guía de logística global 2012

Los “eventos monetarios” del año pasado exponen cuán interconecta-da se ha vuelto la cadena de abasteci-miento global. Mientras que Estados Unidos ha sido acosado por las diver-sas etapas de recesión económica du-rante los últimos tres años, la crisis de la deuda en Europa más reciente ame-

naza con debilitar la ca-pacidad de recuperación de los mercados asiáticos, que en el pasado han re-sistido a las tormentas eco-nómicas de manera favo-rable. Cuando una ficha de dominó cae, su caída tiene efectos de largo alcance.

Como telón de fondo para este drama financie-ro, la agitación social y la inestabilidad política en Oriente Medio y el Norte de África, los desastres na-turales recurrentes, el te-

rrorismo y la piratería, y la próxima fi-nalización del proyecto de ampliación del Canal de Panamá han hecho girar a las cadenas de abastecimiento esta-dounidenses en un sinnúmero de di-recciones. Las empresas se ven obliga-das a enfrentar los riesgos latentes y las oportunidades a medida que buscan sitios para el abastecimiento, la manu-factura, la distribución, la administra-ción y la venta. Las estrategias de con-tratación secundarias y terciarias, la subcontratación cercana y la amplia-ción de los negocios, en particular te-niendo en mente los costos totales de

2012 GlobalGuía de Logística

logística y la capacidad de respuesta a la demanda, están centrando la aten-ción en objetivos periféricos y proyec-tando una nueva luz sobre las rutas lle-nas de baches.

IL identifica puntos de interés glo-bales que sobresalen en tres áreas im-portantes:ninfraestructuradetransporte.

La densidad y la amplitud de la in-fraestructura de aeropuertos, puer-tos y carreteras.

nCompetenciadeTi. La progre-sividad de la inversión y del desa-rrollo de la tecnología de informa-ción y la comunicación, medida por el Índice de Potencial para la Conectividad del Foro Económico Mundial.

nCultura empresarial. La fuer-za y la experiencia del talento lo-gístico nacional, las similitudes en la cultura y el idioma, el liderazgo del gobierno, las fugas históricas de la inversión extranjera directa de Estados Unidos y la libertad eco-nómica. Este índice toma en cuenta variables que podrían resultar atrac-tivas para las empresas estadouni-denses, así como sensibilidades a fa-vor de las empresas que varían desde las tendencias de inversión hasta el potencial económico futuro.También hay elementos intangi-

bles en juego. Nuestra previsión del Factor X considera otros factores como la estabilidad política, la disponibili-dad de la mano de obra y una políti-ca de inversión extranjera que pueden dar mayor pausa a las empresas, o un efecto mayor, a medida que evalúan las capacidades logísticas de un país.

Nuestra Guía de Logística Global ofrece una perspectiva macro de las regiones del mundo que le ayudará a cuantificar y calificar las oportunida-des de expansión. Cada región se di-vide por país con el panorama especí-fico de cada país, el cual identifica las fortalezas y debilidades para ayudarle a alinear las necesidades de logística y la cadena de abastecimiento.

metodoloGíA:

Los países se calificaron según tres criterios: infraestructura de trans-porte (de 1 a 4 puntos), competencia de TI (de 1 a 3 puntos), y cultura em-presarial (de 1 a 3 puntos). Se suma el total de puntos para todas las cate-gorías, considerando +/- puntos del Factor X, para determinar la califica-ción final: 10 es la calificación más alta, 3 es la más baja.

Fuentes: Departamento de Estado de Estados Unidos;

Clasificaciones de los Puertos del Mundo, Asociación

Estadounidense de Autoridades Portuarias (AAPA, por sus si-

glas en inglés); Consejo Internacional de Aeropuertos;

Índice de Competitividad para el Crecimiento del Foro Económico

Mundial; Informe Global sobre Tecnología de la Información del

Foro Económico Mundial; Libro Mundial de Hechos de la Agencia

Central de Inteligencia; oficina de Análisis Económico, Inversión

Extranjera Directa de Estados Unidos; Índice de Libertad

Económica 2010, The Wall Street Journal y la Fundación Heritage.

