impacto industria semillera chilena
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Impacto de la Industria Semillera en la Economía Chilena
Impacto de la Industria Semillera en la Economía Chilena
Febrero 2009
Contenidos
02/03
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02
03
Resumen Ejecutivo 04
Introducción y Metodología 08
Chile, Actor Mundial en la Producción de Semillas 10
Aporte Económico y Social de la Industria Semillera de Exportación a Chile 34
Proyecciones de la Industria Semillera Chilena de Exportación y su Impacto Esperado 42
Conclusiones 56
1. Antecedentes de Contexto Internacional 11
2. Análisis Comparativo con Países Competidores 16
3. Ventajas de Chile como País Semillero 17
4. Clúster del Sector Semillero Chileno 19
5. Caracterización de la Industria Exportadora de Chile 23
1. Superficie de Semilleros 35
2. Empleo 37
3. Contribución de la Industria al Desarrollo Laboral y Tecnológico 39
4. Generación de Divisas 40
5. Aporte al PIB Agroindustria 41
6. Demanda de Bienes y Servicios 41
1. Variables Claves que Afectan el Futuro Desarrollo del Sector 43
2. Definición de Escenarios Futuros para las Exportaciones de Semillas 51
3. Proyección del Impacto del Sector en la Economía Chilena 54
03
Resumen Ejecutivo
Un factor crucial en la evolución positiva
de las exportaciones ha sido el aumento
en la superficie cultivada con semillas
genéticamente modificadas (GM). Desde
1996 se observa una constante ampliación de
superficie con este tipo de cultivos dentro del
total certificado para exportación, llegando a
representar el 94% en 2006.
04/0505
El crecimiento en el comercio internacional de semillas ha
sido acelerado en los últimos 20 años, pasando de US$1.300
millones en 1985 a US$5.400 en 2006. El mercado está
concentrado en pocas empresas ya que se requieren altas
inversiones en investigación para seguir el ritmo a la rápida
evolución en tecnologías para la obtención de variedades
mejoradas. Dentro de los principales países exportadores Chile
se sitúa en el sexto lugar, siendo el primero en contra-estación.
Los mayores países exportadores son también los principales
importadores: EE.UU., Francia, Holanda y Alemania. México es
la excepción ya que no exporta mayormente y es el segundo
importador detrás de EE.UU.
Los principales países competidores de Chile en el comercio
internacional de semillas son los otros proveedores en contra-
estación, donde destaca principalmente Argentina por el fuerte
crecimiento mostrado en sus envíos entre 2005 y 2007. Sin
embargo, Chile cuenta con una serie de ventajas que le permiten
diferenciarse de sus competidores y mantener el liderazgo.
Entre éstas se cuentan las condiciones climáticas estables y
diversas, el aislamiento geográfico, el buen nivel tecnológico
disponible, el profesionalismo del sector, la estabilidad política
y legal del país, el adecuado funcionamiento y credibilidad a
nivel internacional de las agencias estatales (SAG, Aduanas), la
apropiada infraestructura para exportación y una legislación
apropiada a las necesidades de la industria.
El clúster semillero chileno se presenta como un triángulo,
donde en el tope se ubican las empresas ejes (productoras
y comercializadoras) que colocan las semillas en el mercado
internacional y nacional. El nivel intermedio está integrado
por las empresas de apoyo, principalmente proveedores de
insumos y servicios, y en la base se ubica la infraestructura
económica de apoyo.
Dentro del clúster, las exportaciones de semillas son de
mayor valor que las ventas al mercado nacional. Para el 2007
se estima que las ventas internas tuvieron un valor de US$
120 millones mientras que se registraron exportaciones por
US$ 218,5 millones. El valor de las exportaciones de semilla
ubica a este rubro como el cuarto en importancia dentro
de las exportaciones agropecuarias. Esto es resultado de un
crecimiento sostenido, tanto en la superficie certificada para
exportación como en el valor de los envíos, especialmente a
partir de 2002.
Respecto a las principales empresas exportadoras del rubro,
en 2007 Pioneer Chile ocupó el primer lugar con el 17% del
valor exportado, seguido de Monsanto Chile con el 14% y
Semillas Tuniche con el 7%. En el 2007, los principales rubros
exportados por las empresas semilleras fueron maíz, con
US$ 115,4 millones que representan el 52% de los envíos
nacionales, seguido por hortalizas (29%), flores (7%), cultivos
industriales (6%) y forrajeras (3%). El principal mercado para
las semillas de Chile es EE.UU. que recibe casi el 60% de las
exportaciones. Le sigue Holanda con el 10%, Francia con el
9% y Japón con el 5%.
Un factor crucial en la evolución positiva de las exportaciones
ha sido el aumento en la superficie cultivada con semillas
genéticamente modificadas (GM). Desde 1996 se observa
una constante ampliación de superficie con este tipo de
cultivos dentro del total certificado para exportación,
llegando a representar el 94% en 2006. El maíz es la principal
especie GM multiplicada en Chile, con 22 mil hectáreas a
2008. Siguen en importancia el raps y la soya, con 1.200 y
1.400 hectáreas, respectivamente. La superficie total es de
24.464 hectáreas.
0505
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
Para proyectar el impacto del
sector exportador a cinco
años, se levantaron desde
la industria las principales
variables que determinan
el futuro desarrollo del
sector y se proyectaron las
exportaciones a cinco años
bajo dos escenarios.
El crecimiento observado en Chile en la superficie semillera GM sigue un patrón
mundial. En los 12 años que llevan los cultivos GM comerciales en el mundo se observa
un crecimiento explosivo, llegando a cubrir 120 millones de hectáreas en 2008. Los
cuatro cultivos GM más comunes son, en orden de importancia, la soya, maíz, algodón
y canola.
Sin lugar a dudas, el gran desarrollo de las exportaciones semilleras genera un
fuerte impacto en la economía chilena. Dentro de los principales indicadores que
dan cuenta de este impacto se pueden mencionar, para 2008, 42.000 hectáreas de
superficie destinada a esta actividad, 23.400 empleos generados, US$94 millones en
remuneraciones y beneficios, transferencia tecnológica a 2.790 agricultores (100%),
demanda de bienes y servicios por US$30 millones al año y generación de divisas por
sobre US$222 millones.
Para proyectar el impacto del sector exportador a cinco años, se levantaron desde la
industria las principales variables que determinan el futuro desarrollo del sector y se
proyectaron las exportaciones a cinco años bajo dos escenarios.
Dentro de las variables levantadas se diferenciaron las de mayor impacto para dicho
horizonte de tiempo y las que favorecen un mayor crecimiento de las exportaciones
semilleras. Entre éstas se cuentan:
Aprobación de eventos GM en el mundo »
Desarrollo de los biocombustibles y precio del petróleo »
Reconocimiento internacional del SAG »
Estabilidad del país »
Confiabilidad empresarial »
06/0707
Asimismo, se identificaron las variables que la industria debe
vigilar y tomar resguardos para que a futuro no se constituyan
en limitantes para el desarrollo del sector exportador. Éstas
son:
Competencia de Argentina y Perú »
Fragilidad del recurso hídrico »
Competencia de otros rubros por el uso de la tierra »
Productividad de la mano de obra »
Igualmente, se distinguieron como variables de mayor oscilación,
que pueden constituirse en amenazas u oportunidades para
el desarrollo de las exportaciones a:
Tipo de cambio »
Precios internacionales de los alimentos »
Precio de los insumos agrícolas »
Por otra parte, la proyección de las exportaciones de semillas
se realizó bajo un escenario conservador y bajo uno de
condiciones favorables. El escenario conservador contempló la
tasa promedio de crecimiento anual de las exportaciones en el
período reciente de 10 años (1998-2008), mientras que el bajo
condiciones favorables consideró sólo a partir de 2002, año
en que se inicia el crecimiento sostenido de las exportaciones
semilleras chilenas.
Si bien se proyectó el impacto de la industria en la economía
nacional bajo ambos escenarios, se identificó como más probable
al de condiciones favorables, dado el positivo análisis de las
variables claves, las proyecciones auspiciosas de las empresas
para el 2008 y 2009, y las perspectivas de desarrollo que abre
la reciente multiplicación de soya en el país. De cumplirse estas
condiciones favorables, el impacto del sector aumentará sobre
un 60% al 2013, llegando a generar 37.800 puestos de trabajo,
pago de remuneraciones y beneficios por US%152 millones,
transferencia tecnológica a 4.500 agricultores, demanda de
bienes y servicios por US$48 millones al año y generación de
divisas por sobre US$359 millones.
0707
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
Chile es actualmente el sexto país
exportador de semillas en el mundo
y el primero en el hemisferio sur. Sus
exportaciones han crecido a tasas sobre el
10% en los últimos 6 años y han superado
los USD200 millones de ingreso al año.
Introducción y Metodología
08/0909
Chile es actualmente el sexto país exportador de semillas en
el mundo y el primero en el hemisferio sur. Sus exportaciones
han crecido a tasas sobre el 10% en los últimos 6 años y han
superado los USD200 millones de ingreso al año. Sin embargo,
y a pesar del gran dinamismo mostrado por la industria, existe
consenso en el sector que se requiere aumentar las redes
de apoyo de manera de consolidar y seguir aumentando el
crecimiento en el mercado internacional.
El presente estudio tiene como objetivo determinar el impacto
actual y futuro de la industria semillera de exportación en
la economía chilena, para difundir a diferentes grupos de
opinión y representación la relevancia social y económica de
este sub-sector productivo, de manera de fortalecer el apoyo
a su crecimiento y desarrollo.
El estudio se estructura en tres capítulos, que abordan los
siguientes contenidos:
i. Caracterización de la industria semillera chilena en el
contexto internacional
ii. Determinación del aporte social y económico de la industria
semillera de exportación
iii. Proyección del impacto futuro de la industria semillera de
exportación a cinco años
La caracterización de la industria semillera en el contexto
internacional se realizó principalmente a partir de revisión
bibliográfica de diversas fuentes secundarias, tanto nacionales
como internacionales.
La determinación del aporte social y económico de la
industria y su proyección a cinco años se efectuó a partir de
datos obtenidos en el VII Censo Agrícola y Forestal de 2007
y a partir de entrevistas realizadas a actores relevantes de la
industria. Dentro de las entrevistas fue fundamental el aporte
de ANPROS, Asociación Nacional de Productores de Semillas
A.G., que facilitó cifras estadísticas y elementos de contexto
de gran importancia. Adicionalmente se entrevistaron a ocho
empresas líderes en la industria: Monsanto, Seminis (filial de
Monsanto), Syngenta, ANASAC, Semameris, Massai, CIS y
Hytech- que en conjunto reúnen cerca de 20.000 hectáreas
de semilleros (correspondiente a más del 70% de la superficie
certificada para exportación). En las entrevistas se aplicó una
encuesta diseñada para levantar información concerniente
a empleo, capacitación, proveedores, superficie, especies y
actividad en la cadena, junto con una priorización de las
variables internacionales y nacionales que determinarán el
futuro del sector en los próximos cinco años.
