gestión de recursos para el financiamiento de investigación en salud instituto nacional de salud...

Gestión de recursos para Gestión de recursos para

el financiamiento deel financiamiento de

investigación en saludinvestigación en salud

Instituto Nacionalde Salud Pública

Gestión de recursosGestión de recursos

Identificación de fuentes de financiamientoIdentificación de fuentes de financiamiento

Gestión de Recursos para la Investigación en Salud

• Reducción de recursos federales y públicosReducción de recursos federales y públicos • Comunidad pequeña: escasas instituciones de fomento a Comunidad pequeña: escasas instituciones de fomento a la investigaciónla investigación

• Vulnerabilidad del área científica respecto de la situación Vulnerabilidad del área científica respecto de la situación económica localeconómica local

• Mayor acceso a fuentes gracias al desarrollo de Mayor acceso a fuentes gracias al desarrollo de tecnologías de información y telecomunicacionestecnologías de información y telecomunicaciones

Importancia de la gestión de recursos de financiamientoImportancia de la gestión de recursos de financiamiento


¿Qué es la gestión de recursos?¿Qué es la gestión de recursos?

• Indagar fuentes de oportunidadesIndagar fuentes de oportunidades

• Conocer al proveedor o donadorConocer al proveedor o donador• Cultivo de relación y alianzaCultivo de relación y alianza• Elaboración de la propuestaElaboración de la propuesta• Continuidad, seguimiento de la propuestaContinuidad, seguimiento de la propuesta• Cumplimiento de CompromisosCumplimiento de Compromisos• Plan de seguimiento y evaluaciónPlan de seguimiento y evaluación• Atención a los resultados Atención a los resultados


Proceso de indagación de oportunidadesProceso de indagación de oportunidades

Abrir una red amplia de consulta para identificar todas Abrir una red amplia de consulta para identificar todas

las fuentes posibles,las fuentes posibles, Ajustar el universo, identificando las mejores Ajustar el universo, identificando las mejores

oportunidades,oportunidades, Utilizar los bancos de datos mencionados, informes Utilizar los bancos de datos mencionados, informes

anuales, guías de formulario, políticas de programas,anuales, guías de formulario, políticas de programas, Catálogos o directorios.Catálogos o directorios.


Fuentes de informaciónFuentes de información

Medios impresosMedios impresos

Folletos (embajadas, universidades, industria, etc.),Folletos (embajadas, universidades, industria, etc.),

Periódicos,Periódicos,

Libros (UNESCO, 1000 Grants, etc.),Libros (UNESCO, 1000 Grants, etc.),

Medios electrónicosMedios electrónicos

Internet (Spin, GrantsNet, etc.),Internet (Spin, GrantsNet, etc.),

Base de datos (Foundations, Dialog, etc).Base de datos (Foundations, Dialog, etc).

OFIS (INSP México)OFIS (INSP México)


Proveedores de recursosProveedores de recursos

Fundaciones,Fundaciones,

Universidades,Universidades,

Industria,Industria,

Gobierno,Gobierno,

Organismos nacionales e internacionales,Organismos nacionales e internacionales,

Instituciones de investigación.Instituciones de investigación.


Tipos de recursosTipos de recursos

Grants (dinero en efectivo o especie para desarrollo de Grants (dinero en efectivo o especie para desarrollo de proyectos),proyectos),

Becas,Becas,

Estancias,Estancias,

Transferencia de tecnología,Transferencia de tecnología,

Cursos,Cursos,

Intercambio académico,Intercambio académico,

Otros.Otros.


Mecanismos para la oferta de recursos (grants)Mecanismos para la oferta de recursos (grants)

Publicación de convocatoria,Publicación de convocatoria,

Revisión del cumplimiento de las bases de la convocatoria Revisión del cumplimiento de las bases de la convocatoria por propuesta,por propuesta,

Evaluación del proyecto mediante revisores expertos por Evaluación del proyecto mediante revisores expertos por área,área,

Definición de los recursos a proveer (en caso de ser Definición de los recursos a proveer (en caso de ser aceptado el proyecto),aceptado el proyecto),

Notificación de la aceptación del proyecto,Notificación de la aceptación del proyecto,

Entrega de recursos,Entrega de recursos,

Seguimiento del proyecto.Seguimiento del proyecto.


