Hacer negocios con

CHILE

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Hacer negocios en Chile

La economía de Chile es la quinta mayor economía de América Latina, medida en términos de Producto Bruto Interno, siguiendo a Brasil, México, Argentina y Colombia. La estructura de su composición económica, por sector, determinan que, la agricultura participa con un 4,2%, la industria con 32,8% y el sector servicios con un 63% del total, siendo, por lejos, el más importante de la economía chilena.

La tasa de crecimiento del PBI, para el año 2019, ha sido de un 1,1% lo cual implica un decrecimiento respecto a las cifras del año 2018, en el que el PBI había ascendido un 3,9%. Si bien es prematuro dar cifras respecto a la caída del mismo durante el año 2020, debido al impacto de la pandemia Covid-19 a nivel planetario, se puede estimar que, para el año entero, las cifras de contracción del PBI chileno se estiman en un -4,3%, mejorando las proyecciones realizadas meses atrás, revirtiéndose esta tendencia, el año entrante, donde se espera que la economía crezca 3,1%.

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El mercado chileno

Panorama General

La economía chilena es la 40° economía mundial, medida en términos de PIB y la quinta de América Latina, como ya hemos dicho, detrás de México, Brasil, Argentina y Colombia.

La caracterización de la economía chilena está basada en una orientación al mercado, un alto nivel de comercio exterior y una reputación de instituciones financieras sólidas, lo que le ha otorgado la calificación de bonos más sólida de toda la región de América del Sur. Su PBI per cápita se encuentra en U$S 24.600 a precios corrientes, durante el año 2017, lo que lo ubica en el puesto número 82 a nivel mundial.

Su estrategia económica ha tenido en la apertura comercial, uno de sus soportes más importantes. Desde el retorno a la democracia en 1989, el país ha experimentado numerosas negociaciones comerciales bilaterales, incluyendo a la mayoría de los integrantes de la sociedad económica chilena. Esta política, denominada de ”regionalismo abierto”, se ha instrumentado mediante tres grandes ejes:

Apertura unilateral.

Negociaciones multilaterales, en las que el país tiene activa participación, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio.

Apertura negociada a nivel bilateral y regional, que es utilizada, en forma intensa y creciente, desde inicios de la década de los noventa.

Esta dinámica de negociaciones ha sido de gran actividad en estos últimos años, como se ha dicho. Actualmente, ya ha suscrito Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), y Acuerdos de Complementación Económica (ACE) en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 (constitutivo de la Asociación Latinoamericana de integración-ALADI) con todos los países de América del Sur y Tratados de Libre Comercio (TLC).

A diciembre de 2018 Chile cuenta con 27 acuerdos comerciales con 64 mercados, que representan el 86,3% del PBI mundial.

De acuerdo a datos proporcionados por Invest Chile, el país lidera el ranking respecto a lo que es ambiente de negocios, grado de competitividad y libertad económica.

Estructura Productiva y Mercado interno

De acuerdo a los últimos datos disponibles, del año 2018, la demanda interna creció 4,7%; lo cual se debió al consumo de personas y, en menor medida, la formación bruta de capital fijo. Los datos del año 2020, lo muestran fuertemente afectado por la pandemia global Covid-19, con estimaciones que proyectan una caída del -6,6% para todo el año.

Ahora bien, desde un punto de vista económico el perfil del país es bien variado. Mientras que el norte es esencialmente minero, el centro es agroindustrial e industrial y en el sur se destaca la industria forestal, la agricultura tradicional y la pesca.

El país el mayor productor mundial de cobre, litio y yodo, como también de productos agrícolas como uvas frescas, arándanos, ciruelas y manzanas deshidratadas. El cobre es la principal exportación y genera aproximadamente el 20% de los ingresos

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totales del país. La variación en el precio internacional del mineral incide de manera determinante en el ritmo de crecimiento del país.

Los principales productos que posee el país desde el punto vista agrícola, son los siguientes:

Uvas, Manzanas, Peras, Cebollas, Trigo, Maíz, Avena, Melocotones, Ajo, Espárragos, Frijoles; Carne de res, Aves, Lana; Pescado; Madera.

En el sector industrial, se caracteriza por la siguiente producción:

Cobre, Litio, Otros minerales, Productos Alimenticios, Procesamiento de Pescado, Hierro y Acero, Madera y Productos de Madera, Equipo de Transporte, Cemento, Textiles.

Por regiones, podemos realizar el siguiente análisis, respecto a su perfil productivo:

Región de Arica y Parinacota: Posee un rol activamente comercial y sobre todo, respecto a las relaciones del país con sus vecinos, Perú y Bolivia. Esta interacción se produce fundamentalmente a través de la actividad comercial, la cual se traduce en una constante interacción entre los pasos fronterizos.

Región de Tarapacá: Posee tres pilares económicos: mineros (yacimientos de cobre y plata); pesqueros (harina de pescado) y turísticos.

Región de Antofagasta: Los principales recursos de la región se basan en la actividad minera, con yacimientos de cobre como Chuquicamata o La Escondida y María Elena, una oficina salitrera aún en funcionamiento. También hay producción de harina de pescado.

Región de Atacama: Su principal actividad es la minería, presentando una gran diversidad en los recursos minerales, pudiendo encontrar hierro, cobre, oro, plata, cuarzo, azufre y mármol (blanco y rojo). Por otra parte, la región también cuenta con recursos agropecuarios tales como cebada, trigo, maíz; con hortalizas como cebollas y tomates. La uva que se produce en esta zona es muy requerida tanto para la exportación como para la industria del pisco.

Región de Coquimbo: La principal actividad económica de la región es la agricultura. La costa de la región de Coquimbo es rica en peces y mariscos, y concentra numerosas empresas procesadoras de productos del mar; harina de pescado, enlatados, congelados, además de la elaboración del Pisco. En la actividad minera se explota hierro, cobre y oro.

Región de Valparaíso: Posee diversas actividades económicas como la agrícola y cultivos hortofrutícolas en los valles de la región, actividad forestal con plantaciones de pino insigne, actividad pesquera, con la captura de especies para las empresas de conserva y harina de pescado. El sector industrial se basa en la producción de alimentos, tabaco y bebidas; la actividad minera se concentra en los yacimientos de cobre sulfurado y la actividad turística se ve favorecida por la cercanía con Santiago, capital de Chile, y por la amplitud de la oferta turística.

Región Metropolitana: Fabricación de maquinarias, equipos, alimentos, productos metálicos y artículos textiles. También existen diferentes plantas de envasado y conservas de productos agropecuarios. Se desarrolla también en esta región la industria vitivinícola, especialmente en los sectores sur y surponiente de la capital. El comercio minorista es otro de los grandes impulsores de la economía regional.

Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Su principal actividad económica es la minería, a partir de la existencia de yacimientos de oro, molibdeno y plata. El sector silvoagropecuario se desarrolla en los valles de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, produciendo maíz, trigo, frijoles, frutales, hortalizas y existen plantaciones de pino insigne y álamo.

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Región del Ñuble: La principal actividad económica de la región es la agricultura (carne, lácteos y hortalizas), con aportes de la silvicultura, el comercio y los servicios. Posee además desarrollo en vitivinicultura. Otro sector destacable es el turismo.

Región del Maule: La economía se basa principalmente, en la agricultura, proveyendo de materias primas a las industrias vitivinícola, molinera, azucarera, aceitera, maderera y de 0celulosa. Existen los cultivos tradicionales de trigo, leguminosas y papas y los cultivos industriales de remolacha y arroz.

Región del Bío Bío: Se destacan los sectores silvoagropecuarios, minero y pesquero. En el sector silvoagropecuario se destaca el sector forestal, que exporta rollizos y madera aserrada de pino insigne. La minería se orienta a abastecer al sector industrial, como la industria del vidrio y acero. Existe, también, producción de carbón. El sector pesquero ha experimentado un crecimiento en la captura de peces y algas, permitiendo el desarrollo de las industrias de harina de pescado, conservas, congelados, deshidratados, ahumados y secado de algas.

Región de la Araucanía: La principal actividad regional está ligada a la silvoagricultura, dando origen a la industria lechera, a las procesadoras de carne y derivados, explotación maderera, entre otras. Asimismo, hay crianza de bovinos y porcinos. La actividad forestal se ve favorecida por el plan de forestación de pino insigne junto a las especies nativas, lo que dan excelentes condiciones a la exportación de maderas. La actividad pesquera es de tipo artesanal (peces, algas, mariscos).

