hnq entorno 2013

Enero 17, 2013

Perspectivas de negocios en el

Bajío para el 2013

Inteligencia de Negocios Atalaya

Presentación

• Inteligencia de Negocios Atalaya

– Análisis de industrias y de variables económicas, sociales y políticas que afectan el desarrollo de la actividad empresarial

– Reportes a la medida para que Directores y dueños de empresas decidan sobre su estrategia, planes comerciales, planes de expansión, planes de negocio para lanzamientos, etc.

• Clientes en – Producción de autopartes y refacciones – Industria del papel y cartón – Elaboración de materiales promocionales – Medios masivos de comunicación – Servicios financieros – Outsourcing de personal – Producción de alimentos – Servicios de capacitación a ejecutivos – Sector farmacéutico – Servicios de salud – Comercialización de maquinaria ligera – Productos veterinarios – Entre otros 2

Temas a cubrir

3

Desempeño 2012

- Mundial - Nacional - Regional

Perspectivas 2013

- Mundial - Nacional - Regional

Desempeño 2012 - Mundial

4 Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12

Pronóstico de crecimiento económico mundial en el 2012

Crecimiento real 2011

País/Zona Crecimiento real 2011

Pronóstico más reciente 2012

Zona Euro 1.4% -0.4%

China 9.2% 7.8%

India 6.8% 4.9%

Brasil 2.7% 1.5%

Desempeño 2012 - Mundial

5

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%


Pronóstico de crecimiento económico para Estados Unidos en el 2012


Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional

• Desempleo debajo de 8% por

primera vez desde Enero 2009 • Tercer trimestre muy vigoroso

(creció 0.7%) • Mejoras en el sector

inmobiliario • La confianza del consumidor

va en aumento

• Crecimiento debería ser de 2.5% para reducir tasa de desempleo a niveles previos a la crisis

• Hay índices que mandan señales de desaceleración

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%


Pronóstico de crecimiento económico para México en el 2012

Desempeño 2012 - México

6


Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional

• Mejoró expectativas a lo largo

del año

• Muy por debajo de los niveles para recuperar calidad y cantidad de empleo (entre 5% y 6%)

• El segundo y tercer trimestre muestran señales de desaceleración


7 Fuente: INEGI, cifras desestacionalizadas, pesos constantes

Sector económico 2012 vs. 2011 (primeros 3 trimestres)

Servicios financieros y de seguros

10.2%

Información en medios masivos

9.3%

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

6.3%

Actividades de más crecimiento en el año

Sector económico 2012 vs. 2011 (primeros 3 trimestres)

Servicios educativos

1.1%

Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales

1.0%

Minería 0.8%

Actividades de menos crecimiento en el año

NOTA: Los ritmos de crecimiento se toman calculando el PIB promedio de los primeros 3 trimestres de cada año.


8 Fuente: INEGI

Sector económico Crecimiento en el primer semestre del año

Industrias manufactureras

4.6%

Construcción 4.8%

Transportes, correos y almacenamiento

4.3%

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

4.8%

Otros sectores


9 Fuente: INEGI

Desocupación

3er. Trim. 2011 5.6%

3er. Trim 2012 5.2%

1.9 millones de personas con ocupación en el último año: • 70% menos de 2 salarios mínimos • 20% menos de 15 horas a la semana y 45%

mas de 48 horas • 68% sin acceso a servicios de salud • 41% en el sector informal


11 Fuente: Tipo de cambio para solventar obligaciones FIX, BANXICO

Tipo de cambio

12.5000

12.7000

12.9000

13.1000

13.3000

13.5000

13.7000

13.9000

14.1000

14.3000

14.5000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene(al10)