Operadores booleanosOperadores booleanos

andand ororand notand not

Técnicas de consulta a bases de datosTécnicas de consulta a bases de datos


Operadores booleanosOperadores booleanos

ANDAND

sida and mexicosida and mexico

Regresa los registros que contengan las palabras sida y mexicoRegresa los registros que contengan las palabras sida y mexico

OrOr

sida or mexicosida or mexico

Regresa los registros que contengan ya sea las palabras sida, Regresa los registros que contengan ya sea las palabras sida, mexico o ambasmexico o ambas

AND NOTAND NOT

sida and not mexicosida and not mexico

Regresa los registros que contengan la palabra sida y que no Regresa los registros que contengan la palabra sida y que no contengan la palabra mexicocontengan la palabra mexico

Técnicas de consulta a bases de datos …Técnicas de consulta a bases de datos …


Parámetros comunes para consultar una base de datos:Parámetros comunes para consultar una base de datos:

Disciplina o área de interés.Disciplina o área de interés.

Tipo de oportunidad.Tipo de oportunidad.

Palabras clave (referentes al área de aplicación o tipo de Palabras clave (referentes al área de aplicación o tipo de oportinidad).oportinidad).

País proveedor o institución provedora.País proveedor o institución provedora.

País o región que puede aplicar para la oportunidad.País o región que puede aplicar para la oportunidad.

Fecha límite para postular la oportunidad.Fecha límite para postular la oportunidad.


Conocer al Donador… El “Cultivo” de la relaciónConocer al Donador… El “Cultivo” de la relación

Telefonear o enviar un “e-mail”, solicitando Telefonear o enviar un “e-mail”, solicitando

información actual,información actual, Transmitir que estás interesado en presentar un Transmitir que estás interesado en presentar un

proyecto o iniciar una relación estratégica,proyecto o iniciar una relación estratégica, Intentar formalizar una entrevista, si se puedeIntentar formalizar una entrevista, si se puede Acercarse a las fundaciones más adecuadas al área Acercarse a las fundaciones más adecuadas al área

de interés,de interés, Indagar con “amigos” o informantes, quiénes son Indagar con “amigos” o informantes, quiénes son

los miembros más interesados en su línea de trabajo.los miembros más interesados en su línea de trabajo.


… … El “Cultivo” de la relaciónEl “Cultivo” de la relación

Mantener comunicación (escrita, electrónica o personal) con Mantener comunicación (escrita, electrónica o personal) con

el funcionario adecuadoel funcionario adecuadoIntentar una clara identificación por parte de algún miembro Intentar una clara identificación por parte de algún miembro

del staffdel staffSaber escuchar o leer la información que ofrece la fundaciónSaber escuchar o leer la información que ofrece la fundación Transparencia en la comunicaciónTransparencia en la comunicación Demostrar capacidad de establecer una relación equitativa, Demostrar capacidad de establecer una relación equitativa,

“no dependiente”“no dependiente”


Elaboración de la propuestaElaboración de la propuesta

• Escribir las principales ideas en el papelEscribir las principales ideas en el papel

• Describir metas y objetivos de la propuestaDescribir metas y objetivos de la propuesta

• Identificar herramientas de apoyoIdentificar herramientas de apoyo

• Elaborar un cronogramaElaborar un cronograma

• Estimar costos para staff, materiales y equipoEstimar costos para staff, materiales y equipo

• Describir las funciones del programa del staffDescribir las funciones del programa del staff

• Plan de evaluación del programaPlan de evaluación del programa


Seguimiento de la propuestaSeguimiento de la propuesta

Llamar después de una semana para confirmar la Llamar después de una semana para confirmar la

recepción de la propuesta,recepción de la propuesta, En caso de no recibir una respuesta en un mes, es En caso de no recibir una respuesta en un mes, es

aceptable llamar y preguntar si necesitan aceptable llamar y preguntar si necesitan

información adicional,información adicional, Actualizarlos sobre cualquier cambio en el proyecto Actualizarlos sobre cualquier cambio en el proyecto

o en los fondos comprometidos,o en los fondos comprometidos, En caso de no obtener respuesta después de 2 En caso de no obtener respuesta después de 2

meses, seguir con una carta cada 30 días, por lo meses, seguir con una carta cada 30 días, por lo

menos durante seis meses.menos durante seis meses.


