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INDICADOR DE VENTA DEL COMERCIO CANAL INTERNET
A TRAVÉS DE TARJETAS, CRÉDITO Y DÉBITO EN CHILE
II SEMESTRE 2018
Usando datos proporcionamos por Transbank, el Departamento de Estudios de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, elaboró nuevamente
el Índice de Ventas por Internet para el Segundo Semestre 2018, el cual busca
analizar el comportamiento de pagos a través del canal online. Este índice se
construye sobre la base de las ventas realizadas con tarjeta (crédito y débito) a
través de internet y en portales nacionales.
Principales resultados
El 2018 las ventas online aumentaron un 39,4% real anual, 7,8 puntos
porcentuales más que en 2017, dando cuenta así del fuerte impulso que ha tenido
este canal. Analizado por semestre el segundo semestre de 2018 marcó un alza
histórica de 41,8%, gatillada principalmente por el fuerte crecimiento anual en el
último cuatro del año (44,2%).
Dentro de las categorías que componen este canal, el mayor aumento vino por el
lado de los Servicios, con un alza anual de 41,9% en 2018, donde el último
trimestre se alcanzó un fuerte incremento de 47%.
Luego el sector Comercio evidenció un alza de 36,6% anual en 2018,
desacelerándose levemente frente al fuerte incremento de 2017. En línea con el
comportamiento del comercio minorista, las ventas online de este sector
experimentaron un menor crecimiento el segundo semestre que el primero.
Por últimos, el sector de Turismo y Entretención (T&E) evidenció un incremento
de 30,7% en 2018, sobre el resultado de 2017 (22,4%). Ese sector marcó el primer
semestre un alza de 33%, para desacelerarse levemente en la segunda mitad del
año con un incremento anual de 28,7%,
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
35,9
24,6
29,9 28,2
31,3 31,6
27,5 28,7
24,0
28,0
24,0 27,2
32,2 28,9 30,3
35,2 34,5
38,9 39,0 44,2
ITRIM.2014
IITRIM
IIITRIM
IVTRIM
ITRIM.2015
IITRIM
IIITRIM
IVTRIM
ITRIM.2016
IITRIM
IIITRIM
IVTRIM
ITRIM.2017
IITRIM
IIITRIM
IVTRIM
ITRIM.2018
IITRIM
IIITRIM
IVTRIM
Pagos Online Variación % Anual
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Transacciones Canal Online
En cuanto al número de transacciones online en portales nacionales estas
aumentaron un 43,9% anual en el segundo semestre de 2018, en línea con el
primer semestre, y cerrando 2018 con cerca de 125 millones de transacciones, lo
que implica un incremento de 43,9% respecto al 2017. El mayor peso de estas
transacciones lo tiene el sector Servicios, que representa un 62% del total.
29,3 29,7
25,9
31,7
39,4
2014 2015 2016 2017 2018
Pagos Online Variación % Anual
33,834,8
43,5
36,7
40,0
35,7
40,0
46,2
42,6
36,6
12,2
23,1
26,7
15,0
7,75,2
19,5
25,0
33,0
28,7
36,3
30,4 30,9 31,629,7 30,9 31,3 31,8
36,5
47,0
I SEM 2014 II SEM I SEM. 2015 II SEM I SEM. 2016 II SEM I SEM. 2017 II SEM I SEM. 2018 II SEM
Crecimiento Pagos Online por Sector
Comercio T&E Servicios
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
En cuanto a las categorías, el mayor crecimiento en transacciones se vio en el
sector Servicios con un alza anual de 49% en la segunda mitad de 2018,
terminando el año con un aumento de 45,7%.
El número de transacciones en el sector Comercio aumentó un 42,3% anual el
segundo semestre de 2018, cerrando el año con un alza de 45,6%. Mientras las
transacciones de T&E crecieron un 30,6% en la segunda mitad del 2018,
acumulando un incremento de 36,8% durante 2018.
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
20%
18%62%
Distribución de las Transacciones Online
CONSUMO T&E SERVICIOS
42,7
39,637,2
30,8
34,6
38,3
34,4 35,6
43,9 43,9
I SEM 2014 II SEM I SEM. 2015 II SEM I SEM. 2016 II SEM I SEM. 2017 II SEM I SEM. 2018 II SEM
Transacciones Canal Online(% Variación Anual)
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Participación del Canal Online
La participación de los pagos realizados con tarjeta (crédito o débito) por internet
sobre los montos totales realizadas con este medio de pago en los distintos
sectores alcanzó un 18,2% el segundo semestre de 2018, siguiendo una
tendencia positiva y aumentando 1 punto porcentuale respecto al semestre
anterior y 3,4 puntos porcentuales en comparación con igual semestre de 2017.
