grecia economia comercio
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Informe Económico y Comercial
Grecia
Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Atenas Actualizado a 01 de junio 2005
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1. SITUACIÓN POLÍTICA 4 1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las
instituciones 4 1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias 6
2. SITUACIÓN ECONÓMICA 7 2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios,
Desempleo, Cuentas Públicas 7 2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes 14
2.2.1. Desde el punto de vista del país 14 2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas 14
2.3. Comercio Exterior 15 2.3.1. Apertura Comercial 15 2.3.2. Principales socios comerciales 15 2.3.3. Principales sectores importadores 15
2.4. Turismo 16 2.5. Balanza de Pagos 16 2.6. Inversión extranjera 16
2.6.1. Principales países inversores en el país 19 2.6.2. Principales sectores de inversión 20
2.7. Deuda externa 20 2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo 20 2.9. Tipo de cambio 20
3. RELACIONES BILATERALES 20 3.1. Relaciones Institucionales 20
3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico 21 3.2. Comerciales 21
3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española 21
3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación 22
3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial 22 3.3. Intercambios en el sector turístico 22 3.4. Inversiones 23
3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española 23
3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país 24
3.5. Actividades de Promoción 25
4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES 26 4.1. Relaciones con la Unión Europea 26
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4.1.1. Marco Institucional 27 4.1.2. Intercambios Comerciales 27
4.2. Relaciones con Organismos y terceros países 27 4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) 27 4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales 28 4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países 28
4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos 28
5. RELACIONES MULTILATERALES 28 5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco
Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos 28
6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 28 6.1. Oportunidades comerciales 29
6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos 29 6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral 29 6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones 29
6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras 29
7. ANEXO ESTADÍSTICO 31 Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS 31 Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS 32 Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 33 Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 33 Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 33 Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES 34 Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES 34 Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. 35 Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. 35 Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) 36 Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA 36 Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 36 Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA 37
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1. SITUACIÓN POLÍTICAEl Estado griego adopta la forma de una República Parlamentaria Constitucional desde el referéndum del 08 de diciembre 1974. El Parlamento es unicameral, está compuesto por 300 miembros y las elecciones parlamentarias se celebran cada cuatro años: El Parlamento elige al Presidente de la República, que ostenta el cargo de Jefe del Estado y no posee poderes ejecutivos. Desde Marzo 2005, el Jefe de Estado es Karolos Papoulias, personalidad política socialista, que fue Ministro de AA:EE. en el Gobierno de Papandreou, en los años noventa Grecia posee dos principales partidos políticos ♠El Partido de centro-derecha Nea Dimokratía (N.D.) gobernó desde el año 1974 al 1981,
volviendo al poder en el trienio que va de Abril 1990 a Octubre 1993. Es un partido conservador de amplio espectro, fundado en el año 1974 por Constantinos Caramanlís. Desde 1997, el Presidente de N.D. es Costas Caramanlís, sobrino del fundador del partido . El 07 de Marzo del 2004, salió vencedor en las elecciones generales y formó Gobierno.
♠El partido de centro-izquierda, PASOK: Partido socialista radical que ha evolucionado a un
partido claramente socialdemócrata. Fue fundado en el exterior por Andreas Papandreou en el año 1974 durante la dictadura y resulta heredero de ENOSIS KENTROU (Unión de Centro) fundado por el padre de Andreas, Georgios Papandreou (Primer Ministro 1963-66).
El PASOK estuvo en el poder del año 1981 al 1989 y desde el otoño del año 1993 hasta las últimas elecciones generales (07 de mazo 2004). Su actual Presidente es Georgios Papandreu, hijo de Andreas y nieto de Georgios; ha sido Ministro de AA.EE. durante la Administración de Costas Simitis
1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las institucionesDesde la restauración de la democracia, al término de la dictadura militar, Grecia ha vivido distintos períodos políticos perfectamente diferenciados: El primero, hasta 1982, estuvo representado por Karamanlís, político conservador. El segundo, de 1982 a 1988, fue el que tuvo a Papandreou como líder socialista El PASOK aplicó un programa de corte populista en el que el control del muy alto gasto público se subordinó a los intereses políticos, las cifras de inflación y déficit público estuvieron a punto de tornarse inmanejables y el escenario político estuvo salpicado de frecuentes escándalos (escuchas telefónicas, enriquecimientos súbitos, etc...). Finalmente, el 12 de Marzo 1990, NEA DIMOCRATÍA consiguió la mayoría absoluta y desalojó al PASOK del poder, para lo que contó con el apoyo parlamentario de los dos partidos comunistas KKE y SYNASPISMOS (Prosoviéticos y Eurocomunistas respectivamente), en lo que se dió en llamar gobierno de kátharsis (limpieza). Anterior Gobierno de Nea Dimokratía (1990-1993)
El gobierno Mitsotakis duró tres años e intentó llevar a la economía griega por el camino de la convergencia con la de los otros países de la UE. La política de ortodoxia económica instrumentada por el Gobierno fue repetidamente cuestionada por la opinión pública y, de rechazo, en el propio seno del partido: escisión en el año 1990, otra escisión en el año 1993, tres (3) ex-Ministros constituidos en oposición permanente, acusaciones de corrupción por parte de otros ex-Ministros, dificultades varias veces para aprobar la legislación privatizadora...).
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Por último, el P.M. Mitsotakis fue objeto de varias acusaciones: escuchas telefónicas ilegales, apropiación de patrimonio público para su colección arqueológica, nepotismo...
Último Periodo de Gobierno del PASOK (1993-2004)
Del año 1993 al año 1995, el PASOK mantuvo, aunque más suavizadas, las notas de ortodoxia económica y austeridad presupuestaria de Nea Dimokratia: Se instrumentó un plan de convergencia con las condiciones de Maastricht, el cual fue aprobado por la UE; en el año 1995 la inflación fue ya de sólo un dígito por primera vez en veinte años; se acordó con la UE un plan de aprovechamiento de los fondos comunitarios y se olvidaron las alegrías presupuestarias de la década de los ochenta. El fallecimiento del presidente del PASOK y Primer Ministro, Andreas Papandreou, desembocaron en la elección de Costas Simitis como presidente del PASOK a mediados del año 1996 y en su posterior victoria en las anticipadas elecciones parlamentarias del 22 de septiembre 1996 y en las de la primavera del año 2000. Elecciones generales 07 de Marzo del 2004 – resultados
2004 2000 1996 Partido % Escaños % Escaños % Escaños
N. DIMOKRATÍA
45,36
165
42,74
125
38,1
108
PASOK
40,55
117
43,79
158
41,5
162
KKE (partido comunista)
5,90
12
5,52
11
5,6
11
SYNASPISMÓS (coalición de izquierdas)
3,26
6
3,2
6
5,1
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DIKKI (socialista)
-
-
2,69
0
4,4
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El actual Gobierno de Nea Dimokratía
Primer Ministro: Costas Karamanlís Principales Ministerios Económicos
Economía y Hacienda: Georgios Alogoskoúfis Interior, Administraciones Públicas y Descentralización: Prokopis Pavlópouos Defensa: Spilios Spiliotópoulos AA.EE.: Petros Molyviatis Desarrollo: Dimitrios Sioúfas
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Otros Ministerios Económicos
Desarrollo Agrícola y Alimentación: Savvas Tsitouridis Empleo y Protección Social: Panos Panayotópoulos Medio Ambiente y Obras Públicas: Georgios Soufliás Transporte y Comunicaciones: Mihalis Liapis Turismo: Dimitrios Avramópoulos
Demás Ministerios
Marina Mercante: Emanuíl Kefaloyannis Sanidad y Solidaridad Social : Nikitas Kaklamanis Justicia: Anastasis Papaligouras Educación: Cultura: Costas Karamanlís “ Vice-Ministro: Fanny Palli-Petraliá Orden Público: Georgios Voulgarakis Macedonia y Trácea: Nicólaos Tsiartsiónis Egeo y Política de Islas:Aristotélis Pavlidis Ministro de Estado y Portavoz del Gobierno: Theódoros Roussópoulos
Secretarios de Estado
AA:EE: Evripidis Stylianidis, Panayotis Skandalakis, Ioannis Valinakis Interior, Administraciones Públicas y Descentralización: Thanassis Nakos, Apóstolos Andreoulákos Defensa Nacional: Vasilis Mihaloliákos, Ioannis Lambrópoulos Economía y Hacienda: Petros Doukas, Cristos Folias, Adám Reghouzas Desarrollo Agrícola y Alimentación: Evánghelos Bassiakos, Aléxandros Kontós Empleo y Protección Social: Gerásimos Yakoumatos, Nikos Anghelópoulos Sanidad y Solidaridad Social : Thanassis Yannópoulos, Georgios Konstantópoulos Educación: Georgios Kalós, Spyros Taliadouros Medio Ambiente y Obras Públicas: Stavros Kaloyannis, Themistoklís Xanthópoulos Desarrollo: Yannis Papathanasíou, Georgios Salaghoúdis Turismo: Anastasios Liáskos Transporte y Comunicaciones: Anastasios Nerántzis Cultura: Georgios Orfanós, Petros Tatoulis
1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias o Ministerio de Economía y Hacienda o Ministro: Georgios Alogoskoúfis o Secretarios de Estado
o .Petros Doukas, Cuentas del Estado o Cristos Folias Inversiones y Desarrollo
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o Adám Reghouzas Asuntos Fiscales, Aduanas, Laboratorio Químico del Estado
o Secretarios Generales
o George Mergos Secretario General de la Dir.Gral. de Política Económica
o Loukás Papázoglou Secretario General Privatizaciones o Kostas Mousouroulis Secretario General Inversiones y Desarrollo o George Kourís Secretario General Contabilidad General del Estado
o Ministerio de Desarrollo
o Ministro: Dimitrios Sioufas o Secretarios de Estado
o Yannis Papathanasíou Comercio Interior o Georgios Salaghoúdis Energía, Investigación y Tecnología
o Secretarios Generales o Manousos Voloudakis Secretario General de Comercio o Spyros Papadopoulos Secretario General de Industria o Yannis Tsoukalás Secretario General de Investigación y
Tecnología o Nicos Stefanópoulos Secretario General de Desarrollo o Athanasios Skordás Secretario General del Consumidor o Spyros Efstathópoulos Secretario Especial de la Competencia
o Ministerio de AA.EE. o Ministro: Sr. Petros Molyviatis o Secretarios de Estado
Evripidis Stylianidis - Ayuda al Desarrollo e Intercambios Económicos Internacionales
2. SITUACIÓN ECONÓMICA
La economía griega se caracteriza por ser una economía abierta y en crecimiento con un sector público todavía sobredimensionado. Su modelo económico cuenta con un importante déficit de la balanza comercial que compensan, parcialmente al menos, el turismo y los transportes y, en la actualidad, las transferencias comunitarias.
