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El mercado de Equipos de

Generación Eléctrica en Cuba Mayo 2017

Este estudio ha sido realizado por

Francisco Montoya Sirvent, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en La Habana

EL MERCADO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN CUBA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en La Habana

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

1. Introducción al sector 7

2. Delimitación del sector 8

3. Características del sector 9

4. Contexto y realidad de los grupos electrógenos en Cuba 9

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 11

1. Tamaño del mercado 11

2. Consumo y generación eléctrica en Cuba 12

3. Grupos electrógenos en Cuba 16

4. Análisis de los componentes de la oferta 18

5. Fabricantes presentes en el mercado 27

4. DEMANDA 28

5. PRECIOS 30

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 32

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 33

1. Canales de distribución 33

2. Procedimiento para la importación de grupos electrógenos 35

3. Principales puertos y aeropuertos 35

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 37

1. Aranceles actuales y previsión 37

2. Impuestos: iva y otros especiales 38

3. Requisitos comerciales y técnicos 38

4. Líneas de financiación 38

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 39

1. Cambios en la estructura del mercado 39


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2. Factores determinantes de la demanda 39

10. OPORTUNIDADES 40

1. Turismo 40

2. Cuentapropismo y cooperativas no estatales 40

3. Inversión directa 41

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 42

1. Ferias 42

2. Información general 43

3. Contactos bancarios 44

4. Apoyo a la exportación 45

5. Apoyo a la implantación 45


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1. RESUMEN EJECUTIVO

La economía cubana no se rige por las leyes del mercado imperantes en la mayoría de los paí-ses del mundo, sino que es una economía de carácter socialista al igual que su sistema po-lítico.

Por su centralización, es importante destacar que el Estado es el demandante intermedio a te-ner en cuenta en todo negocio, y también el final en casi todos los casos. El mismo, por medio de las importadoras y empresas estatales, es el único agente económico, el cliente en cualquier operación de comercio exterior y el socio en cualquier inversión. La demanda de los particulares y del sector privado incipiente se canaliza a través de las empresas estatales, por lo que solamente, de manera bastante indirecta, sus necesidades se ven reflejadas en la demanda.

En Cuba no existe producción nacional de grupos electrógenos, de modo que la demanda nacional de este tipo de productos se cubre en la práctica totalidad mediante compras del ex-terior. En 2015, último año del que tenemos datos totales, el valor total de las importaciones de los productos de los subsectores analizados en este estudio ascendió a 25,4 millones de euros. En el sector de los grupos electrógenos existen oportunidades y perspectivas a tener en cuenta para los próximos años, especialmente en el destinado a las construcciones turísticas y repuestos para los equipos ya instalados, si bien el mercado está marcadamente condicionado por los actores ya presentes.

Estas cifras se encuadran en un contexto específico de Cuba. Desde los años noventa, Cuba se encuentra inmersa en un arduo proceso de integración y recuperación de capacidad de generación eléctrica, motivado por el fuerte incremento de la demanda eléctrica. La estrategia fijada por el gobierno en 1997 se enfocaba en tres objetivos principales orientados a la mejora de la eficiencia y recuperación del Sistema Eléctrico Nacional: 1) modernización de las centrales termoeléctricas y asimilación acelerada del uso del crudo nacional, 2) construcción y explotación de nuevas capacidades y utilización del gas acompañante de los yacimientos de petróleo y 3) desarrollo del Programa de Ahorro de Electricidad en Cuba (PAEC), a cargo del Ministerio de la Industria Básica (ahora Ministerio de Energía y Minas) y el Programa de Ahorro de Energía (PAEME), del Ministerio de Educación (MINED).

En este contexto, a mediados de los años 2000 el Sistema Electroenergético Nacional se vio seriamente afectado por reiteradas averías en una de las principales termoeléctricas (Antonio Guiteras), ubicada en el occidente del país, causando severas afectaciones a la economía na-cional. Es en este momento que surge la llamada «Revolución Energética» basada, entre


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otros, en un programa de apoyo de renovación de las viejas centrales termoeléctricas y la orientación del consumo a través de generadores eléctricos en sustitución de las anterio-res, con el fin de disponer de un sistema eléctrico sin fallas. Otro de los pilares en los que se asentaba esta iniciativa era la renovación de los viejos equipos electrodomésticos de origen ru-so por equipos energéticamente más eficientes.

Destaca en este sentido las compras gubernamentales de grupos electrógenos, alimentados por fueloil, baterías y diésel para garantizar los más de 3000MW que requiere el sistema eléc-trico cubano. Complementariamente se compraban equipos para localizar en centros vitales, que pueden autoabastecerse sin necesidad de conexión al Sistema Eléctrico Nacional, en ca-sos de emergencia. El objetivo principal de estas importaciones era sustituir de forma paulatina la potencia instalada en las termoeléctricas y de modo secundario establecer un sistema para casos de emergencia, dado los frecuentes problemas de suministro.

Como muestra de este objetivo, en 2009 se crea el «Comité Coordinador de Compras e Im-portaciones de los Grupos Electrógenos». Dirigido por el Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX) e integrado por varios ministerios (Energía y Minas, Industria, Comercio Interior, en-tre otros), el Comité decidió que las marcas incorporadas al suministro de grupos electrógenos en el país durante la denominada Revolución Energética, se consolidarían como suministrado-res permanentes. Si bien actualmente no está cerrada la opción de que nuevos proveedores se incorporen a la lista de proveedores, las compras pasan por las marcas aprobadas en ese momento. Era el Comité quien dictaminó las empresas importadoras que estarían autorizadas a importar los grupos electrógenos.

La razón de esta medida obedece a una estrategia de homogeneización para las futuras solici-tudes de piezas y repuestos, así como para negociar. La decisión tomada va también en la lí-nea de homogenizar las solicitudes de piezas y partes de repuesto, para garantizar el suminis-tro así como favorecer los precios.

En septiembre de 2015 se firmó la Resolución 299 del Ministro de Energía y Minas que re-coge el «Reglamento para el uso y explotación de los grupos electrógenos de emergen-cia». Este reglamento establece las funciones, atribuciones, obligaciones de las entidades para la compra y utilización de un grupo electrógeno para emergencia (solamente se refiere a emer-gencia y no a la generación como carga base) y ratifica lo establecido: la compra debe estar incluida en el Plan de Inversiones y debe estar en correspondencia con las marcas de mo-tores y generadores normalizados por el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba.

Se destaca que una vez se adquiere un grupo electrógeno es importante el mantenimiento que precisa, por lo que las empresas tratan de comprarlos a aquellos proveedores que puedan ga-rantizar tanto las piezas de repuesto como el propio mantenimiento. Es imprescindible mencio-nar los grupos electrógenos no se venden en las tiendas donde habitualmente la población cu-bana realiza sus compras. Estos se venden a empresas y entidades exclusivamente, nunca a particulares.

Los productos españoles están muy bien posicionados en este sector gracias a su relación calidad-precio, y ocupan siempre una posición relevante. Los productos de origen japonés, principal competidor de los productos españoles en estas partidas, compiten en igual medida ofreciendo una buena relación calidad-precio. En definitiva, las empresas españolas ocupan un lugar privilegiado en el mercado cubano, fruto de los muchos años de relaciones comer-ciales con el país, de su constancia, seriedad, servicio post-venta, garantía y buenas condicio-


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nes de financiación y pago que ofrecen a las empresas cubanas; además de los vínculos cultu-rales e históricos, que facilitan las relaciones.

Los cambios en la economía cubana, aunque muy lentos, se están produciendo poco a poco, y existe una sensación de cambio irreversible que, en el futuro, pudiera suponer una mayor descentralización de la economía, la apertura de mayores espacios y oportunidades a la inicia-tiva privada; y, por tanto, una mayor demanda.

Existe un catálogo limitado de empresas cubanas importadoras que salen a los mercados in-ternacionales para proveer al resto del sistema empresarial cubano. Estas entidades son, en la actualidad, los únicos clientes posibles para las empresas exportadoras y, por consiguiente, su identificación es imprescindible para vender en este país. En algunos casos, también resulta interesante tener contacto con empresas sin licencia de importación, al ser demandantes fina-les de este tipo de productos, ya que pueden influir decisivamente como prescriptores de las compras de estas importadoras.

Otra opción muy común, especialmente durante los primeros años de relación comercial con Cuba, es que los fabricantes no vendan directamente a las importadoras, sino que lo hagan a través de intermediarios no cubanos (traders). Estos suelen ser otras empresas extranjeras que han desarrollado cierto conocimiento sobre el funcionamiento del mercado tras años de participación en el mismo. En estos casos, se suele buscar la complementariedad de los pro-ductos que ofrece el fabricante con otros que dichas empresas ya están vendiendo. Muchas empresas españolas que conocen el mercado de primera mano están dispuestas a ofrecer sus servicios como trader.

Por último, el aspecto financiero es de particular importancia a la hora de trabajar en el mer-cado cubano. Los problemas de escasez de divisas que presenta Cuba han generado disminu-ciones en los suministros internacionales de productos. El Estado debe racionalizar dichas di-visas y suministrarlas a los sectores primordiales de la economía cubana.

Habitualmente, las empresas cubanas solicitan financiamiento a las empresas extranjeras. Se suelen financiar a través de letras de cambio, cartas de crédito sin confirmar pagaderas a plazos que alcanzan los 360 días –a veces incluso solicitan 720 días-, transferencias bancarias sin garantías, consignaciones con pago aplazado, etc. Todo ello, implica una serie de riesgos a la hora de vender a Cuba que cada empresa debe valorar cuidadosamente.

Relacionado con este financiamiento, es importante mencionar que en el verano de 2014 se decidió abrir un techo global no rotatorio en CESCE de 25 millones a corto plazo -que au-mentó hasta los 55 millones en 2015- para operaciones instrumentadas en créditos documen-tarios a 360 días emitidos por el Banco Exterior, el Banco Internacional de Comercio – BICSA y el Banco Financiero Internacional – BFI. Ello, cómo no, suponía una ayuda a las empresas es-pañolas en sus exportaciones al país. Sin embargo, hoy en día esta opción está suspendida hasta que se solucionen los problemas de impagos pendientes.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

El principal objetivo de este estudio de mercado es ofrecer una aproximación al mercado de equipos de producción eléctrica en Cuba; concretamente de los grupos electrógenos y com-ponentes, correspondientes a los TARICS 85.02 y 85.03. Su confección da luz a un documento a través del cual los exportadores españoles interesados pueden conocer la situación actual del mercado, su evolución reciente y las perspectivas del sector.

