gt de internacionalizaciÓn reuniÓn nº 2€¦ · 3.1 actividades comerciales 3.2 actividades...

Dirección TécnicaAsociación Empresarial Eólica

GT de INTERNACIONALIZACIÓN

REUNIÓN Nº 2

19 de enero de 2010

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta de la reunión anterior

2. Posicionamiento de la industria eólica española en el

contexto internacional

3. Puesta a punto y seguimiento del Plan de

Internacionalización del sector eólico

3.1 Actividades comerciales

3.2 Actividades tecnológicas

4. Ruegos y preguntas

1.Aprobación del acta de la reunión anterior

2.Posicionamiento de la industria eólica

española en el contexto internacional

MERCADO INTERNACIONAL – MERCADO ESPAÑOL

En España, ha habido un crecimiento anual estable entre los 1.700 a

2.000 MW y aunque se vislumbra una cierta desaceleración de la

actividad de promoción, sobre todo por los cambios regulatorios y

en cierta medida, por el agotamiento de emplazamientos.

A nivel internacional, se observa sin embargo una aceleración de la

construcción de parques eólicos, con numerosos nuevos nichos de

mercado: Europa del este, Suramérica, Asia…

7231.415

2.365

3.530

5.026

6.169

8.460

10.011

11.586

15.104

16.689

19.149

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MW

AÑOS

ANUAL

ACUMULADA

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA

Fuente: AEE

Installed Wind Power in the World- Annual and Cumulative -

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1983 1990 1995 2000 2005 2009

Year

MW

per

year

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Cu

mu

lati

ve M

W

Source: BTM Consult ApS - March 2010

Accu. Supplied Share Accu. Share

MW MW 2006 MW accu.

2005 2006 % 2006 %

VESTAS (DK) 20,766 4,239 28.2% 25,006 33.7%

GAMESA (ES) 7,912 2,346 15.6% 10,259 13.8%

GE WIND (US) 7,370 2,326 15.5% 9,696 13.0%

ENERCON (GE) 8,685 2,316 15.4% 11,001 14.8%

SUZLON (Ind) 1,485 1,157 7.7% 2,641 3.6%

SIEMENS (DK) 4,502 1,103 7.3% 5,605 7.5%

NORDEX (GE) 2,704 505 3.4% 3,209 4.3%

REPOWER (GE) 1,522 480 3.2% 2,002 2.7%

ACCIONA (ES) 372 426 2.8% 798 1.1%

GOLDWIND (PRC) 211 416 2.8% 627 0.8%

Others 6,578 689 4.6% 7,267 9.8%

Total 62,108 16,003 107% 78,110 105%


World Market Update 2009

The Top-10 list of suppliers 2009Accu. Supplied Share Accu. Share

MW MW 2009 MW accu.

2008 2009 % 2009 %

VESTAS (DK) 34,939 4,766 12.5% 39,705 24.8%

GE WIND (US) 18,220 4,741 12.4% 22,961 14.3%

SINOVEL (PRC) 2,148 3,510 9.2% 5,658 3.5%

ENERCON (GE) 16,576 3,221 8.5% 19,798 12.4%

GOLDWIND (PRC) 2,589 2,727 7.2% 5,315 3.3%

GAMESA (ES) 16,679 2,546 6.7% 19,225 12.0%

DONGFANG (PRC) 1,290 2,475 6.5% 3,765 2.4%

SUZLON (IND) 7,250 2,421 6.4% 9,671 6.0%

SIEMENS (DK) 8,949 2,265 5.9% 11,213 7.0%

REPOWER (GE) 3,597 1,297 3.4% 4,894 3.1%

Others 19,407 7,033 18.5% 26,440 16.5%

Total 131,644 37,002 97% 168,646 105%


The Top-10 list of suppliers 2006

PRESENCIA

INTERNACIONAL DE

LOS PRINCIPALES

FABRICANTES


The Five next in line (2009)

Accu. Supplied Share Accu. Share

MW MW 2009 MW accu.