Región de los Ríos: Comprende, principalmente, a la industria forestal, el comercio y la prestación de servicios, éstos últimos presentes en aspectos como su universidad y los centros de investigación. Adicionalmente, el turismo y la actividad gastronómica también son importantes rubros asociados con el sector terciario de la economía.

Región de los Lagos: La principal actividad económica de la región es la agricultura, con cultivos de papas, avena, remolacha, entre otros. El sector silvícola se concentra en las plantaciones de bosque nativo: coigüe, alerce, ciprés, lenga, raulí. La industria salmonera también se destaca en esta región. Finalmente, el turismo se ve muy favorecido por contar esta región con un gran número de escenarios naturales.

Región de Aysén: Las principales industrias son la maderera, pesquera, minera y turística. El sector silvoagropecuario es un rubro de gran importancia en la economía regional (cultivos de avena, papas y trigo). La zona es muy apta para la crianza de ganado ovino. El sector pesquero es de carácter artesanal abasteciendo plantas localizadas en Puerto Aguirre, Melinka y Puerto Montt.

Región de Magallanes y Antártica: La actividad ganadera es el principal sustento de la población rural. La actividad industrial que se basa principalmente en la producción de hidrocarburos y metanol, mientras que la explotación de los recursos forestales aumenta al sur de isla Tierra del Fuego.

Al analizar la estructura productiva industrial y de acuerdo a los datos obtenidos de la Encuesta Nacional Industrial Anual, del año 2018, del Instituto Nacional de Estadística de Chile, nos permite ver la distribución de la estructura industrial por tipo de producción y por región, así como también el valor bruto de producción, también por región y por tipo de producción.

Cuando se analiza la cantidad de establecimientos por región, se ve claramente la concentración industrial existente en la Región Metropolitana, en detrimento de las demás regiones: concentra el 57% del total. El restante 43% está distribuido en las 15 regiones restantes, de manera completamente atomizada.

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Tabla 1. Número de Establecimientos por región y por número de trabajadores

Fuente: Elaboración propia en base datos INE - Chile

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Si el análisis lo realizamos por sector económico, podemos ver que, el sector agrícola ha contribuido con el 3,6% del PIB y empleó a 9,1% de la población activa en 2019. La agricultura y la ganadería son las principales actividades en el centro y sur del país. Las exportaciones de frutas y hortalizas han alcanzado récords históricos debido a una estrategia deliberada implementada en la década de 1990, dirigida a los mercados europeos, norteamericanos y asiáticos. El país es uno de los mayores productores de vino en el mundo. Su ubicación en el hemisferio sur le permite ofrecer frutos fuera de temporada a los países del hemisferio norte. Las exportaciones de uva y nueces han sufrido, según Juan Sutil, director de la Sociedad Nacional de Agricultura, debido a la mayor competencia del Perú en la industria de la uva y el arancel de importación de la India, que aumentó la oferta y disminuyó los precios internacionales de la nuez.

Respecto al sector industrial, contribuyó con 30% del PIB en 2019 y empleó a 22,8% de la población activa, al igual que en 2018, según el Banco Mundial. Sin embargo, el sector aumentó en 4,3% en 2019, mostrando señales de gran productividad.

Finalmente y relativo al sector servicios, el mismo aporta 57,6% del PIB y emplea a alrededor de 68,2% de la población. La economía chilena enfrenta tres desafíos principales: superar su dependencia tradicional del precio del cobre, ya que la producción de cobre representa 50% de las exportaciones del país; desarrollar un suministro de alimentos autosuficiente, ya que la agricultura actualmente produce menos de la mitad de las necesidades domésticas; y aumentando su productividad, especialmente en el sector minero. Según Fedetur, el turismo en Chile disminuyó un 11% desde los niveles de 2017 debido a una disminución del 25% en los visitantes argentinos.

Tabla 2. Repartición de la actividad económica por sector

Ahora bien, cuando el análisis se realiza por el tipo de actividad (clasificado de acuerdo al CIIU), se nota claramente la preponderancia de establecimientos productores de alimentos, con casi el 26% del total de los establecimientos. Le siguen en importancia, los establecimientos productores de metal, excepto maquinaria y equipo (9%), los establecimientos productores de caucho o plástico (8%), y los establecimientos de reparación e instalación de maquinaria y equipo. (6%). Se ve claramente, el grado de atomización respecto a los distintos sectores industriales.

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Tabla 3. Número de Establecimientos por clasificador de actividad económica (CIIU Rev. 4)

Fuente: Elaboración propia en base datos INE - Chile

Del mismo modo, es interesante realizar una comparación por Valor Bruto, Consumo Intermedio y Valor Agregado según región. En este caso, nuevamente, la Región Metropolitana concentra más del 41% del total, en lo referido a lo que es Valor Bruto. En el caso de Consumo Intermedio, la concentración es de poco más del 40% y para el Valor Agregado, las cifras ascienden al 43% del total, siempre para la Región Metropolitana. En este análisis, el nivel de dispersión es algo mayor a los anteriores, puesto que hay varias regiones (Valparaíso, Lib. B. O’Higgins, Maule, Bio Bio, Antofagasta, Los Lagos) que concentran entre 2,9% y el 14,6% del total.

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Tabla 4. Valor Bruto, Consumo Intermedio y Valor Agregado según Región

Fuente: INE

Finalmente, el análisis del Valor Bruto, Consumo Intermedio y Valor Agregado, por tipo de producción (Según clasificación CIIU rev.4) muestra una clara predominancia de los productos alimenticios por sobre otras industrias, tales como sustancias y productos químicos, bebidas, papel y productos de papel, madera y fabricación de productos de madera y corcho, otros productos minerales no metálicos y otros productos de caucho o plástico.

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Tabla 5. Valor Bruto, Consumo Intermedio y Valor Agregado según Actividad Económica (CIIU rev.4)

Fuente: INE

Por último, y para tener una mejor idea del tamaño del mercado chileno, hacer un breve análisis de los gastos de consumo, en el país, comenzando con la paridad del poder adquisitivo, esto es el número de unidades de moneda de un país requeridas para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios en el mercado interior que los USD comprarían en los Estados Unidos. Vale la pena destacar que, si bien los datos del año 2020, aunque estimados, resultarán menores, debido a la pandemia Covid-19, es importante destacar la tendencia positiva (relacionada al crecimiento esperado para el país, a partir del año entrante), como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Paridad del poder adquisitivo

Por otro lado, el gasto de consumo en hogares muestran un crecimiento constante en el último trienio (aunque ralentizado en 2019 y con caída segura durante el presente año) lo que muestra que el crecimiento del mercado, aunque ralentizado es continuo.

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Tabla 7. Gastos de consumo de los hogares

Finalmente, el gasto de consumo, por categoría de productos en porcentaje del gasto total, nos muestra la importancia que tienen los alimentos y las bebidas no alcohólicas dentro del gasto total, si bien el mismo se encuentra bastante atomizado en otros rubros.

Tabla 8. Gastos de consumo por categoría

Fuente: OCDE según últimos datos disponibles

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Comercio Exterior

De acuerdo a los últimos datos disponibles, recabados de la Aduana de Chile y relacionados a la evolución del comercio exterior chileno, las exportaciones trasandinas del año 2019 ascendieron a U$S 71.184,2 millones de dólares. Los principales países a los cuales les ha exportado Chile, en dicho año, son:

China: U$S 22.264,6 millones (31,2% del total)

Estados Unidos de América: U$S 10.625,8 millones (14,9% del total)

Japón: U$S 6.227,8 millones (8,7% del total)

Corea del Sur: U$S 4.539,3 millones (6,3% del total)

Brasil: U$S 3.168 millones (4,4% del total)

Perú: U$S 1.951,1 millones (2,7% del total)

España: U$S 1.695,2 millones (2,3% del total)

Holanda: U$S 1.582,1 millones (2,2% del total)

Taiwán: U$S 1.519,4 millones (2,1% del total)

México: U$S 1.342,7 millones (1,8% del total)

Argentina: U$S 695,9 millones (0,9% del total)

Gráfico 1. Exportaciones de Chile por destino | 2019

Valores expresados en miles de dólares. Elaboración propia en base a datos INE

En cuanto a las importaciones, para el año 2019, las mismas ascendieron a U$S 64.625,3 millones de dólares. Los principales países desde donde se ha importado, han sido:

China: U$S 14.709 millones (22,7% del total)

Estados Unidos de América: U$S 12.789,2 millones (19,7% del total)

Brasil: U$S 5.618,5 millones (8,6% del total)

Argentina: U$S 3.511,7 millones (5,4% del total)

2226

4000

1062

5000

6227

000

4539

000

3168

000

1951

000

1695

000

1582

000

1519

000

1342

000

6950

00

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

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Alemania: U$S 2.720,6 millones (4,2% del total)

Japón: U$S 2.023 millones (3,1% del total)

México: U$S 1.946,9 millones (3% del total)

España: U$S 1.723,8 millones (2,6% del total)

Ecuador: U$S 1.624,5 millones (2,5% del total)

Italia: U$S 1.315,5 millones (2% del total)

Gráfico 2. Importaciones de Chile por Origen | 2019

Valores expresados en miles de dólares. Elaboración propia en base a datos INE

Como se ha visto, la Argentina es el cuarto país en importancia respecto a las importaciones totales chilenas. Esto muestra, asimismo, el importante superávit que nuestro país mantiene con nuestro vecino trasandino, y que durante el año 2019, ha ascendido a U$S 2.816 millones.