Debido a las condiciones específicas del mercado –información pública disponible escasa y generalmente desactualizada– la colaboración de los actores participantes del sector (sucursa-les de empresas españolas en Cuba, empresas estatales cubanas y organismo públicos cuba-nos) ha resultado de vital importancia.

A modo introductorio, un grupo electrógeno o generador es una máquina que a través de un motor de combustión interna propulsa un generador que produce energía eléctrica. Son comúnmente utilizados en zonas apartadas donde no existen infraestructuras suficientes para el suministro de electricidad y/o son poco habitadas. Por tanto, estos equipos son utiliza-dos cuando se producen déficits en la generación de energía eléctrica de algún lugar, o tam-bién cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. Además, en ciertos países la legislación obliga a la instalación de estos grupos electrógenos en lugares públicos, tales como edificios administrativos, hospitales, cárceles, centros comerciales, etc.

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) los define como equipos for-mados por un motor primario de combustión interna y un generador sincrónico de corriente al-terna acoplados mecánicamente para producir energía eléctrica. Para su funcionamiento pue-den consumir fueloil, diésel o gas natural.

Además, aclara que estos dispositivos pueden estar sincronizados al Sistema Electro-Energético Nacional (SEN) para solucionar los déficits de potencia y contingencias, aislados (pertenecientes a la Unión Eléctrica (UNE) para suministrar energía eléctrica en lugares donde no llegue la red eléctrica nacional o de emergencia, ubicados en una entidad para operar en caso de fallo, desconexión o insuficiencias del fluido eléctrico en la red nacional. (Electricidad en Cuba 2016, ONEI)


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2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En el Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas el material eléctrico se in-cluye en el capítulo 85, que se define según Export Helpdesk de la Comisión Europea como: «Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos». Es preciso mencionar que Cuba es signataria del Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas. Este sistema coincide en los primeros seis dígitos con el sistema TARIC de la Unión Europea.

Puesto que en el capítulo 85 se incluyen productos que no se citan en el presente informe, re-sulta necesario delimitar las partidas arancelarias que se tratan aquí. En el presente estudio se analizan los siguientes TARICS de equipos y componentes de generadores eléctricos:

Tabla 1: Principales códigos arancelarios y su descripción

CÓDIGO ARANCELARIO DESCRIPCIÓN

85.02.11 GRUPOS ELECTROGENOS, CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO

POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O SEMIDIESEL) DE POTENCIA

INFERIOR O IGUAL A 75 KVA.



SUPERIOR A 75 KVA, PERO INFERIOR O IGUAL A 375 KVA.



SUPERIOR A 375 KVA.


POR CHISPA (MOTOR DE EXPLOSION).

85.02.31 GRUPOS ELECTROGENOS DE ENERGIA EOLICA (EXCEPTO CON MOTOR

DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION O POR CHISPA).

85.02.39 GRUPOS ELECTROGENOS (EXCEPTO CON MOTOR DE EMBOLO DE

ENCENDIDO POR COMPRESION O POR CHISPA O DE ENERGIA EOLICA).

85.02.40 CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTRICOS.

85.03.00 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O

PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 85.01 U 85.02.

Fuente: Elaboración propia a partir de Export Helpdesk.


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3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Como premisa básica, hay que tener en cuenta la estatalización y centralización de la econo-mía cubana. Todas las empresas con potestad de hacer negocios son estatales y dependen de Ministerios sectoriales que establecen sus políticas de actuación en función de los intereses generales del país y de los presupuestos que les son asignados para ello.

Sólo algunas empresas estatales pueden actuar como importadoras y, para ello, cuentan con una licencia de importación que se ajusta a un nomenclador de productos que son los únicos que pueden importar. Estas empresas pueden importar para las necesidades de los sectores en los que operan y, en otros casos, realizan una labor de intermediación para aquellos secto-res demandantes finales que no disponen de empresas con licencia de importación.

Otro punto importante a tener en cuenta para centrar la realidad cubana es la crisis económica que está atravesando desde hace años, que implica que las compras están muy limitadas y se centran en sectores priorizados por el Gobierno por ser, habitualmente, generadores de divi-sas.

4. CONTEXTO Y REALIDAD DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS EN CUBA

En el año 1993 comenzó en Cuba el lento y arduo proceso de recuperación de la capacidad de generación eléctrica, acompañado de un notable aumento de la demanda de electricidad. En 1997 el gobierno cubano aprobó una estrategia enfocada en tres objetivos dirigidos a elevar la eficiencia y recuperar la capacidad de generación del Sistema Electroenergético Nacional:

• Modernización de las centrales termoeléctricas y asimilación acelerada del uso del cru-do nacional.

• Construcción y explotación de nuevas capacidades y utilización del gas acompañante de los yacimientos de petróleo.

• Desarrollo del Programa de Ahorro de Electricidad en Cuba (PAEC), a cargo del Ministe-rio de la Industria Básica (ahora Ministerio de Energía y Minas) y el Programa de Ahorro de Energía (PAEME), del Ministerio de Educación (MINED).

En 2004 el Sistema Electroenergético Nacional se vio seriamente afectado por una avería en una de las principales termoeléctricas (Antonio Guiteras), ubicada en el occidente del país, causando severas afectaciones a la economía nacional. En ese contexto surge la llamada «Re-volución Energética» que se basó, entre otros, en un programa de apoyo de renovación de las viejas centrales termoeléctricas y la orientación del consumo a través de generadores eléctri-cos en sustitución de las anteriores, con el fin de disponer de un sistema eléctrico sin fallas. Además se impulsó la renovación de los viejos equipos electrodomésticos de origen ruso por equipos más eficientes de origen principalmente chino.

A partir de ese momento se adoptan diversos programas de implementación. Entre ellos, se destaca uno por el cual el gobierno sacó a licitación la demanda de grupos electrógenos. Así se aprobó la compra de equipos de varias marcas para garantizar los más de 3000 MW nece-sarios a través en grupos electrógenos (fueloil, baterías, diésel y diésel aislado) así como una gran cantidad de grupos electrógenos de emergencia para ubicar en centros vitales, los cuales pueden trabajar independientes de la red del Sistema Eléctrico Nacional.


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Las importaciones se realizaron para sustituir de forma estable en algunos casos la potencia instalada en las termoeléctricas y no, como es más habitual en otros países, para casos de emergencia.

Siguiendo esta línea, en 2009 se crea el «Comité Coordinador de Compras e Importaciones de los Grupos Electrógenos». Este Comité está dirigido por el Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX) e integrado por varios ministerios (Energía y Minas, Industria, Comercio Interior, entre otros). Este Comité decidió que las marcas que habían sido incorporadas al suministro de gru-pos electrógenos en el país durante la Revolución Energética, se quedarían como suministra-dores permanentes y, aunque a día de hoy no está cerrada la opción de que alguna nueva se incorpore, el país trabaja fundamentalmente con las marcas aprobadas en aquel momento. Asimismo, el Comité dictaminó las empresas importadoras que estarían autorizadas a importar los grupos electrógenos.

La decisión tomada va también en la línea de homogenizar las solicitudes de piezas y partes de repuesto, para garantizar el suministro así como favorecer los precios.

Con fecha 28 de septiembre de este año 2015 se firmó la Resolución 299 del Ministro de Ener-gía y Minas que recoge el «Reglamento para el uso y explotación de los grupos electrógenos de emergencia». Este reglamento establece las funciones, atribuciones, obligaciones de las en-tidades para la compra y utilización de un grupo electrógeno para emergencia (esta Resolución solamente se refiere a emergencia y no a la generación como carga base) y ratifica lo estable-cido que la compra debe estar incluida en el Plan de Inversiones y que debe estar en co-rrespondencia con las marcas de motores y generadores normalizados por el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba.

También debemos destacar que, según el estudio realizado, una vez que se adquiere un grupo electrógeno es importante el mantenimiento que va a demandar, por lo que las empresas tratan de comprarlos a aquellos proveedores que puedan garantizar tanto las piezas de repuesto co-mo el propio mantenimiento.

Es preciso destacar que no se venden grupos electrógenos en las tiendas donde habitualmente la población cubana hace sus compras. Solo se venden a empresas y entidades, nunca a par-ticulares.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La economía cubana está estatalizada casi en su totalidad. Esto implica que la oferta y por ende, el tamaño del mercado de grupos electrógenos, vendrán determinados por las decisio-nes de compra que tomen las empresas estatales importadoras en función de las restriccio-nes presupuestarias que se establezcan año a año.

A día de hoy, el turismo es la principal fuente de ingresos del Gobierno cubano para realizar sus previsiones económicas y esfuerzos presupuestarios. El sector turístico ha registrado en los últimos años un importante avance, lo que se traduce en un incremento sostenido en torno al 15% en la afluencia de turistas que visitan la isla cada año.

En cierto modo, el turismo se convierte en el principal motor de una economía poco diversifi-cada y dependiente energéticamente de Venezuela. La llegada de visitantes extranjeros se es-pera que permita mitigar los efectos negativos de la crisis venezolana sobre el país caribeño.

Cuba importa todo el equipamiento de grupos electrógenos. Por consiguiente, las cifras de importación que se recogen a continuación, dan una idea fiable del tamaño de este mercado. Hay que tener en cuenta que Cuba no facilita información estadística a nivel de partidas, por lo que los datos de importaciones que veremos más adelante provienen de lo informado por los diferentes países exportadores a Cuba. Para ello, se emplea la base de datos de las Naciones Unidas.

No obstante, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba proporciona in-formación sobre el estado actual del mercado, y la cantidad de equipos instalados y en funcio-namiento, por provincias y por tipo de combustible utilizado.