2008 2009 % 2009 %

NORDEX (GE) 5,045 1,060 2.8% 6,105 3.8%

UNITED POWER (PRC) 24 768 2.0% 792 0.5%

CLIPPER (US) 303 595 1.6% 898 0.6%

MITSUBISHI (JP) 2,670 583 1.5% 3,253 2.0%

MINGYANG (PRC) 174 573 1.5% 747 0.5%

Remaining Others 11,190 3,455 9.1% 14,645 9.1%

Total 19,407 7,033 18.5% 26,440 16.5%


POSICIÓN DE LOS

FABRICANTES

ESPAÑOLES EN EL

CONTEXTO

INTERNACIONAL

NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD País

DANOBAT Fabricante de maquinaria Alemania

SORALUCE Fabricante de maquinaria Alemania

GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES Alemania

GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES Alemania

DANOBATGROUP BRASIL

Servicio y ventas Brasil

GAMESA ENSAMBLAJE DE NACELLES China

GAMESA FABRICACIÓN DE PALAS China

GAMESA FABRICACIÓN DE MULTIPLICADORAS China

GAMESA GENERADORES China

FLUITECNIK, S.A. FABRICANTE DE COMPONENT5ES CHINA

INGETEAM Fabricación de convertidores China

DANOBATGROUP CHINA

Servicio y ventas China

GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES CHINA

GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES CHINA

INGETEAM Fabricación de convertidores y generadores

EEUU

BERGÉ LOGÍSTICAConstrucción y Logística de Parques eólicos

EEUU

Acciona Windpower fabricacion de aerogeneradores EEUU

LASO Netherlands BV Transportes Especiales HOLANDA

GAMESA ENSAMBLAJE DE AEROGENERADORES India

DANOBAT INDIA Fabricante de maquinaria India

DANOBATGROUP INDIA

Servicio y ventas India

LASO Italia SRL Transportes Especiales ITALIA

INGETEAM Fabricación de convertidores Mexico

LASO Transporte S.A. Transportes Especiales PORTUGAL

DANOBAT Fabricante de maquinaria Reino UnidoLASO Romania SRL Transportes Especiales RUMANIAGAMESA ENSAMBLAJE DE NACELLES USGAMESA FABRICACIÓN DE PALAS US

FLUITECNIK, S.A. OFICINA COMERCIAL / LOGÍSTICA USA

DANOBAT USA Servicio y ventas USA

GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES USA

GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES USA

Existe una creciente

internacionalización de los

fabricantes españoles

debido principalmente a la

exigencia de fabricación

local

Fu

ente

: A

EE


The 15 largest wind farm operator

Name of wind farm operator

Cumulative MW

capacity by end

of 2007

Cumulative MW

capacity by end

of 2008

Cumulative MW

capacity by end

of 2009

1. Iberdrola Renovables (ES) 7,362 8,960 10,350

2. NextEra Energy Resources (US) 5,077 6,374 7,544

3. Acciona Energy (ES) 3,824 4,566 6,230

4. EDP Renovaveis (P) 3,639 5,052 6,227

5. China Longyuan (CN) 1,620 2,924 4,842

6. Datang Corporation (CN) 1,008 2,154 3,023

7. E.ON Climate and Renewables (GE) 855 1,890 2,873

8. EDF Energies Nouvelles (FR) 1,218 2,031 2,650

9. Invenergy (US) 887 1,723 2,018

10. Eurus Energy Holding (JP) 1,385 1,722 1,903

11. Infigen Energy (formerly BBW, AUS) 1,859 1,530 1,739

12. RWE Innogy (GE) 489 639 1,568

13. Huaneng New Energy (CN) 129 402 1,550

14. Enel (IT) 857 1,237 1,510

15. GDF Suez (FR) 690 1,054 1,492

Total of the shown companies 30,899 42,258 55,519


Más de 9.200 MW instalados en otros

países por promotores españoles.

No solo las grandes empresas como

Iberdrola, Acciona o EDP Renovables han

salido al exterior como hemos visto en el

ranking de BTM. Muchas otras empresas

españolas están presentes en diferentes

países de todo el mundo, hecho que ha

permitido que más de 9.200 MW instalados

fuera de España hasta finales de 2009

tengan firma española.

PRESENCIA INTERNACIONAL DE LOS PROMOTORES

ESPAÑOLES

PRESENCIA INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE

SERVICIOS: EXPORTAR EL KNOW-HOW

Destacan tres actividades en las que las empresas Españolas pueden

tener buenas posibilidades de exportar su Know-How

• Predicción, recurso y emplazamiento:

– Empresas con más interés en las iniciativas de I+D promovidas

en AEE.

– Participación en varios proyectos a nivel País como los atlas

eólicos (Túnez, Perú, Marruecos)

• Mantenimiento: Aprovechar la “edad” de los parques eólicos

españoles:

– Anticipar fallos según condiciones.

– Conocimiento de las máquinas.

– Condición: mantener un nivel de exigencia de calidad del

mantenimiento a nivel de sector.

• Formación: Iniciativa MEF

12

• MEF: Major Economies Forum

• INTEGRANTES: DINAMARCA, ALEMANIA Y ESPAÑA

• GRUPO DE TRABAJO MULTILATERAL

• LIDERAR UN PLAN DE ACCIÓN FORMATIVA EN ENERGÍA EÓLICA Y

ENERGÍA SOLAR

OBJETIVO: financiar y llevar a cabo formación y capacitación en eólica

y solar

HERRAMIENTA

PLATAFORMA

TRANSPARTENCIA CAPACY

BUILDING

FORMACIÓN

CAPACITACION

HERRAMIENTA EVALUACIÓN

CAPACIDAD

CAPACITY ASSESSMENTS

ESTRUCTURA FISICA

ASOCIACION

SECRETARIA

NECESIDADES

REPRESENTADOS

POR IRENA

IDAE, OTROS?

