Frutas y Verduras Procesadas 2009

1. INTRODUCCIÓN Página 2

Alcance del Informe

2. EL MERCADO CANADIENSE Página 4

Importaciones

Tendencias

3. PRÁCTICAS COMERCIALES Página 17

Ferias de Exposición

El comprador

Calidad

Precio

Embalaje y Transporte

Etiquetado

4. DISTRIBUCIÓN Página 26

Productor/Exportador

Intermediario

Importadores y Agentes

Mayoristas/ Usuarios Industriales

Servicio Alimentario y Sector Institucional

Cadenas de Almacenes

Almacenes Especializados

5. REGLAMENTACIÓN PARA LA IMPORTACIÓN Página 28

Inspección

Tarifas

Leyes y Reglamentación

6. CONSEJOS PARA EXPORTADORES Página 30

Anexo

1. Fuentes de Información 2. Ferias de Exposición 3. Publicaciones 4. Otros Sitios Útiles en Internet

Este informe se distribuye sujeto a la condición que no será, comercialmente o de otra manera, prestado, vendido, dado en contrato o de otra manera puesto en circulación sin el consentimiento de TFO Canadá, en forma alguna de encuadernación u otras cubiertas que no sean las de

su publicación.

Toda la información proporcionada en este documento se basa en la información más exacta disponible al momento de la elaboración y se ofrece sin responsabilidad para TFO Canadá. Se aconseja que el lector verifique con TFO Canadá las actualizaciones y aclaraciones en

www.tfocanada.ca/docs.php o por escrito a la dirección proporcionada en el Anexo.

Este informe ha sido producido con fondos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

Frutas y Verduras Procesadas 2009

2

1

Introducción

TFO Canadá ofrece una serie de informes de mercado sobre productos específicos para exportadores en países clientes identificados por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Esta lista de países y los reportes están disponibles en el sitio

Web de TFO Canadá (www.tfocanada.ca/docs.php) o por requerimiento escrito a TFO Canadá. También se distribuyen por medio de organizaciones promotoras de exportación y las embajadas canadienses en los países clientes y también en las embajadas de los países clientes acreditadas en Canadá. Los informes de mercado están dirigidos a proporcionar al exportador información del entorno del mercado canadiense para un producto; asesoramiento en cómo encontrar un comprador canadiense; y sugerencias sobre qué hacer una vez que se encuentra el comprador. Los informes ofrecen a los exportadores suficiente información para ingresar en el mercado canadiense por cuenta propia y buscar más detalles por medio de los sitios Web, correo

electrónico, fax, correo o teléfono. Estos informes están dirigidos al exportador experimentado que está seriamente tratando de ingresar al mercado canadiense. Canadá no es el mercado para intentar su primera experiencia de exportación. Un historial de exportación a un mercado más cercano a su país es muy valioso antes de intentar en el mercado canadiense. Demuestre al comprador potencial que usted está preparado y toma en serio una relación a largo plazo. La investigación, planificación y el compromiso son esenciales para establecer una buena reputación comercial con este país

ALCANCE DEL INFORME

Este informe cubre frutas y verduras enlatadas, preservadas y congeladas, clasificadas bajo el Sistema Harmonizado (HS) como está detallado en la Tabla 1.1. Algunas frutas y verduras que son preservadas provisionalmente pero que requieren mayor

procesamiento antes que sean aptas para el consumo también son incluidas. Los exportadores deben tomar en cuenta que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) requiere que las importaciones individuales sean identificadas por un código de 10 dígitos del Sistema Harmonizado (HS); los importadores pueden ser multados si no se proporciona el código de 10 dígitos. Estos códigos los puede obtener del sitio Web de la CBSA (www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-

tarif/2008/01-99/01-01-eng.html) o de su comprador.

En el 2008, la población de Canadá fue estimada en 33,4 millones de habitantes correspondiendo a la inmigración no sólo aproximadamente dos terceras partes del crecimiento de la población, sino también al mayor crecimiento poblacional de Canadá (5,4%) en comparación a otros países del G8 en los últimos cinco años. Casi 25 millones de personas, o sea más del 80% de los canadienses viven en áreas urbanas, de las cuales, siete tienen más de 1 millón de personas: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa-Gatineau, Calgary, Edmonton, y Saskatchewan. En total, estas provincias suman más del 45% de la población del país. Los dos idiomas oficiales en Canadá son inglés y francés. Para mayor información sobre la población de Canadá ingrese a www12.statcan.ca/english/census06/analysis/popdwell/highlights.cfm.

Si usted tiene por lo menos un año de experiencia en exportaciones, usted puede ser elegible para recibir de TFO Canadá la promoción gratis de la oferta de su producto a los importadores canadienses mensualmente vía el Boletín Electrónico de Información de Importación (Import Info E-Newsletter) y en la base de datos para búsqueda en línea. Si usted no está registrado con TFO Canadá, visite www.tfocanada.ca/register.php y complete los Pasos 1 y 2 (El Paso 3 es opcional pero recomendado).Si usted ya está registrado, ingrese, haga clic en “Perfil del Exportador” y revise los detalles que usted ha proporcionado. Tome en cuenta que la información del producto es muy importante.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

3

Tabla 1.1: Frutas y Verduras Procesadas (CÓDIGOS HS)

FRUTAS Y VERDURAS Provisionalmente conservadas pero no aptas para consumo inmediato

071120 Aceitunas 071140 Pepinos 071151 Champiñones del género Agáricos

071159 Otros champiñones y Trufas 071190 Otras Verduras 081210 Cerezas 081290 Otras Frutas Frescas y Secas

FRUTAS Y VERDURAS ENLATADAS Y EN CONSERVA

Preparadas / en conserva sin vinagre / ácido acético 200210 Tomates, enteros o en trozos 200290 Otros tomates 200310 Champiñones 200320 Trufas 200390 Otros Champiñones Preparadas / en conserva sin vinagre / ácido acético, sin congelar 200510 Verduras Homogeneizadas 200520 Papas 200540 Arvejas 200551 Frijoles, desgranados 200559 Frijoles, no desgranados 200560 Espárragos 200570 Aceitunas 200580 Maíz 200591 Brotes de Bambú 200599 Otras Verduras y Mezcla de Verduras Conservadas en Azúcar 200600 Verduras, Frutas, Frutas Secas, Cáscara de Frutas

Preparadas / en conserva con vinagre / ácido acético 200110 Pepinos y Pepinillos 200190 Otras Verduras, Frutas, Frutas Secas y Partes Comestibles de Plantas Con o sin Azúcar, Dulce o Alcohol 200710 Preparaciones de Frutas Homogeneizadas 200791 Frutas Cítricas 200799 Mermeladas, Jaleas, Puré de Frutas Frescas o Frutas Secas 200820 Ananás 200830 Otras Frutas Cítricas 200840 Peras 200850 Damascos 200860 Cerezas 200870 Duraznos 200880 Frutillas 200891 Palmitos 200892 Mezclas de Frutas 200899 Otras Frutas y Partes Comestibles de Plantas

FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS

071010 Papas Congeladas 071021 Arvejas Congeladas 071022 Frijoles Congelados 071029 Vegetales Leguminosos Congelados 071030 Espinacas Congeladas 071040 Maíz Congelado 071080 Otros Vegetales Congelados 071090 Mezclas de Verduras Congeladas

071410 Mandioca o Tapioca congelada, deshidratada, enfriada o fresca 071420 Batatas congeladas, deshidratadas, enfriadas o frescas 071490 Arruruz, guayusa y raíces o tubérculos similares, Sagu congelados, deshidratados, enfriados o frescos 200410 Papas congeladas, preparadas/en conserva sin vinagre/ácido acético 200490 Otras Verduras Congeladas, preparadas/en conserva sin vinagre/ácido acético

Fuente: Trade Data Online - Trade by Product, Ministerio de Industria de Canadá, 2009

Frutas y Verduras Procesadas 2009

4

2

El Mercado Canadiense

La industria canadiense de frutas y

verduras procesadas y alimentos

congelados despachó $7 mil millones en

productos en el 2007, 32% de esto fue

exportado. Estos productos consisten

principalmente de frutas y verduras

enlatadas, en conserva y congeladas,

así como jugos de frutas. Cada vez

más, la industria también está

desarrollando y comercializando una

amplia gama de productos con valor

agregado, muchos de los cuales pueden

identificarse en el sitio Web www.ats-

sea.agr.gc.ca/supply/3316_e.htm.

En los últimos cinco años, los

canadienses han incrementado el

consumo de frutas procesadas

mientras que el consumo de verduras

procesadas se ha mantenido

relativamente estable. En 2007, la

cantidad de frutas procesadas

disponibles para la dieta fue casi 38%

más que hacen 20 años.

(www.statcan.gc.ca/pub/21-020-

x/2007001/5211824-eng.htm).

Los arándanos, frambuesas, y frutillas

congeladas – frutas conocidas por ser

ricas en antioxidantes, han mostrado

incrementos en su consumo, atribuibles

principalmente al aumento de

conciencia en los consumidores sobre

los beneficios asociados al consumo de

frutas y verduras y programas de

iniciativa nacional como „5 a 10 al día

para una Mejor Salud‟

(www.5to10aday.com) que promueven

el consumo diario de cinco a diez

porciones de frutas y verduras. Los

canadienses están más concientes de

los resultados de la investigación como los que demuestran que las bayas contienen antocianina, un

Frutas y Verduras Procesadas 2009

5

antioxidante natural que se afirma es beneficioso para combatir el envejecimiento, problemas cardiacos y

cáncer. El aumento en calidad, textura, gusto y conveniencia de estos productos procesados también

contribuye al mayor consumo.

De acuerdo con El Grupo Nielsen, las ventas de comestibles a nivel nacional de verduras frescas pre-

empaquetadas excedió los $437 millones en 2007, un 20% más que en 2005. Las ensaladas

empaquetadas refrigeradas, incluyendo verduras frescas de hoja ancha con valor agregado,

representaron el segmento más grande de este mercado, con ventas de $371 millones en 2007. Las

ventas de frutas y verduras congeladas fueron valuadas en $589 millones en 2007; las ventas de

verduras congeladas representaron casi un 70% o $410 millones de este total, y tuvo un crecimiento del

8% con respecto al 2005. Sin embargo, la demanda por frutas congeladas, incluyendo los concentrados

de jugos de frutas, creció un 15% en el mismo periodo para alcanzar $178 millones en ventas de

comestibles. Detalles sobre ventas específicas del 2006 están disponibles en:

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1195744087727&lang=eng#ref1.

Las frutas y verduras congeladas se venden en un amplio rango de

formatos de producto como ser verduras surtidas congeladas,

salteados de verduras listas para usar, jugos de frutas concentrados

y papas fritas. De hecho, los productos de papas congeladas son el

grupo más grande dentro del sector de frutas y verduras congeladas

en Canadá. Las frutas y verduras congeladas también son

incorporadas como ingredientes en comidas listas para servir

incluyendo las cenas de TV, pizzas y otros platos.

La demanda de los consumidores canadienses por calidad,

conveniencia y variedad han estimulado el sector para proporcionar

productos innovadores como ensaladas „frescas‟ embolsadas

mínimamente procesadas, verduras y mezclas de verduras; frutas

secas en cereales; ensaladas congeladas de frutas tropicales;

verduras y mezclas de verduras congeladas como combinaciones de

salteado Thai o Chino con salsas de acompañamiento incluidas en

paquetes separados; así como también jugos con menos

carbohidratos y papas fritas congeladas libres de grasas trans que

están desplazando los jugos y papas fritas tradicionales. Los elevados costos de cuidado en salud, una

población que está envejeciendo y la preocupación por el constante incremento de la obesidad a nivel

nacional pueden resultar en más tendencias de salud y bienestar como ser el añadir fibra, Omega 3 y

Prebióticos a los alimentos procesados.