Si es aprobadoSi es aprobado

Esperar la notificación oficial escrita por el presidente Esperar la notificación oficial escrita por el presidente

o director de la junta,o director de la junta, Revisar la carta cuidadosamente - ella representa el Revisar la carta cuidadosamente - ella representa el

contrato entre su institución y la fundación o empresa,contrato entre su institución y la fundación o empresa, Si hay problemas grandes o retrasos con el proyecto Si hay problemas grandes o retrasos con el proyecto

o programa, hay que comunicarlo inmediatamente,o programa, hay que comunicarlo inmediatamente, Se espera una relación de largo plazo,Se espera una relación de largo plazo, Sería conveniente llamar periódicamente para dar Sería conveniente llamar periódicamente para dar

informe de avance del proyecto.informe de avance del proyecto.

Seguimiento de la propuesta ...Seguimiento de la propuesta ...


Si es negado el financiamientoSi es negado el financiamiento

Escribir una carta amable, expresando el pesar de Escribir una carta amable, expresando el pesar de que ellos no puedan financiar su proyecto y que ellos no puedan financiar su proyecto y esperando poder enviar otro proyecto en el futuro,esperando poder enviar otro proyecto en el futuro,

Llamar y pedir una evaluación,Llamar y pedir una evaluación, Expresar el aprecio por el trabajo que realizaron en Expresar el aprecio por el trabajo que realizaron en

la selección y el interés demostrado por su proyecto,la selección y el interés demostrado por su proyecto, Estimular a que visiten su institución,Estimular a que visiten su institución, Afirmar que seguirá en contacto - Siga en contacto.Afirmar que seguirá en contacto - Siga en contacto.

Seguimiento de la propuesta ...Seguimiento de la propuesta ...


Cumplimiento de compromisosCumplimiento de compromisos

Cumplir con cada uno de los compromisos Cumplir con cada uno de los compromisos establecidos en la propuesta,establecidos en la propuesta,

En caso de que el financiamiento otorgado sea menor En caso de que el financiamiento otorgado sea menor al solicitado, realizar ajustes en los compromisos al solicitado, realizar ajustes en los compromisos afectados,afectados,

Reportar puntualmente los resultados obtenidos, en Reportar puntualmente los resultados obtenidos, en caso de mantener algún retraso indicarlo junto con su caso de mantener algún retraso indicarlo junto con su motivo y las acciones que tomará para corregirlo,motivo y las acciones que tomará para corregirlo,

Utilizar los recursos financieros para las partidas Utilizar los recursos financieros para las partidas asignadas, en caso de requerir modificar la asignadas, en caso de requerir modificar la asignación por partidas, solicitar autorización al asignación por partidas, solicitar autorización al proveedor del financiamiento.proveedor del financiamiento.


Plan de seguimiento y evaluaciónPlan de seguimiento y evaluación

Desarrollar un plan que permita evaluar a corto, Desarrollar un plan que permita evaluar a corto, mediano y largo plazo el desarrollo del proyecto a través mediano y largo plazo el desarrollo del proyecto a través de:de:

Cumplimiento de metasCumplimiento de metas Acciones desarrolladas por periodoAcciones desarrolladas por periodo Calificaciones de resultadosCalificaciones de resultados Participación de miembrosParticipación de miembros Aplicación de presupuestoAplicación de presupuesto Uso de metodologíasUso de metodologías Uso de herramientas Uso de herramientas

El plan deberá ser acorde al proyecto en cuanto al El plan deberá ser acorde al proyecto en cuanto al objetivo y tiempos definidosobjetivo y tiempos definidos

Es recomendable utilizar herramientas especializadas Es recomendable utilizar herramientas especializadas para la planeación de proyectos (software) .para la planeación de proyectos (software) .


Atención a resultadosAtención a resultados

Los resultados del plan de seguimiento y evaluación Los resultados del plan de seguimiento y evaluación son indicadores son indicadores que nos permite identificar a tiempo que nos permite identificar a tiempo posibles fallas en la planeación del proyecto, por lo posibles fallas en la planeación del proyecto, por lo mismo cualquier resultado preliminar se debe analizar mismo cualquier resultado preliminar se debe analizar de forma calculadora.de forma calculadora.


Elaboración de la propuestaElaboración de la propuestaElaboración de la propuestaElaboración de la propuesta


Preparación de la propuestaPreparación de la propuesta

Conocer y plantear con claridad el tema central del Conocer y plantear con claridad el tema central del

proyectoproyecto Saber exactamente qué se desea solicitarSaber exactamente qué se desea solicitar Utilizar el formato de propuesta de la fundación Utilizar el formato de propuesta de la fundación

(leerlo cuidadosamente)(leerlo cuidadosamente) Ser lo más específico posibleSer lo más específico posible Saber cómo producir los resultados deseados Saber cómo producir los resultados deseados


Estructura de la propuestaEstructura de la propuesta

• ResumenResumen

• IntroducciónIntroducción

• Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema

• ObjetivosObjetivos

• MetodologíaMetodología

• EvaluaciónEvaluación

• PresupuestoPresupuesto


Estructura de la PropuestaEstructura de la Propuesta

Una propuesta bien escrita debe mostrar Una propuesta bien escrita debe mostrar continuidadcontinuidad lógica de una sección y otra.lógica de una sección y otra.

