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Hacer negocios con

MÉXICO

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Hacer negocios en México

La economía de México es la primera economía de Hispanoamérica, la segunda de América Latina, y la tercera economía medida en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) de toda América, luego de la de Estados Unidos de América y de Brasil. El perfil de la economía mexicana es el de una economía de mercado orientada a las exportaciones, en donde coexisten industria y agricultura, con caracterización moderna y clásica. Asimismo, la economía mexicana, si bien ha incrementado el ingreso per cápita, posee grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y del sur, y entre la población urbana y rural, o sea, una mejor distribución del ingreso. La composición del Producto Bruto Interno, por su estructura productiva puede dividirse en: Sector Primario: 3,6%; Sector Secundario: 31,9% y Sector Terciario: 64,5%. (Datos del año 2017).


El mercado mexicano Panorama General

La economía mexicana es la 15° economía mundial, según datos del Fondo Monetario Internacional, en función de su PBI nominal. Asimismo, y por esta misma medición, es la segunda economía de América Latina (Luego de Brasil) y la economía más grande de Hispanoamérica, como hemos dicho.

La caracterización que puede hacerse de la economía mexicana, es la de una economía abierta, orientada a las exportaciones, siendo que el país es el principal productor mundial de paltas, uno de los cinco principales productores mundiales de pimiento, limón, naranja, mango, papaya, frutilla, pomelo, calabaza y espárragos, y uno de los 10 productores más grandes del mundo de caña de azúcar, maíz, sorgo, poroto, tomate, coco, piña, melón y arándano. También es uno de los principales productores mundiales de carne vacuna, carne aviar, lácteos y miel.

La industria maquiladora se ha convertido en el sector industrial más conocido del comercio mexicano. Esta industria se ha visto altamente beneficiada por el acuerdo de libre comercio firmado con los Estados Unidos de América (NAFTA) aunque también se han visto beneficiadas el resto de las industrias no maquiladoras. Respecto a lo que es energía y combustibles, según la Constitución mexicana, son "propiedad de la nación" (propiedad pública), como recursos naturales. Por lo tanto este sector es controlado por el gobierno y la inversión privada se encuentra limitada. Finalmente, el sector servicios, con casi el 65% de participación del PBI se ha mantenido fuerte en el país en los últimos años, siendo que es el segundo sector de servicios más grande de Latinoamérica, medido en dólares. En este sector, no puede dejar de incluirse al turismo, que es una importante fuente de ingresos para el país, luego de la industria automotriz y las remesas.

El país está jugando un papel destacado a nivel internacional, originado en su crecimiento demográfico, su industrialización y las inversiones realizadas en comunicaciones e infraestructura, lo sitúan dentro del grupo de países más ricos del mundo en términos de PBI, aunque, desde el punto de vista social queda mucho trabajo por hacer, puesto que tiene uno de los niveles de desigualdad más altos así como también en lo referido a la competitividad global.

Los últimos datos nos muestran que durante los últimos tres años, el país creció el 2,17% durante el año 2018 aunque se estancó durante el año 2019 ( caída del -0,04% del PBI) y, sin dudas el año 2020 marcó una importante caída. (Aún no se cuentan con los datos oficiales del año completo, no obstante la variación negativa acumulada a igual período del año anterior, es del -8,3%).

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del Producto Bruto de México de los últimos 12 años, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI , donde puede verse que, claramente, luego de la dolarización de la economía del año 2000, el país experimenta una tendencia creciente de su economía, con picos en los años 2004 y 2011 aunque luego inicia una tendencia decreciente, con algunas excepciones.


Gráfico 1 | Evolución del PBI México | 2008-2020 (3°trimestre)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática – INEGI

Teniendo en cuenta estas cifras, se puede decir que la economía mexicana ha manifestado un período de crecimiento constante, entre los años 2009 y 2018, momento en el cual se estanca, durante el año 2019, y se produce la caída, durante el año 2020, a razón de la pandemia COVID-19, lo que da las cifras detalladas más arriba, respecto a las estimaciones de la caída.

Gráfico 2 | Tasa de inflación nacional de precios al consumidor | México | 2008-2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática – INEGI


Las razones que llevaron al país a estancarse, si bien pueden achacarse a cambios en el rumbo político tras las elecciones que hubo en el país durante el año 2019, obedecen más bien a la desaceleración industrial y la baja inversión pública y privada. Las limitaciones impuestas al gasto público no ayudaron a sostener los niveles de actividad económica, sumado luego, al desplome de los precios del petróleo y del resto de la actividad en sí, lo que determinó una abrupta caída durante el año 2020, originada en la aparición de la pandemia COVID-19.

Puede apreciarse que, durante los años 2008 y 2017 el país ha atravesado sendos picos inflacionarios, no obstante ello, es un país caracterizado por ser de baja inflación anual. En el año 2018 tuvo un nivel de 4,8% y durante el año 2019 la misma descendió a 2,83% anual. Para el año 2020, la inflación fue levemente superior y terminó con 3,15% anual, en línea con los objetivos del Banco de México, como meta de inflación. El nivel inflacionario presentó una tendencia relativamente estable durante el año, en ciertos momentos presionada por alzas en el rubro de agropecuarios o energéticos. Aún con las presiones ejercidas por la pandemia Covid-19, sólo en tres periodos (agosto, septiembre y octubre) la inflación se disparó a niveles fuera del objetivo.

Respecto a la situación crediticia del país, en un contexto de ajustes mundiales, ha mantenido su situación crediticia, con perspectiva estable y, para México esto implica mantener la categoría de grado de inversión. (La calificación que tiene es BBB-). Desde el gobierno mexicano, se ha destacado que se lograron mantener ciertos equilibrios gracias a la prudencia fiscal y las medidas para reactivar el ahorro y la inversión privada como pública, fundamentalmente en proyectos de infraestructura. Asimismo, se deberá verificar la caracterización de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre el país, Estados Unidos de América y Canadá.

El Gobierno ha implementado, medidas para favorecer la reactivación de la economía, enmarcadas en el mantenimiento de la solidez fiscal le han permitido al país, atravesar la situación de pandemia con uno de los menores déficits entre los países con calificación crediticia BBB lo que respalda la perspectiva estable.

México es uno de los países emergentes más abiertos a la inversión extranjera directa, el decimoquinto mayor receptor de IED del mundo. Según el Informe sobre la Inversión en el Mundo de la CNUCYD 2020, los flujos de IED disminuyeron a 33 mil millones USD, en comparación con 35 mil millones USD un año antes (-5%).

Las reservas de inversión extranjera directa fueron calculadas en U$S 628 mil millones para 2019. Los principales inversores, por país de origen son: Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Japón. Los sectores que reciben una inversión extranjera significativa son la manufactura (sobre todo la industria automotriz, que representa 21% de la IED), el financiamiento de suministro de electricidad, agua y gas, el comercio minorista y mayorista, y los servicios financieros. Las inversiones extranjeras se concentran sobre todo en pueblos cercanos a la frontera con Estados Unidos (donde se encuentran muchas fábricas de ensamblaje), al igual que en el capital. En lo relativo al turismo y por regiones, la península de Yucatán recibe una importante inversión extranjera. Desde ya, que los flujos de inversión extranjera directa (IED) fluctuaron según la partida o llegada de grandes grupos internacionales.


Tabla 1 | Inversión extranjera directa en México por montos

Fuente: Santandertrade – UNCTAD últimos datos disponibles

La liberalización de los sectores de energía y telecomunicaciones ha atraído la inversión extranjera —el suministro de electricidad, gas y agua representó 13,5% del total de flujos de IED en 2018. El gobierno mexicano lanzó un gran plan de inversión para la expansión de la infraestructura, incluyendo infraestructuras de aeropuertos.