2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas
a) Evolución del PIB
(i) Con anterioridad a la Ampliación, la renta “per capita” griega en términos de capacidad
adquisitiva (“purchasing power parity”), era la más baja de la Comunidad y equivalía, aproximadamente, a algo más de las dos terceras partes de la media comunitaria
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(ii) Durante los últimos años, el crecimiento del PIB -en torno al cuatro por ciento (4%)- ha
sido superior al de la media comunitaria. Para ello se ha apoyado en : - las transferencias comunitarias: 25.000 M.€ hasta el año 2006, dentro del III MCA - las inversiones preparatorias de los Juegos Olímpicos
- un consumo muy dinámico sostenido por el efecto riqueza que ha generado el alza de
los precios de propiedades inmobiliarias, y avivado por el crecimiento del crédito que han provocado los bajos tipos de interés y las normas comunitarias de liberalización financiera
- la economía sumergida (la inmigración ronda el 15% de la población)
(iii) Según el actual partido en el poder, Nea Dimokratia, durante los veinte años de
gobierno del PASOK –1981 a 1990 y 1993 a 2004- el PIB griego se alejó de la media comunitaria:
• En la primera década de pertenencia a la U.E. bajo gobierno del PASOK (1981-
1990), la renta “per capita” griega, medida en términos de poder adquisitivo (purchasing power papacity), habría bajado del 70,0% de la media comunitaria, al 59,8%
• Para el año dos mil cuatro (2004), la Comisión prevé que el PPC griego se sitúe en
el 68,9% de la media comunitaria de la UE-15, sin que se haya recuperado, todavía, el nivel comparativo anterior al primer Gobierno del PASOK b) Precios
La inflación griega está por encima de la media comunitaria, aunque no resulta excesivamente gravosa por mor de la alta tasa de crecimiento: Según el Servicio Nacional Griego de Estadística, fue del 3,75% en el año 2003 y del 3,0% en el año 2004; con lo que el diferencial de inflación con la media de la zona euro, ha seguido empequeñeciéndose (1,6% en el año 2002; 1,3% en el año 2003; 0,9% en el año 2004). La inflación de los últimos años no ha sido fácil de controlar: � De manera genérica, porque Grecia apenas cuenta con fuentes de energía, por lo que
el precio del petróleo es uno de los principales componentes de su inflación. Empero, la revaluación experimentada por el euro, ha aminorado un tanto los efectos de las subidas del precio del petróleo
� De manera específica, porque la proximidad de los JJ.OO. provocó en los últimos años
un injustificado aumento de precios, que se recrudeció a partir del Otoño 2003. � Según el informe elaborado por el Alpha Bank, la subida de impuestos indirectos de
Marzo 2005, podría hacer que la inflación se elevase en siete décimas porcentuales durante el año 2005.
c) Salarios y empleo
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- En el año 2003, los salarios reales aumentaron un 3,6%, según datos de la GSEE (equiv. a UGT), a lo que acompañó una disminución del desempleo, que pasó del 10,9%, al 10,4%. En el año 2004, se creó empleo (2,8%), pero el incremento de la población activa (3,6%), se tradujo en un desempleo del orden del 11%
- En términos de poder adquisitivo (ppp), el salario horario era el 63% de la media
comunitaria en la UE-15. La productividad era el 75% de la media comunitaria - El desempleo griego ha ido descendiendo progresivamente desde el último trimestre
del año 1999 en el que alcanzó su cota máxima (12,30% de la población activa). Pero las rigideces del mercado de trabajo han impedido que el elevado crecimiento de los últimos años haya creado empleo a un ritmo suficientemente satisfactorio. Los diez países de la Ampliación tienen menores costes laborales y Grecia puede verse severamente afectada por un proceso de deslocalización industrial
d) Competitividad: Perspectivas a medio y largo plazo Aunque Grecia ha conseguido superar el crecimiento medio de la eurozona desde el año 1996, parece que lo más razonable es esperar el final de un largo período de prosperidad económica tras la finalización de los JJ.OO. 2004 y el adelgazamiento de los fondos comunitarios tras el periodo 2004-2006. Empero, hay algunos factores que podrían hacer que la transición no fuese tan abrupta o la dinámica interna creada a raíz de un largo período de grandes inversiones, tanto
privadas como públicas; de creación de infraestructuras; de privatizaciones; y de reformas estructurales
o el efecto sobre la inversión, de la adhesión de Chipre a la U.E. y el de la normalización
de la relaciones greco-turcas o la influencia de Grecia en los Balcanes: Hay cuantiosas inversiones privadas de
importantes operadores griegos y el “Plan Económico para la Reconstrucción de los Balcanes” de la Administración griega, les destina 550M.€ durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2006
Con una visión de más largo plazo, Grecia parece aún algo reticente a instrumentar, con el debido rigor, las reformas estructurales necesarias en que coinciden todos los analistas: Ø reducir su enorme deuda pública a unos niveles sostenibles, y, en particular, el
lastre que supone la deuda militar Ø cercenar la excesiva dimensión de su sector público Ø la necesidad de una mayor flexibilidad en el mercado laboral Ø depurar la más que excesiva generosidad del sistema de pensiones
Si estas reformas no se producen, prevalecerá una economía escasamente competitiva, que arrastra una pesada deuda y tiene un sector público sobredimensionado: Por el contrario, si se toman las medidas oportunas es posible que se pueda preservar la esencia del dinamismo que la economía griega ha mostrado en los últimos años. Según la UNCTAD, durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003, Grecia ocupó el puesto nº 127 en una lista de 140 países destinatarios de inversión directa extranjera (IDE); pero su lugar potencial es el nº 37. Para la OCDE, Grecia ocupa el puesto
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nº 26 entre 29 países receptores de IDE, y para el Economist Intelligence Unit, el puesto nº 14 entre 17 países Según el prestigioso anuario del International Institute for Management Development (IMD), que compara la competitividad de unos 60 países, desde el año 1989, Grecia ocupa el puesto número 50 (puesto nº 34 en el año 2000). El deterioro de la competitividad griega durante los últimos años, es tan acusada, que el Primer Ministro Karamanlis ha nombrado al año 2005, año de la competitividad y el sentir griego al respecto, es cada vez más acuciante. En este marco, durante Octubre 2004, el periódico dominical “Athens News” dedicó las páginas centrales de sus últimos números a un largo artículo sobre las causas de este deterioro: Las principales que citó fueron: q La lentitud de un proceso privatizador en el que, además, el Estado, siempre que le ha
sido posible, ha conservado acciones suficientes para formar una minoría de bloqueo q Lo laberíntico de los textos legales sobre inversiones y la falta de textos recopilatorios q Una Administración Pública sobredimensionada e insuficientemente profesionalizada q El largo camino burocrático que requiere la creación de nuevas empresas q La más que insuficiente transparencia del sistema fiscal q La existencia de corrupción: Según la Organización no gubernamental “Transparency
International” (TI), Grecia se encuentra por debajo de la media y se percibe como un país más corrupto que países como Malasia, Omán y Botswana.
q Una legislación laboral sumamente inflexible cuyas indemnizaciones por despido, son
las novenas más caras del mundo, y las más altas entre las veintidós naciones desarrolladas
q La desconexión entre el mundo universitario y el laboral q Lo poco avanzado del proceso de liberalización de mercados: Sólo el sector de las
telecomunicaciones está totalmente liberalizado y con un elevado nivel de competencia
e) Cuentas públicas griegas 1. Durante la última década, parecía que se había avanzado notablemente en la reducción
del déficit y del gasto público, dentro de lo marcado por unos Planes de Convergencia que habían permitido el ingreso en la zona del euro.
2. Ahora bien, tan notables logros se vieron empañados por la revisión de la contabilidad
nacional griega que llevó a cabo EUROSTAT durante el año 2002. A finales de dicho año 2002, el servicio estadístico de la UE obligó a Grecia a revisar su deuda pública en 6 puntos porcentuales, del 99% al 105 % del PIB; y los superávit presupuestarios previstos para el corriente lustro (0,1% del PIB para el año 2001 y 0,4% para el año 2002), se tornaron en déficit (1,2% del PIB y 1,1%, respectivamente)
3. La Administración PASOK lo achacó a discrepancias técnicas: Al parecer, no se habían
contabilizado debidamente determinadas prácticas de las empresas estatales: subvenciones; préstamos con garantía estatal; emisión de bonos convertibles.
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4. La, a la sazón, oposición de N.D., no se dio por satisfecha con las explicaciones del
entonces Gobierno: Tras las elecciones de primavera 2004, el nuevo Gobierno emprendió una auditoría fiscal que se tradujeron en un nuevo empeoramiento de las cifras de algunas macro -magnitudes de la economía griega:
• la deuda pública: Tras la auditoría realizada por el nuevo Gobierno de NEA
DIMOKRATIA, se alcanzó una cifra espectacular (110,5% del PIB) para el año 2004 • el déficit público: El resultado de la revisión fue de tal índole que el Gobernador del
Banco Central Europeo, llegó a sugerir la creación de un organismo independiente que garantizase las cifras que suministran los estados miembro y se habló de un posible descenso en la calificación de Grecia como deudor. Y, para disgusto del Gobierno griego, en Octubre 2004 la Comisión pidió –y el ECOFIN lo apoyó - que se revisasen, también, las cifras del periodo comprendido entre los años 1997 y 1999.
