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7/24/2019 incertidumbre_y_un_ambiente_complejo_para_el_acero.pdf

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Acero Latinoamericano:Cul es el anlisis

de Alacero sobre el difcil ao 2014 que acabade terminar?

Martn Berardi:Los vientos han cambiado enel mundo y 2014 no estuvo a la altura de lo

que se esperaba cuando comenz. China se

desaceler, cambi su matriz de consumo, y su

economa creci un moderado 7,4%, afectando

el mercado de productos primarios. El retroceso

de los precios de los minerales y los productos

agrcolas, fue un viento que azot con fuerza a

los pases de nuestra regin [1].

Todo esto se agrav an ms durante la segunda

mitad del ao con el desmoronamiento del

precio del petrleo desencadenado tras el

incipiente boomdel shale-gasen los EE.UU.

2015:

incertidumbreeconmica y unescenario complejo

En conversacin con Acero

Latinoamericano, Martn Berardi,Presidente de la Asociacin

Latinoamericana del Acero, analiz

las experiencias para la industria del

acero de la regin tras el complejo ao

2014, y comparti su visin sobre los

temas que marcarn la agenda de 2015

y las estrategias de Alacero para laconstruccin de un futuro sustentable

para la industria de la regin.

[1] Los datos sobre variacin anual de PBIcorresponden a los publicados por el FondoMonetario Internacional (marzo 2015).


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11E N T R E V I S T A

Necesitamos la accin de los

gobiernos para tener un campo

de juego nivelado para competir

MARTN BERARDIPresidente de Alacero


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2

Este escenario favorable para las economas

importadoras de petrleo no fue suciente paraque en 2014 la Eurozona (cuyo PIB mostr una

expansin anual de 0,8%, revirtiendo el -0,4%

de 2013), Japn (0,9% versus 1,5% en 2013) y

las economas emergentes (4,4% versus 4,7% en

2013) lograran establecer una clara tendencia de

crecimiento.

La excepcin estuvo dada por Estados Unidos,

cuya economa se revitaliz y logr crecer 2,2%

en 2014 (sosteniendo el nivel de expansin

alcanzado en 2013).

Con respecto a Amrica Latina, a principios de

2014 se esperaba un crecimiento anual de 2,3%,

pero al cierre del ao el desempeo econmico

solo fue 1,3% (versus 2,7% en 2013). Por otra

parte, dicho crecimiento fue heterogneo entre

pases.

Mxico, gracias a su fuerte relacin histrica y

comercial con Estados Unidos, el crecimiento

de su industria automotriz y la estrategia

gubernamental de inversin en infraestructura,

logr sustraerse en cierta medida de la tendencia

general y crecer 2,4% en 2014.

En el extremo opuesto se encuentra Brasil, laotra gran economa de la regin, cuya situacin

fue complicndose cada vez ms para terminar

el 2014 con un crecimiento cercano a cero

(0,3%). El ao estuvo marcado por protestas

sociales, excesivos gastos en infraestructura

vinculados a la Copa Mundial de Ftbol y

escndalos de corrupcin relacionados con

la estatal Petrobras, que ponen en riesgo la

continuidad de las inversiones y han generado

incertidumbre y volatilidad econmica.

En los pases andinos se vieron afectados

los precios mnimos histricos del cobre yel mineral de hierro en la segunda mitad de

2014. As, el crecimiento real en Per fue de

3,6% cuando se proyectaban dos puntos ms;

y en Chile de 2%, tambin por debajo de su

potencial. La cada en el precio del petrleo

afect a Ecuador, Colombia y Venezuela. Para

este ltimo, el petrleo representa casi 80% de

sus exportaciones.

Estos escenarios, por supuesto repercutieron

sobre los sectores consumidores de acero y su

demanda por productos siderrgicos. En 2014,

la produccin industrial de Amrica Latina cay

1,1%, en sentido contrario al crecimiento de1,9% que se pronosticaba a principios de ese

ao.

