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Producto: Manufacturas de materiales mineros variosSector: Metálicos

Dirección de Estudios Económicos de Mype e IndustriaMinisterio de la ProducciónElaborado: On Global Market

Guía de Oportunidades yMercados Internacionales

Ministeriode la Producción

Diciembre 2015

2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD

1.1 Descripción de la categoría de producto: 1.2 Descripción del producto 1.3 Variedades y usos del producto. 1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional: 1.5 Clasificación arancelaria

2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO

2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas. 2.2 Selección y evaluación de países. 2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado. 2.4 Principales países proveedores al país seleccionado. 2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)

3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN

3.1 Canales de distribución e intermediarios. 3.2 Estrategia de acceso comercial. 3.3 Estrategia de precios. 3.4 Medios de pago. 3.5 INCOTERMS® 3.6 Aspectos legales y culturales destacados 3.7 Recomendaciones sobre comercialización.

4. REQUISITOS DE ACCESO

4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC 4.2 Normativa de importación. 4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad. 4.4 Almacenamiento. 4.5 Sitios de interés. 4.6 Recomendaciones.

3

33444

4

4

69

9

10

10

10 10 11 11

1111

12

12

12 12 12 12 13 13

Contenido

Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DE MATERIALES MINEROS VARIOS

Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura


Manufacturas demateriales

minerales varios

Manufactures ofMineral Materials,

N.E.S.Metálicos Ind. de

materiales6633

3

MANUFACTURAS DE MATERIALES MINERALES VARIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD

1.1 Descripción de la categoría de producto:

Los productos que se encuentran considerados en la categoría manufacturas de materiales minerales varios son:

Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguable, bloques y ladrillos para la construcción, placas, hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte, que contengan magnesita, dolomita o cromita, las demás manufacturas de piedra o demás materias minerales,no expresadas ni comprendidas en otra parte, ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas siliceas fósiles, ladrillos de construcción, adoquines,baldosas, ladrillos y demás artículos de vidrio prensado o moldeado y los demás artículos de grafito u otros carbones, incluido con metal, para usos eléctricos.

Si bien podemos ver que existen muchas partidas arancelarias con las que se exportaron en los últimos años, muchas de ellas presentan considerables caídas en sus exportaciones algunas quedándose sin exportar en los últimos tres años u otras que simplemente presentaron exportaciones durante un solo año. Para analizar esta categoría se han considerado los productos que han mantenido exportaciones crecientes o constantes que se detallaran a continuación:Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguable, dentro de esta categoría de producto se encuentran artículos de decoración, como adornos, nacimientos, y máscaras decorativas. Todos estos artículos mencionados han sido elaborados a base de yeso.Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas siliceas fósiles, como lo menciona su descripción arancelaria en esta categoría podemos encontrar ladrillos en diferentes presentaciones por las empresas que lo exportan, salvo en el año 2010 donde se exportaron cajas de cerámica en todos los demás años se han mantenido exportaciones constantes de ladrillos.

SITC rev. 4 Productos

Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT

Sector Descripción SITC Industria

Partida Descripción Arancelaria

6809.90.00.006810.11.00.006814.10.00.006815.91.00.00 6815.99.00.006901.00.00.006904.10.00.007016.90.90.008545.90.90.00

Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguable.Bloques y ladrillos para la construcción.Placas, hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte.Que contengan magnesita, dolomita o cromita.Las demás manuf. de piedra o demás materias minerales, no expres. ni comprend. en otra parte.Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas siliceas fósiles.Ladrillos de construcción.Adoquines, baldosas, ladrillos y demás artículos de vidrio prensado o moldeado.Los demás artículos de grafito u otros carbones, incl. con metal, para usos eléctricos

Esta categoría de productos involucra nueve partidas arancelarias:

1.2 Descripción del producto:




Fuente: PRODUCE

En la evaluación de los últimos 5 años hemos considerado aquellas partidas arancelarias que presentaban exportaciones constantes, si bien muchas de las anteriormente mencionadas quedaron descartadas acá podemos ver dos que si bien no han tenido el comportamiento más atractivo si presentan una demanda considerable. En la última partida tenemos que tener especial cuidado en ver el comportamiento de su demanda ya que si bien en 2010 y 2011 se registraron exportaciones que se pueden considerar muestras, en el 2013 no hubo ninguna exportación aunque el atractivo está en que tanto en 2013 y 2014 vemos como han superado los envíos de años previos.