Producción Canadiense: Más de 8.800 agricultores canadienses trataron de involucrarse en el cultivo de frutas y verduras en la primavera de 2008. De acuerdo al Estudio de Frutas y Verduras de la Dirección General de Estadísticas de Canadá (www.statcan.ca/Daily/English/080620/d080620c.htm), aproximadamente 6.200 agricultores programaron cultivar 283.000 acres (113.000 Has.) de frutas, de las cuales 69,2% darían frutos en 2008. Aproximadamente el 62% del área destinada a frutas produciría frutas destinadas a ser procesadas. En 2007, los horticultores canadienses produjeron cerca de $2,5 mil millones en verduras siendo la papa, choclo y tomates los de mayor producción en Canadá. De las 4,9 millones de toneladas de papa – con un valor aproximado de $900 millones – producidas en 2007, la mitad fue procesada, en su mayoría en papas fritas. En respuesta a la creciente demanda por verduras orientales, los cultivos como el pak choi, bok choi, nappa y brócoli chino están en aumento en Canadá; se procesa cerca del 42% de la producción. La capacidad de producción y procesado orgánico en Canadá también crece rápidamente, impulsada por la demanda del consumidor local y extranjero. En Canadá el número de granjas orgánicas certificadas ha crecido en más del 60% desde 2001 a 3.555 en 2006 (916 granjas de frutas y verduras fueron certificadas como orgánicas). Además 12.000 granjas, de las cuales 2.754 fueron de frutas y verduras reportan el cultivo orgánico pero sin certificación. Probablemente esto cambiará pronto ya que la nueva

Antes de la actual crisis económica global, la Asociación Canadienses de Restaurantes y Servicios de Alimentos esperaba que las ventas de la industria de servicios alimenticios en Canadá puedan llegar a $59,2 mil millones en 2008, significativamente más que los $45,7 mil millones en 2004. El mayor turismo, viajes de negocios y número de canadienses que comen en restaurantes, hoteles, y otros lugares de servicios de alimentación al por menor están contribuyendo a esta tendencia. Sin embargo, en vista de la crisis económica actual, se espera que la proyección sea menor a medida que avanza el año; esto podría afectar las ventas comerciales y por lo tanto las importaciones de frutas y verduras procesadas (www.crfa.ca/research/statistics/sales.asp).

Frutas y Verduras Procesadas 2009

6

reglamentación entrará en efecto en Junio de 2009, haciendo obligatorio que los productos orgánicos comercializados inter-provincial o internacionalmente sean certificados de acuerdo a los estrictos estándares orgánicos nacionales.

IMPORTACIONES Frutas y Verduras Conservadas Provisionalmente: Las importaciones en esta categoría disminuyeron de $31,7 millones en 2003 a $28,8 millones en 2007; se espera que esta caída continúe mientras la recesión continúa abriéndose paso en la economía canadiense en 2009.

Las aceitunas, provenientes

principalmente de España ($7,8

millones), Grecia ($4,8 millones) y Argentina ($3 millones) fueron los principales productos comprados

por Canadá en 2006 y 2007.

Las importaciones de cerezas se

incrementaron casi cinco veces a

$6,3 millones en los dos años,

provenientes principalmente de

Estados Unidos ($3 millones),

Italia ($2,3 millones) y Bulgaria ($1

millón). A $0,7 millones y $0,5

millones respectivamente, India y

Estados Unidos fueron los

mayores proveedores de pepinos.

India también es uno de los

mayores proveedores de todas las

otras frutas y verduras

conservadas provisionalmente en

2007. Chile también estuvo entre

los 10 mayores proveedores para

este país como se indica en el

cuadro adjunto.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

7

Frutas y Verduras Enlatadas y en Conserva: Las importaciones aumentaron un 34% en un periodo de cinco años del 2003 a 2007, provenientes principalmente de Estados Unidos ($28,8 millones), India ($7,8 millones) y Grecia ($5,8 millones).

Mientras los canadienses disminuyen su consumo

de azucar por razones de salud, la demanda de

frutas y verduras conservadas en azúcar está en

su nivel más bajo de los últimos varios años.

Mientras más natural sea el proceso de

conservación de la frescura, gusto y valor nutritivo

del producto, cuanto mejores sus oportunidades

de venta en este mercado. Existen cinco

categorías en el sector de frutas y verduras

enlatadas y en conserva:

a) Preparadas/En conserva con vinagre

b) No preparadas/en conserva con vinagre

c) No preparada/en conserva con vinagre y no

congelada

d) En conserva con azúcar

e) Ya sean o no azucaradas, endulzadas o con

alcohol.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

8

a) Preparadas/en Conserva con

vinagre: Entre los países

proveedores de TFO Canadá,

varios países en América Latina

fueron importantes proveedores de

estos productos que eran

conservados en vinagre. Perú y

Chile encabezaban las ventas

suministrando cerca de $0,75

millones y $0,67 millones

respectivamente en 2007.

Honduras, Guatemala y Costa Rica

realizaron incursiones importantes

en este mercado suministrando

entre $13,000 y $17,000 de las

frutas y verduras enlatadas y en

conserva a este país en 2007.

b) No preparadas/en conserva con

vinagre: De las frutas y verduras

enlatadas y en conserva

analizadas en este informe,

Chile fue el principal proveedor

de los productos que no estaban

conservados con vinagre.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

9

c) No preparadas/en conserva con

vinagre y no congeladas: Tailandia

fue el tercer proveedor de la variedad

no congelada. Entre los países

clientes de TFO Canadá, Jamaica,

Chile y Filipinas lideran el suministro

del mercado de frutas y verduras no

congeladas que no son conservadas

con vinagre.

d) Conservadas en Azúcar: Solo el

0,5% de los $669 millones de las

importaciones de frutas y verduras

enlatadas y congeladas en 2007 eran

conservadas en azúcar. Australia,

Estados Unidos y China dominaron

este mercado seguidos de cerca por

Tailandia ($0,24 millones) y Filipinas

($0,19 millones).

Frutas y Verduras Procesadas 2009

10

e) Sean o no azucaradas, endulzadas o con alcohol: Las frutas y verduras preparadas importadas a

Canadá son procesadas para obtener mermeladas, gelatinas, postres, etc., o son importadas para la

venta directa al consumidor. Los principales proveedores en 2007 incluyen a Ecuador, el segundo

proveedor con $7,4 millones, justo detrás de Grecia con $7,7 millones. Otros países clientes de TFO

Canadá estuvieron entre los diez principales proveedores, incluyendo Costa Rica ($2,5 millones),

Chile ($1,8 millones), y Jamaica ($1,5 millones).

Frutas y Verduras Procesadas 2009

11

Frutas y Verduras Congeladas: Las

mejoras en technología, metodos de

cosecha y procesamiento significan

mejor calidad de productos frescos

congelados. Esto estimula el ciclo de

demanda por opciones alimenticias

saludables para los canadienses,

dando como resultado un incremento

durante cuatro años consecutivos en

las importaciones, alcanzando $216

millones en 2007.

Mientras Estados Unidos y

China continuaron siendo los

proveedores dominantes de

los productos frescos

congelados en 2007, Jamaica

y Costa Rica establecieron su

posición entre los diez

mejores proveedores a

Canadá ese año.

De los otros países clientes de TFO

Canada, Chile, Egipto y Ghana

establecieron posiciones fuertes como

proveedores de este mercado el 2007.

Una significativa presencia Latino

Americana en este sector también fue

evidente como muestra el cuadro

adjunto.

Durante los primeros once meses del

2008, las importaciones de frutas y

verduras congeladas se incrementaron

en un 11% en comparación al mismo

período del año anterior.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

12

Liderizada por un 51% de incremento en las importaciones de mandioca/tapioca, otros ítems que se

beneficiaron de un incremento en la demanda incluyen:

otras verduras y mezclas de verduras (incremento del 45%)

frijoles (37%)

verduras leguminosas (23%)

choclo (15%)

papas congeladas, sin vinagre (13%)

espinaca(10%)

arveja (9%)

otras papas (8%)

otras verduras(5%)

Las importaciones de mezclas de verduras congeladas bajaron un 27%. También se registraron bajas en

arrurruz, salep, sagú (disminución de 13%): y papas (disminución 2%).

TENDENCIAS Demografía: Un factor importante que considerar en la comercialización de frutas y verduras procesadas en este mercado es la demografía. La población de Canadá es cada vez mayor y más urbana; ambos de estos factores tendrán un impacto positivo en la demanda de una serie amplia de alimentos saludables. Dos razones principales para que la población sea de mayor edad son la baja tasa de fertilidad y la mayor expectativa de vida. Por primera vez el número de personas de 65 años y más superó, en 2006, la marca de cuatro millones. Como resultado, la proporción de ciudadanos mayores ha subido de 13% en 2001 a 13,7% en 2006. Este incremento se observa a nivel nacional al igual que en cada una de las provincias, territorios y áreas metropolitanas censadas en este país. Al mismo tiempo, la población en edad de trabajar (15 a 64 años) es cada vez de mayor edad y el número de personas que se acercan a la edad de jubilación ha alcanzado una cifra récord. El grupo con mayor crecimiento en lo que refiere a su edad entre 2001 2006

Los alimentos nuevos, incluyendo los

genéticamente modificados (Alimentos

GM), deben ser aprobados tanto por el

Ministerio de Salud de Canadá como por la

Agencia Canadiense de Inspección de

Alimentos antes que puedan ser vendidos

en Canadá. Estas agencias evalúan los

riesgos potenciales para la salud humana,

vegetal y animal y el medio ambiente. Tales

alimentos pueden estar sujetos a

requerimientos especiales de etiquetado.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

13

consistió de casi 3,7 millones de individuos con edad de 55 a 64 años que se acercan a la jubilación, un incremento del 28,1% en comparación a 2001. La tasa de crecimiento para este grupo en lo que refiere a la edad fue más de cinco veces el promedio nacional de 5,4%. Estos ciudadanos son relativamente pudientes, bien educados y dispuestos a comprar alimentos que consideren saludables y exóticos, principalmente alimentos con ingredientes de calidad.

Sabor Innovador y Étnico: Hasta el año 2017, aproximadamente 20% de la población de Canadá – entre 6,3 millones a 8,5 millones de personas - podrían ser minorías visibles; se proyecta que el 50% serán de Asia del Sur o chinos. Las mayores tasas de crecimiento de proyectan para grupos de Asia Occidental, Corea y Arabia, cuyas poblaciones podrían más que duplicarse hasta 2017; sin embargo, los números totales continuarán siendo relativamente pequeños en comparación a las poblaciones de Asia del Sur, China y África. En el año 2017, 95% de la población minoritaria visible estará viviendo en las grandes ciudades,

virtualmente sin cambios en comparación a 2001. Las frutas y verduras que son familiares para estos grupos étnicos empezarán a aparecer en el mercado canadiense como productos del campo exóticos hasta que se conviertan en opciones dominantes.

Un reciente informe del Gobierno de Canadá, 10 Tendencias clave en las Ferias de Comercio en Canadá el 2007-08 (www.ats.agr.gc.ca/events/4331_e.htm), determinó las siguientes tendencias: Alimentos Funcionales: A medida que los consumidores están más concientes de la salud, la

demanda de productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud se incrementa rápidamente. Estos productos incluyen el yogurt, el yogurt congelado, jugos, té, té listo para beber, leche de soya, agua embotellada, bebidas energizantes, cereales para el desayuno, pan, huevos, condimentos, productos de pollo y cerdo todos enriquecidos con nutracéuticos que van desde vitaminas, fibra y calcio, hasta omega-3, prebióticos, y antioxidantes. Un creciente número de productos alimenticios y bebidas que contienen súper frutas (ej.: variedades exóticas como acaí, bayas gogi, mangostán, noni y pomegranadas, así como arándanos) también están ganando espacio en las estanterías de los comercios. Los productores han presentado muchas de estas frutas extranjeras a los consumidores a través de extensiones de los sabores de productos como yogurt, meriendas, vinagretas, jamón, té y jugos. La mezcla de sabores de frutas dominantes (ej.: frutilla, baya) con variedades de súper frutas menos conocidas en productos alimenticios también ayudó a incrementar la popularidad de estas frutas saludables. Los productos alimenticios y las bebidas que contienen estas súper frutas están experimentando un crecimiento acelerado debido a su alto contenido de antioxidantes y sus beneficios nutricionales. Basados en la demanda actual, los expertos en la industria sugieren que la pulpa, extracto, jugos y esencias/aromatizantes continuarán incluyéndose en una variedad de productos. Los consumidores también buscan productos que ofrecen beneficios adicionales para la salud, como apoyo al sistema inmunológico. Una gran cantidad de productos ahora contienen antioxidantes, probióticos y prebióticos que refuerzan el sistema inmunológico y mejoran la salud en general. Tales productos incluyen jugos, esencias/aromatizantes para diluir en agua, yogurt, yogurt congelado, cereales para desayunar, comidas precocidas, pan y más – todos expuestos en las ferias de comercio Canadienses del 2007-08. Se espera que el segmento continúe con su crecimiento en tanto los consumidores sigan buscando más productos con bacterias y antioxidantes amigables en sus productos alimenticios, y en tanto los fabricantes comercialicen productos para la población en rápido crecimiento y cada vez de mayor edad de América del Norte.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

14

Los Alimentos que son Mejor para Usted: Las opciones que son mejor para usted incluyen grasas, azúcar o sal: granos enteros; y alternativas altas en fibra y calcio en respuesta a las demandas de los consumidores por opciones dietéticas bajas en calorías. Todas estas formulaciones se han convertido en opciones particularmente populares en las categorías de alimentos básicos como ser lácteos, productos horneados, aceites, y grasas, así como también en el segmento de fácil preparación (ej. Comidas congeladas o frías listas para servir), lo que se pudo observar directamente en las promociones de productos en las ferias comerciales de Canadá.

