iii jornada de perspectivas agrícolas · 300,00 400,00 500,00 600,00 77 ... -25% el último...
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III Jornada de Perspectivas Agrícolas
Perspectivas Agrícolas de URUGUAYCampaña 2018/19: trigo, maíz y soja
Catalina Rava – OPYPA [email protected]
7 noviembre, 2018Buenos Aires, Argentina
2OPYPA-MGAP | 2018
Uruguay: análisis de la coyuntura agrícola
Contenidos
1. Caracterización del año agrícola 2017/18
2. Perspectivas para el año agrícola 2018/19
3OPYPA-MGAP | 2018
1. Caracterización de la zafra 2017/18
► Evolución de la actividad agrícola
-16%
-2%
4OPYPA-MGAP | 2018
1. Pérdidas por efecto de la sequía 2017/18
Pérdidas económicas por departamento: Soja
0.871 (2.408)
0.844 (2.210)
1.038 (2.683)
1.496 (2.506)
75% de las pérdidas
Rendimiento obtenido ton/ha (LB):
Pérdidas en millones de USD
Menos de 10
10 a 50
50 a 100
Más de 100
Departamento Pérdida USD
Soriano 153,573,156 (35%)
Río Negro 82,476,539Paysandú 53,816,925Colonia 50,162,741Flores 38,552,178
Durazno 20,050,018Cerro Largo 8,931,070
Salto 7,269,510Tacuarembó 6,795,741
Lavalleja 5,832,722Rivera 4,316,095
Canelones 3,203,534Florida 2,753,261
Treinta y Tres 1,953,145San José 1,252,230
Maldonado 1,174,157Rocha 1,150,165Artigas 982,376
Total 444,245,563Elaborado a partir de datos obtenidos de DIEA, INIA GRAS y CMPP
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1. Pérdidas por eventos climáticos
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Zafra
Pérdidas económicas en agricultura por impacto rendimientos
Soja Maíz Sorgo Arroz Trigo Cebada
Impacto de la sequía 2017/18: la mayor pérdida en 40 años
6OPYPA-MGAP | 2018
1988 – 55 mil has sembradas 1999 – 8.9 mil
has sembradas
2008/09 –Rendimiento (LB) ton/ha 1.78 (1.82)
Elaborado a partir de datos obtenidos de DIEA y CMPP
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Pérdidas de producción: soja
Pérdidas por ha (como % LB) Pérdidas en producción
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Superficie sembrada y rendimientos
Rendimiento LB de soja Rendimiento de soja Superficie sembrada de soja(Izquierda)
1. Pérdidas por eventos climáticos
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Superficie y rendimiento de maíz
Rendimiento de maíz Rendimiento LB de maíz Superficie sembrada de maíz
Elaborado a partir de datos obtenidos de DIEA y CMPP
(Izquierda)
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Pérdidas en maíz
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1. Pérdidas por eventos climáticos
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Pérdidas en trigo
Pérdidas por ha (como % LB) Pérdidas en producción Polinómica (Pérdidas en producción )
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Superficie y rendimiento de trigo
Rendimiento de trigo Rendimiento LB de trigo Superficie sembrada de trigo
Elaborado a partir de datos obtenidos de DIEA y CMPP
1. Pérdidas por eventos climáticos
9OPYPA-MGAP | 2018
1. Exportaciones de soja
10OPYPA-MGAP | 2018
1. Exportaciones de soja: destino China
Protocolo China: Uruguay tiene firmado con China un Protocolo Bilateral con requisitos Fitosanitarios para la exportación de soja (lista de 12 plagas
cuarentenarias: abrojo, sorgo de alepo, revienta caballo, cardillo, entre otras).
Uruguay amplió y profundizó sus puntos de chequeo y control de dichas plagas. Se elaboraron guías de buenas prácticas de cosecha a nivel de productor, para las plantas acopios, y para los controles previo a embarque en los puertos. Se reglamentaron responsabilidades y se establecieron procedimientos.
Exportación de soja a China - 2018:• 1,2 millones ton• 390 US$/t
11OPYPA-MGAP | 2018
1. Exportaciones de trigo y harina
Exportaciones de Trigo(nov-oct)
Exportaciones de Harina de Trigo (nov-oct)
Caída acumulada -98%Tasa ac. anual -61%
2017/18: • 30.000ton • a 235US$/ton • 100% destino Brasil
2017/18: • 10.000ton • a 386US$/ton • 80% destino Brasil
12OPYPA-MGAP | 2018
1. Importaciones de maíz
El consumo interno de Uruguay ha venido creciendo, promedio últimos 3 años 750 mil toneladas.
Las importaciones de maíz son muy variables entre años dependiendo de la oferta de pasturas. Paraguay y Argentina son los principales proveedores.
13OPYPA-MGAP | 2018
1. Endeudamiento y Morosidad - productor
OLEAGINOSOS
ago-17 ago-18 Var.inter.
