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FLORES Y FOLLAJES EN EE UU

Producción en EE UU ____________________________________________________________2 Consumo en EE UU _____________________________________________________________2 Exportaciones totales____________________________________________________________4 Exportaciones a Latinoamérica ____________________________________________________7 Exportaciones a Colombia _______________________________________________________10 Importaciones totales __________________________________________________________12 Importaciones desde Latinoamérica _______________________________________________16 Importaciones desde Colombia ___________________________________________________20

TABLAS

Tabla 1: EE UU-preferencias de flores en fechas especiales _______________________________3 Tabla 2: EE UU-exportaciones de flores y follajes por partida arancelaria ____________________5 Tabla 3: EE UU-exportaciones de flores y follajes por posición arancelaria____________________5 Tabla 4: EE UU-destinos de las exportaciones de flores y follajes___________________________7 Tabla 5: EE UU-exportaciones a Latinoamérica de flores y follajes por partida arancelaria _______8 Tabla 6: EE UU-exportaciones a Latinoamérica de flores y follajes por posición arancelaria ______9 Tabla 7: EE UU-destinos latinoamericanos de las exportaciones de flores y follajes____________10 Tabla 8: EE UU-exportaciones a Colombia de flores y follajes por partida arancelaria __________11 Tabla 9: EE UU-exportaciones a Colombia de flores y follajes por posición arancelaria _________12 Tabla 10: EE UU-importaciones de flores y follajes por partida arancelaria __________________13 Tabla 11: EE UU-importaciones de flores y follajes por posición arancelaria _________________14 Tabla 12: EE UU-proveedores de las importaciones de flores y follajes _____________________15 Tabla 13: EE UU-importaciones de flores y follajes por partida arancelaria provenientes de Latinoamérica _________________________________________________________________17 Tabla 14: EE UU-importaciones de flores y follajes por posición arancelaria provenientes de Latinoamérica _________________________________________________________________18 Tabla 15: EE UU-proveedores de las importaciones de flores y follajes provenientes de Latinoamérica _________________________________________________________________19 Tabla 16: EE UU-importaciones de flores y follajes por partida arancelaria provenientes de Colombia _____________________________________________________________________21 Tabla 17: EE UU-importaciones de flores y follajes por posición arancelaria provenientes de Colombia _____________________________________________________________________22 Tabla 18: EE UU-importaciones de flores y follajes por distrito de entrada provenientes de Colombia _____________________________________________________________________23

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GRÁFICAS

Gráfica 1: EE UU-tendencia de las exportaciones de flores y follajes ________________________4 Gráfica 2: EE UU-tendencia de las exportaciones de flores y follajes a Latinoamérica ___________8 Gráfica 3: EE UU-tendencia de las exportaciones de flores y follajes a Colombia ______________11 Gráfica 4: EE UU-tendencia de las importaciones de flores y follajes _______________________13 Gráfica 5: EE UU-distritos de entrada de las importaciones de flores y follajes _______________16 Gráfica 6: EE UU-tendencia de las importaciones de flores y follajes provenientes de Latinoamérica17 Gráfica 7: EE UU-distritos de entrada de las importaciones de flores y follajes provenientes de Latinoamérica _________________________________________________________________20 Gráfica 8: EE UU-tendencia de las importaciones de flores y follajes provenientes de Colombia __21

Inteligencia de mercados-flores y follajes en EE UU

Marzo 20 del 2007 1 de 25

EE UU/Inteligencia de mercados Las importaciones estadounidenses de flores y follajes crecieron en un 6%, desde el 2004 hasta el 2006 Por: Legiscomex.com Marzo 20 del 2007

EE UU es el segundo importador de flores cortadas en el mundo. Se estima que un 60% de las flores que se comercializan en este país proviene de mercados externos.

El mercado mundial de flores está valorado en aproximadamente USD49.000 millones. Las rosas, los claveles y los crisantemos dominan la demanda mundial, al concentrar el 70% del mercado. Las flores exóticas y tropicales están absorbiendo el restante 30%. Así lo revela un estudio de Instituto Alexander von Humboldt (IAvH). En el comercio internacional, las rosas son el producto más comercializado. Según un reporte de la Universidad de La Florida, la demanda mundial de flores se caracteriza por un alto grado de concentración del producto y del país de origen. En Europa, Alemania es el principal importador, mientras que Holanda juega un rol primordial en el mercado de las flores cortadas, puesto que posee la mayor superficie bajo producción en la Unión Europea (UE) y los productores más eficientes e innovadores de la industria. Además, Holanda cuenta con un excelente sistema de distribución, apoyado por buenas conexiones de transporte terrestre y aéreo. Así mismo, es el lugar donde se transa el mayor número de flores, a través de sus casas de subasta. En América, Colombia es el principal oferente de flores con destino a EE UU, seguido por Ecuador. En Asia, Japón importa flores provenientes principalmente de China, Nueva Zelanda y Europa. Es importante resaltar que la flor cortada es el principal cultivo en el mundo, así como el más comercializado, seguido por las plantas en floración y verdes en maceta. De acuerdo con un estudio de VEK Adviesgroep B.V, empresa holandesa de consultoría hortícola, el comercio intercontinental de la floricultura se define en las siguientes direcciones: de América Central y Sudamérica hacia Norteamérica, de América Central y Sudamérica hacia Europa, de Oriente Medio hacia Europa y de África hacia Europa. Las grandes regiones consumidoras de flores cortadas del mundo son Europa occidental, Japón y EE UU y se espera que su consumo crezca entre el 4% y el 6% anualmente, así lo establece un reporte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. La producción mundial de flores ocupa más de 190.000 hectaréas (ha), según datos publicados por la revista Floraculture. Los principales países productores de flores cortadas son Holanda, EE UU, Japón, y algunas naciones de Europa Occidental.