Inbound Logist ics México52


PIB: $2,518

EXPORTACIONES: $251

IMPORTACIONES: $220

FDI 2010: $66

X-FACTOR A pesar de la burocracia política y las redes de transporte

interiores nebulosas, Brasil abunda en potencial. Como anfitrión de la Copa Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos de Verano 2016, el desarrollo de infraestructura será una cuestión más de necesidad que de elección.

Brasil

5IT IT CE X

2 1 1 1

PIB: $1,759

EXPORTACIONES: $451

IMPORTACIONES: $460

IED 2010: $297

Una abundancia de recursos naturales y la creciente demanda de

exportaciones provenientes de Asia han mantenido a la economía relativamente estable.

Canadá

9IT TI CE X

3 3 3 0

PIB: $322

EXPORTACIONES: $55

IMPORTACIONES: $50

IED 2010: $7

X-FACTOR Chinese sourcing interests and a free trade agreement

with the United States are cause for international intrigue. Bogota is also a new entrant among the world’s Top 50 cargo airports.

Colombia

5IT TI CE X

2 1 1 1

AméricaCanadá es el principal destino de exportación para los productos esta-dounidenses. La abundancia de recursos naturales del país es un objeti-vo cada vez mayor para Asia, al crear un mayor equilibrio entre los flujos de entrada y salida.

Centroamérica y Sudamérica son puntos focales de manufactura y contratación para las compañías estadounidenses debido a que los costos de transporte y la aversión al riesgo favorecen las estrategias de subcon-tratación cercana. América del Sur, y Brasil en particular, está preparada para convertirse en el siguiente punto de interés logístico, en virtud de sus materias primas, su mano de obra y la proximidad al mercado de Estados Unidos. Pero las limitaciones de infraestructura en el interior y la apatía política son barreras para la entrada. Las economías progresistas como Chile, Perú y Colombia proporcionan un complemento para Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde los gobiernos anticapitalistas distienden el in-terés y la inversión.

México sigue siendo el principal destino de subcontratación para las empresas estadounidenses. Las mejoras en la infraestructura, la accesibi-lidad a los modos de transporte y la prevención y seguridad ampliarán las oportunidades.

PIB: Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos, 2010

IT: Infraestructura de transporte

TI: Competencia en tecnología de la información

CE: Cultura Empresarial

X: Factor X

Todas las cifras están en miles de millones de dólares.

CAlifiCACión

CAlifiCACión

PIB: $1,185

EXPORTACIONES: $336

IMPORTACIONES: $342

IED 2010: $90

X-FACTOR

Ubicación. Ubicación. Ubicación. Con el

aumento de los costos totales de la logística de importación, las empresas estadounidenses siguen favoreciendo la proximidad del país a los mercados de Estados Unidos, a pesar de la proliferación de la violencia del narcotráfico y la infraestructura tecnológica limitada.

México

6IT TI CE X

1 1 2 2

CAlifiCACión

CAlifiCACión

PIB: $243

EXPORTACIONES: $86

IMPORTACIONES: $72

FDI 2010: $26

Chile es el líder continental en infraestructura tecnológica, ocupando el 39avo lugar a

nivel mundial en potencial para la conectividad y el segundo entre las economías de ingresos medios, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.

Chile

5TI IT CE X

1 2 2 0

CAlifiCACión


PIB: $858

ExPORTACIONES: $577

IMPORTACIONES: $514

IED 2010: $521

En medio de la crisis de deuda en la Eurozona, los Países Bajos establecen un

récord para la inversión extranjera directa. El país se ha convertido en el principal centro de distribución europeo de muchas compañías estadounidenses.

PaísesBajos

10IT TI CE x

4 3 3 0

PIB: $666

ExPORTACIONES: $308

IMPORTACIONES: $300

IED 2010: $144

X-FACTOR La isla de la estabilidad es claramente uno de los puntos brillantes

de Europa. Un clima empresarial proactivo se combina con el centrismo cultural y geográfico para hacer del país uno de los destinos más atractivos para la inversión estadounidense.

Suiza

8IT TI CE x

1 3 3 1

PIB: $529

ExPORTACIONES: $332

IMPORTACIONES: $332

IED 2010: $74

La infraestructura de transporte del país se clasifica entre las mejores y

más diversificadas de Europa, con dos puertos y dos aeropuertos que se cuentan entre los 50 principales del mundo en tasa de carga.

