iii sesión intensiva de formación para negociadores de acuerdos internacionales sobre inversión...
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III Sesión Intensiva de Formación para Negociadores de Acuerdos Internacionales sobre Inversión
Globalización y Empresas Transnacionales
CEPALCEPALLima, 13 de octubre de 2004
Presentación de
Michael Mortimore
1. La importancia de las ET
2. Sus estrategias y motivaciones, especialmente los SIPI
3. Algunos de sus efectos
principales, especialmente el comercio
Tres elementos:
IED: principal elemento del financiamiento externo de los países en desarrollo
Miles de millones de dólares de EE.UU.
Total resource flows
Private
flo
ws
Commercial banks loans
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Portfolio flows
FDI inflows
Recursos totales
IED
Portfolio
Prestamos bancarios
Flujos privados
Pero, la perspectiva de B de P no es la más relevante
Indicadores de la Importancia de Las Empresas Transnacionales en el Proceso de Globalizacion
Comercio NO relacionado
con ET
Comercio intra-firma de las
ET
Comercio de ET con
empresas no relacionadas
Empresas trans-
nacionalesOtras
empresas
Inversión extranjera directa: 75% de los flujos mundiales son responsabilidad de las empresas transnacionales.
25%
75%
33% 34%
33%
Comercio internacional: 67% de las exportaciones está directamente relacionado con las empresas transnacionales.
Fuente: UNCTAD
La IED siguió cayendo en 2003: Los países desarrollados fueron los más afectados
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Mundo
Países desarrollados
Países en desarrollo
Europa Central y Oriental
Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2004
Hay señales de recuperación en algunas regiones en desarrollo
Miles de millones de dólares de EE.UU.
0
50
100
150
200
250
300
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Países en desarrolloÁfricaAmérica Latina y el CaribeAsia y el PacíficoChinaPaíses de menor desarrollo relativo
Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2004
Actividades de las filiales de las ET (miles de millones de dólares, precios constantes)
Item 1982 1990 2000 2001 2002 2003
Ingresos de IED 59 209 1 388 818 679 560
F&A transfronterizas .. 151 1 144 594 370 297
Filiales
Ventas de f iliales de la ET 2 541 5 479 15 087 16 472 17 685 17 580
Producto bruto de las f iliales 594 1 423 2 807 3 220 3 437 3 706
Activos de las f iliales 1 959 8 759 23 460 24 517 26 543 30 362
Exportaciones de las f iliales 670 1 169 2 594 2 509 2 613 3 077
Empleo de las f iliales (miles) 17 987 23 858 51 013 50 254 53 094 54 170
La IED debe interpretarse en el contexto de las operaciones de las ET.
Las diez mayores ET no financieras del mundo, según activos externos, 2002
(en millones de dólares)
Rk Empresa País Sector Activos
Externos % del total
1 General Electric EE.UU. Equip. eléctr. 229 001 39,8
2 Vodafone Group R. Unido Telecom 207 622 89,2
3 Ford Motor Co. EE.UU. Automotriz 165 024 55,9
4 British Petroleum Co R. Unido Petróleo 126 109 79,3
5 General Motors EE.UU. Automotriz 107 926 29,1
6 Royal Dutch/Shell R. U. / P. Bajos Petróleo 94 402 64,9
7 Toyota Motor Co Japón Automotriz 79 433 47,5
8 TotalFinaElf Francia Petróleo 79 032 88,4
9 France Telecom Francia Telecom 73 454 65,7
10 ExxonMobil Co EE.UU. Petróleo 60 802 64,0
Total 1 222 806 54,5
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2004
1. ¿Son importantes las ET?