0909
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
Existe un fuerte desarrollo del
sector en el mejoramiento de las
especies, el cual requiere de gran
inversión y tiempo en investigación
y desarrollo de productos.
Chile, Actor Mundial en la Producción de Semillas 01
1110/
1. Antecedentes de Contexto Internacional
El sector semillero se caracteriza por ser la base de la cadena
alimenticia mundial, además de ser unos de los principales
determinantes de la calidad de productos silvoagrícolas a
producir. Por ello, el negocio de las semillas se orienta de
acuerdo a los requerimientos nutricionales y de calidad que
determine cada rubro productivo, haciendo de este rubro uno
de los más diversificados en productos para poder satisfacer las
distintas condiciones edafoclimáticas y productivas existentes
en el mundo. Así, existe un fuerte desarrollo del sector en el
mejoramiento de las especies, el cual requiere de gran inversión
y tiempo en investigación y desarrollo de productos. Esto hace
que las empresas semilleras utilicen países de contraestación
para acortar los procesos de lanzamiento de nuevas variedades
productivas en el mercado internacional, como también para
aumentar los volúmenes de producción de semillas.
Según International Seed Federation (ISF1, en adelante),
el mercado internacional de semillas tuvo un tamaño de
US$ 5.400 millones en 2006. El crecimiento en el comercio
internacional de semillas ha sido considerable, como se muestra
en el gráfico 1.
El mercado está concentrado en pocas empresas, pues en los
últimos años se han producido adquisiciones y compras entre
empresas de agroquímicos y semillas. Así, desde la temporada
2005 el sector semillero internacional ha tenido un significativo
cambio al registrarse fusiones y adquisiciones por parte de las
principales empresas semilleras, quedando hoy liderado por
cinco empresas: Monsanto, Dupont, Syngenta, Dow y Bayer,
tanto para los sectores de granos como de oleaginosas. Esta
concentración ha sido facilitada por la globalización y responde
principalmente a las múltiples presiones vinculadas a un
contexto internacional cada vez más competitivo y a la rápida
evolución de las tecnologías para la obtención de variedades
mejoradas, que demanda grandes inversiones en investigación
y producción. Actualmente esto se ha visto intensificado con
los avances recientes en ingeniería genética y biotecnología
en el escenario mundial2.
1 Más información en http://www.worldseed.org/2 SeedNews, 2008. “Evolución de la industria semillera durante los últimos 40 años”. Disponible en http://www.seednews.inf.br/.
Gráfico 1 crecimiento en el comercio internacional de semillas
Fuente: ISF, 2008.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
11
Los diez países
exportadores
de semillas más
importantes en
términos del valor
(US$), aportan el
74,3% del total de
las exportaciones
mundiales; el resto
aporta cerca de 26%.
La siguiente tabla muestra el ranking de las 10 principales compañías semilleras en
el mundo.
Tabla 1 ranking de las 10 compañías de semillas más importantes del mundo,
según sus ingresos por venta de semillas en 2006.
OPErADOr VALOr VEnTAS
(Millones de US$)
1. Monsanto (EEUU)+ Delta & Pine Land (pro forma) 4.476
2. Dupont (EEUU) 2.781
3. Syngenta (Suiza) 1.743
4. Groupe Limagrain (Francia) 1.035
5. Land O`Lakes (EEUU) 756
6. KWS AG (Alemania) 615
7. Bayer Crop Science (Alemania) 430
8. Takii (Japón) estimación* 425
9. Sakata (Japón) 401
10. DLF-Trifolium (Dinamarca) 352
Fuente: ETC Group.
Monsanto, empresa líder en semillas de cultivos industriales (maíz, soja, algodón,
etc.), en 2005 hizo su entrada al competitivo mercado de las semillas de hortalizas
con la adquisición de Seminis. Así obtuvo una diversificación de rubros que le permite
competir con los otros operadores mundiales.
La tendencia mundial es a producir semillas híbridas que determinan mayores niveles
de producción, presentan resistencia a enfermedades, con mejor vida de postcosecha
y productos hortícolas que sean más resistentes a embalaje.
1312/
Según estadísticas de ISF, de los 5.400 millones de dólares
estimados de comercio mundial en la temporada 2005/06,
un 58,3% fue exportado por los países de la Unión Europea
(UE) y un 16,2% por EE.UU. De los países de la UE, Holanda
se ubicó en el primer lugar con un 15,3% de participación,
siguiendo Francia, Alemania y Dinamarca. Luego se ubicó
Chile, con US$ 196 millones, superando a Italia y México, y
ocupando el sexto lugar de los exportadores mundiales y el
primer exportador de la zona sur.
Los diez países exportadores de semillas más importantes
en términos del valor (US$), aportan el 74,3% del total de
las exportaciones mundiales; el resto aporta cerca de 26%
como se muestra en el gráfico 2. Por otro lado, en términos
del producto exportado, alrededor de 65% corresponde a
granos, oleaginosas y forrajeras, y el 35% restante, a semillas
de hortalizas.
Gráfico 2 Exportaciones de semilla (US$ fob millones) de los 7 países principales de
un total de 63 países, temporada 2005/2006.
Observando las importaciones mundiales, según cifras de ISF, para
2006 se registraron US$ 5.311 millones, siendo Estados Unidos y
México los principales importadores. EE.UU. importa un 11,3%
del total mundial, mientras que México un 7,1%. En el caso de
Estados Unidos, las importaciones no sólo abastecen el consumo
interno, sino que además reexporta una parte importante.
En la tabla 2 se presenta el valor de importaciones de los
principales países. Después de Estados Unidos y México, se
ubica Francia, con un 6,6% de lo importado y el cuarto lugar
lo comparten Alemania y Holanda con un 6%, distribución
que se ha mantenido en las últimas temporadas.
El total de importaciones para esta lista seleccionada de países
bordea los US$ 5.300 millones, y representa al 70% de la
importaciones de semillas de granos y oleaginosas y un 30%
de semillas de hortalizas.
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos de ISF.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
13
Tabla 2 Valor de las importaciones mundiales de semillas para 2006
PAíS VALOr (MILLOnES DE US$) PArTICIPACIón (%) POSICIón
EE.UU. 601 11,3% 1
México 378 7,1% 2
Francia 353 6,6% 3
Holanda 318 6,0% 4
Alemania 301 5,7% 5
España 286 5,4% 6
Italia 272 5,1% 7
Canadá 217 4,1% 8
Bélgica 200 3,8% 9
Reino Unido 176 3,3% 10
Japón 137 2,6% 11
Polonia 136 2,6% 12
Federación Rusa 121 2,3% 13
China 106 2,0% 14
Hungría 91 1,7% 15
Otros 1.618 30,5%
Total 5.311 100
Fuente: Información de FIS/Assinsel, 2008 (www.worldseed.org).
Se espera que las importaciones de algunos países emergentes, como China, India y la
Federación Rusa, continúen en expansión. Estos países son de particular interés para
las empresas semilleras, puesto que sus mercados domésticos potenciales han sido
estimados en US$ 4.000, US$ 1.300 y US$ 500 millones, respectivamente. Más aún,
el dinamismo que evidencian sus economías permite prever demandas incrementadas
de semillas en el mediano plazo (ODEPA, 20083).
14/15
3 ODEPA, 2008. Situación y perspectivas de la cadena semillera en 2006/07, 09/01/2008. Disponible en http://www.odepa.gob.cl/
En el siguiente gráfico se analizan los 15 principales importadores
en el mundo: en el eje “y” se ordenan de acuerdo a la tasa media
de crecimiento de importaciones mostrada entre el 2005 y 2007,
y en el “x” se distribuyen según la participación en el total
importado este último año. El tamaño de las circunferencias
responde al valor importado. De este gráfico se desprende la
gran relevancia de EE.UU. por el valor de sus importaciones.
Siguen en importancia México, Francia, Holanda, Alemania e
Italia. Como se verá más adelante en este capítulo, estos líderes
en las importaciones mundiales coinciden con los principales
mercados de destino de Chile. En términos de tasa media de
crecimiento en las importaciones destaca Ucrania, que con
un incremento cercano al 150% supera ampliamente los
crecimientos observados en los demás países importadores.
Gráfico 3 Participación en el 2007 y tasa media de crecimiento entre
el 2005 y 2007 de los 15 principales importadores mundiales
Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información estadística de ISF, 2008.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
15
El gran éxito de los cultivos
GM en Argentina se debe
principalmente a la soya, que
expandió la frontera agrícola
al permitir la siembra directa
para introducir este cultivo a
continuación del trigo.
2. Análisis Comparativo con Países Competidores
Los principales países competidores de Chile son aquellos que se encuentran en el
hemisferio sur y que, por tanto, también proveen de semilla en contra-estación. Según
los datos de comercio en 2007, el primer competidor es Argentina que exporta por un
valor correspondiente a casi el 60% de las exportaciones de Chile. Le sigue Australia
con envíos equivalentes al 40% del valor de los chilenos. Otros países competidores
relevantes son Sudáfrica, Nueva Zelanda y Perú.
El gráfico 4 muestra un análisis de competitividad entre estos países. Chile destaca
como el primer país en participación, con un 10% de crecimiento anual. Resalta también
Argentina como el país con mayor crecimiento entre 2005 y 2007.
El fuerte crecimiento observado en la producción de semillas de Argentina está impulsado
por la amplia superficie que dispone de cultivos Genéticamente Modificados (GM).
Este país actualmente cuenta con 17 millones de hectáreas plantadas con cultivos
GM, constituyéndose en el segundo productor mundial de este tipo de cultivos detrás
de EEUU. Las tres principales especies son Soya (cuyo 90% de superficie es GM), Maíz
(70%) y Algodón (60%). El gran éxito de los cultivos GM se debe principalmente a la
soya, que expandió la frontera agrícola al permitir la siembra directa para introducir
este cultivo a continuación del trigo4.
Gráfico 4 Países Exportadores en contra-Estación
Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información estadística de ISF, 2008.
16/17
En el gráfico 5, que muestra las exportaciones de semillas de granos,
oleaginosas y forrajeras de los principales países competidores, se
puede apreciar el liderazgo de Chile en este grupo de países y el
fuerte incremento de los envíos desde Argentina al 2007.
4 Trigo E. y Cap E. “Diez Años de Cultivos Genéticamente Modificados en la Agricultura Argentina”. Disponible en http://www.argenbio.org5 Se considera exportador neto al país cuyas exportaciones son mayores que las importaciones.
3. Ventajas de Chile como País Semillero
En el marco del comercio internacional de semillas, Chile
cuenta con una serie de ventajas que le han permitido situarse
en la actualidad como el 6to exportador en el mundo, el 5to exportador neto5 y el 1ero en el hemisferio sur.
Las ventajas de Chile como productor de semillas son:
Contra-estación de la producción en relación con »el hemisferio norte, que permite la obtención de una
cosecha complementaria en el año. Las semillas de Chile
permiten acelerar o adelantar procesos de investigación,
desarrollo y multiplicación de semillas, y también abastecen
mercados deficitarios en las potencias mundiales cuando
sus producciones no son favorables (principalmente
Europa). Esta característica es similar a los otros países del
hemisferio sur, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda y
Perú, que son exportadores netos pero con balanzas netas
de exportación bastante inferiores a la chilena.
Diversidad de zonas agro-climáticas a lo largo del »país, que permiten cultivar diferentes variedades de una
misma especie de semillas para cubrir tanto el mercado
internacional como el interno.
Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información estadística de ISF.
Gráfico 5 Exportaciones Semilleras de Granos, oleaginosas y
forrajeras de Países en contra-estación (2003, 2005 y 2007)
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
17
Las semillas de Chile
permiten acelerar o
adelantar procesos de
investigación, desarrollo y
multiplicación de semillas,
y también abastecen
mercados deficitarios en
las potencias mundiales
cuando sus producciones
no son favorables.
Aislamiento geográfico » , que determina una baja incidencia de problemas
fitosanitarios en la producción semillera.
Calidad y rendimientos altos y homogéneos » , en general en todas las especies
multiplicadas. En gran medida ello se consigue por las excelentes condiciones
climáticas y el abastecimiento de agua para riego. Como dato referencial es
interesante destacar que, según estadísticas del USDA, Chile es el país con mayores
rendimientos de maíz por unidad de superficie en comparación con sus principales
competidores en contraestación (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Perú).
Buen nivel tecnológico disponible y profesionalismo del sector » , dado por el
excelente nivel de credibilidad y seriedad de las empresas y agricultores chilenos
especializados en la multiplicación de semillas. Es importante considerar que el
sector público, en 2008 inició el proceso de desarrollo de competencias laborales
para el sector semillero, lo que confirma el énfasis a nivel país para potenciar el
capital humano en función de los requerimientos del sector.
Estabilidad política y legal del país » , que otorga seguridad a los programas
contratados.
Adecuado funcionamiento y credibilidad a nivel internacional de las agencias »estatales vinculadas a la industria semillera nacional, como es el caso del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) y Servicio Nacional de Aduanas, entre otras. Esta
condición constituye una ventaja real sobre otros proveedores de contra-estación
en Latinoamérica.
Apropiada infraestructura para exportación » , tanto de caminos, portuaria
marítima y aérea, en las principales zonas productivas de semillas de la zona
central y norte del país (Arica-Parinacota), donde se está empezando a desarrollar
un nuevo polo productivo.
Legislación apropiada a las necesidades de la industria » , siendo bastante fuerte
y bien coordinada con la industria nacional. Asimismo, actualmente está abordando
algunos temas necesarios de abordar considerando a Chile como plataforma semillera
del hemisferio sur. Estos temas tienen relación con los tratados firmados sobre
propiedad intelectual vegetal o con leyes de bioseguridad alimentaria, que podrían
ser un obstáculo importante si no se consideran en la legislación del país.
18/19
4. Clúster del Sector Semillero Chileno
Un clúster está representado por la aglomeración de empresas
colaboradoras, competidoras e interdependientes, que operan
dentro de una industria6 y/o localización geográfica dada.
Entre ellas se establecen enlaces horizontales o verticales, que
determinan fuertes vínculos cliente-proveedor y relaciones
con entes económicos especializados, de carácter público o
privado, para el desarrollo de ventajas competitivas.
Una forma de ilustrar un clúster es como triángulo acostado,
donde en el tope se ubican las empresas ejes (productoras y
comercializadoras) que colocan productos o facilitan servicios
en mercados estratégicos. El nivel intermedio está integrado
por las empresas de apoyo, compuestas de proveedores de
insumos y servicios de las empresas ejes. Por último, en el nivel
bajo, se representa la infraestructura económica de apoyo, que
tiene un impacto directo sobre los dos niveles anteriores, como
son el marco regulatorio de negocios, la infraestructura física,
el acceso al capital, las asociaciones gremiales, los recursos
humanos y la tecnología. La siguiente figura esquematiza el
clúster del sector semillero chileno.
fiGUra 1 clúster del Sector Semillero chileno
6 En su sentido amplio que incluye bienes y servicios.
Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a Economic Transformation Group, 2002.Nota: cifras 2007.
Mer
cado
Mun
dial
y N
acio
nal
US$ 120 MM
US$ 218,5 MM
82 exportadores2.790 multiplicadores
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
19
Primer Elemento del Clúster: Empresas Líderes, Productores y Comercializadores
En la punta del triángulo encontramos a las empresas que venden directamente a los
clientes finales y que, en el caso chileno, corresponden principalmente a empresas
extranjeras que compran las semillas multiplicadas. Los clientes finales pueden estar
en el ámbito nacional (cuyo mercado para 2007 fue de US$120 millones) o en el
internacional (exportaciones en el 2007 de US$218,5 millones) El modelo de negocio
utilizado por las empresas distribuidoras fundamentalmente tiene dos formatos. El
primero corresponde a la internación de material parental que es entregado a empresas
que se encargan de su multiplicación, pudiendo hacerla en superficie propia o a través
de agricultores. Monsanto es una de las empresas que utiliza este formato. El segundo
formato corresponde a la internación del material parental siendo la misma empresa
propietaria quien se encarga de su multiplicación. Pioneer utiliza preferentemente
este formato.
Las empresas comercializadoras de semillas pueden ser locales o multinacionales, pudiendo
cumplir también el rol de distribución al mercado internacional o nacional. Algunas
empresas locales dedicadas a la comercialización tienen producción propia, mientras
que otras sólo realizan compra - venta de semillas, sin necesariamente producirlas.
Dentro de esta última categoría se ubican las 82 empresas que exportaron el 2007.
Respecto al procesamiento de las semillas, éste puede ser parte del sistema productivo
de los agentes comercializadores, o ser contratado sólo como un servicio de proveedores
que se ubican en el segundo elemento.
En este primer elemento del clúster también se encuentran los multiplicadores de
semillas que corresponden a productores agrícolas subcontratados por las empresas
procesadoras. Ellos reciben asistencia técnica permanente por parte de los equipos
técnicos de las empresas comercializadoras y/o procesadoras, lo que fortalece la
estabilidad productiva de toda la cadena, al permitirles alcanzar altos rendimientos en
comparación con otros países competidores. Del VII Censo Nacional Agrícola y Forestal
de 2007 se desprende que en el país hay 2.789 agricultores multiplicadores.
20/21
Para resguardar la calidad e inocuidad de los productos, las
empresas productoras, procesadores y comercializadoras han
definido altos estándares privados de control de calidad,
sumándose también la aplicación de estándares de calidad
internacionales para la producción de semillas (OECD, AOSCA,
entre otros).
Segundo Elemento del Clúster: Proveedores de Insumos y Servicios
En el nivel intermedio del clúster se encuentran todas las
entidades que proveen de insumos y servicios a las empresas
productoras y comercializadoras.
Un componente de este eslabón son los proveedores de
insumos para embalaje de las semillas, así como también
aquellas empresas de insumos que proveen de agroquímicos,
fertilizantes y herbicidas. También participan los proveedores
de maquinaria utilizadas para las diferentes labores del cultivo
(preparación de suelos por ejemplo o bien cosechadoras
mecánicas), entre otras.
Otro eslabón importante del cluster son los contratistas de
cuadrillas que abastecen de mano de obra a los productores
y comercializadores de frente a las altas demandas de empleo
temporal que presenta el sector.
También se incluyen en este nivel los profesionales, técnicos
y operarios especializados del rubro, quienes dan asesorías y
aportan con sus competencias al desarrollo del sector.
Otro actor relevante en este eslabón lo constituye ANPROS
(Asociación Nacional de Productores de Semillas A.G), como
representante gremial del sector, que presta servicios de
información a sus asociados. ANPROS participa de dos eslabones
ya que también forma parte de la infraestructura económica
en su rol de representación ante las autoridades económicas
y técnicas. Como proveedor de servicios de alto valor se puede
destacar el servicio en línea (vía web) que presta ANPROS para
el proceso de aislación de los semilleros, actividad clave en el
aseguramiento de la identidad varietal del producto.
Tercer Elemento del Clúster: Infraestructura Económica
Como uno de los principales componentes de este elemento
destacan las políticas macro y microeconómicas aplicadas
en Chile, que promueven el libre mercado y la competencia,
apertura comercial, estabilidad en los principales indicadores
macroeconómicos, trato igualitario para empresas extranjeras,
entre otros aspectos dignos de resaltar. Forman parte de este
elemento la legislación comercial, de reproducción vegetal
y de bioseguridad. Asimismo, son componentes relevantes
las entidades que proporcionan recursos financieros y la
infraestructura de caminos, puertos marítimos y aéreos, y
tecnologías de comunicación modernas.
En relación a la investigación, en este sector es desarrollada
tanto por las universidades, las mismas empresas semilleras o
por entidades estatales como INIA, permitiendo en el largo plazo
satisfacer las demandas futuras del mercado internacional. En
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
21
AnPrOS también forma
parte de la infraestructura
económica, ya que asocia
a empresas productoras
y multiplicadoras,
y a algunas que se
han incorporado en
investigación y desarrollo,
como el InA.
Chile, estas entidades se concentran en mejorar las variedades existentes, seleccionando
o incorporando características deseadas, como es el caso de las semillas de trigo,
algunas variedades de papas y choclo (como hortaliza) y trébol rosado, que son de
genética nacional. También se está realizando investigación en Chile para desarrollar
nuevas variedades, según informan algunas empresas multinacionales. Sin embargo,
es reconocido que el desarrollo en investigación en Chile es menor en comparación
con otros países y especialmente en contraste con la labor realizada por las grandes
empresas semilleros multinacionales.