Las demás manufacturasde yeso fraguables o depreparaciones a base de

yeso fraguable

Los productos mencionados se comercializan a nivel local e internacional. Las partidas cuyas exportaciones se han analizado anteriormente son las que se han mantenido con una evolución favorable. Las presentaciones de dichos productos están mencionadas previamente.

1.3 Variedades y usos del producto:

1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional:

1.5 Clasificación arancelaria:

•Tabla N°1:

•País de origen Perú

4

Ladrillos, placas, baldosas ydemás piezas cerámicas de

harinas siliceas fósiles



Fuente: SUNAT

Partida Descripción Arancelaria

6809.90.00.006901.00.00.00

Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguableLadrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas siliceas fósiles.


2013 20152014

11.4 4.11.7Var. %

Fabricación de materiales de construcción de arcilla (CIIU 2392) (Base 2012=100)

6809.90.00.00

6901.00.00.00

176,708

40

179,191

370

185,556

6,900

165,900

365

178,982

1,127

192,456

0

207,811

857

206,827

60

221,998

557

249,420

531

2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO

2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas.

PartidaDescripciónArancelaria

Fuente: SUNAT

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

•Tabla N°2: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelarias dentro de la categoría Manufacturas de Materiales Minerales Varios entre 2010 y 2014:

US$ - FOB Peso Neto (Kg)

En ambas partidas vemos que se han presentado diferentes mercados en los últimos años pero hemos seleccionado los que se mantienen con exportaciones más concretas en los últimos años. En ambos casos podemos ver que Chile y Ecuador son mercados a considerar y posiblemente Estados Unidos aunque no es constante las cantidades demandas.

•Tabla N°4: Exportaciones totales peruanas de la partida arancelaria 6901.00.00.00 entre 2010 y 2014

5

•Tabla N°3: Exportaciones totales peruanas de la partida arancelaria 6809.90.00.00 entre 2010 y 2014




N°

123456789

PaísTotal

Estados UnidosChile

EcuadorParaguay

Paises BajosItalia

AlemaniaAustralia

Puerto RicoFuente: SUNAT - Elaboración: OGM

2010176,708110,56334,942

000

17,5513,747

00

2011180,391112,22440,560

000

8,51217

3,6770

2012185,556104,33138,449

70900

25,7971,7595,424800

2013166,805104,16740,195

00

5007,470

02,8201,085

2014178,98263,80150,02138,9448,9504,7593,0332,6782,1661,349

2010192,45620,526169,807

000

1,21614400

2011207,87018,531186,958

000

6051

2290

2012206,82716,863185,808

14600

2,9852624480

2013221,99830,229184,691

006543009455

2014249,4209,134

203,54435,420

37520412712710750

US$ - FOB

Exportaciones peruanas de la P.A: 6809.90.00.00 del 2010 a 2014

Peso Neto (Kg)

N°

123

PaísTotal

EcuadorVenezuela

Zonas francasdel Perú

Fuente: SUNAT

2010400400

201172900

729

20120000

20136,9606,960

00

20144,7004,700

00

20102020

20112,293

00

2,293

20120000

201310,80010,800

00

201413,59013,590

00

US$ - FOB

Exportaciones peruanas de la P.A: 6809.90.00.00 del 2010 a 2014

Peso Neto (Kg)

•Tabla N°5: Principales países importadores mundiales del producto las demás manufacturas de yeso o de preparaciones a base de yeso P.A: 6809.90

Análisis de las importaciones mundiales

Estados Unidos SingapurFranciaItalia

AlemaniaQatar

TurquíaEslovaquia

SuizaBélgica

Hong Kong, ChinaPortugal

Emiratos ÁrabesUnidosIndia

Austria

313152227089048551839776657254630957815245466444104130

37723666

-20427-21912-12822501678-7665-3569423

-5509-4408-2709-19851966

-3317-2495

No medido 7622944233732651278549732367235538369513

0

94712371

No medido

116890624892899246484244222271216464

3981546

419-10-26208514011513-22

167

-

-6-203248105-14-20012

433

914-75123-186484629-5760-27

-2629

14104

3,83,83,43,22,82,62,32,12

1,8

1,71,6

12345678910111213

1415

Fuente: TradeMap - Elaboración OGM

Indicadores comerciales

Importadores Valorimportadoen 2014

(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)Toneladas

Tasa decrecimiento

anual envalor

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual encantidad

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual envalor

2013-2014(%)

Participaciónen las

importacionesmundiales

(%)

6

•Tabla N°6: Principales países importadores mundiales del producto ladrillos, losas, baldosas y otras piezas cerámicas de harinas silicea P.A: 6901.00




Reino UnidoIraq

JapónChina

CanadáAlemaniaFrancia

Emiratos ÁrabesUnidosCorea,

República deEspaña

BahamasAustraliaMongoliaZimbabweTanzanía,

República Unida de

37849317701291175177264669253174236

3729

367136353081292327732734

-35549-31768-1291125244-7199-49736617-3158

-794

13248-3628-1005-2923-2739-2733

15853827278520382336615453629743082563

9013

484847534252607254669117

2391166332233470106312341653

414

757765725481507300

22 251128-542

-19

-1320-7

153868

24

-3112625-547

-27

-2416-3

3791206

18041-1835134526-66

-25

1105-131492173366

18,215,36,23,63,53,22,62

1,8

1,81,71,51,41,31,3

12345678

9

101112131415

Fuente: TradeMap - Elaboración OGM


Importadores Valorimportadoen 2014

(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)Toneladas

Tasa decrecimiento

anual envalor

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual encantidad

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual envalor

2013-2014(%)

Participaciónen las

importacionesmundiales

(%)

Analizando las diferentes partidas y mercados potenciales para las exportaciones peruanas se llega a la conclusión que los mercados más atractivos respecto a sus importaciones constantes o en grandes volúmenes serian Bolivia, Estados Unidos y Canadá.

2.2 Selección y evaluación de países.

•Tabla N°7: Índice de atracción de mercado

Político - LegalEconómico

SocioculturalTecnológico

Medio Ambiental - FísicoTotal

20%25%25%12%18%100%

7565659050

1516.2516.2510.8

967.3

7570706580

1517.517.57.814.472.2

7070756580

1417.518.757.814.472.45

Fuentes: Banco Mundial, SUNAT, TradeMap, CIA.com, Euromonitor Internacional, Datamyne.Elaboración: OGM

Entornos EEUU Ponderado Chile Ponderado Ecuador PonderadoNivel deImportancia

7

Situación política: Muy estableRiesgo país: Muy bajo

Riesgo comercial: MedioAcuerdo Comercial:TLC PERÚ - EE.UU

PBI-per cápita: 54,629Saldo Comercial P.A: 7.216

Par.% de las Exportaciones Totales Peruanas en el 2014: 15.98%

Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios

actuales)2014: 1,944,869.54Población:318,857,056 (2014)

Tasa de crecimiento de la población:0.78%

Consumo demanda de la categoría del producto: 1 (adt-trademap)

Edades: 0-14 años: 18.99% (hombres 31,171,623/mujeres

29,845,713)15-24 años: 13.64% (hombres

22,473,687/mujeres 21,358,609)25-54 años: 39.76% (hombres

63,838,086/mujeres 63,947,036)55-64 años: 12.73% (hombres

19,731,664/mujeres 21,172,201)65 años a más : 14.88% (hombres 21,129,978/mujeres 26,700,267)

(2015 est.)% de persona que usan internet:

86.8% (2014) 317.4 millones de personas tiene

Celular. Puesto 97Puesto N°7 en el Ranking global de tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el

proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo EE.UU tiene un puntaje

5.61 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Media

Extensión: 9,833,517 sq kmClima: Generalmente templado, pero tropical en Hawaii y Florida,

ártico en Alaska.