El resultado final se muestra en la tabla adjunta y la reflexión más inmediata, es que, de haberse sabido estas cifras en su momento, Grecia hubiera tenido más difícil su acceso a la eurozona
Déficit Público
Año 1997
Año 1998
Año 1999
Año 2000
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Cifra anterior
4,0% 2,2% 1,8% 2,0% 1,4% 1,4% 1,7% 1,2%
Cifra revisada
6,6% 4,3% 3,4% 4,1% 3,7% 3,7% 4,6% 5,3%
5. El conocimiento de la magnitud del déficit público ha ocasionado que la Comisión y el
ECOFIN hayan instrumentado los mecanismos de control previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: ♥ La Comisión anunció a primeros de Diciembre 2004, el inicio de un “procedimiento
de infracción” contra Grecia, por el reiterado suministro de datos incorrectos o incompletos sobre las cuentas públicas griegas, desde el año 1997. Empero, la Administración griega cuenta con dar fin al “procedimiento de infracción” mediante una carta del Ministro Alogoskoufis en la que detalla las modificaciones metodológicas que se han adoptado a lo largo de los últimos meses, para evitar que se repita lo sucedido y garantizar la bondad de las cifras que se transmiten al EUROSTAT. Y, de hecho, el ECOFIN de Enero 2005 ha reconocido el ejercicio de transparencia y verificación del déficit, que ha realizado la actual Administración griega
♥ Para el año dos mil cinco (2005), la Administración griega prevé un déficit público,
del dos por ciento más ocho décimas (2,8%) del PIB, mientras que la Comisión piensa que no bajará del tres por ciento más seis décimas (3,6%) del PIB. Ante esta discrepancia, la Comisión optó por abrir a Grecia un “procedimiento por déficit excesivo” y el ECOFIN de Enero 2005 endosó las razones de la Comisión. A continuación, y siguiendo lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo número ciento cuatro (artº 104 - 8º) del Tratado de Maastricht, la Comisión enderezó un documento a la Administración griega en el que le significó las medidas que, a su juicio, se impone tomar:
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Con posterioridad, el ECOFIN de Febrero 2005 dio el visto bueno a la recomendación de la Comisión de aplicar a Grecia el párrafo noveno del artículo número ciento cuatro (artº 104 - 9º) del Tratado de Maastricht. Como consecuencia de este acto, la Comisión vigilará estrechamente la evolución de la economía griega: La Administración griega deberá enviar a la Comisión, con periodicidad semestral, un detallado informe sobre la ejecución de los Presupuestos, y deberá, asimismo, adoptar medidas de naturaleza “permanente y viable” que se encaminen a restaurar la propiedad de las cuentas públicas.
f) Repercusión de los JJ.OO.2004
6. El coste total de los Juegos Olímpicos asciende a ocho mil novecientos cincuenta
millones de euros (8.950 M. €): Se trata de la mayor suma de dinero que el Estado griego moderno ha gastado en una sola acción, desde que se creó. La mayor parte del gasto, siete mil doscientos millones de euros (7.200 M. €), ha sido cubierta por los Presupuestos del Estado. Los gastos del Comité Organizador de Atenas 2004, (1.750 M. €),. se compensaron con ingresos procedentes de los derechos televisivos, acuerdos con patrocinadores, venta de entradas y venta oficial de merchandising.
g) Plan de Estabilidad y Crecimiento: Actualización
7. A principios de Noviembre 2004, el Ministro Alogoskoufis (Economía y Hacienda) envió un escrito a la Comisión detallando las medidas que contienen los Presupuestos para el año 2005 y, posteriormente, el 29 de marzo 2005, el Gobierno griego hizo pública la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento para el periodo comprendido entre los años dos mil cuatro y dos mil siete (2004-2007). Las hipótesis de partida son un crecimiento medio del PIB durante el periodo, equivalente al cuatro por ciento (4%) y un precio medio del barril de petróleo, de 44,8 $ durante el año 2005, y de 35,0 $ durante el año 2006
Déficit y Deuda Pública: Evolución prevista 2004 2005 2006 2007 Ingreso Público Corriente (% del PIB)
41,8% 42,7% 43,3% 43,8%
Ingresos Públicos Totales (% del PIB)
44,4% 45,4% 46,2% 46,7%
Gastos Público Primario (% del PIB)
26,1% 24,0% 23,2% 22,2%
Gastos Públicos Totales (% del PIB)
50,4% 48,9% 49,0% 48,9%
Déficit Público (% del PIB)
6,1% 3,5% 2,8% 2,2%
Superávit Primario -0,4% 1,9% 2,6% 3,2% Deuda Pública 110,5 108,0% 103,9$ 99,9%
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8. La actualización se nuclea en torno al recorte del déficit público: Ø El IVA sube un punto con carácter general, de manera inmediata –el tipo estándar
pasa del 18% al 19%; el tipo reducido pasa del 8% al 9%; el tipo mínimo pasa del 4% al 4,5%: Se supone que la medida suministrará unos 1.500 M.€ a lo largo de los próximos 2 años
Ø El impuesto sobre bebidas alcohólicas se incrementa, con carácter general, en
un 20% (10% para las bebidas griegas tradicionales) y el tabaco experimenta una subida similar. Se supone que esta medida suministrará unos 455 M.€ a lo largo de los próximos dos años:.
Ø El Plan prevé un descenso considerable en el gasto público a lo largo de dos (2)
años: del 50,4% del PIB al 49%, pero sin afectar a las transferencias sociales que incluso aumentan su participación en el PIB en dos puntos porcentuales y medio a lo largo del periodo (del 18,7% en el año 2004 al 21,2% en el año 2007): La disminución correrá a cargo de
- gasto en consumo público (del 17,1% del PIB en el año 2004 al 15,1% del PIB en
el año 2007) - el Programa de Inversiones Públicas: La formación bruta de capital fijo disminuiría
en siete décimas porcentuales del PIB (del 4,1% del PIB en el año 2004 al 3,3% del PIB en el año 2007)
- el gasto de las empresas públicas , a cuyos efectos se les dotaría de un nuevo
marco operativo, que prestara especial atención a la estricta instrumentación de sus respectivos planes ejecutivos
Para un mejor control del gasto público, el Gobierno está estudiando la posibilidad de crear una agencia independiente, que se nutriría de inspectores fiscales
h) Previsiones de la OCDE para el primer semestre 2005
8. En Mayo 2005 la OCDE publicó su informe semestral: Las previsiones de informes
anteriores sobre el crecimiento de la economía griega, se reducen por mor de la reducción del gasto público, aunque todavía se sitúan por encima de la media de la eurozona, tanto en el año 2005, como en el año 2006.
Los datos macroeconómicos que indica la OCDE en sus previsiones, se recogen en el siguiente cuadro
2005 2006 Crecimiento PIB 2,8% 3,2% Inflación 3,7% 3,4% Consumo privado 3,0% 3,1% Desempleo 10,8% 10,5%
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2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes
2.2.1. Desde el punto de vista del país (Sector Turismo: se analiza su situación y evolución en el apartado 2.4.) Las actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas, han visto disminuida su importancia en las últimas décadas, aunque en el año 2003 todavía supusieron un 6,2% del PIB, muy por encima de la de la media europea, la cual no llega al 3%. En lo que respecta a la base industrial, ésta ha tenido tradicionalmente un tamaño reducido en comparación con otros países del ámbito europeo, manteniendo el Estado una activa participación en ella. Además de tener la propiedad de todos los servicios públicos y de dos de las cuatro refinerías de petróleo del país, el Estado griego controla numerosas empresas a través de dos de las mayores corporaciones bancarias de Grecia: el Banco Nacional y el Banco Comercial. Dichos bancos están siendo sometidos a un proceso de privatización y adaptación de estructuras al entorno competitivo internacional, dentro de un programa de liberalización que afecta a la gran mayoría de las empresas públicas. Una gran parte de la industria se concentra en Atenas y en la ciudad de Salónica, ya que la carencia de infraestructuras adecuadas hace difícil la descentralización de la actividad económica. El Gobierno ha intentado un ataque bifronte a este problema: En 1998 se promulgó una ley sobre inversiones que ofrece diversos incentivos a las empresas que inviertan en aquellas zonas con un bajo grado de industrialización, en un intento de eliminar la excesiva concentración de la actividad industrial. En Octubre 2003, el Gobierno presentó al Parlamento un Proyecto de Modificación de la Ley de inversiones 2601/98, inspirado en el liberal modelo irlandés. Dicha modificación se aprobó en Enero 2004 (Ley 3219/04). En Noviembre 2004, el actual Gobierno conservador de Nea Dimokratia (ND), hizo público un proyecto de ley para incentivar la inversión, que recibe el nombre de “Ley de Desarrollo”. • El Gobierno ha emprendido un ambicioso programa de modernización de
infraestructuras con el apoyo financiero de los Fondos del III Marco Comunitario de Apoyo y el aliento proporcionado por los JJ.OO. 2004: Ello ha hecho que la construcción haya sido el sector griego más dinámico de los últimos años y que la cartera de pedidos de las grandes compañías oscile entre 300 M. € y 1.000 M. € ; se piensa que la aportación de este sector al PIB para el perio do 2000-2004 oscilará en torno al 12% (6,3% en el año 1997).
En lo que respecta a los servicios, en la actualidad suponen en torno al 70% del PIB y vienen dominados por el turismo y los servicios de transporte. La liberalización de la banca a principios de los ochenta trajo consigo la aparición de numeroso bancos privados que, a partir del año 1997, se sometieron a un proceso de consolidación que les permitiese ser competitivos una vez Grecia entrase a formar parte de la Unión Económica y Monetaria en Enero 2001.
2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas SECTORES RECOMENDADOS: los del sector terciario con especial atención al turismo y a las telecomunicaciones
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Sectores dominados por la importación y en los que se prevé que la demanda se incremente en el futuro son: Ordenadores y productos periféricos; Equipamiento médico; Productos para la construcción; Servicios de telecomunicaciones; Aire acondicionado y refrigeración (comercial y residencial); Franquicias; Equipamiento y accesorios para Gas Natural Residencial; Maquinaria y equipamiento para el procesamiento y embalaje de alimentos; Plantas vivas y productos de floricultura; Semillas; Pescado y marisco congelado; Frutos secos; Madera
2.3. Comercio Exterior
2.3.1. Apertura Comercial El total de las importaciones de mercancías representa el 25,65% del PIB, mientras que la suma de importaciones y exportaciones equivale al 33,05% del PIB (año 2004).