En cuanto a los distintos sectores que ofrecen ventas (o pagos) online, los
servicios (clínicas y prestaciones, educación, recaudación, servicios básicos,
banco y financieros e inmobiliarios, entre otros), son los que registran los mayores
niveles de participación, alcanzando un 35,5% en el segundo semestre de 2018.
Por su parte, en el sector T&E, la participación de las ventas online sobre el total
del sector es de un 24,2% creciendo 3,7 puntos porcentuales respecto a igual
semestre de 2017.
En el caso de las ventas en el sector Comercio, la participación del canal online
sobre el total de ventas con tarjeta alcanzó un 5,9% en la segunda mitad del 2018,
creciendo un 1,2 puntos porcentuales en el último año.
27,2 28,1
34,2
27,725,6
30,5
58,7
67,0
49,9
42,3
20,0
36,7
46,5
35,4 35,4 35,8
18,623,4
44,4
30,6
57,3
44,7
35,130,1
36,841,4
33,731,5
42,0
49,0
I SEM 2014 II SEM I SEM. 2015 II SEM I SEM. 2016 II SEM I SEM. 2017 II SEM I SEM. 2018 II SEM
Transacciones por Sector Canal Online(variación % Anual)
COMERCIO T&E SERVICIOS
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Sector Comercio
El sector Comercio acumuló en 2018 un alza de 39,2%, levemente por debajo del
incremento marcado en 2017 (43,4%). Dentro del año, el crecimiento del segundo
semestre se desacelera levemente respecto al primero con un alza de 36,6%
anual.
En cuanto al comportamiento trimestral, el tercer trimestre se evidenció un alza
anual de 35%, y el último cuarto del año mostró incremento real anual de 37,7%.
2,0 2,3 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,2 4,7 5,2 5,9
16,7 17,5
16,7 18,6
17,7 18,8
17,6 18,4 18,9 20,5
22,5 24,2
19,4 19,5 21,7 21,0
24,7 24,3
28,0 27,8
31,0 30,6
34,3 35,5
9,5 9,5 10,5 10,4
11,6 11,6 12,8 12,8
14,6 14,8
17,2 18,2
I SEM.2013
II SEM I SEM2014
II SEM I SEM.2015
II SEM I SEM.2016
II SEM I SEM.2017
II SEM I SEM.2018
II SEM
Participación de los Pagos por Internet dentro de las Pagos con Tarjeta por Sector y Total
Comercio T&E Servicios Total
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Análisis por Categorías de Comercio
Distribución
Al analizar la distribución de las compras por internet en el sector Comercio, según
las cifras del último semestre reportado (II Semestre 2018), se observa que el
37,3% se realiza en Comercios Especializados (importadoras, joyerías y regalos,
librerías y editoriales, muebles y artículos electrónicos, vestuario y calzado en
tiendas especializadas); un 28,5% en Grandes Tiendas; 17,8% corresponde a
Supermercados, y otras tiendas de alimento y fast food (no incluye restaurantes);
un 1,8% a compras en Farmacias y Perfumería; y un 14,5% a Otros del Sector
Comercio (kioskos, artículos para piscinas, ópticas, etc). Al comparar con el mismo
primer semestre se observa un aumento en la participación de los
Supermercados, y otras tiendas de alimento y fast food, incrementando 4,4
puntos porcentuales. En tanto, cae levemente la participación de Grandes Tiendas
y Tiendas Especializadas.
33,8 34,8
43,536,7
40,035,7
40,046,2
42,636,6
I SEM2014
II SEM I SEM.2015
II SEM I SEM.2016
II SEM I SEM.2017
II SEM I SEM.2018
II SEM
VENTA DEL COMERCIO ONLINE (%, Variación Anual)
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Ventas sector Comercio por Categoría
Las distintas categorías dentro del sector Comercio vuelven a mostrar fuertes
crecimientos anuales de dos dígitos en sus ventas online durante el segundo
semestre de 2018.
Las ventas por internet en el Comercio Especializado marcaron en la segunda
mitad del año un incremento de 26,0% real anual, levemente bajo al alza del
primer semestre (29,6%) y cerrando el 2018 con un incremento de 27,7%.
La categoría Grandes Tiendas experimentó durante el segundo semestre del año
pasado un alza real de 17,1%, enfrentada a una alta base de comparación,
desacelerándose respecto al primer semestre. Así, la categoría acumuló en 2018
un alza anual de 24% real.
La arremetida de nuevas plataformas como Cornershop ha repercutido
fuertemente en el sector Supermercados y Alimentación, evidenciando durante el
período analizado una significativa alza real de 125,4% en sus ventas por internet,
sobre el alza alcanzada por la categoría en la primera mitad del 2018, y por
encima de los resultados de 2017. La categoría cierra entonces el año 2018 con
un alza en sus ventas online de 119%.