Situación política: EstableRiesgo país: Alto

Riesgo comercial: BajoAcuerdo Comercial:

OMC - ALADI - ACE 38PBI-per cápita: 14,528

Saldo Comercial P.A: -17Par.% de las Exportaciones Totales

Peruanas en el 2014: 4.0%Industrialización, valor agregado

(US$ millones a precios actuales)2014: 29,130.62

Población:17,508,260 (Julio 2015)Tasa de crecimiento de la población:

0.82%Consumo demanda de la categoría

del producto: 2 (adt-trademap)Edades:0-14 años: 20.46%

(hombres 1,827,374/mujeres 1,754,283)

15-24 años: 15.88% (hombre 1,418,938/mujeres 1,361,307)25-54 años: 43.21% (hombre

3,771,003/mujeres 3,793,655)55-64 años: 10.24% (hombre 842,346/mujeres 950,574)

65 años a más: 10.22% (hombre 747,930/mujeres 1,040,850) (2015

est.)% de persona que usan internet:

65.8%(2014) 23.7 millones de personas tiene

Celular. Puesto 29Puesto N°35 en el Ranking global de

tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el

proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo Chile tiene un puntaje

4.61 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Corta

Extensión:756,102 sq kmClima: Templado; desierto en el

norte; Mediterráneo en la región central; fresco y húmedo en el sur.

Situación política: Relat. estableRiesgo país: Alto

Riesgo Comercial: MedioAcuerdo Comercial:

OMC – CANPBI-per cápita: 6,322.31Saldo Comercial P.A: -46

Par.% de las Exportaciones Totales Peruanas en el 2014: 2.24%

Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios

actuales)2014: 12,564.63Población: 15,902,916 (Julio 2014)

Tasa de crecimiento de la población:1.35%

Consumo demanda de la categoría del producto: 3 (adt-trademap)

Edades: 0-14 años: 27.99% (hombres 2,265,935/ mujeres

2,175,864)15-24 años: 18.56% (hombres 1,494,206/ mujeres 1,451,152)25-54 años: 39.16% (hombres 3,027,989/ mujeres 3,185,924)55-64 años: 7.23% (hombres 563,259/ mujeres 584,730)

65 años a más: 7.05% (hombres 533,796/ mujeres 585,541) (2015

est.) (2015 est.)% de persona que usan internet:

37.6% (2014) 16.6 millones de personas tiene

Celular. Puesto 81Puesto N°82 en el Ranking global de

tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el

proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo EE.UU tiene un puntaje

3.85 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Corta

Extensión: 283,561 sq kmClima: Tropical a lo largo de la costa,

llegando a ser más frío hacía en zonas más elevadas en el interior;

tropical en tierras bajas de la amazónica de la selva.




Político - Legal CESCE- SIICEX

Socio - Cultural

CIA,EuromonitorInternacional,

TradeMap

Económico CESCE - TRADEMAP -BANCO MUNDIAL

Paises EEUU Chile Ecuador

Entorno Variable Variable Variable

Fuente

MedioAmbiental - Físico

Global technologyInformation Report

2014, CIA

Tecnológico Foro EconómicoMundial

Barreras de entraday de salida

Puntos fuertes y débilesde los competidoresPoder de negociacióncon los compradoresPoder de negociacióncon los proveedores

Nuevos CompetidoresTotal

28%

22%

22%

15%

13%100%

50

50

60

40

40

14

11

13.2

6

5.249.4

60

50

40

80

80

16.8

11

8.8

12

10.459

40

60

60

80

80

11.2

13.2

13.2

12

10.460

•Tabla N°8: Índice de competitividad de mercado

Análisis EEUU Ponderado Chile Ponderado Ecuador PonderadoNivel deImportancia

8

Facilidad en negociación: En el puesto N°7 a nivel mundial.

575 medidas proteccionistas 2015Medidas arancelarias:

Ad Valorem 0%Principal proveedor mundial de EE.

es: China con el 33.7% de participación de mercado 2014. Más de 15 países competidores.

Las importaciones de Estados Unidos de América representan

0,63% de las importaciones mundiales para este producto, su

posición relativa en las importaciones mundiales es 35Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos

solicitados en USA pero son pocos.

Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de nuevos competidores será

complicado por tener barreras altas de ingreso al mercado.



Ad Valorem 0%.Principal proveedor mundial de

Chile es: Estados Unidos con el 57.9% de participación de mercado 2014. Cuenta con 6 países competidores.

Las importaciones de Chile representan 0,01% de las

importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las

importaciones mundiales es 143

Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos

solicitados en Chile.

Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida,

resumimos que el ingreso de nuevos competidores será sencillo.



Ad Valorem 0%.Principal proveedor mundial de

Ecuador es: Francia con el 43.5% de participación de mercado 2014.