Producción en EE UU

De acuerdo con un reporte del servicio de investigación económica del Departamento de Agricultura de EE UU (ERS/USDA, por su sigla en inglés), la floricultura es el cultivo de plantas florecientes y ornamentales. La producción y venta de cosechas se contrata según una escala comercial. Las cosechas de flores se realizan en invernaderos u otras áreas cubiertas y son vendidas para jardines, patios o para uso interior. En las cosechas de viveros se encuentran árboles ornamentales, arbustos y otros tipos de plantas que son utilizadas principalmente para decorar, estas se cultivan en espacios abiertos antes de salir a la venta. La producción de flores en EE UU se está convirtiendo en una industria de capital intensivo, debido a dos tendencias que se están dando en el mercado. Primero, el crecimiento de las ventas en el mercado masivo, en tiendas de descuento y supermercados, está generando especialización de la cosecha y competencia de precios entre los cultivadores. Por tal razón, se requiere de una producción más automatizada y uso de invernaderos, durante todo el año. Igualmente, han aumentado los precios de la tierra cerca de las áreas urbanas y las importaciones de algunos insumos para la producción. La segunda tendencia es un aumento en los costos de producción y en la escasez de trabajadores, que ha afectado la rentabilidad de las cosechas. La Florida, California y Michigan son los principales Estados productores de flores, al concentrar el 60% de este. Por otro lado, California, Texas, La Florida, Carolina del Norte, Oregón y Ohio sobresalen en las cosechas en viveros.

Consumo en EE UU

La demanda por flores y follajes en el mercado de EE UU tuvo una tendencia creciente a lo largo de la década de los años noventa. La floricultura y la horticultura se consideran como el mercado de más rápido crecimiento en el sector agrícola en este país, puesto que es el mayor mercado mundial para productos florales, debido a la alta demanda que existe hacia estos bienes. Para el 2005, las ventas totales de flores en EE UU ascendieron a USD19.400 millones, de acuerdo con un reporte de la Sociedad de Floristas Americanos. Actualmente, existen 23.000 supermercados que venden flores, 22.753 floristerías, 16.432 jardines y viveros, 11.099 floricultores y aproximadamente 1.000 mayoristas. En cuanto a la tendencia de consumo es importante destacar:

• El 45% de los consumidores compran flores para jardín y exteriores, el 33%, flores frescas, y el 22%, plantas interiores verdes y florecientes.

• El 78% de los consumidores son mujeres y el restante 22% son hombres. En el caso de

flores frescas, el 66% son mujeres y el 34% hombres.

• El 64% de las compras de flores son para sí mismo y el 36% para regalar. En el caso de las flores frescas, el 67% son para regalar y el 33% para sí mismo.



• El 84% de la demanda se realiza en fechas especiales no establecidas por calendario. De

este porcentaje, el 46% compran sin ninguna razón en especial, el 16% para la decoración del hogar, el 5% para cumpleaños y el 3% para aniversarios, entre otros.

• El 16% de la demanda se realiza en fechas establecidas por calendario. De este porcentaje, el 29% se compra en Navidad, el 23% el día de la Madre, el 19% el día de San Valentín, el 16% en Pascuas y el 5% el día de Acción de Gracias.

• Las ventas se incrementan durante los meses de febrero, abril, mayo y diciembre,

correspondientes a las fechas más importantes: San Valentín, Fiestas de Pascua, Día de la Madre y Navidad.

Tabla 1: EE UU-preferencias de flores en fechas especiales

Fecha Características Navidad - El 84% de las compras las realizan las mujeres.

- El 46% son para regalo. - El 83% de las flores que se compran son poinsettias. Las más preferidas son la rojas, seguidas por las blancas, rosadas y mixtas. - De las flores cortadas que compran: 50% son mixtas, 17%, rosas; 11%, claveles, y 22%, otro tipos de flores.

Día de la madre - El 64% de las compras las realizan las mujeres. - El 45% de las compras son flores frescas. De las cuales las más demandadas son rosas, claveles, orquídeas, crisantemos y azucenas.

San Valentín - El 65% de las compras las realizan los hombres. - El 84% son flores cortadas. - De las flores frescas que compran: 56% son rosas, 23%, mixtas; 10%, claveles, y 11%, otras. - el 64% de las rosas que se venden son rojas, 11% rosadas, 4% amarillas y 3% blancas, entre otras.

