guia campos y workflows jira

Gua ajuste de campos y flujos en JIRAndice de contenidoGua ajuste de campos y flujos en JIRA.....................................................................................1

Consideraciones generales....................................................................................................2

Elementos personalizados en JIRA........................................................................................4

1Establecer la categora de proyecto.................................................................................4

2Crear un nuevo proyecto..................................................................................................4

3Crear los tipos de incidencias..........................................................................................5

4Establecer el esquema para el tipo de incidencia............................................................6

5Definir los campos para el tipo de incidencia ..................................................................8

6Definir las pantallas donde se muestran los campos.....................................................10

7Establecer el flujo de trabajo..........................................................................................14

Diagrama de relacin entre los componentes de JIRA........................................................21

Servicios de capacitacin

Consideraciones generales.Esta gua establece los pasos principales para ajustar los campos y flujos de

trabajo asociados a los tipos de incidencias que se manejan en JIRA.

JIRA es una herramienta desarrollada en principio para el seguimiento y control

de los defectos en un proyecto, pero que puede ser aplicada al seguimiento de

incidencias en prcticamente cualquier contexto. Los elementos se organizan en

Categorias (No necesariamente), Proyectos, Incidencias y Campos, del nivel ms

alto al ms bajo en la estructura.

Una categora de proyecto es una agrupacin de proyectos de naturaleza

similar que facilita el control de los proyectos. No es requerido que un proyecto

pertenezca a una categora.

Un proyecto es una coleccin de incidencias que permite establecer reglas y

niveles de acceso dentro del conjunto de incidencias.

Los proyectos se pueden dividir en componentes y pueden calendarizarse por

medio de las versiones. Esto puede ser til para dividir las fases y los periodos de

control de un proyecto. Son propias de cada proyecto y son creadas para cada

proyecto

Las incidencias representan las tareas que se deben realizar y constituyen la

base para el control en JIRA. Una incidencia pertenece a uno y solo un proyecto,

puede existir diferentes tipos de incidencias y contener diferentes campos y

valores.

CONFIDENCIAL. Derechos Reservados 2 27/01/12


Las subtareas son un caso especial de incidencia que se asocia con una

incidencia pero se maneja de manera independiente, por lo que puede asignarse a

alguien diferente del responsable de la incidencia.

Los campos es el elemento ms bsico que contiene los datos y que puede ser

ajustado segn el tipo de incidencia.

Los formatos o configuracin para utilizacin de las diferentes incidencias,

campos, pantallas y niveles de seguridad se definen mediante esquemas. Se

pueden definir prioridades, resoluciones y estados para la atencin de las

incidencias.



Elementos personalizados en JIRA

1 Establecer la categora de proyecto

Accesar como Administrador a JIRA

Desde la pestaa de Proyectos, seleccionar Categoras de proyecto

En los campos completar el nombre y descripcin correspondiente y Aadir

Los proyectos que se creen pueden ser categorizados para un mejor

control.

2 Crear un nuevo proyecto


Desde la pestaa de Proyectos, seleccionar Aadir proyecto

En los campos completar el Nombre, la Clave, seleccionar el lder deproyecto y Aadir

Los proyectos creados pueden contener las incidencias que correspondan.



Para agregar los Componentes o Versiones se debe seleccionar el proyecto

desde la pestaa de Proyectos, donde indica Proyectos o directamenteseleccionando el proyecto.

En la pantalla se pueden agregar los Componentes desde las opcionesrespectivas completando en los campos el nombre, descripcin,

responsable y la persona a quien se le asigna.

En el caso de las Versiones se requiere completar el nombre, descripcin yla fecha de publicacin.

3 Crear los tipos de incidencias.

Para los proyectos de Operacin se requieren incidencias especificas para el

tipo de formato que se lleva. Se deben crear las incidencias para Solicitud,

Seguimiento y Falla.


Desde la pestaa Incidencias mostrar los Tipos de incidenciasdisponibles y seleccionar Agregar Tipo de Incidencia.

En los campos completar el nombre, descripcin, indicar el icono con el que



se asocia la incidencia e indicar el tipo estandar o subtarea y Aadir

Desde la vista se deben poder visualizar los nuevos tipos de incidencias

creadas y los campos genricos que se asignan.

4 Establecer el esquema para el tipo de incidencia

Para definir las incidencias especificas de un proyecto se requiere definir el

esquema de configuracin que se va a utilizar.


Desde la pestaa Incidencias mostrar los Esquemas de Tipos deincidencias disponibles y seleccionar Agregar Esquema de Tipo deIncidencia.

Establecer el nombre del esquema, la descripcin y el tipo de incidencia por

defecto. De la lista de incidencias de la ventana de la derecha se debern

arrastrar a la izquierda las que estarn disponibles para el nuevo esquema

y Guardar.