REGULADORES

INSTITUCIONES

CAPACITADORES

CAT

ACTORES

CIEMAT

AEE, OTROS?

MINISTERIOS

EMBAJADAS

ASOCIACIONES

GTZ

EJEMPLOS DE POLÍTICAS INCENTIVADORAS PARA LA

FABRICACIÓN LOCAL DE COMPONENTES

Países Estrategia

Canadá Elaboración de una estrategia nacional de “atracción de fabricantes”:

elaborado por

• la CANWEA

• la Canadian Manufacturer & Exporter Association.

Brasil Inicialmente el programa PROINFA requería que las instalaciones

tuvieran un 60 % de componentes de origen local.

PROINFA se mantiene con la financiación del BNDES.

China Desde 2005 hasta primer semestre de 2010: el 70 % de las turbinas

instaladas en china tenian que ser de fabricación local.

USA Renewable Energy & Energy Eficiency Export Initiative: líneas de

actuación para coordinar programas y agencias:

• Lanzado por la administración Obama.

• 8 Depto. de Estado involucrados entre ellos DOE y DOC.

EJEMPLOS DE POLÍTICAS INCENTIVADORAS PARA LA

FABRICACIÓN LOCAL DE COMPONENTES

Evolución de las importaciones en el coste de los aerogeneradores instalados en EE.UU.

Fuente NREL

3.Plan de internacionalización del sector eólico

3.1Actividades comerciales

RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LA WEB DE AEE SOBRE

INTERNACIONALIZACIÓN

Misiones empresariales directas en los

paises objetivos

56%Participaciones agrupadas

en ferias internacionale

s25%

Misiones empresariales

inversas en eventos

nacionales19%

¿Cuáles de las siguientes acciones considera interesantes?

Fuente: Encuesta realizada por AEE

EEUU12%

Brasil10%

Francia10%

Chile8%

China8%

Reino Unido8%

Italia6%

Mexico6%Polonia

6%

Portugal4%

Argentina2%

Bulgaria2%

Canada2%

Colombia2% India

2%

Latinoamerica2%

Macedonia2%

Norte de Africa

2%

Panama2%

Rumania2%

¿En qué países tiene interés?

Fuente: Encuesta realizada AEE

PLAN SECTORIAL ICEX-AEE 2011

GUÍA DE EMPRESAS DEL SECTOR

3.2Actividades tecnológicas

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE AYUDAS

GESTIONADOS POR EL CDTI

I

D

E

A

P

R

O

D

U

C

T

O

PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO

EUREKA

IBEROEKA

BILATERALES

I+D+i

Programas internacionales de

cooperación tecnológica

Multilaterales y Bilaterales

Promoción

- Objetivo Mercado

- Internacionalización

- Protección de la

propiedad intelectual

Ayudas a la Promoción

Tecnológica internacional

También existen Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica (MICT)

Co-financiación de misiones empresariales coordinadas por las

Asociaciones Empresariales y/o Plataformas Tecnológicas

PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CDTI

EUREKA

IBEROEKA

MULTILATERALES

BILATERALES

AYUDAS CDTI A LA PROMOCIÓN

TECNOLÓGICA INTERNACIONAL

Objetivo:

Apoyar la internacionalización de tecnologías, o productos con tecnología incorporada, desarrollados por empresas españolas.

Tipo de financiación

• Hasta el 75% del presupuesto elegible (máximo de 200.000 €)

• Interés del 0%

• Periodo de carencia de 3 años y amortización en 10 años (3+7)

Conceptos que se pueden financiar:

• Propiedad industrial e intelectual

• Documentación, estudios y contratos

• Homologaciones, ensayos y formación

• Gastos de certificación del proyecto

Ruegos y preguntas

4.

Muchas gracias

por su atención

Dirección TécnicaAsociación Empresarial Eólica

19 de enero de 2010

EVOLUCION RECIENTE DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

27

Fuente BTM Consult ApS

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Po

ten

cia

anu

al in

stal

ada

(MW

)

Po

ten

cia

Acu

mu

lad

a in

stal

ada

(MW

)

Principales Mercados

Anual USA

Anual Denmark

Anual Germany

Anual Spain

Anual PR China

Anual India

acum. USA

acum. Denmark

acum. Germany

acum. Spain

acum. PR China

acum. India

En el 2º trimestre 2010 se instalaron solo 700 MW en EEUU.

