importancia econÓmica del sector automotor ......fab. autopartes y accesorios para vehículos...

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA

Mauricio Reina* Octubre 21, 2014

*Mauricio Reina, Investigador Asociado de Fedesarrollo, es el Director de este proyecto. El equipo de trabajo está compuesto

además por Sandra Oviedo, Investigadora Junior, y Jonathan Moreno, Investigador Asistente de la misma institución.

• Caracterización del sector automotor

• Importancia económica del sector automotor

• Importancia económica con encadenamientos

Contenido

2

El parque automotor ha crecido de forma importante

Vehículos automotores

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Vehículos por cada 1.000 habitantes

3

Nota: Vehículos automotores corresponde al parque automotor total sin motocicletas y otro tipo de vehículos . Fuente: Ministerio de Transporte (Septiembre 2013). Anuario Transporte en Cifras - Estadísticas 2012. Cálculos de Fedesarrollo.

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Perú (2012)

Colombia (2012)

Venezuela (2007)

Chile (2012)

Brasil (2012)

México (2011)

Argentina (2012)

Japón (2011)

Alemania (2011)

España (2012)

Estados Unidos (2011)

La baja tasa de motorización del país evidencia un gran mercado potencial para los vehículos nuevos

4

Nota: incluye vehículos ligeros, vehículos pesados y autobuses. Fuente: BBVA. Situación Automotriz Colombia 2013.

Vehículos por cada 1.000 habitantes

Promedio simple, muestra

países América Latina:

193,1 vehículos por cada

1.000 habitantes

998,7 992,4

398,6

709,2

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Menos de 5años

Entre 5 y 10años

Entre 11 y 15años

Entre 16 y 20años

Más de 20años

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es

… así como también la antigüedad de los vehículos 56,6% de los vehículos que componen el parque automotor tienen una antigüedad mayor a 11 años

5

Nota: Vehículos automotores corresponde al parque automotor total sin motocicletas y otro tipo de vehículos . Fuente: Ministerio de Transporte (Septiembre 2013). Anuario Transporte en Cifras - Estadísticas 2012. Cálculos de Fedesarrollo.

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Comerciales de pasajeros

Vans y Furgonetas

Taxis

Comerciales de Carga

Pick Ups

Utilitarios

Automóviles particulares

$ Ventas (eje der.)

A partir de 2010 las ventas de vehículos nuevos presentan una recuperación

6

Fuente: Unidades vendidas cálculos Econometría SA con base en cifras reportadas por las empresas, estadísticas de la DIAN y sobordos de importación en BBVA (2014). Valor de ventas DANE, cálculos de Fedesarrollo .

64,0

59,4 60,2

54,7

50,5 49,9

44,3 40,7

37,3 35,6 35,2

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36,0

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62,7 64,4 64,8

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%

Producción nacional

Importados

La participación en el valor de las ventas de vehículos nuevos de producción nacional descendió considerablemente

7

Fuente: Comercio de Vehículos – DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

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ne

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Producción nacional

Importados

Producto del dinamismo de las ventas de vehículos importados

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Fuente: Comercio de Vehículos – DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

Composición de ventas de vehículos nuevos en el mercado nacional

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%

Las importaciones han seguido el dinamismo de la demanda

9

Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430. TPI= (Importaciones/Consumo Aparente) * 100. Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones - Exportaciones Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Tasa de penetración de las importaciones de fabricación de vehículos automotores y sus motores

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Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)

Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)

Vehículos automotores y sus motores (3410)

El tamaño del mercado del sector automotor ha crecido

10

*Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones – Exportaciones. Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Consumo aparente, miles de millones de pesos

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Fab. carrocerías para vehículos automotores,remolques y semirremolques (3420)

Fab. autopartes y accesorios para vehículosautomotores y sus motores (3430)

Fab. vehículos automotores y sus motores(3410)

La producción nacional se ha recuperado

11

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Producción bruta de la industria automotriz y de autopartes, miles de millones de pesos

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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Carrocerías para vehículos automotores, remolques ysemirremolques (3420)