A.L.:Cmo afect esto al consumo de acero

en Amrica Latina?

M.B.:Este cambio de viento afect el

crecimiento del consumo de acero a nivel

mundial. Segn datos de worldsteel, en 2013

la demanda global se haba expandido 6,2%

mientras que 2014 cerr con un crecimiento

de 0,6%. Buena parte de esta desaceleracin

se debe a China, donde el consumo de acero

se contrajo 3,3% en 2014, describiendo una

evolucin contraria al crecimiento del PIB de

7,4%.

As, Amrica Latina cerr el 2014 enfrentando

una desaceleracin econmica y del consumo

de acero. A la vez, recibi una invasin de

productos importados desde China, pues el

gigante asitico busc compensar la cada

en su consumo interno intensicando sus

exportaciones.

En 2014, el consumo acero se contrajo en

nuestra regin, con la excepcin de Mxico (ver

INFOGRAFA, al nal del artculo). As, hace unao atrs comenzbamos 2014 con estimaciones

de expansin de la demanda de alrededor de

4%, pero culminamos con un crecimiento real

del consumo de acero de solo 1,4%.

A.L.:A partir de este panorama, qupodemos esperar para 2015?

M.B.:La visin no es ms alentadora. En lo que

va del ao, la economa mundial sigue afectada

por el bajo crecimiento, el sper-dlar y la

depreciacin de las dems monedas, el bajo

precio del petrleo y los continuos riesgos

geopolticos. Se estima que el mundo creci

2,1% en el primer trimestre de 2014, por debajo

del 2,8% de oct-dic 2014.

Ante la situacin global, la estrategia tradicional basada

en explotar y exportar recursos naturales y sus productos

primarios nos deja en una posicin de gran vulnerabilidad.

La apuesta por la industrializacin es la nica que aportar

flexibilidad, innovacin y sustentabilidad econmica a la

regin, algo ms necesario que nunca.


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La siderurgia regional est en una situacin de virtual estancamiento: el consumo

y la produccin local no logran crecer. Sin embargo, la importacin de productos

laminados aument 8,6% en 2014, casi 23 millones de toneladas. Esto representa

el 33% de la demanda latinoamericana.

Observamos a China ingresando a un nuevo

normal de crecimiento econmico, cercano

al 7% anual y enfrentando los desafos de una

posible burbuja inmobiliaria, el medio ambiente

y la corrupcin. El crecimiento de Estados

Unidos, motor de la situacin actual, podra

verse afectado ante la normalizacin de las

tasas de inters. El mundo, en general, muestra

escenarios con polticas econmicas divergentes

que no estimulan la inversin y la conanza.

Tambin est establecindose un nuevo

normal para los precios de los commodities

y el petrleo que impactar fuertemente sobre

nuestra regin, para la que estos productos

signican el 57% de las exportaciones.

Amrica Latina enfrenta en 2015 un escenario

complicado de volatilidad en la inversin

extranjera directa y tipos de cambio, inacin,

deuda en dlares, incertidumbre nanciera, fuga

de capitales, etc. Las previsiones de crecimiento

de la actividad industrial son cautelosas y,

aunque se esperan mejoras respecto a 2014, seestima que el crecimiento del sector industrial

no superar el 1%.


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4

Para el mercado mundial del acero, el ao

tambin comienza con bajas expectativas. Se

habla de una expansin del consumo en torno al

0,6%, en lnea con lo sucedido en 2014.

En consecuencia, Alacero estima que la

demanda de acero en Amrica Latina mostrar

una cada de 1,4% durante este ao.

Todo esto evidencia la necesidad de revisar el

modelo de crecimiento latinoamericano. Ante la

actual situacin global, la estrategia tradicional

basada casi exclusivamente en explotar y exportar

recursos naturales y sus productos primarios nos

deja en una posicin de gran vulnerabilidad. En

cambio, la apuesta por la industrializacin es

la nica que aportar exibilidad, innovacin y

sustentabilidad econmica a la regin, algo msnecesario que nunca.

