Hidrovías, puertos y transporte por agua

Agosto de 2011

Bolsa de Comercio de Rosario

2

Mapa de la Hidrovía Paraguay - Paraná

¿Por qué son importantes las Hidrovías para el desarrollo económico regional?

• El transporte fluvial presenta mayores ventajas que el transporte ferroviario y vial: menor costo de inversión y mantenimiento, menor consumo de energía, mejor capacidad de carga y menores costos de transporte para distancias considerables.

• En distancias de hasta 300 Km. conviene utilizar el camión. De 300 Km. a 800 Km.: el ferrocarril y a más de 800 kms. conviene utilizar el transporte fluvial por barcazas.

• Un tren de barcazas = 36 barcazas por 1.200 Tn. de granos cada barcaza = 43.200 Tn de granos. Un tren de barcazas equivale a 864 vagones ferroviarios (de 50 tn.) y a 1.540 camiones (de 28 tn.).

• Tarifa estimada para el transporte por camión de granos, aceites y subproductos: U$S 0,08 la Tonelada/km. Por ferrocarril: U$S 0,04 la tonelada/km. Por hidrovía: U$S 0,02 la Tn/Km.

Año 2002 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Reconquista- San Lorenzo 6,78 14,67 13,38 11,13

Corumbá- Nueva Palmira 15,54 36,22 27,08 24,67

Asunción- Nueva Palmira 12,17 21,19 18 15,58

Promedio Fletes Fluviales por Barcazas (en U$S la tonelada)

Formación teórica del precio de la soja e

importancia de los fletes marítimos y locales.

US $ / Tm Precio C&F China (abril’09) 392

Menos Flete UR-BB / China + otros gastos 58

= Precio FOB Up River 334 Menos Gastos de fobbing Retenciones (35% s/FOB) 117 (Carga y descarga en puertos, Senasa, inspecciones, comisión corredor FOB, gastos comerciales, etc. en la compra de la mercadería) 12 Total gastos de fobbing 129 = Precio FAS Rosario 205 Menos Gastos de comercialización y acondicionamiento 33 = Precio en tranquera en localidad a 250 Km de Rosario 172

Hidrovía

Paraná-Paraguay

Rio Paraguay

Puerto Cáceres (km. 3.442) -

Corumbá (km. 2.770)

Total: 672 kilómetros

Corumbá - Río Apá (km. 2.170)

Total: 600 kilómetros

Asunción - Confluencia (km. 1.240)

Total: 390 kilómetros

Río Apá - Asunción (km.1.630)

Total: 540 kilómetros

Rio Paraná Medio

Confluencia - Santa Fe

Total: 656 kilómetros

Rio Alto Paraná

Represa Itaipú

Puerto Iguazú - Confluencia

Total: 687 kilómetros

Hidrovía

Paraná-Paraguay

Río Paraná Inferior

Puerto San Martín- Bifurcación

Total: 460 kilómetros

Río Paraná Medio

Santa Fe - Puerto San Martín

Total: 124 kilómetros

Hidrovía

Paraná-Paraguay

Bifurcación - Rio Paraná

de las Palmas- Canal

Emilio Mitre. Buenos Aires

Total: 180 kilómetros

(Bajan buques llenos)

Bifurcación – Pasaje

Talavera- Río Paraná

Guazú- Río Paraná Bravo:

165 Km. (Suben vacíos)

Canal Martín García 100 Km

Zona Común (Km 37) –

Recalada (Km 239,1) Total: 202 kilómetros

Hidrovía

Paraná-Paraguay

Hidrovía

Paraná-Paraguay Calados Navegables

Ruta Fluviomarítima

Santa Fe - Puerto San Martín

25 pies

Puerto San Martín - Océano

34 pies

Ruta barcacera

Puerto Cáceres – Corrientes

Puerto Iguazú - Corrientes

Corrientes – Santa Fe

10 pies

Mapa de la Hidrovía Paraná-Tietê. Hidrovía

Paraná-Tietê

Hidrovía Paraná- Tietê

La Hidrovía Paraná-Tietê es un medio de comunicación fluvial que une las zonas más importantes de Sudamérica

desde el punto de vista económico, como son los Estados de San Pablo, Paraná y Matto Grosso do Sul en Brasil con todo el litoral argentino y la República del Paraguay. Tiene un área de

influencia de 100 millones de hectáreas.

