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Hernando Jos Gmez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Abril de 2012 FOROS TLC O PORTUNIDADES R EALES PARA EL S ECTOR P RODUCTIVO E JE C AFETERO

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CONTENIDO 1.Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero 2.Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)

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EXPORTACIONES EJE CAFETERO (US$ MILLONES), 2010 Fuente: DIAN, clculos propios

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AGRICULTURA

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REA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010 Fuente: Agronet EL EJE CAFETERO HOY

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Producto Produccin Eje cafetero 2010 (toneladas) Condicin de acceso a EEUU Existencia de protocolos para mejorar cultivos? Estratgico? * Naranja, mandarina, limn, lima150.226Con Acceso Si Tomate86.869Acceso solicitado Si Banano41.445Con Acceso Si Pia30.800Con Acceso Si Yuca27.764Con Acceso No Aguacate25.297Acceso solicitado Si Mora7.783Con Acceso SiNo Lulo5.453Acceso solicitado SiNo Granadilla4.869Con Acceso No Frjol4.589Con Acceso SiNo Tomate de rbol2.738Acceso solicitado SiNo Maracuy1.609Acceso solicitado SiNo Papaya1.566Con Acceso SiNo CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS * 1) Valor de importacin mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Perodo: 2009-2011 POTENCIALIDADES EJE CAFETERO

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ALGUNOS TEMAS CRTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: EJE CAFETERO Paquetes tecnolgicos para productos estratgicos* Fortalecimiento del ICA* Reconocimiento de zonas para la exportacin de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS* Administracin de contingentes (sistema en lnea, informacin disponible para empresas sobre contingente) Ejecucin de vas terciarias crticas para el sector *Crtico para el Eje Cafetero

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INDUSTRIA

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Fuente: SuperSociedades, clculos propios EL EJE CAFETERO HOY Ingresos industriales eje cafetero (% del total), 2009

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Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno. ALGUNOS SECTORES ESTRATGICOS PARA EL EJE CAFETERO 1.Agroindustria 2.Maquinaria y aparatos elctricos 3.Metalmecnica 4.Papel y cartn 5.Textil y confecciones

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Fuente: Supersociedades, Clculos DNP. Nota. Informacin con base en Ingresos Operacionales Ej. PAPEL, CARTN, EDICIN E IMPRESIN: INGRESOS EJE CAFETERO (% DE TOTAL NACIONAL), 2009

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Fuente: Supersociedades, Clculos DNP. Nota. Informacin con base en Ingresos Operacionales Ej. PAPEL, CARTN, EDICIN E IMPRESIN: PRODUCTOS ESTRATGICOS, 2009 Promedio sofisticacin exportaciones colombianas

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Ej. PAPEL, CARTN, EDICIN E IMPRESIN: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRS*, 2009 Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%), Papel Bond (3,2%), Papel propalcote (1,9%), otros Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085), Polipropileno (7,5%), Poliacrlico de socio (5,9%), otros Pulpa qumica de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%), Madera aserrada (5,1%), Otros qumicos (1,2%), otros Pulpa qumica de madera (7,1%), Papel propalcote (4,2%), Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros Papel para peridico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel bond (2,6%), Planchas para litografa (1,5%), otros Alambres esmaltados (18,5%), Cartn Kraft (6,6%), Cartulina Bristol (3,8%), Papel propalcote (3,7%), otros Papel bond (13,5%), Papel propalcote (4%), papel seguirdad (1,7%), planchas (1,3%), Tintas litogrficas (1%), otros Tipografas y litografas Encuadernacin Editoriales de libros Papeles especiales Papel Artculos sanitarios Artculos de papel y cartn Fuente: Dane. *entre parntesis % de consumo intermedio

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Ej. PAPEL, CARTN, EDICIN E IMPRESIN: REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009 Fuente: Dane. *entre parntesis % de consumo intermedio Silvicultura, Bagazo, Reciclaje Papel, cartn y derivados Editorial e impresiones