Pascuas - El 41% de las compran son plantas interiores verdes o florecientes. - El 74% de las compras las realizan las mujeres.

Fuentes: Society of American Florists y IPSOS FloralTrends Consumer Tracking Study El principal abastecedor de flores en EE UU es Sudamérica, región en la que se destacan Colombia, Ecuador y Costa Rica, por la calidad y frescura de sus plantas. Las flores provenientes de estos países entran a través del aeropuerto internacional de Miami. Este aeropuerto constituye la puerta de entrada de un 85% del volumen total de importación de flores frescas a EE UU, seguido por los terminales de Nueva York (JFK), Los Ángeles (LAX) y Dallas (DFW). En el aeropuerto de Miami se encuentran las oficinas y establecimientos de aproximadamente 130 importadores de flores frescas. Probablemente el mayor complejo de comercio de flores en el mundo, así lo revela un reporte de la Universidad de Texas Tech.



En promedio, llegan a dicho aeropuerto un total de 35.000 cajas diarias de flores frescas. Según datos de la Asociación de Importadores de Flores de la Florida, en los días previos a la fiesta de San Valentín pueden llegar 70.000 cajas diarias.

Los principales canales de comercialización en EE UU son las tiendas detallistas y los supermercados. Últimamente, el comercio electrónico de flores ha cambiado el sistema de comercialización de las mismas, al disminuir la intermediación y acortar la cadena productor-consumidor.

Exportaciones totales

Las exportaciones estadounidenses de flores y follajes en el 2006 ascendieron a USD166,1 millones FAS (Franco al costado del buque), según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de EE UU (USITC, por su sigla en inglés). Durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006 presentaron un crecimiento promedio anual del 10%, al pasar de USD137,2 millones FAS a USD166,1 millones FAS. Con relación al 2005, se incrementaron en un 18%, puesto que en ese año se registraron exportaciones por USD141,2 millones FAS. Durante los últimos 10 años, la tendencia promedio ha sido creciente en un 1,3%, al pasar de USD150,6 millones FAS, en 1997, a USD166,1 millones FAS, en el 2006.

Gráfica 1: EE UU-tendencia de las exportaciones de flores y follajes

150,6 146,9 143,6 141,6 145,3139,3

144,4137,2 141,2

166,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

USD

mill

ones

FAS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: USITC

La partida 06.04 que corresponde a “follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma” es la que más exporta EE UU, puesto que concentra el 72% de las ventas internacionales.



El restante 28% lo concentra la partida 06.03 que hace referencia a “flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.”

Tabla 2: EE UU-exportaciones de flores y follajes por partida arancelaria

2004 2005 2006 Partida

arancelaria Descripción

FAS USD millones Comportamiento

2004-2006 0604 Foliage, branches, grasses, mosses

etc. (no flowers or buds), for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached etc.

98 100 120 11%

0603 Cut flowers and buds suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

39 42 46 8%

Total exportaciones 137 141 166 10% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com

Follajes, ramas y demás partes de plantas, sin flores o capullos y hierbas, para ramos o adornos, frescos son los productos más exportados por EE UU, al concentrar el 64% del mercado. Le siguen flores y capullos cortados, frescos, para ramo o para adornos, con un 25%; los demás follajes, ramas y demás partes de plantas, sin flores o capullos y hierbas, para ramos o adornos, secos, blanqueados, impregnados o preparados de otra forma, con un 8%; las demás flores y capullos cortados, para ramo o para adornos, secas, blanqueadas, impregnadas o preparadas de otra forma, con un 2%, y musgos y líquenes para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, impregnados o preparados de otra forma, con un 1%.

Tabla 3: EE UU-exportaciones de flores y follajes por posición arancelaria

2004 2005 2006 Posición arancelaria

Descripción FAS USD millones

Comportamiento 2004-2006

0604910000 Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh

78 92 106 17%

0603100000 Cut flowers and flower buds, fresh, of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes

36 38 42 8%

0604990000 Foliage, branches & parts of plants w/o flowers or buds & grasses for bouquets or ornamental purpose, dried, dyed, bleached, impregnated otherwse prep

18 6 13 -24%




Comportamiento Descripción

2004-2006 FAS USD millones 0603900000 Cut flowers and flower buds of a kind

suitable for bouquets or for ornamental purposes, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

3 3 4 8%

0604100000 Mosses and lichens suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

1 1 1 -1%

Total exportaciones 137 141 166 10% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com

Canadá es el principal destino de las exportaciones, al concentrar el 37,6% de estas, lo que equivale a USD63 millones. Le siguen Países Bajos, con un 34,9% (USD58 millones); Alemania, con un 7,2% (USD12 millones); México, con un 6,1% (USD10 millones), y Japón, con un 5,5% (USD9 millones). Este grupo de países concentra el 91,3% del mercado. Ecuador y Colombia son los principales destinos sudamericanos y concentran el 0,5% de las ventas internacionales de EE UU.