Tabla 2 | Inversión extranjera directa en México por rama de actividad

Fuente: Secretaría de Economía – últimos datos disponibles

Tabla 3 | Inversión extranjera directa en México por país de origen

Fuente: Secretaría de Economía – últimos datos disponibles

Como se ve en las tablas anteriores, por un lado, desde lo sectorial, la industria manufacturera atrajo casi el 50% de la inversión extranjera directa en el país en el año 2018, seguida por los servicios de infraestructura, tales como electricidad, agua y gas, pero con una participación mucho menor: 13,5%. Respecto a quienes han sido los principales inversores extranjeros, destaca Estados Unidos de América, con el 38,8% de participación, seguido por España, con el 13,1% y Canadá, con el 10,1% todo esto durante el año 2018.


Los mencionados indicadores, tanto en lo que se refiere a tasas de crecimiento, como de inflación y de inversión extranjera directa, y, fundamentalmente de PBI per cápita, nos muestran que estamos ante un país con un perfil de ingresos medios altos.

Estructura Productiva y Mercado interno

De acuerdo a los últimos datos disponibles, del año 2017, la estructura productiva del país se compone del sector agropecuario (3,6% de participación en el PBI); el sector industrial (31,9% de participación en el PBI) y finalmente, el sector terciario (64,5% de participación del PBI).

La economía de México está diversificada, incluyendo industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufacturas. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, su mayor socio comercial y el destino del 80% de sus exportaciones. El sector petrolero tiene una importancia central para la economía mexicana, ya que la producción de petróleo representa un tercio de los ingresos gubernamentales. La baja en la tasa inflacionaria estimulará el poder de compra y el consumo privado, luego de la pandemia COVID-19.

México se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y limas del mundo. La ganadería y la pesca también son actividades importantes en la industria alimentaria. México es también el quinto mayor productor de cerveza del mundo y el mayor exportador.


Gráfico 3 | Producción agropecuaria en México | 2019

Fuente. Elaboración propia según datos de INEGI – Encuesta Nacional Agropecuaria 2019

En relación a la producción industrial, la misma emplea al 26% de la fuerza laboral y representa casi el 30.9% del PIB, según el Banco Mundial. México se encuentra entre los principales productores mundiales de muchos minerales, incluyendo plata, fluorita, zinc y mercurio. Además, las reservas de petróleo y gas son una de las posesiones más preciadas del país. El sector aeroespacial ha crecido considerablemente, gracias al desarrollo de un clúster en Querétaro y la presencia de casi 190 empresas, entre ellas Bombardier, Goodrich, el grupo Safran y Honeywell, que en conjunto emplean a 30,000 personas. México también es uno de los diez mayores productores de automóviles del mundo. Debido a importantes inversiones inmobiliarias, el sector de la construcción es dinámico.

25,8 M TON de maíz en grano

blanco

5,4 M TON de maíz en grano

amarillo

3,7 M TON de trigo en grano

3,6 M TON de sorgo en grano

2,8 M TON de tomate

1,9 M TON de chile

999 mil TON de cebolla

828 mil TON de porotos

651 mil TON de calabaza

310 mil TON de soja

157 mil TON de arroz

5 mil TON de amaranto

53,3 M TON de azúcar

3,5 M TON de naranja

2 M TON de palta

1,9 M TON de plátano

1,3 M TON de limón

406 mil TON de manzana

316 mil TON de uva

233 mil TON de frutilla

24 mil TON de cacao.


A continuación se puede observar un mapa sobre la minería y la industria:

De acuerdo a datos obtenidos por el INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática), la actividad industrial del país, se ha mantenido estable durante la última década, con una leve tendencia creciente y con caídas durante el año 2009 (recesión mundial) y 2020 (pandemia COVID-19).

Gráfico 4 | Evolución de la Actividad Industrial – Series desestacionalizada y tendencia – ciclo (Índice base 2013 = 100)


Respecto al mercado interno, según los últimos datos con los que se cuenta, existen en el país, nos muestran una tendencia creciente en los últimos 14 años, con solamente dos excepciones, marcadas, una por la crisis financiera de 2009, en la que se encuentra una caída, y la otra, la pandemia COVID-19, que se desató a fines de dicho año, lo que originó una caída en el consumo durante el año 2020, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 5 | Consumo privado en el mercado interior | Serie desestacionalizada y de tendencia

Fuente: INEGI – Instituto Nacional Estadísticas, Geografía e Informática

Las cifras desestacionalizadas por componente, muestran la recuperación que se vienen dando durante el año 2020, luego de una fuerte caída inicial, pero que, con respecto al año 2019, los valores son inferiores, tanto en lo que hace al consumo de bienes como de servicios, de producción nacional, no así en el segmento importado, que pareciera no haber sufrido tanto la caída como los demás componentes, si bien sufre una caída interanual, como puede verse en el siguiente gráfico:


Tabla 4 | Consumo privado en el mercado interior | Cifras desestacionalizadas por componente

Un mayor detalle de lo expresado en el cuadro anterior, puede verse en la tabla N°7, índice de volumen físico en donde se observa, por un lado, caídas interanuales muy importantes en lo que atañe al consumo de bienes duraderos, así como también en lo que se refiere a servicios, aunque en menor medida. Asimismo, la caída interanual en lo que se refiere al segmento importado, muestra que la misma, de manera interanual es menor en este segmento, que en el segmento nacional:

Tabla 5 | Indicador de volumen físico de consumo privado

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática - INEGI

Finalmente, para tener una dimensión del mercado mexicano, podemos ver en el siguiente gráfico, la Paridad de Poder Adquisitivo del país, lo cual nos muestra que el tamaño del mismo es mediano alto y con tendencia ascendente, si bien puede verse la caída del año 2009 y la caída (reflejada en el extremo derecho de la curva) en los valores que se dieron durante el año 2020, por la pandemia COVID-19.


Gráfico 6 | Paridad del Poder Adquisitivo PPA - PBI- 1990-2019

Fuente: Atlas Mundial de Datos

Por otro lado, el gasto de consumo en hogares muestran un crecimiento constante en los últimos 20 años, tal como muestra el siguiente gráfico, lo que permite ver, en este sentido, la potencialidad que ofrece el mercado si bien el mismo, como se ha mencionado, no es de altos ingresos:

Gráfico 7 | Gasto de consumo final de los hogares (U$S a precios constantes de 2010) | México

Fuente: World Bank


Comercio Exterior

De acuerdo a los últimos datos disponibles, que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática – INEGI, el país muestra una balanza comercial superavitaria, tanto durante 2019 (superávit comercial pequeño) como durante el año 2020, en el que dicho superávit se incrementó notablemente.

Tabla 6 | Exportaciones e Importaciones totales de México | 2016 – 2020

Como puede verse, la balanza comercial mexicana era altamente deficitaria durante los años 2016 a 2018 inclusive. Dentro de las exportaciones, puede verse la preponderancia de las exportaciones no petroleras (95% del total de las exportaciones totales del país y dentro de ellas, las exportaciones manufactureras, participan con el 89% de las exportaciones no petroleras), así como dentro de las importaciones, sobresalen las correspondientes al sector no petrolero (91% del total de las importaciones totales del país y dentro de ellas, las correspondientes a los bienes intermedios, participan con el 76% de las importaciones no petroleras). Estos datos corresponden al año 2016.