CONSUMO COMERCIO
ESPECIALIZADO 37,3%
GRANDES TIENDAS
28,5%
SUPERMERCADOS Y ALIMENTACION
17,8%
OTROS CONSUMOS
14,5%
FARMACIAS1,8%
Distribución Compras Online por Sector ComercioSegundo Semestre 2018
La categoría “Otros del Sector Comercio”, marcó un alza anual de 47,8%, por
debajo del semestre anterior, cerrando el año con un aumento real anual de
55,4%.
Farmacias y Perfumería, que representa sólo un 1,8% de las ventas online del
Comercio, tuvo un aumento de 23% anual en la segunda mitad de 2018, cerrando
el año con un alza real de 31,2%.
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
17,1
23,0
26,0
47,8
125,4
36,6
GRANDES TIENDAS
FARMACIAS
CONSUMO COMERCIO ESPECIALIZADO (*)
OTROS CONSUMOS /ACCESORIOS Y SERVICIOSAUTOMOTRICES / COMBUSTIBLES
SUPERMERCADOS /ALIMENTACION Y FAST FOOD
TOTAL COMERCIO NO PRESENCIAL
VARIACIÓN % ANUAL POR AGRUPACION DENTRO DEL COMERCIOII Semestre 2018/2017
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Sector T&E
Al analizar el sector Turismo y Entretenimiento se aprecia que las ventas online
crecieron un 28,7% real anual el segundo semestre de 2018, cerrando así el año
con un aumento real de 30,7%, superando el alza de 22,4% de 2017.
34,0
36,3
46,4
48,3
59,5
43,4
31,2
27,7
24,0
119,0
55,4
39,2
FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
COMERCIO ESPECIALIZADO
GRANDES TIENDAS
SUPERMERCADOS Y ALIMENTACION
OTROS CONSUMOS
TOTAL COMERCIO NO PRESENCIAL
VARIACIÓN ANUAL (%) POR AGRUPACION
2018 2017
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Análisis por Categorías T&E
Distribución
En cuanto a la participación por sub-sector durante la segunda mitad de 2018, las
ventas online de este sector estuvieron dominadas en gran parte por la compra de
pasajes aéreos, concentrando un 54% del total. Le sigue Transporte, Operadores
Turísticos y rent a car con un 31%; luego Cines / Espectáculos y Casinos con un
14%, y finalmente, Hoteles y Restaurantes que concentran un 1,0% y 0,2%,
respectivamente.
Con respecto a los períodos anteriores se observa un aumento en la categoría
Transporte, Operadores Turísticos y rent a car, pasando de promediar en 2017 un
19% de participación, a alcanzar un 26% el 2018. Este aumento se debe,
principalmente, a la subcategoría Operadores Turísticos y rent a car.
12,2
23,126,7
15,07,7 5,2
19,525,0
33,028,7
I SEM2014
II SEM I SEM.2015
II SEM I SEM.2016
II SEM I SEM.2017
II SEM I SEM.2018
II SEM
VENTAS T&E ONLINE(%, Variación Anual)
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Ventas sector T&E por Categoría
Líneas Aéreas, la cual representa un gran porcentaje de las ventas online en T&E,
cerró la segunda mitad del año 2018 con un alza anual en sus ventas online de
12,9% real, bajo el período anterior (21,5%). Lo anterior pudo haber sido afectado,
en parte, por el alza del dólar, desacelerando el número de transacciones tras el
fuerte incremento del primer semestre. Así, la categoría cerró el 2018 con un
crecimiento real de 16,9%, en línea con el resultado de 2017.
La categoría Transporte, Operadores Turísticos y rent a car experimentó un alza
anual de 101,5%, acelerándose fuertemente en comparación con los períodos
anteriores, donde específicamente Operadores Turísticos y rent a car explican casi
la totalidad de esta alza. En cuanto al 2018 la categoría marca un alza real de
92,1%, superando ampliamente el alza de 2017 (32,4%).
La categoría Cines / Espectáculos y Casinos, destacó con una baja anual de 0,5%
durante el segundo semestre de 2018, desacelerándose fuertemente respecto a
los períodos anteriores, donde la baja estuvo liderada por la fuerte caída en Cines
y Espectáculos.
Finalmente, Hoteles y Restaurantes (que representan un muy bajo porcentaje de
las ventas online de T&E) marcaron positivos resultados, creciendo el primero un
51,8% real anual durante el segundo semestre de 2018, mientras que
LINEAS AEREAS54%
BUSES, TAXIS Y TRANSPORTE /
OPERADORES Y RENT A CAR31%
CINES Y ESPECTACULOS / CASINOS Y JUEGOS DE
AZAR / OTROS T&E14%
HOTELES1%
RESTAURANTES0%
Distribución Compras Internet por Sector T&EII sem 2018
Restaurantes, enfrentado a una baja base de comparación, registró un alza de
128,6%. Ambas categorías se aceleran respecto a los períodos anteriores y
cierran 2018 con alzas reales de 38% y 94% respectivamente.