El Río Tietê cruza el estado de Sao Paulo de este a oeste, y después de recorrer 1.200 km. desemboca en el río Paraná. Este último bordea los estados de Goias, Minas Gerais, Sao

Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná y llega a Paraguay y Argentina (puede comunicar a San Pablo con Asunción del Paraguay, el Puerto de Buenos Aires, Montevideo, Nueva

Palmira y Gran Rosario).

Transporte de cargas desde Corumbá y

Paraguay al Gran Rosario

13

Ahora analizamos desde Corumbá hasta el

Gran Rosario

Productos transportados por

Hidrovía Paraná-Paraguay - Año 2008 -

Clinker; 3%

Aceites; 3%

Granos cabotaje; 5%

Carga general; 5%

Combustibles; 17%

Minerales; 28%

Granos y subproductos;

39%

Total transportado por vía fluvial año 2008 => Toneladas Métricas aprox. 14.000.000

Importancia del transporte de minerales y granos

mediante convoyes de barcazas por la Hidrovía

Paraná-Paraguay

Fuente: Estudio de Situación de las vías navegables. Power Point presentación del Sr. Raúl Escalante. Junio 2008. En base a información

extraída del Estudio de ingeniería y viabilidad tecnica económica del mejoramiento de las condiciones de navegación de la Hidrovía paraguay-

Paraná. Asociación Hidroservice- Louis Berger

a) Santa Fé - Corumbá

Potencia (HP) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m)

2250 30 36 180 36 210

3000 40 36 240 36 280

4000 40 48 240 48 280

5000 50 48 300 48 350

b) Tramo Corumbá - Cáceres

Potencia (HP) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m)

1000 30 24 120 24 150

600 25 24 60 24 85

600 25 12 120 12 145

200 20 12 60 12 801x1

Convoy

2x1

2x1

1x2

4x4

4x5

Remolcador Tren de Barcazas Formaciones de

Barcazas

Tren de Barcazas Convoy

3x3

3x4

Formaciones de

Barcazas

Remolcador

Posibilidades de aumentar el transporte hidroviario de

granos y minerales desde Puerto Cáceres (Brasil) a

Nueva Palmira (Uruguay).

• Transporte fluvial por barcazas de mineral de hierro y manganeso: 20

millones de toneladas más que en la actualidad.

• Emprendimientos mineraleros: Cerro El Mutum (Bolivia), Multinacional

Río Tinto (Macizo de Urucum en Brasil) y Vale do Río Doce S.A.

• Granos de Paraguay y Bolivia al Complejo Oleaginoso del Gran Rosario: 3

millones de Toneladas en el 2007.

• Transporte de cabotaje: Reconquista-Barranqueras al Complejo Oleaginoso

del Gran Rosario: 1 millón de toneladas de granos en el 2010-2011.

• Otros productos: combustibles, fertilizantes, clinker, cargas generales, etc.

17

Aspectos geopolíticos y económicos: Brasil no

descarga la soja, harina y aceite por la Hidrovía

Paraná- Paraguay

18

Puerto Gravetal (Bolivia).

19

Puerto Sobramil.

20

Puerto Ladario (Km. 2763). Brasil.

21

Puerto GRANEL QUIMICA- Ladario

• 48000 Tn. capacidad para granel seco.

• 8000 Tn. capacidad para líquidos

• 20000 mts cuadrados para almacenaje de mineral.

• Conexión ferroviaria.

22

Puerto Gregorio Curvo (Brasil).

23

Puerto Murtinho (Brasil).

24

Puerto Gical-San Antonio

Instalaciones de GICAL, la terminal granelera más

importante de Paraguay.

25

Río Paraguay. Pasos críticos.

Transporte de cargas desde Puerto de

Santa Fe al océano. Traza fluviomarítima.