A.L.:Qu suceder en 2015 respecto de lasimportaciones de acero desde China?

M.B.:En 2014, las exportaciones de China al

mundo fueron 84 millones de toneladas y las

dirigidas a Amrica Latina 8,3 millones; ambas

cifras representan rcords histricos. Nuestra

regin es el segundo destino ms importante,

solo superado por Corea del Sur.

Este ujo de comercio tuvo tres caractersticas:volumen creciente, precios a la baja y comercio

desleal (en muchas de sus operaciones).

Para 2015, las estimaciones apuntan a que China

podra estar exportando por arriba de los 100

millones de toneladas. Esto se sustenta en el

menor crecimiento esperado de la economa

china (7%), la burbuja inmobiliaria y la

necesidad de las empresas de salir a exportar

para mantener el empleo.

Los nmeros del primer bimestre del ao

conrman esa tendencia. Mientras la demanda

interna de acero disminuy 7,4%, la produccin

crudo se contrajo solo 1,5% y se exportaron 18

millones de toneladas, 56% ms que en los dos

primeros meses de 2014.

Este es un escenario de alto riesgo para la

industria siderrgica de la regin, que nos

exige, a gobiernos y empresas, estar alertas y

dispuestos a responder con celeridad. Reitero

el llamado a las autoridades de la regin a

tomar medidas oportunas y efectivas contra el

comercio desleal. La industria latinoamericana

est abierta a la competencia contra empresas

que no tengan subsidios de sus gobiernos y

dentro de los lineamientos de la OMC.

A.L.:La preocupacin por el crecimiento

de las importaciones en condiciones

desleales de comercio especialmente desdeChina fue uno de los temas que Alacerollev a la agenda regional en 2014. Quacciones y evaluacin se puede hacer de estasituacin?

M.B.:Las acciones de Alacero, particularmente

de comunicaciones, se enfocaron fuertemente

al anlisis y divulgacin de la importacin de

productos de acero o de productos con alto

contenido de acero bajo condiciones desleales

de comercio. Este es un esfuerzo que Alacero

realiza desde hace varios aos, pero que en 2014

hemos profundizado dada la gravedad de lasituacin.

La siderurgia regional est en una situacin

de virtual estancamiento: el consumo y la

produccin local no logran crecer. Sin embargo,

la importacin de productos laminados aument

8,6% en 2014, casi 23 millones de toneladas.

Esto representa en 33% de la demanda

latinoamericana.

De este ujo, 8,3 millones de toneladas llegaron

desde China. O sea, los productos laminados

chinos cerraron 2014 con 13% de participacin

en el consumo latinoamericano.

La siderurgia de Amrica Latina est en una situacin de virtual estancamiento.

Sin embargo, las importaciones de laminados crecieron 8,6% en 2014 y hoy representan

el 33% de la demanda de la regin. Ms de un tercio de estas importaciones llegaron

desde China.


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Comenzamos a llevar informacin sobre

estos temas a la prensa no solo a travs decomunicados, sino tambin organizando

seminarios on-lineen donde explicamos con

detenimiento la estrategia gubernamental

detrs de la siderurgia china, con sus sistemas

de subsidios y apoyos, los riesgos de la actual

sobrecapacidad a nivel global, y por qu es

necesario establecer un campo de juego parejo

en el comercio de la regin.

Tambin expusimos nuestra posicin en

diversos foros internacionales como la CEPAL,

worldsteel o la OCDE, autoridades nacionales y

asociaciones industriales en Amrica Latina y enotras regiones. Nuestras asociaciones nacionales

y socios han presentado un creciente nmero

de investigaciones antidumping, dentro de los

lineamientos de la Organizacin Mundial del

Comercio.