Seleccionar Asociado en el esquema nuevo creado y seleccionar elproyecto con el que est asociado y marcar Asociado.

Desde la vista de incidencias del proyecto asociado se deberan mostrar

nicamente los tipos de incidencia seleccionados.

5 Definir los campos para el tipo de incidencia

Cada incidencia contiene un conjunto de campos que permiten capturar y

mostrar informacin sobre la incidencia. Existen campos preestablecidos por el

sistema y no pueden ser eliminados porque son los que gestionan el control de las

incidencias.

Los campos de sistema incluyen:

Responsable

Sumario

Descripcin

Report

Componentes

Versiones

Fecha vencimiento

Tipo de incidencias

Prioridad

Resolucin



Tiempo estimado

Adicionalmente existen campos creados por el usuario que tienen informacin

ms especfica y de inters particular. Para cada campo se debe asociar el tipo de

informacin que ser capturada y el mecanismo de bsqueda asociado que tiene.

De acuerdo con el contexto, incidencia y proyecto, el comportamiento del campo

puede variar segn se defina.


Desde la pestaa Incidencias mostrar los Campos... mostrar la pantalla enla pestaa Campos personalizados y seleccionar Aadir campopersonalizado.

En el primer paso se selecciona el Tipo de campo de los que se muestranen la lista y Siguiente.

En el segundo paso para el Tipo de campo seleccionado se debe asignar el

Nombre del campo personalizado, la Descripcin, la Plantilla debsqueda, y el contexto en relacin con los Tipos de incidencia y los



Proyectos con que se asocia.

El ltimo paso permite asociar el campo con la Pantalla donde se muestra(Por Defecto, Resolucin o Flujo de trabajo). Los campos no aparecenhasta que se asocien con una pantalla. La configuracin de pantalla y las

dems caractersticas del campo pueden ser editadas y modificadas

posteriormente.



6 Definir las pantallas donde se muestran los campos

Las pantallas contienen los campos que permiten capturar y mostrar la

informacin en las formas que se presentan, asociadas a los tipos de incidencias.

De acuerdo con las formas que se llenan por el usuario sern las pantallas que se

requieren crear con los campos definidos.

Mientras no se haga algn cambio, todas las incidencias estn asociadas a

tres tipos de pantallas: Por defecto (Crear, Editar o Mostrar), Resolucin de

incidencia y Flujo de trabajo. Para mostrar los campos definidos se requiere crear

una pantalla con los campos asociados. Los campos se crean en una pestaa de

una sola columna. Posteriormente la ventana debe estar asociada a un esquema

de pantalla o transicin de flujo de trabajo.


Desde la pestaa Incidencias mostrar las Pantallas... mostrar la pantallaen la pestaa Pantallas y seleccionar Aadir pantalla.

Establecer el Nombre y Descripcin de la pantalla y Aadir.



Mostrar la pantalla desde la vista general de Pantallas y seleccionarConfigurar para indicar los campos en la pantalla. En la configuracin sepueden agregar/quitar campos, cambiar el orden y crear/borrar pestaas.

Desde la pestaa Incidencias mostrar las Pantallas... mostrar la pantallaen la pestaa Esquema de pantalla y seleccionar Aadir esquemapantalla.



Establecer el Nombre, Descripcin y Pantalla por defecto del esquemade pantalla y Aadir. Esto permite crear el esquema pero no estar en usohasta que sea asociado con algn Esquema de pantalla de tipo de

incidencia.

Para determinar el tipo de pantalla que se muestra en cada caso para

Crear, Editar y Ver la incidencia hay que mostrar el Esquema de pantalla

desde la vista general de Esquemas de Pantallas y seleccionarConfigurar para asociar la operacin de la incidencia con la pantalla.

En la pantalla de Configurar seleccionar Asociar una Operacin deIncidencia con una Pantalla e indicar la Operacin de Incidencia y laPantalla con la que se asocia y Aadir.

Para asociar la pantalla con el tipo de incidencia, desde la pestaa

Incidencias mostrar las Pantallas... mostrar la pantalla en la pestaaEsquema de Tipo de Indicendias a pantallas y seleccionar Aadiresquema de pantalla de tipo de incidencia.

Establecer el Nombre, Descripcin y Esquema de Pantalla del esquemade pantalla de tipo de incidencia y Aadir.



Para asociar el Esquema de pantalla de tipo de incidencia desde la vista

general de Esquemas de Tipos de incidencias a Pantallas y seleccionarConfigurar para asociar el tipo de incidencia con el esquema de pantalla.