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2. CONSUMO Y GENERACIÓN ELÉCTRICA EN CUBA

En el gráfico siguiente podemos observar la generación de electricidad en Cuba según las fuentes productoras por plantas generadoras en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Existen cuatro fuentes principales de generación eléctrica en Cuba. La principal es la genera-ción de energía a través de plantas térmicas. En segundo lugar están las turbinas de gas y en tercer lugar los grupos electrógenos. Existe una cuarta pequeña porción de energía consumida producida por otro tipo de fuentes: renovables principalmente.

Se puede observar en la representación gráfica proporcionada por la Oficina Nacional de Esta-dística e Información de Cuba que el inicio de la generación de energía eléctrica a través de grupos electrógenos es reciente (2005) y que el aumento de su cuota se produce en detrimento de la generación desde plantas térmicas.

Ilustración 1: Generación eléctrica según la fuente de energía que la produce (2002-2015)

Fuente: Informe estadístico de electricidad en Cuba en 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI)

Según la información proporcionada por la ONEI, en Cuba se generaron en 2015 un total de 20.288 Gigawatt/hora, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al periodo anterior. Las provincias en las que se produjo más electricidad son: Matanzas (4.946,8 GW/h), Holguín (3.939,4 GW/h) La Habana (2.808,5 GW/h), Camagüey (1945,6 GW/h) y Artemisa (1.794,8 GW/h). En provincias como Pinar del Río, Sancti Spiritus, Guantánamo, Granma o Las Tunas la producción de electricidad es muy reducida en comparación con las principales productoras.


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Tabla 2: Generación bruta de electricidad (Gigawatt/hora) por provincia, según el tipo de servicio (2015)

Provincia TOTAL 2015/2014

(%) Servicios Públicos

2015/2014 (%)2

Auto-productores

2015/2014 (%)

Cuba 20288 104,8 19390 104,6 898 107,2

Pinar del Río 2,3 2,3

Artemisa 1794,8 93,6 1764 93,5 30,8 100

La Habana 2808,5 117,9 2808 117,9

Mayabeque 1317 84,2 1287 84 30 94

Matanzas 4946,8 114,4 4897 114,6 49,3 98,6

Villa Clara 176,1 109,5 87,6 121,8 88,5 99,6

Cienfuegos 1770,6 94 1709,2 93,5 61,4 109,8

Sancti Spíritus 36,3 77,6 36,3 77,6

Ciego de Ávila 174,8 109,5 92,7 115,7 82,1 103,3

Camagüey 1945,6 92,6 1876,8 92 68,8 113,7

Las Tunas 86,4 173,5 86,4 173,5

Holguín 3939,4 127 3670,7 129,2 568,7 103,3

Granma 50,6 128,4 50,6 128,4

Santiago de Cuba 1092,2 64,4 1055,9 63,6 36,3 105,5

Guantánamo 8,8 91,7 8,8 91,7

Isla de la Juventud 137,8 104,4 137,8 104,4 Fuente: Informe estadístico de electricidad en Cuba en 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI)

La mayor parte de generación bruta de electricidad está realizada por los servicios públicos y supone el 95,6% del total, mientras que la autoproducida supone solo un 4,4%.

Ilustración 2: Generación bruta de electricidad (Gigawatt/hora) por provincia, según el tipo de ser-vicio (2015).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe estadístico de electricidad en Cuba en 2015 de la Oficina Nacional de

Estadística e Información de Cuba (ONEI)


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Tabla 3: Estructura de la generación bruta de electricidad por provincia: servicios públicos y auto-productores (2015)

Provincia Servicios Públicos Autoproductores

Cuba 100,0% 100,0%

Pinar del Río 0,0%

Artemisa 9,1% 3,4%

La Habana 14,5%

Mayabeque 6,6% 3,3%

Matanzas 25,3% 5,5%

Villa Clara 0,5% 9,9%

Cienfuegos 8,8% 6,8%

Sancti Spíritus 4,0%

Ciego de Ávila 0,5% 9,1%

Camagüey 9,7% 7,7%

Las Tunas 9,6%

Holguín 18,9% 29,9%

Granma 5,6%

Santiago de Cuba 5,4% 4,0%

Guantánamo 1,0%

Isla de la Juventud 0,7%


Ilustración 3: Estructura de la generación bruta de electricidad por provincia: servicios públicos (2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe estadístico de electricidad

en Cuba en 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI)


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en La Habana

Ilustración 4: Estructura de la generación bruta de electricidad por provincia: autoproductores (2015)



La estructura de la distribución es casi paralela a la de la generación. Casi un 96% de lo distri-buido es proporcionado por los servicios públicos, mientras que solo el 4,4% de lo distribuido es autoproducido. Destacan Matanzas (24,4%), Holguín (19,4%) y La Habana (13,8%) como las provincias donde se concentra la distribución de electricidad.

Tabla 4: Estructura de la distribución bruta de electricidad por provincia, según el tipo de servicio (2015)

Provincia TOTAL Servicios Públicos Autoproductores

Cuba 100,0% 95,6% 4,4%

Pinar del Río 0,0% 0,0% Artemisa 8,8% 8,7% 0,2%

La Habana 13,8% 13,8% Mayabeque 6,5% 6,3% 0,1%

Matanzas 24,4% 24,1% 0,2%

Villa Clara 0,9% 0,4% 0,4%

Cienfuegos 8,7% 8,4% 0,3%

Sancti Spíritus 0,2%

0,2%

Ciego de Ávila 0,9% 0,5% 0,4%

Camagüey 9,6% 9,3% 0,3%

Las Tunas 0,4%

0,4%

Holguín 19,4% 18,1% 1,3%

Granma 0,2%

0,2%

Santiago de Cuba 5,4% 5,2% 0,2%

Guantánamo 0,0%

0,0%

Isla de la Juventud 0,7% 0,7% Fuente: Informe estadístico de electricidad en Cuba en 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI)


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en La Habana

Ilustración 5: Distribución de la generación bruta eléctrica por provincia



3. GRUPOS ELECTRÓGENOS EN CUBA

3.1. Producción local de grupos electrógenos

El tejido industrial de Cuba es escaso. Exporta principalmente productos químicos, materias primas, alimentos, bebidas y tabaco. Al margen de la industria minera, energética, alimentaria y puntualmente la biotecnológica, la mayor de las Antillas no posee un sector secundario desa-rrollado.

Se trata de un país que apenas tiene capacidad para la fabricación de maquinaria de ningún ti-po. Es por ello que la práctica totalidad del equipamiento industrial, y en concreto en el sector de equipos de generación eléctrica, debe ser importado desde el exterior. La producción na-cional de este tipo de productos es inexistente. Debemos señalar que aunque no hay produc-ción nacional en Cuba de grupos electrógenos, sí se reparan por lo que existen empresas es-pecializadas en ofrecer servicio técnico de estos productos.

Según la ONEI, el mantenimiento de los grupos electrógenos diésel y fueloil se ofrece casi en su totalidad por la Empresa Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (GEYSEL) y la Empresa de Mantenimiento a Grupos Electrógenos de Fueloil (EMGEF) localizadas en la provincia de La Habana.

3.2. Grupos electrógenos instalados en Cuba

La ONEI también publica datos sobre el número de grupos electrógenos que hay instalados en Cuba, especificando en cada provincia y clasificándolos según el combustible utilizado, diésel o fuel. Se puede observar que en 2015 había instalados un total de 1.412 grupos electrógenos en Cuba. De estos, 889 (63%) funcionaban con diésel, mientras que 523 (37%) lo hacían con fuel. Se mantiene el número de equipos instalados, produciéndose una ligera reposición a la vez que migración de equipos de diésel a fuel en 2015 respecto de 2014.


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Las provincias en las que se pueden encontrar mayor número de equipos son Mayabeque (133), Holguín (132), La Habana (126), Ciego de Ávila (124) y Pinar del Río (121). Salvo en La Habana, en todas las provincias predomina el uso de equipos diésel sobre fuel.

Tabla 5: Número de grupos electrógenos por provincia,

según combustible utilizado (diésel o fuel) (2014 y 2015)

Provincia TOTAL Diésel Fuel

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Cuba 1411 1412 902 889 509 523

Pinar del Río 121 121 101 101 20 20

Artemisa 97 99 69 71 28 28

La Habana 126 125 42 41 84 84

Mayabeque 133 146 105 106 28 40

Matanzas 102 102 74 74 28 28

Villa Clara 111 112 61 62 50 50

Cienfuegos 69 66 45 42 24 24

Sancti Spíritus 52 53 43 44 9 9

Ciego de Ávila 124 123 86 85 38 38

Camagüey 103 104 55 56 48 48

Las Tunas 43 43 19 19 24 24

Holguín 132 125 100 91 32 34

Granma 65 63 41 39 24 24

Santiago de Cuba 64 63 28 27 36 36

Guantánamo 57 55 29 27 28 28

Isla de la Juventud 12 12 4 4 8 8

Fuente: Informe estadístico de electricidad en Cuba en 2015

de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI)

Ilustración 6: Número de grupos electrógenos y porcentaje según combustible utilizado




18


en La Habana

La evolución en la producción de electricidad por parte de los equipos de fuel es positiva des-de su introducción en 2006. En ese año la energía producida por estos equipos era inexistente, en 2015 se ha situado por encima de los 3500 Watt/h. Este hecho sucede en detrimento de la producción de electricidad por equipos diésel, como se puede observar en la Ilustración 7.

Ilustración 7: Número de grupos electrógenos por provincia, según combustible utilizado


4. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA

Analizamos la evolución de las partidas arancelarias objeto de este estudio entre 2011-2016. En primer lugar, se ofrece una perspectiva general de las importaciones de las partidas escogi-das y, posteriormente, se profundiza en el análisis particular de cada una según país de origen y año. Destacar que en el momento de la realización de este estudio no todos los datos del 2016 están disponibles. Esto se debe a que la información proviene de los países exportadores a Cuba que proporcionan datos en diferentes momentos del año. Cuba no facilita esta infor-mación.