El régimen comercial es el propio de un estado miembro de la UE.
2.3.2. Principales socios comerciales Entre los países de destino de sus exportaciones, existe un claro predominio de los Estados de la UE (43,5% - año 2002 sobre total; 48,3% en 2003 y 55,3% en el 2004)
Las exportaciones griegas hacia los países de Europa del este, han experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años. La participación por países, sobre el total de las exportaciones, en el año 2003, fue del 22,4% y en el año 2004 del 22,6%.:
ExYugoslavia Bulgaria Albania Rusia Rumanía 5,2% 6,3% 2,7% 2,1% 3,1% El resto de los países absorbe una pequeña parte de las ventas griegas:
EE.UU. Chipre Turquía Otros países 5,3% 4,7% 4,5% 2,5%
La distribución por áreas geográficas de sus importaciones revela la misma conexión con la UE , ya que sus países representan el 54,4% del total de los productos importados por Grecia, para el año 2003 y 58,0% en el año 2004. Otros países que destacan en la importación griega son: Rusia EE.UU Corea del Sur Arabia Saudita Japón 5,4% 4,5% 4,1% 3,0 2,9%
2.3.3. Principales sectores importadores
Durante el año 2004, Maquinaria y equipamiento de transporte (34,2%), combustibles (12,8%), y productos manufacturados (13,3%) fueron los princip ales productos importados por Grecia.
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2.4. TurismoLa inestabilidad política en otros destinos mediterráneos tradicionalmente rivales así como la devaluación de la divisa griega en Marzo 1998, dieron un impulso decisivo al turismo griego y Grecia volvió a alcanzar los niveles históricos del año 1993. Los acontecimiento del 11-S y posteriores han debilitado algo esta tendencia.
El sector turístico representa entre el 18% y el 20% del PIB del país y emplea al 17,5% de su fuerza laboral (500.000 personas). En la actualidad dicho sector cuenta con 8.025 instalaciones hoteleras, 30.000 alojamientos (habitaciones, apartamentos, chalets), 7.500 agencias de turismo y 3.000 empresas de alquiler de yates y cruceros. Según la Organización Mundial del Turismo, Grecia ocupa la 17ª plaza en cuanto a preferencia de destino para los turistas (en 1990 se encontraba 13ª) y cuenta con un 1,64% de participación en el mercado mundial de este sector. Durante los últimos años, el número de personas que ha visitado Grecia anualmente, ha oscilado entre 12 y 12,5 M. Según el Organismo Griego de Turismo (EOT), durante el año 2004 Grecia recibió entre 500.000 y 600.000 turistas menos que en año anterior. Igualmente, se estima que en el año 2004 se ingresaron 853,5 M € menos que el año anterior.
La procedencia de los turistas no ha experimentado sustanciales variaciones durante los últimos años. Éstos proceden en su mayoría (68%) de la UE, sobre todo de Alemania (30%) y R.U. (26%).
INFLUENCIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS El Comité Organizador de Atenas 2004, encargó a un consorcio (MRB; V-PRC; Research International), la realización de un estudio sobre la imagen de Grecia en cinco países (Alemania; España; Estados Unidos; Francia; Reino Unido), tras la celebración de los JJ.OO.2004.
El estudio muestra una notable mejora de la imagen de Grecia: En opinión de los encuestados, se trata de un “destino seguro” además de un país “ europeo y moderno” que ha sabido dotar a los JJ.OO. de una “dimensión humana” a la par que los organizaba de una manera “técnicamente impecable”: Parece, pués, que la cotización del país como posible destino turístico ha subido bastantes enteros.
2.5. Balanza de Pagos La Balanza por Cuenta Corriente ha sido tradicionalmente deficitaria: Según cifras provisionales del Banco de Grecia, en el año 2004, ha representado el 3,8% del PIB, lo que representa una considerable mejora respecto de los porcentajes de los dos años anteriores, que sobrepasaban el seis por ciento del PIB (5,6% en el 2003): Se puede achacar esta mejoría • a la mejora de la balanza comercial
o las exportaciones (12.653,3 M.€.)se incrementaron en un 13,85% • al aumento del saldo de la Balanza de Servicios (15.467,0 M.€) en un 34,42% (sobre todo
a los ingresos de la marina mercante)
2.6. Inversión extranjera
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Marco Legislativo
Grecia, miembro de la UE, ofrece un clima razonablemente hospitalario para la inversión extranjera. Su pertenencia a la Unión Económica y Monetaria ofrece igualmente estabilidad monetaria. La liberalización de los mercados de telecomunicaciones y energía aporta indudables oportunidades para el inversor extranjero. Además, las empresas griegas lideran las inversiones en los Balcanes, por lo que Grecia constituye un puente para el comercio con esta zona de Europa del Este.
La Ley 2601/98 revisó y puso al día los incentivos a la inversión sin establecer discriminación alguna entre los inversores nacionales y extranjeros. El valor monetario del incentivo concedido es inversamente proporcional al nivel de desarrollo de la región donde la inversión tendrá lugar; en otras palabras cuanto menos desarrollada sea la zona de la inversión, mayor volumen tendrá el incentivo concedido. En Octubre 2003 el Gobierno ha presentó en el Parlamento una reforma legislativa inspirada en el modelo irlandés (bastante más liberal que el griego). En Noviembre 2004, el actual Gobierno conservador de Nea Dimokratia (ND), hizo público un proyecto de ley para incentivar la inversión, que recibe el nombre de “Ley de Desarrollo”: Se facilitarán notablemente los trámites burocráticos y se instrumentará una serie de incentivos especiales para pequeñas y medianas empresas, con subvenciones que oscilarán entre cien mil (100.000€) y quinientos mil Euros (500.000€), según el tamaño de la empresa en cuestión. La reforma legislativa proyectada, sería la decimotercera (13ª) de este porte desde el año 1953, sin que, hasta ahora, haya aumentado suficientemente ni el esfuerzo inversor del sector privado griego ni la atracción de inversión extranjera directa. Media
comunitaria España Porturgal Grecia
Crecimiento de IDE (1980-2002)
1.107% 4.136% 1.100% 166%
Fuente: “ Fundación para la Investigación Económica e Industrial”
Privatizaciones Los Gobiernos del PASOK llevaron a cabo un ambicioso plan de privatizaciones parciales de empresas públicas, que se cifra en dieciocho mil millones de euros (18.000 €) durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2003. El Gobierno fue vendiendo activos públicos a un ritmo de dos o tres mil millones de euros (€) anuales. Se adoptó, para ello, el modelo francés de privatización, sacando a Bolsa, un porcentaje del capital de las empresas publicas, pero reteniendo una parte importante del capital y reservándose la llamada “Acción de Oro”, mediante la cual el Gobierno puede vetar las decisiones de la empresa, aunque no tenga la mayoría del capital. Para el año 2004, el Gobierno anterior (PASOK) estableció el presupuesto de mil cuatrocientos millones de euros (1.400 M. €), incluyendo entre otras privatizaciones: • DEPA (la empresa pública del gas), treinta y cinco por ciento (35%): La privatización del
treinta y cinco por ciento de DEPA, no fue concluida por el anterior Gobierno socialista. El Gobierno anterior llego a un acuerdo con la empresa española “Gas Natural”, por una oferta de doscientos ochentaicinco millones de euros (285 M.€). El acuerdo ha sido
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revisado por el actual Gobierno conservador de Nea Dimokratia y el contrato final no se ha firmado todavía, aunque el Gobierno griego ha declarado reiteradas veces que el final de las negociaciones es inminente .
• EYDAP, “Athens Water and Sewerage Company”, veinte por ciento (20%): El Gobierno
de Nea Dimokartia considera que se trata de un servicio básico, por lo que proyecta una privatización parcial, sin perder la mayoría del capital social.
• ELTA, Correos, veinticinco por ciento (25%): Al igual que con EYDAP, el nuevo
Gobierno tiene previsto privatizar parte de la empresa, pero sin perder la mayoría del capital social.
• “Postal Savings Bank”, entre el treintaicinco y el cuarenta por ciento (35%-40%). • “General Bank”, treintaitrés por ciento (33%). • ATE, “Agricultural Bank”, cincuenta y dos por ciento (52%). El nuevo Gobierno, ha
declarado su intención de llevar a cabo una privatización parcial, sin perder la mayoría del capital
• “Emporiki Bank”, nueve con cuatro puntos porcentuales (9.4%) • “Olympic Airlines”, cincuentaiuno por ciento (51%). El nuevo Gobierno ha formado un
consorcio con tres bancos griegos para conducir la privatización de la compañía aérea griega. El gran problema es la gran deuda de la compañía, que debe ser saneada antes de la privatización.
• ETA, “Hellenic Tourist Properties”, veinticinco por ciento (25%). Esta empresa publica
fue creada en el año dos mil (2000) para dirigir y desarrollar los activos de la Organización Nacional de turismo (EOT). El Gobierno actual no tiene intención de privatizar dicha empresa por el momento.
El Gobierno emergente de las últimas elecciones (07.III.04), ralentizó estas expectativas: El único proceso de privatización que se ha producido , ha sido la venta de 8.2% de la empresa ELPE, “Hellenic Petroleum” al grupo “Latsis” por 192 M. € Para el año dos mil cinco (2005), el Ministro Alogoskoufis declaró que el Gobie rno se iba a centrar en la privatización de activos de algunas de las empresas detalladas anteriormente, sin especificar el nombre de dichas empresas, ya que su cotización podría verse afectada. Los ingresos que el Gobierno prevé al respecto, ascienden a mil seiscientos millones de euros (1.600 M. €).