131 123 -6%vencidos totales Morosidad
ago-17 16 131 12%
ago-18 53 123 43%
TRIGO
ago-17 ago-18 Var.inter.
16 17 3%vencidos totales Morosidad
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ago-18 3,3 17 20%
14OPYPA-MGAP | 2018
1. Características del año agrícola 2017/18
La sequía 2018 impactó fuertemente en los volúmenes cosechados de granos y su consecuente exportación
Ya culminó la exportación de la soja zafra 2017/18, el carry over que hay es soja dañada, que se espera vender a un FOB menor mezclado con la cosecha de la nueva zafra.
Impacto negativo sobre los servicios asociados (logísticos, insumos, técnicos). Alta morosidad bancaria.
La industria local no se vio perjudicada, contando con el acceso a materia prima suficiente y barata por los lotes con problemas de calidad, haciendo competitiva su actividad (ALUR trigo para etanol, COUSA soja dañada para aceite)
15OPYPA-MGAP | 2018
Uruguay: análisis de la coyuntura agrícola
Contenidos
1. Caracterización del año agrícola 2017/18
2. Perspectivas para el año agrícola 2018/19
16OPYPA-MGAP | 2018
2. Perspectivas para al año 2018/19
► Evolución de la actividad agrícola
+0,5%
-8%
17OPYPA-MGAP | 2018
2. Áreas sembradas - INVIERNO
INVIERNO - ha Trigo Cebada Colza Avena Total
2017/18 193.000 153.000 53.000 20.000 419.000
2018/19* 204.000 172.000 53.000 25.000 454.000
Var. interanual 6% 12% 0% 25% 8%
18OPYPA-MGAP | 2018
2. Invierno: áreas sembradas (ha)
TRIGO
CEBADA
COLZA
AVENA
19OPYPA-MGAP | 2018
2. Perspectivas para el año 2018/19
► INVIERNO:
El área de invierno que venía disminuyendo, -25% el último trienio (16/17-18/19) frente al trienio anterior (13/14-15/16), mostraría leve crecimiento en 2018/19
Para esta zafra 2018/19 se estima un aumento en el área de trigo +6% (204.000ha) y cebada +12%, permaneciendo igual el área de colza.
20OPYPA-MGAP | 2018
► TRIGO: El trigo se encuentra en buenas condiciones, con muy buen
potencial de rendimiento y buena sanidad
De continuar así, se estima un rinde promedio de 3.300 kg/ha, que permitiría lograr un volumen de producción superior a 670.000 toneladas (50% superior a la zafra anterior) y retomar las exportaciones de trigo y harina.
2. Perspectivas para el año 2018/19
21OPYPA-MGAP | 2018
2. Áreas sembradas – VERANO
VERANO - ha Soja Maíz Sorgo Arroz Total
2017/18 1.098.600 71.200 28.800 160.400 1.359.000
2018/19* 934.000 69.000 34.000 145.000 1.182.000
Var. interanual -15% -3% 18% -10% -13%
22OPYPA-MGAP | 2018
2. Verano: áreas sembradas (ha)
SOJA
MAIZ
ARROZ
SORGO
23OPYPA-MGAP | 2018
La rentabilidad a nivel de productor está comprometida, dado el aumento de los costos y la situación de los precios internacionales.
La morosidad a nivel de productor está en aumento respecto a un año atrás. La refinanciación de deudas a nivel bancario está complicada. Hay mayores exigencias de los bancos, con las mismas garantías garantizan menores montos. Son los proveedores y exportadores los que están dando soporte financiero.
Las señales que se ven en el mercado mundial de la soja no reflejan que los precios suban. La guerra comercial entre EEUU y China, le agrega incertidumbre
Para la zafra de verano 2018/19 no hay demasiado “entusiasmo” a nivel de productor, por lo cual se estima una probable caída del área en la siembra de
soja, con estabilidad del área de maíz
2. Perspectivas para el año 2018/19
24OPYPA-MGAP | 2018
2. Perspectivas para el año 2018/19
► VERANO: Respecto al área de verano, se proyecta que caería en el orden de -
13%, reduciéndose a 1,2 millones de ha, ya que la intención de siembra indica una caída en los principales cultivos: soja, arroz y maíz.
El área de soja caería -15%, quedando por debajo de 1 millón de hectáreas (intención de siembra 934.000ha), similar al área concretada 10 años atrás. Se estima una producción superior a las 2 millones de toneladas (50% más que la zafra anterior)
El área de maíz caería -3%, un área similar a la del verano anterior cercana a las 70.000ha. Se estima una producción de 360 mil toneladas (16% más que la zafra anterior)
25OPYPA-MGAP | 2018OPYPA-MGAP | 2017
III Jornada de Perspectivas Agrícolas
Perspectivas Agrícolas de URUGUAYCampaña 2018/19: trigo, maíz y soja
Gracias!
Catalina Rava – OPYPA [email protected]
7 noviembre, 2018Buenos Aires, Argentina