De acuerdo a un trabajo sobre la estructura productiva chilena y sus exportaciones, realizado por el Observatorio de Políticas Económicas de Chile, existe una clara correlación entre las exportaciones del país y el precio del cobre, teniendo una incidencia directa el mismo, sobre el volumen total de exportaciones de Chile: Existe un alto predominio de las exportaciones de cobre por sobre el resto de la matriz exportadora del país. Dicho escenario tiene una evolución histórica marcada por el incremento desde los años 90, observándose saltos positivos a partir del año 2004 y 2010. En el año 2015 el 47% de las exportaciones es dominado por cobre (25%) y

1470

9000

1278

9000

5618

000

3511

000

2720

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2023

000

1946

000

1723

000

1624

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2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

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minerales de cobre (22%), seguido muy por debajo por paste de madera química o celulosa (4%), frutas varias (3,4%), vino (3%) y pescado congelado (2,6%).

Tabla 9. Exportaciones de Chile por posición arancelaria | Miles de USD FOB | 2019

Código Descripción del producto Valor exportado en 2019

'TOTAL Todos los productos 71184266

'260300 Minerales de cobre y sus concentrados 17955582

'740311 Cobre refinado en forma de cátodos y de secciones de cátodos 13275528

'999999 Materias no a otra parte especificadas 1917082

'220421 Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ...

1532694

'740200 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 1440198

'470329 Pasta química, de madera distinta de la de coníferas, a la sosa "soda" o al sulfato, semiblanqueada ...

1302061

'030441 Filetes de salmones del Pacífico "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhynchus ...

1250658

'710812 Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso no monetario (exc. en polvo)

1155298

'470321 Pasta química, de madera de coníferas, a la sosa "soda" o al sulfato, semiblanqueada o blanqueada ...

1125591

'080929 Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas) 1073208

'261310 Minerales de molibdeno y sus concentrados, tostados 1019965

'080610 Uvas frescas 949712

'030214 Salmón del Pacífico fresco o refrigerado del Atlantico "Salmo salar" y salmones del Danubio ...

868984

'283691 Carbonatos de litio 833633

'030312 Salmones del Pacífico (excluido el salmón rojo, "rojo salmón") congelados

790829

'440711 Madera De pino (Pinus spp.) 786135

'030481 Filetes de salmones del Pacífico "Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha", "Oncorhynchus ...

691875

'260111 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar (exc. piritas de hierro tostadas "cenizas ...

619187

'030313 Salmones del Atlántico "Salmo salar" y salmones del Danubio "Hucho hucho" congelados

608341

'080810 Manzanas, frescas 602882

'081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos

571198

'280120 Yodo 546217

'020329 Carne de porcinos, congelada (exc. canales o medias canales, así como piernas, paletas y sus ...

463973

'440122 Madera en plaquitas o escamillas (exc. de las especies utilizadas principalmente como tintóreas ...

396486

'030499 Congelados de carne de pescado ncop (exc. ??filetes) 391444

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap

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En 2019, y de acuerdo a datos de Trademap, las exportaciones de cobre, y mineral de cobre ascienden al 46% del total de las exportaciones chilenas. Destacan, fuera de los minerales, la performance de los vinos, las cerezas, manzanas, arándanos y el salmón, como principales productos exportados. Estos productos representan el 13% del total exportado por el país en 2019. Otros productos dignos de ser mencionados son: madera y derivados y carne porcina.

Respecto al comercio bilateral con nuestro país, y siempre teniendo en cuenta los datos de Trademap, las exportaciones chilenas a nuestro país, en 2019, estuvieron caracterizadas por los siguientes productos: Salmón, Alambre de cobre, Paltas frescas, Conserva de tomate, Corcho aglomerado, Papel y cartón, Nitrato de potasio, Minerales de hierro, Polipropileno y otras formas de plástico, Almendras, Preparaciones Alimenticias no comprendidas en otras partes y Cajas de cambio para automóviles.

Tabla 10. Exportaciones de Chile a Argentina | Miles de USD FOB | 2019

Código del producto

Descripción del producto Chile exporta hacia Argentina

Valor en 2019

'TOTAL Todos los productos 695923

'999999 Materias no a otra parte especificadas 87239

'030214 Salmón del Pacífico fresco o refrigerado del Atlantico "Salmo salar" y salmones del Danubio ...

39672

'740811 Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección transversal > 6 mm

33152

'080440 Aguacates "paltas", frescos o secos 27851

'200290 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético (exc. enteros o en trozos)

21292

'450490 Corcho aglomerado, incl. con aglutinante, y manufacturas de corcho aglomerado (exc. calzado ...

13401

'481092 Papel y cartón multicapas, estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias ...

12819

'283421 Nitratos de potasio 11666

'260112 Minerales de hierro y sus concentrados, aglomeradas (exc. piritas de hierro tostadas "cenizas ...

11428

'390210 Polipropileno, en formas primarias 9954

'392010 Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de etileno y sin esfuerzo, estratificación ...

9769

'080212 Almendras frescas o secas, sin cáscara 9480

'210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 8854

'870840 Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles ...

8407

'391732 Tubos flexibles, de plástico, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios

7991

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap

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hora bien, si el análisis se hace respecto a los productos que le vende nuestro país a Chile, tenemos que los principales productos colocados son los siguientes, siempre para el año 2019: Gas, Maíz, Vehículos para transportar mercancías, Carne bovina, fresca, deshuesada, Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas, Trigo, Aceite de petróleo, Tortas y residuos de soja, Hidrocarburos gaseosos, Aceite de Girasol, Cal viva, Hojas y tiras de aluminio, Arroz, Alimento para animales.

Tabla 11. Importaciones de Chile desde Argentina | Miles de USD FOB | 2019

Código del producto

Descripción del producto Chile importa desde Argentina

Valor en 2019

'TOTAL Todos los productos 3511795

'271121 Gas natural, en estado gaseoso 499109

'100590 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra) 372153

'870421 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" de encendido ...

233613

'020130 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 179372

'151790 Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o vegetales, o ...

165237

'100199 Trigo y morcajo (exc. ??las de siembra para la siembra, y el trigo duro)

107952

'270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 105999

'230400 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ...

74681

'271119 Hidrocarburos gaseosos, licuados, n.c.o.p. (exc. gas natural, propano, butanos, etileno, propileno, ...

72790

'151219 Aceites de girasol o cártamo y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente ...

65924

'252210 Cal viva 51859

'760720 Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, con soporte, de espesor <= 0,2 mm, sin incluir el soporte ...

48950

'271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ...

40992

'100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado 39934

'230910 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor

37608

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trademap

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Acceso al mercado

Determinación de la posición arancelaria correspondiente al producto

El arancel aduanero chileno tiene como base el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías y fue actualizado, a partir del 01.01.2002, con la Enmienda Nº 3 de dicho sistema (Dec. Nº 1.019 del 30.10.01).

El sistema arancelario es muy sencillo. Hay un arancel único de importación para todo el universo arancelario que está fijado por Ley. El nivel actual de ese arancel es 6% ad valorem sobre el valor CIF, luego de sucesivas reducciones de un punto porcentual por año, a partir de 1999 y hasta 2003, desde su antiguo nivel del 11% (Ley Nº 19. 589). A este sistema, se aplican 5 excepciones, a saber:

Arancel 0 (cero) para 95 líneas arancelarias para productos especiales, tales como los billetes de banco y cheques de viajero, aceleradores nucleares, helicópteros, aviones y buques no deportivos, vehículos de bomberos, diversos bienes de informática y libros.