Tabla 6: Importaciones cubanas totales para los tarics analizados en miles de euros (2011-2016)

CÓDIGO 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

85.02.11 2.262,50 2.018,18 4.103,91 1.707,27 4.395,63 2.591,53

85.02.12 1.308,12 1.211,55 1.174,20 1.493,19 2.297,31 1.392,75

85.02.13 752,83 817,04 742,39 6.731,52 3.480,29 2.079,86

85.02.20 57,44 151,91 955,34 183,13 154,52 17,66

85.02.31 78,86 7,14 1,80 58,65 - -

85.02.39 246,58 392,52 232,35 2.339,39 210,05 37,97

85.02.40 338,11 885,48 50,21 444,52 158,18 183,89

85.30.00 4.900,45 5.844,80 12.484,40 9.207,48 14.724,68 4.229,24

TOTAL 9.944,89 11.328,62 19.744,60 22.165,15 25.420,66 10.532,89

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos proporcionados por UN Statistics – Proclarity


19


en La Habana

En la tabla 6 se puede observar una evolución positiva en la importación de los productos se-leccionados. Destaca el pico alcanzado en 2015 de 25,4 millones de euros importados.

Si bien los datos disponibles de 2016 no han sido representados gráficamente, al estar incom-pletos, sí se han añadido a las tablas para disponer de un conocimiento apriorístico de las ten-dencias del mercado en base a la información de que se dispone.

4.1. Taric 85.02.11 - Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por com-presión (motores diésel o semidiésel) de potencia inferior o igual a 75 kva.

Tabla 7: Importaciones cubanas para el Taric 85.02.11 por países en miles de euros (2011-2016)

PAÍS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016* %

TOTAL 2.262,50 100% 2.018,18 100% 4.103,91 100% 1.707,27 100% 4.395,63 100% 2.591,53 100%

Japón 1.599,54 71% 770,42 38% 2.552,02 62% 1.254,11 73% 1.881,86 43% 2.203,43 85%

España 348,17 15% 488,08 24% 1.293,47 32% 148,06 9% 1.911,05 43% 227,22 9%

China 41,11 2% 54,64 3% 127,37 3% 112,09 7% 152,56 3% N/D N/D

Canadá 79,24 4% 122,99 6% 69,17 2% 43,84 3% 149,23 3% - -

Italia - - 326,6 16% - - - - 48,2 1% 29,01 1%

Brasil 72,67 3% 87,91 4% - - 67,44 4% 47,95 1% 23,04 1%

México 9,87 0% 55,04 3% 11,32 0,30% 60,46 4% 86,81 2% 46,2 2%

Portugal 75,81 3% 103,85 5% - - - - - - - -

India - - - - - - - - 100,26 2% - -

Alemania - - - - - - - - - 43,08 2%

Francia - - - - 37,36 1% - - - - - -

OTROS 36,1 2% 8,66 - 13,2 0% 21,28 1% 17,71 0% 19,54 1%

Fuente: Fuente: UN Statistics – Proclarity

Durante el periodo analizado, la importación de estos productos se muestra irregular. Si bien se observa una caída en 2012 respecto de 2011 y de 2014 respecto a 2013, se producen dos au-mentos considerables en los períodos 2013 y 2015.

Las importaciones de los productos del código arancelario 8502.11 proceden principalmente de Japón y España. Desde 2011 hasta 2014, Japón ha sido el principal suministrador de estos productos. En 2015, último periodo del que se dispone información completa, España (1.911.050 €) supera levemente la cifra de negocio de Japón (1.881.860 €). Esto supone que el aproximadamente el 87% del suministro de este tipo de grupos electrógenos está dominado por estos dos países. El suministro por parte de otros países ha sido por lo general minoritario. Además, excepto en el período 2014, la evolución de los productos españoles con esta no-menclatura ha sido ascendente, pasando de un 15% en 2011 sobre un cifra total de importa-ción de 2,3 millones de euros a un estar por encima del 43% sobre una cifra total de 4,4 millo-nes de euros.

En 2016, la tendencia a la igualdad alcanzada entre las exportaciones japonesas y españolas en esta partida termina, inclinándose hacia proveedores japoneses (85%) contra españoles (9%). Aunque se desconocen datos de China, la imagen es representativa, pues los exportado-res tradicionales de esta partida arancelaria (España y Japón) sí proporcionan datos. Estos da-


20


en La Habana

tos disponibles representan una caída considerable de la importación de estos productos, es-pecialmente de origen español, pasándose de 1,91 millones de euros en 2015 a 227.000€ en 2016.

Ilustración 8: Evolución de las importaciones en Cuba por países para el TARIC 85.02.11 en miles de euros (2011-2015)


4.2. Taric 85.02.12 - Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por com-presión (motores diésel o semidiésel) de potencia superior a 75 kva, pero inferior o igual a 375 kva.

Tabla 8: Importaciones cubanas para el Taric 85.02.12 en miles de euros (2011-2016)

PAÍS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016* %

TOTAL 1.308,12 100% 1.211,55 100% 1.174,20 100% 1.493,19 100% 2.297,30 100% 1.392,75 100%

Japón 553,39 42% 364,12 30% 310,31 26% 378,01 25% 758,9 33% 268,94 19%

Brasil 539,23 41% 439,57 36% 158,17 13% 350,87 23% 671 29% 617,53 44%

España 29,41 2% 98,47 8% 239,39 20% 407,17 27% 682,9 30% 192,98 14%

México 186,1 14% 37,04 3% 207,99 18% 147,8 10% 26,2 1% 59,18 4%

India - - - - 233,19 20% - - - - - -

Portugal - - 194,26 16% - - - - - - - -

Canadá - - - - - - 9,22 1% 32 1% 127,22 9%

China - - - - - - 70,62 5% 95,2 4% N/D N/D

EE. UU. - - 16 1% - - - - - - 80,35 6%

Reino Unido

- - - - - - 94,02 6% - - - -

OTROS - - 62,09 5% 25,14 2% 35,47 2% 31,3 1% 46,55 3%



21


en La Habana

Mientras que en 2011-2013 el mercado decrece y se mantiene estable, la tendencia de este subgrupo es positiva en el período 2014-2015. Tradicionalmente, en el periodo analizado el mercado se lo han repartido Japón y Brasil. En 2015 fueron Japón (33%), España (30%) y Bra-sil (29%). España irrumpe en como suministrador importante de estos productos en 2013 con un 20% del total, mientras que en 2011 solo había sido representado con una cuota del 2% y del 8% en 2012. En 2016 descienden las exportaciones de esta partida. Los principales países suministradores han dado datos, por lo que las cifras aunque no sean finales, sí son significati-vas.



4.3. Taric 85.02.13 - Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por com-presión (motores diésel o semidiésel) de potencia superior a 375 kva.


PAÍS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016* %

TOTAL 752,83 100% 817,04 100% 742,39 100% 6.731,52 100% 3.480,29 100% 2.079,86 100% Países Ba-jos

34,45 5% 5,37 1% - - 4.999,11 74% 0,01 0% - -

Brasil 445,29 59% 497,41 61% 234,27 32% 619,11 9% 992,1 29% 960,67 46%

España 70,66 9% - - 321,96 43% 708,79 11% 792,69 23% 391,66 19%

Japón - - - - 179,39 24% 128,65 2% 600,02 17% - -

México 51,11 7% 314,2 38% 6,77 1% 170,3 3% 270,83 8% 318,62 15%

China - - - - - - - - 775,87 22% N/D N/D

Irlanda - - - - - - - - - - 408,86 20%

Portugal - - - - - - 103,66 2% 48,78 1% - -

Barbados 151,11 20% - - - - - - - - - -

Italia - - - - - - 1,9 0% - - - -

OTROS 0,21 0% 0,06 0% - - - - - - 0,04 0%



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en La Habana

De no existir un mercado considerable durante el período 2011-2013 (750.000 € anuales), en el año 2014 se produce una eclosión en la demanda e importación consecuente de estos produc-tos, cuando se multiplica por nueve esta cantidad (6.731.520 €). En 2014, Países Bajos exporta el 74% del total de lo importado por Cuba; Brasil (9%) y España (11%) aparecen como actores secundarios en el mercado en ese año. En 2015 mercado se reduce casi a la mitad que en el periodo anterior. En 2015 los suministradores fueron Brasil (29%), España (23%), China (22%), Japón (17%) y México (8%). A falta de los datos 2016 de China (22% en 2015) destaca la caída de las exportaciones españolas y una aparente caída de estas importaciones. Brasil se conso-lida como principal suministrador en el último período.



4.4. Taric 85.02.20 - Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por chispa (motor de explosión).


PAÍS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016* %

TOTAL 57,44 100% 151,91 100% 955,34 100% 183,13 100% 154,52 100% 17,66 100%

España 38,08 66% - - 715,72 75% - - - - 15,04 85%

Brasil - - 144,04 95% 156,66 16% 148,22 81% 125,18 81% - -

México 0,52 1% 2,48 2% 82,56 9% 0,94 1% 0,04 0% 2,61 15%

China - - 5,39 4% - - 30,55 17% 10,82 7% N/D N/D

Panamá 18,52 32% - - - - - - - - - -

Italia - - - - - - - - 15,27 10% - -

Rusia - - - - - - 3,42 2% - - - -

India - - - - - - - - 3,19 2% - -

Alemania - - - - 0,4 0,04% - - - - - -

Venezuela 0,31 1% - - - - - - - - - -



23


en La Habana

En 2011 el mercado era muy reducido (57.440 €). De forma parecida ocurre durante los perio-dos 2012, 2014 y 2015 y es Brasil el principal socio en estos periodos. Solo en 2013 se alcanza un volumen de importación más importante respecto a los otros años (955.000 €). En este últi-mo caso, el principal socio comercial para estos productos es España (75%) y en segundo lu-gar Brasil (16%) y por último México (9%). La cifra de importación en 2015 fue de 155.520 €. Brasil, principal suministrador de estos productos en años anteriores, reduce su suministro a cero. España vuelve a suministrar en un mercado que, según los datos disponibles de 2016 se ha reducido dramáticamente.