Bélgica

8IT TI CE x

4 2 2 0

EuropaLa crisis financiera ha tenido un marcado impacto so-bre las perspectivas de la región ya que los rescates, la especulación de divisas y la integración económi-ca en curso representan obstáculos. Aun cuando la Unión Europea ha creado una plataforma para que los países colaboren, compitan y comercien, también ha creado desequilibrios considerables entre los Estados miembro. Los puntos de interés perennes de logísti-ca, como Alemania y Francia, esperan el crecimien-to marginal del PIB en 2012.

Los fracasos financieros de Grecia, Portugal e Irlanda proyectan una sombra en todo el continente. La estabilidad política y económica ahora es valiosa para los inversionistas extranjeros. Países como Suiza y los Países Bajos se han beneficiado más. Además del Reino Unido, ambos países se clasifican entre los des-tinos más importantes para la IED de Estados Unidos y se han convertido en sitios populares para que las empresas estadounidenses ubiquen ahí sus servicios financieros, de investigación y desarrollo, de tecno-logía de la información y sus operaciones adminis-trativas.

En el lado del transporte, Europa sigue luchando para integrar plenamente el transporte ferroviario de carga en la cadena de abastecimiento. Las medidas recientes adoptadas por los transportistas europeos para armonizar las normas en los países reflejan es-fuerzos similares para crear conexiones terrestres in-termodales que enlacen a Europa y Asia, así como al Mediterráneo.





x: Factor X



CALIfICACIóN

CALIfICACIóN

CALIfICACIóN

PIB: $2,808

ExPORTACIONES: $578

IMPORTACIONES: $685

IED 2010: $93

X-FACTOR Los esfuerzos por privatizar el transporte han sido muy exitosos.

Pero lograr el equilibrio entre los mecanismos capitalistas y la agenda social sigue siendo un reto. Muchos inversionistas pueden sacar un gran provecho de la mano de obra.

francia

7IT TI CE x

4 3 1 -1

PIB: $3,629

ExPORTACIONES: $1,543

IMPORTACIONES: $1,339

IED 2010: $106

X-FACTOR Como un exportador líder, el país es más vulnerable a una

recesión global en expansión, lo que pone más presión en su sistema de asistencia social.

Alemania

8IT TI CE x

4 3 2 -1

PIB: $2,246

ExPORTACIONES: $509

IMPORTACIONES: $541

IED 2010: $29

Pese a los retos que supone la aprobación de la reforma económica, el país se está

convirtiendo rápidamente en el centro de comercio mediterráneo de Europa con uno de los 50 principales aeropuertos de carga en Milán y el puerto en Gioia Tauro.

Italia

5IT TI CE x

3 1 1 0

PIB: $1,885

ExPORTACIONES: $499

IMPORTACIONES: $310

IED 2010: $10

Un mercado petrolero sumamente volátil determina el éxito del país.

Hay cierto optimismo de que una conexión terrestre intermodal entre Europa y Asia podría estimular el desarrollo en el interior del país.

Rusia

4IT TI CE x

2 1 1 0

Inbound Logist ics México 57

CALIfICACIóN

CALIfICACIóN

CALIfICACIóN

CALIfICACIóN

PIB: $6,989

ExPORTACIONES: $1,897

IMPORTACIONES: $1,664

IED 2010: $115

El gobierno sigue moviendo los hilos mientras la demanda de

exportación a la baja se canaliza hacia el desarrollo interno y el crecimiento. El país sigue una ruta agresiva al construir sus propias industrias.

China

7IT TI CE x

3 2 2 0

PIB: $122

ExPORTACIONES: $97

IMPORTACIONES: $104

IED 2010: 0.623

China’s inflationary trajectory has created a void for new low-cost

labor countries in Southeast Asia, and Vietnam is capitalizing. Ho Chi Minh is a new entrant among the world’s Top 50 cargo ports.