Determinados productos agrícolas están sujetos a un derecho específico variable, que se adiciona al derecho ad valorem en función de los precios en los mercados internacionales para esos productos, dentro de un sistema de bandas, como por ejemplo, el trigo, la harina de trigo, el azúcar y las premezclas de azúcar.

Tampoco se aplica arancel a las compras realizadas por las entidades públicas, las instituciones de enseñanza y de carácter benéfico, las comunidades religiosas, las compañías de transporte marítimo y aéreo.

Mercancías usadas, están sujetas a un recargo de 3% además del derecho de importación normal, lo que da lugar a un derecho combinado de 9%. Las ambulancias, vehículos blindados, camiones hormigonera, entre otros, se hallan exentos de este arancel adicional.

Aplicación de un impuesto adicional del 15%: (sobre el valor aduanero de la mercancía + derecho ad valorem) a: Artículos de oro, platino y marfil; Joyas, piedras preciosas naturales o sintéticas; Alfombras finas y tapices finos; Alfombras finas, tapices finos y cualquier otro artículo de similar naturaleza; calificados como tales por el Servicio de Impuestos Internos; Pieles finas, calificadas como tales por el Servicio de Impuestos Internos, manufacturadas o no; Conservas de caviar y sus sucedáneos; Armas de aire o de gas comprimido Armas de aire o gas comprimido, sus accesorios y proyectiles, con excepción de las de caza submarina.

Aplicación de un impuesto adicional del 50% (sobre el valor aduanero de la mercancía + derecho ad valorem) a: Artículos de pirotecnia, tales como fuegos artificiales, petardos y similares, excepto los de uso industrial, minero o agrícola o de señalización luminosa.

Otros impuestos: Bebidas analcohólicas naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, jarabes: Tasa del 10%; Si las bebidas que integran el punto anterior presentan la composición nutricional de elevado contenido de azúcares a que se refiere el artículo 5° de la ley N°20.606, la que para estos efectos se considerará existente cuando tengan más de 15 gramos (g) por cada 240 mililitros (ml) o porción equivalente, la tasa será del 18%; Licores, piscos, whisky, aguardientes y destilados, incluyendo los vinos licorosos o aromatizados similares al vermouth, tasa del 31,5%.; Vinos destinados al consumo, comprendidos los vinos gasificados, los espumosos o champaña, los generosos o asoleados, chichas y sidras destinadas al consumo, cualquiera que sea su envase, cervezas y otras bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su tipo, calidad o denominación, tasa del 20,5%. Los cigarros puros pagan un impuesto de 52,6% sobre su precio de venta al consumidor, incluido impuestos. El tabaco elaborado, sea en

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hebras, tableta, pastas o cuerdas, granulados, picadura o pulverizado, paga 59,7%; sobre su precio de venta al consumidor, incluido impuestos.

Mayor información al respecto puede verse en: www.sii.cl y www.aduana.cl

Preferencias Arancelarias

El hecho de que el país cuente con numerosos acuerdos comerciales, como se ha visto, hace que el arancel real que tributan los productos que desean ingresar al país sea efectivamente menor al 6% establecido. De acuerdo a la estimación de la CCS, el Arancel Efectivo que pagan las importaciones chilenas alcanzó a 0,81% al cierre de 2018, lo cual muestra el grado de apertura de la economía chilena.

Los productos agropecuarios iniciaron el proceso de desgravación en estos últimos años, concluyendo en el año 2014, con una imposición de arancel 0% para el trigo y la harina de trigo.

Cupos preferenciales

Algunos productos tienen fijados cupos sea en cantidad o valor. En esos casos, hasta el límite que fija el cupo el arancel que se abona es el que determina la preferencia negociada, y por sobre el límite, se paga el 100% del arancel (es decir, 6% del valor CIF). Entre los productos que tiene cupos se destacan algunos rubros de vestuario y textiles, azúcar, carnes, etc. Para el sector automotor, desde el 1° de enero de 2006 existe libre comercio entre Chile y la Argentina.

Mayor información sobre este tema puede encontrarse en: www.aladi.org, www.macmap.org, www.sii.cl y www.aduana.cl

Impuestos internos

El IVA es del 19% y se recauda en Aduana sobre la base del Valor CIF más los derechos que se aplican sobre el producto.

Se aplica a todos los productos, no obstante están exceptuados los bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversión extranjera formalmente convenido con el Estado (de acuerdo al D. L. Nº 600) o bienes de capital que no se produzcan en calidad y cantidad suficiente, que formen parte de un proyecto de inversión nacional, que sea considerado de interés para el país. Asimismo, están exceptuados del pago de IVA algunos servicios profesionales.

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Régimen Admisión temporal

Dicho régimen se basa en el porcentaje de derecho a pagar según la cantidad de días que la mercadería haya estado en admisión.

Días de admisión Arancel aplicado %

1 - 15 2,5

16 -30 5

31-60 10

61-90 15

91-120 20

121 en adelante 100

Dicho régimen también permite el ingreso de materias primas, partes, piezas o artículos a media elaboración que vayan a ser transformados, armados, integrados, refinados, elaborados o sometidos a otros procesos de terminación, con el fin de exportar los productos resultantes de dichos procesos, inclusive hasta el 100% de los insumos siempre que se cumpla el requisito de que los productos resultantes sean exportados posteriormente.

Prohibiciones a la importación

Está prohibida la importación de:

Vehículos usados (sin perjuicio de las franquicias establecidas en las normas vigentes que pueden incluir ambulancias, los camiones-hormigonera y los vehículos de lucha contra incendios, los coches blindados, las caravanas, los vehículos para limpieza urbana y de carreteras y los coches celulares).

Motocicletas usadas.

Bicicletas usadas.

Neumáticos usados y recauchutados.

Asbesto en cualquiera de sus formas.

Pornografía.

Desechos industriales tóxicos.

Mercancías que sean peligrosas para los animales, para la agricultura o la salud humana (por ejemplo; algunos plaguicidas de uso agrícola, juguetes y artículos de uso infantil que contengan tolueno, adhesivos fabricados en base a solventes volátiles).

Otras mercancías que, de acuerdo a la legislación vigente, se encuentren con prohibición de importar.

Asimismo, y de conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), Chile prohíbe las

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importaciones de vegetales y animales en peligro de extinción, así como también se encuentra prohibida la importación de desechos peligrosos de conformidad con el Convenio de Basilea y de productos que contengan CFC de conformidad con el Protocolo de Montreal.

Requisitos de ingreso para las mercaderías

La importación de productos está sujeta a formalidades administrativas. No existen diferencias entre interlocutores comerciales y no existen excepciones. Según el tipo de producto, intervienen distintos organismos, a saber:

Producto Organismo

Armas de Fuego, municiones, explosivos y sustancias químicas, inflamables y

asfixiantes

Dirección General de Movilización Nacional ( www.dgmn.cl )

Material escrito o audiovisual relativo a las artes marciales destinado a la enseñanza,

sin limitación alguna

Dirección General de Movilización Nacional ( www.dgmn.cl )

Alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres Servicio Agrícola y Ganadero ( www.sag.gob.cl )

Productos vegetales y mercancías que tengan el carácter de peligrosas para los

vegetales

Servicio Agrícola y Ganadero ( www.sag.gob.cl )

Animales, productos, subproductos y despojos de origen animal o vegetal.

