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2020GUÍA DE USUARIO PARA APLICACIÓN

EDOCAPP

GUÍA DE USUARIO PARA APLICACIÓN eDocAPP

CONTENIDO

I. Introducción1. Requerimientos 3

2. ¿Dónde puedo descargarla? 3

II. ¿Cómo Acceder? 4

III. Opciones del Menú1. Cerrar Sesión 52. Avisos 53. Cambiar contraseña 54. Consulta de Folios 65. CFDI Facturación

5.1 Clientes 75.2 Artículos 85.3 Facturación sin Addenda 95.4 Consulta de Facturas 11

6. Contáctanos 157. Acerca de… 158. Tickets 16

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I. Introducción

El presente documento, proporciona los detalles y requerimientos para el uso de nuestraaplicación móvil eDocAPP, la cual fue diseñada para lograr la portabilidad de nuestro producto. Ennuestra aplicación podrás emitir facturas sin addenda, consultar/descargar facturas, generar y darseguimientos a tickets, entre otras cosas.

En nuestra futuras versiones, seguiremos trabajando en agregar mejoras y más opciones para queque desde tu celular puedas hacer uso de todo nuestro sistema eDocCFDI.

1. Requerimientos Smartphone con sistema operativo Google Android: 5.1 o mayor. Conectividad (3G y/o WIFI).

2. ¿Dónde puedo descargarla? Por el momento nuestra aplicación solo se encuentra disponible en la Google Play Store parateléfonos con sistema operativo Android bajo el nombre de “eDoc Grupo SCI”.

El uso de nuestra aplicación no tiene ningún costo, la creamos pensando en ofrecerle unaexperiencia de servicio portable, fácil y rápida desde la comodidad de su teléfono.

Estamos trabajando para publicarla en la Appstore para teléfonos con sistema operativo IOS, encuanto sea liberada, enviaremos un comunicado.

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II. ¿Cómo Acceder?Después de descargar nuestra eDocAPP, podrá accederseleccionando nuestro icono de acceso.

La pantalla inicial del eDoc APP solicita usuario ycontraseña. En caso de tener contratado nuestro serviciode eDocCFDI WEB, podrás utilizar los mismos datos deacceso y el usuario estará habilitado para facturar con los emisores configurados.

Si cuentas con cualquier otro producto, podrás utilizar losmismos datos de acceso de nuestro portal de clientes, elusuario será tu Id de Cliente y la contraseña tu RFC. Elusuario solo estará habilitado para consultar folios,generar y dar seguimiento a tickets.

El usuario será visible en pantalla, mientras que, lacontraseña solo mostrará el último carácter mientras seingresa.

Una vez ingresado usuario y contraseña deberá dar untoque sobre el botón “INGRESAR” y mientras se ingresa ala eDoc APP y se validan las credenciales proporcionadasse mostrará un indicador de proceso en movimiento.

Si las credenciales proporcionadas son válidas sevisualizará el desplegado de avisos, en donde se muestra el usuario y cualquier notificación que sequiera comunicar por parte de Grupo SCI. En la partesuperior izquierda se mostrará un icono quecorresponde al menú de navegación (resaltado en rojo)a través de los diferentes módulos de la APP, deberádarse un toque sobre dicha imagen para mostrar elmenú con las opciones disponibles.

Al dar toque sobre el menú de navegación se mostraran las diferentes opciones disponibles lascuales será posible activar dando toque sobre ellas.

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III. Opciones del Menú

1. Cerrar SesiónLa primer opción en orden de aparición correspondea “Cerrar sesión” ésta opción se utiliza cuando se haterminado de utilizar la APP y se desea dar porterminada la sesión que se inició con las credencialesde usuario y contraseña.

Al seleccionar la opción “Cerrar sesión” se mostraráel desplegado principal que solicita usuario ycontraseña dando por terminada la sesión que sehabía iniciado y estaba activa antes de seleccionarésta opción.

2. Avisos

Al seleccionar esta opción se mostrará la misma pantalla de aviso que se muestra al acceder a nuestra aplicación.