La sección de La sección de IntroducciónIntroducción debe contener el debe contener el marco de referencia y el contexto de las marco de referencia y el contexto de las siguientes secciones: definición o identificación siguientes secciones: definición o identificación del problema.del problema.

El Planteamiento del ProblemaEl Planteamiento del Problema debe preparar al debe preparar al lector para entender el Objetivo de la propuesta.lector para entender el Objetivo de la propuesta.

La La MetodologíaMetodología debe describir el debe describir el cómocómo se pretende se pretende lograr los objetivos propuestos.lograr los objetivos propuestos.

El El ObjetivoObjetivo únicamente define lo que la propuesta únicamente define lo que la propuesta pretende pretende cambiar cambiar o a dónde se pretende llegar.o a dónde se pretende llegar.


• • Demuestra una Demuestra una organización fuerteorganización fuerte, positiva y efectiva , positiva y efectiva del proyecto propuesto.del proyecto propuesto.

• • Usa Usa lenguaje sencillolenguaje sencillo: claro y conciso. : claro y conciso.

• • Evita jerga Evita jerga y siglas desconocidos (i.e. CENIDS).y siglas desconocidos (i.e. CENIDS).

• • Las Las suposicionessuposiciones de la propuesta siempre deben ser de la propuesta siempre deben ser respaldadas respaldadas con evidencia.con evidencia.

• • Gana la atención del lector con puntos de Gana la atención del lector con puntos de interés interés humano anteshumano antes dede detallar los detallar los datos durosdatos duros y estadísticas. y estadísticas.

Sugerencias para escribir la PropuestaSugerencias para escribir la Propuesta


El Resumen de la Propuesta no debe exceder 1-3 párrafos, El Resumen de la Propuesta no debe exceder 1-3 párrafos, dando una descripción breve del solicitante y su dando una descripción breve del solicitante y su organización en relación al tema de la propuesta, organización en relación al tema de la propuesta, explicando específicamente el tema del proyecto y cuanto explicando específicamente el tema del proyecto y cuanto costará.costará.

El Resumen también puede llamarse El Resumen también puede llamarse “Abstract de la “Abstract de la Propuesta”Propuesta” en algunos formatos de solicitud. en algunos formatos de solicitud.

El Resumen de la PropuestaEl Resumen de la Propuesta


•• El El resumenresumen es la es la primera primera sección de la propuesta que el sección de la propuesta que el lector de la fundación lee y debe ser la lector de la fundación lee y debe ser la últimaúltima sección que sección que escribesescribes. .

• • El Resumen debe ser muy específico,El Resumen debe ser muy específico, interesante interesante, , claroclaro y y conciso, evita jerga.conciso, evita jerga.

• • Asegúrate que el lector quiere continuar leyendo...si pierde Asegúrate que el lector quiere continuar leyendo...si pierde interés aquí, interés aquí, podría ser lo único que leepodría ser lo único que lee..

Sugerencias para el ResumenSugerencias para el Resumen


La Introducción debe ofrecer antecedentes breves de La Introducción debe ofrecer antecedentes breves de su organización, centro y grupo de investigación para su organización, centro y grupo de investigación para desarrollar credibilidaddesarrollar credibilidad y demostrar experiencia que y demostrar experiencia que específicamente respalda el tema de la propuesta.específicamente respalda el tema de la propuesta.

La IntroducciónLa Introducción debe:debe: •• incluir el tiempo y profundidad de servicio o incluir el tiempo y profundidad de servicio o

experienciaexperiencia en el tema de la propuesta; en el tema de la propuesta; •• cita cita logros relevantes logros relevantes y resultados; yy resultados; y

•• demuestra demuestra experienciaexperiencia mediante colaboración mediante colaboración en otros proyectos relevantesen otros proyectos relevantes..