Tabla 4: EE UU-destinos de las exportaciones de flores y follajes

2004 2005 2006 No País

FAS USD miles Comportamiento

2004-2006

1 Canadá 50.093 55.223 62.533 12% 2 Países Bajos 56.013 58.701 57.956 2% 3 Alemania 9.382 8.205 11.927 14% 4 México 10.346 8.927 10.054 -2% 5 Japón 3.268 3.215 9.140 91% 6 Bélgica 570 231 3.576 375% 7 Italia 1.410 176 1.563 10% 8 Reino Unido 1.745 1.343 1.450 -10% 9 Nueva Zelanda 281 368 1.322 160% 10 Antigua Barbuda - - 1.082 N.A. 11 Arabia Saudita 93 113 787 337% 12 Ecuador - 60 428 709% 13 Colombia 675 579 408 -21% 14 China 363 426 375 2% 15 Emiratos Árabes 453 55 349 -20% Subtotal 134.693 137.621 162.952 10% Otros 2.492 3.596 3.148 11%

Total exportaciones

137.185 141.217 166.101 10%

Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com

Seattle (Washington) es el distrito más importante para el sector, debido a que el 43,2% de las exportaciones salen por este lugar. Le siguen Buffalo (Nueva York), con un 7,3%; Tampa (Florida), con un 4,6%; Detroit (Michigan), con un 4,6%, y Pembina (Dakota del Norte), con un 4%. Este grupo concentra el 63,7% de los productos que salen de EE UU.

Exportaciones a Latinoamérica

Para el 2006, las exportaciones estadounidenses con destino a Latinoamérica fueron de USD13,1 millones, según datos del USITC. Durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006 presentaron un crecimiento promedio anual del 7%, al pasar de USD11,5 millones FAS a USD13,1 millones FAS. Con relación al 2005, se incrementaron en un 21%, puesto que en ese año se registraron exportaciones por USD10,8 millones FAS. En los últimos 10 años, las ventas internacionales de estos productos realizadas por EE UU disminuyeron en un promedio anual del 5%, al pasar de USD23,7 millones FAS, en 1997, a USD13,1 millones FAS, en el 2006.



Gráfica 2: EE UU-tendencia de las exportaciones de flores y follajes a Latinoamérica

24

20 19 20

17

13

16

11 1113

0

5

10

15

20

25

30U

SD

mill

ones

FAS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: USITC

La partida 06.04 que corresponde a “follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma” es la que más exporta EE UU a Latinoamérica, puesto que concentra el 95% de las ventas internacionales. El restante 5% lo concentra la partida 06.03 que hace referencia a “flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma”.

Tabla 5: EE UU-exportaciones a Latinoamérica de flores y follajes por partida arancelaria

2004 2005 2006 Partida



2003-2005 0604 Foliage, branches, grasses, mosses

etc. (no flowers or buds), for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached etc.

10.928 10.528 12.430 7,0%


543 355 716 19,2%

Total exportaciones 11.471 10.884 13.146 7,5% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com



Follajes, ramas y demás partes de plantas, sin flores o capullos y hierbas, para ramos o adornos, frescos son los productos más exportados por EE UU a esta región, al concentrar el 77% del mercado. Le siguen los demás follajes, ramas y demás partes de plantas, sin flores o capullos y hierbas, para ramos o adornos, secos, blanqueados, impregnados o preparados de otra forma, con un 12%; musgos y líquenes para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, impregnados o preparados de otra forma, con un 6%; las demás flores y capullos cortados, para ramo o para adornos, secas, blanqueadas, impregnadas o preparadas de otra forma, con un 3%, y flores y capullos cortados, frescos, para ramo o para adornos, con un 3%.

Tabla 6: EE UU-exportaciones a Latinoamérica de flores y follajes por posición arancelaria

2004 2005 2006 Posición



2004-2006 0604910000 Foliage, branches and other parts of

plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh

9.114 8.958 10.147 5,7%


1.243 1.179 1.539 12,2%

0604100000 Mosses and lichens suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

571 392 743 18,0%

0603900000 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

457 309 373 -11,0%

0603100000 Cut flowers and flower buds, fresh, of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes

86 46 343 193,8%

Total exportaciones 11.471 10.884 13.146 7,5% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com

México es el principal destino latinoamericano de las exportaciones estadounidenses, al concentrar el 76,5% de estas, lo que equivale a USD10 millones FAS. Le siguen Antigua y Barbuda, con un 8,2% (USD1 millón FAS); Ecuador, con un 3,3% (USD428 mil FAS); Colombia, con un 3,1% (USD408 mil FAS), y Bahamas, con un 2,4% (USD318 mil FAS). Este grupo de países concentra el 93,5% del mercado.