Hidrovía

Paraná-Paraguay Calados Navegables

Ruta Fluviomarítima

Santa Fe - Puerto San Martín

25 pies

Puerto San Martín - Océano

34 pies

Ruta barcacera

Puerto Cáceres – Corrientes

Puerto Iguazú - Corrientes

Corrientes – Santa Fe

10 pies

Delta del Río Paraná

Distribución de buques graneleros entrados al

Gran Rosario desde el Océano.

Año 2006

Subsección 1.1 Subsección 1.2

A Uruguay107

Subsección 1.3

1134

1027

0.01458

325

Bifurcación

1223

Puertos Subsección 1.2 = 124

124

Zona Común

178

Martín García

Paraná Guazúi

Canal Emilio Mitre Paraná Inferior

Distribución de buques graneleros salidos

desde el Gran Rosario hacia el Océano.

Año 2006

Martín García

Subsección 1.1

Zona Común

0.0

Subsección 1.2

De Uruguay

Subsección 1.3

Paraná Guazúi

1255

1164

Canal Emilio Mitre

Bifurcación

1285

Paraná Inferior

Puertos Subsección 1.2 = 114

114

1462

167

59

108

Cape Size: No ingresa al Gran Rosario

CSK Entrerprise:

Eslora: 283 m

Calado: 59 pies

Dwt: 164.000 ton

Panamax

Ever Victory:

Eslora: 225 m

Calado: 41 pies

Dwt: 76.000 ton

Handy Max

Stellar Image:

Eslora: 169,92 m

Calado: 32,1 pies

Dwt: 35.000 ton

Handy Size

Alam Sejahtera:

Eslora: 170 m

Calado: 30 pies

Dwt: 26.000 ton

43.000 tn

46.600 tn

50.200 tn

53.800 tn

57.400 tn

1996

(28 pies)

1997

(32 pies)

2011-12

(36 pies)

2006

(34 pies)

2016

(40 pies)

2013

(38 pies)

35.800 tn

Evolución de la Carga

en los Buques Graneleros

Profundidad navegable del canal

Contrato de Concesión con Hidrovía S.A.

Tramo: Puerto San Martín al mar.

Antes de 1997 Existía 26 a 28 pies de calado. Los buques salían con 30-35 mil Toneladas. El Gran Rosario despachaba el 65% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos.

Entre 1997 y 2005 con el dragado Se aseguró 32 pies de calado.

Desde 2005 y hasta el presente Se aseguró 34 pies de calado (siempre y cuando la altura del río en el Hidrómetro Rosario esté por arriba de los 2.47 metros). Salen con 44/46 mil Toneladas. Actualmente se despacha el 78% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos.

PROMESA DE HIDROVÍA SA

Fin del 2012 Se alcanzarían los 36 pies de profundidad. Permitirán despachar 50 mil Toneladas por buque.

Fin del 2013 Se alcanzarían los 38 pies de calado.

Fin del 2016 Se alcanzarían los 40 pies de calado.

Fletes tentativos de un Panamax

Caso completamiento en Paranaguá (Brasil)

• Situación actual. Demora 13 días: Completando en Paranagua (demora 13 días): 60.000

Tn. x 35 u$s/tn = u$s 2.100.000 dividido 58 días = u$s 36.206 de costo diario.

• En el año 2008 el flete a Rotterdam de una tonelada de soja ascendía a 75u$s/Tn.

• Supuesto: profundizando a 36 pies el tramo Timbúes al mar. Cargando 50.000 tn (a 36

pies) en los puertos Up River y sin completar en Paranagua: u$s 36.206 x 45 días = u$s

1.629.270 dividido 50.000 tn = u$s 32,60 por tn.

• En el año 2000 los fletes a Rotterdam ascendían a u$s 20.- por Tn.

Distancia Puertos Up River a Rotterdam 6.500 millas marinas

Velocidad de crucero del buque 13 millas marinas / hora

Vuelta completa 45 días

Carga en puerto San Martín 46.000 tn

Completa en Paranagua 14.000 tn

Demora en Paranagua 13 o 20 días

Movimiento anual de buques de ultramar en los Puertos de Rosario y San Lorenzo

(Años 2000 a 2009)

0200

400600

8001.0001.200

1.4001.6001.800

2.0002.200

2.4002.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

San Lo renzo R o sario T o tal

(*)

(*): Hasta el mes de julio.