3. Cambiar contraseñaLa segunda opción en el menú corresponde a“Cambiar contraseña”.

Al seleccionar la opción “Cambiar contraseña” semostrará un desplegado donde se solicitará lacontraseña actual, la nueva contraseña que se deseaasignar y la confirmación de la nueva contraseña.

Ninguno de los datos ingresados será visible y unavez ingresados dichos datos deberá darse toquesobre el botón “CAMBIAR”.

Después de seleccionar el botón “CAMBIAR” se mostrará un desplegado informativo mostrando elresultado de la petición de cambio de contraseña el cual como en éste caso podrá corresponder auna petición exitosa o bien en caso de haber algún error a una descripción de error ocurrido.

En caso de no contar con nuestro producto eDocCFDI WEB, esta opción no estará habilitada.

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4. Consulta de FoliosLa cuarta opción del menú corresponde a “Consultade folios” esta opción se utiliza para conocerinformación correspondiente a las diferentescantidades de folios contratados.

Al seleccionar la opción de “Consulta de folios” semostrará un resumen de los diferentes tipos de folioscontratados y sus cantidades disponibles o bien fechafinal de vigencia según corresponda.

Si tiene alguna duda sobre sus folios disponibles ofecha de vigencia, por favor, escribanos a la [email protected]

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5. CFDI FacturaciónOtra de las opciones disponibles en el menú de navegacióncorresponde a “CFDI Facturación” es en esta opción dondese mostrarán las opciones para emitir facturas o bienconsultarlas además de actualización a los catálogos declientes y artículos.Al dar toque sobre la opción “CFDI Facturación” en elmenú de navegación se mostrarán las siguientes opciones:Clientes, Artículos, Facturación y Consulta.

5.1 ClientesPara actualización al catálogo de clientes deberá darse toque sobre el icono “Clientes”.Se mostrará de inicio una lista de selección donde podría seleccionarse un cliente para sumodificación dando toque sobre él o bien seleccionado laimagen superior derecha (+) para agregar un nuevocliente, en ésta lista de selección es posible hacer labúsqueda del cliente ingresando el nombre o parte de él,en el recuadro “Buscar…” en la parte superior de la lista.

Al ingresar las primeras letras del nombre de un clientese hará la búsqueda en automático conforme se ingresanlos caracteres, mostrando en la lista solo aquellos clientescuyo nombre inicia con los caracteres.

Puede seleccionar alguno de los clientes contenidos en lalista dando toque sobre él y la información de dichocliente será colocada en la pantalla en modo edición parahacer algún cambio.

En la imagen se muestra el resultado de haberseleccionado un cliente de la lista de selección, se hancolocado sus datos en la pantalla en modo ediciónpudiendo hacer cambios sobre alguno de sus datos.

En éste desplegado existen datos que deberán serseleccionados de una lista y que como todos los datos deéste tipo se muestran resaltados en color azul tenue.

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Los iconos de “Guardar” y “Cancelar” se utilizan para almacenar cualquier cambio que se hayarealizado o bien para descartar los mismos y regresar al modo de no edición de los datos delcliente.

En modo de no edición estarán disponibles los iconos de búsqueda, agregar, editar y eliminar conlas siguientes funciones:

Icono Función Buscar Muestra la lista de clientes para selección y edición de alguno.Agregar Muestra el desplegado de clientes vacío para ingresar los datos de un nuevo

cliente.Editar Muestra el desplegado de clientes en modo edición con los datos del cliente actual.Eliminar Borra los datos del cliente actual de su catálogo respectivo.

En el caso de la eliminación de información de un cliente se mostrará un desplegado solicitando confirmación para la eliminación de los datos.

5.2 ArtículosPara actualización al catálogo de artículos deberá darsetoque sobre el icono “Artículos”.

Al dar toque sobre el icono “Artículos” del menú “CFDIFacturación” se mostrará el desplegado de artículosactivando de inicio una lista de selección donde podríaseleccionarse un artículo para su modificación dandotoque sobre él o bien dando toque sobre la imagensuperior derecha + para agregar un nuevo artículo, enésta lista de selección es posible hacer la búsqueda delartículo ingresando los caracteres por lo que se deseahacer la búsqueda para aquellos artículos que contengandichos caracteres en su descripción en la parte superiorde la lista.