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Tabla 7: EE UU-destinos latinoamericanos de las exportaciones de flores y follajes

2004 2005 2006

No País FAS USD miles

Comportamiento2004-2006

1 México 10.346 8.927 10.054 -2% 2 Antigua y Barbuda - - 1.082 N.A. 3 Ecuador - 60 428 709% 4 Colombia 675 579 408 -21% 5 Bahamas 94 48 318 158% 6 Islas Caimán 7 682 287 41% 7 República Dominicana 25 13 147 319% 8 Argentina 22 - 76 246% 9 Barbados - - 61 N.A. 10 Chile 23 - 52 122% 11 Venezuela 3 82 52 58% 12 Guatemala 16 27 43 61% 13 Bermudas 49 38 42 -8% 14 Jamaica 14 5 34 102% 15 Honduras - 4 13 284% Subtotal 11.275 10.465 13.096 8% Otros 196 419 50 -24% Total exportaciones 11.471 10.884 13.146 7% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com

Miami (Florida) es el lugar de salida más importante para el sector, debido a que el 42% de las exportaciones con destino a países latinoamericanos utilizan este distrito. Le siguen Laredo (Texas), con un 17%; San Diego (California), con un 10%; San Juan (Puerto Rico), con un 10%, y Mobile (Alabama), con un 8%. Este grupo concentra el 87% de los productos que salen de EE UU. Los Estados de Florida, Texas, California, Puerto Rico y Alabama son los más representativos, al concentrar un 97% del total de las exportaciones.

Exportaciones a Colombia

En el 2006, las exportaciones estadounidenses con destino a Colombia fueron de USD408.368 FAS, según datos del USITC, y decrecieron en un 21%, entre el 2004 y el 2006. En comparación con el 2005, se registró el mismo comportamiento, al disminuir en un 29%, puesto que en dicho año ascendieron a USD578.547 FAS. Durante los últimos 10 años, las ventas internacionales realizadas por EE UU a Colombia han crecido en un promedio anual del 18%, al pasar de USD324.873 FAS, en 1997, a USD408.368 FAS, en el 2006.


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Gráfica 3: EE UU-tendencia de las exportaciones de flores y follajes a Colombia

324.873

562.770

432.336

552.691

173.424194.744

296.181

674.797

578.547

408.368

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000U

SD

FAS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: USITC

La partida 06.03 que corresponde a “flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma” es la que más exporta EE UU a Colombia, puesto que concentra el 66% de las ventas internacionales. El restante 34% lo concentra la partida 06.04 que hace referencia a “follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma”.

Tabla 8: EE UU-exportaciones a Colombia de flores y follajes por partida arancelaria

2004 2005 2006 Partida


FAS USD Comportamiento

2004-2006 0603 Cut flowers and buds suitable for

bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

44.437 28.405 269.092 308%

0604 Foliage, branches, grasses, mosses etc. (no flowers or buds), for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached etc.

630.360 550.142 139.276 -42%

Total exportaciones 674.797 578.547 408.368 -21% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com Flores y capullos cortados, frescos, para ramo o para adornos son los productos más exportados por EE UU a Colombia, al concentrar el 66% del mercado.


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Le siguen follajes, ramas y demás partes de plantas, sin flores o capullos y hierbas, para ramos o adornos, frescos, con un 27%, y los demás follajes, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni capullos y hierbas, para ramos o adornos, secos, blanqueados, impregnados o preparados de otra forma, con un 7%.

Tabla 9: EE UU-exportaciones a Colombia de flores y follajes por posición arancelaria

2004 2005 2006 Posición arancelaria Descripción

FAS USD Comportamiento

2004-2006 0603100000 Cut flowers and flower buds, fresh,

of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes

35.217 2.520 269.092 620%

0604910000 Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh

584.528 544.242 111.977 -42%


45.832 5.900 27.299 -36%

0603900000 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

9.220 25.885 - -26%

Total exportaciones 674.797 578.547 408.368 -21% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com El 96% de las exportaciones de flores y follajes con destino a Colombia salen por el distrito de Miami (Florida) y el 4% por Houston-Galveston (Texas).

Importaciones totales

Para el 2006, las importaciones estadounidenses del sector ascendieron a USD1.117 millones, según cifras del USITC. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 6%, durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006, al pasar de USD1.001 millones a USD1.117 millones. En comparación con el 2005, se registró el mismo comportamiento al incrementarse en un 8%, ya que para dicho año ascendieron a USD1.035 millones. Durante los últimos 10 años, las compras internacionales realizadas por EE UU han crecido en un promedio anual del 4%, al pasar de USD828 millones, en 1997, a USD1.117 millones, en el 2006.


Marzo 20 del 2007 13 de 25

Gráfica 4: EE UU-tendencia de las importaciones de flores y follajes

828 846 821867

813781

876

1.001 1.0351.117

0

200

400

600

800

1000

1200U

SD

mill

ones

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: USITC

La partida 06.03 que corresponde a “flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma” es la que más importa EE UU, puesto que concentra el 88% de las ventas internacionales. El restante 12% lo concentra la partida 06.04 que hace referencia a “follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma”.

Tabla 10: EE UU-importaciones de flores y follajes por partida arancelaria

2004 2005 2006 Partida arancelaria

Descripción USD millones

Comportamiento 2004-2006


887 906 980 5,2%


114 129 137 9,4%

Total importaciones 1.001 1.035 1.117 5,7% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com Las demás rosas frescas son las flores más importadas por EE UU, al concentrar el 33% del mercado. Le siguen las demás flores y capullos cortadas, frescas, con un 26%; crisantemo pompom, frescos, para ramos o adornos, con un 6%; los demás follajes, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni capullos y hierbas, para ramos o adornos, frescos, con un 5%, y astromelias frescas, con un 5%. Este grupo de productos concentra el 75% del mercado.