Adjudicación de Proyectos Públicos
Como miembro de la UE, Grecia posee una normativa relativamente transparente en lo que a adjudicación de proyectos públicos se refiere. Las empresas extranjeras, no obstante, se han quejado en reiteradas veces de que en muchas ocasiones encuentran varias leyes que regulan un mismo punto, por lo que surge la duda de qué ley aplicar en cada momento. El inversor extranjero considera asimismo que la compleja trama estatal de regulaciones y procedimientos supone el principal obstáculo para operar en Grecia. Precisamente para eliminar estas dificultades el Gobierno griego creó el ELKE (Centro Griego de Inversión) en el año 1996, una entidad semiestatal dirigida a ayudar y asistir al inversor extranjero y gestionar los numerosos permisos necesarios para proceder a la inversión
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2.6.1. Principales países inversores en el país ♠ Según el Informe Mundial de Inversiones 2003 publicado por Naciones Unidas
(,World Investment Report 2003 de la UNCTAD), las inversiones extranjeras directas en Grecia durante el pasado año dos mil dos (2002), alcanzaron los cincuenta millones de dólares (50 M.$); ésta es la cifra menor recibida por un estado miembro durante ese periodo de tiempo. Y es que, según el Informe Mundial, Grecia se encuentra entre los últimos treinta (30) países del total de ciento cincuenta (150) analizados.
El siguiente cuadro refleja las grandes variaciones que ha experimentado la IDE en Grecia, según la ONU:
AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mill $. 85 571 1.089 1.589 50 47
♠ Parece, pues, que los inversores extranjeros asignan a Grecia un índice de
preferencia bastante enteco; y ello, a pesar de la profusión de declaraciones de la Administración griega cantando las bondades de la inversión extranjera y la conveniencia de tomar cuantas medidas puedan impulsar la atracción de capital extranjero y la llegada de inversiones con alta tecnología. Esta contradicción entre los datos del Informe Mundial y las declaraciones del Gobierno, obedece al coste político de la diversas reformas necesarias (sistema impositivo; mercado de trabajo; trámites burocráticos....), que es lo suficientemente alto como para que no parezca probable que tales reformas se vayan a instrumentar a corto plazo.
♠ Según los últimos datos disponibles (2001), las mayores inversiones, por países,
corresponden a las siguientes empresas (millones de US $):
EEUU: TOTAL: 1.287,2M$ Hyatt Hotels Corp. 135,2 M.$; Mobil Oil 117,0 M.$; Procter & Gamble 94,4 M.$; Texaco 88,6 M.$; Philip Morris Group 88,3 M.$; Pepsico 86,5 M.$; Searle (Vianex) 72,2 M.$; Bristol-Myers Squibb 71,9 M.$; IBM 68,3 M.$; Jonhson & Jonson 67,8 M.$; -Abbott Laboatories 67,7 M.$; Colgate Palmolive 51,1 M.$; Schering-Plough 48,9 M.$; General Dynamics/Lockheed(DIC) 43,6 M.$; Heinz (Copais) 37,6 M.$; Dow Chemicals 29,2 M.$; 3M 25,2 M.$; Xerox 23,4 M.$; McDonald´s 16,7 M.$; Marriott 16,2 M.$; S.C. Johson and Son 13,8 M.$; FRANCIA: TOTAL: 1.237,7M$ Lafarge (Heracles Cementos y Cementos Halkis) 500,4 M.$; Pechiney (Aluminio de Grecia) 342,1 M.$; Promode (Carrefour) 218,0 M.$; L´Oreal 52,9 M.$; Air Liquide 51,5 M.$; Alcatel 44,3 M.$; Pernod Ricard (EPOM) 22,5 M.$; PAISES BAJOS TOTAL: 695,2M$ Amstel-Heineken 265,6 M.$; Unilever 218,9 M.$; Shell Oil (Dutch Oil) 208 REINO UNIDO TOTAL: 295,3M$ Metal Box 154,4 M.$; Rothmans 63,9 M.$; United Destillers 61,3 M.$; ALEMANIA TOTAL 290,5M$
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Siemens 103,5 M.$; Praktiker 53,8 M.$; Bayer 41,1 M.$; Beierdorfs 32,5 M.$; Triumph International 19,5 M.$; Schiesser 17,8 M.$; Stiebel Eltron 11,5 M.$; Hoechst Marion Roussel 10,3 M.$; ITALIA TOTAL 240,7M$
Fulgorcavi Halia 114,2 M.$; Italcimenti 64,8 M.$; Barilla (Misko) 61,7 M.$;
2.6.2. Principales sectores de inversión
Los sectores en los cuales la presencia inversora extranjera se revela más predominante son el energético, alimentación, farmacéuticos, servicios y comunicaciones.
2.7. Deuda externa Además de su progresiva reducción, los principales objetivos del gobierno en relación con la deuda externa, son por un lado, la disminución de la participación del dólar y del yen en la misma, y el correlativo incremento del euro; y por otro, el alargamiento de su vencimiento medio. Siguiendo normas comunitarias, la Administración griega utiliza el indicador I.I.P (International Investment Position).
Posición de Inversión Internacional en M €
Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 -65.902
(50,332%/PIB) -77.836
(55,15%/PIB) -94.262
(61,95%/PIB) -110.351 (prov.)
(66,77%/PIB)
2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo
Sin restricciones. La revisión de las cuentas públicas que ha llevado a cabo el Gobierno salido de las elecciones de Marzo 2004, ha acarreado, empero,
♦que en Noviembre 2004, “Standard & Poor’s” pasara su calificación para créditos a largo plazo de “A+” a “A”, a la par que emitía un comunicado de prensa en el que hablaba de “falta de una estrategia firme de la Administración griega que asegure un descenso significativo y sostenido de la Deuda Pública”
♦que en Diciembre 2004“Ficht Ratings” pasaran la calificación de riesgo del Estado soberano de Grecia, de “A+” a “A” y amenace con una nueva bajada si al finalizar el año 2006, el Déficit Público continuase siendo superior al 3% del PIB
2.9. Tipo de cambio
Su moneda es el euro
3. RELACIONES BILATERALES
Se desenvuelven en el marco comunitario
3.1. Relaciones Institucionales
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- junio / 98: SS.MM. los Reyes de España visitaron Grecia - mayo / 99: Seminario “Los “Juegos Olímpicos Atenas 2004: oportunidades de
negocio e inversión” celebrado en Madrid y Barcelona. Participaron los Secretarios de Estado de Comercio de ambos países y el Director General del Comité organizador de los JJOO de Atenas.
- junio / 00: Visita a Grecia del Presidente del Gobierno Español. Durante su estancia
en Grecia, se entrevistó con los principales empresarios del país.
- septiembre / 01: El Secretario de Estado español de Comercio y Turismo visitó Grecia
- octubre / 01: El, a la sazón, Presidente de la República de Grecia, Constantinos Stephanopoulos, visitó oficialmente nuestro país
- diciembre / 02: El Jefe del Gobierno griego visitó España
- septiembre / 04:El Director General de Asuntos Comunitarios (Mº de AA.EE.) se desplazó a Grecia, para analizar las consecuencias financieras para España y Grecia, de la Ampliación y su efecto sobre el presupuesto comunitario y, en particular, sobre la distribución de los Fondos comunitarios.
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Con motivo de los Juegos Olímpicos 2004, visitaron Grecia diversas Autoridades: SS.MM. los Reyes, SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, el Presidente del Gobierno, el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la Ministra de Educación...
3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico Grecia, desde el año 1981, y España, desde el año1986, son miembros de la UE y como consecuencia sus relaciones y Acuerdos de Contenido económico, se enmarcan en las instituciones de la Unión. Asimismo, ambos son miembros de la OMC con representación permanente en Ginebra. Destaca recientemente la firma de un ACUERDO DE DOBLE IMPOSICIÓN entre Grecia y España, el 04 de diciembre 2000: Este convenio, ha sido uno de los últimos pendientes para España con otros países de la UE. Tras ser ratificado por los respectivos parlamentos de ambos países, entró en vigor el 01 de enero 2003.
3.2. ComercialesLos intercambios comerciales hispano-griegos muestran, de sólito, un apreciable vigor en los últimos años. El saldo de la balanza comercial es, tradicionalmente, favorable para España.
3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española España fue el 10º país suministrador, con un 3,8% de cuota de importación en el año 2004. En este año, se encontraba por detrás de Alemania (13,4%), Italia (12,9%), Francia (6,4%), Rusia (5,4%), Países Bajos (5,5%), EE.UU. (4,5%), R:U: (4,2%), Japón . (4,12,9%) y Bélgica (3,7%). La exportación española a Grecia alcanzó durante el año 2002 la cifra de 1.543 M.€, lo que supone un aumento del 9,75% respecto al año anterior, confirmando la buena posición del país como abastecedor de productos a Grecia. Esta tendencia se mantiene durante el año 2003, año en que las exportaciones españolas alcanzan los
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1.664,8 M.€ (aumento del 7,9%). En el año 2004, la tendencia al alza se consolida, alcanzando nuestras exportaciones los 1.797 M.€. Las perspectivas de la exportación española a Grecia son buenas, si tenemos en cuenta la adecuación de nuestra tecnología a las necesidades de la economía griega. La participación relativa de los sectores en la exportación española parece indicar que cada vez hay un mayor componente de calidad y tecnología en la importación griega procedente de España: Es fundamentalmente industrial aunque los bienes de consumo -confección, azulejos y calzado- también tuvieron un papel destacado
Automóviles Máquinas y
aparatos eléctricos
Confecciones textiles
Máqs y aparatos mecánicos
Productos cerámicos
Año 2003 26,3% 7,5% 7,0% 5,4% 3,7% Año 2004 25,5% 8,1% 7,4% 5,3% 3,8%
3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación Las ventas de Grecia a nuestro país en el año 2002 se elevaron a 401 M.€, un 0,25% más que en el año 2001.. En el año 2003 las importaciones españolas procedentes de Grecia alcanzaron los 446,92 M.€. En cuanto al año 2004, éstas bajaban ligeramente a los 419,73 M.€. España figuraba, en este año, como el 5º cliente de Grecia dentro de la UE Crustáceos
y moluscos Hierro y acero
Calderas y máquinas
Combustibles minerales
Aluminio Algodón
Año 2003 16,21% 9,4% 8,35% 4,16% 3,64% 3,88% Año 2004 15,15% 16,9% 10,29% 1,6% 4,07% 3,60%
3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial
El saldo de la balanza comercial ha sido tradicionalmente favorable para España. En el año 2002, éste se siguió ampliando hasta alcanzar los 1.142 M.€, con un crecimiento del 13,5%% respecto al año anterior. En el año 2003 el saldo permanecía alto, en los 1.218 M.€, ligeramente aumentado respecto del año anterior (0,07%). En el 2004, el saldo aumentaba nuevamente en un 13,05%, alcanzando los 1.377 M.€.