Para el año 2020, y fin de la serie, se registra un superávit comercial de 34.476 millones de dólares, producto de exportaciones por 417.670 millones de dólares e importaciones por 383.193 millones de dólares. Del mismo modo, para este año, las exportaciones no petroleras, constituyen el 95% del total de las exportaciones del país, y dentro de ellas, las


exportaciones manufactureras comprenden el 93% del total de las exportaciones no petroleras. Para el caso de las importaciones, las no petroleras constituyen el 91% del total de las importaciones del país, y dentro de ellas, las importaciones de bienes intermedios, son el 79% del total de importaciones no petroleras.

Un análisis un poco más detallado, y de acuerdo a los datos oficiales disponibles, nos permite observar el comportamiento de los principales productos manufacturados, tanto en exportaciones como en importaciones, comparando el último mes (diciembre) del año 2019 contra el mismo mes del año 2020.

Tabla 7 | Balanza comercial por país | 2015 – 2019

Socios Saldo en valor en 2015

Saldo en valor en 2016




Valor exportado en

2019

Valor importado en

2019 Mundo

(14.443.263,00)

(13.160.197,00)

(10.892.704,00)

(13.356.221,00)

5.414.318,00

460.703.804,00

455.289.486,00

1 Estados Unidos de América

121.891.372,00

122.986.979,00

132.415.657,00

128.660.837,00

152.518.693,00

358.660.832,00

206.142.139,00

2 Canadá 599.004,00

796.273,00

1.588.782,00

3.314.211,00

4.430.326,00

14.258.678,00

9.828.352,00

3 Otros America

-

-

-

14.257.154,00

12.695.821,00

12.695.821,00

-

4 Alemania (10.463.936,00)

(9.927.425,00)

(9.468.971,00)

(10.689.791,00)

(10.595.393,00)

7.094.315,00

17.689.708,00

5 China (65.106.529,00)

(64.115.214,00)

(67.433.583,00)

(76.307.025,00)

(76.122.108,00)

6.930.326,00

83.052.434,00

6 Taipei Chino

(6.360.148,00)

(6.590.530,00)

(7.016.368,00)

(7.855.231,00)

(2.660.774,00)

6.648.948,00

9.309.722,00

7 Brasil (823.293,00)

(1.676.890,00)

(1.759.071,00)

(2.102.905,00)

(2.385.599,00)

4.253.815,00

6.639.414,00

8 Japón (14.356.341,00)

(13.979.016,00)

(14.134.597,00)

(14.903.829,00)

(14.018.885,00)

3.939.145,00

17.958.030,00

9 Eur. Otros Nep

-

-

-

4.052.563,00

3.366.611,00

3.527.475,00

160.864,00

10 Colombia 2.745.634,00

1.968.419,00

1.489.967,00

1.773.222,00

1.843.133,00

3.498.665,00

1.655.532,00

29 Argentina 440.119,00

511.865,00

680.980,00

428.165,00

(10.457,00)

769.178,00

779.635,00

Fuente. Elaboración propia en base a trademap

En la tabla anterior, en relación a las exportaciones, puede verse la importante participación de la industria de la madera, la fabricación de otros productos minerales no metálicos, los productos metálicos de uso doméstico, equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos de fotografía, óptica y relojería, y otras industrias manufactureras. (Todos ellos con variaciones positivas mayores al 20% del total exportado por el país en el período mencionado.) Por otro lado, respecto a las importaciones, destacan la variación de la siderurgia, la minero metalurgia, equipo profesional y científico, y la química. (En este caso, este grupo de productos presenta variaciones positivas superiores al 10% del total importado por el país en el período mencionado).

Ahora bien, si se desea obtener un análisis más detallado de los productos exportados por México, vemos que el siguiente, es el listado de los 20 principales productos, exportados durante el año 2019:


Tabla 8 | Principales 20 productos exportados por México | 2019

(cifras en miles de dólares)

SA Producto Valor

exportado en 2019

TOTAL Todos los productos 460.703.804

999999 Materias no especificadas en otra parte 36.401.757

870323 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras

31.006.239

270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

22.409.254

847150 Unidades de proceso digitales, para máquinas automáticas

20.598.110

870431 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón"

17.655.822


10.928.678

852872 Aparatos receptores para televisión en color, sin radio receptor incorporado

10.921.954

851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, imágenes

10.441.703

870120 Tractores de carretera para semirremolques 9.292.035

854430 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables

7.924.210

847149 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales

6.792.580

870829 Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas

6.355.015

940190 Partes de asientos, n.c.o.p. 5.242.757

870840 Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas

4.555.240

220300 Cerveza de malta 4.541.285

853710 Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. de aparatos, para control o distribución

4.527.913

870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas

4.289.968

870422 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón"

4.116.595

840734 Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa de encendido por chispa

4.115.986

901890 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria, n.c.o.p.

3.931.747

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap

Respecto a las exportaciones, según el análisis se realiza por productos, para el año 2019, las mismas se comportaron de la siguiente manera:

Las exportaciones de los 20 principales productos exportados

por México durante 2019 representan el 49% del total exportado

por el país.

Destaca como primer producto exportado, las materias no

especificadas, lo que nos impide determinar con precisión el

producto, representando el 8% del total de las exportaciones

mexicanas.


Las exportaciones, en estos primeros 20 productos,

relacionados con la industria automotriz, comprenden el 20% del

total exportado por el país en 2019.

Respecto a las exportaciones petroleras, predominan los aceites

de petróleo en tercer lugar del ranking exporta, con

exportaciones por U$S 22,4 mil millones.

Finalmente, y en relación a las exportaciones de la industria

electrónica, las mismas representan poco más del 11% del total

exportado.

Tabla 9 | Exportaciones por países de destino | 2019 (cifras en miles de dólares)

País Valor exportado 2019

Mundo 460.703.804

Estados Unidos de América 358.660.832

Canadá 14.258.678

Otros América 12.695.821

Alemania 7.094.315

China 6.930.326

Taipei Chino 6.648.948

Brasil 4.253.815

Japón 3.939.145

Europa otros NEP 3.527.475

Colombia 3.498.665

Reino Unido 2.817.780

República de Corea 2.213.942

Países Bajos 2.114.330

Zona NEP 2.035.420

Guatemala 1.982.817

Francia 1.597.979

Chile 1.593.736

Italia 1.506.959

Bélgica 1.446.469

Perú 1.431.166 Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap – datos en miles de dólares

En relación a los principales países a los cuales exporta México, Estados Unidos de América, concentra el 77% del total exportado durante el año 2019. Le sigue, en mucha menor cuantía, Canadá, con el 3% del total. Otros países de América (no identificados) conllevan el 2,7% de las exportaciones totales mexicanas. Alemania participa con el 1,5% del total y, finalmente, China, también participa con el 1,5% del total exportado. Por ende, entre los primeros 5 destinos del país, concentran el 85% del total de las exportaciones mexicanas. Respecto a las importaciones, durante el año 2019, puede verse claramente una dispersión relativa a los productos importados, ya que el primer producto identificable, Aceite de petróleo, comporta el 3,80% del total importado. Los 5 principales productos importados componen el 19,6% del total importado por el país durante 2019. El 80% restante se reparte en más de 4500 productos.


Tabla 10 | Principales 20 productos importados por México | 2019 (cifras expresadas en miles de dólares)

SA Producto Valor importado

en 2019

TOTAL Todos los productos 455.289.486

999999 Materias no especificadas en otra parte 37.976.315

271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos

17.337.809

854231 Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y controladores

12.855.665

271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel

12.191.868

847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información y demás máquinas

9.089.679

851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, imágenes

6.105.722

847170 Unidades de memoria para máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales

5.566.293

870840 Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas

5.562.611

840820 Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diesel o semi-diesel"

5.529.510

271121 Gas natural, en estado gaseoso 5.293.629

851712 Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía

5.187.064

870829 Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas

5.024.076


4.837.628

392690 Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

4.513.728

854239 Circuitos electrónicos integrados (exc. como procesadores, controladores, memorias)

4.177.942

854232 Circuitos electrónicos integrados con memoria 4.020.749

853890 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537, n.c.o.p.