Marzo 20 del 2007 14 de 25

Tabla 11: EE UU-importaciones de flores y follajes por posición arancelaria

2004 2005 2006 Posición arancelaria Descripción

USD millones Comportamiento

2004-2006 0603106060 Roses, nesoi, fresh 294 334 369 11,8% 0603108060 Cut flowers and flower buds nesoi,

fresh 279 263 287 1,4%

0603107010 Pom pom chrysanthemums, fresh, suitable for bouquets or for ornamental purposes

75 71 71 -2,5%

0604910080 Foliage, branches and parts of plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, nesoi

49 56 59 9,6%

0603108010 Alstroemeria, fresh 57 57 57 0,4% 0603107030 Standard carnations, fresh, suitable

for bouquets or for ornamental purposes

45 43 48 3,6%

0603103000 Miniature (spray) carnations, fresh, suitable for bouquets or for ornamental purposes

39 38 40 1,5%

0604993000 Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, dried or bleached

25 26 32 12,2%

0603108030 Lillies, fresh 18 26 29 22,7% 0603108020 Gypsophila, fresh 34 23 27 -12,0% 0604910040 Fir except douglas fir, evergreen

christmas trees, fresh 24 24 25 0,6%

0603107020 Chrysanthemums except pom pom, fresh, suitable for bouquets or for ornamental purposes

11 15 14 14,6%

0603106030 Spray roses, fresh 14 13 12 -5,2% 0604996000 Foliage, branches and other parts of

plants, without flowers or buds,and grasses for bouquets or ornamental purposes, dyed, impregnated, otherwse prep

6 15 12 27,5%

0603107060 Orchids except dendrobium, fresh, suitable for bouquets or for ornamental purposes

4 6 9 50,8%

Subtotal 974 1.010 1.090 5,8% Otros 27 25 27 0,3% Total importaciones 1.001 1.035 1.117 5,7% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com


Marzo 20 del 2007 15 de 25

Colombia es el principal proveedor de las importaciones, al concentrar el 51% de estas, lo que equivale a USD569 millones. Le siguen Ecuador, con un 17% (USD190 millones); Países Bajos, con un 9% (USD102 millones); Canadá, con un 6% (USD65 millones), y Costa Rica, con un 4% (USD45 millones). Este grupo de países concentra el 87% del mercado.

Tabla 12: EE UU-proveedores de las importaciones de flores y follajes

2004 2005 2006

No País USD millones

Comportamiento2004-2006

1 Colombia 518 534 569 5% 2 Ecuador 175 173 190 4% 3 Países Bajos 92 92 102 5% 4 Canadá 71 67 65 -4% 5 Costa Rica 30 37 45 23% 6 México 25 29 33 15% 7 Italia 10 12 12 8% 8 India 9 10 12 13% 9 Tailandia 6 8 11 43% 10 Israel 11 16 10 -6% 11 China 9 7 9 4% 12 Nueva Zelanda 7 8 9 9% 13 Guatemala 7 8 8 11% 14 Perú 3 3 5 23% 15 Australia 3 2 5 24% Subtotal 976 1.007 1.084 5% Otros 25 29 33 15% Total importaciones 1.001 1.035 1.117 6% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com


Marzo 20 del 2007 16 de 25

Miami (Florida) es el distrito más importante para el sector, debido a que el 71,7% de las importaciones ingresan por este lugar. Le siguen Nueva York (Nueva York), con un 6,9%; Los Ángeles (California), con un 6,9%; Portland (Maine), con un 2,4%, y San Diego (California), con un 1,5%. Este grupo representa el 89,4% de los productos que entran a EE UU. Los Estados de Florida, California y Nueva York son los más representativos, al concentrar un 88% del total de las importaciones.

Gráfica 5: EE UU-distritos de entrada de las importaciones de flores y follajes

7%

1%

4%

2%

72%

2%7% 1%1%

1%1%

Miami (FL) Nueva York (NY) Los Ángeles (CA)

Portland (ME) San Diego (CA) Chicago (IL)

St. Albans (VT) Laredo (TX) Bostón (MA)

Seattle (WA) Otros

Fuente: USITC-cálculos Legiscomex.com

Importaciones desde Latinoamérica

Para el 2006, las importaciones estadounidenses provenientes de Latinoamérica ascendieron a USD861,8 millones, según cifras del USITC. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 6%, durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006, al pasar de USD768,5 millones a USD861,8 millones. En comparación con el 2005, se registró el mismo comportamiento al incrementarse en un 8%, ya que para dicho año ascendieron a USD798,1 millones. Durante los últimos 10 años, las compras internacionales de estos productos realizadas por EE UU desde Latinoamérica han crecido en un promedio anual del 4%, debido a que se incrementaron de USD629,7 millones, en 1997, a USD861,8 millones, en el 2006.