Otro actor importante lo constituye el SAG, a través de la División de Semillas,
que norma y supervisa los cultivos semilleros. Adicionalmente, presta servicios de
certificación reconocidos internacionalmente por la OECD(Organización Económica
para la Cooperación y el Desarrollo) y AOSCA (Asociación de Agencias Oficiales de
Semillas), por lo que su labor atraviesa al segundo eslabón del clúster. La función de
esta División es eminentemente normativa y de supervisión, correspondiéndole, por lo
tanto, dictar las normas y procedimientos en el ámbito de la certificación de semillas
y plantas frutales, de la protección de los derechos de los obtentores de variedades y
de la fiscalización del comercio. Igualmente, el SAG es representante del sector ante
la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y el
ISTA (International Seed Testing Association), quienes norman la propiedad intelectual
vegetal y los análisis de laboratorio, respectivamente, a nivel internacional.
Como se mencionó anteriormente en el segundo elemento de la pirámide, ANPROS
también forma parte de la infraestructura económica, ya que asocia a empresas
productoras y multiplicadoras de semilla que están involucradas en uno o más de
los procesos de producción, comercialización y algunas que se han incorporado a la
investigación y desarrollo, como el INIA. Aborda desde empresas pequeñas dedicadas
exclusivamente a la multiplicación de semilla de uno o más tipos de especies, a grandes
compañías multinacionales que operan en Chile. ANPROS actualmente cuenta con
66 empresas asociadas que representan el 98% de la actividad semillera nacional,
siendo 14 de estas empresas extranjeras y las restantes 52 empresas nacionales. Se
organiza a través de comités relacionados al comercio de semillas en los siguientes
rubros: maíz, hortalizas y semillas de forrajeras. Además tiene un comité de obtentores
de variedades vegetales que está relacionado con el tema de propiedad intelectual y
comités de comercialización y biotecnología, entre otros.
22/23
La vinculación entre los tres eslabones ha empezado a
fortalecerse a través de instancias como la Mesa Nacional Público-Privada de Semillas y Plantas, creada a fines de
2007, que involucra tanto a actores privados (ANPROS, SNA,
Asociación de Productores de Bulbos, Asociación de Viveros
Frutales, Fedefruta, Comité de Hortalizas de Chile y Asociación
Chilena de la Papa) como actores públicos (ODEPA, SAG, FIA,
INIA, INDAP, CORFO y PROCHILE).
Esta mesa de trabajo incluye 5 comisiones temáticas:
a) Propiedad intelectual vegetal
b) Control del comercio ilegal y fomento de uso de semilla
legal
c) Innovación tecnológica
d) Formación de recursos humanos y
e) Competitividad de la industria semillera
El objetivo de la mesa es articular un grupo interministerial
de trabajo para el análisis y diseño de políticas específicas
para el rubro semillero.
5. Caracterización de la Industria Exportadora de Chile
Dentro de las exportaciones agropecuarias en 2007, las semillas
se ubican en el cuarto rubro en importancia, detrás de las
frutas frescas, los vinos y la carne de cerdo.
Tabla 3 ranking de principales exportaciones
agropecuarias (2007)
rUBrO US$MM (FOB) 2007
Frutas frescas 2.620,2
Vinos y alcoholes 1.272,8
Carne porcina 360,3
SEMILLAS 218,5
Lácteos 173,3
Carne de ave 142,3
Carne bovina 33,1
Carne ovina 20,7
Otros 5.992,0
Total Exportaciones Agropecuarias 10.833,2
Fuente: ANPROS 2008.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
23
En el 2007 los
principales rubros
exportados por las
empresas semilleras
fueron maíz, que
representó el 52% de
los envíos nacionales,
seguido por hortalizas
(29%), flores (7%),
cultivos industriales
(6%) y forrajeras (3%).
El sector semillero chileno está fuertemente orientado a la exportación, como se
resume en la siguiente figura.
De los ingresos totales de la industria semillera, el 65% se origina en las exportaciones,
que en el 2006 tuvieron un valor de US$ 218,5 millones. Como resultado de la orientación
exportadora, se puede observar una balanza neta positiva para el sector que ha crecido
anualmente en promedio un 32% en el periodo 1997-2008 (ver gráfico 6).
Esta tendencia se confirma al observar en el gráfico 7 la evolución de la superficie
certificada para exportación y para mercado nacional. Mientras la superficie certificada
para exportación creció de 7 a 28 mil hectáreas entre 1994 y 2008, la superficie
certificada para el mercado nacional disminuyó de 7 a 4 mil hectáreas. Gran parte de
esta caída se debe al trigo panadero, que en la temporada 2007/2008 representó cerca
del 50% de la superficie y que en el período analizado disminuyó en un 35%. Después
del trigo siguen en importancia la cebada (con 20% de la superficie certificada para
mercado nacional), la papa (con 13%) y la avena (con 7%).
fiGUra 2 Tamaño de las exportaciones y ventas nacionales para el
sector semillero chileno (2007)
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos de ANPROS, 2008.
24/25
Es importante señalar que en 1996 se inicia la siembra de
cultivos transgénicos o GM. La disminución que se observa en
la superficie certificada para exportación entre 2000 y 2002 se
debe a que en esos años se generaron altos rendimientos de
Gráfico 6 Evolución de balanza comercial de semillas (MM US$). 1997-2008*
semillas en el hemisferio norte que provocó una caída en los
precios internacionales y a una inicial reticencia a los cultivos
GM por desconocimiento.
Gráfico 7 Evolución en la superficie semillera certificada para
mercado nacional y exportación (1994-2008)
Nota: * Al 30 de septiembre del 2008.Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos Publitecsa.
Fuente: SAG, 2009.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
25
Respecto a las principales empresas exportadoras del rubro, en la siguiente tabla se
presenta el detalle de las ventas de las 14 empresas que concentraron el 80% de las
exportaciones en valor (FOB US$), en las últimas 3 temporadas. Pioneer Chile ocupó
el primer lugar en el 2007 con el 17% del valor exportado, seguido de Monsanto Chile
con el 14% y Semillas Tuniche con el 7%. Se debe señalar además que en el mercado
de las exportaciones, en las últimas tres temporadas participaron 121 empresas en
total, siendo el promedio 89 empresas al año.
Tabla 4 Principales empresas exportadoras, 2005, 2006 y 2007, valor de las
exportaciones en millones de US$
nOMBrE COMErCIAL 2005 2006 2007
PrOMEDIO DE
ExPOrTACIOnES
úLTIMOS 3 AñOS
SEMILLAS PIONEER CHILE 22,8 31,7 33,2 29,3
MONSANTO CHILE 29,1 28,5 26,7 28,1
SEMAMERIS 11,4 11,1 9,5 10,7
SEMILLAS TUNICHE 6,8 11,4 13,2 10,5
ANASAC 7,3 10,3 11,4 9,7
AGRICOLA GREEN SEED 9,1 8,5 10,2 9,3
PINTO Y GAJARDO 9,4 7,5 8,2 8,4
MASSAI AGRICULTURAL SERVICES 5,5 7,7 11,2 8,1
SEMILLAS LIMAGRAIN DE CHILE 8,4 7,8 7,5 7,9
MARAMBIO 6,0 6,1 6,5 6,2
SONE 5,5 5,4 7,5 6,2
SAKATA SEED CHILE 3,2 4,4 6,6 4,7
CIS SEMILLAS 4,1 4,9 4,7 4,6
WINTER SEED 3,5 4,5 4,3 4,1
Otras empresas 30,9 36,6 37,0 34,8
Número de empresas exportadoras 92 94 82 89
Fuente: Elaborado por Fundación Chile a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas, 2008.
26/27
Entre el 2005 y el 2007 se observa una concentración de
las empresas exportadoras, ya que se disminuyó de 92 a 82
empresas. La gran mayoría de las empresas exportan hortalizas
y cultivos industriales. Sólo 20 de las 82 empresas exportan
maíz, principal semilla exportada.
Si se analiza la distribución de los envíos por región de acuerdo
al número de empresas exportadoras, tal como se muestra en
el gráfico 8, el 31% de las empresas realiza exportaciones cuyo
origen es la Región Metropolitana, seguido por la VI Región
del O’Higgins (16%), VII región del Maule (15%) y V región de
Valparaíso (13%), estando el 75% de las empresas exportadoras
ubicadas en estas cuatro regiones.
Según ANPROS, en el 2007 los principales rubros exportados
por las empresas semilleras fueron maíz, con 115,4 millones de
US$ que representan el 52% de los envíos nacionales, seguido
por hortalizas (29%), flores (7%), cultivos industriales (6%) y
forrajeras (3%).
Gráfico 8 Distribución de empresas exportadoras de acuerdo a origen de sus envíos (2008)
Nota: * Al 30 de septiembre del 2008.(1) Datos incluyen la Región de Arica y Parinacota(2) Datos incluyen la Región de los RíosFuente: Elaborado por Fundación Chile en base a DIRECON.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
27
Durante el periodo 2003-2007, el sector semillero aumentó el valor de sus exportaciones
en un 59%, pasando de 137,8 millones durante 2003 a 218,5 millones en 2007, con
una tasa promedio anual de crecimiento del 12%. Este crecimiento se vio fuertemente
impulsado por el aumento de las exportaciones maiceras llegaron a representar en este
último año el 78% de los envíos, con una tasa promedio anual del 16%.
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a ANPROS, 2007.
Gráfico 10 Evolución exportaciones de semillas entre 2003 y 2007
en MM US$, por grupo de cultivo
Gráfico 9 Exportaciones de Semillas por Grupo de cultivo
218,5 MM US$ (año 2007)
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a ANPROS, 2007.
28/29
En cuanto a los volúmenes exportados, estos aumentaron en
un 28% entre 2003 y 2007, a una tasa media anual del 7%,
inferior al 12% registrado en valor exportado, lo que ejemplifica
el alza sostenida de los precios que presenta este sector en
general. Los rubros con mayor crecimiento en el periodo fueron
las semillas forrajeras (121%), las semillas de maíz (32%) y de
cultivos industriales (5%).
El siguiente gráfico muestra la evolución en los últimos 10
años de la superficie certificada y del volumen exportado de
semillas. Se realizaron gráficos de torta para precisar, al inicio
y término de este período, los cambios en la composición de
especies exportadas (en términos de volumen) y en los destinos
de las exportaciones (en términos valor).
Gráfico 11 Evolución del volumen exportado de semillas y superficie
certificada para exportación (1997-2008)
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos ANPROS, SAG, ODEPA y LexisNexis, 2008.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
29
El principal
mercado para las
semillas de Chile es
EE.UU., que recibe
casi el 60% de las
exportaciones.