La tasa de cobertura, que se había situado en los últimos años alrededor del 200%, se situó en el año 2002 en el 385%, poniendo de manifiesto el buen comportamiento de nuestras exportaciones a Grecia. Esta tendencia se consolidaba en el año 2003 con una tasa ligeramente por debajo del año anterior (372,5%). En el año 2004, esta cifra se disparaba al 428,27%.
3.3. Intercambios en el sector turístico
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España no figura entre los principales países de procedencia del turismo griego. Según los datos más recientes ofrecidos por la Organización de Turismo de Grecia (EOT), en el año 2003 Grecia recibió 13.969.000 turistas, de los que 134.441 fueron españoles (lo que supone un descenso con respecto al año 2001, con 153.039).
Nuestro país, por su parte, tampoco constituye un destino prioritario de los turistas griegos, dado que las llegadas a España procedentes de Grecia no solían superar las 60.000. Este modesto flujo turístico entre ambos países encuentra una explicación lógica en las similitudes geográficas y climáticas de los dos destinos turísticos. Sin embargo, en el año 2002 llegaron 144.000 turistas griegos a España, frente a los 63.000 registrados en el año 2001, lo que representó un aumento considerable del 128,5%. El número total de turistas griegos que visitaron España en el año 2003 fue de 104.915, suponiendo un descenso del 27% con respecto a 2002.
3.4. Inversiones
3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española
Existen pocos inversores españoles sólidamente instalados en Grecia. Ello se debe, a partes iguales, a que la internacionalización de la empresa española no ha empezado a imponerse hasta hace pocos años y a que este país no está en las prioridades de inversión de nuestras empresas. En los años setenta, sólo había una empresa española instalada en Grecia: “Colomer Munmany”, en la ciudad de Patras. Su actividad es el curtido de pieles, es líder en el mercado e inauguró su nueva factoría en el año1995. A mediados de los ochenta y principios de los noventa se instaló alguna otra compañía: “Fomesa Hellas”, líder en el sector de tratamientos postcosecha; “Roca Radiadores”, que en Grecia sólo comercializa sanitarios; “Mac Hellas”, constructores de ascensores; “Teka Hellas”, filial de Teka.
Posteriormente, el desarrollo del mercado griego de las franquicias y la consolidación de la vocación inversora española hacia el exterior, propiciaron las inversiones de INDITEX (38 tiendas, de las que 22 son de Zara); Mango con 7 tiendas; Grupo Cortefiel con 7 tiendas “Springfield”; Porcelanosa con varias tiendas-exposición; y, a partir del año 2000, “Panrico Hellas” y “Herba Hellas”, ambas relacionadas con la alimentación
Finalmente, en el año 2004, se ha instalado en Grecia UCI, la unidad de crédito inmobiliario del Banco Santander
Principales operaciones en curso
1999 2000 2001 2002 2003
13,8 M.€ 0,54 M.€ 137,2 M.€. 466,8 M.€ 411,6 M.€
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I. GAS NATURAL. El proyecto constituiría la mayor inversión española en Grecia y
la mayor inversión de “Gas Natural” en Europa.
La empresa española firmó un “Memorandum of Understanding” con el Gobierno saliente, que preveía la adquisición del treintaicinco por ciento (35%) de la empresa estatal DEPA (Compañía Pública del Gas), contra el pago de doscientos sesentaicinco millones de euros (265 M.€).
El partido ganador de las elecciones de Marzo 2004, había manifestado repetidas veces su deseo de que la infraestructura básica siguiese siendo de titularidad gubernamental y sólo se privatizasen las operaciones comerciales. De resultas, la empresa española se ha entrevistado varias veces con la nueva Administración griega. Por su parte, la Administración griega ha confirmado repetidamente su intención de firmar el contrato definitivo con “Gas Natural”, lo antes posible, pero las negociaciones se están dilatando más de lo que sería cabalmente esperable.
II. IBERDROLA. El 01 de diciembre 2004. IBERDROLA ha llegado a un acuerdo
para adquirir el cuarentainueve por ciento más noventainueve centésimas (49,99%) del capital social de la empresa griega ROKAS, por un precio aproximado de ochentaicinco millones de euros (85 M.€): El acuerdo se sustanciará a lo largo de varios años, mediante la compra de un veintiuno por ciento (21%), y la adquisición anual de determinados porcentajes del capital social, cuyo precio estará en función de los MW que se hayan producido
ROKAS es la mayor productora griega de energía eólica, con un cuarenta y cinco por ciento (45%) de cuota en el mercado y, tras la incorporación de IBERDROLA, planea invertir en Grecia unos seiscientos millones de euros (600 M.€), en el periodo que va del año dos mil cinco al dos mil ocho (2005-2008)
III. El 19de mayo 2005 se ha firmado un Acuerdo de Intenciones (MOU) entre la mayor empresa griega del sector de defensa, HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY (HAI), y la empresa española INDRA ESPACIO S.A.:El MOU prevé que, durante los próximos cinco (5) años, INDRA asigne una carga de trabajo a HAI, valorada en 50 M.€ en áreas de interés mutuo, con énfasis en la mejora de sistemas electrónicos (aviónics), diseño y desarrollo de sistemas de red de comunicaciones tácticos y estratégicos, sistemas de simulación, etc...
IV. Cabe, por último, mencionar los intentos de participación de algunas empresas
españolas de construcción civil y servicios, en el mercado griego
3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país Sólo en los últimos años, ha habido una cierta actividad: Durante el 1998 hubo inversiones en el sector minero español por parte de la empresa griega “Silver and Baryte Ores Mining Co.”: 20% de “LAVIOSA PROMASA” (bentonita) y el 100% de “OTAVI IBÉRICA” (perlita)
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En el año 1999 el grupo liberiano con socios griegos “Lavinia Italmar” adquirió “ASTILLEROS DE SANTANDER”, a través de “ASTILLEROS DE CANARIAS”, filial del grupo griego desde principios de la década de los noventa.
En el año 2001 el grupo griego “Grecian Magnesite”, juntamente con “Roullier Group” adquirieron el 99,7% de la compañía española “MAGNESITAS NAVARRAS”. Finalmente “Elbisco Group” participa con un 50% en el consorcio hispano-griego “HELBERICA” en el sector de la alimentación
En el año 2002, la inversión griega ha oscilado en torno a los 82 M. €, pero posteriormente ha vuelto a la poquedad habitual (en torno a 1M.€ al año)
3.5. Actividades de Promoción Año dos mil tres (2003):
a) Participación en ferias Feria de Franquicias (KEM FRANCHISING)
b) Misiones Comerciales Multisectoriales Cámara de Comercio Zamora; Cámara de Valencia; Cámara de Santiago de Compostela Cámara de Madrid; Cámara deTarragona; Cámara de Tortosa; Cámara de Murcia c) Misiones Comerciales Sectoriales ANIEME: muebles (semestre 1º) y mueble para instalación (semestre 2º) Año dos mil cuatro (2004) a) Participación en ferias FINEX (moda) por dos veces; SCRIPTA (libros) b) Misiones Comerciales Multisectoriales Cámara de Comercio de Valencia; Cámara de Tortosa; Cámara de Barcelona; Cámara de Málaga; Cámara de Sabadell; Cámara de Cantabria; Cámara de Santiago; Cámara de Madrid; Cámara de Murcia c) Misiones Comerciales Sectoriales
Cámara de Comercio de Guipúzcoa: Pescado fresco y congelado Año dos mil cinco (2005)/ Primer Semestre a) Participación en ferias FINEX (moda); Shoe Time (calzado) b) Misiones Comerciales Multisectoriales
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Cámara de Comercio de Valencia; Cámara de Ciudad Real; Cámara de Málaga; Cámara de Lérida; Cámara de Santiago de Compostela
c) Misiones Comerciales Sectoriales
ANMOPYC
4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES
4.1. Relaciones con la Unión Europea La ayuda del Objetivo 1 está destinada a promover el desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. Sólo las regiones con una renta per cápita menor al 75% de la media comunitaria podrán optar a dichos fondos. En el período 2000-2006, todas las regiones griegas continuarán recibiendo fondos del Objetivo 1: Macedonia Este, Macedonia Central, Macedonia Oeste, Tesalea, Épiro, Islas Jónicas, Grecia Oeste, Grecia Continental, Peloponeso, Ática, Egeo Norte, Egeo Sur y Creta. Dado que la totalidad del territorio griego entra dentro del Objetivo 1, a Grecia no le es de aplicación el objetivo 2. El siguiente cuadro indica la participación griega en los fondos estructurales de los tres primeros Programas de los Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA) y en los Fondos de Cohesión
Millones Euros
Periodo
Total fondos
Participación griega
PIM
1986-1992
4,100
1,800
MCA I
1989-1993
63,000
7,200
MCA II
1994-1999
141,000
19,300
MCA III (Total)
2000-2006
213,000
25,000
Fondos Estruct.
2000-2006
195,000
21,900
Fondos Cohesión
2000-2006
18,000
3,100
La ayuda por Fondos Estructurales y de Cohesión 2000-2006 para Grecia asciende a un total de 25.000 M €, comparados con los 19.300 M € asignados para el período 1994-1999. Aproximadamente dos quintas partes (2/5) de los fondos se destinarán a los ocho (8) grandes proyectos de infraestructuras previstos, entre los que están: Autovías del Jónico y Egnatia, puente de Rio - Antírio y los trenes rápidos Salónica-Idomeni y Atenas-Corinto.. El resto de las partidas serán, por orden de importancia, las de empleo y educación, ganadería y pesca y medio ambiente, seguidas de asignaciones a la industria, la investigación o las telecomunicaciones
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4.1.1. Marco Institucional
Estado Miembro de la U.E. desde el año 1981
4.1.2. Intercambios Comerciales Aproximadamente la mitad del comercio exterior griego se lleva a cabo con sus socios comunitarios. La mayor parte de los mercados de exportación de Grecia fueron desarrollados durante las décadas de los 60 y 70, un período durante el cual Grecia disponía aún de una economía de mano de obra barata. Hoy, sin embargo, sus exportaciones se enfrentan a una competencia dura por parte de los países en vías de desarrollo, donde la mano de obra barata permite mantener los precios bajos,.
