿Ha implementado en el 2007 nuevos diseños en sus productos?

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el Consumo Anim

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Principales insumos de la empresa

Consumo Ton/Mes % nacional % importado precio/ton

Maiz 2530.8 40% 60% 2,775.00$ Trigo 19.0 77% 23% 4,200.00$ Sorgo 2713.3 100% 0% 2,300.00$ Pasta de Soya 3050.0 100% 0% 3,400.00$ Pasta de canola 275.0 100% 0% 2,800.00$ Aceite crudo de palma 50.0 100% 0% -$ Harina de pescado 50.0 100% 0% -$ Pulido de arroz 100.0 100% 0% -$ Salvado de trigo 165.0 100% 0% 2,400.00$ Cebada entera y rolada 30.0 100% 0% -$ Avena entera y rolada 32.5 100% 0% 1,800.00$ Mezclas básicas para alimentación de animales 3.0 100% 0% -$

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el Consumo Anim

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Principales insumos de la empresaDatos estadísticos

dic-06 dic-07 var dic-06 dic-07 varMaiz forrajero 2,570$ 2,650$ 3.1% 1,380$ 2,057$ 49.1%Trigo 2,550$ 4,000$ 56.9% 2,200$ 3,036$ 38.0%Sorgo 2,100$ 2,200$ 4.8% 1,680$ 1,969$ 17.2%Pasta de Soya 3,075$ 4,050$ 31.7% 1,770$ 3,182$ 79.8%Pasta de canola 2,200$ 2,460$ 11.8% -$ 2,324$ Aceite crudo de palma 5,090$ 8,734$ 71.6%Harina de pescado 7,800$ 8,500$ 9.0% -$ 9,130$ Pulido de arroz 7,400$ 8,250$ 11.5% 4,180$ 5,456$ 30.5%Salvado de Trigo 1,935$ 1,925$ -0.5% -$ -$ Cebada entera y rolada 2,550$ 2,900$ 13.7% 1,510$ 2,574$ 70.5%Avena entera y rolada 2,950$ 2,750$ -6.8%Variación promedio 13.5% 50.9%

Fuente: Secretaría de Economía - SNIIM

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PROCESOS* ¿Tiene conocimiento de cuantos pasos conforman su línea de producción?

* ¿Maneja manuales de procedimientos para su línea de producción?

* ¿Ha modificado o mejorado sus procesos en este 2007?

Si; 75.0%

No; 25.0%

Si; 100.0%

Si; 66.7%

No; 33.3%

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TECNOLOGÍA

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el Consumo Anim

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Origen de la tecnología

Nacional; 94.0%

Extranjera; 6.0%

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¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?

No; 100.0%

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¿Considera que su planta está actualizada en cuanto a tecnología?

Si; 50.0

%

No; 50.0%

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VENTAS

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el Consumo Anim

al


Comportamiento de ventas promedio2006 - 2007

Comportamiento promedio de ventas: 1.0%

crecieron permanecieron igual

bajaron0.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%

16.7%

66.7%

16.7%

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el Consumo Anim

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Comportamiento de precios de venta promedio

2006 - 2007

Comportamiento promedio de precios: 21.1%

crecieron permanecieron igual0.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%

66.7%

33.3%

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el Consumo Anim

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¿Cómo se distribuyen sus ventas?

Local; 40.0%

Regional; 50.0%

Nacional; 10.0%

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COSTOS

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el Consumo Anim

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Comportamiento de costos promedio2006 - 2007

Comportamiento promedio de precios: 11.4%

crecieron0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%100.0%

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el Consumo Anim

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Comportamiento de costos2006 - 2007

Mano de obra directa

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

10.7%

14.0%

10.0%

5.0%

5.3%

2.5%

5.0%

agua

teléfono

energía

10.0%

10.0%

10.0%

Servicios

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INVERSIÓN

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el Consumo Anim

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¿Realizó inversión en el 2007?