4.5. Taric 85.02.31 - Grupos electrógenos de energía eólica (excepto con motor de embo-lo de encendido por compresión o por chispa).


PAÍS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016* %

TOTAL 78,86 100% 7,14 100% 1,8 100% 58,65 100% - - - -

México - - - - 1,8 100% - - - - - -

Italia 78,86 100% - - - - - - - - - -

España - - 7,14 100% - - 58,65 100% - - - -


El mercado de estas partidas arancelarias es muy reducido o inexistente. En 2011 se importa-ron productos de esta partida por valor de 79.000 € y en 2015 la importación fue inexistente. Solo aparecen dos suministradores considerables. España exportó el 100% de los 7.140 € en


24


en La Habana

2012 y de los 58.650 de 2014. De igual modo hizo Italia en el año 2011. De 2016 no se tiene ningún valor de importación de estos productos, al igual que en 2015.



4.6. Taric 85.02.39 - Grupos electrógenos (excepto con motor de embolo de encendido por compresión o por chispa o de energía eólica).


PAÍS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016* %

TOTAL 246,58 100% 392,52 100% 232,35 100% 2.339,39 100% 210,05 100% 37,97 100%

China - - 76,03 19% 10,94 5% 2.325,97 99% 2,99 1% N/D N/D

España 204,37 83% 235,5 60% 7,7 3% - - - - 29,18 77%

México - - 0,43 0% - - 0,23 0% 207,06 99% - -

Polonia - - - - 192,55 83% - - - - - -

Rusia - - 69,35 18% - - - - - - - -

Alemania 41,09 17% - - - - - - - - - -

Ucrania - - 7,63 2% 21,16 9% 11,76 1% - - - -

Guatemala - - 3,21 1% - - - - - - - -

Italia - - - - - - - - - - 8,79 23%

Suecia - - - - - - 1,43 0% - - - -

Canadá 1,12 0% - - - - - - - - - -


Durante los años 2011-2013 y 2015 la cifra total de importación de estos productos se ha si-tuada entre los doscientos mil a cuatrocientos mil euros. En 2014 se alcanzan los 2.340.000 € de volumen total. En 2011 y 2012 España fue el primer suministrador de Cuba, alcanzando cuotas del 83% y 60% respectivamente. En 2013 Polonia suministra el 83% de los 392.000 €


25


en La Habana

importados. En 2014, el 99% de lo importado fue suministrado por China. En 2015 aparece un nuevo socio comercial, México quien suministró el 99% de los 210.000 € totales de la importa-ción. En 2016, España vuelve a suministrar estos productos en un mercado que, a expensas de lo que indique China en su momento, parece haberse reducido.



4.7. Taric 85.02.40 - convertidores rotativos eléctricos.


PAÍS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016* %

TOTAL 338,11 100% 885,48 100% 50,21 100% 444,52 100% 158,18 100% 183,89 100%

España 290,11 86% 529,93 60% 1,37 3% 352,22 79% 109,01 69% 181,98 99%

Rusia - - 353,57 40% - - - - - - - -

Canadá 44,65 13% 1,99 0% 45,44 90% 1,1 0% 49,17 31% 1,91 1%

Italia - - - - 3,4 7% 86,25 19% - - - -

Ucrania - - - - - - 4,95 1% - - - -

República Do-minicana

3,28 1% - - - - - - - - - -

Venezuela 0,07 0% - - - - - - - - - -


La evolución de las importaciones de esta partida se muestra irregular a lo largo del periodo analizado. El principal socio comercial en esta partida es España. En el año 2011 suministró el 86% del total (338.000 €).En 2012 se alcanza el tope con 885.400 € de volumen total, reparti-dos entre España (60%) y Rusia (40%). En 2013 la cifra de importación resultó más reducida (50.000 €), 90% con origen canadiense). Se produce un repunte en 2014, alcanzándose la cifra de 444.000 €, y siendo España la responsable del 79% del suministro. En 2015 cae la cifra a


26


en La Habana

los 158.000 €. En 2016, España aparece como único suministrador de estos productos, en per-juicio de Canadá. El mercado crece levemente de 158.000 euros en 2015 a 183.000 en 2016.



4.8. Taric 85.03.00 - partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02.


PAÍS 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016* %

TOTAL 4.900 100% 5.845 100% 12.484 100% 9.207 100% 14.725 100% 4.229 100%

España 2.938 60% 883 15% 7.210 58% 3.474 38% 4.458 30% 2.455 58%

Corea del Sur 101 2% 73 1% - - - - 7.974 54% N/D N/D

China 58 1% 198 3% 352 3% 198 2% 712 5% N/D N/D

Japón - - 195 3% 17 0% 381 4% 529 4% 833 20%

Países Bajos 193 4% - - - - 180 2% 192 1% - -

República Checa

236 5% 472 8% 168 1% - - 145 1% - -

Canadá 240 5% 3.326 57% 2.626 21% 1.709 19% 135 1% 357 8%

Italia 493 10% 266 5% 355 3% 332 4% 47 0% - -

Rusia 524 11% 53 1% 1.246 10% 1.123 12% 9 0% - -

Francia 30 1% 15 0% 41 0% 1.534 17% - - - -

Alemania 14 0% 43 1% 44 0,40% 42 0% 189 1% 267 6%

OTROS 73 1% 322 6% 426 3% 233 3% 335 2% 318 8%


En esta subpartida se incluyen recambios para los productos de las partidas anteriormente analizadas (85.02), además de la partida 85.01. Se puede observar un incremento en la de-manda e importación de estos productos, especialmente en las cumbres alcanzadas en 2013 y 2015, cuando se alcanzan 12.400.000 € y 14.700.000 €, respectivamente.


27


en La Habana

España siempre ha sido un suministrador considerable durante el período analizado. En 2011 fue el origen del 60%, en 2013 del 58%, en 2014 del 38% y en 2015 del 30% de las importa-ciones. Canadá ha sido tradicionalmente un socio importante de Cuba en el suministro de los productos de este código; en 2012-2014 suministró el 57%, 21% y 19% del total. Corea del Sur irrumpe en el mercado en 2015, apoderándose del 54% del total de la cuota de mercado.

En 2016 lo exportado por España en esta partida cae a 2,5 millones de euros respecto a los 4,5 millones de euros de 2015. El principal suministrador de estos productos, Corea del Sur, al igual que China, no han publicado aun datos, por tanto no se puede concluir el sentido de la tendencia de este mercado.



5. FABRICANTES PRESENTES EN EL MERCADO

Actualmente, el 60% de los grupos electrógenos que están instalados en Cuba son de proce-dencia japonesa, destacándose la marca Denyo. Entre otras, destaca también Greymo y, en menor medida, Atlas Copco. La marca Himoinsa también está presente en Cuba.


28


en La Habana

4. DEMANDA

El mercado cubano no está determinado por la ley de la oferta y la demanda, como es habitual en la mayoría de países del mundo. La demanda de grupos electrógenos está canalizada en Cuba a través de empresas importadoras especializadas por sectores económicos. La econo-mía cubana se configura en torno a ministerios sectoriales, de los que dependen grupos de empresas productoras y empresas importadoras que trabajan para los mismos. Es importante destacar que estas empresas pueden operar no solo para su propio sector económico, sino para otros diferentes, por lo que puede haber solapes entre unas y otras.

El contacto de interés para las empresas extranjeras del sector que quieren vender en Cuba son las importadoras, que no compran según la demanda real, sino en función de la asignación presupuestaria estatal de cada momento y de los intereses nacionales por los productos en cuestión.

El contacto con los posibles demandantes puede hacerse por dos vías:

1- Directamente con las importadoras cubanas que están especializadas por sectores eco-nómicos concretos y ejecutan operaciones comerciales de los sectores tutelados por los dife-rentes ministerios. En el caso de los grupos electrógenos, por ser considerados un producto estratégico en cierta forma, solamente un pequeño grupo de empresas tienen licencia para comprarlos y además, incluso quienes pueden hacerlo deben consensuar su compra con una importadora que controla en cierta forma el sector. Se trata de la importadora Energoimport (Ministerio de Energía y Minas), que se convierte en un contacto muy importante a tener en cuenta en este sector. Como decimos, aun cuando la importadora tenga licencia de importa-ción para los grupos electrógenos, cuando se trata de un nuevo proveedor, se debe someter a la aprobación de Energoimport.

2- A través de sucursales extranjeras de empresas que ya están radicadas en Cuba y que ofrecen las posibilidades de entrar en el mercado cubano a través de ellos. Tienen ventaja por su contacto directo con los demandantes (las importadoras) y el conocimiento del mercado que poseen. Estas empresas son habitualmente comercializadoras especializadas por sectores económicos y, en esta medida, son un contacto interesante para cualquier productor que quie-ra introducirse en el mercado cubano. Estas empresas, conocidas en Cuba como sucursales, son lo más parecido a un “representante” de un fabricante extranjero en el mercado. No tienen licencia de importación y sus clientes finales son las mismas empresas importadoras cubanas que ya hemos mencionado. Destaca en este sector la presencia de sucursales españolas que comercializan sus propias marcas o que actúan como intermediarios entre los fabricantes las importadoras cubanas, ofreciéndoles los productos de aquéllos.


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Estamos hablando de un producto que no tiene demanda privada. Solamente se utilizan en el sector estatal (sector turístico, hospitales, locales públicos, oficinas, para el sistema energético nacional en zonas aisladas o para ser utilizado en caso de fallas o problemas con las termo-eléctricas, etc.

En la importación de grupos electrógenos para el sistema eléctrico nacional, el mayor de-mandante es la importadora Energoimport, que pertenece al Ministerio de Energía y Minas. Energoimport también importa para el resto de las entidades demandantes de su Ministerio. Es preciso decir que Energoimport compra a pedido del cliente final que son otras empresas cu-banas u organismos estatales, siendo los grupos electrógenos certificados por ellos mismos y por el cliente.