Servicio Agrícola y Ganadero ( www.sag.gob.cl )

Fertilizantes y pesticidas Servicio Agrícola y Ganadero ( www.sag.gob.cl )

Productos o subproductos alimenticios de origen animal o vegetal

Servicio Agrícola y Ganadero ( www.sag.gob.cl )

Productos alimenticios de cualquier tipo Servicio de Salud ( www.asrm.cl )

Productos farmacéuticos o alimenticios de uso médico y/o cosmético

Servicio de Salud ( www.asrm.cl )

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas que causen dependencia

Servicio de Salud ( www.asrm.cl )

Sustancias tóxicas o peligrosas para la salud

Control Alimentos ( www.asrm.cl ) / (www.ispch.cl)

Elementos o materiales fértiles, fisionables o radioactivos, sustancias radioactivas, equipos o instrumentos que generan

radiaciones ionizantes

Comisión Chilena de Energía Nuclear ( www.cchen.cl )

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Recursos hidrobiológicos, cualquiera sea su estado de desarrollo, incluidas las

especies de carácter ornamental

Subsecretaría de Pesca ( www.subpesca.cl ) (www.sernapesca.cl )

Productos pesqueros Subsecretaría de Pesca ( www.subpesca.cl ) www.sernapesca.cl

Equipos de radiocomunicaciones. Requieren autorización previa de uso de

banda de transmisión

Subsecretaría de Telecomunicaciones ( www.subtel.cl )

Restos humanos o cenizas de incineración de los mismos

Ministerio de Salud, Hospital San Juan de Dios (www.hsjd.cl )

Desperdicios y desechos de pilas, baterías y acumuladores; desechos de cinc, de plomo, de antimonio, berilio, cadmio,

cromo, de productos farmacéuticos, de disolventes orgánicos

Ministerio de Salud ( www.minsal.cl )

Especies de fauna y flora silvestres protegidas por el Convenio CITES

Autoridad definida de acuerdo al artículo IX de la Convención ( www.cites.org )

La importación de cementos susceptibles de ser empleados en la confección de

elementos de resistencia de obras públicas y edificios

Previo a su desaduanamiento deben presentar Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio de Control Técnico de

Calidad de Construcción, inscrito en el Registro oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (www.minvu.cl )

Productos que requieren certificación previa a la comercialización

Productos eléctricos y productos que utilizan combustibles: están incluidos en este grupo, Electrodomésticos, Materiales de Baja Tensión, Iluminación, Instrumentos de Medida (medidores), y Conductores. La normativa que los regula es el Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y Combustibles (Decreto N°298 del 10 de Noviembre de 2005).

Fármacos y cosméticos: Los productos farmacéuticos y cosméticos comercializados en el país, sean importados o no, deben contar con la autorización sanitaria del Ministerio de Salud y ser registrados en el Instituto de Salud Pública previamente a su comercialización. La solicitud de registro se encuentra en www.ispch.cl

Estupefacientes y psicotrópicos: Requieren autorización sanitaria del Instituto de Salud Pública. (Reglamento de Estupefacientes, DS N°404 de 1983 y el Reglamento de Productos Psicotrópicos, DS N°405 de 1983).

Plaguicidas y Fertilizantes: El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG – www.sag.cl) es el encargado de analizar y evaluar cada lote para autorizar su comercialización mediante la inspección documental y física. Plaguicidas: Resolución 3.670/99; Fertilizantes: Decreto Ley 3557.

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Vehículos: Deben someterse a un proceso de homologación que está legislado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (www.mtt.gob.cl).

Alimentos: El Ministerio de Salud (www.minsal.cl) es el encargado de dictar las normas técnicas en cuanto a producción, distribución y comercialización de alimentos. Son requeridos dos tipos de trámites ante la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana.

o 1.- Se debe solicitar un Certificado de Destinación Aduanera (CDA) y en segundo lugar se debe obtener una Autorización de Uso y Disposición.

o 2.- Previo a esta última solicitud, la Secretaría Regional de Salud, inspeccionará y/o someterá a análisis de laboratorio dichos productos para comprobar que cumplen con la normativa sanitaria vigente.

Elementos de protección personal contra el riesgo de accidentes en el trabajo: Las normas regulatorias sobre Elementos de Protección Personal (EPP) que se puede consultar en la página Web del Instituto Nacional de Normalización (INN) (www.inn.cl).

Productos que no requieren certificación previa pero sí cumplir ciertos requisitos para su comercialización

Juguetes: La autoridad que regula su comercialización es el Ministerio de Salud establece normas técnicas en cuanto a las propiedades físicas y químicas de los juguetes para asegurar unos requisitos mínimos de seguridad en el uso de los mismos. Mediante el Reglamento de Seguridad de los Juguetes, Decreto 114 de 2005, exige la incorporación en la etiqueta de los aspectos que se detallan a continuación, información que puede ser incorporada al producto en el territorio nacional.

Calzado: El Reglamento de Rotulación del Calzado, Decreto 17 de 2006, recoge la norma técnica 1808 de 1980 sobre los requisitos a cumplir para la comercialización del calzado tanto de origen nacional como importado.

Textiles: El Decreto N°26 de 1984, establece los requisitos de rotulación y símbolos para el cuidado de los textiles. Rotulación de Tejidos y Rotulación de Vestuario.

Productos plásticos: El Reglamento de Rotulación para Productos Plásticos integra las normas técnicas relativas a este producto y especifica la rotulación que debe de llevar todo producto plástico, ya sea nacional o importado, con el objetivo de verificar al fabricante o importador.

Telecomunicaciones: A través del sitio web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (www.subtel.cl) se puede acceder a toda la normativa técnica y homologación aplicable a la televisión, radiodifusión, telefonía o internet.

Normas y Reglamentos técnicos

No hay, en el país, diferenciación en la aplicación de las normas a los productos nacionales respecto a los importados. El Instituto Nacional de Normalización (INN) está encargado de otras cuestiones relacionadas con las normas. Chile es miembro

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de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC).

El INN, fundación privada filial de la CORFO, se encarga en general de la elaboración de normas (voluntarias). Las normas se adoptan por consenso entre las partes, tanto del sector público como del privado, que han sido invitadas a participar en las consultas. El proceso de consulta pública se anuncia en uno de los principales periódicos y el texto de los proyectos de normas se pone a disposición de cualquiera que lo solicite. Una vez que una norma ha sido aprobada por el Consejo del INN, el Ministerio correspondiente le da carácter oficial mediante Decreto o resolución y la norma se publica en uno de los principales periódicos. En Chile las normas tratan, en particular, de las cuestiones relativas a la salud y la seguridad de las personas. El INN también acredita a organizaciones que emiten certificados de calidad que atestiguan que los productos de exportación cumplen las normas internacionales.

Los reglamentos técnicos (obligatorios) son dictados por instituciones públicas con competencia en el área específica que ha de regularse, como el SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), los Ministerios de Salud y Agricultura, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el SERNAPESCA (Servicio Nacional de Pesca). Dichos reglamentos adoptan la forma de leyes, decretos o resoluciones y se publican en el Diario Oficial. Aunque el INN sólo elabora normas, éstas suelen ser utilizadas como referencia para la elaboración de reglamentos técnicos por otras instituciones gubernamentales. El cumplimiento de los reglamentos técnicos se verifica en el mercado.

Mayor información sobre el tema puede conseguirse en: www.inn.cl

Normas de embalaje y etiquetado en el mercado chileno

Los embalajes deben ser suficientemente resistentes para aguantar las condiciones meteorológicas (calor, humedad, etc.), el hurto y la manipulación. Salvo la cristalería y la porcelana, los productos no deben ser embalados en paja, heno u otra materia vegetal. Si este tipo de embalaje es usado, se requieren certificados para probar que los materiales de embalaje fueron esterilizados y no contienen parásitos. Los embalajes de madera deben ser tratados en conformidad con la norma ISPM 15.

El país tiene más de 20 instrumentos jurídicos sobre marcado, etiquetado y embalaje; la mayoría de ellos han sido expedidos por los Ministerios de Agricultura y de Salud y por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Los diversos decretos supremos, decretos y resoluciones se refieren en particular al etiquetado y el embalaje de productos alimenticios, productos farmacéuticos, semillas, plantas, combustibles, productos eléctricos y pesticidas.

El etiquetado de productos alimenticios está regulado por el Decreto Nº 977/1996 del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 297/1992 del Ministerio de Economía. Los productos alimenticios importados para la venta en Chile deben llevar indicado el país de origen. Los alimentos envasados deben llevar una etiqueta en la que se indique la calidad, pureza, ingredientes o mezcla, así como el peso neto o la medida de su contenido. Los comestibles enlatados o envasados deben llevar etiquetas en español de todos los ingredientes, incluidos los aditivos, las fechas de fabricación y expiración, y el nombre del productor o importador. Todos los tamaños y pesos del contenido neto deben convertirse en unidades métricas; las mercancías que no cumplan dichas medidas pueden importarse pero no venderse a los consumidores mientras no se haga la conversión.

Esta, y otras normas complementarias para los alimentos (sobre rotulación de alimentos envasados, reglamento de aguas minerales, código alimentario) se

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pueden obtener en la página web www.asrm.cl, correspondiente a la Secretaria Regional Ministerial de Salud.