La IntroducciónLa Introducción


• • No describes en forma directa los atributos de su organización No describes en forma directa los atributos de su organización y y grupo de investigación....grupo de investigación....usa ejemplos relevantes usa ejemplos relevantes y cita y cita experiencia, resultados específicos, reconocimientos o experiencia, resultados específicos, reconocimientos o premios premios otorgados para otorgados para desarrollar credibilidaddesarrollar credibilidad. .

•• No exageras No exageras logros y experiencia. logros y experiencia.

• • Evita Evita usar listas o usar listas o textos largos textos largos que podrían aburrir el lector; que podrían aburrir el lector; insertar material de apoyo como fotografías, gráficas sencillas insertar material de apoyo como fotografías, gráficas sencillas o o cuadros para cuadros para no hacer el texto demasiado largono hacer el texto demasiado largo..

•• Escribe la última frase(s) de la Introducción para Escribe la última frase(s) de la Introducción para ligar ligar el el concepto de la Introducción a la siguiente sección que define concepto de la Introducción a la siguiente sección que define el el Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema..

Sugerencias para la IntroducciónSugerencias para la Introducción


El Planteamiento del Problema es una descripción narrativa El Planteamiento del Problema es una descripción narrativa de una condición o problema (amenace) que existe y los de una condición o problema (amenace) que existe y los efectos que tiene sobre una población específica en un área efectos que tiene sobre una población específica en un área geográfica definida.geográfica definida.

El Planteamiento debe ofrecer información utilizando El Planteamiento debe ofrecer información utilizando datos datos durosduros que que demuestran demuestran que el problema presenta un que el problema presenta un amenace real, así como amenace real, así como datos blandos datos blandos para para atraer el interés atraer el interés del lector.del lector.

Planteamiento del Problema Planteamiento del Problema


• • El Planteamiento del Problema debe mostrar una El Planteamiento del Problema debe mostrar una conexión conexión lógica lógica entre la entre la experienciaexperiencia de su de su organización organización y el y el tema del tema del problemaproblema propuesto. propuesto.

• • Cita otros hallazgos relevantes para Cita otros hallazgos relevantes para balancear balancear el data clínico y el data clínico y científico con la suposición de la propuesta.científico con la suposición de la propuesta.

• • Evite Evite términos como términos como “falta de (lack of)”“falta de (lack of)” y y “necesidad para (need “necesidad para (need for)”for)” que podría llevarte a escribir en esta sección sobre puntos que podría llevarte a escribir en esta sección sobre puntos que deben ser divulgados hasta las secciones de objetivos o de la que deben ser divulgados hasta las secciones de objetivos o de la metodología.metodología.

• • Fomenta el interés Fomenta el interés del lector del lector sin comentar sobre la metodologíasin comentar sobre la metodología para que quiere saber como resolverás el problema planteado.para que quiere saber como resolverás el problema planteado.

Sugerencia para el Planteamiento del ProblemaSugerencia para el Planteamiento del Problema


El Objetivo es lo que el proyecto pretenda lograr y como El Objetivo es lo que el proyecto pretenda lograr y como los resultados afectarán el tema o área geográfica de los resultados afectarán el tema o área geográfica de estudio. estudio.

El Objetivo debe establecer El Objetivo debe establecer que cambiará que cambiará y cuales y cuales beneficios el resultado tendrá.beneficios el resultado tendrá.

ObjetivoObjetivo


Sugerencias para el ObjetivoSugerencias para el Objetivo

• • De ser posible, define los resultados en una De ser posible, define los resultados en una referencia referencia temporaltemporal..

• • Únicamente describe Únicamente describe “que” cambiará“que” cambiará (fin),y (fin),y nono define define “como” lo lograrás (medios).“como” lo lograrás (medios).

• • El Objetivo El Objetivo NO se relacionaNO se relaciona a: a: métodos o actividades a medir;métodos o actividades a medir; el número de personas atendidas o afectadas;el número de personas atendidas o afectadas; que hace la organización o investigadores (proveer, que hace la organización o investigadores (proveer,

permitir, facilitar, promover);permitir, facilitar, promover); Porcentajes, a menos que el investigador sabe Porcentajes, a menos que el investigador sabe

precisamente precisamente los resultados a esperar.los resultados a esperar.


SugerenciasSugerencias

• • Primero desarrollar Primero desarrollar un panoramaun panorama de la metodología de la metodología antes de antes de detallardetallar los pasos específicos a seguir. los pasos específicos a seguir.

• • Describir brevemente porque elegiste la metodología Describir brevemente porque elegiste la metodología propuesta.propuesta.