Movimiento mensual de buques de ultramar en los Puertos de Rosario y San Lorenzo

(Años 2000 a 2009)

El completamiento de buques del Gran Rosario

en el Puerto de Bahía Blanca

Carga “up-river” Complet. Bahía Blanca Total Carga Modulo

Año Buques Ton. Modulo Buques Ton. Modulo Salida Carga

2000 90 3.318.233 36.869 90 1.562.983 17.366 4.881.216 54.236

2001 149 5.740.306 38.526 149 2.332.936 15.657 8.073.242 54.183

2002 86 3.460.784 40.242 86 1.398.392 16.260 4.859.176 56.502

2003 123 4.940.538 40.167 123 1.984.201 16.132 6.924.739 56.299

2004 142 5.785.459 40.743 142 2.579.470 18.165 8.364.929 58.908

2005 246 10.666.888 43.361 246 4.612.305 18.749 15.279.193 62.111

2006 172 7.510.121 43.663 172 3.383.522 19.672 10.893.643 63.335

2007 218 9.720.249 44.588 218 3.819.738 17.522 13.539.987 62.110

2008 250 11.028.460 44.114 250 4.402.169 17.609 15.430.629 61.723

2009 115 4.772.585 41.501 115 2.260.959 19.661 7.033.544 61.161

Promedio “up-river” 41.377 B.Blanca 17.679 General 59.057 Nota: Modulo de carga = Total carga salida dividido cantidad de buques.

Un ejemplo práctico de completamiento de un

buque que carga inicialmente en el Gran Rosario

y completa en el Puerto de Bahía Blanca

• En Agosto de 2011 se inauguró el muelle de Louis Dreyfus en Puerto Ing. White

(Bahía Blanca).

• El primer buque que llegó fue el "Athanassios“ con destino a Indonesia.

• Es un buque de bandera de Isla de Marshall, con 229 metros de eslora, 36,80 metros

de manga y 19,90 metros de puntal.

• Llegó a Bahía Blanca proveniente del puerto de San Lorenzo (Santa Fe), con 20.675

toneladas de maíz y 26.918 toneladas de soja.

• En Bahía Blanca completo con 21.350 toneladas de maíz.

• Salió finalmente con 69.000 toneladas de granos.

Un completamiento de un buque en el Puerto de

Quequén

I) Buque tanque “Theresa Antartic”, es el navío de mayor dimensión y capacidad de carga, que ha ingresado a la estación marítima local. El buque arribó procedente del

puerto de San Lorenzo con 40.000 tn. de Aceite de Soja para realizar una carga de 15.000 tn. de Aceite de Girasol para zarpar en 41 pies.

El buque tenía Bandera de Tuvalu, eslora de 228,61 mts - Manga: 32,28 mts y Puntal

21,57 mts. Capacidad de carga: 83.970 tons. Partió con destino a Malasia. Exportador: Cargill. Coordinador: Bunge Argentina S.A. Agencia marítima: Sea Lion S.A. Estiba

está a cargo de Trimar S.A.

II) Buque “Danae”, de bandera chipriota, 225 metros de eslora, 32,24 de manga y 19,70 de puntal.

Dejó el puerto con casi 65 mil toneladas de soja con destino a China. Cargó en el muelle de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), mercadería del exportador

ADM, la agencia marítima del buque fue Sea Lion S.A. Estiba realizada por la firma Serviport Marítima S.A.

•

Necesidad de alcanzar mayores profundidades

en la hidrovía para reducir el costo del flete

marítimo

• Las exigencias de bodega para el transporte marítimo de materia seca

generaron aumentos en los fletes oceánicos en los últimos años.

• Aumento del costo diario de alquiler de los buques graneleros.

• Importante aumento del precio del petróleo en el período 2004-2008.