Cuenta con 4 países competidores.Las importaciones de Ecuador

representan 0,02% de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las

importaciones mundiales es 124

Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos

solicitados en Ecuador.

Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de

nuevos competidores no será muy complicado.

País Atracción

67.372.272.45

49.45960

0.892.80.35

Estados UnidosChile

Ecuador

Competitividad Precio promedio

70

60

50

40

30

20

10

066 67 68 69 70 71 72 73 74

EEUU

Chile

Ecuador

0.35

8.90

2.38

Atracción

Com

petiti

vida

dGuía de Oportunidades y Mercados InternacionalesMANUFACTURAS DE MATERIALES MINEROS VARIOS



Barreras deentrada y salida

Doingbusiness

Poder denegociación

de loscompradores

Poder denegociación

de losproveedores

Nuevoscompetidores

Investigación campo

Market Access Map,Global Trade Alerts

Puntos fuertesy débiles deprincipales

competidores

Global Trade AlertsMarket Access Map

TradeMap

TradeMap

EEUU Chile Ecuador

Entorno Variable Variable Variable

Fuente

9

•Tabla N°9: Principales proveedores internacionales de Ecuador del producto las demás manufacturas de yeso o de preparaciones a base de yeso. P.A: 6809.90

Los principales países proveedores para Ecuador en la categoría de manufacturas de materiales minerales varios a Francia, China, Estados Unidos e Italia. Como se logra observar Perú mantiene su posición como uno de los principales países proveedores.

El mercado seleccionado es Ecuador por tener una posición atractiva y competitiva frente a los otros dos países, si bien analizando el entorno Estados Unidos y Chile pueden parecer más atractivos no contamos con exportaciones a dichos mercados además que Estados Unidos es un país re exportador y abastece directamente a Chile por lo que no habría competitividad en esos dos países. Respecto al precio se puede apreciar que si bien Ecuador es el que ofrece un menor precio, es el que más se acerca a los precios reales ya que el precio de Chile es un valor referencial.

Ecuador es nuestro principal mercado de exportación, en los dos últimos dos años ha mantenido una demanda constante aunque aún debemos ver cómo se comportará el mercado en los próximos meses y años, además de analizar sus sectores de consumo para ver si esta tendencia se mantendrá.Si bien no es uno de los principales compradores mundiales la ventaja es la proximidad geográfica además de aun contar con demanda disponible.

2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado.

2.4 Principales países proveedores al país seleccionado.

•Tabla N°10: Principales proveedores internacionales de Ecuador del producto ladrillos, losas, baldosas y otras piezas cerámicas de harinas silícea P.A: 6901.00




ChinaPerú

Estados UnidosEspaña

4926373

-492-63-7-3

86,911,11,20,5

12715951

387106814003000

35

-18

46

50

22

-76-81

1234

Fuente: TradeMap


ExportadoresValor

importado2014

(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Participaciónde las

importacionespara Chile

(%)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)

Tasa decrecimiento delas cantidades

importadas2010-2014

(%, p.a.)

Tasa decrecimiento

de los valoresimportados2013-2014

(%, p.a.)

Tasa decrecimiento


(%, p.a.)

FranciaChinaPerúItalia

201573

-20-15-7-3

43,532,615,26,5

56140

40002500500

20 -180

1234

Fuente: TradeMap


ExportadoresValor

importado2014

(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Participaciónde las

importacionespara Chile

(%)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)

Tasa decrecimiento delas cantidades

importadas2010-2014

(%, p.a.)

Tasa decrecimiento


(%, p.a.)

Tasa decrecimiento


(%, p.a.)

10

Ladrillos, placas, baldosasy demás piezas cerámicasde harinas siliceas fosiles

El mercado ecuatoriano se caracteriza por poseer contactos o actores claves para cada tipo de giro empresarial o sector productivo. Escatimar esfuerzos en conocer y analizar la conformación y estructura general y específica de la empresa o grupo empresarial en que se va a materializar los negocios comerciales internacionales, y sobretodo conocer su comportamiento y peso específico en la economía.Adicionalmente, conocer las redes de contacto asociadas que permitan visualizar una integración global de ingeniería empresarial para aprovechar al máximo el ingreso al mercado ecuatoriano. Otro punto que cada vez está siendo más utilizado es el de incluir una cláusula de arbitraje en los contratos, incluso las Cámaras de Comercio de Quito, Guayaquil y Cuenca ya cuentan con tribunales de arbitrajes para solucionar los posibles conflictos que puedan surgir.