Asimismo, el Decreto 57/2005 estableció la obligatoriedad del rotulado nutricional de los alimentos.

Los productos textiles tienen una normativa específica relativa a la rotulación y símbolo para el cuidado de los textiles; rotulación de tejidos y rotulación del vestuario (Dto. 26/84 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción) y rotulación de calzados (Res. Exenta 415/2004).

Por su parte, los productos farmacéuticos y cosméticos requieren su inscripción en el Instituto de Salud Pública. El formulario y procedimiento puede ser consultado en el sitio web www.ispch.cl. Las normas y requisitos para estos productos, relacionados con envases, rotulación, registro, control de calidad, publicidad, etc., están comprendidos en el D.S. 1876/95, que aprueba el “Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos”.

Reglamentación específica sobre embalaje y etiquetado de productos alimenticios

A partir del 27 de junio de 2016, los alimentos envasados deben contener el rótulo que advierte a los usuarios sobre los altos niveles de azúcares, calorías, sodio y grasas saturadas como se muestra en la siguiente imagen:

La información que se debe entregar en envases o etiquetas será determinada en sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o dibujos, proporciones y demás características por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Asimismo, dicha normativa podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes. La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus atribuciones, podrá corroborar con análisis propios la información indicada en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. En el envase o etiqueta de todo producto alimentario que haya sido comercializado en Chile y que contenga entre sus ingredientes o haya utilizado en su elaboración soya, leche, maní, huevo, mariscos, pescado, gluten o frutos secos será obligatorio indicarlo.

Mediante el Decreto N° 977, se establecen las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. Los envases o etiquetas de los alimentos destinados al consumo humano (es decir, se excluyen los alimentos para animales) deben indicar los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos (expresados en orden decreciente de proporciones), y su información nutricional. Además se deberá informar, al menos,

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los contenidos de energía, azúcares, sodio y grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.

Mayo información puede encontrarse en el siguiente sitio web: www.minsal.cl

Marcas y patentes

Chile es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde junio de 1975 y signatario de diversas convenciones sobre los derechos de propiedad intelectual El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se incorporó a la legislación chilena como consecuencia de la ratificación del Acuerdo de Marrakech.

Las principales normas chilenas sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual son la Ley de Propiedad Intelectual (Ley Nº 17.336 de 2 de octubre de 1970) y su Reglamento, el Reglamento para la distribución de derechos conexos (Decreto Supremo Nº 4.764 de 8 de enero de 1985) y la Ley que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial (Ley Nº 19.039 de 25 de enero de 1991) y su Reglamento. Estas normas abarcan las principales esferas a las que se refiere el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC (ADPIC). A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, se amplió la cobertura en materia de derechos de autor, con el objeto de elevar la protección de obras literarias y artísticas y estableciendo la existencia de derechos de autor para los programas de computación.(Promulgación de la Ley 19.914). Asimismo, la ley establece la protección de la información de productos farmacéuticos y químicos agrícolas. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es el organismo público que concede los derechos de propiedad industrial y registra las indicaciones geográficas. El Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos tiene a su cargo el Registro Nacional de Derechos de Autor. El Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero gestiona las solicitudes para la protección de nuevas variedades vegetales, mientras que el Comité Calificador de Variedades Vegetales protege los derechos de los obtentores.

Lo que se refiere al registro de la marca en el país, el trámite es relativamente sencillo y se realiza en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) del Ministerio de Economía (www.inapi.cl), comprando el formulario en el INAPI (para una misma marca, uno por cada clase de producto). Existen cinco tipos de formularios de registro de marcas: Productos, Servicios, Establecimiento Comercial, Establecimiento Industrial y Frase o propaganda. La registración puede hacerse de manera presencial (Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de lunes a viernes, desde las 9.00 a 14:00 hs.) o a través del sitio web: https://ion.inapi.cl/Default.aspx

Si la solicitud es aceptada, en un plazo de 10 días contados desde la aceptación, se publica en el Diario Oficial, informando al público sobre la existencia y el contenido de la solicitud de marca. Si la solicitud es rechazada, puede presentar por escrito en la misma oficina, individualizando la marca y el número de solicitud, un recurso llamado “Reclamación”, éste será revisado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial. Si la solicitud es rechazada nuevamente, puede apelar ante el Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, con el patrocinio de un abogado. Si la solicitud es observada, se deben subsanar las observaciones, dentro del plazo indicado en la misma resolución.

Validez territorial de Chile de los privilegios industriales de extranjeros:

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La inscripción en Argentina no protege en Chile.

Se debe inscribir en el Departamento de Propiedad Industrial de Chile

(Se otorga un número de registro)

Al presentar la solicitud ya se obtienen los siguientes derechos:

oportunidad para invocarla.

plazo 90 días para hacer valer la prioridad.

cesión a terceros.

Documentación requerida para el despacho

La documentación requerida para el despacho de la mercadería a Chile, será la siguiente:

Factura comercial

Conocimiento de Embarque (lo provee el transportista internacional)

Informe de importación (antes de embarque, para mercancías cuyos embarques excedan u$s 3.000 FOB). El mencionado Informe se considerará aprobado cuando el Servicio Nacional de Aduanas de la numeración y fecha. Desde esta fecha el importador contará con 120 días para proceder al embarque de la operación.

DD.JJ. de antecedentes financieros.

Póliza de seguros (en caso de no asegurar la mercadería la Aduana toma un valor de aforo equivalente al 2% del valor FOB de la mercadería para la determinación del derecho aduanero).

DD.JJ. de Almacén Particular o Admisión Temporal (si la mercadería no se interna temporaria o definitivamente en territorio chileno).

Certificado de Origen (para poder beneficiarse de la preferencia arancelaria).

Certificado Fitosanitario (para productos vegetales o animales). Por operaciones mayores a los U$S 1.000, debe intervenir un agente aduanero (Despachante de aduanas). Normalmente, la mercadería sale de Aduana en 24 horas. Se puede consultar el listado de agentes de aduana en: https://www.aduana.cl/nomina-de-agentes/aduana/2013-04-16/185505.html

Sitios de interés para el exportador argentino:

- http://www.chilevinos.cl (Contiene información especializada sobre vinos; noticias sobre vinos y viñas de Chile).

- Ministerio de Agricultura: http://www.minagri.gob.cl/ (Contiene enlaces a sitios web dependientes del Ministerio).

- http://www.agrochile.cl (Portal de información del sector agrícola). - http://www.agendaorganica.cl/ (Portal de información que reúne información

sobre certificación y producción orgánica en Chile y en el mundo). - Servicio Agrícola y Ganadero: http://www.sag.gob.cl/ (Sitio Oficial. Contiene la

normativa fito y zoosanitaria de importación y exportación en Chile, así como también información cuarentenaria y de certificación).

- Oficina de Políticas Agropecuarias: http://www.odepa.cl (Sitio Oficial. Contiene: estadísticas sectoriales, producción y de comercio exterior, además de otros

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indicadores estadísticos para cultivos anuales, hortalizas, frutas, viñas, ganado, leche, huevos, plantaciones forestales de Chile).