Productos de Porciones Controladas: Los productores responden a las demandas de los consumidores desplegando una amplía variedad de meriendas de 60, 90 y 100 calarías. Los consumidores se inclinan más por adquirir porciones o versiones de calorías controladas para sus comidas y bebidas favoritas, a menudo productos menos saludables, en lugar modificar drásticamente sus dietas. Los productos incluyen empaques de porciones controladas de galletas, papas fritas, galletas saladas, palomitas de maíz, chocolates, tortitas, yogurt, meriendas de granos, gaseosas, leche y leche chocolateada.

Té Verde: Matcha, un te verde en polvo conocido por sus propiedades poderosas para mejorar la salud, también fue un producto popular en la feria CRFA y SIAL de Montreal el 2008 con muchos expositores exhibiendo una variedad de productos a base de matcha. Motivado por el éxito del té verde regular en el mercado de Norte América, matcha a empezado a emerger como un nuevo ingrediente popular en lates, té frío, zumos, cócteles con alcohol, helados, gelatinas y chocolates. Se espera un crecimiento continuo de matcha con compañías promocionando agresivamente sus beneficios para la salud comparados con otras bebidas, ej. 70 veces más contenido de antioxidantes que un jugo de naranja – uno de los niveles más altos entre los alimentos, 10 veces más nutrientes que té verde regular, y cafeína natural que proporciona energía por varias horas.

Comidas Precocidas Listas en 10 minutos o Menos: Comidas precocidas originales exhibidas en las ferias comerciales de Canadá incluyen platos especiales con ingredientes de alta calidad, comidas étnicas (ej.: comida China, Hindú, y Tailandesa), y un número de opciones prácticas y mejores para el consumidor. Muchos productos son empaquetados en envases convenientes para microondas o platos seguros para el horno que están listos para sevir con una cocción de entre 60 segundos a 10 minutos. Otras innovaciones cubrieron las expectativas de consumidores con restricciones de tiempo incluyendo “comidas completas a la cacerola” listas para servir luego de 10 minutos de calentamiento, y empaquetados que se pueden volver a sellar para comidas que pueden servirse más de una vez. Mayor desarrollo de opciones saludables, portátiles, especializadas, orgánicas y étnicas continuarán impulsando el crecimiento de este segmento.

Productos Dietéticas: La demanda por alimentos y bebidas libres de lactosa, glucosa, y alergeno, así como también productos para diabéticos está aumentando, impulsada por consumidores con alergias e intolerancias a ciertos alimentos, así como también consumidores más concientes sobre la salud.

Alimentos Orgánicos, Naturales y Étnicos: Impulsados en gran parte por la demanda de los consumidores por alimentos más naturales, con poco procesamiento y libres de pesticidas en Norte América, el sector orgánico canadiense ha tenido un crecimiento dramático en los últimos años con una demanda que actualmente esta superando la producción interna. Además, la mayor variedad étnica y la globalización de los viajes en los últimos años ha dado como resultado el cambio de los alimentos étnicos de categorías especializadas hacia la corriente principal de la industria alimenticia.

Alimentos Artesanales y Especializados: Las ferias comerciales canadienses reflejan la creciente demanda por productos alimenticios de calidad superior como los jamones y conservas; té; especias gastronómicas y salsa barbacoa, condimentos, salsas, aceites, ingredientes para untar y salsas frías; té verde matcha, chocolate oscuro y Europeo; y carne de bisonte. Un número de estos bienes también contienen ingredientes orgánicos y naturales, y los empaquetados especializados, la exposición de productos y materiales para la promoción son utilizados. Los vendedores están expandiendo sus ofertas de alimentos gastronómicos con productos artesanales como queso, pan, salsas frías, aceites, cosas para untar, condimentos y dulces; comidas y postres recién preparados; mayor diversidad de alimentos étnicos e internacionales; té y café de alta calidad; y una mayor selección de vinos como respuesta a la demanda de los consumidores. El re-diseñar las tiendas también está siendo utilizado para crear ambientes que inviten a los consumidores a comprar.

Golosinas Especiales en Bocaditos: La mayor tendencia postres durante las ferias comerciales incluyen porciones más pequeñas y postres a la medida de un bocado. Por ejemplo, mousses, tarta

Frutas y Verduras Procesadas 2009

15

de queso, natillas cubiertas con azúcar quemada, flan con caramelo y con chocolate, y tiramisú fueron expuestos en porciones pequeñas al tamaño de un solo bocado para los sectores de ventas y servicio de alimentos. Los expositores mostraron postres decadentes listos para comer tanto congelados como frescos que ofrecen a los restaurantes y consumidores flexibilidad y conveniencia. La popularidad de los postres finos de dos bocados y pequeñitos puede atribuirse al incremento en el interés por la salud y los consumidores con poco tiempo libre que no cuentan con el tiempo necesario para preparar o comer grandes postres que llenen el estomago. Disponibles en tiendas de venta al paso para los consumidores, estos productos gastronómicos apelan particularmente a consumidores para que éstos puedan disfrutar de postres al estilo de los restaurantes a precios razonables para el consumo en casa.

En un informe similar sobre la Feria sobre Innovaciones en Comestibles de Toronto, el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá expuso las siguientes tendencias (reproducido directamente del informe disponible en www.ats-sea.agr.gc.ca/events/4566_e.htm) Alimentos Orgánicos para Niños: Mientras los alimentos orgánicos son muy visibles en las ferias,

lo que sobresalió en este evento fueron las líneas de alimentos orgánicos para niños como ser el cereal Nature‟s Path New EnviroKidz, y jugos orgánicos Kiju.

La Reintroducción de Alimentos como ‘Auténticos’: Los productos de marca tradicionales y reconocidos con una larga historia en las estanterías canadienses parecen estar promoviendo la autenticidad de sus productos con mayor vigor, por ejemplo, sugiriendo que productos tradicionales o típicos eran productos italianos „auténticos‟. La empresa Unico sugirió a los consumidores „lleva el verdadero sabor a casa‟, mientras que Primo sugirió que sus productos eran disfrutados „por amor a la comida Italiana‟. Robin Hood le puso su propio toque en este tema y tiene una línea de productos que dicen ser „como hechos en casa‟. Estos mensajes no son nuevos, pero parecen más prominentes dada la amplia convergencia de la industria hacia comidas más étnicas, o la idea de traer las comidas del restaurante a casa como una realidad. No está claro si esta es una respuesta a la siempre creciente presencia de alimentos importados de alta calidad; sin embargo, estas compañías, sin importar donde fueron manufacturados los productos, promovieron su autenticidad con entusiasmo. Los Atributos del Producto por Encima del Producto: La salud y el bienestar fue una tendencia en la feria con una gran cantidad de productos promocionando menor contenido de sal y azúcar. La reducción de sal y azúcar en los productos semi-procesados parece estar tomando peso por la notoria tendencia de ingredientes para alimentos cocinados en casa como ser las frutas o verduras enlatadas que fueron promocionados fuertemente como alimentos „sin sal añadida‟ o „sin azúcar añadida‟. Combinando esto con el elevado número de productos que promocionan contenido reducido de sal/sodio, parece que la idea de „sazonados al gusto está volviendo para algunos alimentos procesados. Un producto en particular sobresalió basado solo en su empaquetado – una mezcla de verduras congeladas ofrecidas por Green Giant llamado „Esenciales‟. Este producto promocionó uno de cuatro beneficios para la salud dependiendo de la mezcla. Este producto fue notable porque la publicidad de los beneficios para la salud eran mucho más sobresalientes en el empaque de lo que probablemente se haya visto antes. Las verduras en la mezcla parecían casi secundarios a los beneficios para la salud que estaban siendo publicitados. Los mismos productos establecían que la línea de productos „combinaba concientemente las verduras específicas para proporcionar beneficios para la salud naturales y específicos para el consumidor‟. El lanzamiento del nuevo producto resaltó cuatro variedades/ítems ya sea con propiedades altas en antioxidantes, dos variedades con alto contenido de fibra y una como fuente de omega-3. Es obvio que esta mezcla de verduras siempre tenía beneficios nutricionales clave, pero con la inclusión de una o dos variedades a la mezcla, la compañía se dio la oportunidad de explotar atributos muy específicos. En base a la publicidad durante la feria, General Mills ha investigado algunas demandas bastante específicas de los consumidores y creado mezclas de verduras para producir beneficios para la salud que son tanto actuales como relevantes para los consumidores de hoy en día.

Empaquetado: Además de las tendencias relacionadas al producto, la tendencia más interesante durante la feria fueron los cambios en el empaquetado para ventas al detalle.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

16

Paquetes Transparentes: La aparición de empaques transparentes y su relación con excelencia y calidad fueron notorios a lo largo de la feria, donde las frutas, verduras y alimentos preparados como las sopas eran retirados de los envases más tradicionales y colocados en tarros transparentes (plásticos o vidrio). Esto hace al producto más visible, y la intención era obvia ya que hasta las etiquetas de los productos eran transparentes. La visible calidad del producto en si, no una fotografía profesional, estaba a la vista de los consumidores. Un producto que atrajo el interés de muchos compradores fue una lata de plástico transparente para gaseosas. Esta tenía las mismas dimensiones de una típica lata de aluminio y la misma tapa, pero estaba fabricada en un plástico transparente. Es presentación del producto definitivamente atrajo la atención de los compradores.

Empaque Tetra o Similar: El uso creciente de paquetes Tetra para envasar una cada vez mayor cantidad de productos fue resaltada con demostraciones sobre la mayor vida útil en los estantes y la estabilidad de productos perecederos como la leche. Un tetra para leche no refrigerada estaba siendo promocionada con la sugerencia de que el consumidor „no tendría que quedarse sin leche nunca más‟. Fue interesante ver que un producto como la leche fuera promocionado como algo que los consumidores puedan tener almacenado en su estante hasta que lo necesiten.

Empaquetado que No Daña el Medio Ambiente:

Reducción en el Empaquetado: La aparición de concentrados y otras prácticas que reducen el agua para limitar el uso del plástico continúan siendo publicitadas pero una innovación interesante fue una aún mayor reducción de productos para exprimir como la salsa de tomate, mermeladas, u otras varias salsas. Un expositor demostró un empaque donde los productos eran retirados del vidrio o botellas tradicionales de plástico y colocados en una bolsa plástica gruesa y apilable. Los expositores resaltaron la continua eficiencia del producto, como una botella para apretar, desde la perspectiva de los consumidores así como la significativa reducción en el uso de plástico.

Empaques que se Convierten en Humus: Mientras que la reducción en el empaquetado continúa siendo una tendencia, la introducción de „convertir en humus‟ al léxico de empaques fue una sorpresa en esta feria. Una serie de productos presentó empaques que fueron definidos como convertibles a humus luego de ser utilizados. Con las municipalidades en todo el país implementando programas de reciclaje „limpio‟ o `humus‟, estos productos están muy bien posicionados.