Vietnam

4IT TI CE x

2 1 1 0

PIB: $1,843

ExPORTACIONES: $298

IMPORTACIONES: $451

IED 2010: $27

X-FACTOR El país cuenta con reglas de IED más liberales que ayudan a

aumentar la experiencia en logística y a estimular el crecimiento del mercado. En el lado del transporte, es fundamental el desarrollo ferroviario entre los puertos y los pequeños grupos industriales del interior.

India

6IT TI CE x

2 1 2 1

PIB: $267

ExPORTACIONES: $432

IMPORTACIONES: $387

IED 2010: $106

X-FACTOR Dependiente en gran medida los flujos de comercio globales, y

sede del puerto de contenedores más importante del mundo, ha sentido el impacto de la recesión mundial. La estabilidad política ha mantenido fluida la IED.

Singapur

9IT TI CE x

4 3 3 -1

PIB: $339

ExPORTACIONES: $244

IMPORTACIONES: $215

IED 2010: $13

Las severas inundaciones pusieron un tope al crecimiento en 2011, y

tuvieron un gran impacto en los fabricantes de alta tecnología que contrataban componentes. Pero se espera que el país se recupere por completo con la ayuda de uno de los 50 principales aeropuertos y un puerto.

Tailandia

5IT TI CE x

3 1 1 0

AsiaEl papel de China en la conforma-ción del mercado asiático sigue evolucionando. Un nuevo régi-men en Corea del Norte está mi-rando a su vecino del norte como un ejemplo del “capitalismo comu-nista”. Japón, frente a las incerti-dumbres de las secuelas del terre-moto y el tsunami de 2011, pidió una mayor comunicación e inte-gración con China para ampliar sus intereses comerciales. Corea del Sur, por su parte, considera su reciente acuerdo de libre comercio con Estados Unidos como un me-dio para atraer más inversión tan-to de Japón como de China, ya que el acuerdo estimula el crecimiento empresarial y laboral.

Aun cuando China sigue sien-do el principal blanco de manufac-tura en el extranjero, se está adap-tando a los cambios globales en la demanda. La disminución de las exportaciones hacia Norteamérica y Europa estimuló el consumo in-terno, los proyectos de infraes-tructura más agresivos y el desa-rrollo de industrias nacionales, tales como la industria aeroespa-cial. Estas progresiones allanaron el camino para que las compañías estadounidenses y otras empre-sas extranjeras hicieran propues-tas tentativas de venta de produc-tos y servicios en un mercado que de lo contrario sería aislacionis-ta. Conforme los costos de manu-facturera de China aumentan y la producción se desplaza más ha-cia el interior, elevando por con-siguiente el gasto de transporte, el sureste de Asia se está convirtien-do en un sitio alternativo para la mano de obra barata.

PIB: $248

ExPORTACIONES: $213

IMPORTACIONES: $168

IED 2010: $16

Fuera de Singapur, Malasia cuenta con la mayor IED de Estados

Unidos en la región. Pero la dependencia del país en las exportaciones de materias primas lo vuelve muy vulnerable a las fluctuaciones globales en los precios.

Malasia

6IT TI CE x

3 2 1 0

CALIfICACIóN

CALIfICACIóN

CALIfICACIóN CALIfICACIóN

CALIfICACIóN

CALIfICACIóN


PIB: $5,855

ExPORTACIONES: $801

IMPORTACIONES: $795

IED 2010: $113

X-FACTOR La nueva construcción y las empresas que compensan

la pérdida de la producción manufacturera ayudan a estimular la economía en el corto plazo. El crecimiento está impulsado por la demanda interna, lo cual nos lleva a cuestionar la estabilidad a largo plazo.

Japón

7IT TI CE x

4 3 2 -2

PIB: $1,164

ExPORTACIONES: $559

IMPORTACIONES: $525

IED 2010: $30

X-FACTOR Es probable que el acuerdo de libre comercio con Estados

Unidos tenga un efecto positivo en el crecimiento de la IED en Corea del Sur, que está a la zaga de Japón, Hong Kong, China y Singapur con $30 mil millones de dólares.