•• Ser Ser claroclaro, racional, realista, justificable y descriptivo , racional, realista, justificable y descriptivo secuencialmentesecuencialmente..

•• Incluye contrataciones y otras estrategias de programación Incluye contrataciones y otras estrategias de programación congruentes con el presupuesto a proponer.congruentes con el presupuesto a proponer.

MetodologíaMetodología

La Metodología es La Metodología es comocomo el proyecto se llevará a cabo: cuales el proyecto se llevará a cabo: cuales metodologías o estrategias serán aplicadas y porque fueron metodologías o estrategias serán aplicadas y porque fueron seleccionadas.seleccionadas.


Nota:Nota: A muchos investigadores solicitantes de A muchos investigadores solicitantes de financiamiento se les dificulta comprender la diferencia financiamiento se les dificulta comprender la diferencia entre el Planteamiento del Problema, los Objetivos y la entre el Planteamiento del Problema, los Objetivos y la Metodología a aplicar para lograr los objetivos. Metodología a aplicar para lograr los objetivos.

RevisiónRevisión

• • la sección del la sección del Planteamiento el ProblemaPlanteamiento el Problema únicamente únicamente responda a “cual es el problema?”responda a “cual es el problema?”

• • el el ObjetivoObjetivo únicamente responda a “que cambiará o únicamente responda a “que cambiará o cuales beneficios el resultado tendrá?”cuales beneficios el resultado tendrá?”

• • la la Metodología Metodología únicamente responda a “como el únicamente responda a “como el resultado resultado o objetivo será llevado a cabo?”o objetivo será llevado a cabo?”

RecordarRecordar


““cual es...?”cual es...?” ““que será...?”que será...?” ““como será...?”como será...?”

CondiciónCondición FinFin MediosMedios

ImpactoImpacto ResultadoResultado ProcesoProceso

E V A L U A C I Ó NE V A L U A C I Ó N

RevisiónRevisión

ObjetivoObjetivo MetodologíaMetodologíaProblemaProblema


La Evaluación se dirige a la La Evaluación se dirige a la mediciónmedición de los de los resultadosresultados del del proyecto o que tan efectivamente los objetivos fueron proyecto o que tan efectivamente los objetivos fueron cumplidos (cumplidos (evaluación del resultadoevaluación del resultado).).

La propuesta debe describir que dato será utilizado para La propuesta debe describir que dato será utilizado para realizar una realizar una medición efectivamedición efectiva de los cambios o resultados de los cambios o resultados propuestos.propuestos.

EvaluaciónEvaluación


Sugerencias para la EvaluaciónSugerencias para la Evaluación

• • Escribe su evaluación en relación con el planteamiento del Escribe su evaluación en relación con el planteamiento del problema, el objetivo y la metodología.problema, el objetivo y la metodología.

Planteamiento del Problema:Planteamiento del Problema: Determinar que tipo de dato se Determinar que tipo de dato se requiere para defender o demostrar la gravedad del requiere para defender o demostrar la gravedad del problema.problema.

ObjetivoObjetivo: Presentar y recopilar información en términos de los : Presentar y recopilar información en términos de los cambios medidos antes y después de llevar a cabo el cambios medidos antes y después de llevar a cabo el proyecto.proyecto.

Metodología:Metodología:1.1. FormativaFormativa: proceso de evaluación “fue efectivo la : proceso de evaluación “fue efectivo la

metodología?”metodología?”2.2. SumatoriaSumatoria: evaluación del resultado “debido a los : evaluación del resultado “debido a los

resultados podemos recomendar o concluir que...”resultados podemos recomendar o concluir que...”


Primero:Primero: el presupuestoel presupuesto

Definir los costos exactos Definir los costos exactos ((está negociando con está negociando con

profesionalesprofesionales),), Una fundamentación clara, transparente,Una fundamentación clara, transparente, Calcular sus necesidades de contribuciones en especie Calcular sus necesidades de contribuciones en especie

(computadoras, equipos, reactivos),(computadoras, equipos, reactivos), Detallar cómo se calcularon los costos,Detallar cómo se calcularon los costos, No sobrestimar o inflacionar,No sobrestimar o inflacionar, Especificar la contribución de su institución al proyecto,Especificar la contribución de su institución al proyecto, Gastos de operación (electricidad, teléfono, Gastos de operación (electricidad, teléfono,

mantenimiento, otros).mantenimiento, otros).