Principal fuente de financiamiento externo de los países en desarrollo Dominan la inversión el comercio internacional Están concentradas por tamaño y actividad económica Sus inversiones impactan fuertemente los países receptores Entonces, son los principales agentes económicos y sus decisiones tienen gran impacto
1. La importancia de las ET
2. Sus estrategias y motivaciones, especialmente los SIPI
3. Algunos de sus efectos
principales, especialmente el comercio
Tres elementos:
Las principales estrategias de las ET Estrategia / Sector
Búsqueda de materias primas
Búsqueda de acceso al mercado (nacional o regional)
Búsqueda de eficiencia
Búsqueda de elementos estratégicos
Bienes
Petróleo / gas Minerales
Automotriz Alimentos Tabaco Bebidas Equipo eléctrico
Automotriz Electrónica Confecciones
Farmacéutica
Servicios
Transporte de materias primas Turismo
Finanzas Telecomunicaciones Comercio minorista Distr. de energía eléctrica
Offshoring admin. Logística Sedes reg.
Centros I y D
Fuente: CEPAL, Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe
Estrategias de las ET reflejan los cambios en el ambiente internacional de negocios
Cambio tecnológicoLiberalización de comercio e inversionesDesregulación de serviciosCompetencia más intensa
Mayor especialización e internacionalizaciónFocalización sobre actividades centrales y
aumentar outsourcing Búsqueda de maneras de reducir costos
(offshoring) y alcanzar economías de escala
Expansión de la IED que busca eficiencia!
Factores
Acciones
de la ET
Los tres principales SIPI* genéricos que se encuentran los países en desarrollo y economías en transición
Prendas de vestir Automotriz Electrónica
Asia del Sur y Sudeste;Africa del Norte, Turquia;
México, Cuenca del Caribe
México con EE.UU.;Europa Oriental con la UE;
Argentina con Brasil; Proyecto de ASEAN
Corea & Taiwan;Malasia, Singapur
Tailandia & Filipinas; México
Baja tecnología Mediana tecnología Alta tecnología
Impulsado por empresas
compradoras, salarios son
costos centrales, ampliamente
dispersados pero no universales
Impulsado por las empresas
productoras, basados en economías de
escala, se encuentran en algunas regiones cerca a mercados
principales
Impulsado por las empresas
productoras, calificación y salarios son costos centrales, globalizados y muy
integrados, se encuentran en pocos
países
* Sistemas Internacionales de Producción IntegradaFuente: Prof. Sanjaya Lall, Oxford
Caso 1: La estrategia de un líder- Intellas mayores empresas de semiconductores del mundo, 2001
Rank 2001
Rank 1983
Empresa
Transnacional
País de origen
Ventas 2001
$ bn
Ventas 2000
$ bn
Ventas 1983
$ bn
1 7 Intel EE.UU. 22.73 29.69 0.7
2 5 Toshiba Japón 7.22 11.03 0.9
3 3 NEC Japón 6.95 10.90 1.3
4 2 Texas Instruments EE.UU. 6.67 10.28 1.6
5 - STMicroelectronics Europa 6.32 7.76 -
6 - Samsung Rep. Corea
5.10 10.57 -
7 1 Motorola EE.UU. 4.95 7.88 1.6
8 4 Hitachi Japón 4.68 7.38 1.0
9 - Infineon Europa 4.64 6.84 -
10 10 Philips Europa 4.36 6.31 0.5
Total top 10 73.61 108.63 9.4
Ind. de semiconductores
139.0 204.4 17.4
Fuente: http://www.intel.com traducción propia
La ventaja tecnológica de Intel: el número de transistores en sus microprocesadores
2300 1200000
55000000
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
1971 1989 2002
Intel 4004
Intel 486
Intel Pentium 4 (0.13 micron)
Fuente: http:// www.intel.com
El SIPI de Intel
Fuente: http://www.intel.com traducción propia
Intel: sus plantas en EE.UU.Sitio / Empleados
/ Año construido
Funciones / Productos Tecnología de proceso actual (microns)
Tamaño Wafer (mm)
Programa pos-
2002 (microns)
Oregon 15,000
1978
1992
1996
1999
2003
Manufactura: motherboards
Fabricación: logic & flash
Fabricación: logic
Fabricación: logic
Fabricación: logic (desarrollo)
n.a.