Plásticos Biodegradables: Otro producto nuevo fue la leche Orgánica Natrel que ahora es ofrecida en bolsas de plástico biodegradable de 4 litros. Estas bolsas „OXO- Biodegradable‟ se biodegradaran a dióxido de carbono, agua y materia orgánica en aproximadamente tres años cuando son expuestas al aire o luz solar. Estas bolsas están disponibles en tiendas de alimentos desde Noviembre de 2008 y su lanzamiento fue apoyado con una fuerte campaña publicitaria. La confianza de la compañía al combinar leche orgánica en tamaños grandes con empaques biodegradables muestra lo sostenible de los productos orgánicos en las estanterías de las tiendas canadienses. Existen planes para introducir empaques biodegradables similares para bolsas individuales que contengan leche en un futuro cercano.

Al Por Mayor Comercializado como Verde: Un muy interesante cambio para los productos y empaques en las tiendas fue el esfuerzo por comercializar al por mayor productos alimenticios como una iniciativa de empaques verdes. Esta tendencia la inicio Brencar, una compañía que vender cestas de alimentos al por mayor bajo el slogan „El Mejor Empaque Verde‟. Al por mayor ya puede beneficiarse con la percepción de ser un producto „fresco‟ si los consumidores pueden identificar el propio empaquetado con frescura pero nuevamente, los productos frescos están siendo promovidos como un impacto ambiental positivo.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

17

3

Practicas Comerciales

Las empresas canadienses involucradas en la importación, reventa, distribución y venta al por menor de frutas y verduras procesadas a lo largo y ancho de Canadá buscan apoyo para las ventas al igual que cumplimiento con la reglamentación, marketing y esfuerzos de promoción realizados por sus proveedores en el extranjero a fin de comercializar sus productos y desarrollar nuevas bases de clientes. Ya que Canadá se encuentra entre los países con mayores índices de importación per cápita, los exportadores de todo el mundo están aquí presentes, compitiendo feroz y consistentemente por una parte de este lucrativo mercado. Para penetrar en el mismo, un exportador debe por lo tanto ya sea ofrecer un producto completamente nuevo o ser capaz de hacer a un lado a un proveedor existente con una oferta más atractiva en términos de calidad, servicio, precio, empaquetado o etiquetado. La clave para la explotación exitosa del mercado canadiense es el desarrollo de una estrategia de marketing organizada. Los siguientes puntos requieren atención prioritaria:

despacho rápido en la producción de

muestras; respuesta en el mismo día (por e-mail, fax o

teléfono) a cada comunicación; entregas a tiempo, con demoras acordadas

por adelantado con el comprador; entrega de producto que corresponde

exactamente a las especificaciones o muestras acordadas, con cambios acordados por adelantado con el comprador;

continuidad del suministro

mantenimiento de buena calidad a precio competitivo;

material de embalaje apropiado para embarques marítimos;

instalaciones de manipuleo y almacenaje adecuadas;

promoción, especialmente de nuevos productos (incluyendo los nombres de clientes actuales y pasados y/o sus países);

conocimiento de las condiciones de pago.

Además, usted deberá asegurarse que su representante en contacto con el comprador hable y escriba inglés o francés claro y fluido, dependiendo de la preferencia del comprador.

FERIAS DE EXPOSICIÓN

Los importadores canadienses y un cierto número de compradores al por menor visitan los mercados en el extranjero y a sus proveedores una vez al año. Normalmente organizan estos viajes para coincidir con las ferias de exposición más importantes en el extranjero para poder explorar posibilidades de importaciones, y para evaluar las tendencias de la industria. Los detalles de estas ferias de exposición se encuentran en el sitio Web de TFO Canadá y el sitio Web de la Red de Noticias de Ferias de Exposición (www.tsnn.com) al igual que en los enlaces individuales que se encuentran en el Anexo. Es aconsejable que verifique con su agente, comprador o el asesor comercial de la Embajada para hacer una evaluación total de la documentación requerida, costo y beneficio de su participación en las ferias de exposición. Recuerde que TFO Canadá no envía cartas de invitación para ayudar a obtener visas de viaje o ingreso. Las cartas las debe enviar directamente el comprador, o se debe tener prueba de registro en una feria de exposición. Algunas de las principales ferias que se realizan en Canadá incluyen:

La Feria Canadiense Internacional de Alimentos y Bebidas que se realiza anualmente en febrero en

Toronto presenta a proveedores internacionales, nacionales y locales de productos especializados, de nicho y de consumo. Otras ferias útiles incluyen Novedades de Comestibles en Canadá,

Frutas y Verduras Procesadas 2009

18

Exhibición Occidental de Comestibles y Novedades de Comestibles en Canadá (www.cfig.ca/index.asp) realizadas en marzo y octubre cada año.

SIAL (www.sialmontreal.com), una exhibición internacional de alimentos, bebidas, vinos y bebidas alcohólicas que se realiza cada dos años en abril en Montreal.

Exposición Canadiense/Internacional de Alimentos y Bebidas (www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/) presenta a proveedores internacionales, nacionales y locales, de productos especializados, de nicho

y de consumo, se realiza cada año en marzo. Exposición de Alimentos Étnicos y Especiales www.ethnicandspecialtyfood.com) se realiza cada año

en octubre. Expo West (www.expowest.com), Expo Québec (www.chfa.ca/default.asp?action=article&ID=316), y

Expo East (www.expoeast.com) son otras tres exposiciones importantes enfocadas en alimentos orgánicos y naturales. El Anexo indica los contactos para estas exposiciones.

EL COMPRADOR

Los principales interesados en la industria canadiense de frutas y verduras procesadas son al Consejo Canadiense de Distribuidores de Abarrotes (www.ccgd.ca) y la Federación Canadiense de Vendedores Independientes de Comestibles (www.cfig.ca).

Cómo encontrar un Comprador: El ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador, pero con un plan de mercadeo bien definido, la recompensa hará que el esfuerzo valga la pena. Los exportadores tienen sólo una oportunidad de dar una buena primera impresión. Aproveche de esta oportunidad para mostrar lo que está vendiendo. La información inicial acerca de su empresa debe incluir fotografías, precios, especificaciones y certificaciones de calidad/inocuidad de sus productos más recientes. También puede incluir fotografías de sus instalaciones de producción. Internet es una herramienta esencial para la comunicación con compradores canadienses, de manera que establezca un sitio Web o una dirección de correo electrónico que le permita proporcionar esta información rápidamente para que puedan de igual manera evaluar si están interesados en llegar a un arreglo con usted. Si no demuestra de manera inmediata y concreta de lo que es capaz, el comprador pierde interés.

El encontrar un comprador requiere de perseverancia y una seria inversión de tiempo, esfuerzo y algún costo. La designación de un buen agente local o representante es crucial en este entorno competitivo y los exportadores deben tomar en cuenta que se pueden requerir diferentes agentes para cubrir áreas o regiones distintas. TFO Canadá sugiere que los exportadores usen alguna de las siguientes herramientas que les ayudarán en sus esfuerzos: Participe en las ferias de exposición en su propio país o región, ya que los compradores a menudo

asisten a las mismas. Además, las ferias internacionales pueden ser una fuente valiosa de inteligencia del mercado. Si no puede asistir a una feria internacional, póngase en contacto con los organizadores para obtener el catálogo de los expositores, muchos de los cuales serán importadores. Al asistir a una feria internacional, demuestre sensibilidad con los expositores, quienes estarán muy ocupados tratando de vender sus propios productos. Preséntese, deje una tarjeta y un folleto con información del producto, y pregunte si puede llamarlos para concretar una cita mientras dure su visita para conversar sobre lo que se puede hacer. No trate de vender en ese momento; es muy probable que no tenga éxito.

Consulte con los representantes comerciales de su Embajada en Canadá. Ellos pueden ayudar a identificar potenciales importadores canadienses, o podrían ponerlo en contacto con un investigador independiente que le podría proporcionar una lista detallada de compradores canadienses interesados. Generalmente, cuanta más publicidad usted genere para su empresa o producto, mayor interés va a crear en los compradores.

SOLUCIÓN DE DISPUTAS Tanto los exportadores como los importadores deben asegurar que cada transacción o contrato especifique temas relacionados a incumplimiento de cualquiera de las partes, al igual que la aceptabilidad o no de los productos en el momento de la entrega, por ejemplo, estipulando las especificaciones del producto y/o las condiciones de pago. Todo potencial desacuerdo debe estar cubierto especificando el tribunal de arbitraje, por ejemplo, El Tribunal Canadiense de Comercio Internacional (www.citt.gc.ca) y las pertinentes reglas de arbitraje. Ambas partes deben acordar inicialmente a estar vinculadas al contrato.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

19

Aproveche la visita personal de un comprador a su país. La Embajada Canadiense en su país o su oficina nacional para la promoción de exportaciones pueden tener conocimiento de estas visitas con anticipación. Hágales saber que le gustaría reunirse con los compradores de su línea de productos que se encuentren de visita y si es posible, póngase en contacto directo con el comprador para concretar una reunión.

Obtenga una lista de compradores canadienses que ya han realizado actividades comerciales en su país y póngase en contacto con ellos para ofrecerles sus productos y servicios. Estas listas pueden ser obtenidas en la Cámara de Comercio local o el ministerio de comercio exterior, y en los directorios que pueden ser comprados, por ej: Directorio de Cadenas Minoristas. Algunos de estos son costosos, pero pueden ser consultados sin costo en las bibliotecas públicas canadienses mientras esté de visita en el país.

Póngase en contacto con una Cámara de Comercio binacional entre su país y Canadá. Use agentes y empresas de comercio (regionales, nacionales o en Canadá). Solicite ayuda a su banco o expedidor de fletes.

Los exportadores también pueden identificar a los compradores canadienses nombrados en Internet por sector o a través de guías recopiladas por asociaciones comerciales canadienses, como I.E. Canadá (Asociación Canadiense de Importadores y Exportadores, (www.ieCanada.com).

Transacciones con el Comprador: Muchos importadores o sus agentes pueden visitar las instalaciones de producción del proveedor para evaluar su capacidad, para asegurarse de la calidad de las instalaciones de producción, y para establecer una relación comercial sólida. Los proveedores deben mantener una buena comunicación con el comprador durante todo el proceso de venta y post venta. Además de la oferta de valor, los compradores esperan un manejo eficiente de los procedimientos de exportación por parte del proveedor, además de confiabilidad, experiencia, competencia, una habilidad comprobada para proveer, y un compromiso serio para una relación comercial a largo plazo. Los importadores canadienses indican que uno de los problemas al tratar con nuevos proveedores es que con frecuencia les piden que compren como mínimo cantidades demasiado grandes como para el mercado de Canadá. Los exportadores deben recordar que el mercado canadiense es aproximadamente el 10% del mercado de Estados Unidos y por lo tanto deben estar preparados para llenar pedidos pequeños. Al primer contacto con un importador en Canadá, posiblemente se le solicitarán muestras al exportador. Estas muestras deben ir acompañadas de un certificado de análisis emitido por una autoridad reconocida en el país de origen. Los embarques deben ir acompañados de los correspondientes formularios de Declaración de Importación y todo pago relacionado a la verificación de estos formularios. Una vez que se encuentren en Canadá los mismos serán evaluados para ver si cumplen con la reglamentación fitosanitaria, estándares de sabor y calidad. Tanto los contenedores como su contenido serán examinados. Algunos productos del campo que llegan a Canadá son puestos en detención en los almacenes del importador hasta que sean aprobados por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. El comprador canadiense por lo general también realiza una inspección interna de la empresa para determinar si cumple con las especificaciones declaradas, para propia satisfacción de la empresa. Si las muestras son aceptables, el importador puede confirmar con el proveedor un pedido de prueba. Si se requieren algunos ajustes, el importador pedirá nuevas muestras basadas en las instrucciones para los cambios que se necesitan. Un embarque de prueba que sea consistente con las muestras aceptadas y que se entrega de acuerdo a un cronograma de entregas acordado puede ser entonces enviado a Canadá. Por lo general, el importador informa al proveedor sobre las medidas y variedades de un producto para que se venda mejor en Canadá y sobre las condiciones en las que el producto debe llegar a este país. El importador usa las muestras para determinar el interés que los mayoristas y minoristas tienen para comercializar el producto.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

20

Los exportadores deben tomar en cuenta la potencial competencia de otros proveedores en Estados Unidos y México. Los importadores canadienses están concientes de las ventajas de comprar a los proveedores en América del Norte – menor costo de transporte, entregas en menos tiempo y con menor tiempo de preparación y mecanismos de pago más sencillos. Estos exportadores además están muy familiarizados con el mercado

canadiense y normas comerciales. Los exportadores deben considerar estos detalles al asignar los precios y evaluar prácticas comerciales. Las condiciones de importación varían con el importador en particular. En general, las cotizaciones deben ser FOB en puerto en el extranjero, incluyendo embalaje, pero también se puede solicitar CIF hasta un depósito en particular. El pago por importaciones de proveedores tradicionales por lo general es en efectivo contra documentos. La mayoría de los importadores canadienses no trabajan con Cartas de Crédito pero podrían optar por otros formatos de crédito y condiciones con las que ambas partes estén de acuerdo. Los contratos a menudo incluyen una cláusula que estipula que los bienes deben ser inspeccionados y liberados en el país por el comprador o agente antes del embarque. El importador generalmente pide que se incluya una garantía en el contrato para evitar defectos de calidad latentes. Una vez que un producto importado haya establecido una reputación de alta calidad, se debe adoptar una marca de fábrica y marca registrada. Esta identificación es importante para que los consumidores puedan reconocer fácilmente el producto y saber que representa un buen valor.