Autopartes y accesorios para vehículos automotores ysus motores (3430)


Las exportaciones también se han recuperado

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Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Exportaciones de la industria automotriz y de autopartes, millones de dólares FOB

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%




Sin embargo, no se recupera la apertura exportadora previa a 2008

13

Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430. TAE = (Exportaciones/Producción)*100 Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Tasa de apertura exportadora de la industria automotriz y de autopartes (%)

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Resto

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Estados Unidos

Chile

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Ecuador

Argentina

México

México y Argentina destinos claves para las exportaciones

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Destinos de las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes, millones de dólares FOB

Destinos de las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes Millones de dólares FOB

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Resto

Perú

Venezuela

Estados Unidos

Ecuador

Panamá

Fabricación de vehículos automotores y sus motores (3410) Fabricación de autopartes y accesorios para vehículos

automotores y sus motores (3430)

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores,

remolques y semirremolques (3420)

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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Las importaciones han tenido un crecimiento importante

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Importaciones del sector automotor, millones de dólares CIF

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%




El aumento de las importaciones viene jalonado por la demanda

17

Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430. TPI= (Importaciones/Consumo Aparente) * 100. Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones - Exportaciones Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Tasa de penetración de las importaciones del sector automotor (%)

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Resto

Argentina

Alemania

China

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Rep. Corea

Estados Unidos

México

México principal origen de las importaciones del sector

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Origen de las importaciones del sector automotor, millones de dólares CIF

Origen de las importaciones del sector automotor Millones de dólares CIF

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Resto AlemaniaChina ArgentinaJapón Estados UnidosRep. Corea México

Fabricación de vehículos automotores y sus motores (3410) Fabricación de autopartes y accesorios para vehículos

automotores y sus motores (3430)

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores,

remolques y semirremolques (3420)

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Resto Japón

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Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (3420)

Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (3430)

Fab. vehículos automotores y sus motores (3410)

Recaudo arancelario por las importaciones del sector automotor

20

Notas: corresponde a los valores autoliquidados por los importadores en las declaraciones de importación. Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.

Miles de millones de pesos

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ctivo (

%)




Total sector automotor

Arancel efectivo para el sector automotor

21

Notas: corresponde a los valores autoliquidados por los importadores en las declaraciones de importación. El sector automotor incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430. Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.

Recaudo por aranceles / valor CIF de las importaciones*100



• Industria y comercio

• Bienes complementarios


Contenido

22

Industria automotriz y

de autopartes

Comercio de

vehículos y autopartes

Bienes comple-

mentarios (circulación)

Sector automotor

Sector automotor

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Producción bruta de la industria automotriz y de autopartes

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Producción

bruta

Consumo

intermedio

Consumo intermedio de la industria automotriz y autopartes

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Valor Agregado = Producción Bruta – Consumo Intermedio Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.


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Valor agregado de la industria automotriz y autopartes

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Valor Agregado = Producción Bruta – Consumo Intermedio Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.


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Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (5030)

Comercio de vehículos automotores (5010)

Producción bruta en el comercio de vehículos y autopartes

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Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.


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Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) paravehículos automotores (5030)


Consumo intermedio en el comercio de vehículos y autopartes

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Producción

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illones



Valor agregado en el comercio de vehículos y autopartes

29



Industria

automotriz y

de autopartes

Comercio de

vehículos y

autopartes

Producción bruta 6.078 5.531

Consumo intermedio 4.396 1.738

Valor agregado 1.682 3.793

En 2012, la producción bruta de la industria y el comercio es similar, pero el valor agregado del comercio es mayor

30

Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430; y el comercio de vehículos y autopartes las actividades 5010 y 5030. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos de Fedesarrollo.


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IVA generado por operaciones gravadas de la industria automotriz y de autopartes*

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*Corresponde al “Impuesto Total Generado por Operaciones Gravadas” (renglón 51 de la Declaración del IVA). Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.

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illones



IVA generado por operaciones gravadas del comercio de vehículos y autopartes*

32

*Corresponde al “Impuesto Total Generado por Operaciones Gravadas” (renglón 51 de la Declaración del IVA). Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.