Corea del Sur

8IT TI CE x

3 3 1 1

PIB: $216

ExPORTACIONES: $54

IMPORTACIONES: $69

IED 2010: $6

Filipinas, un punto de interés emergente de la logística en el extranjero, con uno de los 50

principales puertos de carga y un aeropuerto en Manila, hasta ahora ha sorteado la recesión mundial de manera favorable.

filipinas

5IT TI CE x

3 1 1 0

Sureste de AsiaSe espera que la reciente decisión de la India para facilitar las reglas de IED de rienda suelta a una avalancha de la demanda acumulada de las empresas extranjeras que buscan una vía interior en una de las mayores poblaciones de consumo en el mundo. La estrategia del gobierno está di-rigida a desencadenar una mayor competencia interna al mismo tiempo que se eleva el estándar del desempeño del transporte y la logística. Las capacidades de transporte de la India, en particular de los puertos coste-ros hacia la manufactura en el interior y para los bolsillos de los consu-midores, siguen siendo muy anticuadas.

En otra parte, países del sudeste asiático se encuentran en una buena racha al buscar la demanda extranjera de manufactura de bajo costo. La inflación china ha elevado el perfil de países como Tailandia, Malasia, Vietnam y Filipinas. Si bien los tsunamis y las inundaciones recientes han devastado las cadenas de abastecimiento concentradas allí, los puertos y aeropuertos están bien desarrollados, aun cuando el transporte terrestre sigue siendo insuficiente.

En el lado negativo, a medida que la crisis de la deuda europea con-tinúa desarrollándose, los mercados menos desarrollados que dependen de las exportaciones sentirán los efectos.

PIB: $505

ExPORTACIONES: $325

IMPORTACIONES: $299

IED 2010: $21

Se espera que el nicho de manufactura de alta tecnología de Taiwán

mantenga la economía en un equilibrio sólido. El escenario de aperturas y el estado político confuso de China son puntos de preocupación.

Taiwán

8IT TI CE x

3 3 2 0





x: Factor X


CALIfICACIóN

CALIfICACIóN

CALIfICACIóNCALIfICACIóN

Inbound Logist ics México 59

PIB: $232

ExPORTACIONES: $28

IMPORTACIONES: $57.00

IED 2010: $12

X-FACTOR A pesar del desarrollo actual alrededor de Suez, una válvula crítica

en el comercio euroasiático, la agitación política reciente sólo ha expuesto las desigualdades sociales del país.

Egipto

3IT TI CE x

2 1 1 -1

PIB: $358

ExPORTACIONES: $265

IMPORTACIONES: $186

IED 2010: $4

Los Emiratos son la estrella brillante de Oriente Medio en lo que se refiere al

transporte, con dos puertos y un aeropuerto que se clasifican entre los 50 principales del mundo. Aun quedan preguntas sin responder sobre cómo le irá a la economía a largo plazo dada su falta de industrias diversificadas.

Emiratos Árabes Unidos

6IT TI CE x

3 2 1 0

Oriente Medio/ÁfricaLa Península Arábiga ha sido parte de un desarrollo y crecimiento con-siderables en la última década, gracias al beneficio que han obtenido los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudita de sus economías más liberales. Pero la ausencia de las principales indus-trias nacionales de exportación ha creado un desequilibrio riesgoso que amenaza el crecimiento futuro. Y el retiro del ejército estadounidense de Irak y Afganistán tendrá un impacto similar en los volúmenes de carga y los ingresos que se mueven a través de la región.

Los levantamientos de la Primavera Árabe de 2011 en el norte de África y el Oriente Medio proyectan una nueva luz sobre la región a medida que las reformas social y política siguen dando forma a la transformación económi-ca. A pesar de la volatilidad de las divisas, Europa llegó hace poco a Egipto, Túnez, Marruecos y Jordania, en un esfuerzo por aumentar las alianzas co-merciales y las posibles incursiones en un nuevo continente: África.

La última frontera para el desarrollo económico permanece sumida en la inestabilidad política, la guerra y la pobreza. La abundancia de recur-sos naturales de África ha atraído a China en la búsqueda de nuevos sitios de contratación, lo que estimulará el interés posterior del mundo entero. Las naciones africanas se enfrentan a la tarea de trabajar juntas para coor-dinar sus redes de transporte de modo que puedan empezar a competir como un continente.





x: Factor X


CALIfICACIóN

CALIfICACIóN


guía de logística global 2012

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