CALIDAD

A pesar que los consumidores están relativamente concientes del precio, los mismos están preparados a

pagar mayores precios por la buena calidad. Sin embargo, estos precios deben continuar siendo

competitivos frente a las alternativas producidas en Canadá, EE.UU. y México. Los productos deben ser

seguros, saludables, aptos para el al consumo humano, y empacados bajo condiciones sanitarias. La Reglamentación para Productos Procesados de la Ley de Productos Agrícolas de Canadá

(www.inspection.gc.ca/english/fssa/protra/protrae.shtml) prohíbe la importación y comercio interprovincial

de productos alimenticios procesados que no cumplan con los requerimientos, particularmente para:

grados mínimos que reflejen la composición, pureza, calidad y medida del contenido;

empaquetado en contenedores prescritos, incluyendo tipos y tamaños, niveles de llenado,

composición y resistencia de medios de empaque como ser agua, jugo, sal y jalea liviana o pesada.

La calidad bacteriológica del agua utilizada en el producto, procesamiento y limpieza de los

contenedores y los equipos deben ser monitoreados ya que todos afectan los estándares del

producto final; y

etiquetado correcto

Estándares: Existen directrices canadienses sobre el uso de aditivos, preservativos, antioxidantes

(bióxido de azufre), pesticida y residuos químicos con los que tanto el importador como el importador

deben estar familiarizados, puesto que el incumplimiento con estos estándares puede resultar en multas

y posible incautación de los productos. Se debe tomar en cuenta que ciertos colores aprobados para los

Estados Unidos no pueden ser utilizados en Canadá. También, pese a que las sacarinas y los ciclamatos

se venden como edulcorante en Canadá, estos no pueden ser utilizados en alimentos procesados que

vayan a ser vendidos es este mercado. El cuenteo de bacterias como salmonella, bacilo Céreus, S.

clostridia y estreptococos fecales, junto con aflatoxinas, moho y el nivel/tipos de levaduras, también son

estrictamente limitados por los estándares canadienses. Los estándares de los productos exportados a

Canadá no deben ser dejados a discreción de los exportadores individuales porque un solo envío de

Temas que un comprador puede tocar al negociar con un proveedor:

Atributos del producto empaquetado logotipo amplitud de la línea de

productos calidad rango de precios exclusividad del producto exclusividad en el país

Atención de Pedidos disponibilidad del producto prontitud en entrega inicial disponibilidad de repeticiones prontitud en repeticiones sustitución del producto embarques completos o parciales revisión de pedidos confiabilidad de embarques directos

a Canadá

Frutas y Verduras Procesadas 2009

21

menor calidad puede poner en peligro la reputación del país exportador. Al aplicar estándares elevados

en los productos de un país, el resultado positivo en la reputación internacional promoverá una mejor

competitividad y ganancias de exportación.

Clasificación: Ya que el mercado canadiense se encuentra provisto de productos de primera calidad de

todos los tipos, los países exportadores deben establecer un sistema estricto de clasificación y control de

calidad. Los alimentos procesados vendidos en Canadá son clasificados de acuerdo con las reglas establecidas en las Reglamentación para Productos Procesados. Estas clasificaciones se basan en

factores como su parecido al sabor típico de la fruta o vegetal fresco, uniformidad de color y tamaño,

niveles de aspereza y gravilla, daño de insectos o mecánicos, manchas de oxido, marcas y otros

defectos. Adicionalmente, los alimentos congelados se revisan por textura y quemadura por

congelamiento.

Los nombres de clasificación canadiense pueden ser utilizados en los productos importados pre-

empaquetados para la reventa y uso institucional. Estas clasificaciones no tienen que ser aplicadas a los

productos empaquetados a granel para que sean adicionalmente procesados en Canadá. Por orden de

calidad, estas clasificaciones son Exclusivo, Elección, Estándar, A, B y C. Generalmente no existe

objeción si el producto importando es clasificado y etiquetado de acuerdo a los criterios de clasificación

del país u origen. En ese caso, el producto importado debe ser vendido es su empaque original llevando

la identificación del país de origen. Inocuidad y Seguridad de los Alimentos: El Sistema de Inocuidad de los Alimentos en Canadá tiene tres socios principales: el gobierno Federal, los gobiernos Provinciales y Municipales y la industria de los alimentos. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, el Ministerio de Salud de Canadá y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá trabajan todas juntas en diferentes aspectos de la inocuidad de los alimentos. La CFIA monitorea la inocuidad y la seguridad del suministro de alimentos a Canadá por medio de su Programa de Mejoramiento de Inocuidad de los Alimentos (www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstrat/haccp/haccpe.shtml). Los exportadores podrían considerar el uso de estas directrices para controlar la producción y monitorear los sistemas para frutas y verduras procesadas, incluyendo pepinillos bajos en ácidos, jugos de frutas y verduras asépticamente empaquetadas, frutas y verduras congeladas, y verduras enlatadas bajas en ácido. Estas medidas prudentes, dos de las cuales están detalladas a continuación, pueden aumentar en gran manera la aceptación del producto no solo en Canadá, sino en otros mercados internacionales.

Análisis de Peligros en Puntos Críticos de Control (HACCP): Este sistema práctico ayuda a los

productores de alimentos procesados a revisar todos los riesgos potenciales para la salud y la

seguridad en la operación de sus plantas y concentrarse en controlar los puntos que son críticos

para la inocuidad del producto terminado. Las ventajas del empleo del sistema HACCP incluyen:

la aceptación internacional de sus productos dado que el sistema se adopta en todo el

mundo

la aceptación nacional que le permite convertirse en un líder de la industria nacional

la definición de las responsabilidades entre el gobierno y la industria

una mejor posibilidad de comercialización, con el empleo de logotipos y símbolos

reconocidos internacionalmente

- reducción de retiro y destrucción de productos, lo que es de vital importancia para la

reputación de calidad del exportador

Basándose en el HACCP, los exportadores pueden usar lo siguiente como guía:

Revise sus procedimientos de negocio y de empresa, instalaciones físicas, procesos,

sistemas de expedición y de distribución. Identifique las esferas en las cuales usted podría

ser vulnerable a posibles actos de sabotaje o ataques terroristas y detalle las medidas de

control para cada una de estas áreas.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

22

Asegure que existen medidas de seguridad adecuadas para sus instalaciones y el personal.

Cuente con procedimientos establecidos para asegurar la composición y la integridad de

todos los ingredientes, materias primas y material de embalaje en cada instalación.

Establezca procedimientos para asegurar la integridad y seguridad del equipo manufacturero

y del abastecimiento del agua utilizada por el mismo.

Establezca procedimientos y medidas contra la manipulación indebida para garantizar la

seguridad de sus productos una vez que son producidos y enviados a los minoristas.

Establezca un plan de acción para responder a una emergencia que incluya el

acordonamiento de áreas, el movimiento de personal y el contacto con las autoridades

identificadas.

Asegure que todos los químicos y pesticidas peligrosos sean almacenados de manera

segura, alejados del área de elaboración y manipulación y que figuran en las hojas de

seguridad en el local.

Retiros: La CFIA determina el retiro de alimentos del mercado en presencia de un peligro para la seguridad pública. Los retiros del mercado podrían ser el resultado de peligros físicos, químicos o biológicos asociados a los alimentos para consumo humano. Estos peligros pueden ser objetos extraños como fragmentos de plástico o metal (físicos), contaminación por soluciones de limpieza (químicos), o una situación de contaminación por bacteria de Escherichia coli o Salmonella. La mayoría de los retiros del mercado son instituidos voluntariamente por empresas involucradas en la venta, distribución o producción de los mismos para garantizar que los productos sean retirados de manera efectiva y que se preserve la salud y seguridad del consumidor. La CFIA trabaja con las partes responsables para garantizar que el retiro del mercado sea efectivo, y hace conocer al público en general acerca del retiro del mercado. Irradiación: La irradiación de alimentos es una tecnología para la inocuidad y preservación de los alimentos, similar a la pasteurización. Mientras que la pasteurización usa el calor para matar los microorganismos, la irradiación una forma de energía llamada radiación ionizante. El proceso implica el exponer los alimentos, ya sea a granel o empaquetados, por un periodo específico de tiempo a rayos gama. Es similar a ultravioleta (UV), luz visible e infrarroja, microondas y ondas de radio usadas para la comunicación. Los efectos de la irradiación en los alimentos y para los animales y personas que comen alimentos irradiados han sido estudiados de manera extensa. La irradiación es una herramienta segura y efectiva que puede contribuir a prevenir muchas enfermedades transmitidas por los alimentos. Todo alimento irradiado importado también debe ser aprobado para irradiación en Canadá y debe cumplir con la reglamentación pertinente, incluyendo requerimientos de etiquetado.

PRECIO Tradicionalmente, los márgenes de los mayoristas con aproximadamente del 30% del precio al por mayor, mientras que los minoristas generalmente trabajan con un margen del 30 al 40%. Los márgenes de los importadores son generalmente del 10%. En caso de cargas con problemas, se puede cargar una comisión previamente acordada entre el proveedor y el importador y que puede variar entre el 12,5% y el 18,5% del precio de venta. También se le puede requerir al exportador una devolución como resultado de mala calidad del producto, daños antes o durante el embarque o por demora en la entrega. Para grandes volúmenes, los exportadores pueden iniciar condiciones especiales que le permiten transferir costos de almacenaje o inventario a los minoristas.

EMPAQUETADO Y TRANSPORTE Además del uso de camiones, las importaciones ingresan a Canadá principalmente por mar, generalmente en contenedores de 20‟ y 40‟. Los embarques pequeños son generalmente entregados para que sean consolidados hasta tener carga por contenedor (LCL). Los requerimientos de documentación para aduana (factura, certificado de origen, registro de fumigación, formulario de declaración de importación, etc.) son detallados por la Agencia Canadiense de Servicios

Todas las importaciones deben estar empaquetadas en contenedores de manera que el producto no llegue a infestarse o que pueda diseminar una peste. Durante la espera del embarque, estiba, los pallets, cajas, u otros materiales de embalaje deben ser almacenados de manera que se eviten las infestaciones.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

23

Fronterizos. Ya que la tasa de aranceles depende del origen del producto, el certificado de origen es crucial tanto para el exportador como para el importador. Empaquetado Exterior: El diseño, dimensiones y especificaciones para el empaquetado óptimo varían de acuerdo al tipo de producto, método de transporte y preferencias comerciales. En general, las cajas deben estar etiquetadas en inglés y francés con la siguiente información:

nombre y tipo de producto; peso de la caja en libras y kilogramos y el número

de ítems por contenedor; calidad (si es aplicable); medida de la caja; país (y región si es aplicable) de origen;

nombre y dirección de quien elabora el producto o del exportador;

UPC/PLU u otro código de barras, idéntico al de los productos individuales;

número de lote (para identificar los embarques individuales).