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En 2012 la industria automotriz y de autopartes ocupó 16.315 personas

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Total industria nacional

El salario promedio de la fabricación de vehículos automotores y sus motores es mayor que el del total de la industria nacional

34

Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

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En 2012 el comercio de vehículos y autopartes ocupó 59.763 personas

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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Total comercio nacional

El salario promedio en el comercio de vehículos automotores es mayor que el del total del comercio

36

Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

0

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25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ M

illones

Industria automotriz y de autopartes

Comercio de vehículos y autopartes

El salario promedio de la industria automotriz y de autopartes ha sido más alto que el del comercio de vehículos y autopartes, pero la brecha se está cerrando

37

Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

Industria

automotriz y

de autopartes

Comercio de

vehículos y

autopartes

Producción bruta 6.078 5.531

Consumo intermedio 4.396 1.738

Valor agregado 1.682 3.793

IVA generado por operaciones gravadas 1.523 5.338

Ocupados (número de personas) 16.315 59.763

Remuneración total (con prestaciones sociales) 423 1.307

Prestaciones sociales 178 482

Salario promedio ($ millones) 19,4 16,9

Costo laboral promedio ($ millones) 33,5 26,8

En 2012, la producción bruta de la industria y el comercio es similar, pero el valor agregado del comercio es mayor

38

Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 3410, 3420, 3430; y el comercio de vehículos y autopartes las actividades 5010 y 5030. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) – DANE, DIAN. Cálculos de Fedesarrollo.







Contenido

39

El comportamiento creciente del SOAT y los seguros de automóviles reflejan el dinamismo del parque automotor

SOAT: primas emitidas Seguro de automóviles: primas emitidas

40

Fuente: Fasecolda. Elaboración de Fedesarrollo.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

$ M

iles d

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illo

ne

s

0

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400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

$ M

iles d

e m

illo

ne

s

0

20

40

60

80

100

120

140

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

20

13

KB

PD

C

Gasolina oxigenada

ACPM mezclado con Biodiesel

Así como el consumo creciente de gasolina y ACPM

41

Nota: Según el Ministerio de Transporte y la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- (2010) se estima que en el país 91,9% del consumo de gasolina motor (corriente y extra) proviene del sector transporte, mientras que este mismo sector consume 69,7% de las ventas de ACPM. Por tanto, se estima que en 2013 el consumo de gasolina del sector transporte fue de 80,12 KBPDC y el de ACPM de 84,84 KBPDC. Fuente: Informe Estadístico Petrolero (IEP) - ACP. Cálculos Fedesarrollo.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ M

iles d

e m

illones

Red vial no concesionada - INVIAS

Red vial concesionada - ANI

… el recaudo de peajes

42

Fuente: Instituto Nacional de Vías (INVIAS ) y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) . Cálculos Fedesarrollo. Miles de millones de pesos

… y la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios asociados al sector automotor

Impuesto vehículos automotores, intereses de mora y sanciones

775,2

887,4 896,4

12,7

20,2 32,0

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1.000

2010 2011 2012

$ M

iles d

e m

illon

es

Intereses de mora y sanciones

Impuesto vehículos automotores

Multas de tránsito y transporte

43

Nota: incluye impuesto de vehículos automotores de vigencia actual y vigencias anteriores, intereses por mora en el pago del impuesto y sanciones relativas al incumplimiento de la obligación tributaria. Fuente: Datos reportados por las Secretarías de Hacienda de las Gobernaciones y Alcaldías al Formulario Único Territorial. Cifras ajustadas por Minhacienda – DAF. Elaboración de Fedesarrollo.