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
-0,5
12,9
51,8
101,5
128,6
28,7
CINES Y ESPECTACULOS / CASINOS Y JUEGOS DE AZAR / OTROST&E
LINEAS AEREAS
HOTELES
BUSES, TAXIS Y TRANSPORTE / OPERADORES Y RENT A CAR
RESTAURANTES
TOTAL TURISMO Y ENTRETENCION NO PRESENCIAL
VARIACIÓN % POR AGRUPACION DENTRO DE T&EII Semestre 2018/2017
Fuente: Elaboración Departamento de Estudios CNC con datos Transbank
Conclusiones
El crecimiento de las ventas/pagos online continúa tomado fuerza en Chile en los
últimos años, creciendo un 39,4% en 2018 y evidenciando una tendencia positiva
en los últimos dos años. El crecimiento de este canal está fuertemente influido por
el sector Servicios, que con una participación de 67%, alcanzó un crecimiento de
41,9% en 2018.
La participación del canal online continúa creciendo exponencialmente,
aumentando más de 8 puntos en los últimos cinco años, destacando nuevamente
el sector Servicios con una alta penetración.
Por su parte el sector Comercio, con una penetración de 5,9% durante el segundo
semestre de 2018, continúa evidenciando altas tasas de crecimiento en sus
ventas, cerrando el 2018 con un alza de 39,2%. Sin embargo, se desacelera
levemente respecto a 2017, en línea con la economía del país, el consumo y las
confianzas, siendo el tercer trimestre el de menor crecimiento.
32,4
30,3
17,3
-49,5
32,1
22,4
92,1
38,0
16,9
94,0
9,9
30,7
BUSES, TAXIS Y TRANSPORTE / OPERADORES Y RENT ACAR
HOTELES
LINEAS AEREAS
RESTAURANTES
CINES Y ESPECTACULOS / CASINOS Y JUEGOS DE AZAR /OTROS T&E
TOTAL TURISMO Y ENTRETENCION NO PRESENCIAL
VARIACIÓN ANUAL (%) POR AGRUPACION
2018 2017
Uno de los grandes cambios en el sector Comercio en la última década ha sido la
fuerte irrupción de internet y el uso de este canal para generar valor. Hoy estamos
más conectados que nunca y las nuevas tecnologías han dado paso a una nueva
forma de intercambio donde tenemos a los consumidores, cada vez con menos
tiempo, que comienzan a adoptar este canal de compra con menor desconfianza.
Esto se puede ver en la alta conectividad a internet en la población chilena, de las
mayores en la región, y donde, según datos de la Subtel, la conexión móvil a
internet ha alcanzado una penetración de 98% por cada 100 habitantes, casi
duplicándose en los últimos cinco años.
La tecnología, junto a la irrupción de las redes sociales, ha dado paso a un mayor
conocimiento del consumidor, de sus necesidades, y los retailers han tenido que
cambiar su estrategia para atender a este nuevo consumidor, poniendo al cliente
en el centro (omnicanalidad), y ofreciendo una experiencia de compra cada vez
más personalizada
En cuanto a la oferta, se evidencia un aumento en los proveedores que se dan
cuenta que no se pueden quedar atrás, y que a través de este canal pueden
vender sus productos, o entregar sus servicios, de manera más eficiente y muchas
veces a un menor costo. Del 2005 a la fecha, según datos del SII, ha aumentado
en forma exponencial el registro de empresas del comercio minorista con ventas a
distancia vía internet/comercio electrónico. Se pasó de 36 empresas inscritas bajo
esta actividad económica el 2005 a 4.238 el 2017, y las ventas anuales en UF
reportadas pasaron de 80.141 a 7.034.668.
Esta es también una gran oportunidad para los emprendimiento y pequeños
negocios, donde el canal online les da la posibilidad de acceder a un mayor
público y llegar a mercados que antes eran inaccesibles, pudiendo así vender sus
productos, o entregar sus servicios, de manera más eficiente y muchas veces a un
menor costo. También está la posibilidad de incorporarse a plataformas, o market
places, ya establecidas y conocidas por el público, lo que es una gran oportunidad
para pequeños negocios que de manera individual no tendrían como acceder a
estos mercados.
Las nuevas oportunidades que da este canal también van acompañadas de
nuevos desafíos. El manejo de datos, la ciberseguridad, los medios de pago y la
logística han pasado a ser los protagonistas en el canal online. Que el producto
llegue en tiempo y forma (“última milla”), junto con la protección de datos
personales y la eficiencia, y seguridad, en los medios de pago, es imprescindible
para ir conquistando nuevos consumidores.