0.25, 0.35
0.13
0.13
n.a.
n.a.
200
200
300
300
Incrementar
0.18, 0.13
-
0.10
En construcción
Arizona 10,000
1996
1999
2001
Fabricación: logic
Ensamblar & Comprobar
Fabricación: logic
0.18
n.a.
0.13
200
n.a.
200
-
-
-
California 8,500
1988 Fabricación: logic, memoria flash (desarrollo) 0.13, 0.18 200 0.13 flash
New Mexico 5,500
1980
1993
2002
Fabricación: memoria flash
Fabricación: logic, flash
Fabricación: logic
0.35
0.18, 0.25
0.13
150
200
300
Termina
0.13
Abrir
Massachusetts 2,700
1994 Fabricación: logic 0.28, 0.35, 0.50 200 0.13
Washington 1,400
1996 Manuf. Productos sistemás n.a. n.a. -
Colorado 1,064
2001 Fabricación: Memoria flash 0.18 200 0.13
Fuente: http://intel.com traducción propia Factores: tecnología actual, tamaño wafer, internacionalización
Intel: sus plantas en el resto del mundoSitio / Empleados
/ Año construido
Funciones / Productos Productos Tamaño Wafer (mm)
Programa pos- 2002 (mm)
Malasia 7,790
1988 Penang
1994 Penang
1996-97 Kulim
1997 Penang
Ensamblar & Comprobar
Ensamblar & Comprobar
Ensamblar & Comprobar, Manuf.
Ensamblar & Comprobar
Logic, Productos de com.
Logic, Productos de com.
Logic, computer boards
150-200
150-200
200
200
-
-
Diseño boards
300
Filipinas 5,984
1979-95 Manilla
1997 Cavite
1998 Cavite
Ensamblar & Comprobar
Ensamblar & Comprobar
Ensamblar & Comprobar
Memoria flash
Logic
Memoria flash
150-200
200
200
-
300
-
Irlanda 3,400
1993-98 Leixlip
2004 Leixlip
Fabricación: logic
Fabricación: logic
0.18, 0.25
n.a.
200
300
-
Construcción
Israel 2,300
1985 Jerusalem
1999 Qiryat Gat
Fabricación: logic, flash
Fabricación: logic
0.35, 0.50, 0.70, 1.0
0.18
150
200
-
-
Costa Rica 1,845
1997 San José
1999 San José
Ensamblar & Comprobar
Ensamblar & Comprobar
Logic
Logic
200
200
300
300
China 1,227
1997 Shanghai
2001 Shanghai
Ensamblar & Comprobar
Ensamblar & Comprobar
Memoria flash
Logic.
150-200
150-200
-
-
Fuente: http://www.intel.com Factores: fabricación / ensamblaje, tamaño wafer, internacionalización
Caso 2: La estrategia de un líder- Toyotalas mayores empresas automotrices del mundo, 2001
Fuente: UNCTAD, 2002. a Incluye Vauxhall, Opel y Saab; b incluye Jaguar, Volvo, Land Rover y Aston Martin; c Incluye Lexus, Daihatsu e Hino; d Incluye Audi, Seat, Skoda y Lamborghini, e Incluye Kia.