máx

mín

promedio


12 Fuente: INEGI

Consumo

9% debajo de los niveles máximos del 2007

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Confianza del consumidor


13 Fuente: INEGI

Consumo

Tipo de establecimiento Ene-Sep 2012 vs Ene-Sep 2011

Motocicletas y otros vehículos de motor

13.2%

Computadoras, teléfonos y otros aparatos de comunicación

13.1%

Artículos de perfumería y joyería

12.7%

Mayor incremento de actividad de venta al por menor

Tipo de establecimiento Ene-Sep 2012 vs Ene-Sep 2011

Artículos para la decoración de interiores

-3.2%

Muebles y otros enseres domésticos

-0.1%

Alimentos 1.1%

Menor incremento de actividad de venta al por menor


14 Fuente: Travel warning, US Department of State

Seguridad

Abril 2011 Febrero 2012

Noviembre 2012

Evitar viajar a menos que sea inevitable

Precaución

En año y medio se pasó de advertencias en 14 a 19 Estados

Desempeño 2012 – Querétaro

16 Fuente: ITAEE y ENOE, INEGI

Crecimiento al 2º Trim de 2012 respecto al mismo periodo de 2011: 6.0% • Actividades primarias: 11.7% • Construcción y manufactura: 8.6% • Comercio y servicios: 4.0%

Desempeño 2012 – Querétaro

17 Fuente: ENOE, INEGI

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Sin ingresos Hasta 1 salariomínimo

Entre 1 y 2salarios

Entre 2 y 3salarios

Entre 3 y 5salarios

Más de 5 salarios N/E

Población ocupada por nivel de ingresos

III 2012 III 2011

Crecimiento anual de la población al 3er Trim de 2012 • 45,097 personas más (2.4%) • 124 personas por día • Nicho de crecimiento acelerado:

• Mayores de 60 años (17.4%), casi la mitad del crecimiento total del Estado

Desempeño 2012 – Bajío

18 Fuente: ITAEE y ENOE, INEGI

Estado Crecimiento economía

Crecimiento población

Generación empleo

Aguascalientes 6.5% 2.0%

Construcción: +14.9%

Agropecuario: -15.4%

Guanajuato 0.2% 1.4%

Comercio: +26.9%

Agropecuario: -20.5%

S.L.P. 7.3% 1.0%

Construcción y Comercio: +14.0%

Agropecuario: -1.8%

Perspectivas 2013 - Mundial


País/Zona Pronóstico más reciente 2013

Zona Euro 0.2%

China 8.2%

India 6.0%

Brasil 4.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12

Crecimiento de la economía mundial

Pronóstico 2013

Crecimiento real2011

Pronóstico másreciente para 2012

Perspectivas 2013 - Mundial


0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%


Crecimiento de la economía de Estados Unidos

Pronóstico 2013



Riesgos derivados de las negociaciones del Precipicio fiscal («Fiscal cliff»): aumento en impuesto de nómina, negociación en Marzo del techo de endeudamiento del gobierno Federal.

Perspectivas 2013 - México

21 Fuente: World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional; Reportes mensuales, Banco de México

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%


Crecimiento de la economía de México

Pronóstico 2013



Variable Pronóstico para cierre 2013 (Dic. 2012)

Tipo de cambio

$12.69

Inflación 3.69%

Empleo

Incremento de 604,000

registrados en el IMSS (79,000 menos que el incremento

estimado en 2012)

CETES 28 días

4.53%

Tasa de fondeo interbancario

4.63%

Perspectivas 2013 - México

22 Fuentes: Situación Regional Sectorial México, BBVA Research; Informe semanal del vocero, SHCP, 31-Dic a 4-Ene 2013

Variable Pronóstico 2013

PIB Total 3.0%

Servicios 3.1%

Construcción 2.9%

Manufacturas 2.8%

Primario 1.9%

Minería -0.1%

Institución Pronóstico 2013

Analistas del sector privado consultados por BANXICO

3.45%

Banamex 3.6%

Promedio de diversas corredurías

3.48%

Banco Mundial 3.7%

OCDE 3.3%

SHCP 3.5%

Otros pronósticos

Perspectivas 2013 - Bajío

23 Fuente: Situación Regional Sectorial México, BBVA Research

Estado Pronóstico 2013

Querétaro 5.0% a 6.7%

Aguascalientes 5.0% a 6.7%

S.L.P. 4.1% a 4.9%

Guanajuato 3.1% a 3.9%

Conclusiones

24

• Ritmos de crecimiento económico débiles aún

• Esto proyecta aún niveles bajos de ingresos en el corto plazo

• La inseguridad trae una inercia que parece difícil de revertir en lo inmediato

• La región muestra una buena dinámica de crecimiento

• Será necesario enfocarse en nichos de mayor crecimiento

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