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En modo de no edición estarán disponibles los iconos debúsqueda, agregar, editar y eliminar con las siguientesfunciones:Icono Función Buscar Muestra la lista de artículos para selección y edición de alguno.Agregar Permite ingresar los datos de un nuevo artículo.Editar Permite la edición con los datos del artículo actual.Eliminar Borra los datos del artículo actual de su catálogo respectivo.En el caso de la eliminación de información de un artículo se mostrará un desplegado solicitando confirmación para la eliminación de los datos.

5.3 Facturación

Al dar toque sobre el icono “Facturación” del menú “CFDI Facturación” se mostrará el desplegadopara ingreso de datos de una nueva factura este desplegado muestra en la parte superior unapestaña que se utiliza para moverse entre los desplegados del encabezado de la factura y eldetalle de la misma (detalles) dichos tabs muestran los textos de “Encabezado” y “Detalle” en eldesplegado de encabezado (el que muestra la imagen) como primer dato se muestra “Partidas”que corresponde al número de partidas que tiene al momento la factura, los siguientes datos(resaltados en color azul tenue) corresponden a datos que deberán seleccionarse de una lista deselección dando toque normal o toque prolongado sobre dichos datos.

Los siguientes datos correspondientes a subtotal, descuento I.V.A. y total no son datos capturablesy se actualizarán de manera automática conforme se ingresen nuevas partidas o bien se eliminenpartidas ya existentes.

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Una vez completado el ingreso de los datos correspondientes al encabezado de la facturaseleccionar el tab “Detalle” (resaltado en rojo) para activar el desplegado de partidas de la factura.

En el desplegado de detalle de la factura habrá que seleccionar el artículo que se factura en lapartida actual dando toque simple o prolongado sobre el área correspondiente (resaltada en colorazul tenue) para que se muestre la lista de selección y se pueda seleccionar el artículo.

Una vez que se seleccione el artículo a facturar de la lista de selección la mayoría de los datos semostraran de forma automática pues estos ya existen en el catálogo de artículos, el único campoque será capturable es la cantidad la cual deberá ingresarse para que en base a ésta cantidad y elvalor unitario registrado en el catálogo se calcule el importe en la partida y se re calculen losimportes a nivel encabezado de la factura.

Una vez que se hay seleccionado el artículo e ingresado la cantidad podrá guardarse la partidamediante la selección del icono “Guardar” que muestra la imagen de un disco flexible o bienmediante la activación del menú mostrado en la parte superior derecha (tres puntos verticales) yseleccionando la opción “Guardar”. Es posible desplazarse entre las diferentes partidas de lafactura actual seleccionando el icono de búsqueda (lupa) o bien mediante la opción “Buscar” delmenú superior derecho denotado por tres puntos. Una vez que se haya guardado la partida eldesplegado volverá a mostrarse vacío para ingresar unanueva partida, repitiendo el mismo ciclo para dar de altacada partida, una vez terminada la captura de partidas. Una vez terminado el registro de las partidas y parapoder emitir la factura deberá regresar al desplegadoencabezado seleccionando el tab “Encabezado”, dondepodrá observar que los montos a nivel factura se hanactualizado conforme a las partidas registradas.

Una vez revisados los montos y partidas podrá emitirsela factura, esto se hará seleccionando el menú superiorderecho (tres puntos verticales) remarcado en laimagen.

Para emitir la factura se deberá seleccionar la opción“Facturar”, se mostrará un mensaje informativoreportando el resultado de la petición de emisión de la factura.

Si la emisión de la factura fue exitosa el desplegado de emisión de facturas se mostrará vacío, listopara la generación de una nueva factura, caso contrario los datos ingresados permanecerán en lapantalla y se mostrará el mensaje de error.

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5.4 Consulta de Facturas

Para consulta de facturas deberá darse toque sobre el icono “Consultar”.