Es un proceso gradual. Pero comenzamos a

percibir resultados. Actualmente, la cadena

de valor del acero de Amrica Latina ha

logrado decisiones favorables en 42 acciones

antidumpingen la regin (24 de las cuales son

contra China). Adems, otras 19 solicitudes

se encuentran en proceso (12 de ellas versus

China). Adems, percibimos cmo en varios

pases de la regin la preocupacin por el

comercio desleal es un tema que gana espacioen los medios. Todava queda un largo camino

por recorrer en el desarrollo de acciones

pblico-privadas que aseguren el campo de

juego nivelado que la industria latinoamericana

necesita para competir.

A.L.:El 2014 fue un ao clave en lorelacionado con la regulacin internacionalsobre Cambio Climtico, un tema que puede

tener fuertes consecuencias para la industriay la regin. Cul fue el rol de Alacero enestas discusiones?

M.B.:Al ser la industria del acero un usuario

intensivo de energa, el tema del medio ambiente

y el cambio climtico es muy relevante en

nuestra agenda. La industria siderrgica, que

representa a nivel mundial solo el 6% de las

emisiones de los gases de efecto invernadero,

ha logrado grandes avances en la reduccin del

consumo de energa y en hacer del acero un

producto sustentable.

Sin embargo, una negociacin multilateral que

se celebrar a nales del 2015 en Pars (COP 21)

podra resultar en obligaciones que afecten la

competitividad de las empresas.

A nes de 2014 el Directorio de Alacero aprob una nueva Visin y Misin para la organizacin

que, junto al Plan Estratgico elaborado por la Direccin General, guiarn el trabajo de los

prximos aos:

VISINSer la institucin regional que representa a la industria del acero en Amrica Latina para

promover su sustentabilidad, entendiendo la relevancia de esta para el desarrollo de la regin.

MISIN1. Promover polticas de industrializacin dirigidas al alcance de una industria sustentable;

2. Formar opinin sobre temas que favorezcan una industria siderrgica competitiva y

rentable;

3. Fortalecer la presencia de Alacero en los foros globales, regionales y nacionales con el objeto

de difundir una imagen positiva de la industria;

4. Promocionar los usos del acero y reforzar el compromiso de la industria con el medio

ambiente.

UNA NUEVA VISIN Y MISIN PARA ALACERO

E N T R E V I S T A


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Frente a ese escenario, Alacero prepar dos

documentos principales:

1. Comercio y Medio Ambiente: Impacto enla competitividad de la industria del acerolatinoamericana, que analiza la situacinde la regulacin internacional, evala

consecuencias y escenarios, y propone una

posicin y lneas de accin para la industria

y gobiernos.

2. Aportes del Acero Latinoamericano con

Miras a la COP-20 y al Futuro TextoVinculante, que muestra el perl de laindustria del acero mundial y regional y su

vnculo con la gestin del cambio climtico,

analizando la intensidad de emisiones y las

contribuciones del acero para su reduccin.

Adems, Alacero emiti un informe para

socios que detalla las discusiones sobre medio

ambiente y la relacin con sus comunidades.

Esto servir de gua para las empresas

socias sobre el manejo de la problemtica

medioambiental.

A.L.:Considerando los desafos que traer2015, cules sern los ejes de trabajo deAlacero en este ao que ya comenz?

M.B.:Alacero est iniciando un Plan Estratgico

que incluye varios aos y que tiene como meta

lograr que la industria del acero latinoamericana

sea considerada en nuestro continente una pieza

fundamental para el desarrollo econmico y

sustentable de la regin.

En este sentido, el trabajo debe organizarse

sobre un eje de corto plazo y otro de largo

alcance.

El primero tiene que ver, sobre todo, conasegurar un campo de juego nivelado y

condiciones competitivas adecuadas en el

comercio regional. Este eje, el ms urgente e

importante, conlleva adems el objetivo de

promover estrategias pblico-privadas que

estimulen la industrializacin, la competitividad

y el comercio justo en la regin. Para ello,

estamos trabajando activamente en generar y

fortalecer los vnculos y el impacto de Alacero

en diversos foros de decisin como worldsteel,

el Comit de Acero de la OCDE o la CEPAL, as

como tambin con periodistas y acadmicos de

la regin. Tambin profundizamos la agenda

de trabajo y colaboracin con las AsociacionesNacionales para coordinar acciones promotoras

del comercio justo y la competitividad.