Empresa País Producción 1 General Motors EE.UU. 8 560a
2 Ford EE.UU. 6 991b
3 Toyota Japón 5 928c
4 Volkswagen Alemania 5 084d
5 DaimlerChrysler Alemania-EE.UU. 4 479 6 PSA Peugeot Citroen Francia 3 133 7 Hyundai Corea 2 652e
8 Honda Japón 2 634 9 Nissan Japón 2 580 10 Renault Francia 2 409
20
La ventaja tecnológica de Toyota: TPS1. Organización flexible de la producción
• capacitación múltiple del trabajador• lotes de producción de un volumen reducido• varios modelos en la misma línea
2. Prevención total de defectos• erradicar desde el inicio toda posibilidad de que se
produzcan imperfecciones
3. Relaciones entre productores y proveedores • programas de compra de mediano plazo• responsabilidad compartida del diseño de piezas, modelos
y métodos para mejorar la calidad o reducir el costo• nuevas técnicas de inventario, suministro de insumos en los
momentos precisos y en cantidades exactas• mayor impulso al desarrollo de proveedores y a la
subcontratación externa (70%)
El SIPI emergente de Toyotaratio ‘producción/ventas’ según subregiones, 2002, en porcentajes
País/región Producción (1)
Ventas (2)
Ratio (1) / (2)
Japón1 4 046 637 2 291 503 1.77 Norteamérica 1 205 500 1 940 800 0.62 Europa 344 600 755 600 0.46 Asia 345 700 455 000 0.75 América Latina 28 100 96 900 0.29 Oceanía 86 558 182 200 0.48 M. Oriente-Asia 65 100 267 900 0.24 Africa 82 222 139 800 0.59
Fuente: http://www.toyota.com
1 Incluye ventas y producción de subsidiarias
Toyota: sus principales plantas TMM Ventas (2003) / Filial / Año iniciado
País Modelos / Mercado de Exportación Producción Exportación Productos 2002 2001
Ventas en Norte América: 1 981 824 1 205 500 156 045 New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI) (1984)
EE.UU. Corolla, Tacoma Canadá, Puerto Rico 310 300 2 703
Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK) (1988)
EE.UU. Avalon, Camry, Taiwán, Canadá, Japón 490 591 17 831 Medio Oriente
Toyota Motor Manufacturing Indiana (TMMI) (1988)
EE.UU. Tundra, Sequoia Canadá, Oceanía 186 573 8 022 Sienna
Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC) (1988)
Canadá Camry Solara, EE.UU., Puerto Rico, 218 018 127 489 Corolla, Matrix México
Toyota Motor Manufacturing West Virginia (TMMWV) (1998)
EE.UU. Motores, cajas de cambios
Toyota Motor Manufacturing Alabama Inc. (TMMAL) (2003)
EE.UU. Motores
Toyota Motor Manufacturing Texas (TMMTX) (2006)
EE.UU. Tundra
Toyota Motor Manufacturing Baja California (TMMBC) (2004)
México Cajas para Tacoma Norte América Tacoma (2005)
Ventas en Europa: 775 952 344 600 168 113 Salvador Caetano I.M.V.T. (1969) Portugal Dyna, Hiace, Optimo R.U., España, Alemania 3 587 87 Toyota Motor Manufacturing (UK) (TMUK) (1992)
Reino Unido Avensis, Corolla, Europa, Africa, Sud 209 016 120 636 motores América, Japón
Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc. (TMMT) (1994)
Turquía Corolla Europa, Medio Oriente 39 039
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) (2001)
Francia Yaris Europa 135 406 47 390
Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) (2002)
Polonia Cajas de cambio
Toyota Motor Industries Poland (TMIP) (2005)
Polonia Motores
Toyota Puegeot Citroen Automobile Czech (TPCA) (2005)
Rep.Checa Nuevo auto Europa pequeño 2005
Toyota: sus otras plantasVentas en Asia Oriental: 594 921 345 700 71 053 Assembly Services Sdn. Bhd/ (1968)
Malasia Camry, Avensis, Cor- 28 000 olla, Dyna, Hiace, Vios
P.T. Toyota-Astra Motor (1970) Indonesia Camry, Corolla, Brunei, etc. 84 864 22 TUV, Dyna
Kuozui Motors Ltd. (1986) Taiwán Camry, Corolla, TUV, 89 000 Hiace, Dyna, Vios
Toyota Motor Thailand (1964) (TMT) (1995)
Tailandia Camry, Corolla Pakistán, Filipinas, 140 246 11 800 Hilux, Soluna Singapur, Australia
Siam Toyota Manufacturing Co. Ltd. (1989)
Tailandia motores
Toyota Philippines Corp. (1989) Filipinas Camry, Corolla, 21 269 TUV
Toyota Motor Vietnam (1996) Viet Nam Corolla, Hiace, Camry 7 138 Land Cruiser, TUV, Vios
Sichuan Toyota Motor Co. (2000) China Coaster, Land Cruiser Prado 2 800 Tianjin Toyota Motor Co. (2002) China Vios 2 147 Ventas en S. Asia / Medio Oriente: 235 820 65 100 Aftab Automobiles Ltd. (1982) Bangladesh Land Cruiser 319 Toyota Kirloskar Motor (1999) India Qualis 26 030 Indus Motor Company (1993) Paquistán Corolla, Hilux 9 887 Ventas en Oceana: 203 407 86 558 59 231 Toyota Motor Corp. Australia Ltd. (1963) TMCA (1997)
Australia Camry, Corolla, Nueva Zelandia, Tailandia 86 558 59 231 Avalon Oceanía, Medio Oriente
Ventas en América Latina: 160 971 28 100 16 899 Toyota do Brasil Ltda. (1959) Brasil Corolla Argentina 16 074 1 350 Toyota de Venezuela (1963) Venezuela Corolla, Land Colombia, Ecuador 7 333 738
Cruiser SOFASA (1992) Colombia Hilux, Land Ecuador, Venezuela 7 823 8 159
Cruiser Prado Toyota Argentina S.A. (1997) Argentina Hilux Brasil, Uruguay 11 173 7 904 Ventas en Africa: 65 665 82 222 2 224 Toyota South Africa Motors (1962) S. Africa Corolla, Dyna, Hilux, 81 555 2 224
TUV, Hiace
Programa para consolidar su sistema de producción frente a nuevos desafíos
Transformarse en un sistema internacional de producción integrada desde un sistema basado en mercados locales
1980s>100
Local
1990s36
200014
Regional Global
Caso 3: Una estrategia reactiva- Philips Consumer Electronics
ConsumerConsumerEstrategia industrial de PhilipsEstrategia industrial de PhilipsFuente: http://www.philips.com traducción propia
Fuente: http://www.philips.com traducción propia
JuarezJuarez
ManausManaus
HasseltHasseltDreuxDreux
KwidzynKwidzynSzekesfehervarSzekesfehervarSzombathelySzombathely BeijingBeijing
SuzhouSuzhouShenzhenShenzhen
ChungliChungli
BrugesBruges
El SIPI de Philips C.E.
Elementos principales de la reestructuración
Menos sitios de producción Cerrar plantas en sitios menos productivos o
competitivos Expandir en sitios de menores costo, mayor
productividad o mejor competitividad Mayor “outsourcing” (manufacturas y
servicios) y “offshoring” (services)
Oportunidades para países en desarrollo de formar parte de los SIPI!