3.895.712

901380 Dispositivos de cristal líquido, n.c.o.p. y los demás instrumentos e aparatos de óptica

3.813.734

870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas

3.743.200

853690 Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión

3.705.930

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap – cifras en miles de dólares


Destacan en el cuadro precedente, importaciones de productos derivados del petróleo (aceites de petróleo y gas), aparatos electrónicos y sus partes y partes de vehículos y vehículos completos. Destacan también ciertos artículos de plástico, y artículos de óptica destinados a la industria electrónica. En relación a las importaciones por país de origen, claramente puede verse la predominancia de Estados Unidos de América, con casi el 50% de participación total, seguido luego por China (18% de participación sobre el total), Japón (3% de participación sobre el total). Alemania (con el 3% del total, igual que Japón) y República de Corea (3% del total importado) completan el rubro de los 5 principales países proveedores de México.

Tabla 11 | Importaciones por país de origen | 2019 (cifras en miles de dólares)

País Valor importado 2019

Mundo 455.289.486

Estados Unidos de América 206.142.139

China 83.052.434

Japón 17.958.030

Alemania 17.689.708

República de Corea 17.645.847

Malasia 11.584.472

Canadá 9.828.352

Taipei Chino 9.309.722

Brasil 6.639.414

Italia 6.097.118

Vietnam 6.079.449

Tailandia 6.074.450

India 5.181.075

España 4.573.830

Francia 4.405.359

Filipinas 3.133.791

Reino Unido 2.388.097

Países Bajos 2.153.700

Austria 1.943.039

Irlanda 1.815.858 Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap – cifras en miles de dólares

El país mantiene 11 Tratados de Libre Comercio 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países, y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. (ALADI). En el siguiente cuadro, pueden verse los acuerdos de libre comercio que tiene firmados México en la actualidad:


* A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia

Comercio bilateral con Argentina

La relación económico-comercial con México se enmarca en el Acuerdo de Complementación Económica N°55 (ACE 55, México – MERCOSUR, posterior al ACE 54). con el objetivo de crear un área de libre comercio. Hasta tanto el mismo se perfeccione, la liberalización se instrumenta mediante la profundización de los acuerdos bilaterales ya existentes, que en el caso de México-Argentina es el Acuerdo de Complementación Económica, el ACE 6.

Asimismo, y en el marco de la ALADI, existe la Preferencia Arancelaria Recíproca (PAR) que reduce los aranceles entre los países miembros. Para el caso de Argentina y México la reducción es del 20% en los aranceles de casi todos los productos. Cada país presenta una lista de excepciones con los productos a los que desea excluir de la aplicación de la PAR. Las listas de Argentina y México son acotadas en comparación a la de otros miembros.

Actualmente, el proceso de liberalización comercial entre ambos países cuenta con 1839 posiciones arancelarias negociadas, liberadas al 100% en 2013 (Canasta C). Dicha negociación ampliará notablemente el comercio en los sectores industriales - químicos y petroquímicos, plásticos, material eléctrico, caucho productos minerales, cosméticos, instrumentos

•Estados Unidos y Canadá

•1 de enero de 1994 - 1 de julio de 2020TLCAN - TMEC

•Colombia y Venezuela

•1 de enero de 1995TLC - G3

•Costa Rica

•1 de enero de 1995TLC México - Costa Rica

•Nicaragua

•1 de julio de 1998TLC México - Nicaragua

•Chile

•1 de agosto de 1999TLC México - Chile

•Unión Europea

•1 de julio de 2000TLCUEM

• Israel

•1 de julio de 2000TLC México - Israel

•El Salvador, Guatemala y Honduras

•15 de marzo de 2001 con El Salvador y Guatemala y el 1 de junio de 2001 con Honduras

TLC México - TN

• Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza

•1 de julio de 2001TLC México - AELC

•ACE 54

•5 de julio de 2002TLC México - Mercosur

•Japón

•1 de abril de 2005TLC México - Japón


de óptica y precisión, productos de la industria gráfica y otras manufacturas – e incluso en algunos productos agropecuarios.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, durante el año 2018, la Argentina ha sido el 29° socio comercial de México a nivel mundial, con una participación del 0.2% de nuestro comercio total y el 6° entre los países de América Latina y el Caribe. La tendencia, es hacia la disminución del comercio bilateral, en tanto que en dicho año, México se posicionó en el 10° lugar con una participación del 2.1% del comercio total argentino.

De este modo, puede afirmarse que, si bien la actividad comercial bilateral ha sido importante, ha venido disminuyendo desde el año 2014, con una caída de -24.9% con respecto al año 2013. En el año 2015 se recupera en 8.6%, y para 2018 la dinámica comercial respecto al año anterior, llega a -10.1%, con un comercio bilateral en $2,092.6 millones de dólares (mdd). De acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Economía, el comercio bilateral en 2019 fue de $1,562.5 mdd, lo que significa una variación porcentual de -25.33% con respecto al valor del comercio bilateral en 2018.

Gráfico 8 | Comercio Bilateral Argentina – México | 2013-2019 en miles de dólares

Fuente: Elaboración Secretaría de Relaciones Exteriores en base a datos de la Secretaría de Economía


Respecto a las exportaciones de México hacia nuestro país, para el año 2019, en el siguiente cuadro pueden apreciarse cuáles han sido los principales productos, destacando, nuevamente, que el principal producto ha sido uno no identificable (participa con el 44% de lo que México le exporta a nuestro país):

Tabla 12 | Exportaciones de México hacia la Argentina por producto | 2019

Código del producto

Descripción del producto México exporta hacia

Argentina

Valor en 2019

'TOTAL Todos los productos 769.178

'999999 Materias no especificadas 340.707

'851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o regeneradores de voz, imágenes

51.410

'870323 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras

39.886

'870322 Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras

26.528

'870829 Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= personas

24.099

'330510 Champúes 18.130

'330590 Preparaciones capilares (exc. champúes, preparaciones para ondulación o desrizado permanentes

17.549

'870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas

14.791

'841850 Armarios, arcones "cofres", vitrinas, mostradores y muebles simil. para la producción de frío

10.233

'848120 Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas

9.068

'841370 Bombas centrífugas, accionadas mecánicamente (exc. bombas de las subpartidas 8413.11 u 8413.19)

8.757

'730423 Tubos de perforación, sin soldadura, de hierro o acero, de los tipos utilizados para la extracción

8.696

'847150 Unidades de proceso digitales, para máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos

8.218

'300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos

7.499

'840999 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a motores de émbolo "pistón"

6.760

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap. Valores en miles de dólares


Destacan entonces, como principales productos importados por nuestro país desde México, los vehículos automóviles y sus partes, los productos de tocador, medicamentos, máquinas y aparatos electrónicos.

Ahora bien, si el análisis se hace respecto a los productos que le vende nuestro país a México, tenemos que los principales productos colocados son los siguientes, siempre para el año 2019: Vehículos para el transporte de mercancías; Cueros; Vinos, Medicamentos; Lanas; Arroz; Peras; Maderas; Girasol. Se puede determinar que la oferta de productos argentinos a México es más heterogénea y menos concentrada que la oferta mexicana hacía nuestro país. No obstante ello, es altamente deficitaria para la Argentina en la actualidad.