Las exportaciones de Grecia hacia los países de la U.E. alcanzaron en el año 2004 los 6.760,2 M.€, lo que representa el 55,3% del total de sus exportaciones. Comparadas con las del año 2003, (6.642,3 M €) muestran un aumento del 1,8%. Entre los clientes comunitarios de Grecia, España sigue figurando en quinta posición. Participación en la importación comunitaria de productos griegos
Las importaciones de Grecia procedentes de la U.E. alcanzaron en el año 2004 los 24.594,9 M.€, lo que representa el 58,0% del total de sus importaciones. Comparadas con las del año 2003 (22.288,5 M €) muestran un aumento del 10,4%. Entre los suministradores comunitarios, España figura en sexta posición. Participación en la exportación comunitaria hacia Grecia Alemania Italia Francia Holanda R.U. España 2002 12,2% 11,6% 5,7% 5,5% 4,4% 3,9% 2003 13,9% 12,1% 6,5% 5,1% 4,1% 3,6%
2004 23,02% 22,21% 11,0% 9,5% 7,2% 6,6%
El déficit comercial de Grecia con el resto de los países de la U.E. alcanzó en el 2004 los 17.836,7 M € con una tasa de cobertura del 363,8%, frente al año 2003, cuando el déficit alcanzaba los 16.167,3 M€ y una tasa de cobertura del 253,7%.
4.2. Relaciones con Organismos y terceros países
4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) Grecia es miembro de la Conferencia y define sus posturas sobre la liberalización del comercio en el seno de la UE. Su nivel de desarrollo tecnológico no le permite acelerar el proceso de liberalización, por lo que en determinados sectores, como telecomunicacio nes o textiles, mantiene posiciones de retraso en la aplicación de
Alemania Italia R.U. Francia España 2002 10,4% 8,3% 6,0% 5,9% 3,6% 2003 27,19 % 22,43% 15,26% 9,09% 7,80% 2004 23,84% 18,26% 13,74% 7,67% 6,07%
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calendarios de liberalización y de hecho se muestra absolutamente contraria a acelerar dichos procesos.
En Ginebra, en la sede de la OMC, este país tiene Representación Permanente y participa en los siguientes comités: - Acuerdo sobre Textiles y Confección y en el proceso de liberalización previsto en
el mismo. - Agricultura: En general, su posición está definida dentro de los criterios de la UE,
que básicamente consiste en mantener los plazos estrictos de liberalización. Participa también en los siguientes grupos de trabajo: - Comercio e Inversión: en la que toma en cuenta la perspectiva de la UNCTAD, - Comercio y Competencia: eliminación de prácticas restrictivas, - Comercio y marcas sociales: sus acciones se realizan a través de la OIT - Comercio y Contratos Públicos: la transparencia en las contrataciones públicas,
4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales
Grecia es también miembro activo del Asia-Europe Meeting y apoya los principios de la transparencia y no discriminación, así como la necesidad de institucionalizar el diálogo entre los empresarios. También apoya los esfuerzos realizados en el marco del IPAP (Plan de Acción para la Promoción de Inversiones) y del TFAP (Plan de Acción para la Facilitación del Comercio). Por último, Grecia resalta la importancia de incorporar a la OMC a aquellos países del ASEAN (Association of South East Asian Nations )que no son aún miembros
4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países
Este apartado se inserta en el marco de la UE a la que pertenece Grecia
4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos
Los que fija la política comercial comunitaria.
5. RELACIONES MULTILATERALES
5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos Grecia, tiene suscritos Acuerdos con las Instituciones Financieras Multilaterales y en todas ellas tiene representación (BM, FMI, Banco Africano, Banco Asiático...). Sin embargo, no es un país que se muestre activo en estos foros; su aportación financiera es escasa y las tasas de retorno que obtiene de los fondos multilaterales, practicamente inexistentes.
Este país, siendo miembro de la UE, no es, tampoco, activo en la uti lización de los fondos multilaterales europeos. Los programas MED, Phare, Tacis podrían contribuir desde la perspectiva de Grecia para el desarrollo de los países del Area Balcánica, que son una de las prioridades recurrentes de la política de este país
6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
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6.1. Oportunidades comerciales
6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos Los pliegos de concursos públicos se envían por la Oficina Comercial al ICEX para su divulgación. Los concursos públicos que superen un importe total de 750.000 € se publican en el Boletín Oficial de la U.E. en Bruselas (o.p. 394 – 28.11/4.12.1996, artº 4, párr. 1).
6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral
No las hay
6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones
Sectores dominados por la importación y en los que se prevé que la demanda se incremente en el futuro son: Ordenadores y productos periféricos; Equipamiento médico; Productos para la construcción; Servicios de telecomunicaciones; Aire acondicionado y refrigeración (comercial y residencial); Franquicias; Equipamiento y accesorios para Gas Natural Residencial; Maquinaria y equipamiento para el procesamiento y embalaje de alimentos; Plantas vivas y productos de floricultura; Semillas; Pescado y marisco congelado; Frutos secos; Madera.
6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras Riesgos que arrostran las inversiones
Son riesgos exógenos de tipo político: La economía griega depende altamente de factores externos: demanda de servicios turísticos, precio del petróleo, el comportamiento de las principales economías mundiales y tasa de cambio euro / dólar.
Privatizaciones: o OTE (Telefónica) o PPC (Electricidad) o Hellenic Petroleum o ELDA (refinería) o EKO (refinería) o Olympic Airways
INVERSIONES EN EL SECTOR SERVICIOS (i) Banca, Transporte y Turismo atraen casi toda la inversión extranjera directa (ii) Canales de distribución y Venta El país cuenta con pocos grandes almacenes y varios supermercados. Algunos grandes almacenes han cerrado por no poder adaptarse a las nuevas tendencias. Los que quedan, operan sobre todo como pequeños centros comerciales bajo el concepto de “shop-in –a-shop”. En los últimos años varias grandes cadenas europeas han adquirido grandes almacenes existentes o han establecido sus propias instalaciones. Sin embargo, quedan muchas grandes cadenas internacionales que no han conseguido, aún, introducirse en este mercado.
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La venta directa existe, pero su desarrollo se ve obstaculizado, sobre todo, por el uso limitado de cheques personales También existen algunos pocos servicios de pedido por teléfonos o venta por correo. La venta puerta-a-puerta es limitada. (iii) El sector de la franquicia se está desarrollando cada vez más, con la mayoría de las franquicias en “comida rápida”. No existe ninguna Ley que regule dicho sector. INVERSIONES EN EL SECTOR INDUSTRIAL La mano de obra barata resulta atractiva para la inversión. El coste laboral por hora trabajada es de 7,5 euros, el más bajo de la UE, salvo en Portugal; el de España es 14’22 euros y el coste medio comunitario es de 17 euros
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7. ANEXO ESTADÍSTICO
Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de euros)
-Año-2002
-Año-2003
-Año-2004
PIB
PIB ( millones de US$ a precios corrientes) 141.132,00 152.153,00 165.280,00 Tasa de variación real 3,80% 4,30% 4,20% Tasa de variación nominal 7,79% 7,80% 8,63%
INFLACIÓN Media anual 3,40 3,80 2,90 Fin de período
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual Fin de período
Grecia forma parte de la Eurozona y se rige por los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo
EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 10.950,20 10.964,02 10.964.20 Población activa 4.076,50 4.331,4 % Desempleo sobre población activa 10,00 10,50 8,00
DÉFICIT PÚBLICO % de PIB: Nuevas cifras, tras la auditoría realizada a finales
del año 2004 3,70 4.60 5,30
DEUDA PÚBLICA en € 148.023,00 154.815,00 201.240,00
en % de PIB 104,88% 101,75%
110,50% Tras la auditoría
EXPORTACIONES DE BIENES en € 10.433,60 11.113,6 12.653,3 (prov.) tasa de variación respecto a período anterior 6,5 % 13,9 %
IMPORTACIONES DE BIENES en € 33.142,30 33.757,1 38.089,0 (prov.) tasa de variación respecto a período anterior 1,9 % 12,8%
SALDO B. COMERCIAL en € -22.708,70 -22.643,5 -25.435,7 en % de PIB -16,09% -28,71% 12,33%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE en € 9.119,90 -8.646,3 --6.411,00 en % de PIB 6,46% -5,68% -3,87%
POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL (P.I.I.) en € - 77.836 - 94.262 - 110.351 (prov.) en % de PIB 55,15% 61,95% 66,77%
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA *
en € 4.782,00 en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios 15,50% n.d. n.d.
RESERVAS INTERNACIONALES en € 9.014,00 4.605,00 1.994,0 en meses de importación de bienes y servicios 2 1,3 0,5
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en € 53,40 585,00 1.088,4
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual fin de período
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Fuentes: Banco de Grecia, Ministerio de Economía y Finanzas de Grecia, EUROSTAT, Servicio Nacional de Estadística de Grecia
* El Banco de Grecia no utiliza ya este indicador Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de euros)
-Año-2002 -Año-2003
Año 2004
CUENTA CORRIENTE -9.119,90 -8.647,50 -6.411,0
Balanza Comercial (Saldo) -22.708,70 -22.643,50 - 25.435,8
Balanza de Servicios (Saldo) 10.270,90 11.498,30 15.467,0
Turismo y viajes
Otros Servicios
Balanza de Rentas (Saldo) -2.073,40 -2.597,40 - 2.457,4
Del trabajo
De la inversión
Balanza de Transferencias (Saldo) 5.391,30 5.095,10 6.015,1
Administraciones Públicas
Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras)
CUENTA DE CAPITAL
Transferencias de capital
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos
CUENTA FINANCIERA 10.310,40 9.663,7 7.834,0
Inversiones directas -643,00 544,70 599,6
Inversiones de cartera 10.937,80 12.334,00 13.727,5
Otras inversiones 1.998,60 -7.623,90 - 9104,1
Derivados financieros
Reservas 9.014,00 4.605,00 2.611,0
Errores y Omisiones n.d.