Sugerencias para el PresupuestoSugerencias para el Presupuesto

• • Cuando planea su presupuesto, concentraCuando planea su presupuesto, concentra en las en las secciones del secciones del Objetivo,Objetivo, para determinar el para determinar el nivel nivel de de

actividad del programa, y en la actividad del programa, y en la MetodologíaMetodología, , para para repasar el programa repasar el programa específico de la específico de la propuesta.propuesta.

•• Incluir Incluir otros tipos de apoyo otros tipos de apoyo recibido por su recibido por su organización u otros fuentes de financiamiento organización u otros fuentes de financiamiento otorgados.otorgados.


Costos en especieCostos en especie

Especificar la contribución de su institución al Especificar la contribución de su institución al proyectoproyecto

Utilización del espacio físicoUtilización del espacio físico Costos de personal por hora o por salario mensualCostos de personal por hora o por salario mensual Gastos de operación (electricidad, teléfono, Gastos de operación (electricidad, teléfono,

mantenimiento y el “overhead”)mantenimiento y el “overhead”) Promedio de los costos de comunicación Promedio de los costos de comunicación

(copiadoras, fax, computadoras)(copiadoras, fax, computadoras)


Reglas básicas para escribir la propuestaReglas básicas para escribir la propuesta

• Legible, concisaLegible, concisa

• Numerar páginasNumerar páginas

• Si la extensión es mayor a 10 Si la extensión es mayor a 10

páginas, elaborar un índicepáginas, elaborar un índice

• Utilizar cuadros, figuras solo donde Utilizar cuadros, figuras solo donde

sea apropiado; pie de página en la sea apropiado; pie de página en la

misma página, no al finalmisma página, no al final

• Utilizar pocos anexos; saberUtilizar pocos anexos; saber

seleccionarlosseleccionarlos


Escritura de la propuestaEscritura de la propuesta

• Utilizar lenguaje activo, no pasivoUtilizar lenguaje activo, no pasivo

• No utilizar jerga, acrónimos al menos que sean muy No utilizar jerga, acrónimos al menos que sean muy

bien reconocidos o muy necesarios (explicarlos)bien reconocidos o muy necesarios (explicarlos)

• Utilizar frases sencillas, párrafos cortos, Utilizar frases sencillas, párrafos cortos,

encabezados,subtítulosencabezados,subtítulos

• Dejar muy claro de quiénes se beneficiarán con el Dejar muy claro de quiénes se beneficiarán con el

proyecto.; especificar sus necesidades y de qué proyecto.; especificar sus necesidades y de qué

manera el programa ayudarámanera el programa ayudará


Detalles de la PropuestaDetalles de la Propuesta

Anexar información de su institución (folletos),Anexar información de su institución (folletos), Incluir el listado de su junta directiva, consejos, Incluir el listado de su junta directiva, consejos,

comités financieros que demuestren una base comités financieros que demuestren una base

social de apoyo amplia,social de apoyo amplia, Generalmente las fundaciones requieren saber Generalmente las fundaciones requieren saber

que las instituciones no tienen fines lucrativosque las instituciones no tienen fines lucrativos Revisar las instrucciones de la fundación,Revisar las instrucciones de la fundación, Carta inicial no debe tener más que 2 páginas,Carta inicial no debe tener más que 2 páginas, Incluir las auditorías financieras o presupuestos Incluir las auditorías financieras o presupuestos

operacionales solamente cuando sea solicitado.operacionales solamente cuando sea solicitado.


Recomendaciones para realizar una Recomendaciones para realizar una gestión exitosa de recursos de gestión exitosa de recursos de

financiamiento.financiamiento.

Recomendaciones para realizar una Recomendaciones para realizar una gestión exitosa de recursos de gestión exitosa de recursos de

financiamiento.financiamiento.


El proyecto debe ser cuantificable en metas reales.El proyecto debe ser cuantificable en metas reales.

El proyecto debe ser acorde a las áreas de interés del El proyecto debe ser acorde a las áreas de interés del proveedor de recursos.proveedor de recursos.

El investigador debe garantizar el respaldo de la El investigador debe garantizar el respaldo de la institución.institución.

Los recursos financieros solicitados deben ser realista.Los recursos financieros solicitados deben ser realista.

El dinero se deberá utilizar en las partidas declaradas.El dinero se deberá utilizar en las partidas declaradas.

El proyecto deberá garantizar resultados claramente El proyecto deberá garantizar resultados claramente definidos en el tiempo establecido.definidos en el tiempo establecido.