• Gran incremento en el costo de construcción de los buques en el

período 2002-2007

44

Necesidad de minimizar los costos de transporte

marítimo de nuestras exportaciones granarias

2009 2010 Variación

Destino España 34,37 42,33 23%

Destino Holanda 32,90 35,42 8%

Destino China 55,73 75,33 35%

Destino Irán 49,60 57,92 17%

Destino Japón 57,83 70,42 22%

Destino Egipto 33,82 39,33 16%

Destino Tunez 36,47 43,92 20%

Promedio anual de Fletes Marítimos Origen Argentina (Base

granos pesados) 2009-2010 (U$S/Tn.)

Evolución de los fletes marítimos

(destino China y Rotterdam – en U$S por Tn.)

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,0075,0080,0085,0090,0095,00

100,00105,00110,00115,00120,00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(*)

U$S

po

r T

n.

Destino Rotterdam Destino China

(*) Valor a julio de 2009

Buques utilizados en la

comercialización de granos. Costo de alquiler

diario

• CAPESIZE, es un barco que puede transportar entre 100.000 y 120.000 tn métricas. Tiene

una eslora de alrededor de 270 m y un calado de 45 a 46 pies. Alquiler diario en 2006: U$S

35.000. Alquiler diario fin del 2007: U$S 180.000.- Alquiler diario Agosto 2009: U$S 55.000.-

• PANAMAX, es un barco que puede transportar entre 60.000 y 70.000 tn. Tiene una eslora

de 225 m y un calado de 42 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 25.000. Alquiler diario Mayo

2008: U$S 75.000.- Alquiler diario Agosto 2009: entre 25 y 30 mil U$S diarios.

• HANDYMAX, es un barco que puede transportar alrededor de 50.000 tn. Tiene una eslora

de 180 m y un calado de 38 a 40 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 15.000. Alquiler diario

Mayo 2008: U$S 45.000.-

• HANDY aceitero, es un barco que puede transportar entre 25.000 y 35.000 tn. Tiene una

eslora de 150 m y un calado de 34 pies. Por una resolución de la OMI debe tener doble

casco.

Aumento en los costos de construcción

de un buque nuevo en el período 2002-

2007

Fuente: BRS. Citado por Ing. Rodolfo Piñeiro. Centro de Navegación.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tankers VLCC 64,0 76,0 107,0 115,0 120,0 135,0

Suezmax 43,5 50,0 70,0 71,0 77,0 85,0

Aframax 34,0 42,0 60,0 58,5 65,0 68,0

Bulkers Capesize 36,0 40,0 63,0 59,0 70,0 85,0

Tipo de buque

Precio de buques nuevos (en millones de U$S)

48

Tramo de la Ampliación (10 pies):

Sección A: Santa Fe – Confluencia

Sección B: Confluencia - Asunción

Traza Fluviomarítima (en pies):

Santa Fe – San Martín: 25 (luego 28)

San Martín – Océano: 34 (luego 36)

Hidrovía Paraguay Paraná: Renegociación del Contrato con Hidrovía S.A.

49

Hidrovía Paraguay Paraná:

Renegociación del Contrato con Hidrovía S.A.

• Se trata del contrato de obra pública por peaje para la

modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal.

• Actualmente dicho contrato está comprendido entre el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe y las zonas de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior hasta la altura del kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio por el Canal Ingeniero Emilio Mitre.

50

Sección A: comprende desde el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe hasta la altura del km 1.238 del Río Paraná denominado Confluencia. Sección B: desde Confluencia hasta el Acceso a Asunción en el km. 1630. Se establece en forma transitoria que para los próximos 3 años el valor de la tarifa será cero (0), debiendo el Concedente abonar al Concesionario para la realización de la obra un subsidio de U$S 3.125.000 por mes (es decir U$S 37.500.000 al año). Transcurrido dicho plazo y si el resultado de los estudios pertinentes aconsejara que mediante el cobro de tarifa a los usuarios permitiera solventar el costo de ampliación de la obra, se le asignará el valor correspondiente a la tarifa de peaje.

Contrato de Ampliación

(Anexo III Acuerdo de Renegociación)

Muchas gracias