Entre 1997 y 2008 la superficie certificada aumentó de 17 a 32 mil hectáreas, mientras
que el volumen exportado pasó de 55 a 89 mil toneladas. Si bien este último dato
incluye todo tipo de semillas, la composición de especies en las exportaciones se ha
mantenido bastante similar entre 1997 y el 2008, representando el maíz sobre el 80%
de los envíos. En términos de los destinos de exportaciones, los principales mercados
de Chile se han mantenido bastante estables en estos 10 años pero el valor de las
exportaciones ha aumentado considerablemente, pasando de representar US$100
millones a US$218 millones. El principal mercado para las semillas de Chile es EE.UU.,
que recibe casi el 60% de las exportaciones. Le sigue Holanda con el 10%, Francia con
el 9% y Japón con el 5%.
Un factor trascendental en la evolución positiva de las exportaciones ha sido el
aumento en la superficie cultivada con semillas GM. El gráfico 12 ilustra la evolución
estimada de la superficie GM y no GM (o GM free) en la superficie total certificada
para exportación. Es evidente que desde 1999 se observa un crecimiento cada vez en
mayor proporción de la superficie GM sobre la superficie certificada para exportación,
llegando a representar en 2006 el 94% de la superficie. Puntualmente en la temporada
2008 se vislumbra un leve retroceso en esta tendencia debido principalmente a un
aumento de los envíos a Europa que no son GM. En este último año la superficie GM
correspondió al 86% de las 28 mil hectáreas certificadas totales para exportación.
Las especies de semillas GM producidas en Chile se presentan en la tabla 5. El maíz
abarca casi 22 mil hectáreas del total de 24.464 hectáreas GM. El raps y la soya son las
otras dos especies de importancia, con 1.200 y 1.400 hectáreas, respectivamente.
30/31
Tabla 5 Superficie con especies de semillas GM
producidas en chile (2007/2008)
ESPECIETOTAL SUPErFICIE
POr ESPECIE (hA)
Alfalfa 0,21
Arroz 12,03
Cartamo 35,05
Maíz 21.830,74
Raps 1.188,20
Remolacha 0,03
Soya 1.397,78
Tomate 0,10
TOTAL SUPERFICIE NACIONAL GM 2007/2008
24.464,14
Fuente: ANPROS, 2008.
Gráfico 12 Evolución superficie semillera certificada para exportación: GM y no GM (1995-2008)
El crecimiento observado en Chile en la superficie semillera
GM sigue un patrón mundial. En el siguiente gráfico se puede
observar el gran crecimiento en la superficie plantada con
cultivos GM desde 1996 cuando se inició su producción,
llegando a representar 120 millones de hectáreas en 2008. Los
primeros países en introducir estos cultivos fueron los países
industriales, pero gradualmente los países en desarrollo han
ido incrementando su superficie.
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos ANPROS y SAG, 2008.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
31
Los principales países competidores en la producción de semillas en contra-estación
tienen importantes superficies con cultivos GM. Es el caso de Argentina, Sudáfrica y
Australia, que al 2008 reportaron 21 millones de hectáreas, 1,8 millones de hectáreas
y 200 mil hectáreas, respectivamente.
La mayoría de los cultivos GM que se comercializan tienen incorporado uno de los dos
tipos de mejoramientos: tolerancia a herbicidas o resistencia a insectos. A futuro se
esperan desarrollos orientados a mejorar la tolerancia de los cultivos a la sequía y a
introducir componentes funcionales a la salud a través de los alimentos vegetales. La
gran parte de las variedades GM son patentadas por las grandes empresas biotecnológicas
como Monsanto y Syngenta. Los cultivos GM se concentran principalmente en países
con sectores agrícolas orientados a la exportación. EE.UU. es el principal productor
con sobre 62,5 millones de hectáreas de cultivos GM en 2008. Igualmente, Argentina
cuenta con 21 millones de hectáreas y Brasil con 15. Una gran proporción de los cultivos
en estos países son genéticamente modificados8.
Los cuatro cultivos GM más comunes son soya, maíz, algodón y canola. En el siguiente
gráfico se presenta el crecimiento en superficie para cada una de estas cuatro especies
entre 1996 y 2008. La soya es el principal cultivo biotecnológico, con 65,8 millones de
hectáreas en 2008, que equivalen al 53% de la superficie mundial con cultivos GM.
Siguen en importancia el maíz, con 37,3 millones de hectáreas (30% de la superficie
mundial), el algodón con 15,5 millones de hectáreas (12%) y la canola con 5,9 millones
de hectáreas (5%).
Gráfico 13 Superficie mundial con cultivos GM
Fuente: ISAAA, 2009.7
32/33
7 International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).8 Kallman, M. 2008. “June 2008 Monthly Update: Genetically Modified Crops and the Future of World Agriculture”.
Disponible en http://earthtrends.wri.org/updates/node/313.
Gráfico 14 Evolución de la superficie mundial sembrada de soya, maíz, algodón y canola
Para ilustrar la importancia de la superficie GM en comparación
con los cultivos convencionales, en el siguiente gráfico
se muestra para estos cuatro cultivos la proporción que
representan de la superficie total mundial. Así, el 24% de la
Gráfico 15 Superficie mundial GM y convencional de maíz, soya, algodón y canola
superficie total con maíz (157 millones de hectáreas) es GM,
el 95% de la soya (de 95 millones de hectáreas), el 46% del
algodón (de 34 millones de hectáreas) y el 20% de la canola
(de 30 millones de hectáreas).
Fuente: ISAAA, 2009.
Fuente: ISAAA, 2009.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
33
Los principales rubros semilleros cultivados a
nivel nacional son el maíz, que concentra el
51% de la superficie nacional, seguido de las
semillas forrajeras (17%), semillas de hortalizas
(8%), cultivos industriales (7%), flores (1%) y
otros (16%), que incluye a cultivos de semillas de
papas y porotos entre otros.
02Aporte Económico y Social de la Industria Semillera de Exportación a Chile
34/35
1. Superficie de Semilleros
Si bien la superficie certificada de semillas es de 32.000 hectáreas
en 2008, la superficie total de semilleros (certificada y no
certificada) reportada por el “VII Censo Nacional Agropecuario
y Forestal 2007” abarca 42.511 hectáreas. Estas se distribuyen
en el país como se indica en la siguiente figura:
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
35
Los principales rubros semilleros cultivados a nivel nacional son el maíz, que concentra
el 51% de la superficie nacional (22.109 hectáreas), seguido de las semillas forrajeras
(17%), semillas de hortalizas (8%), cultivos industriales (7%), flores (1%) y otros (16%),
que incluye a cultivos de semillas de papas y porotos entre otros. La producción de
los semilleros de maíz, hortalizas, flores y forrajeras es destinada principalmente a la
exportación. En tanto, para mercado interno, destacan los semilleros de trigo panadero,
cebada, papa y trigo blanco (en orden de importancia según superficie).
Gráfico 16 Superficie nacional de semillas, por rubros y
principales especies cultivadas.
Fuente: Elaborado por Fundación Chile con Base de datos del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007.
36/37
22.109 hectáreas de
semilleros de maíz se
traducen en
2,2 millones de hectáreas
de maíz comercial.
Esta superficie equivale a
un 78% de la superficie
maicera argentina.
9 Los empleos estacionales en equivalentes permanentes se obtuvieron distribuyendo la mano de obra estacional de los cuatro trimestres en los doce meses del año.
Las 42.511 hectáreas totales de semilleros a nivel nacional se
distribuyen en 2.789 predios multiplicadores. Esto se traduce
en que el tamaño promedio de las explotaciones semilleras es de 15 hectáreas. El desglose de superficie y número de
explotaciones por rubro se detalla en la tabla 6.
Tabla 6 Superficie total y número de explotaciones
por rubro
GrUPOSUPErFICIE
TOTAL
núMErO DE
ExPLOTACIOnES
Maíz 22.109 1.369
Hortalizas 3.443 541
Flores 297 44
Cultivos Industriales 2.865 257
Forrajeras 7.177 277
Otros 6.620 725
Total 42.511 2.789
Fuente: Elaborado por Fundación Chile con base de datos del VII Censo Agropecuario y Forestal, 2007.
2. Empleo
Empleo Agrícola
A partir de la base de datos del Censo Agropecuario 2007 se
estima que la actividad semillera emplea en labores agrícolas a
22.248 personas. De este total, el 2% corresponde a empleos permanentes (481 personas) y 98% a empleos estacionales en equivalentes permanentes (21.767 personas)9. El empleo
estacional se concentra fundamentalmente en el trimestre
octubre-diciembre.
Al considerar el máximo contratado en los cuatro trimestres
se obtiene que en el peack de actividad el empleo aborda
57.183 trabajadores.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
37
Destaca en los
empleos agrícolas
de la industria
semillera, la alta
participación
de mujeres, que
representan el
29% del total de
empleos generados.
Gráfico 17 Empleos agrícolas generados por el sector semillero
Destaca en los empleos agrícolas la alta participación de las mujeres, que representan el
29% del total de empleos generados. Esta cifra es superior a otras actividades agrícolas,
lo que indica que el sector semillero otorga un espacio de ocupación relevante a las
mujeres, permitiendo en gran proporción de los casos aumentar el ingreso familiar.
Esto es particularmente importante en los semilleros de flores y de hortalizas donde
la proproción de mujeres representa el 71% y 43% del empleo total, respectivamente.
En los semilleros de maíz, donde se emplean a más de 10.000 personas, las mujeres
ocupan el 25% de los puestos de trabajo.
Fuente: Elaborado por Fundación Chile con base de datos del VII Censo Agropecuario y Forestal, 2007.
Estas cifras se obtuvieron a partir del cálculo de mano de obra por hectárea en los predios
que se dedican únicamente a la multiplicación de semillas. Se decidió no considerar
a los que tenían múltiples actividades productivas ya que los registros del Censo no
diferencian en qué rubros se desempeña la mano de obra permanente y estacional.
38/39
Empleo Sector Procesamiento
Se estima que el empleo total generado en la última temporada
por la industria de proceso fue de 874 puestos de trabajo, de
los cuales el 62% correspondió a personal permanente y el 28%
restante a personal temporal. Para la estimación del empleo
temporal se utilizó la misma metodología que la empleada
en el sector agrícola para expresar el empleo estacional en su
equivalente permanente. De estas cifras, el empleo femenino
representa el 38% del total.
Empleo Indirecto
El sector semillero de exportación estaría generando al menos
163 puestos de trabajos al año en forma indirecta. El transporte
sería el principal rubro estimándose en 111 puestos de trabajo
en su equivalente anual. Otros rubros de menor importancia
sería la prestación de servicios de maquinaria y capacitación,
estimándose 32 puestos de trabajo para labores de maquinaria
externalizadas, como equivalente anual asumiendo que son
dos meses de trabajos de maquinaria y que el 40% de los
agricultores externaliza los servicios de preparación de suelo
y cosecha, y un total de 20 puestos de trabajos anuales en
modalidad parcial para capacitación.