203,4

234,8 240,2

0

40

80

120

160

200

240

280

2010 2011 2012$

Mile

s d

e m

illon

es






• Efecto total del sector automotor en la economía

Contenido

44

Hogares

Sector 1

Sector 2

Sector 3

…

Sector n

Encadenamientos hacia atrás

46

Sector Automotor

Sector 1

Sector 4

Sector 5

Sector 2 Sector 6

Sector 3

Sector 7

Sector 8

Sector 9

Efecto directo Efecto indirecto

P

a

g

o

S

a

l

a

r

i

o

s

Proveedores Proveedores de proveedores Demanda final de hogares

Efecto inducido

16,47

1,66

2,20

2,55

2,60

2,62

5,07

5,48

8,08

53,24

0 10 20 30 40 50 60

Otros

Muebles

Servicios de intermediación financiera,de seguros y servicios conexos

Sustancias y productos químicos

Productos de caucho y de plástico

Otra maquinaria y suministro eléctrico

Servicios a las empresas(exc. financieros e inmobiliarios)

Maquinaria y equipo

Productos metalúrgicos básicos (exc. maquinaria y equipo)

Equipo de transporte

Participación porcentual (%)

Consumo intermedio de la industria automotriz y de autopartes

47

Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

Consumo intermedio del comercio de vehículos y autopartes

48

12,67

2,34

2,37

3,18

3,30

3,31

4,54

5,08

8,08

16,80

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Otros

Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas

Servicios complementarios yauxiliares al transporte

Edición, impresión y artículos análogos

Servicios de correos y telecomunicaciones

Servicios de reparación de automotores,de artículos personales y domésticos

Servicios de intermediación financiera,de seguros y servicios conexos

Servicios de transporte terrestre

Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda

Servicios a las empresas(exc. financieros e inmobiliarios)

Participación porcentual (%)


Aunque el multiplicador del valor agregado es similar entre industria y comercio, el efecto sobre toda la economía del comercio es mayor

49

Multiplicadores hacia atrás e impacto económico sobre valor

agregado con encadenamientos de la industria automotriz y de

autopartes y el comercio de vehículos y autopartes

Valor Agregado

Multiplicadores Industria automotriz y de autopartes 1,68 Comercio de vehículos y autopartes 1,47

Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos

($Miles de millones) Industria automotriz y de autopartes (producción bruta: 6.620)

11.122

Comercio de vehículos y autopartes (producción bruta: 8.201)

12.055








Contenido

50

Sector Automotor

Gasolina y otros

combustibles

Peajes

Reparación de vehículos automotores

Seguros

Bienes complementarios

51

Valor Agregado

Multiplicadores

Gasolina y otros combustibles 1,13

Reparación de vehículos auto. 1,46

Peajes 1,44

Seguros de automóviles 1,46

Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos ($Miles de millones)

Gasolina y otros combustibles (producción bruta: 4.318)

4.887

Reparación de vehículos automotores (producción bruta: 13.095)

19.181

Peajes (producción bruta: 2.225)

3.207

Seguros de automóviles (producción bruta: 1.250)

1.827

Multiplicadores hacia atrás e impacto económico de los bienes complementarios

52


• Caracterización general del sector automotor

• Comportamiento de los bienes complementarios

• Encadenamientos

• Hacia atrás de la industria y el comercio



Contenido

53

Impacto del sector automotor con encadenamientos

54


Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos, miles de millones de pesos

Encadenamientos

Industria automotriz y de autopartes 11.122

Comercio de vehículos y autopartes 12.055

Bienes complementarios 29.102

TOTAL 52.279

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA

Mauricio Reina* Octubre 21, 2014

*Mauricio Reina, Investigador Asociado de Fedesarrollo, es el Director de este proyecto. El equipo de trabajo está compuesto

además por Sandra Oviedo, Investigadora Junior, y Jonathan Moreno, Investigador Asistente de la misma institución.

• Industria:

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 − 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐

• Producción bruta: valor de todos los productos manufacturados. • Consumo intermedio: valor de todos los insumos utilizados en el proceso productivo. • Valor agregado: diferencia entre la producción bruta y el consumo intermedio.

• Comercio:

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 ≈ 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 − 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐

• Ventas totales: valor de las ventas, sin incluir impuestos indirectos (IVA y consumo). • Producción bruta: persigue obtener el margen comercial.

Definiciones claves

56

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE.

importancia econÓmica del sector automotor ......fab. autopartes y accesorios para vehículos...

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