Tabla 13 | Exportaciones Argentinas a México por Producto | 2019 (cifras en miles de dólares)

Código del producto

Descripción del producto México importa desde

Argentina

Valor en 2019

'TOTAL Todos los productos 293.960

'870421 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón"

69.814

'410441 Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado seco "crust", de cueros y pieles de bovino

19.651

'220421 Vinos de uvas frescas 19.355

'290545 Glicerol 17.797

'999999 Materias no especificadas ni comprendidas en otra parte

17.521

'510529 Lana peinada (exc. "a granel" ["open tops"]) 13.343

'120600 Semilla de girasol, incluso quebrantada 7.245

'080830 Peras frescas 6.807

'300450 Medicamentos, que contengan provitaminas, vitaminas, incl. los concentrados naturales, o sus derivados

6.530

'300215 Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor

6.008

'732690 Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. (excl. moldeadas, o forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo o de alambre de hierro o acero)

5.906

'848180 Artículos de grifería y órganos reguladores símil. para tuberías (excl. válvulas reductoras de presión)

5.122

'100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado

4.765

'300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos

4.528

'440711 Madera, de pino 4.253

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap. Valores en miles de dólares


Acceso al mercado Determinación de la posición arancelaria correspondiente al producto

De acuerdo a la información obtenida por el Sistema Integral de Información de Comercio Exterior, en México, la clasificación arancelaria (codificación numérica) consta de 8 dígitos, a la cual se le conoce como fracción arancelaria.

Esta clasificación se acompaña de las notas explicativas del Sistema Armonizado (6 dígitos utilizados a nivel mundial) y de notas nacionales, las cuales son creadas en apoyo a la interpretación de las notas explicativas.

Un mejor ejemplo de lo descripto puede verse en la siguiente imagen:

La clasificación arancelaria, se reglamenta en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. (LIGIE), la cual cuenta con 2 artículos:

En el primero se define la Tarifa o impuesto de dicha Ley (mejor conocida como TIGIE).

En su segundo artículo se establecen las Reglas Generales y Complementarias para interpretarla.

La TIGIE es un instrumento jurídico mediante el cual se define la política comercial de un país, no sólo permite indicar los impuestos a la exportación e importación de los diferentes productos que se comercian, sino que también brinda estadísticas del comercio con el objeto de establecer y evaluar distintas políticas públicas, así como realizar análisis económicos más específicos.

Mayor información sobre la misma puede encontrarse en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ligiex.htm

Impuestos internos

En México existen 3 categorías de impuestos, según el ámbito geográfico sobre el que se aplican:

Impuestos Federales

Impuestos Estatales

Impuestos Municipales

0508.00.01 Corales

05 - Capítulo 08 - Partida 00 - Partida 01 - Fracción arancelaria

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ligiex.htm


Para cada uno de ellos, existe una norma jurídica que advierte sobre cuáles son las particularidades para cada impuesto, esto es:

Quienes se encuentran sujetos al pago

Cuál es el objeto del gravamen

Sobre qué base se determinará el impuesto

La tasa aplicable o la tarifa según sea el caso

Impuestos Federales

Consisten en los tributos nacionales básicos, que dependiendo de las actividades, son una obligación para la mayoría de los contribuyentes mexicanos y extranjeros residentes, que ejerzan actividad económica dentro del territorio nacional.

Impuesto sobre la Renta (ISR): Es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales (empresas) están obligadas al pago de este impuesto. La tasa del impuesto varía dependiendo del límite inferior en que se ubique la base, esta puede ir desde el 0% al 35% para personas físicas y del 30% para todas las personas morales.(empresas). Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este impuesto se carga a los bienes y servicios. Actualmente equivale al 16% en la mayor parte del país, mientras que equivale al 8% en la frontera. A diferencia del ISR es un impuesto indirecto. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): Es un

impuesto que se paga por la producción y venta o importación de alcoholes, cerveza, gasolinas y tabacos. Es indirecto como el Impuesto al Valor Agregado, IVA, es decir, que los contribuyentes no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes. Ejemplos de aplicación del impuesto: Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: Con una graduación alcohólica de hasta 14° GL: 26.5% Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°GL: 30% Con una graduación alcohólica de más de 20°GL: 53% Alcohol: Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables: 50% Bebidas energizantes: Bebidas energizantes y concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energizantes: 25%. Plaguicidas: Categorías 1 y 2: 9% Categoría 3: 7% Categoría 4: 6% Alimentos no básicos: Con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos: 8%.


Impuesto sobre Automóviles Nuevos: Es un impuesto que grava la enajenación de automóviles nuevos por primera vez al consumidor, o la importación definitiva de automóviles al país, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado o comerciante en el rubro de vehículos.

El impuesto a pagar será la cantidad que resulte de aplicar la tabla siguiente:

Límite Inferior

Límite Superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el

excedente del Límite inferior

$ $ $ %

0.01 274,964.76 0.00 2

274,964.77 329,957.65 5,499.20 5

329,957.66 384,950.76 8,248.98 10

384,950.77 494,936.36 13,748.26 15

494,936.37 En adelante 30,246.07 17

Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE): Es un impuesto que se

aplica al importe excedente de $15,000 pesos en los depósitos en efectivo realizados en las instituciones financieras, ya sea por uno o por la suma de varios depósitos en el mes. Lo deben pagar tanto personas físicas como morales, y se calcula multiplicando el importe de los depósitos en efectivo que excedan los $ 15.000 por una tasa del 3%. Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU): Es un impuesto que grava la percepción efectiva de ingresos en actividades como enajenación de bienes, prestación de bienes independientes y uso o goce temporal de bienes. El impuesto empresarial a tasa única se calcula aplicando la tasa del impuesto (17,5%) a la cantidad que resulte de disminuir, de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades gravadas descritas, las deducciones autorizadas que establece la Ley.

Impuestos Estatales

Son aquellos que se aplican dentro de la frontera de cada estado y no se trasladan a otros. Cada estado cuenta con una norma tributaria o Ley de Hacienda diferente en la que se especifican qué impuestos se cobran en cada uno de ellos.

Impuestos Municipales

Son los tributos en favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente.


Regímenes de importación vigentes en México

A continuación se detallan los regímenes de importación más comunes, existentes en el país, conforme a la Ley Aduanera (LA) y su Reglamento (RLA):

1. Definitivo de importación (Artículos 96 al 101 LA)

2. Temporales de importación: (Artículos 104 LA)

3. Depósito fiscal (Artículos 119,120 y 123 LA)

4. Tránsito de mercancías: Interno o Internacional (Artículos 124 al 134 LA)

5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado (Artículos 135)

6. Recinto Fiscalizado Estratégico (Artículos 135 A, B, C, D)

Ley Aduanera:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_291214.pdf

Los agentes aduanales deben señalar en el pedimento de importación el régimen aduanero que solicitan para las mercancías y deben manifestar, bajo protesta de decir verdad, el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo.

Formas de pago de importaciones

Los medios de pago más habituales en México son:

Cuenta abierta: el exportador acepta enviar la mercancía a la parte

interesada. El comprador tiene la obligación de pagar en el corto

plazo (30, 60 o 90 días).

Carta de crédito: es una orden condicionada de pago que recibe

un banco de pagar a un vendedor por cuenta y orden de un

comprador a través de un banco corresponsal, contra la

presentación de determinados documentos de embarque o

entrega de servicios. Tienen la finalidad de facilitar el comercio

tanto interno como externo y disminuir el riesgo posible entre el

comprador y el vendedor. En México se utilizan varios tipos de

cartas de crédito: de importación o domésticas, de exportación,

stand-by y de primer requerimiento.