MERCADOS EUROPA (1/2)

28

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

1000

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3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Po

ten

cia

anu

al in

stal

ada

(MW

)

Po

ten

cia

Acu

mu

lad

a in

stal

ada

(MW

)

Mercados Europa (1)

Anual France

Anual Greece

Anual Ireland

Anual Italy

acum. France

acum. Greece

acum. Ireland

acum. Italy


MERCADOS EUROPA (2/2)

29

0

200

400

600

800

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1200

0

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1000

1500

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4500

5000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

ote

nci

a an

ual

inst

alad

a (M

W)

Po

ten

cia

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mu

lad

a in

stal

ada

(MW

)

Mercados Europa (2)

Anual Netherlands

Anual Portugal

Anual Sweden

Anual UK

acum. Netherlands

acum. Portugal

acum. Sweden

acum. UK


MERCADOS EUROPA DEL ESTE

30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

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900

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

ote

nci

a an

ual

inst

alad

a (M

W)

Po

ten

cia

Acu

mu

lad

a in

stal

ada

(MW

)

Mercados Europa del Este

Anual Bulgaria

Anual Czech Rep.

Anual Hungary

Anual Poland

acum. Bulgaria

acum. Czech Rep.

acum. Hungary

acum. Poland


MERCADOS AMERICANOS (EXCEPTO USA)

31


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

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0

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1000

1500

2000

2500

3000

3500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Po

ten

cia

anu

al in

stal

ada

(MW

)

Pote

ncia

Acu

mul

ada

inst

alad

a (M

W)

Mercados America (execpto USA)

Anual Brazil

Anual Canada

Anual Mexico

acum. Brazil

acum. Canada

acum. Mexico

BRASIL: Leiloa 005/2010: 528.2 MW adjudicados y Leiloa 007/2010: 1584.6 MW en concurso.

PERU: Resultado de la adjudicación de 1º trimestre 2010: 142 MW

MERCADOS ASIA - OCEANIA

32

0

100

200

300

400

500

600

700

0

500

1000

1500

2000

2500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

ote

nci

a an

ual

inst

alad

a (M

W)

Po

ten

cia

Acu

mu

lad

a in

stal

ada

(MW

)

Mercados Asia Oceania

Anual Australia

Anual Japan

Anual South Korea

acum. Australia

acum. Japan

acum. South Korea


MERCADOS AFRICA

33

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

100

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400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

ote

nci

a an

ual

inst

alad

a (M

W)

Po

ten

cia

Acu

mu

lad

a in

stal

ada

(MW

)

Mercados Africa

Anual Egypt

Anual Morocco

Anual Otros Africa

acum. Egypt

acum. Morocco

acum. Otros Africa


RENEWABLE ENERGY & ENERGY EFICIENCY EXPORT

INITIATIVE: OUTCOME

Tailored Financing for RE&EE Companies

• Streamlined agency processing of RE&EE transactions at both Ex-Im

and OPIC (Overseas Private Investment Corporation)

• Energy efficiency subordinated debt product from OPIC

• OPIC commitment to supplement the $505 million in financing for six

clean energy investment funds announced in 2008

• Support for U.S. leasing sector of RE&EE equipment

• Increased USTDA funding for RE&EE projects through additional

reverse trade missions and pre-feasibility studies


INITIATIVE: OUTCOME

Improved Market Access for U.S. RE&EE Companies

• TPCC-led renewable energy and energy efficiency trade policy

missions organized by the Department of Commerce

• Expansion of USDA’s Foreign Agricultural Service’s Market

Development Program to include wood pellets

• Development of standard RE&EE technical documentation through

USTDA to expedite RE&EE projects in developing and emerging

markets

• Creation of a TPSC subcommittee focused on RE&EE by the Office of

the U.S. Trade Representative


INITIATIVE: OUTCOME

Enhanced Information and Trade Promotion Efforts to Link Buyers

and Sellers of U.S. RE&EE Products and Services

• Department of Commerce study rating top RE&EE markets for

potential U.S. exports

• Foreign buyers guides to U.S. RE&EE technology developed by the

Departments of Commerce and Energy

• Increased number of TPCC-designated RE&EE trade missions

• Department of Energy study on the export potential of energy

efficiency products and services

• Expansion of the Green Embassies Program

• Unified U.S. Government outreach at key RE&EE trade shows

• Boosting exports through EcoPartnerships Program


INITIATIVE: OUTCOME

Strengthen U.S. Government Services for U.S. RE&EE Companies

• Creation of a RE&EE Advisory Committee to provide private sector

expertise to the Secretary of Commerce

• TPCC RE&EE web portal on export.gov

• Online exporters guide for U.S. RE&EE companies

• Development of a U.S. Government RE&EE exporters brochure

• OPIC organizational focus on RE&EE priorities

gt de internacionalizaciÓn reuniÓn nº 2€¦ · 3.1 actividades comerciales 3.2 actividades...

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