Al dar toque sobre el icono “Consultar” del menú“CFDI Facturación” se mostrará el desplegado deconsulta de facturas, para realizar la consulta de unafactura o un grupo de facturas deberánproporcionarse los datos solicitados por eldesplegado, como en ocasiones anteriores los datosresaltados en color azul tenue indican datos quedeberán ingresarse mediante la selección de losmismos en otro desplegado que se activa dandotoque o toque prolongado sobre dichos datosresaltados en color azul tenue.

Para ingresar el emisor de la(s) factura(s) a consultardeberá seleccionarse el mismo de la lista mostrada alhacer toque o toque prolongado sobre el dato emisor,el mismo proceso deberá repetirse para ingresar laserie a consultar.

Al dar toque o toque prolongado sobre el dato “FechaInicial” o “Fecha final” se mostrará un selector defecha (DatePicker) donde deberá seleccionarse lafecha inicial o final según corresponda, esto se logradando toque sobre la columna mes, día y año(remarcado en rojo) ya sea en la parte superior paraincrementar el mes, día, año o en la parte inferior paradecrementar dichos valores, una vez ingresada lafecha deseada seleccionar “ACEPTAR” para seleccionarla fecha o bien “CANCELAR” para salir del desplegadosin seleccionar fecha alguna.

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Una vez ingresados los datos necesarios para realizar laconsulta seleccionar “CONSULTAR…” para efectuar laconsulta y mostrar el desplegado de resultados de laconsulta.

Se mostrará el desplegado de resultados de la consultasolicitada mostrando aquellas facturas que cumplieroncon el criterio especificado.

Con las facturas mostradas pueden efectuarse dosprocesos; el primero enviar XML y PDF por correo a unoo varios destinatarios, el segundo, descargar en eldispositivo XML y PDF. Esto se logra mediante la

activación del menú superior derecho denotado portres puntos verticales, para ello primeramente habráque dar toque sobre el documento sobre el que se

llevará a cabo la acción y en ese momento se mostraráun texto sobre la lista indicando que documento estáseleccionado actualmente, una vez seleccionado eldocumento seleccionar el menú de puntos verticales.

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Al seleccionar el menú de puntos verticales semostrarán las acciones posibles con el documentoseleccionado actualmente.

Para el envío por correo de XML y PDF a uno o variosdestinatarios seleccionar la opción “Enviar por correo”para mostrar el desplegado que solicita la direcciones decorreo destino.

Se mostrará un desplegado solicitando la(s) direcciones decorreo a las que se enviaran los documentos PDF y XML, encaso de ser más de una dirección de correo cada direccióndeberá ser separada por coma, una vez ingresadas lasdirecciones de correo seleccionar “ENVIAR”.

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Se mostrará mensaje informando el resultado de la petición.

Descarga

Para la descarga de XML y PDF al dispositivo desde donde seestá utilizando la APP seleccionar la opción “DescargarCFDI”

Se mostrará mensaje informando el resultado de la petición.

Nueva Consulta

La siguiente opción disponible corresponde a “Nuevaconsulta” y se utiliza para regresar al desplegado dondese ingresan los datos que sirven como criterio de selecciónpara mostrar las facturas que cumplen con dicho criterio.

Al seleccionar la opción “Nueva consulta” se retorna aldesplegado para especificar los valores utilizados comocriterio para mostrar las facturas que cumplan condicho criterio.

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6. Contáctanos

Otra de las opciones mostradas en el menú denavegación corresponde a “Contáctanos” la cualmuestra información de contacto con SCI.

7. Acerca de…

La siguiente opción corresponde a “Acerca de” dondese muestra información acerca de nuestra APP.

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8. Tickets

La siguiente opción contenida en el menú corresponde a“Tickets” la cual se utiliza para levantar un ticket en lamesa de servicio para atender algún error que se estépresentando al utilizar la APP o bien alguna otra denuestras soluciones.