Marzo 20 del 2007 17 de 25

Gráfica 6: EE UU-tendencia de las importaciones de flores y follajes provenientes de Latinoamérica

629,7 629 620 643,4593,1

553,6641,6

768,5 798,1861,8

-50

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950U

SD

mill

ones

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: USITC

La partida 06.03 que corresponde a “flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma” es la que más importa EE UU, puesto que representa el 96% de las ventas internacionales. El restante 4% lo concentra la partida 06.04 que hace referencia a “follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma”.

Tabla 13: EE UU-importaciones de flores y follajes por partida arancelaria provenientes de Latinoamérica

2004 2005 2006 Partida





743 769 829 6%


25 29 33 13%

Total importaciones 768 798 862 6% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com


Marzo 20 del 2007 18 de 25

Las demás rosas frescas son las flores más importadas por EE UU, al concentrar el 42% del mercado. Le siguen las demás flores y capullos cortadas, frescas, con un 19%; crisantemo pompom, frescos, para ramos o adornos, con un 8%; astromelias frescas, con un 7%, y claveles estándar, frescos, para ramos o adornos, con un 6%. Este grupo de productos concentra el 82% del mercado.

Tabla 14: EE UU-importaciones de flores y follajes por posición arancelaria provenientes de Latinoamérica

2004 2005 2006 Posición



2004-2006 0603106060 Roses, nesoi, fresh 292 331 365 12% 0603108060 Cut flowers and flower buds nesoi,

fresh 158 149 163 1%


75 71 71 -2%

0603108010 Alstroemeria, fresh 56 57 57 1% 0603107030 Standard carnations, fresh, suitable


45 43 48 4%


39 38 40 2%

0603108020 Gypsophila, fresh 34 23 27 -12% 0603108030 Lillies, fresh 16 24 26 24% 0604910080 Foliage, branches and parts of

plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, nesoi

18 21 21 9%


10 15 14 16%

0603106030 Spray roses, fresh 13 13 12 -5% 0604993000 Foliage, branches and other parts of

plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, dried or bleached

4 4 4 2%

0604996000 Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or buds,and grasses for bouquets or ornamental purposes, dyed, impregnated, otherwse prep

2 2 4 42%


Marzo 20 del 2007 19 de 25



2004-2006 USD millones 0604100000 Mosses and lichens suitable for

bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

2 2 3 47%

0603106010 Sweetheart roses, fresh, suitable for bouquets or for ornamental purposes

1 2 3 38%

Subtotal 764 794 859 6% Otros 4 4 3 -11% Total importaciones 768 798 862 6% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com

Colombia es el principal proveedor de las importaciones provenientes de Latinoamérica, al concentrar el 66% de estas, lo que equivale a USD569 millones. Le siguen Ecuador, con un 22% (USD190 millones); Costa Rica, con un 5,2% (USD45 millones); México, con un 3,9% (USD33 millones), y Guatemala, con un 0,9% (USD8 millones). Este grupo de países concentra el 98% del mercado.

Tabla 15: EE UU-proveedores de las importaciones de flores y follajes provenientes de Latinoamérica

2004 2005 2006 No País

USD miles Comportamiento

2004-2006 1 Colombia 517.793 534.451 568.607 5% 2 Ecuador 174.713 172.583 189.611 4% 3 Costa Rica 29.549 37.096 44.737 23% 4 México 25.183 29.204 33.356 15% 5 Guatemala 6.639 7.528 8.162 11% 6 Perú 3.310 2.952 4.721 23% 7 República Dominicana 1.738 3.483 4.537 54% 8 Brasil 3.897 4.549 3.784 -1% 9 Chile 3.593 4.659 3.105 -6% 10 Bolivia 450 502 575 13% 11 Antillas Holandesas 348 353 406 8% 12 Haití 586 160 93 -66% 13 Panamá 39 69 65 24% 14 Trinidad y Tobago 135 145 32 -37% 15 Argentina - 26 20 76% Subtotal 767.971 797.762 861.811 6% Otros 520 341 - -60% Total importaciones 768.490 798.103 861.811 6% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com


Marzo 20 del 2007 20 de 25

Miami (Florida) es el distrito más importante para el sector, debido a que el 90,4% de las importaciones provenientes de Latinoamérica ingresa por este lugar. Le siguen Los Ángeles (California), con un 4,3%; San Diego (California), con un 1,9%; Laredo (Texas), con un 1,7%, y San Juan (Puerto Rico), con un 0,6%. Este grupo concentra el 98,8% de los productos que entran a EE UU. Los Estados de Florida, California y Texas son los más representativos, al concentrar el 98,5% del total de las importaciones.

Gráfica 7: EE UU-distritos de entrada de las importaciones de flores y follajes provenientes de Latinoamérica

4,3%

0,1%4%

0,6%

90,3%

1,7%1,9%

0,4%

0,3%

0,1%

0,1%

Miami (FL) Los Ángeles (CA)San Diego (CA) Laredo (TX)San Juan (PR) New York (NY)Philadelphia (PA) El Paso (TX)Dallas-Fort Worth (TX) Nogales (AZ)Otros

Fuente: USITC-cálculos Legiscomex.com

Importaciones desde Colombia

Para el 2006, las importaciones estadounidenses provenientes de Colombia ascendieron a USD569 millones, según cifras del USITC. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 5%, durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006, al pasar de USD518 millones a USD569 millones. En comparación con el 2005, se registró el mismo comportamiento al incrementarse en un 6%, ya que para dicho año ascendieron a USD534 millones. Durante los últimos 10 años, las compras internacionales de estos productos realizadas por EE UU desde Colombia han crecido en un promedio anual del 3%, debido a que se incrementaron de USD443 millones, en 1997, a USD569 millones, en el 2006.