Se debe tener consistencia en el empaquetado y el tamaño de los paquetes, llenado de contenedores en orden, marcas de embarque en el paquete maestro y cantidad de artículos en los paquetes interiores. Los contenedores para el embarque deben estar claramente sellados o viñeteados por lo menos en dos costados con todos los códigos de marcaciones y con tinta indeleble y apta para consumo humano. Como los compradores generalmente usan el mismo embalaje para despachar los productos de sus

depósitos, los paquetes deben ser lo suficientemente resistentes para manipuleo múltiple. El embalaje que se puede volver a usar en vez de desechar satisface las preocupaciones con el medio ambiente. El embalaje apropiado es importante ya que si no cumple con los estándares de embalaje puede dañar el producto y crear problemas para el importador al realizar el despacho de aduana y comercializar el producto. Si esto sucede, el importador rechazará futuras tratativas con ese proveedor Cajas de Madera: Para evitar la propagación de patógenos e insectos dañinos, como la polilla gitana asiática, el escarabajo de cuerno largo asiático, el escarabajo del pino, el escarabajo europeo

de la corteza del abeto, el perforador esmeralda de fresno y el patógeno de muerte súbita de cedro, toda madera no manufacturada que se usa como maderos de estibar, pallets, cajas y otro material de embalaje debe ser tratada térmicamente, por fumigación o con preservativos químicos. Esto tiene aplicación particularmente a importaciones de China y Hong Kong. El material de embalaje debe estar totalmente libre de corteza y pestes visibles. La madera manufacturada y las partículas de madera como aserrín y viruta usados como embalaje están exentas. Otras restricciones similares se aplican a material de embalaje que consiste en paja o heno, para evitar la introducción y diseminación en este país del escarabajo de la hoja de los cereales. Todos los embarques que contengan cajas de madera sólida deben ir acompañados de un Certificado oficial Fitosanitario o de Tratamiento otorgado por las autoridades oficiales para la protección de las plantas en el país de origen de la exportación, confirmando que ha sido tratada. Los embarques que no tengan cajas de madera sólida, deben ir acompañados de una declaración a tal efecto junto con la documentación adjunta. Los embarques que no cumplan con estos requerimientos pueden ser decomisados o no permitidos que ingresen a Canadá, siendo responsabilidad del importador el cubrir los costos incurridos. Se pueden ver los detalles en

www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgqae.shtml. Contenedores para Frutas y Verduras Enlatadas y Embotelladas: Se deben utilizar materiales impecables para el enlatado para que aún en casos de almacenamiento prolongado y contenidos „agresivos‟ como tomates y espárragos, no exista filtración de metal desde la lata a los contenidos. El contenido de estaño que Canadá permite en la actualidad es de 250 ppm. Preferentemente se deben usa latas con menor esmaltado o capas plásticas. Estas capas deben adherirse muy bien al metal para que no se separe o mezcle con el contenido. Si la capa se desprende, el producto se considera como contaminado y debe ser desechado. Cuando se utilizan frascos, estos deben estar provistos con tapas fáciles de abrir como las de rosca Omnia. Los empaques plásticos reciclable son populares en Canadá ya que son más livianos, cuesta menos su transporte y son irrompibles. El uso de nuevos materiales de

La consistencia en calidad y entrega del producto con especificaciones solicitadas son cruciales para mantener los pedidos canadienses La continuidad en el suministro es un factor clave del compromiso del importador, mayorista y minorista para comercializar bienes importados en Canadá. Los embarques esporádicos dañarán la reputación del exportador y la oportunidad de éxito en Canadá.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

24

embalaje más ecológicos debe explorarse para este mercado como se explicó anteriormente en la sección de Tendencias de este informe. Los tamaños aceptables de contenedores para alimentos específicos están listados en la Reglamentación para Alimentos Procesados, el más popular es el de 398 ml. (14 fl. Oz.) y el de 540 ml. (18 fl. Oz.) para las reventas y de 2.8 L (100 fl. Oz.) para uso industrial y servicios de catering. Las latas de dos piezas con menos costuras expuestas son las favoritas de los importadores. Contenedores para Frutas y Verduras Congeladas: Las bolsas plásticas no transparentes, muchas con cierres resellables en 500 g y 1 Kg. de tamaño son los contenedores más populares para las verduras congeladas. Porciones más pequeñas (250 g.) se empacan generalmente en bolsas plásticas selladas dentro de una caja de cartón decorativa. Mientras que algunas frutas congeladas aún se empacan en contenedores de 3 piezas de alta resistencia, cartón con recubrimiento interno estañado con tapa de metal recubierto en la parte superior e inferior, una creciente cantidad está siendo empaquetada en bolsas plásticas transparentes o no de 500 g y 1 Kg., bolsas diseñadas atractivamente para sobresalir entre las bolsas para congelador de 250 g. y 500 g.

ETIQUETADO Las etiquetas en las importaciones deben cumplir los estándares canadienses. Los exportadores deberán consultar con y tener la aprobación del comprador de los diseños antes de imprimir. Si falta algún requerimiento de la reglamentación para etiquetado canadiense, los productos no pueden ser vendidos. Cambiar o adjuntar etiquetas adicionales es consumo de tiempo y gasto. Las importaciones que lleven una descripción en un idioma extranjero deben tener una etiqueta separada en inglés y francés que cumpla con la reglamentación de etiquetado. En este caso, el importador es responsable del etiquetado. Las imágenes e ilustraciones en la etiqueta deben corresponder al contenido del paquete. No se puede mostrar ingredientes que no están incluidos en el producto. Tome en cuenta que los rótulos de Estados Unidos con la dosis diaria permisible (RDA) no son aceptados en Canadá ya que son diferentes. Para paquetes al por menor, se debe proporcionar información tomando en cuenta la naturaleza del producto, contenido, peso, composición, calidad (si fuese necesario) y productor. La Guía para Publicidad y Etiquetado de los Alimentos de la CFIA

(www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml) proporciona información sobre los requerimientos de etiquetado y publicidad, políticas y directrices relacionadas con productos específicos, declaraciones y afirmaciones para alimentos. La etiqueta debe ser conspicua y la leyenda diseñada de acuerdo a las medidas mínimas prescritas de letras y números. Se debe incluir en inglés y francés lo siguiente: nombre y dirección de la oficina central del

importador en Canadá para permitir el fácil rastreo en caso de problemas

nombre o descripción del contenido, incluyendo los aditivos y preservativos

nombre de calidad establecido en el país de origen o un nombre de calidad equivalente en Canadá, como sea aplicable

producto de ... (nombre del país).

cantidad del contenido en unidades de peso y medidas canadienses (cantidad métrica neta); indicar el peso mínimo garantizado si el peso exacto es difícil de especificar;

„usar antes de‟ fecha en los alimentos listos para ingerir, productos mínimamente procesados y fecha de expiración si la vida de estantería es 90 días o menos;

UPC, PLU (código para ver el precio en ventas al por menor) y otros códigos de barra según se requiera.

La provincia de Québec tiene requerimientos adicionales referentes al uso del idioma francés en todos los productos comercializados en esta jurisdicción. Los detalles de las instrucciones de etiquetado se pueden obtener a través del comprador o la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos - CFIA.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

25

¡Las etiquetas atractivas dan resultados! Para mejorar el atractivo para el cliente, se recomienda una imagen llamativa de una porción del producto con las palabras „Sugerencia para Servir‟ en inglés y en francés. Para productos exóticos, una sola receta le da al cliente la información necesaria para probar el ítem. Los colores fuertes en la etiqueta ayudan a reconocer el producto y tienen el impacto de una presentación Premium. Los productos que son importados para ser procesados adicionalmente en Canadá pueden ser considerados como Producto de Canadá si son terminados en el país e incluyen por lo menos un 51% de contenido canadiense calculado en relación al costo total del producto en lo que refiere a mano de obra directa y/o materiales. Cada provincia puede tener diferentes requerimientos para el etiquetado.

Etiquetado Nutricional: La reglamentación publicada por el Ministerio de Salud de Canadá hace obligatorio el etiquetado de nutrición en la mayoría de las etiquetas de alimentos, actualizaciones de reclamos de los requerimientos de contenidos de nutrición, y permisos, por primera vez en Canadá, reclamos de por alimentos relacionados a dietas. La información nutricional en las etiquetas de alimentos ahora está presente en el cuadro de „Información Nutricional‟, como en el ejemplo de la derecha. Los reclamos relacionados a la salud y dietas refuerzan el rol de la alimentación saludable como parte de un estilo de vida que puede reducir los riesgos de desarrollar una enfermedad crónica como el cáncer o enfermedades cardiacas. Cuando se hace el reclamo, los consumidores pueden ver la caja de Información Nutricional para tener una idea más completa. Tome en cuenta que los requerimientos de Canadá y de Estados Unidos difieren; más detalles sobre estás diferencias se encuentran en: www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/reg/regulations-reglements-faqs_e.html#c Alimentos para Prueba de Mercado: Un alimento para prueba de mercado debe cumplir con la legislación en vigencia en todos los aspectos, excepto para el requerimiento de etiquetado bilingüe y medidas de contenedor estandarizadas. De acuerdo a la reglamentación, para que un alimento sea catalogado como „Alimento para Prueba de Mercado, este nunca debe haber sido vendido en Canadá de esa forma y debe diferenciarse sustancialmente de cualquier otro alimento vendido en Canadá con respecto a su composición, función, condición y forma de empaquetado. Este puede ser un alimento para el cual el fabricante o distribuidor ha recibido una Carta de Autorización Temporal para la Comercialización (conforme a la Reglamentación para Alimentos y Medicamentos). Un distribuidor debe, seis semanas antes de realizar una prueba de mercado, emitir una Notificación de Intención de Prueba de Mercado en la forma y manera prescrita. Alergias: Los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas deben ser declarados en la etiqueta e identificados por sus nombres comunes para que los consumidores los identifiquen fácilmente. Los alergénicos de prioridad en Canadá son las nueces, semillas de sésamo, leche, huevos, mariscos, soya, trigo y sulfitos. Una política de etiquetado de precaución: ej.: puede contener nueces, ya está en vigencia. Dicha etiqueta debe ser veraz y no tomar el lugar de buenas prácticas de manufactura.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

26

4

Distribución

Desde una perspectiva regional, el país puede ser geográficamente dividido en cinco mercados distintos, además de los territorios. Estos son: Las Provincias Atlánticas : Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla

Príncipe Edward, y Terranova y Labrador (2,3 millones de personas);

La Provincia de Québec: (7,6 millones de personas ); La Provincia de Ontario: (12,5 millones de personas ); Las Provincias de la Pradera : Manitoba y Saskatchewan (2,2 millones de personas); Las Provincias Occidentales : Alberta y Columbia Británica (7,5 millones de personas); y Los Territorios: Yukón, los Territorios Noroccidentales, y Nunavut (0,1 millón de personas).

El establecer representaciones en cada uno de estos mercados proporciona una cobertura óptima y la habilidad de dirigir programas publicitarios que se adecuen a las necesidades de mercados especializados. Los alimentos procesados son comprados por mayoristas importadores, tiendas por departamento, casas de venta por correo, cadenas de tiendas, corporativas de compra, y muchos grandes minoristas de una sola línea. Los agentes de los manufactureros juegan un rol importante en la importación y distribución de estos productos. Adicionalmente, la importancia de las farmacias, ventas de abarrotes, tiendas por departamento, casas de venta por correo y corporativas de compra como importadores directos se ha incrementado sustancialmente. El precio del producto es vital para mantenerse competitivo. En el sector minorista, por ejemplo, los negocios canadienses han seguido la exitosa tendencia estadounidense de las tiendas grandes con precios muy competitivos. Para este fin, muchos minoristas han invertido en grandes operaciones de descuento para expandir las ventas en un mercado cada vez más competitivo. El surgimiento de depósitos de alto volumen que comercializan en este mercado es el resultado directo de la demanda de los consumidores por productos de calidad a precios competitivos. El valor por dólar es el determinante predominante para la compra tanto en los mercados de consumidores como en la industria. Mayor información sobre los distribuidores de alimentos se encuentra en el Consejo Canadiense de Distribuidores de Comestibles (www.ccgd.ca); la Asociación Canadiense de Restaurantes y Servicios de Alimentos (www.crfa.ca); y la Federación Canadiense de Almaceneros Independientes (www.cfig.ca).