En otros sectores de la economía, las importadoras correspondientes al Ministerio de Comuni-caciones, Ministerio de Agricultura, Ministerio de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Inte-rior cubren la demanda de grupos electrógenos, si bien es cierto que su volumen de compra es reducido. Hay que tener en cuenta que, una vez que se adquiere un grupo electrógeno, lo que más se demanda son las partes y piezas de repuesto, así como el mantenimiento. Excepto ETECSA, el resto de las importadoras deben solicitar la aprobación de Energoimport.

Algunas empresas mixtas gozan de licencia de importación, por lo que pueden importar gru-pos electrógenos también sin tener que solicitar la aprobación previa de Energoimport.


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5. PRECIOS

En el mercado cubano, una de las características fundamentales -en este y otros muchos sec-tores- es la frecuente existencia de intermediarios entre el fabricante y el consumidor/usuario. Es por ello que las empresas importadoras cubanas prefieren contactar directamente con los fabricantes de los productos y equipos que van a adquirir con objeto de reducir el precio de compra.

En la cadena de distribución típica existe un fabricante en el extranjero que vende, directamen-te o a través de un «trader», a empresas estatales cubanas que disponen de licencia de impor-tación, y que no van a ser los consumidores directos del producto. De hecho, en no pocas ocasiones, la empresa que va a utilizar ese producto puede no estar encuadrada en el mismo grupo empresarial de la importadora, y en ocasiones pertenece a otro ministerio.

La empresa importadora introduce el producto en el mercado nacional (lo nacionaliza). Des-pués de esto, el producto ya se hace accesible para el resto de entidades cubanas.

El margen comercial que se aplica en la distribución cubana se sitúa entre el 180% y el 240% sobre el precio de compra por la importadora cubana, lo cual hace que haya muchos produc-tos con precios bastante desorbitados, teniendo en cuenta los salarios medios en Cuba.

La existencia de intermediarios puede encarecer el precio final, aunque se debe tener en cuen-ta que también, en ocasiones, la labor de los intermediarios es necesaria, ya que conocen las complejidades y singularidades del mercado cubano que le distinguen del resto de economías del mundo. En ocasiones, éstos financian operaciones que muchos fabricantes directos no es-tán en condiciones o dispuestos a asumir.

Los aranceles no son una barrera de entrada, porque son pagados por las propias importado-ras cubanas en moneda nacional. La producción local, como se ha expuesto en el epígrafe 3, es inexistente, por lo que la práctica totalidad del equipamiento de grupos electrógenos y sus componentes son importados. La información sobre aranceles se detalla con mayor profundi-dad en el epígrafe 8 de este estudio.

El precio inicial de venta a las importadoras cubanas también suele ser aumentado por la exi-gencia de financiación de los pagos por parte de estas. Las entidades estatales, por lo general, presentan unas necesidades de crédito al proveedor extranjero que suelen ser de 360 días. Además, el medio de pago a proveedores por excelencia es el Crédito Documentario Irrevoca-ble y Sin Confirmar. Ésta y otras causas asociadas a la particularidad del mercado cubano, lo


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convierten en complicado para empresas sin cierto bagaje en el país, y determinan el éxito de los traders ya implantados.

Por último, otro de los factores que acrecientan el precio es el riesgo-país. Ante las posibilida-des de retraso en los pagos, que se hicieron especialmente patentes en 2009 y que han regre-sado a finales del 2015 y a lo largo del 2016, las empresas que operan en Cuba exigen unos ni-veles de rentabilidad superiores a los que requerirían en otros países para compensar los ries-gos y dificultades del mercado.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, en el mercado cubano el producto español goza de buena aceptación e imagen. Ha conquistado un espacio bien definido por su calidad y la seriedad con la que el empresaria-do español ha sabido sostener las negociaciones, su relación con las empresas cubanas, ade-más de las especificaciones técnicas y servicios post-venta en los casos en los que es posible.

Las empresas españolas están bien posicionadas con productos de buena relación calidad precio. Algunas de ellas han conseguido mantener sólidas relaciones comerciales durante mu-chos años con las empresas cubanas.

Las empresas españolas ofrecen financiamiento de las operaciones de compra-venta interna-cional a 360 días. En ocasiones se les requiere plazos más extensos difíciles de afrontar, al de-pender en muchos casos de la disponibilidad de los diferentes productos financieros que las entidades bancarias españolas ofrecen para el mercado cubano.

En los sectores relevantes, las marcas españolas están bien consideradas, y copan el mercado en varias categorías. Las españolas siempre están presentes en las licitaciones, gracias a su gran relación calidad-precio. La competencia del producto japonés es alta. Se trata de un pro-ducto de alta calidad al igual que el español. En resumen, el producto español se percibe por el consumidor como una opción de compra fiable y de calidad. El mercado cubano, por su parte, tiende a exigir precios más bajos y mayor margen de financiación.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Como ya se ha comentado en el apartado relativo a la formación de precios, suelen existir va-rios intermediarios entre el fabricante y los consumidores finales.

En Cuba, una empresa extranjera siempre ha de canalizar sus ventas a través de una serie de empresas estatales que tienen licencia de importación. Las licencias se otorgan respecto a ciertas partidas arancelarias, así que no todas las empresas con capacidad de compra en el mercado internacional pueden comprar todo tipo de productos. Posteriormente, estas impor-tadoras distribuyen los productos a los grupos empresariales para los que importan, quienes a su vez distribuyen las importaciones entre las empresas dependientes del grupo en función de la producción planificada y la asignación de recursos para el plan anual de compras y ventas. Las cooperativas no estatales y cuentapropistas comprarían, en su caso, a estas empresas públicas distribuidoras que a su vez importan únicamente aquello que el Estado cubano de-termina como necesario.

Las diferentes formas de abordar el mercado cubano son las siguientes: exportación directa; traders (representación comercial); agentes comerciales y la implantación.

- Exportación directa: venta directa a las importadoras estatales cubanas que tienen li-cencia de importación de grupos electrógenos. Es necesario estar inscrito en la Cartera de Proveedores de la importadora en cuestión. Se explica con más detalle este trámite en el epígrafe 11 de información práctica. Las importadoras cubanas suelen exigir como forma de pago créditos documentarios irrevocables y sin confirmar a 360 días o más, dependiendo del sector.

- Traders (representación comercial): empresas extranjeras que ya están radicadas en Cuba mediante sucursal, que pueden ser fabricantes o no de algunos productos pero que disponen de un nomenclador más amplio de productos afines que están vendien-do. Estas empresas realizan, aunque de forma no expresa, la función de representación de otras entidades españolas del sector. No disponen de licencia de importación y sus clientes son las importadoras cubanas ya mencionadas.

- Agentes comerciales: el agente en una empresa estatal cubana, a veces especializada por sectores económicos concretos, que está autorizada por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera para “representar” a empresas extranjeras. Estas empre-sas cubanas no tienen licencia de importación ni pueden pertenecer a sistemas empre-


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sariales que administren cadenas de tiendas en el mercado minorista en divisas. Al igual que la sucursal, no puede realizar importaciones. Las condiciones para la aprobación de un contrato de agencia con una empresa cubana son similares a las indicadas en el caso de sucursales y que se explican a continuación. No existe, ni está autorizada en la legislación cubana, la figura del agente comercial individual.

- Implantación: La implantación comercial (no productiva) se hace a través de una su-cursal. Es la forma más habitual de implantación para empresas extranjeras que expor-tan o importan productos en el país. Una sucursal es una oficina de representación de una empresa extranjera que realiza gestiones de apoyo comercial de las exportaciones que su casa matriz realiza. La apertura de una sucursal en Cuba no da derecho a impor-tar o exportar directamente, ni a distribuir o transportar mercancías dentro del territorio nacional. Las licencias de sucursales se aprueban para un nomenclador concreto de productos que son los únicos que estará autorizada a vender.

La concesión de licencias de Sucursales corresponde al Ministerio del Comercio Exte-rior e Inversión Extranjera y la tramitación a su organismo dependiente, la Cámara de Comercio de Cuba. Entre los requisitos exigidos por estos organismos, destacamos los siguientes:

- la empresa extranjera tiene que tener un mínimo de 5 años de antigüedad y un capital social mínimo de 50.000 USD.

- la empresa extranjera debe tener un mínimo de 3 años de relaciones comerciales previas con Cuba con montos de ventas superiores a los 500.000 USD/año.

- la empresa debe presentar una serie de “avales comerciales” de empresas y or-ganismos cubanos, firmados al más alto nivel, que apoyen la solicitud de apertura de sucursal y acrediten la duración y monto de las relaciones comerciales existen-tes.

Se tiende a facilitar las solicitudes de fabricantes y de distribuidores oficiales sobre las de los pequeños intermediarios. La licencia tiene una validez inicial de 5 años y poste-riormente se renueva cada 3 años. Puede ser cancelada en el caso de irregularidades o de insuficiente actividad comercial.

La apertura de una sucursal da derecho a alquilar oficinas, líneas de teléfono, contratar personal cubano (siempre a través de una empresa empleadora intermediaria estatal), comprar vehículos en plaza (con autorización puntual de la Cámara de Comercio de Cuba) y, en definitiva, mantener una radicación comercial que facilite la búsqueda de operaciones comerciales y dé sustento a las que ya se estén realizando.

Las empresas extranjeras con sucursal se consideran sujetos pasivos en lo referente al Impuesto de Utilidades (beneficios) y, como tales, tienen la obligación de llevar una con-tabilidad auditada anualmente por organismos cubanos y de tributar al fisco cubano, cuando corresponda, por los beneficios generados por las actividades de su sucursal en Cuba.

Además de lo comentado, existe la posibilidad de tener un depósito aduanero (in bond) y con-tratos de consignación de mercancías con empresas estatales cubanas. Para disponer de un depósito aduanero es necesaria alguna forma de implantación en el país (mediante sucursal o agente comercial), mientras que para disponer de un contrato de consignación no es requisito ninguna forma de implantación previa. El socio cubano debe ser siempre una empresa estatal y el contrato debe estar aprobado por el Ministerio del Comercio Exterior. Pueden ser útiles en el caso de mercancías que tienen una determinada rotación.