3.2 Estrategia de acceso comercial.

Las demás manufacturasde yeso fraguables o

de preparaciones a basede yeso fraguable




•Tabla N°11: Precio promedio de los productos seleccionados

Si bien vemos que dentro de la P.A 6809.90.00.00 existen precios muchos más estables sus volúmenes de exportación no lo son a diferencia de la P.A 6901.00.00 que a pesar de no tener exportaciones en 2012 si mantuvo presento demanda creciente tanto en 2013 y 2014 además que la disminución en su precio puede deberse a que se está estabilizando el valor en el mercado

•

•

•

•

El importador-distribuidor: Generalmente es una persona que asume los riesgos comerciales al trabajar por cuenta propia. Adicionalmente, son los encargados de comercializar los productos entre los distribuidores regionales y el sector minorista. Su comportamiento en el mercado ecuatoriano se puede considerar agresivo, ya que siempre buscan obtener precios bajos y muy competitivos para así tener una ventaja sobre los otros actores de este mercado.El mayorista: Es el que se abastece del fabricante local y del importador, son considerados un grupo con un gran número de integrantes, pero su poder de negociación no es muy alto.Los minoristas: Son los comerciantes que por lo general solo tienen un punto de venta. Estos están muy relacionados con los puntos comerciales que tienen un enfoque detallista para ciertos productos. Entre estos puntos se encuentran las tiendas, las cadenas de superficies de tamaño intermedio, las grandes superficies y los boutiqueros.Adicionalmente, las ventas por catálogo se han ido posicionando en el mercado como una herramienta que se usa para llegar a más cantidad de consumidores..

3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN

3.1 Canales de distribución e intermediarios.

6809.90.00.00

6901.00.00.00

0.87

20

0.90

0.32

0.75

0

0.72

0.64

1.07

0.35

PartidaDescripciónArancelaria

Fuente: SUNAT

2010 2011 2012 2013 2014

Precio promedio por Kilo

2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)

11

El precio de estos bienes son regulados normalmente por la oferta y la demanda, si bien existe una barrera de ingreso debido a la red de comercialización en Ecuador esto depende mucho del segmento que se esté considerando además de la naturaleza del producto. Cabe resaltar que el precio también ira en función del volumen de la compra que se realice. Esto por tratarse de un mercado industrial.

3.3 Estrategia de precios.

Los medios de pago en Ecuador dependen mucho del tipo de negociación que se vaya a trabajar además del nivel de confianza que este trazado entre las partes involucradas, pero hay cuatro tipos en general que se suelen negociar:

Pago AnticipadoEs cuando el pago de la importación debe hacerse con anterioridad al embarque de la mercancía, es decir el exportador primero recibe el pago y después procede al despacho de la mercancía. No existe la seguridad de que el vendedor le embarque lo solicitado, es decir hay un riesgo para el comprador, por lo que sólo se basa en la confianza que el importador le tenga a su vendedor. Esta clase de pago no se trata de una cobranza directa, sino de una importación directa pre pagada.A través de cobranzasEs cuando el exportador tiene cierto grado de confianza con el importador y sabe que sí le cancelará el valor de su embarque, por lo cual el que corre con el mayor riesgo es el vendedor, estas cobranzas pueden ser:•Directa, es decir importador y exportador solamente.•A través de un representante del exportador, es decir toda la documentación será canalizada a través de dicho representante del exportador en la ciudad o país del importador.•A través de un banco, es decir con una Carta de Crédito irrevocable y confirmada.A través de carta de crédito irrevocable y confirmadaEs cuando el pago debe hacerse mediante el compromiso del importador (o comprador) a través de su banco (emisor) y un banco en el país del exportador (banco corresponsal). El pago al exportador lo efectúa el banco confirmante que generalmente es el mismo banco corresponsal, siempre y cuando el beneficiario del crédito (exportador) cumpla con los requisitos solicitados en el crédito.Además, podemos indicar que dependiendo de las habilidades del negociador, se pueden negociar las formas de pago antes mencionadas de manera que el pago al exterior sea a plazos, es decir se ha estipulado cierta cantidad de días, contados generalmente a partir de la fecha de embarque.A consignaciónCuando las condiciones de pago de la negociación internacional se estipulan en función de las cantidades realmente vendidas en el país de destino

3.4 Medios de pago.




Para el exportador la norma INCOTERMS® más habituales son el FOB y el CIF. La selección de uno u otro se hace normalmente en función de la experiencia, los volúmenes de la operación, los requerimientos del importador, etc.