En su totalidad, el sector semillero nacional genera un empleo
anual estimado en 23.40010 empleos totales (permanentes equivalentes). Dado el alto número de empleos ocasionales, el total de ocupados totales llega a 58.332, que corresponden
al 8% del promedio de ocupados en el sector agrícola, pesca
y caza11 durante 2008.
10 La estimación del empleo del sector primario semillero (Agrícola) contiene cifras del VII Censo Agropecuario y el sector secundario (proceso) cifras de la temporada 2008-2009.
11 Promedio ocupados en 2008 es de 760.000, según cifras del sitio web de ODEPA consultado en febrero 2009
3. Contribución de la Industria al Desarrollo Laboral y Tecnológico
Respecto a las capacitaciones realizadas por el sector en 2008,
se estima que se involucraron a un total de 425 personas que
se desempeñan en el área de procesamiento de semillas,
lo que equivale al 43% de los trabajadores.
Destaca el lanzamiento en 2008 del Diplomado “Producción, Procesamiento y Mercado de Semillas” impartido por la
Facultad de Agronomía y Forestal de la Potificia Universidad
Católica, en asociación con ANPROS. Este diplomado está dirigido
a profesionales, técnicos o empresarios que se desenvuelven
en empresas agrícolas, pecuarias o industrias del rubro. Su
objetivo es abordar los últimos avances y conocimientos de
las ciencias y tecnologías en producción, procesamiento y
mercado de las semillas.
Adicionalmente en 2008 el sector público inició el levantamiento de competencias laborales y perfiles ocupaciones en el
sector semillero, que podrán ser utilizados para diseñar cursos
de capacitación laboral específicos a sus necesidades. Esto
confirma el interés a nivel país por potenciar el capital humano
en función de los requerimientos del sector.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
39
En cuanto a la transferencia tecnológica efectuada por el equipo técnico de las
empresas a los agricultores proveedores, todas las empresas entrevistadas confirmaron
realizar asistencia técnica al 100% de los proveedores. Esto confirmaría que los 2.790
productores del sector informados por el Censo 2007 están recibiendo asistencia técnica
permanente durante toda la temporada de producción de semillas.
4. Generación de Divisas
Para el 2008 se ha estimado en US $ 222 millones la generación de divisas, que se
originan en un 50% en la VII Región, 28% en la VI Región y 12% en la RM. Este valor
fue obtenido a partir de los registros de aduana (fuente LexisNexis), a diferencia de
las demás cifras de exportaciones hasta 2007 expuestas en el presente documento,
que son las publicadas por ODEPA y ANPROS. Dado que a la fecha de cierre de este
informe no se cuenta con datos oficiales a 2008, se decidió utilizar esta estimación
como referencia. Sin embargo, es importante destacar que este valor subestima el real
exportado en 2008, puesto que los envíos de semillas de maíz y maravilla se registran
con un precio referencial, menor al verdadero. Las estadísticas oficiales de ODEPA y
ANPROS corrigen anualmente los valores referenciales a partir de un índice de valor
verdadero (IVV), que se construye con la información real obtenida a partir del retorno
de las exportaciones.
40/41
5. Aporte al PIB Agroindustria
A partir de las ventas en el mercado interno (US$120 millones)
y las ventas en el mercado internacional (US$218,5 millones)
en 2007, y considerando que el PIB de la Agroindustria fue
de $6.072.58012 millones en 2007, se estimó que el aporte del
sector semillero equivale a un 3%13.
12 Sitio web Odepa Febrero 2009.13 Para este cálculo se estimó un tipo de cambio de $523 según lo informado por el Banco Central para julio de 2007.14 Las remuneraciones y beneficios de la industria procesadora se levantaron a partir de las entrevistas realizadas, considerando empleos estacionales, permanentes
y relacionados a la administración de las empresas. La estimación de las remuneraciones y beneficios de los empleos permanentes agrícolas consideró un sueldo bruto 25% mayor al mínimo, dada la experiencia de estos empleados en el rubro. El sueldo bruto de la mano de obra estacional se estimó superior al mínimo en un 50% debido a la escasez de gente y a la fuerte competencia con otros rubros en los meses con alta actividad.
6. Demanda de Bienes y Servicios
El pago directo de remuneraciones y beneficios de la industria
exportadora se estima en US$94 millones al año. Esta cifra
se construye a partir de US$70,2 millones en empleos
agrícolas estacionales, US$11,3 millones en empleos agrícolas
permanentes y US$12,3 millones en empleos de la actividad
procesadora14.
Adicionalmente se calcula una demanda por bienes y servicios
de otros sectores por aproximadamente US$30 millones anuales:
US$22 millones en insumos, US$5 millones en maquinaria y
US$3 millones en transporte.
Por lo tanto, la demanda total de bienes y servicios -directos e
indirectos- bordea US$124 millones al año, que equivalen
al 57% del ingreso bruto percibido por las exportaciones.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
41
La aprobación de nuevos
eventos GM en el mundo
es la principal determinante
de la demanda de semillas
desde Chile.
03Proyecciones de la Industria Semillera Chilena de Exportación y su Impacto Esperado
42/43
1. Variables Claves que Afectan el Futuro Desarrollo del Sector
A partir de las entrevistas realizadas se identificaron las variables
claves que determinan el desarrollo del sector. Entre éstas,
se diferenciaron las de mayor incidencia en el desarrollo a
cinco años de las exportaciones, de las que se vislumbran más
estables o de difícil pronóstico. Se reconoce que estas últimas
variables se deben vigilar permanentemente ya que podrían
ser determinantes en el futuro de la industria, aunque de las
opiniones levantadas se desprende que en la actualidad pesan
menos que el primer grupo en la proyección a cinco años.
A. Variables de mayor incidencia en la proyección a cinco años de las exportaciones
1. Aprobación de eventos GM en el mundoUn evento GM se refiere a un atributo en un cultivo GM. Por lo
tanto, la aprobación en el mundo de un nuevo evento significa
el lanzamiento de una variedad distinta a las existentes, con
algún atributo que le da ventajas frente a determinadas
condiciones productivas. Incluso ya se está dando el lanzamiento
de variedades GM con múltiples eventos, lo que amplía aún
más el escenario.
Cuando se aprueba un nuevo evento, los creadores realizan
envíos al Hemisferio Sur para apurar los ciclos productivos de
manera de implementar en fase comercial esta nueva variedad
en el mundo. Al respecto, Chile figura como un multiplicador
prioritario con importantes volúmenes de este tipo de semillas.
Antes del desarrollo de los cultivos GM en el mundo, el sector
semillero chileno producía para compensar los déficits de
producción de semilla en el hemisferio norte, fundamentalmente
por problemas climáticos. Dada la variabilidad en las condiciones
climáticas en el mundo, la demanda de semillas desde Chile
era impredecible y altamente oscilante. En la actualidad
esta situación ha cambiado porque la aprobación de nuevos
eventos GM en el mundo ha generado una demanda mayor,
especialmente de EE.UU. por semillas en contra-estación, la
que ha crecido consistentemente en los últimos seis años.
Es por ello que la aprobación de nuevos eventos GM en el
mundo es la principal determinante de la demanda de semillas
desde Chile. Para el caso de la Unión Europea, la demanda de
semillas continúa basándose principalmente en los problemas
climáticos que afectan su producción interna.
A corto plazo se vislumbra la aprobación de al menos dos nuevos
eventos, lo que generaría un crecimiento en las exportaciones
de semillas al menos hasta el 2010.
Adicionalmente se observa que las grandes empresas
biotecnológicas de semillas en el mundo están desarrollando
cada vez más rápido nuevos eventos, para renovar los híbridos
que ofrecen y mantener o aumentar su participación de mercado.
Ya hay conocimiento de nuevas variedades que incorporarán
incluso ocho eventos. También se están innovando en nuevas
tecnologías para mejorar el proceso de modificación genética.
Estos avances demandan sustantivos esfuerzos en investigación,
por lo que las empresas biotecnológicas requieren aumentar
la superficie en contra-estación. Esto explica por qué se están
ampliando las empresas semilleras en Arica, donde gran parte
de su superficie se destina a investigación en maíz.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
43
Se prefiere a Chile frente a otros países para investigar y multiplicar variedades con
nuevos eventos GM, principalmente por:
Condiciones climáticas adecuadas que permiten asegurar la producción »
Rápida respuesta del organismo regulador (SAG) para los nuevos eventos que se »aprueban
Amplia experiencia y confiabilidad de la industria semillera chilena »
Dado el altísimo valor del material genético, las empresas semilleras priorizan la seguridad
de producción muy por sobre el costo que genera la multiplicación de las semillas.
Proyecto de Ley sobre vegetales genéticamente modificados (VGM) en Chile
En el parlamento de Chile se encuentra en discusión un proyecto de Ley
que busca normar la producción de vegetales genéticamente modificados
(VGM). hasta la fecha la producción de cultivos GM está normada a
través de una resolución del SAG, que permite la producción de semillas
con fines de exportación. Si bien las empresas semilleras sostienen que
esta resolución ha abierto las puertas para el desarrollo de Chile como
multiplicador de semillas GM en el mundo, reconocen que existe la
necesidad de contar con una Ley que dé mayor respaldo, puesto que
la resolución podría teóricamente ser derogada.
44/45
2. Desarrollo de los biocombustibles y precio del petróleoSi bien los altos precios del petróleo implican mayores costos
de producción para la industria semillera, esta variable es
considerada más bien como una oportunidad ya que ha
impulsado en el mundo el desarrollo de los biocombustibles.
Esto ha significado que aumente considerablemente la superficie
de cultivos anuales en el mundo, principalmente maíz para
la producción de etanol. El gráfico 18 muestra el volumen de
maíz utilizado para producción de etanol en EE.UU., que en
2007 llegó a representar el 18% de su volumen total.
Gráfico 18 Maíz utilizado en la producción de etanol en EE.UU.
Un mayor desarrollo en la generación de biocombustibles a
partir de cultivos impulsará una mayor superficie cultivada
y, por tanto, mayor demanda por semillas. A enero de 2007
se reportan en EE.UU. 110 plantas procesadoras de etanol
en funcionamiento y 76 en construcción. Estas últimas
permitirían en el corto plazo duplicar la producción. Como se
observa en el gráfico 19, los precios del petróleo se encuentran
circunstancialmente bajos por la crisis financiera mundial, pero
la proyección internacional es que estos se recuperen al menos
parcialmente ya que la demanda esperada de energía debiera
aumentar en alrededor de un 50% entre 2005 y 203015.