Productor/Exportador: Una organización cooperativa (formada ya sea por productores en un solo país

o por países exportadores en una región geográfica) sería un buen vehículo para desarrollar una relación

comercial de exportación con Canadá. Dicha organización permitiría a los productores trabajar juntos

para mejorar la manipulación y la distribución; montar instalaciones adecuadas para el procesado,

establecer metas de calidad; implementar un sistema de clasificación; obtener acceso a transporte

adecuado (a través del incremento de volumen); y establecer una marca de fábrica o marca registrada.

Se podría contratar personal especializado para que asesore sobre nuevas tecnologías y métodos de

procesado y para dirigir actividades de marketing. Inicialmente, los productores miembros deben

concentrarse en la exportación de los ítems con el mejor potencial en el mercado y/o los que les dan una

ventaja comparativamente fuerte. Posteriormente, a medida que la organización acumula experiencia y

pericia y cuando las condiciones del mercado lo garantizan, el rango de productos puede ser ampliado.

Al coordinar actividades de esta manera se puede llegar a establecer una posición sólida en el mercado

canadiense. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las cooperativas mal manejadas pueden tener

Los minoristas consiguen sus productos a través de una combinación de: Ferias de exposición (91%) Representantes de Ventas (60%) Revistas del rubro (35%) Otros minoristas (32%) Sitios Web (28%)

Frutas y Verduras Procesadas 2009

27

un efecto negativo especialmente cuando involucran a muchos productores pequeños. Los importadores

canadienses están, de hecho, preocupados por estas cooperativas ya que muchos han tenido la

experiencia de recibir embarques de calidad inconsistente. Cuando este es el caso se suspende el

intercambio comercial.

Intermediario: A menudo el exportador o el importador usan intermediarios. El intermediario cobra un

honorario por su trabajo pero no puede tomar posesión de los artículos. En algunos casos, el

intermediario que tiene permiso de corredor, podría, si lo declara en el momento de la transacción y se lo

indica en el documento de Confirmación de Venta (COS), tomar posesión de los bienes y trabajar para

obtener una ganancia. En este caso, no se puede cobrar un honorario como intermediario ya que un

concesionario no puede obtener tanto una ganancia como un honorario. Otros tipos de intermediarios

también pueden ser usados en los países en tránsito para asegurar la documentación y servicios que

sean necesarios Importadores y Agentes: Una vez que usted ha demostrado al comprador potencial lo que es capaz de producir y él demuestra estar interesado en que la relación progrese, se considera normal y prudente solicitar referencia del comprador o agente. Tome el tiempo necesario para realizar el seguimiento y evitar problemas potenciales en transacciones futuras con el importador. Los importadores y agentes tienen un amplio conocimiento de la red comercial y son responsables por una gran parte de las importaciones de países clientes de TFO Canadá. Generalmente están más dispuestos a asumir los riesgos que involucra el negociar con nuevos proveedores. Sin embargo, es probable que sometan a los proveedores a un análisis cuidadoso antes de confirmar el negocio. Esperan tener referencias y desearán conocer la experiencia que tiene el proveedor en exportaciones, posición financiera y otros detalles. Los exportadores que no presentan referencias probablemente no serán bien recibidos. Los importadores / agentes también están muy concientes acerca de problemas potenciales que pueden presentarse en el cumplimiento con los requerimientos canadienses de calidad y otros, e incluso podrían estar dispuestos a colaborar con los proveedores dándoles pautas sobre cómo adaptar el producto, proporcionando etiquetas para contribuir a la penetración en el mercado canadiense, e incluso dando garantías de órdenes de producción para permitir que la fábrica planifique mano de obra y materiales. Mayoristas/Usuarios Industriales: Un eslabón importante en la cadena de distribución, los mayoristas distribuyen y ocasionalmente organizan actividades de promoción con muchas redes incluyendo cadenas de tiendas, tiendas especializadas y distribuidores de servicios de alimentos para instituciones, hoteles y restaurantes. Los reprocesadores en Canadá pueden finalizar el procesamiento de frutas y verduras que han sido parcialmente procesadas en el extranjero, convirtiendo estos alimentos en productos aptos para el consumo humano. También pueden reempaquetar y etiquetar los productos importados en masa para su reventa en Canadá.

Sector de Servicio de Alimentos e Institucional: Incluyendo cadenas más pequeñas de tiendas de comestibles, restaurantes, hospitales y hoteles, este sector se abastece generalmente de importadores o re-procesadores en Canadá y en raras ocasiones realiza importaciones directas. Cadenas de Tiendas (Supermercados): Los supermercados cuentan con una amplia variedad de productos, incluyendo un buen surtido de frutas y verduras procesadas. Las cadenas de tiendas en áreas con poblaciones étnicas grandes cuentan con una línea más extensa de alimentos étnicos. Estas tiendas se rehúsan a comprar directo de exportadores extranjeros ya que los suministros son a menudo no confiables respecto al tamaño adecuado y las entregas pueden ser esporádicas. Para satisfacer a los consumidores que deseen comprar ítems específicos de manera regular y planificar la promoción, las tiendas en cadena necesitan una fuente de suministro confiable. Los volúmenes pequeños no justifican el tiempo y esfuerzo involucrado en la compra directa invierte. Debido a estas razones la mayoría de las negociaciones son con importadores locales Tiendas Especializadas e Independientes: Estas tiendas negocian con un rango más limitado de productos alimenticios que los supermercados y responden por un gran volumen de ventas en Canadá. Aquí también, las compras se realizan de importadores o mayoristas

Frutas y Verduras Procesadas 2009

28

5

Reglamentación para las Importaciones

El Programa de Productos Procesados de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos es responsable por las siguientes actividades: muestreo para aditivos y contaminantes auditorias y acreditaciones muestreo para residuos químicos inspección de integridad del contenedor registro del establecimiento certificado de exportación investigaciones resultantes de quejas e

inspecciones

inspecciones de salud y seguridad de establecimientos y productos

implementación del Programa de Análisis de Peligros en Puntos Críticos de Control (HACCP)

muestreo microbiológico, y monitoreo del tamaño del contenedor, calidad

y estándares, ingredientes, etiquetas y la calidad en general.

Los siguientes sitios Web brindan información técnica adicional: Guía para la Importación Comercial de Productos Alimenticios (Guide to Importing Food Products

Commercially) www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/guide1e.shtml Manual de Inspección del Establecimiento de Productos Procesados (Processed Products

Establishment Inspection Manual) www.inspection.gc.ca/english/fssa/protra/protrae.shtml Guía de Etiquetado para Frutas y Verduras Procesadas (Labelling Guide for Processed Fruits and

Vegetables) www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/tab11e.shtml Las tasas de cumplimiento con el etiquetado, verificación del estándar/composición, cantidad neta, e integridad de contenedor se han incrementado en los últimos años, con el número de detenciones emitidas a los productos importados procesados reducido en un 20%. Esto se debe primeramente a las mejores prácticas de importación y la mejor participación de información entre la CFIA y los importadores, incluyendo presentaciones en Internet de documentos de orientación para los importadores, emisión de cartas sobre temas específicos para los productos alimenticios importados, y mejor comunicación de información a través de las embajadas. La CFIA también trabaja con los países exportadores para mejorar el cumplimiento de los bienes importados con las leyes y reglamentaciones federales canadienses. Por ejemplo, el Programa de Productos Procesados esta negociando con las Autoridades de Inspección de China el expandir los Documentos de Entendimiento existentes para los hongos enlatados para que cubra todas los verduras enlatadas; finalizando un Documento de Entendimiento con las autoridades de salud española con respecto a los verduras enlatadas importadas acidificadas y bajas en ácidos, y reuniéndose con las autoridades australianas para solucionar temas como semillas en los duraznos enlatados importados. La CFIA también está considerando varias opciones como los cierres de fronteras y los certificados de exportación para evitar el ingreso a Canadá de productos que no cumplan con los reglamentos. El Sistema Automatizado de Referencia de Importaciones (AIRS) de la CFIA, disponible en Internet en http://airs-sari.inspection.gc.ca proporciona información precisa y oportuna sobre los requerimientos para importaciones en base al Código de Sistema Harmonizado (HS) para el producto, origen, destino y uso final.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

29

Inspección: Si un importador en Canadá ha recibido un embarque en condiciones de deterioro o ha

acordado manipular el producto en condiciones de deterioro, ese importador está legalmente obligado a

solicitar una inspección de la CFIA dentro de las 24 horas de recepción. Esto es para ayudar a

determinar la responsabilidad por la condición de la carga de manera que pueda realizarse una

liquidación justa entre el embarcador y el receptor2. En todo momento, la CFIA puede inspeccionar

arbitrariamente cualquier producto alimenticio para garantizar que los requerimientos mínimos

(estándares de clasificación cualitativa, etiquetado, contenedores y de salud) se cumplan. El producto

que no cumpla será retenido hasta que satisfaga los requerimientos de la reglamentación, o, si es

importado, puede ser sacado del país o destruido. Se carga un honorario para inspecciones además del

de inspecciones de monitoreo. Para ciertos productos se requiere un certificado de inspección que

indique que se cumplen los requerimientos mínimos de importación para calidad, etiquetado y

empaquetado.

Tarifas: Las cuotas o permisos de importación no aplican a los productos procesados. Mientras que las

licencias de importación no se requieren al presente, esto puede cambiar debido al programa de

recuperación de costos de la CFIA. Los proveedores deberán verificar con los importadores sobre estos

aspectos para asegurarse de cumplir con los requisitos más recientes. Dado que la industria está

íntimamente relacionada a la producción agrícola, una amplia variedad de tarifas, que van desde libre de

impuestos hasta 17% para los productos cubiertos en este informe, se aplican a las importaciones de

frutas y verduras procesadas. Más detalles en: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-

99/tblmod-1-eng.html. Las empresas exportadoras deben obtener Certificados de Origen de las agencias

certificadoras identificadas en el país y presentar formularios de declaración de importación para que

sean usados por los inspectores del Gobierno Canadiense. Mayores detalles acerca de la

reglamentación y documentación de importación pertinentes a Canadá se encuentran en: www.cbsa-

asfc.gc.ca/import/menu-eng.html. Este sitio incluye información sobre: aranceles que se aplican a productos específicos de acuerdo al país de origen; certificados de origen y normas para la marcación del país de origen; reglamentación relacionada a acuerdos de libre comercio; y normas de origen relacionadas al Aranceles para las Naciones Más Favorecidas, Aranceles

Preferenciales Generales, y Aranceles para los Países Menos Desarrollados De acuerdo a la Iniciativa de Acceso al Mercado, Canadá ha eliminado todos los derechos y cuotas para la mayor parte de las importaciones de los 48 LDCs (países menos desarrollados) excepto para productos lácteos, aves de corral y huevos que continúan sujetos al pago de derechos y a cuotas. Se puede obtener información específica de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá: www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/rc4322-eng.html. Tome en cuenta que una identificación precisa del origen del producto es esencial para garantizar la tasa arancelaria más favorable para su producto. Mayor información sobre las Prioridades de Acceso al Mercado Internacional de Canadá, incluyendo los tratados comerciales, se encuentra en: www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/cimar-rcami/index.aspx?lang=en. Leyes y Reglamentación Canadiense Pertinente: Dependiendo del producto, una o más de las siguientes reglamentaciones deben ser acatadas para la introducción exitosa en el mercado canadiense: la Ley Canadiense para Productos Agrícolas (Reglamentación Para Productos Procesados), la Ley de Alimentos y Medicamentos (y su Reglamentación), Ley de Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor y su Reglamentación, Ley de Aranceles Aduaneros. El texto completo de las leyes de Canadá con relación a la reglamentación para alimentos se encuentra en: http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cr/C.R.C.-c.870//?showtoc=&instrumentnumber=C.R.C.-c.870.