En el caso que aplique deberá garantizar la continuidad en En el caso que aplique deberá garantizar la continuidad en el proyecto con financiemiento propio o de un tercero.el proyecto con financiemiento propio o de un tercero.

Algunos lineamientos que consideran los proveedores Algunos lineamientos que consideran los proveedores de recursos para aprobar un proyectode recursos para aprobar un proyecto


Factores de éxito para una presentación de formato de Factores de éxito para una presentación de formato de propuesta exitosapropuesta exitosa

Oportunidad en la presentación,Oportunidad en la presentación, Escrito con lenguaje claro y preciso,Escrito con lenguaje claro y preciso, Utilizar recursos que ayuden a dar una visión más clara Utilizar recursos que ayuden a dar una visión más clara

tales como figuras, esquemas, fotos en en el caso de que tales como figuras, esquemas, fotos en en el caso de que

la institución lo permita audio-visuales, videos, etc.,la institución lo permita audio-visuales, videos, etc., Mencionar detalles concretos sobre el presupuesto que Mencionar detalles concretos sobre el presupuesto que

se propone aplicar en un tiempo determinado,se propone aplicar en un tiempo determinado, Utilizar canales de comunicación adecuados y eficientes,Utilizar canales de comunicación adecuados y eficientes, Llenado bien de formatos,Llenado bien de formatos, Oportunidad en la presentación.Oportunidad en la presentación.


Factores de éxito en la perspectiva de la instituciónFactores de éxito en la perspectiva de la institución

Crear confianza,Crear confianza,

Una organización interna buena y sólida,Una organización interna buena y sólida,

Personalidad jurídica,Personalidad jurídica,

Historial de honestidad e integridad,Historial de honestidad e integridad,

Control financiero sólido y adecuado,Control financiero sólido y adecuado,

Objetivos final e intermedios muy claros,Objetivos final e intermedios muy claros,


Factores de éxito en el proyecto mismoFactores de éxito en el proyecto mismo

Objetivos claramente planeados,Objetivos claramente planeados, Metodología de acuerdo con los objetivos,Metodología de acuerdo con los objetivos, Resultados claramente establecidos,Resultados claramente establecidos, Incluir un diagnóstico objetivo y bien elaborado,Incluir un diagnóstico objetivo y bien elaborado, Demostrar claramente que es factible, Demostrar claramente que es factible, Demostrar el impacto que tendrá,Demostrar el impacto que tendrá, Establecer que habrá continuidad en las Establecer que habrá continuidad en las

acciones del proyecto,acciones del proyecto, Estar estructurado, planificado y proyectado de Estar estructurado, planificado y proyectado de

manera consistente,manera consistente,


Instituciones:Instituciones:

Académicas,Académicas,

Gubernamentales,Gubernamentales,

Privadas.Privadas.

Los campos de colaboración en:Los campos de colaboración en:

Alimentación del Sistema,Alimentación del Sistema,

Intercambio de Información,Intercambio de Información,

Apoyo a Investigadores,Apoyo a Investigadores,

Gestión de Recursos.Gestión de Recursos.

OFIS es un conjunto de servicios y recursos de apoyo a la OFIS es un conjunto de servicios y recursos de apoyo a la localización de fuentes de financiamiento para apoyar la localización de fuentes de financiamiento para apoyar la investigación en salud. Participan instituciones mexicanas:investigación en salud. Participan instituciones mexicanas:


FuentesFuentes de Información Disponiblesde Información Disponibles


• Foundation Center.- Foundation Center.- http://fdncenter.org/

• GrantsNet.- GrantsNet.- www.grantsnet.org

• National Institute of Health.- National Institute of Health.- http://grants.nih.gov

• Rockefeller Foundation .- Rockefeller Foundation .- www.rockfound.org

• NUFFIC (Netherlands) .- NUFFIC (Netherlands) .- www.nuffic.nl

• OFIS (INSP, México) .- OFIS (INSP, México) .- bvs.insp.mx


Ejercicio de consulta a OFIS


Centro de Información para Decisiones en SaludCentro de Información para Decisiones en Salud

Dra. Gladys Faba BeaumontDra. Gladys Faba Beaumont

DirectoraDirectora

[email protected]@cenids.insp.mx

Centro de Información para Decisiones en SaludCentro de Información para Decisiones en Salud

Dra. Gladys Faba BeaumontDra. Gladys Faba Beaumont

DirectoraDirectora

[email protected]@cenids.insp.mx


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