Cuenta abierta con seguro de crédito al exportador: el exportador

acepta enviar la mercancía de interés al importador, pero esta vez

tanto el seguro al exportador como el banco que otorgó el crédito

para la transacción se comprometen a reembolsar el 90% del valor

de la mercancía si existiese alguna declaración por parte de la

parte interesada sobre bancarrota o default.

Documento contra pago (D/P) y documento contra aceptación

(D/A): el exportador debe entregar los documentos de envío de

mercancía y hoja bancaria a su banco local, el banco local enviaría

a su contraparte en México los papeles, el banco en México

reporta la disponibilidad de los papeles al interesado en el país y

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_291214.pdf


el comprador esperará la confirmación de llegada de los productos.

En caso de D/P, los compradores pagan el acuerdo bancario para

recibir los documentos de envío y así presentarlos ante aduanas

mexicanas para cualquier aclaración.

Por su parte, si es (D/A), lo compradores aceptaran el acuerdo bancario recibido para poder tener los papeles de envío y poder hacer cualquier tipo de aclaración ante aduanas mexicanas. Después de 30, 60 o 90 días, los compradores pagarán al banco y éste remitirá los fondos al banco local del exportador.

Financiamiento para importación por parte de un banco mexicano:

una institución bancaria mexicana paga al exportador extranjero

por adelantado antes de que la mercancía sea enviada. Es un

préstamo en el que parte mexicana interesada se compromete a

pagar al banco.

Giro bancario: documento emitido por un banco, a petición de un

importador de ese país, contra él mismo o a cargo de otra entidad

bancaria (generalmente ubicada en otro país diferente) y a favor

del exportador de la operación que originó el pago que se pretende

cancelar. Tiene la ventaja de que el compromiso de pago lo asume

el propio banco librador/emisor del giro.

Así, existen distintas formas de pago que buscan dar seguridad a las transacciones comerciales, por lo que el exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus productos y los términos del contrato de venta, teniendo siempre en cuenta el grado de credibilidad o confianza que le genere el importador.

Por último, se recomienda revisar los antecedentes crediticios a través de los buros de créditos mexicanos, que cuentan con servicios de elaboración de reportes de crédito. Para mayor información, sugerimos visitar el sitio web de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios Financieros en su apartado de productos financieros y servicios.

Prohibiciones a la importación

Par obtener el listado completo de las mercaderías cuya importación se encuentra prohibida por México, se sugiere verificar el siguiente link:

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Diversas%20Regulaciones/Merc%20Prohib%20para%20su%20Imp%20y%20Exp.htm

Allí se podrá encontrar información sobre el Acuerdo mediante el cual se restringe la exportación e importación de las diversas mercancías.

Requisitos de ingreso para las mercaderías

Para importar en México, deben cumplirse con los siguientes requisitos:

Estar inscripto en el Registro Federal de Contribuyentes.

Estar al día con la situación fiscal.

Contar con firma electrónica avanzada.

Contratar una empresa con experiencia en servicios aduanales.




Inscribirse en el padrón de importadores.

Realizar el encargo conferido al agente aduanal.

Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos

aplicables.

Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que

en su caso esté sujeta la mercancía.

Llevar los sistemas de control de inventarios con el registro

actualizado de los datos de control de las mercancías, mismos que

deberán estar a disposición de la autoridad aduanera.

Obtener la información y documentación necesarios para

comprobar el país de origen de procedencia de las mercancías

para efectos de preferencias arancelarias y proporcionarlos a las

autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.

Entregar al agente o empresa de servicios aduanales una

manifestación por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los

elementos que permitan determinar el valor en aduana de las

mercancías.

Quienes introduzcan mercancías del territorio nacional para ser

destinadas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir

mediante documento electrónico a las autoridades aduaneras la

información relativa a su valor.

Registrar electrónicamente ante la Administración General de

Aduanas el documento mediante el cual se confiere el encargo a

los agentes aduanales para que actúen como sus consignatarios

o mandatarios y puedan realizar sus operaciones.

Pagar los impuestos al comercio exterior y en su caso, cuotas

compensatorias, así como al cumplimiento de las demás

obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no

arancelarias.

Productos que requieren certificación previa a la comercialización

Para la importación de ciertos productos, alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas, se requiere de un permiso sanitario previo.

De acuerdo a esto, los documentos que deben presentarse son los siguientes:

Formato de Autorizaciones, Certificaciones y Visitas, debidamente

requisitado. (en original)

Comprobante de pago de derechos en términos de la Ley Federal

de Derechos. (en original y 2 copias)

Constancia Sanitaria o Certificado Sanitario para su cotejo y

devolución del original. (en original y copia)

Certificado de Libre Venta para su cotejo y devolución del original.

(en original y copia)

Análisis fisicoquímico y microbiológico por cada lote. (en original y

copia)


Además de lo anterior deberá presentar análisis específico, según corresponda:

Para productos comestibles de la pesca en mares contaminados

(Mar del Norte): análisis de determinación de metales pesados

(plomo, arsénico, cadmio y mercurio)

Para productos comestibles frescos y congelados de la pesca,

procedentes de Centro Sudamérica y países asiáticos y en donde

se presenta la infección con Vibrio cholerae: análisis o

determinación de Vibrio cholerae

Para aceites y grasas comestibles: análisis o determinación de

Índice de Peróxido.

Para productos alimenticios provenientes de países o zonas

afectadas por accidentes nucleares, particularmente, Europa y

Asia: certificado que señale un máximo de 370 (trescientos

setenta) bequereles por kilogramo de contaminación radiactiva

para leche destinada para consumo humano, productos lácteos y

productos alimenticios destinados a lactantes durante los primeros

cuatro a seis meses de vida y un máximo de 600 (seiscientos)

bequereles por kilogramo para todos los demás productos

agrícolas destinados a la alimentación humana

Se debe analizar también:

Etiqueta de origen. (en original)

Etiqueta en español con la que se comercializará en México (en original).

Proceso:

1. El cotejo se realizará durante la evaluación y la devolución del original

será a la entrega de la resolución.

2. No se le podrá exigir la presentación de más documentación que la

señalada en los requisitos, salvo los previstos en el artículo 15 de la

Ley Federal de Procedimiento Administrativo referente a la

acreditación de la personalidad jurídica, y en caso de alertas sanitarias

que puedan poner en riesgo la salud de la población.

3. Los interesados en colocar el distintivo nutrimental en alimentos y

bebidas no alcohólicas pre-envasadas para importación, deberán

anexar copia de la autorización para su uso, emitida por la Comisión

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

(Publicado en el Diario Oficial de la federación el 15 de julio de 2014).

Conforme lo establecen los artículos 15, 15-A y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan y firmados por el interesado o su representante legal; el cual deberá acreditar su personalidad jurídica y de ser el caso el nombre de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones. En lugar de los documentos que acrediten su personalidad jurídica, también podrá indicar el número de Registro único de personas


acreditadas (RUPA) de los Representantes legales o de ser el caso; indicar el número de trámite y fecha bajo protesta de decir verdad, firmados por el Representante Legal en el cual haya ingresado dichos documentos. Así mismo o en su caso de trámites electrónicos deberá ser firmado con firma electrónica (e.firma).

Es importante que tomen en cuenta que los poderes otorgados y presentados previamente ante COFEPRIS, sigan vigentes al momento de someter las solicitudes.

En caso de que presentar el trámite vía electrónica, deberá anexar carta en hoja membrete, indicando el nombre de la persona que ingresó y firmó la solicitud de importación. Trámites electrónicos deberá ser firmado con firma electrónica (e.firma).