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Nombre ocupacin Participacin en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Operadores de mquinas de impresin13,9%38.833 Operadores de mquinas de fabricacin de artculos de papel9,0%36.510 Trabajadores en encuadernacin y acabo final de imprenta5,3%20.783 Ayudantes de trabajadores de produccin4,3%28.087 Supervisores de trabajadores de produccin y operacin4,0%61.297 Tcnicos y preoperadores de impresin3,6%39.750 Representantes de servicio al cliente3,4%39.550 Representantes de ventas mayoristas3,2%73.360 Operadores y encargados de mquinas de cortar y rebanar2,5%34.957 Operadores de camiones y tractores industriales2,2%34.147 Otros48,6% Ej. PAPEL, CARTN, EDICIN E IMPRESIN: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010

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Nombre ocupacin Participacin en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Diseadores grficos2,1%45.307 Gerentes generales y de operaciones1,7%124.493 Gerentes de control de produccin1,1%93.837 Contadores y auditores0,6%66.293 Estimadores de costos0,6%56.630 Agentes de compras0,4%56.363 Ingenieros industriales0,4%75.757 Gerentes de ventas0,4%120.423 Ejecutivos en jefe0,3%568.260 Gerentes financieros0,3%324.150 Ej. PAPEL, CARTN, EDICIN E IMPRESIN: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010

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ALGUNOS TEMAS CRTICOS PARA LA INDUSTRIA: EJE CAFETERO Infraestructura y logstica Va Buga-Buenaventura* Navegabilidad del Ro Magdalena Autopistas de la montaa* Eficiencia en puertos y aduanas (esp. Buenaventura)* Capacitacin funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Administracin del riesgo (indicadores de gestin, sistema Muisca) Coordinacin institucional y protocolos unificados de inspeccin Servicios 24-7 Definicin de scanners Vas de acceso a puertos e infraestructura de cargue y descargue Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa), y expedicin de reglamentos tcnicos *Crtico para el Eje Cafetero

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ALGUNOS TEMAS CRTICOS PARA LA INDUSTRIA: EJE CAFETERO Certificacin de laboratorios* Acompaamiento y normatividad certificados de origen Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrologa Fortalecimiento del INVIMA Flexibilizar y agilizar expedicin de visas de trabajo Convergencia hacia estndares internacionales de contabilidad Disminucin de costos de energa y gas* *Crtico para el Eje Cafetero

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SERVICIOS

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Fuente: SuperSociedades, clculos propios Ingresos empresas de servicios eje cafetero (% del total), 2009 EL EJE CAFETERO HOY

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Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno. ALGUNOS SECTORES ESTRATGICOS PARA EL EJE CAFETERO 1.Turismo 2.Logstica 3.BPO y servicios tercerizados a distancia (ej. servicios de ingeniera)

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ALGUNOS TEMAS CRTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: EJE CAFETERO Certificacin de competencias laborales* Homologacin de ttulos en estados estratgicos de EEUU* Estrategia de bilingismo* Uso de TIC y difusin de comercio electrnico Marco Nacional de Cualificaciones Sistema Nacional de Certificacin de Competencias Laborales Programas de apoyo para las pymes *Crtico para el Eje Cafetero

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CONTENIDO 1.Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero 2.Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)

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Dilogo empresas y gobiernos locales Identificacin de oportunidades y necesidades de la regin Priorizacin necesidades FLUJO DE INFORMACIN Sofisticacin del aparato productivo Competitividad Desarrollo regional CON BASE EN IMPACTO EN: Definicin de acciones Priorizacin de acciones Tiempo/Costo/ Trmite normativo Actores (lder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado) CON BASE EN DIFICULTAD DE: Retro- alimentacin Coordinacin con entidades nacionales y del Eje Cafetero Seguimiento Agenda de trabajo Eje Cafetero Mejores prcticas internacionales

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COMPOSICIN DEL PIB (% DEL TOTAL), 2010 Fuente: Dane, clculos propios

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DOING BUSINESS (PUESTO ENTRE 21 CIUDADES DEL PAS), 2010 Fuente: Agronet