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2. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

El proceso de la compra de un grupo electrógeno para una empresa cubana comienza con la aprobación que debe tener esta entidad para incluirlo en su plan de inversiones. A continuación hace la solicitud a una de las empresas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) encargada de diseñar el proyecto de acuerdo a sus necesidades (potencia, accesorios, recambio para las 1000 primeras horas, entre otros parámetros).

Las empresas encargadas de realizar este tipo de proyecto son empresas estatales que tienen asignadas determinadas zona del territorio nacional para cubrir la demanda de todo el país). Este proyecto pasa a la aprobación de la Unión Eléctrica, de quien depende la generación de energía eléctrica del país quien hace la revisión técnica y finalmente llega a Energoimport, importadora perteneciente a la Unión Eléctrica a través del cliente final o de la empresa del MINEM que haya ejecutado el proyecto.

Para incorporar una nueva marca, los especialistas de Energoimport hacen una prueba de fá-brica en la planta correspondiente. Una vez que se da la homologación por parte de Ener-goimport, no es necesario repetirla, sino que es válida, salvo que ocurra un accidente o un desacuerdo de alguna de las partes, sin fecha de expiración.

Todas las empresas cubanas se rigen por esta política, excepto ETECSA (importadora del Mi-nisterio de Comunicaciones). Teniendo en cuenta que los grupos electrógenos de ETECSA de-ben cumplir determinados parámetros, es la única importadora autorizada a importar libremen-te sin pasar por la aprobación de Energoimport.

3. PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS

La actividad portuaria está regulada en el país por el Decreto Ley de Puertos No. 230, que tiene por objeto regular la organización, el desarrollo sostenible de los puertos; la determinación y clasificación de los mismos y la prestación de los servicios marítimo portuario.

Los puertos de primera categoría que encontramos en el país son los siguientes:

- Puerto de Mariel

- Puerto de Moa

- Puerto de Cienfuegos

- Puerto de La Habana

- Puerto Batabanó/Gerona/Cayo Largo

- Puerto de Matanzas

- Puerto de Nuevitas

- Puerto de Santiago de Cuba

La empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos S.A. (ECASA) es la empresa en-cargada de la gestión de los distintos aeropuertos desplegados por el país. La lista de aero-puertos internacionales en Cuba es la siguiente:

- Cayo Coco Internacional (CCC)


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- Camaguey - Ignacio Agramonte Internacional (CMW)

- Cayo Largo - Vilo Acuña Internacional(CYO)

- La Habana - José Martí Internacional (HAV)

- Holguín - Frank País Internacional (HOG)

- Santiago de Cuba - Antonio Maceo Internacional (SCU)

- Varadero - Juan Gualberto Gómez Internacional (VRA)


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1. ARANCELES ACTUALES Y PREVISIÓN

Los aranceles en Cuba no son una traba real a las importaciones, porque son pagados por el importador, que siempre es una empresa estatal cubana y que, en la gran mayoría de los ca-sos, los paga en pesos cubanos no convertibles.

Hay dos tipos de tarifas de arancel: la tarifa general y la tarifa reducida, que se aplica a produc-tos provenientes de países OMC, como es España.

El arancel cubano para las partidas estadísticas objeto de este estudio se indican a continua-ción:

Tabla 15: Aranceles a la importación de los productos analizados (%)

TARIC Condiciones

Generales

Nación Más

Favorecida

85.02.11 - GRUPOS ELECTROGENOS, CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O SEMIDIESEL) DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 75 KVA

10 5

85.02.12 - GRUPOS ELECTROGENOS, CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O SEMIDIESEL) DE POTENCIA SUPERIOR A 75 KVA, PERO INFERIOR O IGUAL A 375 KVA

10 5

85.02.13 - GRUPOS ELECTROGENOS, CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O SEMIDIESEL) DE POTENCIA SUPERIOR A 375 KVA

10 5

85.02.20 - GRUPOS ELECTROGENOS, CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTOR DE EXPLOSION)

15 10

85.02.31 - GRUPOS ELECTROGENOS DE ENERGIA EOLICA (EXCEPTO CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION O POR CHISPA)

15 10

85.02.39 - GRUPOS ELECTROGENOS (EXCEPTO CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION O POR CHISPA O DE ENERGIA EOLICA

15 10

85.02.40 - CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTRICOS 15 10

85.03.00 - PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 85.01 U 85.02

15 10

Fuente: Gaceta Oficial No.058 Ordinaria de 20 de noviembre de 2013


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Respecto a posibles cambios, no hay previstas modificaciones significativas en lo que respecta a las partidas de los sectores objeto de estudio. Respecto al histórico, las partidas arancelarias seleccionadas no han sufrido ningún cambio en los últimos años.

2. IMPUESTOS: IVA Y OTROS ESPECIALES

Cuba contempla un gravamen con características similares al Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin embargo, y como se indica al inicio de este informe, el cliente directo de las importaciones que se realicen será siempre el gobierno cubano, a través de una de sus importadoras estata-les.

En cuanto a los productos que se destinan a la venta al público, aunque no es el caso para los productos de este estudio, cabe destacar que están gravados por normativa estatal con unos márgenes comerciales que van del 180% al 240% respecto al precio CIF.

3. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS

A la hora de negociar un contrato de compra-venta, o uno de suministro, las importadoras cu-banas suelen requerir tanto las especificaciones técnicas como muestras de los productos, pa-ra poder valorar sus calidades y características. Igualmente, los requisitos técnicos y comercia-les no pueden considerarse una barrera a la hora de entrar al mercado.

Como ya se ha indicado, en el caso de los grupos electrógenos, para introducir una nueva marca es necesaria la aprobación de Energoimport y la realización de determinadas pruebas por parte de sus especialistas.

4. LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

Las empresas suelen requerir financiación por parte de sus proveedores. La forma de pago usual es el crédito documentario irrevocable sin confirmar a 360 días. Este punto supone una barrera importante a la entrada, especialmente de empresas con menor capacidad para asumir estos tiempos de pago. El encarecimiento del producto producido por los costes financieros es asumido en parte por las empresas cubanas. El precio no supone una limitación y tampoco una merma a la hora de ser competitivo en costes, pues se trata de una partida que todas las em-presas proveedoras tienen que asumir, lo que las equipara.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO

Ciertamente, no se esperan cambios en la estructura del mercado. La estructura de importa-ciones cubanas se mantiene a través del previamente mencionado sistema de empresas im-portadoras estatales, que según su función y sus sectores de actuación tendrán mayor o me-nor capacidad de compra. Las perspectivas del sector dependerán, por lo tanto, de la capaci-dad adquisitiva del gobierno cubano y de sus necesidades a la hora de llevar a cabo nuevas compras.

No obstante, debe destacarse la existencia de nuevas figuras dentro del sistema empresarial cubano: los trabajadores por cuenta propia o cuentapropistas, y las cooperativas. Por el mo-mento, los trabajadores por cuenta propia no tienen capacidad de importación o posibilidad de formar empresas mixtas con empresarios internacionales. Por otro lado, las cooperativas si tie-nen la capacidad de formar empresas mixtas, siempre y cuando exista una empresa estatal cubana involucrada en dicha colaboración. La evolución de estas dos figuras dentro del mer-cado cubano, y el aumento de sus capacidades, podría suponer en un futuro la inclusión de un nuevo agente y, por lo tanto, de nuevos potenciales clientes para el sector.

2. FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA

El principal factor determinante de la demanda es la capacidad adquisitiva y las necesidades del gobierno cubano. Sobre el producto en sí, las importadoras cubanas suelen comentar siempre los mismos puntos a la hora de tener en cuenta a un proveedor u otro dentro de su cartera de proveedores:

- Relación calidad precio.

- Financiamiento.

- Servicio post-venta.

- Contrato directo con productores.


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10. OPORTUNIDADES

Las oportunidades presentes en Cuba están relacionadas en gran parte en la forma en que se vayan desarrollando en un futuro cercano los cambios políticos y económicos iniciados a raíz de la aprobación de los Nuevos Lineamientos en el VI Congreso del Partido Comunista Cu-bano, del proceso aperturista y de las negociaciones para la normalización de relaciones con los EE.UU.

La producción local de grupos electrógenos es inexistente; por lo que las empresas extranjeras tienen posibilidades de exportar al país, siempre que sean capaces de competir con la oferta existente y con el financiamiento que se solicita por parte de las empresas cubanas.

1. TURISMO

El turismo cubano se encuentra en su mejor momento. En 2016 se registró una cifra histórica de visitantes: más de cuatro millones de turistas. Muestran importantes incrementos, basados sobre todo en la flexibilización de los viajes de norteamericanos a Cuba y en el interés creado en los turistas de otros países.

Según declaraciones de Manuel Marrero, Ministro de Turismo, en la actualidad se trabaja para poder dar alojamiento a esa masa de turistas creciente. Para ello, existe un proyecto de au-mento de la capacidad hotelera: de las aproximadamente 60.000 habitaciones que existen ac-tualmente, en unos 300 hoteles operados por distintas cadenas internacionales, en asociación con empresas locales como Gaviota o Cubanacán; pretenden alcanzar las 85.000 habitaciones hoteleras en 2020.

Existirá, por lo tanto, importante demanda de toda la industria auxiliar del turismo, incluido todo el equipamiento necesario para las construcciones hoteleras, entre ellos los grupos electróge-nos, así como de reformas en los existentes; apuntando al turístico como un sector clave para toda empresa que tenga intención de exportar al país.

2. CUENTAPROPISMO Y COOPERATIVAS NO ESTATALES

La aparición de nuevos agentes económicos en el mercado cubano puede suponer una opor-tunidad para las empresas españolas. El aumento de la demanda de estos productos vendrá de la necesidad de acondicionar instalaciones para el turismo y, por otro lado, del aumento de la capacidad adquisitiva de un sector de consumidores privados, todavía reducido, pero que poco a poco está viendo aumentar su riqueza disponible.


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En cualquier caso, a corto plazo, se espera un aumento de la demanda de todo el sector «no estatal», que se canaliza especialmente a través de la distribución minorista.