Marzo 20 del 2007 21 de 25

Gráfica 8: EE UU-tendencia de las importaciones de flores y follajes provenientes de Colombia

443 431 411 433

379 363

429

518 534569

0

100

200

300

400

500

600

USD

mill

ones

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: USITC

La partida 06.03 que corresponde a “flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma” es la que más importa EE UU desde Colombia, puesto que concentra el 96% de las ventas internacionales. El restante 4% lo concentra la partida 06.04 que hace referencia a “follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma”.

Tabla 16: EE UU-importaciones de flores y follajes por partida arancelaria provenientes de Colombia

2004 2005 2006 Partida





512 528 562 5%


6 6 7 4%

Total importaciones 518 534 569 5% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com


Marzo 20 del 2007 22 de 25

Las demás rosas frescas son las flores más importadas por EE UU, al concentrar el 43% del mercado. Le siguen las demás flores y capullos cortadas, frescas, con un 13%; crisantemo pompom, frescos, para ramos o adornos, con un 12%; astromelias frescas, con un 10%, y claveles estándar, frescos, para ramos o adornos, con un 8%. Este grupo de productos concentra el 87% del mercado.

Tabla 17: EE UU-importaciones de flores y follajes por posición arancelaria provenientes de Colombia

2004 2005 2006 Posición


USD miles Comportamiento

2004-2006 603106060 Roses, nesoi, fresh 194.342 225.602 246.263 12% 603108060 Cut flowers and flower buds nesoi,

fresh 79.008 67.771 74.968 -3%


70.635 67.666 68.953 -1%

603108010 Alstroemeria, fresh 55.516 56.256 57.307 2% 603107030 Standard carnations, fresh, suitable


44.340 42.985 47.142 3%


38.753 37.738 39.895 1%


9.923 14.034 12.102 9%

603106030 Spray roses, fresh 10.600 10.291 9.699 -4% 604910080 Foliage, branches and parts of

plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, nesoi

5.857 5.977 6.541 6%

603108020 Gypsophila, fresh 6.931 4.390 3.587 -30% 603108030 Lillies, fresh 349 502 1.262 107% 603108040 Snapdragons, fresh 846 546 510 -24% 603900000 Cut flowers and flower buds of a kind

suitable for bouquets or for ornamental purposes, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

154 187 175 6%

603107050 Dendrobium orchids, fresh, suitable for bouquets or for ornamental purposes

231 151 113 -31%


Marzo 20 del 2007 23 de 25



2004-2006 USD miles 604993000 Foliage, branches and other parts of

plants, without flowers or buds, and grasses suitable for bouquets or for ornamental purposes, dried or bleached

239 185 41 -47%

603106010 Sweetheart roses, fresh, suitable for bouquets or for ornamental purposes

63 145 31 -15%

603107060 Orchids except dendrobium, fresh, suitable for bouquets or for ornamental purposes

4 24 16 47%

604910060 Evergreen christmas trees, nesoi, fresh

- - 3 N.A.

Total importaciones 517.793 534.451 568.607 5% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com El 96,5% de las importaciones de flores y follajes provenientes de Colombia ingresan por el distrito de Miami (Florida), seguido por Los Ángeles (California), con un 2,6%; San Juan (Puerto Rico), con un 0,8%; Buffalo (Nueva York), con un 0,1%, y Nueva York (Nueva York), con un 0,05%.

Tabla 18: EE UU-importaciones de flores y follajes por distrito de entrada provenientes de Colombia

2004 2005 2006 Distrito de entrada

USD Comportamiento

2004-2006 Miami, FL 512.415.326 517.381.376 548.428.341 3% Los Angeles, CA 87.227 11.076.524 14.522.280 129% San Juan, PR 4.351.267 4.238.498 4.706.044 4% Buffalo, NY 450.873 606.291 287.003 -16% New York, NY 160.200 459.809 280.015 19% Savannah, GA 141.128 193.297 136.847 -1% New Orleans, LA 74.377 202.705 67.712 -2% Columbia-Snake, OR 34.921 80.608 56.941 19% Detroit, MI 2.587 - 30.521 1080% Seattle, WA - - 30.231 N.A. San Diego, CA 37.198 15.362 21.423 -30% Dallas-Fort Worth, TX - 186.055 17.150 9% Chicago, IL 21.024 10.691 11.112 -31% Houston-Galveston, TX 11.206 - 11.018 -2% Subtotal 517.787.334 534.451.216 568.606.638 5% Otros 5.625 - - -100% Total importaciones 517.792.959 534.451.216 568.606.638 5% Fuentes: USITC-cálculos Legiscomex.com

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