Si; 8.5%

No; 91.5%

Infraestructura

Maquinaria y equipo

Capital de trabajo

15.0%

60.0%

25.0%

¿En que realizó la inversión?

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el Consumo Anim

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¿Realizará inversión en el 2008?

¿En que realizará la inversión?

Si; 16.7%

No; 83.3%

Infraestructura

Maquinaria y equipo

15.0%

85.0%

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FINANCIAMIENTO

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el Consumo Anim

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¿Cómo financia la operación de su empresa?

Proveedores; 10.0%

Banca de primer piso;

11.7%

Banca de desarroolo;

13.3%Aportación de

accionistas; 3.3%

Recursos propios; 55.0%

Otros; 6.7%

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VENTAJAS COMPETITIVAS

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el Consumo Anim

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¿Considera que su empresa cuenta con alguna ventaja o mejor posición que sus competidores?

¿Cual?

Si; 66.7

%

No; 33.3%

Elaboración de producto con la mas alta calidad

Proporciona un servicio superior al cliente

Tiene una mejor ubicación geográfica

Producto con mejor rendimiento que el de la competencia

0.0%20.0%

40.0%60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

100.0%

25.0%

50.0%

25.0%

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EMPLEO

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Personal de la empresa

Adminis-trativos; 23.0%

Producción; 67.4%

Ventas; 9.6%

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Comportamiento del personal

20070%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

6.0%

88.0%

6.0%

DisminuyóPermaneción IgualCreció

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Comportamiento futuro del personal

20070%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

21.7%

75.3%

3.0%

DisminuiráPermaneción IgualCrecierá

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el Consumo Anim

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Estructura salarial

20070%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

4.4%

40.0%

35.6%

17.8%

2.2%

mas de 10 smmas de 5 sm - a 10 smmas de 3 sm - a 5 smmas de 2sm - 3 smmas de 1sm - 2 smmenos o igual a 1 smNo sueldo solo comisión

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Estructura de prestaciones

20070%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

79.3%

20.7%

Superiores a las de leyLas de ley

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¿Tiene algún problema en el área de recursos humanos?

No; 100.0%

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CAPACITACIÓN

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el Consumo Anim

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¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

¿Cada cuando capacita a su personal?

Proporcionada por:

Si; 83.3%

No; 16.7%

Periódica

Cuando se requiere

Al contratar personal

40.0%

20.0%

60.0%

20070%

20%

40%

60%

80%

100%

66.7%

33.3%

Otra instituciónPersonal interno

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el Consumo Anim

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¿Actualmente en qué da capacitación a sus empleados?

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

Producción

Operación

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

25.0%

25.0%

75.0%

25.0%

75.0%

100.0%

75.0%

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el Consumo Anim

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¿Requiere capacitación para a sus empleados?

Si; 20.0%

No; 80.0%

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APOYOS

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¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

Asistencia técnica especilaizada

Financiamiento

Capacitación

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

40.0%

50.0%

20.0%

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el Consumo Anim

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¿Conoce algún aployo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?

¿Cuáles conoce?

Si; 33.3%

No; 66.7%

Fojal

Pyme

NAFINSA

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

25.0%

17.0%

10.0%

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el Consumo Anim

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¿Ha usado algún apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?

Si; 8.1%

No; 91.9%

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¿Qué infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad?

Carreteras

Energía

Transporte Urbano

Telecomunicaciones

Aduana

Aeropuerto

1°

2°

3°

4°5°

6°

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INFORMACION DE LA CAMARA

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¿Esta usted afiliado a ANFACA?

Si; 66.7%

No; 33.3%

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¿Cuáles son las ventajas de estar afiliado a CAREINTRA?

Estar unidosSoporteConocer el medioVentajas competitivasRepresentaciónConocer el comportamiento del mercado

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¿Qué otros servicios considera que le debe ofrecer CAREINTRA?

Conseguir financiamientos

InformaciónExposiciones

Apoyos gubernamentales

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