- Dirección General de Aduanas/Aranceles: http://www.aduana.cl/norm/Arancel.html

- Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI: http://www.aladi.org - Asociación de Exportadores de Manufacturas – ASEXMA: http://www.asexma.cl/ - Asociación Chilena de distribuidores de software – ADS: http://www.ads.cl/ - Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas – ASIMET:

http://www.asimet.cl/ - Sociedad Nacional de Agricultura – SNA: http://www.sna.cl/ - Asociación de la Industria del Plástico - http://www.asipla.cl/ - Asociación de Industriales Gráficos - http://www.asimpres.cl/ - Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios - http://www.acop21.com/ - Asociación Gremial de Supermercados de Chile - http://www.asach.com/ - Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización - http://www.frioycalor.cl/ - Asociación de Productores de Vino Fino de Exportación -

http://www.chilevid.cl/central.html - Asociación Nacional de Industriales de Cecinas - http://www.anic.cl/ - Asociación Chilena de Empresas de Diseño - http://www.qvid.cl/ - Confederación del Comercio Detallista y del turismo de Chile -

http://www.comerciodetallista.cl/ - Asociación de Aseguradoras de Chile - http://www.aach.cl/ - Asociación de Industrias Químicas - http://www.asiquim.cl/ - Asociación de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas

- http://www.afipa.cl/ - Cámara de la Construcción - http://www.cchc.cl/portal.asp - Asociación Chilena de Empresas de Transporte de Carga y Logística -

http://www.achiac.cl - Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información -

http://www.acti.cl/ - Cámara Aduanera - http://www.camaraaduanera.cl/ - Asociación de Productores Avícolas - http://www.apa.cl - Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFA - http://www.sff.cl - Federación de Productos Alimenticios de Chile - http://www.fepach.cl - Asociación Chilena de Fruta Fresca - http://www.cffa.org/ - Asociación Nacional de la Industria Automotriz de Chile - http://www.anac.cl/ - Asociación Chilena de Gastronomía - http://www.achiga.cl - Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería -

http://www.aic.cl/index2.htm - Asociación de Productores de Huevo - http://www.asohuevo.cl/ - Asociación Chilena de Empresas de Factoring - http://www.achef.cl - Asociación de Proveedores de Servicios Logísticos de Chile -

http://www.achilog.cl - Directorio de Empresas – Sitio Empresa -

http://www.sitioempresa.cl:8000/asociaciones.asp - Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente -

http://www.aepa.cl/ - Cámara de Comercio de Santiago - http://www.ccs.cl - Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile - http://www.cnc.cl/ - Cámara Chileno Argentina de Comercio - http://www.camarco.cl/ - Entidades Certificadoras de Origen de Chile -

http://www.sofofa.cl/comex/entidades.htm - Sistema de Certificación Forestal Chileno – CERTFORCHILE -

http://www.certforchile.cl/ - Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad – CESMEC -

http://www.cesmec.cl/

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- Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON - http://www.direcon.cl

- Agencia de Promoción de Comercio Exterior e Inversiones de Chile - ProChile - http://www.prochile.cl

- Directorio de Importadores Nacionales - http://www.import.cl/ - Directorio Industrial - http://www.sff.cl/directorio/ - Páginas Amarillas - http://www.amarillas.cl - Antecedentes de empresas – CHILNET - http://www.chilnet.cl/ - Directorio de Empresas importadoras según registros de Aduana -

http://www.publitecsa.cl - Directorio de Empresas de Chile - www.mercantil.cl - Zona Franca de Iquique - http://www.zofri.cl - Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - http://www.sbif.cl - Bolsa Electrónica de Chile - http://www.bolchile.cl - Bolsa de Santiago - http://www.bolsantiago.cl - Banco Central de Chile - http://www.bcentral.cl - Listado de Ferias organizadas por Casa Piedra - http://www.casapiedra.cl - Listado de Ferias organizadas por FISA - http://www.fisa.cl - Listado de Ferias organizadas por Exhibits - http://www.exhibits.cl - Listado de Ferias organizadas por Expotrade - http://www.expotrade.cl - Presidencia de la Nación - http://www.presidencia.cl - Instituto Nacional de Estadísticas - http://www.ine.cl - Ministerio de Relaciones Exteriores - http://www.minrel.gov.cl - Portal del Gobierno de Chile - http://www.gobiernodechile.cl - Comisión Nacional de Electricidad - http://www.cne.cl - Superintendencia de Electricidad y Combustibles - http://www.sec.cl - Corporación de Fomento de Producción – CORFO - http://www.corfo.cl - Ministerio de Hacienda - http://www.hacienda.cl - Ministerio de Minería - http://www.minmineria.cl - Ministerio de Salud - http://www.minsal.cl - Ministerio de Obras Públicas - http://www.mop.cl - Servicio Nacional del Consumidor - http://www.sernac.cl - Comité de Inversiones Extranjeras - http://www.inversionextranjera.cl - Programa CORFO sobre atracción de inversiones -

http://www.todochileinversiones.cl/ - Cámara de Diputados de Chile - http://www.camara.cl - Senado de Chile - http://www.senado.cl - Ministerio de Medio Ambiente - http://www.conama.cl - Sociedad Nacional de Minería - http://www.sonami.cl - Corporación Nacional del Cobre - http://www.codelcochile.com - Servicio Nacional de Geología y Minería - http://www.sernageomin.cl/ - Instituto Nacional de Normalización - http://www.inn.cl - Tecnoalimentos - http://www.tecnoalimentos.cl/ - Servicio Metropolitano del Ambiente - http://www.sesma.cl - Portal Aquícola - http://www.aqua.cl/ - Subsecretaría de Pesca - http://www.subpesca.cl - Servicio Nacional de Pesca - http://www.sernapesca.cl - Instituto de Fomento Pesquero - http://www.ifop.cl - Corporación Nacional de la Madera - http://www.corma.cl/ - Instituto Forestal de Chile - http://www.infor.cl/ - Instituto Nacional de Propiedad Industrial - http://www.inapi.cl - Directorio de Movimientos Marítimos en los puertos chilenos -

http://www.directemar.cl/Puertos/ - Puerto de Antofagasta - http://www.puertoantofagasta.cl/ - Puerto de Valparaíso – sitio oficial - http://www.vap.cl - Puerto de Ventanas – sitio oficial - http://www.puertoventanas.cl/

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- Puerto de San Antonio – sitio oficial - http://www.saiport.cl/ - Portal Pyme - http://www.pyme.cl/ - Asociación de Pequeños y Medianos Industriales Metalúrgicos -

http://www.cormetal.cl/ - Portal para Pymes del Ministerio de Economía -

http://www.economia.cl/pyme/index.htm - Sitio oficial del Gobierno de Chile para Pymes - http://www.sitioempresa.cl - Sitio oficial de la Novena Región de Chile - http://www.novenaregion.cl/ - Sitio oficial de la Sexta Región de Chile - http://www.goreohiggins.cl - Sitio oficial de la Región de Bío Bío: http://www.gobiernobiobio.cl - Sitio Oficial de la Región de Coquimbo: http://www.gorecoquimbo.cl - Sitio Oficial de la Región de Arica Tarapacá - http://www.goretarapaca.gov.cl/ - Sitio Oficial de la Región de los Lagos - http://www.goreloslagos.cl/ - Asociación Chilena de Empresas de Turismo - http://www.achet.cl - Servicio Nacional de Turismo - http://www.sernatur.cl

Distribuir un producto en Chile A partir de los cambios sucedidos en la estructura económica chilena de los últimos 30 años, la apertura y la desregulación económica, así como la expansión del ingreso disponible, crearon las condiciones para la modernización del comercio detallista. La caracterización que se dado, en este sentido, es la expansión sistemática de la superficie de ventas, la consolidación de grandes cadenas con cobertura nacional e inversiones en el extranjero, el desarrollo de nuevos medios de pago y la incorporación de competidores extranjeros con peso multinacional marcan con fuerza el sector en los últimos años, con un resultado, determinante, de una mayor concentración.

En esta caracterización, podemos distinguir, entonces:

Grandes tiendas departamentales: Falabella, Almacenes París, Ripley. Su público es de clase media-alta y media. Asimismo, para los sectores medio y medio bajo son las tiendas Hites, Corona y Tricot, aunque son un grupo de operadores de menor tamaño que los primeros. En un segmento medio se encuentran las tiendas Polar.

Supermercados: Representa alrededor del 4% del PIB en el país, emplean a más de 150.000 personas y cuentan con una superficie cubierta total de 2.595.700m2. Los principales actores son: Walmart Chile, propietaria de las cadenas Líder, Ekono y ACuenta, entre otras; Cencosud (matriz de las cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel); SMU (Unimarc, entre otras cadenas); Falabella (Tottus). Existen cadenas de supermercados de menor tamaño, tales como Deca en el norte del país (que se fusionó con SMU), Bric en la zona centro sur (adquirida por el grupo Saieh) y Keymarket y Full Fresh (compradas por Southern Cross y que luego pasaron a manos de SMU).

El resto de los canales de distribución se encuentra repartido entre los mayoristas, locales de barrio y las ferias libres. En este grupo podemos encontrar a importadores directos para una gran cantidad de productos pero, en otros casos, prefieren proveerse directamente de un distribuidor mayorista. Entre éstos, se destacan las empresas importadoras y distribuidoras de productos alimenticios, productos químicos y farmacéuticos, de la construcción, etc.

También deben mencionarse a las tiendas de especialidad, que son aquellos comercios especializados por rubros como ropa, informática, materiales de construcción, medicamentos, etc y a las tiendas de “vitrina” que son aquellos

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comercios de pequeña superficie, especializadas o no, que se ubican en las arterias de circulación urbana, centros de comercio comunal o en los centros comerciales.(shoppings).