Al seleccionar la opción “Ticket” se mostrará una listainicial mostrando los diferentes ticket que se hayanlevantado por usuario actual de la APP pudiendoseleccionar cualquiera de los tickets mostrados dandotoque sobre él de manera que se muestre de maneradetallada en el desplegado, al dar toque sobre la imagensuperior derecha + se ingresa a la captura de un nuevoticket.

Ya sea que se haya seleccionado algún ticket de la lista elticket correspondiente se mostrará en pantalla.En este desplegado es posible efectuar las siguientesacciones; activar la lista de tickets, levantar un nuevoticket, eliminar un ticket existente (cuando aún no ha sidoasignado). Cuando el ticket ya ha sido asignado para suseguimientos el dato con la etiqueta “Soporte:” mostraráel nombre del responsable de darle seguimiento, en casocontrario dicho dato aparecerá en blanco, el dato “Estatus:” mostrará el estado actual en elque se encuentra el ticket (sin asignar, asignado, concluido, cancelado, etc.).

También es posible levantar un nuevo tickets desde éstedesplegado dando toque sobre el icono de “Agregar”resaltado en la imagen

Se mostrará el desplegado de captura de información parael nuevo ticket, en este desplegado como en todos losdesplegados de la APP cuando se muestre un área en colorazul tenue se indica que ese dato debe seleccionarse de unalista la cual se activa mediante un toque sobre el árearesaltada en color azul tenue o bien un toque prolongado.

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Al dar toque sobre el dato Cliente se muestra la lista deselección para seleccionar el dato, deberá darse toquesobre el cliente que se desee seleccionar.

El cliente seleccionado será mostrado en el desplegado ydeberá procederse a ingresar los datos faltantes.

El tipo de teclado mostrado por el dispositivocorresponderá al tipo de dato que deba ingresarse, en elcaso de datos numéricos, solo se mostrará el tecladonumérico.

Una vez ingresados la totalidad de los datos deberá darsetoque sobre los iconos de “Guardar” para generar el ticketo bien sobre “Cancelar” para desechar los datoscapturados y salir del modo de edición regresando aldesplegado que se mostraba antes de iniciar con la capturadel nuevo ticket.

En caso se dar toque sobre “Guardar” se mostrará undesplegado informativo describiendo el resultado de lapetición pudiendo indicar que el ticket se ha levantadocorrectamente.

El ticket recién levantado será mostrado en la lista con elestatus “PENDIENTE DE ASIGNAR” hasta que dicho ticketsea asignado para su seguimiento y solución en cuyo casoirá variando su estatus hasta cerrar dicho ticket una vez quese le haya dado solución o bien se haya cancelado.

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Solo es posible un ticket activo a la vez, mientras un ticketno se haya cerrado o bien cancelado no es posible levantarun ticket nuevo, en el ejemplo mostrado se intentalevantar un ticket mientras se tiene un ticket levantadocon estatus de “Pendiente de asignar”.

Al intentar levantar el ticket se muestra error ya que solopuede haber un ticket no concluido a la vez y seránecesario dar seguimiento al ticket activo, concluyéndolomediante su solución o cancelación o bien mediante elborrado del mismo cuando el ticket aún tenga un estatusde “No Asignado”.

Los tickets con estatus de “Concluido” podrán sercalificados por el usuario para indicar el nivel desatisfacción a la atención del problema reportado en elticket, para ello al desplegar tickets con dicho estatus semostrará un icono adicional (resaltado en rojo en laimagen superior) donde deberá darse toque para activarun desplegado que permita indicar la calificación del ticket.

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En el desplegado para la calificación de tickets deberá ingresarse los datos de calificación el cualcorresponde a un valor numérico en una escala del 1 al 5 correspondiendo 1 a la menorcalificación y 5 a la máxima, la calificación deberá indicarse seleccionado la estrellacorrespondiente que al ser seleccionada mostrará el texto descriptivo de la calificación y el valorcorrespondiente a dicha calificación, también deberá ingresarse un comentario relacionado a laatención y nivel de eficiencia en la solución del problema reportado en el ticket.

Como en otros desplegados de actualización se mostrarán los iconos de “Guardar” y “Cancelar”para guardar o descartar los cambios respectivamente.

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