Fuente: UNCTAD
Cuando las ET evalúan posibles nuevas ubicaciones geográficas para sus SIPI, se fijan cada vez más en:
• Acceso a mercados prioritarios (ejemplos- UE, NAFTA)
• Mano de obra y técnicos calificados a precios competitivos
• Infraestructura y logística de calidad
• Empresas locales competitivas- en términos de costo, calidad
y entrega oportuna
• La presencia de aglomeraciones (clusters) industriales
• Burocracia y agencias reguladoras competentes y eficientes
• Ubicación geográfica que coincide con sus sedes existentes
Fuente: UNCTAD
2. ¿Cómo influyen las decisiones de las ET? Vía sus estrategias corporativas: i.e. buscar recursos naturales, mercados internos para manufacturas y servicios, eficiencia y aspectos estratégicos
Estrategias tradicionales: buscar recursos naturales (X), mercados para manufacturas (SII)
Estrategias modernas: buscar eficiencia (X), mercados para servicios, elementos estratégicos
La IED en SIPI es rediseñando aspectos fundamentales de la economía internacional, especialmente desde la perspectiva del comercio exterior
La IED en servicios previamente restringidos está cambiando fuertemente la competitividad sistémica de muchas economías nacionales
1. La importancia de las ET
2. Sus estrategias y motivaciones, especialmente los SIPI
3. Algunos de sus efectos
principales, especialmente el comercio
Tres elementos:
Comercio internacional: participación de productos basados en recursos naturales y no basados en recursos naturales en el comercio mundial
1976-2000, en porcentaje
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Manufacturas no basadas en recursos naturales
Productos básicos y manufacturas basadas en recursos naturales
%
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002
Tasas de crecimiento de las exportaciones mundiales, por intensidad tecnológica de los grupos de productos, 1985-2000, %
promedio anual
0
5
10
15
20
25
Primarios Manuf. basadasen recursosnaturales
Manuf. de bajatecnología
Manuf. demediana
tecnología
Manuf. de altatecnología
Tecnologías deinformación ycomunicación
Países desarrollados
Países en desarrollo
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002
¿El mundo al revés?
Cuotas de mercado en el comercio internacional, 2000 y mayores incrementos, 1985-2000,
por ciento y puntos porcentuales15 economías con mayores incrementos,
1985- 2000 (puntos porcentuales)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
China
Esatados Unidos
Corea, Rep. De
México
Malasia
Irlanda
Tailandia
Taiwan, P de C
Singapur
España
Filipinas
Hungría
Viet Nam
India
Israel
15 economías con mayores cuotas de mercado, 2000 (por ciento)
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
Estados Unidos
Alemania
Japón
China
Francia
Canadá
Reino Unido
Italia
Holanda
Taiwan, P de C
México
Corea, Rep. De
Belg/Lux
España
Malasia
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002 -CEPAL, TradeCAN
Países “ganadores” en el comercio mundial de bienes,
1985-2000
América Latina & el
Caribe
Norte AméricaNordeste Asiático
Borde Europeo
Sur & Sudeste Asiático
5%1
2.5%
1.25%
0.625%
0.31%
Europa Occidental
Chile
ArgentinaMéxico
Corea
TaiwánChina
Malasia
SingapurTailandia
Filipinas
India
IsraelTurquía
HungríaPolonia
Rep. Checa
Irlanda
Portugal
Finlandia
España
EE.UU...
Vietnam
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002 -CEPAL, TradeCAN
Un país ganador es uno que incrementa su participación de mercado entre 1985 y 2000
Países ganadores en el comercio mundial de manufacturas no basadas en recursos naturales, 1985-2000
América Latina & el Caribe
Norte AméricaNordeste Asiático
Borde Europeo
Sur & Sudeste Asiático
5%
2.5%
1.25%
0.625%
0.31%
Europa Occidental
ArgentinaMéxico
CoreaTaiwán
ChinaMalasia
Singapur
TailandiaFilipinas
India
IsraelTurquía
HungríaPolonia
Rep. Checa
IrlandaPortugal
España
Finlandia
EE.UU.
Slovenia SlovaquiaTunisia
Marruecos
Vietnam
PaquistánBangladesh
Indonesia
-
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002 -CEPAL, TradeCAN
Países ganadores en las importaciones de Europa Occidental manufacturas no basadas en recursos naturales, 1985-2000
América Latina & el Caribe
Norte América
Nordeste Asiático
Borde Europeo
Sur & Sudeste Asiático
5%
2.5%
1.25%
0.625%
0.31%
Europa Occidental
Canadá
México
Corea
Taiwán
ChinaMalasia
Singapur
Tailandia
Indonesia
India
Israel
TurquíaHungríaPoloniaRep. Checa
IrlandaPortugal
España
EE.UU.