Por último no puede dejar de mencionarse, los nuevos formatos de distribución, tales como las tiendas de conveniencia, la venta directa y el comercio electrónico. Las primeras son fundamentalmente cadenas de pequeños almacenes de atención continuada, generalmente ubicados en estaciones de servicio, que ofrecen una gama reducida de productos de primera necesidad, golosinas, gaseosas y misceláneos.

Respecto a los medicamentos, alrededor del 90% de las ventas de medicamentos se realiza a través de tan solo tres cadenas de farmacias: Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada (FASA). Asimismo, sólo en la Región Metropolitana y su anillo urbano, se encuentran el 46% de las farmacias de Chile. Esta alta concentración del mercado no puede entenderse sin analizar la estrecha relación entre los gigantes comerciales que venden los fármacos y los laboratorios farmacéuticos. Esta cartelización de precios, ha perjudicado a las llamadas “farmacias de barrio”, que han sido prácticamente excluidas del mercado.

Respecto al mecanismo de franquicias, Chile carece de una legislación específica sobre franquicias, por lo que no cuenta con un marco legal específico respecto de su aspecto contractual ni tributario. Tampoco existe un registro específico legal o formal de empresas desarrolladas bajo este formato. Sí, se ha experimentado, un fuerte crecimiento en los términos de marcas operando en el mercado, en los últimos 12 años y que el rubro que, mayormente, utiliza este sistema, es el gastronómico. Asimismo, se destaca una gran concentración de las marcas franquiciadas, en la Región Metropolitana. (99,5% del total).

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La estructura de los canales de distribución en Chile sería la siguiente:

Producto terminado Centros de distribución

Distribuidores Mayoristas

Minoristas

Cliente Final

Algunos ejemplos del mercado del retail:

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Cultura de negocios En general, hay una muy buena percepción del ejecutivo de negocios chileno, de la generación de valor y su modelo de negocios. En general, el perfil del mismo es más bien transaccional, prefiere no tanto el contacto presencial sino la generación de contacto vía electrónica. La forma de relacionamiento es seria, de manera formal.

Son valoradas la presentación fluida y amistosa, que la contraparte pueda describirse bien, calidez, como para darle un marco al inicio de la relación comercial.

Los acuerdos formales tienen validez como los acuerdos escritos. Hay que tener en cuenta que la estructura de las empresas chilenas es jerarquizada y piramidal. (Este es un factor determinante a la hora de poder resolver problemas que pudieran presentarse). Asimismo, la formalidad del trabajo es otra de las características del empresario chileno: Son rigurosos con los horarios. De tal manera que, si bien siempre existe la posibilidad de llegar tarde, por los problemas de tránsito, se debe avisar previamente.

A la hora de encarar la generación de un negocio, es fundamental, poder realizar el intercambio de tarjetas, acompañado de gestos que enmarquen simpatía, como herramienta para poder causar una buena imagen personal. Las habilidades interpersonales como la capacidad de “encajar” y mantener relaciones cordiales a veces es considerado más importante que la competencia profesional y la experiencia. La relación que se establece y la amistad siguen siendo claves para hacer negocios y para la eficaz resolución de problemas.

Una visita inicial debe ser realizada por un ejecutivo de nivel superior, acompañado por los ejecutivos de nivel medio. Son estos últimos lo que asistirán a las visitas posteriores para llevar a cabo las negociaciones en mayor profundidad. La formalidad se mantendrá durante la reunión inicial, pero la cordialidad finalmente se incrementará en los encuentros posteriores.

Los valores conservadores, entre ellos la honestidad y la integridad, prevalecen en la política, la economía y las actitudes sociales. El sentido del humor se aprecia, aunque en su mayor parte, las reuniones permanecerán muy centradas y serias.

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Los empresarios chilenos tienden a ser serios, estrictos negociadores, pero esto no implica que utilizar tácticas agresivas y duras arroje buenos resultados. En su lugar, especifique sus prioridades, términos y condiciones. La propuesta de un paquete financiero fuerte, con opciones tales como condiciones de financiación no tradicionales puede ser un activo.

Respecto a los planes de negocios, la herramienta escrita y los catálogos son información fundamental: La presentación de su producto tendrá en Chile la mejor de las recepciones si se realiza a través de un plan de negocios y si viene acompañado de catálogos e información gráfica que plasmen la idea en forma clara y precisa. Asimismo, la cultura de la transparencia y claridad son claves a la hora de generar una propuesta y la expectativa a la buena recepción de la misma. Asimismo, y respecto al cumplimiento de los compromisos y teniendo en cuenta el profesionalismo del empresario chileno al momento de generar negocios, la calidad es la clave así como también, el respeto por lo acordado y el cumplimiento de los plazos de entrega. Es fundamental contar con el precio determinado a la hora de encaminar la negociación, para ello será de vital importancia contar con la planilla de costos desagregada.

Siendo Chile un país abierto al mundo y un potencial importador que cuenta con varias fuentes posibles de provisión, es importante, a la hora de encarar una negociación.

Perfil del consumidor Chile presenta grandes desequilibrios en la distribución de la riqueza de la población Según datos de la CEPAL, el país ha sido el que experimentó la mayor caída de la pobreza durante 2016 y 2017 (la tasa cayó más de tres puntos porcentuales en ese periodo, hasta un 10,7%, la segunda cifra más baja de América Latina tras la tasa de 2,7% de Uruguay), no obstante ello, el mismo informe revela que la concentración de riqueza en el país es sumamente importante: el 1% más rico de la población es el dueño del 26,5% del PBI chileno. Esto se dimensiona en el llamado Coeficiente de Gini, en el que el país se encuentra entre los 10 países más desiguales del mundo: su coeficiente es de 0,47.

Para el consumidor chileno, el factor precio es un elemento fundamental al momento de decidir una compra. En muchos rubros, no existe una oferta muy sofisticada y los productos de mayor salida son los de consumo masivo. Es por ello que, en el mercado interno, existe una gran competencia entre los distribuidores minoristas, llegando, incluso, a diseñar agresivas campañas para la captación de nuevos clientes.

Las promociones de ventas o las ofertas se pueden ver, usualmente, en los hipermercados y en las grandes tiendas, y cadenas de farmacias. Estas empresas no dudan en promocionar sus ventas con un mix de recursos tales como precios rebajados, packs de ofertas o volumen adicional de un determinado producto por igual valor.

El consumidor chileno suele aprovechar la época de liquidaciones para efectuar sus compras. Los precios en las liquidaciones de inicio y fin de temporada suelen ser muy atractivos, con rebajas de hasta un 70%. Además de los saldos por fin de temporada de las grandes tiendas (enero y febrero en verano; y de junio a mitad de agosto en invierno), son recurrentes las promociones de “días” con descuentos en determinados rubros, con slogans tales como los “3 días del hogar”, los días “R” Ripley, entre otros.

Asimismo, con el lanzamiento de un producto nuevo al mercado, se estila efectuar regalos promocionales. Esta modalidad se puede dar también, en distinta medida,

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cobrando el producto a un precio promocional. Los eventos de promoción por países (Semana de Francia, México, etc.) también son frecuentes, sobre todo en el rubro alimentación en los supermercados. Asimismo, los supermercados suelen organizar la semana con días de descuentos para distintos productos como carne, verduras y frutas, bebidas alcohólicas; y muchos de ellos tienen los días lunes descuentos del sobre la totalidad de las compras realizadas. También es común encontrar degustaciones de productos en góndolas, algo que es apreciado por el público en general.

Así y como hemos visto párrafos más arriba, la paridad del poder adquisitivo chileno tiende a aumentar aunque las tasas se están ralentizando. (Ver tabla N°6, página 10 del informe). Asimismo, en la tabla n°7, en donde se muestra el consumo por categoría de productos en % de los gastos totales (ver página 10 del informe) nos muestra la importancia que tienen los alimentos y las bebidas no alcohólicas dentro del gasto total, si bien el mismo se encuentra bastante atomizado en otros rubros.

Fuentes consultadas

Guía de negocios Chile– Cancillería Argentina

Santandertrade – Perfil Chile

Cia Factbook

INE

OEC – The Observatory of Economic Complexity

Trademap

Elaboración

Área del Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional Consejo Federal de Inversiones www.cfi.org.ar

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