Fuentes: Banco de Grecia Última actualización: Mayo 2005
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Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL Año 2004 Año 2003 Año 2002 (Datos en millones de euros) % % %
1.EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (FOB) 1.797,6 7,9% 1.665,0 7,9% 1.543,0 9,7%
2.IMPORTACIONES ESPAÑOLAS (CIF) 419,7 - 6,1% 447,0 11,4% 401,0 0,3%
3.SALDO COMERCIAL 1.377,8 13,11% 1.218,0 6,6% 1.142,0 13,5%
4.TASA DE COBERTURA 428,27% 372,5% 385,%
Fuentes: Estadísticas de Comercio Exterior de España Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2004 Ene-Nov
2003 2002
(Datos en millones de euros) % % Alimentación y animales vivos 3.535,5 3,582,3 5,8 3.385,5 -12,16
Bebidas y tabaco 605,6 589,8 -7,8 639,8 -22,65
Materias primas excepto combustibles 958,0 942,2 1,2 930,8 -17,83
Combustibles, Minerales y Lubricantes 4.923,2 5.444,4 18,6 4.589,9 2,86
Grasas y aceites de origen vegetal 123,0 167,5 65,1 101,4 48,22
Productos químicos 4..636,0 4.939,7 35,7 3.639,1 13,46
Artículos manufacturados 5.129,1 5.231,7 15,7 4.520,5 -3,94
Maquinaria y material de transporte 13.196,8 14.365,3 32,1 10.872,9 8,98
Productos industriales varios 4.560,3 4.226,9 5,5 4.006,1 12,55
Productos sin clasificar 335,9 230,2 -38.8 376,4 -49,52
TOTAL 38.610,9 39.719,9 20,1 33.062,4 0,18
Fuentes: Servicio Nacional de Estadística de Grecia y Centro de Investigación y Estudios de la Exportaciones (KEEM) Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2004 ene-nov
2003 2002
(Datos en millones de euros) % % Alimentación y animales vivos 1.546,6 1.663,0 -10,0 1.847,9 -25,85%
Bebidas y tabaco 415,1 556,9 11,3 500,3 -5,93%
Materias primas excepto combustibles 604,9 661,7 15,2 574,2 -3,01%
Combustibles, Minerales y Lubricantes 745,8 823,5 -10,9 924,6 -24,21%
Grasas y aceites de origen vegetal 129,3 289,2 30,7 221,3 16,35%
Productos químicos 1.489,1 1.438,5 34,4 1.070,5 12,78%
Artículos manufacturados 2.467,9 2.463,8 10,0 2.238,9 -7,53%
Maquinaria y material de transporte 1.463,9 1.518,6 4,7 1.450,1 -12,92%
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Productos industriales varios 1.823,7 2.126,2 8,8 1.954,7 -10,87%
Productos sin clasificar 270,5 230,2 41,0 163,1 7,84%
TOTAL 10.956,7 11.771,7 7,5 10.945,6 -10,33%
Fuentes: Servicio Nacional de Estadística de Grecia y Centro de Investigación y Estudios de la Exportaciones (KEEM) Última actualización: Mayo 2005 *Enero-Octubre
Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES 2004
(prov.) Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % TOTAL IMPORTACIONES 42.399,2 39.719,9 20,1 33.142,0 -41,91%
1. PAISES OCDE 28.743,8 26.989,2 27,3 21.376,6 -40,89%
1.1 PAISES DE LA UE 24.596,9 21.661,9 25,6 17.366,4 -40,60%
2. EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 4.669,5 4.599,8 1,1 4.540,5 -47,10%
3. NORTE AFRICA Y ORIENTE MEDIO 3.387,1 2.880,1 23,8 2.353,1 -44,92%
4. PAÍSES MEDITERRÁNEOS 242,9 105,8 -11,5 132,6 -58,97%
5. SURESTE DE ASIA 2.364,8 2.727,3 8,9 2.320,0 -28,79%
6. AMERICA LATINA 463,5 278,9 -32,4 430,8 -69,96%
7. INDIA 286,7 192,3 1,9 198,9 -56,76%
8. CHINA 1.417,9 1.218,5 19,1 1.027,4 -41,30%
9. OTROS PAÍSES 822,9 728,0 -1,3 762,1 -48,26%
Fuentes: Servicio Nacional de Estadística de Grecia y (KEEM) Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES 2004
(prov.) Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % TOTAL EXPORTACIONES 12.228,5 11.771,7 7,5 10.433,6 -5,94%
1. PAISES OCDE 7.424,4 7.112,8 16,7 5.790,6 2,91%
1.1 PAISES DE LA UE 6.760,2 5.494,6 14,7 4.538,6 0,70%
2. EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 2.761,3 2.721,7 4,9 2.483,2 -9,20%
3. NORTE AFRICA Y ORIENTE MEDIO 788,9 665, 4 -16,4 761,7 -29,51%
4. PAÍSES MEDITERRÁNEOS 607,7 631,5 -7,7 667,8 -21,83%
5. SURESTE DE ASIA 213,1 185,9 1,0 156,5 5,81%
6. AMERICA LATINA 46,9 44,5 -56,7 104,3 -62,13%
7. INDIA 21,2 46,9 -64,1 135,6 -67,63%
8. CHINA 58,3 53,4 -11,2 62,6 -38,82%
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9. DEMÁS PAÍSES 306,7 309,5 3,8 271,3 -6,27%
Fuentes: Servicio Nacional de Estadística de Grecia y (KEEM) Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. Año
2004
Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % 1. 87. VEHICULOS AUTOMÓVILES 459,2 438,0 -6,9 470,9 -
2. 85. MAQS..Y APARATOS ELÉCTRICOS 146,1 125,1 15,65 108,2 -
3. 84. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 96.1 90,4 5,6 85,6 -
4. 62. PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 72,8 63,0 20,9 52,1 -
5. 69. PRODUCTOS CERÁMICOS 69,0 62,0 -0,9 62,6 -
6. 39. MAT. PLÁSTICAS Y SUS MANUFS. 59,4 61.3 34.7 45,5 -
7. 64. CALZADO 59,0 54.1 11,5 48,5 -
8. 61. PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 59,3 54,0 49,1 36,2 -
9. 30. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 63,1 46,1 80,0 25,6 -
10. 08. FRUTAS, FRUTOS SIN CONSERVAR 30,7 37,2 5,9 35,1 -
11. 72. FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 35,7 34,1 -5,3 36,0 -
TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 1.797,6 1.665,1 7,9 1.543,0 -
Fuentes: Estadísticas de Comercio Exterior de España Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. Año 2004
Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % 1. 03. CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 63,6 72,4 -16,9 87,2 -
2. 72. FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO 70,7 42,2 0,4 42,0 -
3. 84. MAQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 43,2 37,3 3,6 36,0 -
4. 73. MANUFS. DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 25,7 29.2 689,2 3,7 -
5. 15. GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 8,0 25,5 779,3 2,9 -
6. 30. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,0 20,4 191.4 7,0 -
7. 27. COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES 6,7 18,6 23,2 15,1 -
8. 52. ALGODÓN 15,1 17,3 -2,2 17,7 -
9. 61. PRENDAS DE VES TIR, DE PUNTO 14,2 17,1 -0,6 17,2 -
10. 72. FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 18,5 16,3 -10,9 18,3 -
TOTAL IMPORTACIÓN ESPAÑOLA 419,7 447,0 62,5 275,0 -
36
Fuentes: Estadísticas de Comercio Exterior de España Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) Año 2002 Año 2001 (Datos en millones de euros) % %
ESTADOS UNIDOS n.d. 922,4 6,2% 1.013,7 13,5%
FRANCIA n.d. 1.233,4 8,3% 1.469,4 19,5%
PAISES BAJOS n.d. 3.139,6 21,2% 2.970,5 39,5%
REINO UNIDO n.d. 523,6 3,5% 514,1 6,8%
ALEMANIA n.d. 1.149,1 7,7% 1.285,5 17,1%
ITALIA n.d. 653,0 4,4% 240,7 3,2%
ESPAÑA n.d. 59,2 0,4% 27,4 0,4%
TOTAL n.d. 7.680,3 7.521,3
Fuentes: Banco de Grecia y ELKE (Centro Griego de Inversiones) * últimos datos disponibles hasta el 2002 Última actualización: Mayo 2005 * Este cuadro es escasamente fiable y así lo reconoce su propio autor (ELKE). Si se reproduce es por la idea que pueda proporcionar del tamaño aproximado de las inversiones en Grecia de cada zona geográfica.
Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA
Año
2004 En-Jun
Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % BRUTA (efectiva total) 0,02 411,6 -9,09% 452,8 228,1%
NETA (registrada) n.d. 411,9 -8,93% 452,3 227,7%
Fuentes: Registro de Inversiones Españolas en el exterior Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 2003 2002 2001 (Datos en miles de euros) Bruta Neta Bruta Neta Bruta
Alimentación, bebidas y tabaco 69
Industria papel, edición artes gráficas 26.999
Manufacturas 8.005
Fabr. Prods.minerales 81.141 81.141
Activ: Informáticas 2.132 2.132
Activ: Anexas a los transportes 18 18
Comercio 3.390 3.390 101.565
Comercio mayor 322.985 322.985
Comercio por menor, except. vehículos 5.309 5.651
Actividades inmobiliarias y servicios 567
Hostelería 445.003 445.003
Industria del cuero, calzado, marroquinería 4.163 4.163
Industria química 14.263
37
TOTAL 411.584 411.927 466.819 452.556 137.205
Fuentes: Registro de Inversiones Españolas en el exterior Última actualización: Mayo 2005
Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA
Año 2004
En-Jun
Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) %%%% % BRUTA (efectiva total) 0,57 1 -80,00% 5 -16,00%
NETA (registrada) 0,50 1 -98,82 85 608,33%
Fuentes: Registro de Inversiones Extranjeras Última actualización: Mayo 2005