15 Energy Information Administration (EIA) / International Energy Outlook 2008. Disponible en http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/16 Disponible en http://www.ethanolrfa.org/resource/facts/agriculture. Bushel es una medida de volumen utilizada en EE.UU. que
corresponde a 35,3 litros en el sistema métrico.
Fuente: Asociación Nacional de Productores de Maíz de EE.UU. y RFA 200816.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
45
Si bien los altos precios del
petróleo implican mayores
costos de producción para
la industria semillera, esta
variable es considerada
más bien como una
oportunidad ya que ha
impulsado en el mundo
el desarrollo de los
biocombustibles.
Gráfico 19 Serie de precios históricos mundiales del petróleo
B. Variables de menor incidencia en la proyección a cinco años de las exportaciones
3. Competencia de Argentina y PerúLa industria semillera en Argentina ha crecido considerablemente en los últimos
años, llegando a ser el segundo país exportador en contra-estación detrás de Chile.
Argentina es un país que produce semillas a un menor costo que Chile, pero su principal
desventaja es la inseguridad en la producción por sus condiciones climáticas que
afectan la producción y la inestabilidad política del país. Las lluvias en verano durante
el período de crecimiento son considerables, por lo que hay riesgos importantes de
enfermedades, inundaciones, granizos y tormentas. En el otro extremo, en los años de
sequía se producen grandes pérdidas ya que la mayor parte de la superficie se riega
por lluvias. Sin embargo, su temporada productiva es más larga que en Chile por lo
que generalmente se multiplican variedades tardías.
El crecimiento del sector de semillas en Argentina se ha debido en parte importante
a innovaciones tecnológicas, principalmente en riego y en sistemas de fertilización.
Estas innovaciones han tendido a dar más estabilidad en la producción.
Fuente: EIA17, 2009.
46/47
17 EIA (Energy Information Administration) entrega las estadísticas de energía oficiales del gobierno de EE.UU. Información disponible en http://www.eia.doe.gov/
Por su parte Perú aún no ha aprobado la producción de cultivos
GM, por lo que su producción semillera se refiere principalmente
a hortalizas que no son GM. No obstante, produce semillas en
la costa donde dispone de favorables condiciones climáticas,
que permiten una temporada más larga de producción sin
lluvias. Por esta razón, Perú podría a futuro convertirse en un
importante competidor para Chile, aunque para esto requeriría
realizar importantes inversiones en infraestructura de apoyo
para la exportación.
4. Tipo de cambioEl tipo de cambio es una variable que tiene un efecto
significativo en los ingresos de la industria exportadora, pero
que es muy difícil de predecir. No hay consenso frente a su
efecto en la proyección de la industria ya que, a pesar de los
bajos niveles observados en el tipo de cambio en los últimos
años, las exportaciones semilleras se han mantenido creciendo
sostenidamente. Sin embargo, algunos entrevistados sostienen
que un tipo de cambio bajo los $530 afectaría negativamente
la competitividad de la industria. El gráfico siguiente muestra
la evolución en el tipo de cambio observado entre enero de
1984 y enero de 1999. Llama la atención que a partir de 2001
se observa grandes variaciones en esta variable.Gráfico 20 Evolución en el tipo de cambio (ch$/US$)
Fuente: Banco Central, 2009.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
47
Es importante recordar que hay disponibles en el mercado instrumentos financieros
especialmente diseñados para disminuir esta incertidumbre en la industria.
5. Precios internacionales de los alimentosFrente a alzas en los precios de los alimentos aumenta la demanda por semillas en el
mundo. No obstante, las proyecciones indican que los precios internacionales de los
alimentos no debieran volver a los altos niveles observados en el 2007 y 2008, aunque
sí se espera a futuro una mayor oscilación, pero siempre con tendencia al alza. Una
vez empiece la recuperación de la crisis financiera mundial, se espera que China y
otros países del mundo retomen el crecimiento y la tendencia a mejorar la calidad
de la alimentación.
6. Reconocimiento internacional del SAGUna fortaleza de Chile ampliamente destacada por las empresas semilleras es el alto
reconocimiento internacional del SAG. Existe consenso en afirmar que este organismo
ha evolucionado de la mano con la industria, lo que ha contribuido notablemente en
el prestigio internacional de Chile. La imagen del SAG es de una institución con la
rigurosidad y flexibilidad necesaria. Esta variable constituye una clara ventaja competitiva
con respecto a los países competidores en contra-estación.
7. Estabilidad del paísLa estabilidad política mostrada por Chile otorga seguridad a las empresas extranjeras
de semillas que han decidido invertir ubicando oficinas comerciales en nuestro país.
8. Confiabilidad empresarialAsí como el reconocimiento internacional del SAG y la estabilidad país, la alta
confiabilidad de las empresas productoras de semilla también contribuye a destacar
a Chile dentro del contexto internacional. Dado el alto valor del material genético, es
fundamental para las empresas internacionales de semillas la confianza que entregan
las empresas en Chile.
48/49
9. Mejorar la infraestructura de riegoUna variable que se mira con preocupación por parte de las
empresas semilleras es el rezago en la infraestructura base para
el riego en la zona central del país. Esto se debe principalmente
a la ausencia de embalses en importantes extensiones de
Talca al norte y a la preocupante situación en la mantención
de las redes (canales). Existe consenso en que las redes no
son mantenidas con la rigurosidad que necesita el sector, lo
que podría provocar escasez del recurso por problemas en el
flujo de las aguas desde los embalses a los cultivos. Hasta la
fecha ha sido posible sostener el crecimiento del sector con
las condiciones dadas, pero se vislumbra que será necesario
aumentar la inversión en este ámbito para asegurar el desarrollo
a futuro.
10. Competencia de otros rubros por el uso de la tierraHasta la fecha la competencia por la tierra se ha logrado
manejar ya que las empresas han podido crecer sostenidamente
en superficie. La superficie dedicada a cultivos de grano
comerciales es muy superior a la destinada a semilleros (103
mil hectáreas de maíz comercial vs 31 mil hectáreas totales
de semilleros de maíz), por lo que algunas empresas sostienen
que en esa superficie hay espacio para crecer. Sin embargo, se
reconoce que esta variable podría en el largo plazo dificultar el
desarrollo del sector, por lo que son importantes los esfuerzos
que se hagan para estudiar el límite de crecimiento en superficie
(considerando las aislaciones necesarias) y para fidelizar a los
agricultores proveedores. Factores positivos a recalcar en este
aspecto son la mayor rentabilidad histórica de la producción
de semillas en comparación con otros rubros y la intensiva
asistencia técnica que otorgan las empresas procesadoras a
sus proveedores. Un factor negativo en este punto es que la
producción de semillas requiere un nivel tecnológico mayor
que la producción de otros cultivos de grano. Por último,
mayores rendimientos incorporados a través del desarrollo
biotecnológico, podrían ayudar a atenuar la potencial escasez
de este recurso.
11. Productividad de la mano de obraSe reconoce por la industria que la productividad de la mano
de obra en Chile es baja en comparación con otros países.
En respuesta a esta situación se observa una creciente
mecanización de las labores (en especial del despanoje del
maíz) y una preocupación de la industria por la capacitación
de sus empleados. Adicionalmente, el sector público inició en
2008 el levantamiento de competencias laborales que busca
apoyar el diseño de cursos de capacitación específicos a las
necesidades del sector. Incluso, ya se observa una incipiente
oferta de cursos especializados que buscan cubrir esta necesidad.
Sin embargo, e importante que se continúen los esfuerzos en
este ámbito ya que los avances son todavía insuficientes para
mejorar los niveles de productividad actuales.
Por lo tanto, si bien esta variable es una debilidad admitida por
el sector, se sostiene que ha sido estable en el tiempo y que no
debiera afectar la tendencia histórica de crecimiento.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
49
La industria semillera espera
que las cifras oficiales del
valor de las exportaciones
para 2008 sean bastante
superiores a los USD 222
millones estimados, ya que
el precio obtenido por las
semillas de maíz fue alto
en comparación con otras
temporadas.
12. Precio de los insumos agrícolasSi bien los precios de los insumos agrícolas inciden en la rentabilidad del sector, las
proyecciones indican que no debieran volver a registrarse los altos precios observados
en el 2008. La postura general de las empresas entrevistadas es que Chile seguirá
produciendo semillas, a pesar de que suban los precios de los insumos. Por lo tanto,
se considera que esta variable tiene una baja incidencia en el futuro desarrollo del
sector.
En resumen, las variables que favorecen un mayor crecimiento de las exportaciones
semilleras son:
1. Aprobación de eventos GM en el mundo
2. Precio del petróleo y desarrollo de los biocombustibles
3. Reconocimiento internacional del SAG
4. Estabilidad del país
5. Confiabilidad empresarial
Las variables que la industria debe vigilar y tomar resguardos para que no se constituyan
en limitantes para el desarrollo del sector exportador son:
1. Competencia de Argentina y Perú
2. Mejorar la infraestructura para riego
3. Competencia de otros rubros por el uso de la tierra
4. Productividad de la mano de obra
Las variables con mayor oscilación, que pueden constituirse en amenazas u oportunidades
para el desarrollo de las exportaciones son:
1. Tipo de cambio
2. Precios internacionales de los alimentos
3. Precio de los insumos agrícolas
50/51
Del análisis de estas variables se desprende que en el corto
y mediano plazo son más relevantes las variables favorables
al desarrollo de las exportaciones que las que afectan
negativamente. Estas últimas son debilidades o dificultades que
la industria hasta la fecha ha sabido manejar para mantener
su crecimiento sostenido, pero que a largo plazo podrían
limitar el desarrollo.
2. Definición de Escenarios Futuros para las Exportaciones de Semillas
En la página subsiguiente se presenta un gráfico que muestra el
comportamiento histórico de las exportaciones de semilla en los
últimos años. Sobre este crecimiento histórico se proyectaron
a cinco años dos escenarios alternativos: uno “conservador”,
donde se utilizó para proyectar las exportaciones futuras a
la tasa promedio de crecimiento anual de las exportaciones
en el período reciente de 10 años, y uno “bajo condiciones favorables”, donde se aplicó la tasa de crecimiento anual
observada a partir del 2002, año en que se inicia el crecimiento
sostenido de las exportaciones semilleras chilenas.