Normas y Reglamentos técnicos

La reglamentación técnica, en el país, está a cargo de la Dirección General de Normas. Es una unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Es el encargado de ejercer las atribuciones conferidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Hidrocarburos, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de normalización, metrología y evaluación de la conformidad, así como los acuerdos y tratados internacionales en esa materia.

Establece a través de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de aplicación obligatoria, los estándares mínimos de calidad de los productos y servicios, que se ofrecen a los habitantes y por medio de las Normas Mexicanas (NMX) de aplicación voluntaria determina la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores; dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas

En México, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de carácter obligatorio, son elaboradas por las Dependencias del Gobierno Federal según sus atribuciones a través de los Comités Consultivos de Nacionales de Normalización; siendo estas de carácter público.

Mientras que las Normas Mexicanas (NMX) de aplicación voluntaria, son promovidas por el sector privado, a través de los Organismos Nacionales de Normalización según su competencia; Mientras que para las áreas no cubiertas por dichos organismos las normas son realizadas y promovidas por la Secretaría de Economía a través de sus Comités Técnicos de Normalización Nacional.

Para mayor información sobre este punto, se recomienda visitar el siguiente link:

https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/BusquedaNormas.xhtml




Normas de embalaje y etiquetado en el mercado mexicano

En julio de 2019 se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar la Ley General de Salud en materia de etiquetado, que fue aprobada posteriormente por el Senado de la República, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre del mismo año.

Esta modificación estableció que el etiquetado en México tiene que ser un etiquetado frontal de advertencia que informe de forma veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido de los nutrimentos críticos y demás ingredientes que determine la autoridad sanitaria.

Mientras en el poder legislativo se discutía y se votaba la modificación a la ley, de manera paralela inició el proceso para modificar la NOM-051 sobre etiquetado en alimentos y bebidas donde estarían definidos los lineamientos para la aplicación de dicha ley.

El proceso concluyó con la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM-051) sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, el 27 de marzo del 2020, que entrará en vigor el 1 de octubre de este año.

El objetivo de esta norma es brindar al consumidor final información comercial y sanitaria sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan un riesgo para la salud en los productos preenvasados. Esto, por medio de un etiquetado claro, veraz y fácil de entender.

Este etiquetado será aplicado a productos de producción nacional o extranjera que se comercialicen en México.

Constará de cinco sellos cuando un producto tenga exceso de calorías, sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas.

La cantidad de estos nutrimentos en los productos se limitará con base en el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuando excedan la cantidad de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías. Estos criterios nutrimentales se implementarán de forma gradual mediante tres fases.

Y dos leyendas precautorias, la primera para productos que contengan edulcorantes y la segunda para aquellos con cafeína, para evitar que niñas y niños los consuman.

Mayor información sobre las normas de etiquetado en México puede encontrarse en el siguiente link:

http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/normas-oficiales-mexicanas/etiquetado

Marcas y patentes

La registración de una marca o patente en el mercado mexicano se hace a través del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

El registro no solamente se puede hacer de marca, si no que también se puede llevar a cabo el registro de avisos comerciales, lemas de negocios (slogans), así como nombres comerciales.




El procedimiento para realizar un registro es el siguiente:

1. Acudir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o

a la Delegación Federal de la Secretaría de Comercio y

Fomento Industrial (SECOFI) y solicitar el formato único de

ingresos por servicios del IMPI

2. Pagar la cuota correspondiente en el lugar que se le indique (

por lo general es en un banco específico)

3. Presentar los siguientes documentos ante el IMPI o la

delegación de SECOFI: Solicitud por escrito en formato oficial, en original y

cuatro copias con firmas originales

En el caso de una marca mixta (nombre y logotipo) o

innominada ( logotipo sin palabras), deben

presentarse 12 etiquetas no mayores de 10 X 10cm.,

ni menores de 4 X 4 cm.

Si se reserva color, además de las 12 etiquetas a

color, se deben presentar siete etiqutas a blanco y

negro

Para el caso de los nombres comerciales, deben

presentarse una fe de hechos notariada que verifique

el domicilio, giro y fecho del primer uso del

establecimiento comercial (original y copia)

En caso de un signo distintivo en copropiedad (dos o

más titulares), deberán presentar reglas de uso y

licencia de la marca y su transmisión de derechos

(existen ejemplos de este documento en las

Delegaciones de SECOFI)

En su caso, debe presentarse el documento que

acredite la personalidad del apoderado Presentar el

Formato único de ingresos por servicios pagado en

original y copia.

Patentes y modelo de utilidad

Para aspirar a obtener una patente, la invención tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

El proceso o producto debe basarse en una manera universalmente

nueva de transformar la materia o la energía existentes en la

naturaleza ( novedad)

El proceso o producto debe ser una creación de algún ser humano, y

no ser evidente para un técnico en la materia.

El proceso o producto debe tener aplicación industrial, es decir, la

posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la

actividad económica.

Las condiciones para otorgar un registro de modelo de utilidad son:

la estructura, forma o disposición de las partes del objeto, utensilio,

aparato o herramienta debe ser nueva, es decir, anteriormente

desconocida


El objeto, utensilio, herramienta o aparato debe de ser utilizado o

producido en la industria.

Los trámites para obtener una patente o un modelo de utilidad son:

El tramite debe de realizarse en la Delegación Federal de la SECOFI

Presentar el formato oficial en original y tres copia

Presentar la acreditación de personalidad del apoderado, en su caso

Presentar un documento donde se acredita el carácter de

causahabiente, en su caso

Comprobante de pago

Descripción, reivindicaciones y resumen ( por triplicado)

Dibujos, en su caso (por triplicado)

Constancia de depósito de material biológico, en su caso

Documento comprobatorio de divulgación previa, en su caso

Documento de prioridad y su traducción, en su caso ( copia

certificada, expedida por la oficina extranjera)

Cuando aplique el descuento del 50%, presentar un escrito por el que

se solicite.

Documentación requerida para el despacho

La documentación común requerida para el despacho de la mercadería a México, será la siguiente:

Factura Comercial

Packing List

Conocimiento de Embarque o Guía Aérea

Certificado de Origen

Certificado de Peso o volumen

Asimismo, se aclara, según se trate de grandes o pequeñas cantidades, hay varios factores que determinan los requisitos y trámites para grandes cargas.

Es importante no olvidar que para efectuar una importación se debe:

Estar inscripto en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la actividad empresarial adecuada. En caso de ser persona jurídica, se deberá incorporar la actividad importadora en el acta constitutiva. Se deberá solicitar la Firma Electrónica Avanzada en el SAT. Y, obviamente, estar al día en cuanto a la situación fiscal.

Para cada importación se debe cumplir con los requisitos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) como son los COVE (Comprobantes de Valor Electrónico).

Se debe realizar un pedimento de importación, que es el pasaporte de las mercaderías. Es el documento que comprueba la estancia legal de las mercaderías en México.