3.5 INCOTERMS®

Ecuador cuenta con una oferta local competitiva en productos como pinturas, alambres de acero, cerámicos, cemento, hormigón armado. Asimismo, existen marcas nacionales y extranjeras bien posicionadas entre las que resaltan FV, American Standard, EDESA, entre otros.

La comercialización de productos se realiza a través de cadenas de tiendas minoristas como Comercial Kywi (Corporación La Favorita) y Ferrisariato (Corporación El Rosado); así como por un número importante de ferreterías ubicadas en todo el país, que son abastecidas por los distribuidores.

En este marco, las empresas peruanas deberán considerar vender directamente a los minoristas. De lo contrario, resultaría muy importante tener una alianza estratégica con un distribuidor que cuente con una cobertura a nivel nacional y que dé prioridad a sus productos.

3.6 Recomendaciones sobre comercialización.

12

•Tabla N°12: Empresas importadoras del rubro del sector manufacturas de materiales minerales varios

3.7 Contactos comerciales.

MegaplastFerrisariatoGraimanDisensa

EcuadorEcuadorEcuadorEcuador

http://www.megaplast.com.ec/http://ferrisariato.com/

http://www.graiman.com/http://www.disensa.com/

País Sitio webNombre de la empresa

4. REQUISITOS DE ACCESO

4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC

4.2 Normativa de importación.

Si bien los productos dentro de la partida arancelaria cuentan con un libre ingreso al mercado Estadounidense hay ciertas normas que deben cumplir los productos dentro de la categoría de manufacturas de materiales minerales varios. Respecto a la normativa sobre normas sanitarias y fitosanitarias no aplica a la categoría del producto.

Para poder ingresar al mercado ecuatoriano debemos cumplir con ciertos requisitos que se mencionaran a continuación:

••

•

•

El pago del arancel respectivo de la mercancía, en el caso de que cuente con una tasa aplicada.Cumplir con la normativa del empaquetado, los productos deben estar debidamente protegidos y sellados conforme a la normativa.Certificado de origen, para la importación de productos originarios de países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), además de cumplir con todos los requisitos exigidos para las importaciones procedentes de terceros países, deberá estar amparada por un certificado de origen para acogerse a las preferencias arancelarias otorgadas por Ecuador.Normas y Reglamentos Técnicos Ecuatorianos: La entidad que controla la normalización, certificación y metrología es el INEN, dentro de su funciones esta controlar la normalización a los bienes y servicios, nacionales o extranjeros que se produzcan, importen y comercialicen en el país, y aplicarles las disposiciones de la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad. Es el organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la certificación y la metrología.

4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad

No hay una normativa de etiquetado específica para este producto, lo que si se recomienda es que sea empaquetado en cuatro niveles con precintos para evitar que el producto impacte entre si y se dañe, también debe estar cubierto con algún material que disminuya el impacto (ejemplo: envolvedoras orbitales) en caso de accidente y cubrirlo finalmente con cajas que tengan en su marcado como proteger y manipular el producto.

4.4 Almacenamiento.

Por la naturaleza de este producto y tomando las medidas de protección mencionadas previamente se pueden apilar sin ningún problema, la recomendación de almacenamiento es que se eviten zonas húmedas que puedan afectar las características del producto.




13

4.5 Sitios de interés.

4.6 Recomendaciones.

Prestar importancia al sector construcción en Ecuador pues en el último año se le está dando mayor relevancia.

•

•

•

•

•

Ministerio de Comercio Exteriorhttp://www.comercioexterior.gob.ec Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADORhttp://www.proecuador.gob.ec Federación Ecuatoriana de Exportadores – FEDEXPORhttp://www.fedexpor.com Cámara de Comercio de Quitohttp://ww.ccq.org.ec Cámara de Comercio de Guayaquilhttp://www.lacamara.or




guía de oportunidades y mercados internacionalesdemi.produce.gob.pe/content/files/guia/manufacturas...

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