Las proyecciones obtenidas al año 2013 entregan los siguientes
resultados para la industria semillera:
Escenario Bajo Condiciones Favorables »
- Proyección del valor de las exportaciones de semillas al
2013: USD 359 millones
- Proyección de superficie con semilla certificada para
exportación: 46 mil hectáreas
- Proyección de superficie con semilleros certificados de
maíz para exportación: 38 mil hectáreas
- Superficie que será sembrada con las semillas producidas18:
3,8 millones de ha
- Tasa de crecimiento anual: 10%
- Crecimiento acumulado en 5 años: 61%
18 La producción de 1 hectárea de semilla de maíz permite sembrar 100 hectáreas de una próxima generación (maíz comercial).
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
51
A diferencia
de 2008, la
temporada 2009
no ha tenido
problemas de
sequía, por lo que
se esperan mayores
volúmenes de
producción.
Escenario Conservador »
- Proyección del valor de las exportaciones de semillas al 2013:
- USD 279 millones
- Proyección de superficie con semilla certificada para exportación: 35 mil
hectáreas
- Proyección de superficie certificada de semilleros certificados de maíz para
exportación: 29 mil hectáreas
- Superficie que será sembrada con las semillas producidas: 2,9 millones de ha
- Tasa de crecimiento anual: 4,6%
- Crecimiento acumulado en 5 años: 25%
Actual (cifras 2008) »
- Valor de las exportaciones: USD 222 millones
- Superficie certificada para exportación: 28 mil hectáreas
- Superficie certificada de semilleros de maíz: 23 mil hectáreas
- Superficie que será sembrada con las semillas producidas: 2,3 millones de ha
Como antecedente se entrega la superficie maíz comercial en EE.UU. para la temporada
2008/2009 (41 millones de hectáreas) y el porcentaje de superficie que se cultiva con
maíz GM (52%). Por lo tanto, si se asume que la totalidad de semilla producida en las
23 mil hectáreas en 2008 sería sembrada en EE.UU. para la producción comercial, Chile
estaría abarcando sólo el 6% de su superficie. Esto indica que queda un importante
espacio que se podría cubrir con la multiplicación en contra estación. En el escenario
conservador la superficie pasaría a ser 2,9 millones de hectáreas de maíz y bajo
condiciones favorables 3,8.
52/53
La industria semillera espera que las cifras oficiales del valor
de las exportaciones para 2008 sean bastante superiores a los
USD 222 millones estimados, ya que el precio obtenido por las
semillas de maíz fue alto en comparación con otras temporadas.
También se observa en las partidas de las exportaciones de
maíz y maravilla una disparidad inusual en los precios unitarios
entre las empresas exportadoras, lo que podría indicar que el
IVV para este año sería bastante alto19.
En relación a las exportaciones de 2009, también se sostiene
que éstas debieran seguir la tendencia al alza, dado que al
momento de negociar los contratos (en septiembre de 2008)
el precio del maíz commodity se encontraba muy alto, lo que
obligó a las empresas semilleras a otorgar incluso mejores
condiciones. Además, a diferencia de 2008, la temporada
2009 no ha tenido problemas de sequía, por lo que se esperan
mayores volúmenes de producción.
Fuente: Elaborado por Fundación Chile, 2009.
Gráfico 21 Exportaciones Históricas Totales de Semilla y Proyecciones
Para 2010 el valor de las exportaciones podría mostrar una
caída puesto que los precios de los commodities han disminuido
por la crisis financiera mundial.
Adicionalmente se debe considerar que en Chile se está iniciando la
multiplicación de semillas de soya, lo que abre nuevas posibilidades
de expansión para la industria chilena, impactando principalmente
a las regiones VII (Maule) y VIII (Biobío). En estas regiones hay
menos competencia por el uso del suelo con otros rubros.
Dados los buenos pronósticos entregados por las empresas
semilleras para las exportaciones 2008 y 2009, las expectativas
de aprobación de nuevos eventos GM en el mundo, las nuevas
posibilidades de expansión que abre la multiplicación de soya,
y tomando en consideración la positiva evaluación de las otras
variables claves que inciden en el desarrollo del sector, se puede
afirmar que aparentemente el escenario más probable de ocurrir al 2013 sea el “bajo condiciones favorables”.
19 Antecedentes más detallados del IVV se presentaron en el Capítulo 2, Subtítulo 4 (Generación de Divisas).
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
53
3. Proyección del Impacto del Sector en la Economía Chilena
Considerando que el escenario bajo condiciones favorables es el más probable de
ocurrir, se espera que al 2013 las exportaciones alcancen los US$359 millones. Esto
se traduciría en un crecimiento en la superficie certificada para exportación llegando
a las 46 mil hectáreas, lo que involucraría a 4.500 agricultores proveedores. En este
escenario la actividad de la industria generaría cerca de 37.800 empleos, considerando
los empleos agrícolas permanentes y estacionales (en su equivalente permanente), los
empleos entregados por las empresas procesadoras, y los empleos indirectos de las
tres actividades relacionadas que se consideraron en el estudio (transporte, servicios
de maquinaria y capacitación). Este número de empleos implicaría un pago anual de
remuneraciones y beneficios por US$152 millones, y una demanda de bienes y servicios
de otros sectores equivalente a US$48 millones. De mantenerse el estándar actual de
capacitación orientada a los empleados permanentes de las empresas procesadoras,
686 personas recibirían formación anualmente.
A continuación se presenta la tabla 7, que resume la proyección de los indicadores
de impacto abordados en el Capítulo 2. Se presentan los resultados para los dos
proyectados: conservador y bajo condiciones favorables.
54/55
Tabla 7 resumen de la proyección de indicadores de impacto social y económico de la industria semillera
en la economía de chile
InDICADOr ACTUAL 2008
ESCEnArIOS A 2013
COnSErVADOrBAjO COnDICIOnES
FAVOrABLES
Exportación (MMUS$) 222 279 359
Superficie Certificada para Exportación (hectáreas) 28.000 35.000 46.000
N° Agricultores Proveedores 2.790 3.494 4.504
N° Empleos Estacionales (en equivalentes permanentes) 22.185 27.787 35.811
N° Empleos Permanentes 1.052 1.317 1.697
N° Puestos de Trabajo Indirectos1 163 204 263
N° Empleos Totales Generados 23.399 29.308 37.771
N° Capacitados Empresas Procesadoras al año 425 532 686
N° Agricultores con Transferencia Tecnológica 2.790 3.494 4.504
Demanda Bienes y Servicios Otros Sectores (MMUS$)2 30 38 48
Pago de Remuneraciones y Beneficios (MMUS$)2 94 118 152
(1) Considera transporte, servicios de maquinaria y capacitación.(2) Tipo de cambio de $600 por USD.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
55
El gran desarrollo de la industria
semillera ha generado un fuerte
impacto en Chile. Dentro de los
principales indicadores se pueden
mencionar 23.400 empleos,
transferencia tecnológica a 2.790
agricultores y generación de divisas
sobre US$222 millones.
Conclusiones
56/57
La industria semillera chilena ha logrado posicionarse como la
primera exportadora en contra-estación en el mundo. El éxito
de esta actividad queda de manifiesto al observar la evolución
de las exportaciones, que muestra un crecimiento sostenido
con tasas sobre el 10% anual en los últimos años. Gran parte
de los buenos resultados históricos, y de las proyecciones
auspiciosas para los próximos cinco años, se fundamentan en
el crecimiento explosivo de los cultivos GM en el mundo, cuya
investigación y obtención de nuevas variedades es cada vez más
vertiginosa. Las grandes empresas semilleras han apostado por
Chile para investigar y multiplicar una importante proporción
de su material genético de altísimo valor, principalmente
porque ofrece seguridad climática, estabilidad política y alto
profesionalismo de las empresas privadas y los organismos
reguladores. Todas estas ventajas han permitido diferenciar
a Chile por sobre otros países competidores, como Argentina,
Sudáfrica, Australia y Perú.
El gran desarrollo de esta industria ha generado un fuerte impacto
social y económico en Chile. Dentro de los principales indicadores
que dan cuenta de este impacto se pueden mencionar 42.000
hectáreas de superficie destinada a esta actividad, transferencia
tecnológica a 2.790 agricultores (100% de los agricultores), 23.400
empleos generados, pago de remuneraciones y beneficios a sus
empleados por US$94 millones, demanda de bienes y servicios
por US$30 millones y generación de divisas por sobre US$222
millones.
La proyección para los próximos cinco años es optimista. Se
fundamenta en que la industria espera superar ampliamente
las cifras de exportaciones 2008 publicadas a la fecha de
emisión de este informe y en que para las exportaciones 2009
se dispone de buenas condiciones de precio y volumen. Bajo
este escenario de condiciones favorables, el impacto del sector
aumenta sobre un 60% en cinco años, llegando a involucrar
46 mil hectáreas certificadas para exportación, transferencia
tecnológica a 4.500 agricultores, 37.770 puestos de trabajo, pago
de remuneraciones y beneficios a sus empleados por US$152
millones, demanda de bienes y servicios por US$48 millones
y generación de divisas por sobre US$359 millones.
Para sostener este fuerte crecimiento es necesario que se
aborden ciertos aspectos que podrían en el largo plazo limitar el
desarrollo del sector. Dentro de estos se cuentan la aprobación
de la Ley VGM, la inversión en embalses y mantención de redes
de riego, el estudio del umbral de crecimiento en superficie en
relación a otros rubros y la mejora en capacitación específica
para el sector.
Impacto de la industria semillera en la economía chilena
57
58/59
Publicado por:
Fundación Chile, Área Agroindustria
Santiago, Marzo 2009
Fundación Chile
Área Agroindustria
Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165
Vitacura, Código Postal 6671199
Casilla 773, Santiago, Chile
Fonos: (56-2) 240 0429 / 240 0329
Fax: (56-2) 241 9387
E-mail: [email protected]
Página Internet: http//www.fundacionchile.cl
Documento Elaborado con la Participación de los Siguientes Profesionales:
Sylvie Altman, Gerente Área Agroindustria, Fundación Chile.
Flavio Araya Mourgues, Ing. Civil Industrial, Director de Programa Fundación Chile.
Eugenia Muchnik, Economista, PhD. Fundación Chile.
Gabriel Leyton Buccicardi, Ing. Agrónomo, Mg. Sc. Fundación Chile.
M. Cristina Cabello Holley, Ing. Agrónomo, Fundación Chile.
Ximena Celis, Ing. Agrónomo, Consultora Fundación Chile.
fundación chile:
fundación chile es una institución de derecho privado, sin fines de lucro,
creada en 1976 por el Gobierno de chile y la iTT corporation de Estados
Unidos, incorporándose en el año 2005, la empresa bHP billiton, Minera
Escondida, como socio cofundador.
59
Producción Gráfica