Slovaquia
SloveniaTunisiaMarruecos
Vietnam
Bangladesh
Filipinas
Rumania
R.U..
Países BajosFinlandia
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002 -CEPAL, TradeCAN
Países “ganadores” en las importaciones de América del Norte
de manufacturas no basadas en recursos naturales, 1985-2000
América Latina & el Caribe
Norte América
Nordeste Asiático
Borde Europeo
Sur & Sudeste Asiático
5%
2.5%
1.25%
0.625%
0.31%
Europa Occidental
El Salvador
México
Guatemala
Honduras
China MalasiaSingapur
TailandiaFilipinas
Indonesia
Israel
India
Hungría
Costa Rica
Rep. Dominicana
IrlandaFinlandia
R.U.
Turquía
PaquistánBangladesh
Sri Lanka
Austria
-Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002 -CEPAL, TradeCAN
Países “ganadores” en las importaciones de Japón de manufacturas no basadas en recursos naturales, 1985-2000
América Latina & el Caribe
Norte AméricaNordeste Asiático
Borde Europeo
Sur & Sudeste Asiático
5%1
2.5%
1.25%
0.625%
0.31%
Europa Occidental
Argentina
México
TaiwánChina
MalasiaSingapur
Tailandia
Filipinas
IsraelHungría
Irlanda
España
Finlandia
VietnamIndonesiaBélgica &
LuxemburgoSuecia
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002 -CEPAL, TradeCAN
Competitividad de las exportaciones de los países:algunas observaciones
1985-2000, las cuotas de los países desarrollados cayeron:
• Exportaciones totales: desde 69% a 63%; y• Exportaciones de manufacturas no basadas en
recursos naturales: desde 82% a 67%
México: avances limitados al mercado norteaméricano
Países de Europa Central y Oriental: avances limitados al mercado europeo
Ganadores asiáticos: avances en todos los mercados
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002 -CEPAL, TradeCAN
Irlanda* 90 Hungría 80 Polonia 56 China 50 Costa Rica 50 México 50 Malasia 49 Rep. Checa* 47 Canadá 39 Argentina 29 Rep. de Corea 15 Estados Unidos 14
Participación de las exportaciones de filiales de ET en algunos países seleccionados
último año
• Las filiales extranjeras cuentan con altas y crecientes participaciones en muchos de los países que más han incrementado sus cuotas de mercado.
• Eso es particularmente notable en las industrias electrónica y automotriz.
* Sólo manufacturas Fuente: UNCTAD World Investment Report 2002
La IED demuestra una especialización sectorial a nivel regional
porcentajes
0
10
20
30
40
50
60
70
Países en desarrollo África América Latina Asia en desarrollo
(Participación en el stock total de IED en 2002)
Servicios
Manufacturas
Primario
Fuente: Dadush, basado en Global Development Finance 2004 , Banco Mundial
Fuente: Prof. J. Mathews, Macquarie Graduate School Of Management
Fuentes: Prof. J. Mathews basado en Okita (1985); Kwan (1994): 82; Shroeppel y Nakajima (2002).
3. ¿Las ET tienen impactos notables?Tienen muchos efectos (positivos y negativos)
que en general son difíciles a medirEl impacto sobre la competitividad internacional
de economías nacionales se puede medir con cierta precisión y este análisis nos indica que el impacto es brutalmente fuerte
Un “mundo al revés”: efecto SIPI sobre manufacturas no basadas en RN
Países ganadores: pocos; asiáticos (todo mercado) vs. ECO (Europa) y AL (Norte América)
Una oportunidad importante para los países en desarrollo
III Sesión Intensiva de Formación para Negociadores de Acuerdos Internacionales sobre Inversión
Globalización y Empresas Transnacionales
CEPALCEPALLima, 13 de octubre de 2004
Presentación de
Michael Mortimore