Exportaciones de acero laminado desde China a Amrica Latina

(volumen mensual y variacin anual en miles de toneladas)

Fuente: Alacero, GTIS y WTA (en base a aduanas chinas).

Ene Feb Mar Abr

+117% +55% +43%

700

600

500

400

200

300

100

0Milesdetoneladas

Mensuales Acumulado

May

+126%

800

900

+35%

2013 2014Jul

+14%

1.000

3.000

2.000

1.000

0Milesdetoneladas

5.000

Ago

+90%

6.000

Jun

+26% +56%

4.000

+49%

Sep

7.000

Oct

+83%

Nov

+51%

8.000

+56%

Dic

624

288

378

588

286

646

457

652

452

858

569

647

523

705

567

715

409

661

446

672

399

730

556

867

5.331

8.314

9.000

2013 2014


8/9


Para el eje de largo plazo, la prioridad es lograr

primero que el acero se consolide como el

material por excelencia entre los consumidores;

segundo, que sea un producto sustentable que

contribuya de forma signicativa a combatir el

cambio climtico; y tercero, que la industria sea

una actividad competitiva, rentable y que aporte

al bienestar de la sociedad y las comunidades

donde tiene presencia.

Finalmente, pero no menos importante debido

a los desafos que traer este ao, Alacero

reforzar su cercana con sus socios para aportar

informacin valiosa y accionable sobre

actualidad, estadsticas y proyecciones globales

y regionales que aporten valor agregado para la

toma de decisiones.

MARTN BERARDI es Ingeniero Industrial del Instituto Tecnolgico de Buenos Aires

(ITBA), Argentina, y Master in Sciences of Management de Stanford University

(California, EE.UU.).

Actualmente es Director General de Ternium Siderar, Presidente de la Asociacin

Latinoamericana del Acero (Alacero) y miembro del Consejo de Regencia del ITBA.

Entre 2000 y 2004 fue Presidente de SIDOR en Venezuela y entre 1995 y 2000 se

desempe como Director General de TenarisTamsa, en Mxico. Desarrolla su

carrera profesional en la Organizacin Techint desde 1980.


9/9

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Panorama AMRICA LATINAy el CARIBE 2014

PRODUCCIN Y CONSUMO DE LAMINADOSEN AMRICA LATINA Y EL CARIBE

DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE ACEROEN AMRICA LATINA

LAMINADOS EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE: RATIO DEIMPORTACIONES SOBRE CONSUMO APARENTE (volumen)

plantasproductivas

kg consumopromedio anualper cpita deacero

millones detoneladas delaminadosconsumidos

del consumose destina a laconstruccin

millones detoneladas delaminadosproducidos

mil empleosdirectos generala industria delacero

del consumoabastecido porimportaciones

creci elconsumode acero enAmrica Latinael ao 2014

162

131

69

49%

56

227

33%

1%

Fuentes: Alacero, Cepal y FMI.

9.846USD PIB per

cpita (2013)

630millones de habitantes (2014)

76aos expectativa

de vida al nacer

(para 2015)

1,3%crecimiento

del PIB

versus 2013

28%aport la industria

manufacturera

al PIB (2013)

2004

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

Consumo Produccin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2007

21%

33%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

40%

30%

20%

10%

0%

Import. desde resto del mundo Import. desde China

3%4% 2%

6%

6% 7% 8% 12%

Construccin49%

Electrodomsticos1%

Equip. elctrico2%

Maquinariamecnica

16%

Maquinariamecnica

16%

Productosmetlicos

17%

Automotriz14%

Automotriz14%

Otrostransportes

1%

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