Esta demanda «privada» (indirecta, ya que en todo caso se canaliza a través de las impor-tadoras estatales) se irá ajustando en función de los propios criterios de compra y las asigna-ciones presupuestarias del gobierno, pero también de las demandas que se detecten por parte de la población y los cuentapropistas, quien también podrían suponer nuevas oportunidades para empresas extranjeras del sector.

3. INVERSIÓN DIRECTA

El Estado cubano, en los últimos dos años, ha publicado y actualizado una Cartera de Oportu-nidades de Inversión, dirigida a empresas o inversionistas extranjeros, que compila una serie de proyectos priorizados para revitalizar la estructura industrial del país.

Aparte de los proyectos que pueden aparecer en la Cartera de Oportunidades -en forma de empresas mixtas- que se rigen por la Ley 118/2014 de Inversión Extranjera, existe la posibili-dad, al menos teórica, de llevar a cabo una implantación productiva en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde están permitidas empresas 100% extranjeras. En este caso, la legisla-ción aplicable la marca el Decreto Ley 313. Los proyectos deben presentarse a la Ventanilla Única de ZED Mariel, cuyos datos se facilitan a continuación:

Telf: +53 7864 4240-47 [email protected]

www.zedmariel.com


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS

Feria Internacional de la Construcción (FECONS)

Organizada por el Ministerio de la Construcción con el apoyo del Ministerio de Comercio Exte-rior, la Cámara de Comercio de Cuba y la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba. Se celebra cada dos años siendo la próxima edición prevista para el mes de abril de 2018.

Los datos de los responsables de la Feria son:

Ministerio de la Construcción

Sra. Osiris Martínez, Especialista Principal Dirección de Negocios

Email: [email protected]

Tel: (53) 7 8838758

Sr. Raúl Samper, Especialista Dirección de Negocios


Tel: (53) 78834210

Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba

Sra. Marta Echavarría Castellanos

Directora Relaciones Internacionales


Tel: (53) 78357531

Agente ferial Pabexpo

Sra. Marta García Rodríguez, Especialista de Ferias


Tel: (53) 72713670


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Feria Internacional de La Habana (FIHAV)

Feria Internacional de La Habana – FIHAV es, a nivel multisectorial, la feria más importante en Cuba, y constituye un destacado punto de encuentro para el empresariado extranjero y cu-bano. Se trata de un evento de carácter anual, dispone de una amplia cobertura mediática, y cuenta con la visita asegurada tanto de altas instituciones gubernamentales como de represen-tantes de las importadoras más relevantes del país.

ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Comercial de la Embajada de España en La Habana coordinan, desde hace varios años, la participación española en la FIHAV, a través de un Pabellón Oficial y una serie de actividades institucionales y de promoción. En 2017 tendrá lugar del 30 de octubre al 3 de noviembre, y se repetirá dicha participación y presencia espa-ñola. El lugar de celebración es EXPOCUBA (Carretera del Rocío, Km. 3,5, Arroyo Naranjo, La Habana), que cuenta con 25 pabellones y una superficie de 18.500 m2.

Es posible encontrar el último informe de feria, correspondiente a la FIHAV 2016, en la web http://cuba.oficinascomerciales.es.

Sr. Luis Gutiérrez Madrigal, Director General Pabexpo Telf: +53 72026011-15; 72713670

[email protected]

www.feriahavana.com

2. INFORMACIÓN GENERAL

Se recomienda consultar la web de la Oficina Comercial: http://cuba.oficinascomerciales.es, en la que se facilita información relativa al mercado cubano y sus características. Como resumen de algunos de los puntos importantes contenidos en la misma, se destacan los siguientes:

La economía cubana es de tipo socialista. La casi totalidad de los medios de producción, dis-tribución y comercialización están en manos del Estado. El Estado, directamente o a través de sus empresas, es la única contraparte en cualquier operación de comercio exterior, y el socio de cualquier inversión.

A la hora de realizar negocios en Cuba, las condiciones y garantías de pago constituyen uno de los temas más relevantes a tener en cuenta. La forma habitual de pago para la mayor parte de las importaciones es el crédito documentario sin confirmar emitido a 360 días.

Desde 2009 las autoridades cubanas establecieron un sistema de distribución centralizada de divisas para garantizar el pago de las importaciones comprometidas. Se creó en aquel momen-to un Comité formado por el Banco Central y el Ministerio de Economía y Planificación quienes, a la vista de la disponibilidad prevista, asignan a cada Ministerio sectorial y Organismos un vo-lumen de divisas a utilizar en el año.

Estos Ministerios y organismos priorizan, a su vez, estas disponibilidades de divisas entre sus empresas en función de los planes de inversiones y compras establecidos centralizadamente.

En la actualidad, para que un Contrato con un suministrador internacional pueda ser conside-rado válido, debe contar desde el principio con la aprobación superior de divisas (llamada po-pularmente CL, “Capacidad de Liquidez”) que implicaría, al menos a priori, que la operación tiene solvencia financiera. Después, en el momento del pago, una comisión semanal otorga la convertibilidad a los saldos en CUC depositados en el banco por las empresas importadoras.


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En estos momentos, las importadoras cubanas están solicitando financiamiento a 360 y a 720. Lamentablemente, las perspectivas financieras del mercado cubano en este nuevo año son si-milares a las existentes en 2016 y, por tanto, hay que ser precavidos. Cuba sigue atravesando una situación tensa de disponibilidad de divisas que no se prevé pueda solucionarse a corto y medio plazo.

Otro punto importante a tener en cuenta por parte de una empresa extranjera que no tenga re-la-ciones comerciales previas con el país, es la necesidad de inscribirse en la Cartera de Pro-veedores de las empresas cubanas. Para ello, se requiere a la empresa extranjera que presente determinada documentación relativa a la misma, que debe ser protocolizada ante notario y an-te Consulado Cubano en España. Posteriormente, hay que presentarla nuevamente ante el Mi-nisterio de Relaciones Exteriores - MINREX y ante notario en Cuba. Este dossier, una vez pa-sados todos estos trámites, está listo para ser entregado a las empresas cubanas que lo solici-ten, y da paso, si el mismo resulta de interés para la importadora, a entrar en su Cartera de Proveedores, que implica que será tenido en cuenta en las licitaciones que realice. Los docu-mentos que se requieren, en prácticamente todos los casos, son:

- Perfil de la empresa (según formulario específico de cada importadora).

- Copia de la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad Mercantil.

- Certificación actualizada de Inscripción en el Registro Mercantil del país de constitución de la compañía o registro público encargado de la inscripción de las sociedades mer-cantiles o documento que acredite su inscripción en Registro de Contribuyentes.

- Aval bancario del banco de operaciones de la compañía a través del cual realizan sus transacciones financieras.

- Certificación del último ejercicio fiscal (balance financiero auditado por un tercero habili-ta-do para esta actividad).

- Documento que acredite que la persona que comparece en representación de la com-pañía a firmar contratos está debidamente facultada para ello.

- Avales comerciales en número de tres como mínimo, actualizados y obtenidos a través de clientes cubanos o extranjeros.

La implementación de este sistema está generalizándose cada vez más y, en la actualidad, lo normal es que aquella empresa que no esté en las Carteras de Proveedores de las importado-ras cubanas, no será tenida en cuenta en las licitaciones que salgan al mercado.

3. CONTACTOS BANCARIOS

Existen entidades bancarias españolas que conocen bien los riesgos de las empresas, secto-res y bancos cubanos, y que confirman cartas de crédito y descuentan operaciones, por lo que es conveniente contrastar con ellos las operaciones.

Los bancos españoles que tienen oficinas en Cuba son:

Bankia, [email protected] Tel +53 7204 3611, 7204 3654, 7204 3705 / Fax +53 7204 3706

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), [email protected]

Tel +53 7204 0600, 7204 9278 / Fax +53 7204 9279


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Banco Sabadell, [email protected] Tel + 53 7204 9394, 7204 9395 / Fax +53 7204 9396

Financiera Iberoamericana, [email protected] Mixta entre el Banco Sabadell y el Grupo Nueva Banca

Tel +53 7204 0269, / Fax +53 7204 3198

Corporación Financiera Habana (CFH), [email protected] Mixta entre Bankia y Banco Popular de Ahorro

Tel +53 7204 3611 / Fax +53 7204 3706

4. APOYO A LA EXPORTACIÓN

La línea de seguro de crédito a la exportación de CESCE estuvo cerrada por impagos desde 2001 hasta 2014, cuando se decidió abrir un techo global no rotatorio en CESCE de 25 millo-nes de euros a corto plazo, para operaciones instrumentadas en créditos documentarios hasta a 360 días, emitidos por Banco Exterior, Banco Internacional de Comercio - BICSA y Banco Fi-nanciero Internacional - BFI. Este techo se renovó en 2015, elevándose hasta los 55 millones.

La línea está actualmente «congelada» por la situación de impagos que viene produciéndose en los últimos tiempos.

5. APOYO A LA IMPLANTACIÓN

COFIDES aprobó en 2015 dos líneas de financiación con Cuba para contribuir a la implantación productiva o comercial de empresas españolas en el país:

1. Línea Cuba-General

Comprende participación en capital, préstamos subordinados, mezzanine y préstamos de coinversión asociados a implantaciones productivas y comerciales.

Importe: De 75.000 a 30 millones de euros.

Plazo: 12 años para implantaciones productivas, y hasta 3 para las comerciales.

Carencia: Hasta 4 años para implantaciones productivas. Sin carencia para las comerciales.

Criterios de evaluación: Contar con garantías suficientes e impacto positivo en el desarrollo del país.

Cofinanciación: Hasta el 80% para proyectos con cargo a FONPYME y FIEX.

2. Línea Cuba- Zona Especial Desarrollo Mariel

Se trata de préstamos de coinversión.

Inversión asociada: 100% necesidades de circulante con carácter general.

Importe: De 75.000 a 2 millones de euros.

Plazo: Hasta 3 años.

Carencia: Hasta 6 meses.

Criterios de evaluación: Contar con garantías suficientes e impacto positivo en el desarrollo del país.

Cofinanciación: Hasta el 80% para proyectos con cargo a FONPYME y FIEX.

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