En algunas mercaderías específicas, se deberá presentar documentos adicionales como:


Certificado fitosanitario

Certificado zoosanitario

Certificado de calidad

Orden de compra

Carta de crédito

Certificado de análisis

Certificado de inspección

Certificado Kosher

Certificado Halal

Distribuir un producto en México

En México la distribución de mercancías se realiza a través de los siguientes canales: Supermercados: Establecimiento comercial de autoservicio donde se

encuentran artículos alimenticios, de cuidado personal, ropa y artículos para el hogar. Walmart, Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui. Almacenes especializados: Grandes superficies en las que se encuentra material especializado: ferretería, línea blanca, muebles, artículos para la remodelación del hogar, papelería, artículos electrónicos y juguetes. Home Depot, Hermanos Vázquez, Viana, Home Mart, Lumen, Office Depot, Juguetibici y RadioShack. Tiendas departamentales: Son grandes almacenes en los que se pueden adquirir artículos de grandes marcas, nacionales e internacionales: ropa, perfumería, calzado, artículos para el hogar, artículos electrónicos y artículos alimenticios "gourmet". El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears. Tiendas de descuento: Tiendas de autoservicio al mayoreo y medio

mayoreo con productos de calidad a buen precio, para los cuales es necesario obtener una membresía. Costco Centros comerciales: Grandes superficies, generalmente en zonas muy

frecuentadas, donde se agrupan supermercados, tiendas departamentales, bancos, clínicas de belleza y relajación, así como salas de cine, restaurantes y comida rápida. Galerías Insurgentes, Centro Santa Fe, Galerías Metepec, Galerías Tabasco y Plaza Antara Polanco. Mercados y tianguis: Los mercados son superficies designadas a que diversos comerciantes ofrezcan sus productos de cuidado personal, artículos esotéricos, plantas y flores, alimentos frescos, platillos preparados e incluso artesanías. Los precios son bastante accesibles. Los tianguis son grupos de comerciantes que se instalan sólo uno o dos días por semana en un lugar en el que es posible conseguir productos similares a los de los mercados. En estos los precios pueden ser negociados. Mercado de Sonora, Mercado de la Merced y Tianguis de México


Tiendas de la esquina: 64% de las compras de particulares se realizan

en pequeños locales ocupados por comerciantes que ofrecen productos para el consumo familiar a precios accesibles, con un trato personalizado en el que aconsejan y dan preferencias a los clientes habituales: tiendas de abarrotes, mercerías, papelerías, floristerías, tortillerías, cerrajerías, etc. Existen también formas de venta a distancia, tales como catálogos, televenta, venta por radio, telemarketing y ventas por internet. En este caso, los tipos de producto que se ofrecen son todo tipo de productos, especialmente productos de belleza, cosméticos y alimentos.


Cultura de negocios Respecto a la cultura de negocios en México, los empresarios mexicanos son más dados a hacer negocios con personas que conocen, así que no es de extrañar que necesite disponer más tiempo de lo normal en una cita de negocios e incluso más de un encuentro, pues lo primordial para ellos es poder confiar en sus futuros socios.

Las citas de negocios deben agendarse por lo menos con dos semanas de antelación. Es recomendable que las confirme una semana antes y asegurarse de que su contraparte tenga todos sus datos para que lo pueda localizar en caso de cualquier eventualidad. Es importante que llegue temprano a sus citas de negocios, aunque puede que sus interlocutores se retrasasen hasta 30 minutos dependiendo de la zona del país en la que se encuentre, así que no se incomode por esto, normalmente las reuniones suelen extenderse un poco más, así que el tiempo de retraso es más que repuesto.

Los obsequios son vistos como un detalle de buenas intenciones, sin embargo no son necesarios para cerrar los negocios. Evite dar obsequios muy costosos pues son incomodos y simbolizan la muerte. No regale flores de color rojo, son interpretadas negativamente.

Es probable que las reuniones se extiendan por horas, pero eso no quiere decir que se cierren tratos o se firmen acuerdos, esto le tomará más de una visita. Si lo invitan a una reunión informal en casa de alguno de sus

Para los empresarios mexicanos las relaciones de negocios son relaciones

personales, ellos jamás van a tomar una decisión sin antes conocer bien a su

contraparte. Es por esto que en las primeras reuniones no se trataran

directamente los negocios. Es recomendable hablar de temas como la

familia, el país, el clima, su visita, mostrando un interés en conocer a sus

futuros socios.


socios, evite hablar de temas de negocios en ellas, más bien concéntrese en hacer relaciones personales y entablar amistad, eso hace que su contraparte tenga más confianza en usted.

Al igual que en otras regiones de Latinoamérica, la dinámica de negociación en el caso de los mexicanos se basa en el regateo y en buscar el beneficio para ambas partes. México es un país de cultura diversa, así que las negociaciones son diferentes dependiendo de la zona en la que se encuentre o haya decidido hacer sus negocios.

Los empresarios del país azteca buscarán siempre los más altos estándares de calidad en los productos, bienes o servicios que pretendan adquirir o suministrar, al igual que resultados positivos en cuanto al precio y los tiempos de entrega.

Dentro de la cultura mexicana, se valora mucho que sus interlocutores se muestren tolerantes, accesibles y educados, esto hará que los tratos se cierren de manera exitosa.

La forma de negociar de los mexicanos se ha ido profesionalizando con el tiempo y quienes hacen parte del mundo de los negocios son personas cada vez más preparadas que buscan el beneficio para sus empresas y la consolidación de relaciones comerciales a largo plazo.


Perfil del consumidor En México, alrededor del 60% de la población es de origen étnico mestizo (español-indígena). 30% de la población es de origen indígena o predominantemente, mientras que 9% de las personas son de origen europeo. El 1% restante pertenece a otro origen étnico.

La composición de los hogares nos muestra que la edad media del jefe de familia es de 39,0 años y el tamaño promedio de hogares es de 4,2 personas. Se calcula la existencia de 28,2 millones de hogares en México.

Los gastos de consumo según la paridad del poder adquisitivo muestran que la misma viene aumentando ininterrumpidamente los últimos 3 años, si bien el año pasado ha sufrido una caída por efecto de la pandemia COVID-19.

Asimismo, el gasto de consumo de hogares per cápita se ha mantenido estable, lo que muestra la madurez del mercado para la realización de nuevos negocios.

Tabla 14 | Paridad del Poder adquisitivo y gastos de consumo de los hogares

Finalmente, los gastos de consumo por categoría de productos en % de los gastos totales, muestra que alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles representan los porcentajes más elevados dentro de la composición del gasto.


Tabla 15 | Gastos de consumo por categoría de productos en % de los gastos totales

Fuentes consultadas GUÍA DE NEGOCIOS – MÉXICO – CANCILLERÍA ARGENTINA - Guía

sobre aspectos importantes a la hora de hacer negocios con México- https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/mercados-internacionales

SANTANDERTRADE – PERFIL MÉXICO- Información sobre Ecuador, respecto a perfil general de la economía, canales de distribución, inversión extranjera directa, tendencias de consumo- https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados

CIA WORLD FACTBOOK .- Perfil de Ecuador, en cuanto a economía, gobierno, población y organización política- https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ecuador/

BANCO DE MÉXICO – Información estadística sobre las principales variables económicas del país – Sistema de Información Económica - https://www.banxico.org.mx/SieInternet/

SECRETARÍA DE ECONOMÍA – Información estadística sobre Inversion Extranjera Directa en México - https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published

TRADEMAP – INTRACEN – Comercio Bilateral entre Argentina y México

– www.trademap.org

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI) – Estadísticas sobre la balanza comercial mexicana, producción y consumo en el país - https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/#Informacion_general

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – CEPAL – Estadísticas sobre Perfil Socio Económico Demográfico de México - https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=MEX&idioma=spanish

https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/mercados-internacionales

https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/mercados-internacionales

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ecuador/

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https://www.banxico.org.mx/SieInternet/

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published



http://www.trademap.org/

https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/#Informacion_general

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=MEX&idioma=spanish

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=MEX&idioma=spanish


Elaboración Área de Relaciones Internacionales Consejo Federal de Inversiones www.cfi.org.ar

http://www.cfi.org.ar/

hacer negocios con mÉxico

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