2 La CFIA y la Agencia de Aduana y Rentas de Canadá (CCRA) han establecido Centros de Servicios de Importación regionales en Montreal,

Toronto y Vancouver para manejar más sistemáticamente los requerimientos de documentación de los importadores.

Debe obtenerse un certificado de desperdicios si más del 5 % del lote es eliminado. El receptor debe comercializar los productos dañados o deteriorados tan pronto como sea posible para reducir los

niveles de perdida.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

30

6

Consejos para Exportadores

El mercado canadiense es extremadamente competitivo. Los exportadores deben tomar en cuenta que si no brindan a los compradores un excelente servicio resultará en el cambio inmediato del comprador a otros proveedores. Los siguientes son factores importantes para establecer confiabilidad en su reputación:

Establecer un sitio Web atractivo, fácil de navegar e informativo con enlaces de contacto a su e-mail y asegúrese de contestar el mismo día con la información solicitada. Esto inmediatamente muestra al comprador potencial, quien tiene muchas de estas ofertas cada semana, de lo que usted es capaz. Siempre incluya vínculos a su sitio Web en toda comunicación con el comprador. Los compradores que no pueden ponerse en contacto inmediato con un exportador cambian rápidamente a otras fuentes de suministro. Envíe una nota interina si la información no puede ser dada inmediatamente. Estipule y cumpla con la fecha para cuando pueda estar lista la información.

Mantener siempre su máquina de fax encendida. Ya que Canadá está dividida en diferentes husos horarios, por ej.: Vancouver está tres horas atrasada en comparación a Toronto, la comunicación con un comprador podría ser en horarios inusuales.

El comprador evalúa la muestra y cómo usted manejó la solicitud de proporcionar la misma como prueba concreta de su capacidad y un ejemplo de cómo manejaría una potencial relación comercial. Verifique la entrega de la muestra cómodamente dentro del marco de tiempo requerido y que la muestra sea de calidad y valor impresionantes. Esto ratifica con el comprador que usted es una fuente de suministro alternativa y viable. Las entregas de pedidos posteriores deben igualar la calidad de esta muestra.

Sin sorpresas. Los canadienses esperan la entrega del producto que compran. Las demoras inevitables deben ser reportadas inmediatamente además de justificadas con el comprador; solicite que el comprador acepte la demora.

Proporcionar información precisa y llamadas en persona para el seguimiento de ventas clave tan pronto como sea posible

Incluir certificados de análisis del producto y fotografías de las instalaciones de producción/procesamiento con una carta de presentación para el importador. Puede ser necesario que este certificado indique conformidad con los requerimientos de salud e inocuidad canadiense y debe ser emitido por las autoridades correspondientes en su país.

Llegar a conocer el mercado canadiense y a su importador. Lea publicaciones comerciales y visite ferias de exposición y tiendas minoristas en Canadá para tener una idea del mercado.

Establecer contacto con empresas comerciales o agentes de importación ya que ellos pueden ser el canal más viable para nuevos ingresos. Contrate un agente/importador para que lo represente en Canadá.

Si le solicitan derechos exclusivos para su producto, usted debe incluir una cláusula en el contrato para un nivel mínimo de compras anuales. Sea flexible y solicite retroalimentación de su comprador en lo que refiere a su producto y relaciones comerciales. Todo acuerdo verbal debe ser puesto por escrito.

Use inglés (o francés en Québec) para toda la correspondencia y para dar información sobre el rango del producto, capacidades y listas de precios, cotizando los precios en dólares canadienses o americanos.

Además, sea flexible y prepárese para reaccionar rápidamente a las oportunidades que pueden surgir

inesperadamente, como sustituir una porción de la participación de mercado de EE.UU./México si hay

contratiempos en la producción en estos países. Además, dada la popularidad de los alimentos étnicos

en Canadá, podrían existir oportunidades para los cultivadores de trabajar con distribuidores

Frutas y Verduras Procesadas 2009

31

establecidos de alimentos étnicos para desarrollar y distribuir nuevos alimentos étnicos atractivos a las

masas para el mercado norte americano; exportar los ingredientes para posterior procesado o

reempaquetado en contenedores más apropiados al mercado canadiense, y producir versiones fáciles de

preparar de alimentos tradicionales étnicos. Los procesadores de alimentos probablemente elegirán

entre producir un auténtico alimento étnico frente a una versión atractiva a las masas para el mercado en

general. Podría ser posible expandir el mercado de alimentos étnicos seleccionando mercados étnicos

similares en Estados Unidos. Por ejemplo la población china americana es aproximadamente el doble de

medida del mercado total canadiense y varias ciudades (Seattle, San Francisco y Oakland) cuentan con

grandes poblaciones asiático-americanas.

Frutas y Verduras Procesadas 2009

32

Anexo

Fuentes de Información

TFO Canadá 56 Sparks Street, Suite 300 Ottawa, Ontario, Canada K1P 5A9 Tel.: (613) 233-3925 En Canadá: 1-800-267-9674 Fax: (613) 233-7860 E-mail: tfocanada@tfocanada.ca Internet: www.tfocanada.ca/index.php AGENCIA CANADIENSE DE INSPECCIÓN DE ALIMENTOS (CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY) 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario, Canada K1A 0Y9 Tel.: (613) 225-2342 Fax: (613) 228-6601 Internet: www.inspection.gc.ca AGENCIA DE SERVICIOS FRONTERIZOS DE CANADÁ (CANADA BORDER SERVICES AGENCY) Se dispone de un directorio de oficinas CBSA en Canadá por medio del sitio Web. Internet: www.cbsa-asfc.gc.ca

ASOCIACIÓN CANADIENSE DE ALIMENTOS

NATURALES

(CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION)

235 Yorkland Blvd., Suite 302

Toronto, Ontario, Canada M2J 4Y8

Tel.: (905) 497-6939 Fax: (905) 497-3214 Internet: www.chfa.ca FEDERACIÓN CANADIENSE DE ALMACENEROS INDEPENDIENTES (CANADIAN FEDERATION OF INDEPENDENT GROCERS) 2235 Sheppard Ave. E., Suite 902 Willowdale, Ontario, Canada M2J 5B5 Tel.: (416) 492-2311 In Canada: 1-800-661-2344 Fax: (416) 492-2347 Email: info@cfig.ca Internet: www.cfig.ca/contact.asp

I.E. Canadá (ASOCIACIÓN CANADIENSE DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES) (I.E. Canada (CANADIAN ASSOCIATION OF IMPORTERS AND EXPORTERS) 160 Eglinton Avenue East, Suite 300 Toronto, Ontario, Canada M4P 3B5 Tel.: (416) 595-5333 Fax: (416) 595-8226 Internet: www.ieCanada.com MINISTERIO DE AGRICULTURA Y AGROALIMENTACIÓN DE CANADÁ (AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA) Sir John Carling Building 930 Carling Avenue Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C5 Tel.: (613) 759-1000 Fax: (613) 759-6726 Internet: www.atn-riae.agr.ca/general/home-e.htm MINISTERIO DE INDUSTRIA DE CANADÁ (INDUSTRY CANADA) Enquiry Services, Communications and Marketing Branch Second Floor, West Tower 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0H5 Tel.: (613) 947-7466 Fax: (613) 954-6436 Internet: www.strategis.ic.gc.ca Trade Data Online: www.ic.gc.ca/epic/site/tdo-dcd.nsf/en/Home MINISTERIOS DE SALUD DE CANADÁ (HEALTH CANADA) Consumer Product Safety Bureau 123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504D Ottawa, Ontario, Canada K1A 0K9 Tel.: (613) 946-6452 Fax: (613) 952-3039 Internet: www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php PROCESADORES DE ALIMENTOS EN CANADÁ (FOOD PROCESSORS OF CANADA ) 350 Sparks Street Ottawa, Ontario, Canada K1R 7S8 Tel.: (613) 722-1000 Fax: (613) 722-1404 Internet: www.foodprocessors.ca

Frutas y Verduras Procesadas 2009

33

Ferias de Exposición

El Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá brinda una lista de eventos en: www.ats-sea.agr.gc.ca/events/events_canada-e.htm.

EXPOSICIÓN CANADIENSE INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CANADIAN/INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE SHOW) Asociación Canadiense de Restaurantes y Servicios de Alimentos (Canadian Restaurant and Foodservices Association) 316 Bloor Street West Toronto, Ontario, Canada M5S 1W5 Tel.: (416) 923-8416 Internet: www.crfa.ca/tradeshows/crfashow

COMESTIBLES NUEVOS EN CANADÁ

(GROCERY INNOVATIONS CANADA) La Federación Canadiense de Almaceneros Independientes (The Canadian Federation of Independent Grocers) 2235 Sheppard Ave. E., Suite 902 Willowdale, Ontario, Canada M2J 5B5 Tel.: (416)492-2311 Fax: (416) 492-2347 Internet: www.cfig.ca/index.asp (‘Events')

EXPO WEST, EXPO EAST, EXPO QUÉBEC

235 Yorkland Blvd., Suite 302

Toronto, Ontario, Canada M2J 4Y8

Tel.: (905) 497-6939

Fax: (905) 497-3214 Internet: www.chfa.ca SIAL - EXHIBICIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS, BEBIDAS, VINOS Y LICORES (SIAL INTERNATIONAL EXHIBITION OF FOOD BEVERAGES, WINE AND SPIRITS) SIAL Montréal 300, rue Léo-Pariseau, suite 1100 P.O. Box 159, Place du Parc Montréal, Québec, Canada H2X 4A4 Tel.: (514) 289-9669 Fax: (514) 289 1034 Internet: www.sialmontreal.com/home.ch2

Publicaciones

EL ALMACENERO CANADIENSE (CANADIAN GROCER ) One Mount Pleasant Road, 7th Floor Toronto, Ontario, Canada M4Y 2Y5 Tel.: (416) 764-1657 Fax: (416) 764-1523 Internet: www.cdngrocer.com

ALIMENTOS EN CANADÁ

(FOOD IN CANADA) (publica el Informe Canadiense de Industria de Alimentos) One Mount Pleasant Rd., 7th Floor Toronto, Ontario, Canada M4Y 2Y5 Tel.: (416) 764-1558 Fax: (416) 764-1755 Internet: www.foodincanada.com

Otros Sitios Útiles en Internet

Agencia de Salud Pública de Canadá (Public Health Agency of Canada): www.phac-aspc.gc.ca/new_e.html Asociación de Empaquetadores de Canadá (Packaging Association of Canada): www.pac.ca CFIA: herramienta para la gestión de riesgo alergénico en productos alimenticios

(www.inspection.gc.ca/english/fssa/invenq/inform/toualle.shtml) CPMA: Pacto para la Educación al Consumidor sobre Inocuidad de los Alimentos (www.canfightbac.org/en) Guía de Información de Importaciones de Ontario (Ontario Importing Info Guide):

www.cbsc.org/servlet/ContentServer?pagename=CBSC_ON%2Fdisplay&lang=en&cid=1085667968530&c=GuideInfoGuide ImportSource.ca: www.importsource.ca (proporciona información y orientación para importar a Canadá).

Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá:

www.ethnicandspecialtyfood.com/documents/ESFEIndustryTrendsReportFinal_e2.pdf (Exposición de Alimentos

Étnicos y Especialidades 2007: Informe de Tendencias Clave de la Industria Enero 2008)

www.ats.agr.gc.ca/events/4331_e.htm (Informe de Diez Tendencias Clave de las Ferias de Exposición Canadienses

de Servicio de Alimentos y Alimentos al Por Menor 2007)

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1195744087727&lang=e (Qué es lo Último y Qué No: Una

Mirada al Mercado de Alimentos de Canadá en 2006) Ministerio de Salud de Canadá: www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index_e.html (Nueva Guía de Alimentos de

Canadá, 2007)