En la pantalla de Configurar seleccionar Asociar un Tipo de Incidenciacon un Esquema de Pantallas e indicar el Tipo de Incidencia y elEsquema de Pantalla con la que se asocia y Aadir. Cada tipo deincidencia puede ser asociada con solo un esquema de pantalla

7 Establecer el flujo de trabajo

El flujo de trabajo permite adaptar la herramienta al proceso del modelo de

negocio, para ello se consideran pasos y transiciones. Las incidencias se mueven

en el flujo de trabajo de un paso a otro.

Los flujos de trabajo se crean en blanco con el estado inicial y pueden estar

activos, inactivos o en borrador. Los flujos de trabajo activos no pueden ser

editados o modificados, para ello se debe crear una copia en borrador y hacer los

cambios en este ltimo. El flujo de trabajo base jira no puede ser modificado o



eliminado, es el que se usa cuando no existe un flujo de trabajo asignado.


Desde la pestaa Incidencias mostrar los Flujos de trabajo... mostrar lapantalla en la pestaa Flujos de trabajo y seleccionar Agregar Flujo detrabajo.

Establecer el Nombre y Descripcin para el flujo de trabajo y Aadir.

Los pasos corresponden a los estados en el flujo de trabajo de la

incidencia. Los pasos se asocian uno a uno con los Estados definidos paralas incidencias. En la vista de Flujos de Trabajo seleccione Pasos en elflujo correspondiente, asigne un Nombre del paso y asocielo con Estadoenlazado y Aadir.



La transicin es la ruta que lleva de un paso a otro. Es una liga solamente

entre dos pasos y en un solo sentido, es decir, una transicin no puede

llevar a dos estados al mismo tiempo y para regresar se requiere otra

transicin. En la vista de Pasos de Flujos de Trabajo seleccione Aadirtransicin desde el paso que origina la transicin, asigne un Nombre detransicin y Descripcin, seleccione el Paso de destino y seleccione lapantalla si la transicin la requiere en Visualizar transicin y Aadir.

Las transiciones establecen acciones en el flujo de trabajo y el

comportamiento se define mediante Condiciones (prerequisitos que sedeben cumplir antes de que se ejecute la transicin), Validaciones(criterios que se deben cumplir despus de que se ejecute la transicin) yFunciones de envio (funciones que ocurren despus de que la transicin



es ejecutada). El comportamiento en cada caso est predefinido y puedeser asignado a la transicin. En la vista de Transicin, de la transicin quese requiere editar, seleccione el separador de Condiciones, Validacioneso Funciones de envio segn corresponda y Aadir.

En la ventana de comportamiento que corresponda seleccione la

Condicin, Validacin o Funcin de envio y Aadir



Los esquemas de flujo de trabajo permiten asociar el flujo de trabajo con el

tipo de incidencia y posteriormente asociarse con los proyectos. Desde la

pestaa Incidencias mostrar Flujos de trabajo... mostrar la pantalla en lapestaa Esquema de flujo de trabajo y seleccionar Aadir esquemapantalla.



Establecer el Nombre y Descripcin del esquema de flujo de trabajo yAadir

El esquema de flujo de trabajo requiere ser asignado a los tipos de

incidencia. Se requiere hacer por cada tipo de incidencia y adicionalmente

se debe crear una asociacin para todos los tipos de incidencias no

asignados con el flujo de trabajo jira, esto garantiza que siempre se

ejecute un flujo. Para asociar el flujo de trabajo con el tipo de incidencia,

desde la pestaa Incidencias mostrar los Flujos de Trabajo... mostrar lapantalla en la pestaa Esquema de flujo de trabajo y seleccionar Asociarun Tipo de Incidencia con un Flujo de Trabajo.

Enlazar por cada Tipo de Incidencia el Flujo de Trabajo correspondiente yAsignar.

Para poder utilizar un flujo de trabajo debe estar activo, es decir, asociarse

el esquema de flujo de trabajo con un proyecto. Desde la opcin general

Proyectos seleccionar Flujos de Trabajo y en las acciones Seleccione unesquema.



En la pantalla Asociar esquema de flujo de trabajo al proyectoseleccione el Esquema y Asociado. Esto llevar a una segunda pantalladonde se inicia la migracin al nuevo esquema de flujo de trabajo al

seleccionar Asociado.



Diagrama de relacin entre los componentes deJIRA


Gua ajuste de campos y flujos en JIRAConsideraciones generales.Elementos personalizados en JIRA1 Establecer la categora de proyecto2 Crear un nuevo proyecto3 Crear los tipos de incidencias.4 Establecer el esquema para el tipo de incidencia5 Definir los campos para el tipo de incidencia6 Definir las pantallas donde se muestran los campos7 Establecer el flujo de trabajo

Diagrama de relacin entre los componentes de JIRA

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