fondos a coruña (27 de mayo) con pictet y fidelity
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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
¿Qué espera Pictet de los mercados en 2015?
EVOLUCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO: LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS
FASES DEL CICLO ECONOMICO
Recuperación temprana
Primeros signos de mejora
Fase media recuperación confirmada
Última fase círculo virtuoso
INDICADORES
Política Monetaria
Índice principal (Pictet)
Sector manufacturero
Bienes de Consumo
Sector inmobiliario
Producción Industrial
Ventas Retail
Desempleo
Crédito
EE.UU. Zona Euro China Japón
Inversión empresarial
Cambio mensual positivo
Cambio mensual negativo JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
¿Qué espera Fidelity de los mercados en 2015?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
+ + + = - - -
Clases de activos Renta variable
Inmuebles
Materias primas
Regiones Japón Europa ex UK Asia Pacífico Estados Unidos Mercados Emergentes
Sectores Discretionary Salud Tecnología
Servicios Financieros Industria Consumo básico
Materiales Servicios públicos Energia
Divisas Dólar americano
Libra esterlina Franco suizo Euro
Yen japonés Dólar canadiense Dólar australiano
Fuente: Fidelity, representa la opinión del equipo de Fidelity Solutions. Abril 2015. Posciones indviduales de los fondos podrían variar.
¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión?
Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años) con fondos de inversión:
¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos?
¿Qué volatilidad debería tener mi cartera?
¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años?
¿Qué estrategia de inversión debería seguir?
¿Fondos globales o fondos regionales?
¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes?
¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores?
¿Debería fijarme en los fondos que generan renta?
¿Cuánta liquidez debo tener en cartera?
…
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años
Fidelity Global Multi Asset Fund
Mixtos Moderados EUR - Global 13,33 % **
Fidelity Global Dividend Fund RV Global - Moneda Cubierta 20,99 %
Fidelity America Fund RV USA Cap. Grande Blend 28,40 %
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 20/05/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO
¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años
Pictet Global Megatrend Selection RV Global EUR 22,85%
Pictet Multi Asset Global Opportunities
Mixtos Flexibles EUR - Global
5,15%**
Pictet Total Return Agora Retorno Absoluto EUR 6,93%**
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 20/05/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO